中国における地域スーパーマーケットの現状顧国建氏上海商学院教授 1. スーパーマーケットの小売業における位置 1993 年に上海市は同市にスーパーマーケットを 100 店舗開設させようと計画そのための優遇措置を打ち出たこの上海市の計画策定には私も参画した 1995 年 3 月には中央政府が

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きのこかいじ
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1 特集中国流通の新局面セミナー紹介 : 中国地域スーパーマーケットの最新動向と将来展望 < 講演抄録 > 2010 年 3 月 4 日於アルカディア市ヶ谷問題提起 : なぜ中国の地域スーパーマーケットに注目すべきなのか神谷渉財団法人流通経済研究所主任研究員中国における個人消費支出は継続的に成長している成長を支えているのは都市部の消費拡大によるところが大きいまた消費支出の拡大に伴うエンゲル係数の低下がまだ見られないところから中国における食品市場は今後も成長余力が期待できる拡大する消費の受け手である小売構造を見ると店舗数と売上総額の伸びに比べて売場面積や従業員数の伸びは抑えられており店舗の小型化とともに生産性の向上傾向がうかがえる中国にはウォルマートやカルフール等の外資系小売業が大規模な店舗を展開しているがとくにウォルマートは積極的な展開を見せているまた国内資本の小売業も百聯集団や物美等大規模小売業が育っているしかしこれら大規模小売業による大型店の出店に対してはこれを規制しようという行政の動きがあり将来的には店舗戦略の見直しを迫られるだろう ( 詳細は本誌謝論文参照編集部注 ) また外資系内資系とも大規模小売業において全国集中型小売業は必ずしも成功していないそのため華聯は華東に集中する方向を打ち出しウォルマートは地域を 4 つに分割して独立的に運営していくといった方針転換を図っているその一方山東省の利群福建省の永輝などの地域密着型のリージョナル食品スーパーの利益率が高い点が注目されているこれらのスーパーマーケットは大規模小売業よりコストが低く店舗閉鎖率も低い中国では全国的な卸代理商がほぼ存在しない状態でありこのために小売業の全国展開には多くの課題があるその点で成長しつつある地域スーパーマーケットに注目しその現状における強み弱みを分析し将来の可能性について検討する必要があるセミナー紹介 : 中国地域スーパーマーケットの最新動向と将来展望 33

2 中国における地域スーパーマーケットの現状顧国建氏上海商学院教授 1. スーパーマーケットの小売業における位置 1993 年に上海市は同市にスーパーマーケットを 100 店舗開設させようと計画そのための優遇措置を打ち出たこの上海市の計画策定には私も参画した 1995 年 3 月には中央政府が上海におけるスーパーマーケットの開設状況を総括しその結果全国でこのような新しい小型小売店の発展を推進することを決定した中国のスーパーマーケットはいわば国家指導で発展してきたもので他国とは発展状況が大きく異なる現在中国のスーパーマーケットの年間販売額は推定で 6000 億人民元百貨店に次ぐ規模にある売上高の増加営業面積の増加により中国第一の業態に成長してきているこの業態の中には狭義のスーパーマーケットの他にハイパーマーケット総合スーパーウエアハウスストアスーパーストアディスカウントストアの 6 業態が含まれている中国経済全体の発展成長農民の都市部への流入現象都市化の発展を背景に 1995 年から 2007 年までの 12 年間のスーパーマーケットの売上高の伸び率は小売業全体の伸び率を上回っており小売業の中で最も早い速度で伸びていた 2. 地域スーパーマーケットの現状と成長の原動力 2000 年はじめくらいから中国のスーパーマーケットは全国的な展開を行うよりも地域に集中して出店する傾向が出てきた地域において安定的な経営をしていこうという考え方が出てきたわけだというのは中国にはいわゆる沿海の発展した地域以外に省政府の所在都市である二線都市さらに県政府の所在都市である三線都市というまだ外資系のスーパーマーケットが入ってきていない場所店舗展開の余裕のある地域があるからだまた一つの業態ではなく様々な業態で発展する戦略をとっているかつて中国政府はスーパーマーケットの成長を促すに当たり当初は沿海都市部において店舗面積が 400 m2以上の店舗を標準モデルにするという方針を出しただから 1995 年頃に中国の国内で作られたスーパーマーケットの面積は 400 m2から 500 m2というものが多かったしかしその後ウォルマートカルフールなどのハイパーマーケットが中国に進出してきてこういった中国の既存のスーパーマーケットを圧倒したそのため沿海地域で成功したス-パーは中規模のスーパーマーケットから大型のスーパーマーケットに転換して成功したものがほとんどだった中国の地域スーパーマーケットはまずウォルマートのようなやり方を学び大規模な店舗を開設するという方法をとっているそうするこ 34 流通情報 2010(484)

