インターネット白書

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1 - 国内通信事業者 国内キャリアの戦略 天野 浩徳 株式会社エムシーエイ MCA 代表取締役 成長期のスマートフォン市場 NTT ドコモの iphone 参入で 端末 競争 から サービス インフラ競争 フェーズへ突入 スマートフォン普及率は 0 年度第 Android の 強状態となっているが NTT ドコ 四半期で 8. モの iphone 参入により 戦いの構図は携帯電話 米アップルの iphone が日本で発売された 大手 社横並びへと変化した のが 008 年 それからの 年間で携帯電話端末 ただし スマートフォン契約数やモバイル OS の出荷台数の約 8 割をスマートフォンが占める への取り組みには違いが見られる まず 0 ようになり 電気通信事業者協会 TCA による 年度第 四半期において 契約数全体に占めるス と 既に携帯電話契約数の 万人 マートフォン契約数の割合が 社中で一番大き がスマートフォンを利用しているという 資料 いのはソフトバンクモバイルの.8 で 普及 -- スピードも速い それに KDDI の. NTT もともとスマートフォンに道を付けたのは ドコモの. が続いている モバイル OS 別 ソフトバンクモバイルである 008 年 7 月に では NTT ドコモは一部法人ユーザー向けに iphone を投入し 純増拡大の原動力となってい BlackBerry を採用している以外は Android のみ く それに対し NTT ドコモと KDDI は様子見 を扱う ios Android Windows Phone とマル の状態だったが 00 年 月に NTT ドコモが チ OS の立ち位置を取る KDDI は ios と Android Android OS の Xperia SO-0B から 時期尚 が中心だが Android がやや多い状況 そして 早というスタンスだった KDDI も同年下半期に ソフトバンクモバイルは ios と Android の両方 Android OS 搭載の IS0 から スマートフォ を扱っているものの ios の割合が圧倒的に高く ンへ大きく舵を切ってきた なっている 現状 スマートフォン向け OS 市場は ios と 0 第部

2 資料 -- 国内スマートフォン契約者数と普及率の推移 出典 TCA のデータを基に MCA 作成 普及の 壁 突破へ向けた課題と対応 策 マートフォンへの移行支援策である NTT ドコモとソフトバンクモバイルは以前か フィーチャーフォンからスマートフォンへ ス らシニア層向け端末を発売しているが これに マートフォンからスマートフォンへの切り替え 加え NTT ドコモは 0 年夏モデルの一部端末 が進む一方 ここへきてスマートフォンの普及ス に 見た目も操作感もフィーチャーフォンに近い ピードが鈍化してきているという声も聞かれる その理由としては 世代間 と 地域間 の壁が 挙げられる docomo シンプル UI を搭載した これに対し 人のサポート力にフォーカスして いるのが KDDI だ 同社はユーザーサポートを 総務省の 通信利用動向調査 によると 0 強化して スマートフォン初心者の支援を行って 代と 0 代では半分以上スマートフォン普及が進 いる 専任アドバイザーによる 時間体制の電 んでいるのに対し 0 代以上になると急激に減 話サポートや スマホ訪問サポート などの提供 少し 60 代以上では.7 まで落ち込んでいる など 手厚いサポートを前面に押し出す また 東京都や大阪府 神奈川県といった大都市 成長期から成熟期へと移行しつつあるスマー 圏ではスマートフォン普及率が 以上なのに トフォン普及カーブだが 変わらぬ成長を維持す 対し 青森県や秋田県 岩手県 高知県といった るには これまで以上にきめ細かな対応力が重要 地域圏では 0 程度にとどまっている となりそうだ こうした層へスマートフォンを普及させてい くには これまでのような 単に端末を安価に販 ラ イ ン ア ッ プ 拡 充 の NTT ド コ モ と 売するような手法だけでは限界が来ることは明 KDDI 絞り込むソフトバンクモバイル らかだ そこで取り組みを強化しているのが ス NTT ドコモと KDDI は 0 年夏モデルでは 第部 0