3 とによって仕入れの規模も販売の規模も非常に大きいものとなっているそして大規模な店舗の建設に適さない所では中規模のスーパーマーケット小規模のスーパーマーケットさらにはコンビニエンスストアといったような様々な業態で地域の中でスーパーマーケットの展開を行うようになっているこういった地域のスーパーマーケットには資金力があり自前で商業不動産の開発を行っているために当該地域への外資系のスーパーマーケットの参入を防ぐことができたまたこういった二線都市三線都市では当時は沿海部の都市と比べて地価が非常に安かったのでそういった不動産開発が容易であったしその利益も大きかったまたこのような地域スーパーマーケットは投資の主体が民間資本であるため国有資本の企業よりも企業としてのメカニズムが働きやすいことも成長を促したしかし中国のスーパーマーケットにはさらなる技術の向上が必要だというのは中国における外資系のスーパーマーケットの平均売上高が 2.3 億元であるのに対して中国の地域スーパーマーケットの平均売上は 1.2 億元かなり大きな差があるまず運営技術の改善として以下の点の技術の向上が必要だ 1 大小さまざまな業態についてすべてカバーできるようなシステムの開発 2 物流の技術 3 消費者を研究する技術 4 ECR カテゴリーマネジメントの技術 5 プライベートブランド開発を含む商品開発技術 6 店舗運営技術また今後地域を超えて発展していくためには資金調達は重要であり資本市場から資金調達するために既に株式上場を果たした企業は大きな伸びを見せている今後さらに過酷な競争が予想され特に外資系小売業の攻勢は地域スーパーマーケットの市場にも及ぶことが予想される外資系企業がスーパーマーケットの出店を決める基準というのは非常に単純で立地の視点から半径 5 キロに 12 万人の人口があるかどうかだそして中国には農村部であっても大きな人口を抱える新興都市が発達してきている外資系の攻勢に対して中国の地域スーパーマーケットとしては出店をより速やかに行う大規模なショッピングセンターを開設する業態を総合スーパー化する商品のブランドをさらに高級化するといった対策が取られているしかし総合スーパー化についてはそんなに長くは続かずコンビニエンスストアを含めた激しい競争の中でやがてはディスカウントストア化へ進むことが予想される中国の地域スーパーマーケットが成長する原動力は一つには国有企業と異なり投資家が経営者であり投資に対して責任を持つことにあるまた中国の小売市場が非常に大きな発展の余地があるということもスーパーマーケットの発展を促進している日本のトライアルカンパニーが中国での事業を計画するに当たり市場規模を推計して 2010 年の売上規模は 2030 年のわずか 13% にしかすぎずつまり今後 2030 年までに 87% の成長の余地があると推定をした私の研究所による計算でもほぼその数字通り今後 2030 年を考えた場合 85% の発展の余地があると推定している 3. スーパーマーケットの課題 (1) 生鮮食品供給体制生鮮農産物はおそらく 90% が伝統的な小売チャネルである農産物市場を通じて供給セミナー紹介 : 中国地域スーパーマーケットの最新動向と将来展望 35

4 されているしかしスーパーマーケットがかなり発展している大都市ではスーパーマーケットでの販売に移りつつある中国の農産物は日本のように農業協同組合経由ではなく自身も農民である買い付け業者が農地で直接農民から買い付けを行い次にやはり一般的には農民である運送業者がその農産物を都市部にある卸売市場まで輸送する卸売市場では二次卸売業者三次卸売業者がそこで買い付けを行いレストランや学校スーパーマーケットに卸すのが基本的な仕組みだまた卸売市場では零細な個人商店も仕入れることができるので消費者に販売する時にはスーパーマーケットに比べて個人商店の方が価格が安くなる個人商店は伝統的な農産物市場で屋台のような店舗で販売するのでコストも低いこうした個人商店をテナントにするスーパーマーケットもあるがこの場合スーパーマーケットは価格決定権を持たないために農産物を販売促進の対象商品つまり目玉商品として使うことができないこのようなスーパーマーケットの生鮮食料品の調達状況を打破するために福建省の永輝は 2000 年に福建省政府のサポートを得て農産物の直接調達に成功した永輝は例えば一般的にはその地域の村長とか郷のトップに代理店を担ってもらう方法で農村に買い付け拠点を設けて買い付けを行ったあるいは現地への直接買い付け契約栽培さらに卸売市場の経営に参画するなどの方法で生鮮農産物の低価格化を成功させて重慶市では外資系のハイパーマーケットに対して優勢に立つという状況になっている私自身もこの事業を推進しているのだが中央政府においても商務部と農業部が共同でこういった事業をモデル事業として行うということを決定し 2012 年までにモデル企業の生鮮農産物の直接調達の割合を 50% 以上とするという目標を立てた今年の上海での会議の状況から見ると 2010 年にはこの目標が達成される見通しだ (2) ナショナルブランド (NB) の取引問題現在の中国のスーパーマーケットは取引の各段階においてサプライヤーから費用 ( リベートや協賛金等 ) を徴収するというかたちで利益を得ているこのような取引慣行はカルフールなどの外資系小売業が導入してきた各種費用の徴収だけでなく従業員派遣要請や長期の決済サイトといった慣行も問題になっているこのような取引慣行は小売業とサプライヤー双方にとって問題であるばかりではなく最終的に消費者への販売価格に転嫁されるため消費者にも不利益をもたらすそのため商務部など行政でも問題視しており現在の部門規定レベルの規制を国務院レベルの規制に強化しようという動きがある ( 詳細は本誌渡辺論文を参照編集部注 ) しかし現状ではこうした小売業側からの要請に応えることのできる大手メーカーによる NB が有利でありこういった商業上の慣習が続けられているただ NB が店舗内で優位な位置を占めている結果 NB がむしろスーパーマーケットの業績ビジネスモデルを支配するような状況にもなりかねないつまりスーパーマーケットは経営方式を変えない限り NB によって業績が左右されるという状況が発生することが考えられるこのためスーパーマーケットの中には売上のマージンを増やすことによって利益を得る方式に転換してきているところもある一方特に外資系の大規模小売業がサプライヤーと全国のどの店に対しても同じ条件で商品を供給させるといった契約を締結する 36 流通情報 2010(484)

5 ところが出てきているもともとNBは各地域に代理店が存在しておりこの代理店を通じないと商品の供給が受けられない状況にあるそのため小売業が全国展開する上で制約となっていたのだがサプライヤーと小売業の双方で相互にサプライチェーンの統合を考えていくという状況が出てきている (3) 自主ブランド ( プライベートブランド = PB) の開発中国においてもスーパーマーケットの発展の初期の段階で PB の開発に着手した企業もあったがカルフールがリベート等によって利益を得るといった経営モデルを遂行し始めたために技術的により難しい PB 開発は遅れているまた NB であればリベートを得ることができるが PB にはそれがないために店舗が PB を支持しないという状況があるさらに中国の PB は品質面でも価格の面でもメーカー品に比べて有力な地位を占めているわけではないという問題がある 4. 中国スーパーマーケット共同仕入連合会議での現状と課題私は 2006 年にスーパーマーケットによる直接仕入れ事業の促進を始め 2007 年に中国スーパーマーケット共同仕入連合会議を設立したこの会議の現在の会員企業数は 75 社その内 9 社が上場企業である会員企業は 22 省 265 都市に分布している会員企業の中にはスーパーマーケットまた大規模総合スーパー百貨店ショッピングセンターなどが含まれており店舗数は合計で約 4500 店舗 2008 年の会員企業の総販売額 1300 億元であるこの会議で行っている主な事業は農村とスーパーマーケットの直接取引事業と対外輸出企業と中国の国内市場との連携だ農村との直接取引は既に成功事例も多く輸入品も含めて共同調達にあたってはインターネットを活用した会員企業間の供給体制も活発化してきている対外輸出企業と国内市場との連携では金融危機以来困難に直面していた対外輸出の在庫を国内市場に提供するという業務を推進したこの連携では次の3つの方針を提唱している 1 いわゆる入場料 ( 取引開始のための手数料で外資内資を問わず中国の大手小売企業に普及 ) は徴収しない 2 商品代金は速やかに現金で支払う 3 返品は行わない取引する商品は在庫品だけでなく輸出品として出荷されている商品について追加注文する場合あるいは PB として開発する場合もある小売とサプライヤーとのマッチングに関してはインターネット上に専用のサイトを開設しブランドの推薦紹介を行っているこの会議の次の目標は以下の3つである 1 スーパーマーケットの総合化総合スーパーのような店舗の開発を支援する専門部門を設立する 2 行政と共同で輸出加工企業の国内向けの販売ルートを開発し支援する 3 会員企業に対して PB の開発デザインなどの支援を行うとともに消費者に関する情報提供などを行う部門を設立する 5. 未来への展望将来の展望の第 1 点として指摘できるのはスーパーマーケット業界の市場集中度が今後高まっていくと思われることである現在少しずつ市場集中度は上昇しているがまだ独占的な地位を有するような企業は出てきていないしかし現在のように分散したセミナー紹介 : 中国地域スーパーマーケットの最新動向と将来展望 37