3 機種数を絞った NTT ドコモは 機種 KDDI められているのが LTE ネットワーク網の整備と は 機種 ものの 同年冬モデルには拡充 NTT 対応コンテンツの充実だ ドコモは 6 機種 KDDI は 機種 へと振れた NTT ドコモは夏の ツートップ とした Xperia A SO-0E GALAXY S SC-0E に続き LTE ネットワーク網 NTT ド コ モ は.GHz 帯 と.7GHz 帯 冬では AQUOS PHONE ZETA SH-0F AR-.GHz 帯のほか プラチナバンドと呼ばれる ROWS NX F-0F Xperia Z f SO-0F を お 800MHz 帯の 帯域を使っている 同社では すすめ 機種 として経営資源を振り分けた LTE の 基 地 局 数 を 0 年 8 月 時 点 の 万 9 KDDI は これまで NTT ドコモの顔だった Xpe- 局から 0 年度末には 万局に増設してい ria や GALAXY の最新モデルを取り込んだほか く予定だ 資料 -- 7Mbps 対応基地局は 韓国 LG エレクトロニクスと共同開発した isai 0 年 6 月末までに 万 700 局 9 月末には LGL という独自端末を新たに加えることで対 万 000 局に増加させている.Mbps 対応 抗した エリアについては 6 月末に 0 都市 9 月末に 一方 ソフトバンクモバイルは夏モデルの 9 機 は 0 都市に拡張した さらに 0 月末までに 種から 冬モデルは 機種へと絞ってきた その 0Mbps のサービスの提供を 東京 名古屋 大 背景には iphone への依存度が高く Android 搭 阪で開始する 載端末の調達量で苦戦していることがありそう KDDI で は au G LTE が 800MHz 帯 と だ あるいは 新端末の対応周波数を.GHz.GHz 帯.GHz 帯 に 対 応 し 0 年 度 末 帯の AXGP に加え ダブル LTE 自社の GHz に実人口カバー率 96. を達成した 800MHz 帯とイー アクセスの.7GHz 帯 にしなければ 帯 で は ほ ぼ 0MHz 幅 の 運 用 を し て 下 り 最 大 ならないという特殊な事情が影響しているかも 7Mbps で提供しているが これ以外に.GHz しれない いずれにしても iphone による差別 帯を速度増強用として.GHz 帯をトラフィッ 化ができなくなった以上 当面は独自の Android ク対応用として位置付けている 0 年 8 月時 搭載端末を用意するか 他社と同じ端末を調達 点では 800MHz 帯の 万 7 局.GHz 帯 するにしても調達コストで有利に立つしかない の 万 9 局.GHz 帯の 880 局 合計 6 万 このあたりは ソフトバンクによる米携帯電話端 0 局 を整備済みだ 同社は 0 年度末ま 末流通サービス大手 Brightstar 買収のニュース でに au G LTE の実人口カバー率を 99.9 に とつながる話題かもしれない まで拡大したいとする 携帯電話事業各社には Firefox OS や Tizen と これに加えて UQ コミュニケーションズの いった第 の OS を早急に立ち上げるといったこ モバイルデータ通信サービスのサポートが入 とも含め タッグを組む端末ベンダーとの新たな る 同社は 0 年 0 月に 下り最大 0Mbps 関係づくりが改めて求められている の WiMAX + WiMAX Release. AE 事 実上の TD-LTE サービスをスタート 同年度末 差別化の鍵を握る LTE ネットワーク には 00Mbps 超に高速化していくとしており 網とコンテンツ 強固なネットワーク網となりそうだ スマートフォンの普及とともに急ピッチで進 0 第部 ソフトバンクモバイルは iphone 向けには

4 FDD 方 式 と 呼 ば れ る LTE SoftBank G LTE 帯が 万 局.7GHz 帯が 90 局となってい を Android 向けには TDD 方式と呼ばれる LTE る TD-LTE は FDD-LTE に比べて対応エリアが AXGP SoftBank G を利用してきた 0 年 狭いものの 速度は下り最大 0Mbps と速いの 6 月時点の実人口カバー率は 9 と ほぼ全国 が特徴で 実人口カバー率は 9 となっている を網羅している 通信速度は下り最大 7.Mbps マイクロセルと呼ばれる狭いエリアをカバーする もしくは 7Mbps だが 現在 7Mbps のエリア 基地局を多く設置しており 8 月時点での基地局 拡大を急ピッチで進めている FDD-LTE では 数は 万 8 局 これを 0 年 月には 万 同社傘下のイー アクセスの.7GHz 帯の基地局 000 局に拡大するという いずれにしても 同 も 空きがあれば利用できるようになっている 社の場合はプラチナバンドである 9000MHz 帯 LTE 基地局数は 0 年 8 月時点で.GHz が使える同年 月以降が勝負となりそうだ 資料 -- 携帯電話各社の基地局数 0 年 8 月 7 日時点 出典 MCA コンテンツ フトバンクモバイルに対抗しようと これまで アプリ取り放題サービス au スマートパス で Android 搭載端末向けに d マーケット 約 8 万 先行する KDDI は 800 万の会員獲得に成功して 000 コンテンツ で動画やアニメ 音楽などコ いる 0 年度は雑誌や映画などのコンテンツ ンテンツサービスを充実させてきたが これを を拡充したほか au ポータル と統合して情報 全て iphone に対応させるように準備を進めてい 提供を従来の Pull 型 から 登録情報を基に必 る さらに 携帯電話番号に代えて個別 ID で利 要な情報を必要なタイミングで提供する Push 用認証する仕組みを 0 年 月までに全面導入 型 に切り替えた するとしており 同社では 他社の携帯電話ユー iphone がなかった NTT ドコモは KDDI やソ ザーも ID さえ持てばサービスを利用できるよう 第部 0

5 になるというマルチキャリア化のシナリオを描 いている 基本使用料 80 円 インターネット接続料 ソフトバンクはエイベックス グループと共同 その一方で 聖域として守られた領域もある で 月額 90 円で音楽や映像などを楽しめるサー 円 データ通信料 60 円という毎月の利用料は 社がぴたりと合わせてきたのだ ビス UULA を 0 年 月から提供している が 提供開始から か月で利用者数が 0 万人を 多様な iphone 向けキャンペーン施策 突破するなど好調に推移している さらに 0 端末での差別化ができない状況の中で各社が 年 0 月には ipad 向けにアクション 戦略ゲー 力を入れたのが iphone s/c 向けの多種多様 ム クラッシュ オブ クラン と 農園系シミュ なキャンペーン施策である 大きく MNP 向け レーションゲーム ヘイ デイ を提供している フィンランドのゲーム会社 Supercell を買収する 自社顧客向け 他回線や家族向け というくく りで比較することができる と発表した ソフトバンク傘下のガンホーとの 相乗効果で 独自コンテンツの囲い込みを強化し ている MNP 向け 他社から MNP する場合に基本使用料を 年間 程度免除したり さらに学生にはパケット料金 NTT ドコモが端末代金の大幅値引き の一部 00 円 月 を免除したりするプラン を仕掛けるも 通信料は 社横並び がある これは 社共通で導入されている 各 NTT ドコモの iphone 参入によって注目され 社独自のものとしては iphone c の新規契約 た純増競争の序盤戦は 新型である iphone s/ と MNP のいずれかの場合に最大 万円をキャッ c のタマ不足 旧型となった iphone の在 シュバックするプランを KDDI とソフトバンクモ 庫処分攻勢によって 強 KDDI ソフトバンク バイルが導入する一方 NTT ドコモは以前 NTT モバイル 弱 NTT ドコモ の構図に変化はな ドコモを利用していたユーザーが MNP で戻って かった きた場合に タイプ Xi にねん の基本使用料 780 失地回復を目指す NTT ドコモが iphone 販売 に当たってどのような戦略で来るのかが注目さ 円を 年間無料にする ドコモへおかえり割 を 提供している れたが ふたを開ければ 新規契約や MNP だけ ではなく機種変更や一括払いまでさまざまなキャ 自社顧客向け ンペーン施策を適用するなどして 端末代金を 社は横並びで iphone の下取りプログラムを 大幅に引き下げてきた 例えば iphone c の 導入している 下取り価格は KDDI が最も高い 6G バイト品の実質購入額を通話料の割引増額 が それまで iphone を扱っていない NTT ドコ で 600 円引きにしたほか G バイト品では 0 モまで iphone を下取りに対応するなど意気込み 円と設定した が感じられる このほか NTT ドコモとソフトバ これを受け KDDI は iphone c を対象に郵便 ンクモバイルは iphone s/c への機種変更を行 為替による 万円の返金策を発表し ソフトバン う場合にサポート金額の増額やパケット料金の減 クモバイルも一部機種で通話料などの割引額を 額に対応し ソフトバンクモバイルでは iphone 万円増やすなどの対抗策を打った /S ユーザー向けの残債免除プランも用意して 06 第部