6 状況はそんなに長くは続かない韓国や英国の大企業がM&Aを通じて中国の企業の買収を進めているそのため将来市場の集中度が高まっていくとすればこうしたM&Aを通じて実現していく可能性もある第 2 点はスーパーマーケットは現在発展期の後の調整期に入りつつあることである 2008 年からスーパーマーケットの売上の伸び率は国全体の小売販売総額の伸び率以下にとどまっているまた同年から主要都市において小売販売総額の中でスーパーマーケットの占めるシェアが低下しつつあるこうしたことから調整期に入っているということがうかがわれる出店数の伸び率も緩やかな伸び率になってきているスーパーマーケットは新たに出店し店舗数を増やすよりも既存店の業績の伸びを重視するようになってきている第 3 点としてスーパーマーケットという業態が刷新転換される可能性があることが指摘できる 2010 年は中国のスーパーマーケットが業態の刷新を行い変換を行って大きく発展する年になるその1つの方向としてあげられるのはより多くの品揃えをして総合スーパー化していくことであるまた業態がより細分化していくという傾向も去年から出てきている百貨店などが高級百貨店に併設するかたちで高級スーパーマーケットを開設するという傾向コミュニティ型のスーパーマーケットつまり住宅地に近い立地のコミュニティに密着したスーパーマーケットの開設あるいは重要な生鮮品に特化した生鮮特化型スーパーマーケットなどの出現だ第 4 点として外資系と中国のスーパーマーケットとの競争激化が第 5 点としてメーカー直営店やコンビニエンスストアなど他業態との競争激化があげられる第 6 点としてスーパーマーケットに対する政府の管理監督が強化される可能性があることが指摘できる取引制度の正常化や出店規制に関する法整備によって規制が強まる傾向が考えられる第 7 点として経営方式の転換すなわちリベートによって利益を得る方式からスーパーマーケットの価値マージンによって利益を得るという経営方式への転換が非常に厳しいのだがなされようとしていることがあげられる第 8 点は日本のスーパーマーケットの中国における発展の可能性についてだが私はこれは大きな可能性を持っていると考える現在中国が進めようとしているスーパーマーケットの総合スーパー化あるいは業態の細分化といった傾向のもとで今後大きなチャンスがあると思われる中国のスーパーマーケットにはいろいろな方面で技術面のサポートが必要だ例えば仕入運営に関する技術物流配送技術また IT 技術などを必要としているスーパーマーケットがたくさんある日本のスーパーマーケットは資金と技術の両方を持っているのでこうした面での協力を希望するスーパーマーケットは多い私は中国のスーパーマーケットの業界を代表して中国の多くのスーパーマーケットは日本の業界の皆さんと広い範囲での協力連携を期待しているということを最後に申し上げます皆さんありがとうございます 38 流通情報 2010(484)

7 福建省のスーパーマーケット永輝の事例報告呉軍氏流通経済大学准教授永輝永輝は福建省で最大のそして重慶市でも第二位を占めるスーパーマーケットチェーン 2010 年 2 月 18 日現在で 122 店舗を展開し 2009 年の売上高は約 100 億元 2008 年全国チェーンストアランキングでは 43 位の小売業である日本では一般的には知られていないが中国において初めてスーパーマーケット業態を確立した小売業として注目されている同社の創業者である張軒松氏は 1995 年 12 月に日用品をセルフサービスで販売する小さな店を最初に作った永輝超市という店名で店舗展開を始めたのは 1998 年 8 月同店は 2001 ~ 2002 年辺りから生鮮食料品の取扱で注目されるようになった氏はセルフサービス店を始める前に福建省の福州市でビールの特約店をやっていてそこで最初の資本の蓄積をしたその後は共同でビールの製造を始めたが競争が激しく失敗事業の中心を小売業に置き始めた張社長はこれらの経験を通して食品の製造から卸小売段階業界全般の状況取引の状況や慣習などを理解できるようになっていたと考えられる当初はもっぱら自己資本で店舗を作っていたが 2007 年に香港の銀行系資本からの出資を受け入れその後急速に店舗を増やしている永輝の出店地域は最初は福建省次に重慶市その後は北京市今年は安徽省で店舗展開をしようとしている地域が分散しているので物流費などを考えるとこれは非常に不合理な側面があるように思われるしかし永輝はいくつかの地域を選び経済発展のレベルを考慮しながら展開している業態も他の中国の地域スーパー同様多様だ永輝は 2010 年 2 月 18 日に Yonghui Supermarket, Yonghui Superstore Yonghui GMS, Bravo Yh の4つの業態戦略を公表したさきに顧先生が指摘した高級化と総合化という傾向が永輝の戦略の中でも現れている注目される背景私が永輝に注目したのは生鮮食料品の割合が非常に多い点だ 2009 年 9 月には生鮮食料品の売場面積を縮小した新業態も開発しているがそれまでは生鮮食料品売場の面積は 50% 以上だった 2000 年前後中国では一線都市だけではなくて二線都市においても行政によって自由市場 ( 農貿市場 : 農民が商品を持ち寄って販売する市場 ) をセルフサービス型のスーパーマーケットに改造するという動きがあった自由市場は買い物環境が良いとは言えず食の安心安全面あるいは公正な取引面において問題があったからだしかしこうして建設されたスーパーマーケットはほとんどが失敗倒産している唯一永輝が大きな成功を遂げそれが中国政府の幹部の目にとまり永輝モデルとしてまとめられ全土への普及促セミナー紹介 : 中国地域スーパーマーケットの最新動向と将来展望 39

8 進が提唱されている永輝はメインのターゲットを中低所得層としており地価の安い住宅地や自由市場の隣接地に出店している品揃えは自由市場と同様だがそれに加えて地元産品を品揃えした商品構成は売場面積の 80% 売上高の 70% を生鮮食料品が占めており価格は自由市場より 10 ~ 20% 安く設定されている同社は主要な競争相手を自由市場としていることからそれとの差異化をアピールするために自由市場以下の価格で販売し自由市場より衛生的な環境を整備したまた従業員の制服値札の統一など近代的な店舗を展開し人材においても国有流通部門の熟練者卸売市場から専門技術者を引き抜き同時に人材教育センターも設立し人材育成に努めている永輝の初期の経営を確立できた決め手その成功要因は価格とバラ売りと立地にある中でもバラ売りは店舗を自由市場と買物の仕方を同じにするという意味で成功の決め手と言える中国の消費者はプリパッケージされた商品ではなく自分で選んだ物を買う習慣がありまたその方が価格が低く抑えられる永輝の店舗では魚も水槽 ( 生け簀 ) から取り網で消費者が直接生きた魚をすくい買うことができるこれで鮮度と品質をアピールできることになる農産物のバラ売りはロスが多くなりがちだが永輝は商品を山のように積むのではなく一層陳列にするとか葉物は束を小さくする傷ものは記号をつけて値下げ販売する産地から直接仕入れるなど鮮度と品質を保ちロスを削減することで価格を抑えることを実現している立地は福州市の場合行政に自由市場のすぐ隣に出店することが認められた点も当初の成功要因となっているその後はスーパーマーケットが立地していない地域を狙って出店していったが当時はまだそういう地域があったことも成功要因だ一方永輝は当初自由市場の商店と同様に卸売市場から商品を調達していたしかしその後まとまった量を現金で支払うことで市場取引開始直後に買い占めるなどによってより良い取引条件を獲得したり日用品においても支払サイトを他の小売業より短縮するなどによってより良い取引条件を得ることで低価格を実現することができた永輝は多業態でドミナント出店を進めると同時に卸売市場における経営にも乗り出したその結果その地域の供給市場の 50% を占めるようになり小売価格設定におけるリーダーシップを掌握することができた PB 商品にも力を入れ地域の食文化を担う食品について自社所有工場で生産しまた人気地場商品の小規模生産者の囲い込みなど自由市場の個人経営者にはできない商品力を発揮している中国では全国的な食品の大量流通システムが整備されておらず生鮮食料品の卸売市場には仲卸といった組織がないこともあり小売業は品質や量を確保するために自ら商品調達システムを構築しなければならないという背景があるそのため永輝は川中川上を自社でコントロールするなどかかわっていかざるを得ないそれが結果的に強い永輝を生み出した永輝は今年中国のウォルマートになる重慶市で3 年間 100 億元の売上を実現する株式上場を目標に掲げたしかし永輝の成長は同社の仕組みが他地域でも通用するかどうかにかかっている例えば大都市では生鮮食料品の卸売段階における地域供給量の 50% を占めることは不可能であるし外資系の大手小売業との競争も厳しくなっているしたがって永輝のモデルは応 40 流通情報 2010(484)

9 用できるところとできないところがあるただそれなりの規模になった時に衣料品や日用品の販売規模もかなり大きくなっているのでその部分が支えとなってまた違う展開の仕方もあると思われるあるいは北京市でのように強い生鮮食料品の調達システムと決済サイトの短縮などといった強みを生かす手法もある最後に永輝においてもやはりアップグレード化が図られているようだ生鮮食料品の取り扱いを強みとする永輝だが厳しい競争環境の中で今の段階では既存業態にこだわるのではなく生き残ることが最重要ではないかと思っている永輝によって中国で食品スーパーという業態が確立し生鮮食料品も家電や衣料品などの工業製品と同じように近代化が実現したただし競争がより激しくなっているので今後業態戦略はどのように変わっていくのか注目していきたいパネルディスカッション中国のスーパーマーケット業界における課題と日本のノウハウの適用可能性上海商学院教授顧国建氏日本スーパーマーケット協会専務理事大塚明氏モデレータ : 専修大学教授渡辺達朗氏渡辺 : 皆さんこんにちは専修大学の渡辺と申します自己紹介とこの企画の経緯などをごく簡単にお話をした上で議論に入って行きたいと思います 2005 年日本政府が中国政府に対して市場経済化の法制度整備を支援するプロジェクトが立ち上げられましたその中の流通関係について市場流通法整備サブプロジェクトという枠組みで大型店規制や取引におけるバイイングパワー行使の規制などに関して日本側の研究会メンバーの一人として参加してきましたこのプロジェクトにおいて私にとっての最大の成果は顧先生に巡り会ったことですこの方を是非日本の実務家あるいは研究者の方々に紹介したいとずっと思っていましたのでこのセミナーを企画しました中国についてはグローバルリテーラーと言われる欧米外資系の小売業の動きあるいは日本のイトーヨーカ堂イオン平和堂の動きなどが注目されていますがそこから見えない中国の内部で本日お話いただいたような地元資本のスーパーマーケットの動きがこれだけあるわけですその中心に顧先生がまさにいるわけですがそういう動きの全体像を少しでも明らかにして日本の実務家の方々にとってどういうビジネスチャンスがあるのかビジネスチャンスがあるのであればセミナー紹介 : 中国地域スーパーマーケットの最新動向と将来展望 41