6 いる 決算から見える NTT ドコモの減速 と KDDI とソフトバンクの記録的成長 他回線や家族向け 携帯電話網しか持たない NTT ドコモがフィー 0 年度決算 チャーフォンと iphone の割引プランを投入すれ 携帯電話 社の 0 年度決算では NTT ド ば KDDI とソフトバンクモバイルは固定回線と コモの売上高が前年度比. 増の 兆 70 億 のセット割引に加え 機種変更後 家族が iphone 円 営業利益が同. 減の 87 億円と 増収減 を使う場合の割引プランで対抗している KDDI 益だったのに対し KDDI の売上高は同. 増 は スマートフォンとタブレット端末でデータ容 の 兆 66 億円 営業利益は同 7. 増の 7 量を分け合えるシェアプランのサービス提供も 億円 ソフトバンクモバイルの売上高は同 6 増 開始した の 兆 78 億円 営業利益は同 0 増の 70 このように各社が様々な施策を打っているが たない NTT ドコモの顧客基盤が ライバル 社 持っているかといったそれぞれの事情からくる の草刈場となったとみられる 況だ 0 年 度 の 純 増 競 争 で は NTT ド コ モ が MNP で 0 万の流出を招いたことで 万増 累計契約数 6 万 にとどまったのに対し 総力戦のインフラ競争で 社のつばぜ KDDI は 0 万 同 9 万 を獲得し そのう り合いはさらに激化 ち半分近くの 0 万を MNP で稼いだ ソフトバ そんな中 現時点で大きく違いがあるのは通 ンクモバイルは トップの 万増 同 8 万 信ネットワークである NTT ドコモと KDDI は を記録している 同社については 連結対象であ 800MHz 帯のプラチナバンドを使うが 0 年 るイー アクセスやウィルコムの純増数も含める 月までプラチナバンド 900MHz 帯 を使えな と 6 万まで増加する いソフトバンクモバイルは LTE の.GHz 帯と なお 月別の推移は資料 -- を参照されたい.7GHz 帯で当面乗り切る構えだ ただし 同じ 800MHz 帯を利用するといって 億円と 社とも増収増益だった iphone を持 これまでの iphone 取り扱いの有無や固定回線を 違いはあるにせよ それ以外はほぼ横並びの状 0 年度の端末販売台数 も アップルに採用を働き掛けて 800MHz 帯を NTT ドコモの端末販売台数は前年度比 6.6 LTE のメインバンドとしてもともと準備してき 増の 万台で そのうちスマートフォンの販 た KDDI と.GHz 帯がメインの NTT ドコモで 売台数は 9 万台と 前年度の 88 万台から大 は 電波の浸透率など事情が異なる 現時点では 幅に増加した 新規契約数も前年度を上回るな KDDI が優位なように見えるが ネットワークは ど 入り は好調だったものの MNP 流出で解約 生き物である 0 年に入って NTT ドコモが 率が同 0. ポイント増の 0.8 まで悪化した LTE 向けに 800MHz 帯を本格稼働させたり ソ ことが響いた 総合 ARPU は前年度から 00 円 フトバンクモバイルがプラチナバンドを垂直立 減の 80 円 音声 ARPU は同 70 円減の 70 ち上げしたりすれば 一気に形成が逆転する可能 円 パケット ARPU は同 00 円増の 690 円 ス 性もある マート ARPU は同 70 円増の 0 円だった 第部 07

7 KDDI の端末販売数は同.7 万台減の 07 万台だったものの 最大 年間 月額料金を 80 同 9. 増の 90 億と 前年度と同様に大幅 な増収増益となった 円割り引く au スマートバリュー でスマート NTT ドコモの不調には 純増数が 8 万 7000 フォンの販売台数を前年度の 万台から 8 前年度同期は 6 万 6000 と急減したことが響 万台へと増加させた 加えて 解約率 0.67 と いている これに対して好調な 社の要因は 純 いう驚異的なスコアもたたき出し 守り を着 増数の拡大 KDDI は 67 万 ソフトバンクモバイ 実に固めた 総合 ARPU は前年度から 60 円減 ルは 8 万 と スマートフォン契約数の増加に の 0 円 音声とデータ通信 ARPU は同 0 円 よるデータ ARPU 拡大 KDDI は前年度から 90 減の 80 円 コンテンツなど付加価値 ARPU は 円増 ソフトバンクモバイルは同 0 円増 が大 同 0 円減の 0 円だった きい ソフトバンクモバイルの端末販売数は 同. なお 月別の推移は資料 -- を参照されたい 万台減の 6 万台だった iphone の出荷台数 は増加したものの フィーチャーフォンなどの 0 年度第 四半期の端末販売台数 減少が影響した 解約率は同 0.0 ポイント減に NTT ドコモの端末販売台数は 前年度同期比 なったとはいえ.09 と高く 改善の余地は大. 増の 9 万台で そのうちスマートフォン きい 総合 ARPU は 990 円で同 70 円減 音声 の販売台数は同. 増の 万台となった ARPU は同 0 円減の 00 円だが データ通信 スマートフォンの契約数は前年度同期の 00 万 ARPU は同 80 円増の 90 円となった に対して 70 増の 00 万を記録した 同社は 0 年 7 月 日付でスマートライフ 0 年度第 四半期決算 ビジネス本部を設置し メディア コンテンツ事 0 年度第 四半期決算では 社の明暗が 業 コマース 金融 決済などの新領域における さらに広がった NTT ドコモは 前述したよう 事業強化へ動きだした 同領域の収益を 0 に Xperia A SO-0E と GALAXY S SC-0E を 年度は 7000 億円 0 年度には 兆円にする ツートップに据えた iphone 対抗策を打ったが ことを目標に掲げている KDDI とソフトバンクモバイルに顧客を奪われて 0 年度の計画については 売上高が前年度 いく構図に変わりはなかった 顧客流出が続く 比.8 増の 兆 600 億円 営業利益が同 0. NTT ドコモは販促費の積み増しが響いて減益基 増の 800 億円と ほぼ横ばい 純増数は同 調が続く一方で KDDI とソフトバンクモバイル 万増の 8 万 総販売台数は同 9 万台増の 0 は iphone 効果で契約数を伸ばし 営業利益は過 万台 そのうちスマートフォン販売台数は同 7 去最高を記録している 万台増の 600 万台としている NTT ドコモの売上高は前年度同期比.9 増 KDDI では 軸となる au スマートバリューの の 兆 億円 営業利益は同.8 減の 7 契約数はモバイル側が 6 万 新規契約の 6 億円と増収減益だったのに対し KDDI の売上 固定側が 9 万 同 60 に達した MNP 高は同 6. 増の 兆 億円 営業利益は同 は前年度同期比.8 増の 万件 純増の 増の 787 億円 ソフトバンクモバイルの まで増加 解約率は 0.6 に抑えられたが 売上高は同. 増の 880 億円 営業利益は これらは au スマートバリューの効果によるとこ 08 第部

8 ろが大きい 万 000 台 解約率も同 0.0 ポイント改善して 0 年度は年間目標 0 万の純増を目指して 0.99 となった 0 年 6 月末時点における おり 売上高は前年度比 増の 兆 00 億 イー アクセスの契約数は 万 ウィルコムの 円 営業利益は同.9 増の 600 億円 最終利 契約数は 万 ソフトバンクモバイルを含め 益は同. 増の 90 億円と 過去最高を見 た 社の累計契約数は 8 万で これにソフト 込んでいる バンクが買収した米 Sprint の契約数を加えると ソフトバンクモバイルでは 携帯電話端末の販 980 万となった 売台数が前年度同期から 万 7000 台増の 0 資料 -- 携帯電話 社の純増数推移 出典 TCA 競合他社のエリア拡大で苦戦を強いら れる NTT の固定通信網 KDDI が提供する インターネット接続サービ スとスマートフォンをセットで使うと最大 年 NTT の 0 年 度 0 年 月 0 年 間 スマートフォンの利用料金から毎月 80 円 月 の連結売り上げは 対前年度比.8 増の を割り引く au スマートバリュー のエリア拡 0 兆 7007 億円 営業利益は同.7 減の 兆 大に対抗するため NTT 東日本はフレッツ光の 00 億円だった このうち地域通信事業を提供 契約者に対して毎月の利用料を割り引く 戸建て している NTT 東日本の売上高は同. 減の 向けで 9 円 集合住宅向けで最大 6. 円 兆 87 億円 営業利益は同 9. 増の 60 億 キャンペーン 思いっきり割 を提供することで 円と減収増益だったのに対し NTT 西日本の売 80 万件の純増を計画していたが 半分の 0 万し 上高は同.9 減の 兆 679 億円 営業利益は か獲得できなかった 同 8. 減の 9 億円と減収減益だった NTT 西日本は集合住宅向けのインターネット 第部 09

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