10 何らかのかたちで流通経済研究所としてお手伝いできないかと考え今回の企画を立案しましたまず大塚さんに今日のお話について率直に語っていただきたいと思いますその後業態発展の展望チェーンオペレーション日本のスーパーマーケットやサプライヤーの進出の問題について話を進めていきたいと思いますこれまでのご報告では中国の小売業は国内資本の小売チェーンと外資の競争状況の中で内資の小売業は一部が総合化に向かっているしかし総合化の動きはそう長くは続かずディスカウント化に向かっていくそれに加えて高級型コミュニティ型生鮮型というような細分化の動きがあるこういう業態の発展のダイナミクスが進んでいるのがまさに中国の現状だと思うのですがそういう全般的な話を聞かれてどのようなことをお考えになりましたか大塚 : 日本スーパーマーケット協会の大塚と申しますよろしくお願いいたします日本スーパーマーケット協会は丁度設立 10 年です現在通常会員 101 社賛助会員 525 社という規模です会員企業には食料品を中心としたスーパーマーケット業態の中で比較的売上の大きな企業さんが入っております通常会員の3 分の1の企業がスーパーマーケット業態の中の上位 100 社に入っておりますし 4 分の1が上場企業です当然私共のメンバーの中にはもう既に中国に進出している企業があります中国の市場そのものに関しては二つの意味で興味を持っています一つはご案内のとおりこの日本の閉塞感人口減少あるいは営業数字がなかなか伸びないという中で海外に出ていくという選択をかなりの企業がお持ちになってそれの研究が始まっているということですまた中国からのお客様を迎えて自分達の売上にしょうというアプローチが始まっているということが大きな意味での一つですもう一つは同じスーパーマーケットを運営する者として協会として中国のスーパーマーケット協会あるいはそのような組織の皆さんといろいろな意味で情報を交換させていただいたりスーパーが持っている本来的な問題に対して解決を図るということがたいへん大事なことなのではないかと思っていますこの2つの観点から中国そのものに関してたいへん興味を持っているところですし本日顧先生および呉先生の貴重なお話をうかがうチャンスがあったということを感謝している次第ですお話をうかがってまず感じたのはどこの国でも同じような発展をしていくものなのだなということです米国では 1858 年に百貨店がスタートして 1930 年代に小売業の中心がスーパーマーケットに移り 1946 年にコンビニエンスストアが 1950 年代にショッピングセンターが展開されるようになるなど順番に一つずつ改革発展が行われたのですその後を追うように日本では 1904 年ごろから百貨店あるいは零細小売店が台頭してきて 1953 年今からおよそ 60 年前にスーパーマーケットが登場し 1973 年にコンビニエンスストアが登場そして 1980 年にショッピングセンターが展開を始めた米国に少し遅れましたけれども一つ一つ階段を登るように発展をしてきたと思うのですところが中国は 1900 年ころ百貨店および零細小売業が大きくなり以降 90 年間あまり大きな変化がなくて 1990 年代に入ってスーパーマーケットとコンビニエンスストアとショッピングセンターが一気に動き出していますそういう意味でどこにどういうかたちで目をつけていったらいいのか 42 流通情報 2010(484)

11 という点はたいへん興味深いのです米国ではチェーンストアが急激に発展した時に反チェーンストア運動が起きロビンソンパットマン法など独立系の零細企業を保護する法律が制定されました日本でも大規模小売店舗法などによって国内資本中心に小売業を発展をさせよう零細は零細で生き残らせようという動きをずっともってきました中国はいわゆる外資を積極的に参入させることによって小売業全体の業態革新あるいは近代化の促進をしてきたということなのだと思いますこの辺が同じような業態革新の動きでありながらもポイントとして考えなくてはいけないことなのではないでしょうかまた米国は低価格化とシステム化という展開の両立があったと思います日本は呉服屋が百貨店になりスーパーマーケットが量販店になるというようにどちらかと言うと品揃えを中心とした発展を遂げてきたのではないかと思います中国は短期間に業態多発化が進んでいますから現在の物差しのメインは市場シェアをどれだけ拡大するかという戦いになっているのではないでしょうかただお二人の先生のお話をうかがっていて中国の地域や民族の多様性や国土の広さを考えるとヨーロッパのような資本の上位集中というよりしばらくはそれぞれのエリアエリアでキラリと光る企業がしっかりと生き残っていくという感じの方向へ行くのではないかと思います国が大きいですし人口が多いでから一気に舵を切るとか一気にあるものが拡大するということはないと思います既に沿岸部から内部の方へだんだんと経済の中心が動いていると感じますそこは外資がまだ入り込んでいない部分ですのでそこでこそ内資のスーパーマーケットが地元密着で生きていく機会が大きいのではないかという気がいたしました業態がきれいに分化するかどうかは別として日本でもあるいはアメリカでも行われたようにどんどん進化していくということは確かです何よりもたくさんの人口がどういう生活観でどの生活レベルになるのかというのがたいへん興味深いところだと思っています渡辺 : ありがとうございました今のお話の中で投げかけられた問い対して顧先生の見方をお答えいただきたいのですがヨーロッパ型のような資本の上位集中化それぞれの業態ごと業態の分野ごとに資本の上位集中化が進んでいく傾向がありうるのかそれともやはり分散的な状況になるのかその理由は何故かという点についてお答えください顧 : 中国には欧米から入ってきたハイパーマーケットという業態があります現在スーパーマーケットのトップ5は欧米の大型のハイパーマーケットが大部分を占めますがナンバーワンは欧米系ではなく台湾のアールティーマート ( フランスのオーシャン系編集部注 ) ですやはり中国の国情を理解し地域のマーケットの状況をよく理解し発展の戦略を立てるということになるとこういう会社が中国で成長できるのでないかと思いますハイパーマーケットで最も早く中国に入ってきたのはカルフールですがカルフールには既に下降傾向が出てきています 2008 年においてアールティーマートの方がカルフールよりも店舗数は 27 店少ないのですが販売額の方はカルフールを超えています現在中国の地域スーパーマーケットはカルフールとかウォルマートは怖がっていない怖いのは台湾系のアールティーマートですしかし小売業というこの業種の中で資セミナー紹介 : 中国地域スーパーマーケットの最新動向と将来展望 43

12 本集中独占的な地位を獲得できるのかというとそれには多くの障害があると考えます小売業が寡占的な状態になる可能性は大企業が大企業を買収する場合にはありますただそれは非常に困難なことですまたそれぞれの地域のスーパーマーケットかなり大きなスーパーマーケットも含めてそれぞれがそれぞれの発展計画自分の企業の発展計画を立てていますだから少なくとも短期間のうちにそういった資本集中が進んで寡占的な状態になるという可能性は少ないと思います最近の状態を見ると中国のスーパーマーケット企業は欧米よりも日本に学ぶ点が多いのではないかと思いますしかし中国のスーパーマーケット業界の人達が共通に感じているのは日本のスーパーマーケットの方達は中国のマーケットに参入してこようということにあまり情熱がないというかあまり興味がないのではないかということです今中国から日本に観光に行く人がたいへん多いのですがその多くの人が全世界で最もおいしくかつ衛生的でかつ安全な健康的な食品を買えるのはまさに日本のスーパーマーケットだその商品は世界で一番良いものだと話していますですから日本の小売業がまた食品加工業も含めて中国の市場に参入する中国にマーケットを探すということをしていかないと日本企業は非常に大きなビジネスチャンスを逃すことになると思います渡辺 : 顧先生と呉先生のお話の中で現在の中国のスーパーマーケットが取り組んでいる問題として生鮮の調達の問題それから NB の取引の問題 PB 開発の問題がありいろいろな課題があると指摘されました生鮮の調達については卸売市場であるとか産地に対して垂直的に統合していく川上を直接コントロールしていこうというような志向を強めているそれから永輝のケースにあったような生鮮の販売方法の工夫が進んでいてセルフ売場でありながら市場のような中国の消費者にとって好まれる雰囲気を持つ販売方法の革新が行われているそれはカルフールやウォルマートはとても今のところ真似ができない以前聞いたところによるとテスコは若干そういう動きにキャッチアップしているという話もあったのですがこの部分では国内資本が勝っているということでした NB の取引についてはいわゆるバイイングパワー行使の問題があり日本のサプライヤーと小売業との取引関係と似たようなことが中国でも起きていますそうした商慣行上の問題について現在中国政府も注目しています中国の独占禁止法の本体には日本で言うところの不公正な取引方法に関する規制の部分が非常に弱くて現状では独自のルールで規制を行わざるを得ないのですがこのルールがまだ商務部という政府の部門レベルの規制であってほとんどコントロールできない状況にありますそうすると大規模な外資にとって有利な取引状況が作られているということになって中国の国内資本のスーパーには若干不利な状況となっています PB 開発では国内資本のスーパーが個々に取り組むのでは量がまとまらないという問題や品質管理の問題があり非常な困難がありますそうした問題に対応するひとつの動きとして顧先生が中心になって取り組まれている中国スーパーマーケット共同仕入連合会議がありますこれによって調達や取引制度などの問題は解決できるのかあるいはこの動き自体をどう評価されるのか日本の 44 流通情報 2010(484)

13 スーパーマーケットの経験が長い大塚さんの目から見てこの動きにどのようなことをお考えかなということをうかがいたいのですが大塚 : チェーンストアが日本に生まれた時あるいは僕らの世代がチェーンストアに勤め始めた時一つの大きなミッションがあったのだと思いますそれは言い尽くされた言い方なのですが経済民主主義を実現したいのだということです豊かな生活がおくれるような国を作りたいのだあるいはそれを作るための一つの位置づけとして小売業がそこに存在したいのだということがあったと思うのですお金持ちではなくて普通の人達が文明国としての豊かさあるいはその豊かさを味わえる高度な消費社会を作りたいという部分があったのだと思うのですそういう観点から言うと小売業のビジネスを二つの観点からいつも考えておく必要があるような気がするのですシェアをどれだけ伸ばすかという企業経営的な論とそこに住んでいる国民がどれだけ豊かな消費生活をおくれるかといういわば商品を中心にした経営この二つのバランスをちゃんととっていく必要があるのではないかと思うのですそういう意味では中国では少し前者企業としてどうやって大きくするかという部分が大きいと感じますその結果としていろいろな問題が生まれているという気もしないではありませんもちろん企業が大きくなることによって産地も大きくなりその結果として例えば生鮮食料品の調達の問題あるいは NB における取引の問題などは必然的に解決するという部分もあるでしょうしかしそれには少し時間がかかるのではないかという気がいたします極めて日本人的な発想になるのかもしれませんが周りの人達を豊にするために自分たちの企業がここにあるのだという考え方を極めて大切に行うと考えるとそれこそ共同仕入れであったりあるいはいろいろな課題を一回乗り越えていくということが必要なのではないかなと思いますただその先は競合状況が出現することになりますから個々の企業がどれだけの力をつけていくのかという話になると思うのですもちろん力というのは規模だけではありません産地とのパイプを太くするというのはたくさん買うということも大事なのですがその作ってもらった商品を大事に売るとか作った思いをお客様に伝えることが大事なのですお客様もこだわりを持つ人生とかあるいはこだわりを持つ生活をおくり始めたら商品に対する思い入れも変わってくるでしょう中国にもニューリッチネクストリッチと言った新しい消費者が増えているようですので市場は変わっていくのではないかと感じております渡辺 : まさに今日本は規模という側面だけではなくて質という側面が求められているそこの中でどれだけの差別化できるオペレーションができるのか商品が提供できるのかということが問われている状況だと思いますそこでそういう状況にある日本と中国とを直接対比することは難しいのですが顧先生から見て今の大塚さんのお話をどうお考えになりましたでしょうか顧 : 中国と外国の企業に関しての理念の違いについては私は今の大塚先生のご意見にたいへん賛成ですというのは中国の企業は高度の発展の過程において確かに消費者の利益をないがしろにするという面が強かったかと思います例えば最終的に消費者に負担を負セミナー紹介 : 中国地域スーパーマーケットの最新動向と将来展望 45

14 わせる商慣行の存在は消費者をあまり考慮に入れないということでしょう現在では外資系にしろ内資系にしろ中国の小売業も消費者心理消費者行動を考慮するということを始めてはいますしかし消費者を第一に考えるということを企業が当然果たすべき責任だと考えているかについては確かに日本の企業と中国の企業とに違いがあるかと思います一方これは日本の小売業の方々への申し上げたいのですが中国の企業行動が日本と異なるからといって対岸で手をこまねいていて中国の状況の改善を待っていたのでは改善がなった時には日本の小売業が中国に入る余地はないかもしれません日本企業の優れたコンセプト優れた理念優れた考え方と技術を持って中国のマーケットに入って行って中国の他の企業と共に成長していくということを考えられた方がいいのではないかと私は提案させていただきます私は教員として業界を見ているだけではなく共同仕入れの組織づくりなどで私自身も業界の方たちと一緒にビジネスに従事しているのですもう一つ補足して申し上げたいのは中国には日本のような農協あるいは総合商社といった機関がなくスーパーマーケット自身が共同仕入れというような調達システムを作らざるを得ないという状況にありますしかしこのような直接取引共同仕入れといったような作業を通じて流通システムあるいは社会を変革していくような方法であることを意識し出しています一方総合商社などのシステムに依存している日本の小売業の中国における事業展開が遅いことが日本のサプライヤーの中国進出を困難にしているという側面もあると思われます渡辺 : 日本のスーパーマーケットあるいはサプライヤーの進出スピードが遅いということを顧先生は繰り返しおっしゃっています日本の小売業の進出は1 店 1 店作り込んでいく方式であるのに対して欧米は徹底的な標準化をして人口基準に合えば出店していく欧米のフォーマットはコピーがしやすいので中国企業はどうしても欧米型のコピーをしながら発展していくという循環が起きているこれによって実は日本の企業は大きなビジネスチャンスを逃しているのではないかせっかく技術と資金の両面を持っているのにそれで良いのでしょうかということを問題提起されています今後この問題についてどう考えていったらいいのか顧先生からのお話のリプライも含めてこの問題について大塚さんからお話をいただければと思います大塚 : はい顧先生のお話をうかがいましてたいへん尊敬すべき先生であるということを確認させていただきましたと同時に中国の大きな市場に対してある意味希望が持てそうだなというのが実感でございます本日お集まりいただいているメンバーは当然今後中国に対してアプローチを考えておられるあるいはもう既に進出している企業の方々であると思いますが顧先生が今まで思っていた以上に中国におけるビジネスチャンスの拡大について認識を深めているとご理解いただけたらありがたいと思うわけですただ日本企業は中国にだけ出ていかないわけではなくてスーパーマーケットは他の国にもなかなか出ていないという現実もあるのですこれはいろいろな問題はあると思いますが製品であるとかノウハウは立派なものがあるのですがそれをマーケティングするあるいは販路に載せるという能力で日本はやはり劣っているのではないかと思いますとくにそういう人材が今不足をしてい 46 流通情報 2010(484)

15 るのではないかというのが率直な感想ですまた今の日本の若い人達は海外で活躍することに興味や意欲を持っていない点も問題ですですから例えば成功した他のエリアの人達を中国に送るとか中国から留学生を採用して教育しその人達と一緒に中国に出るとか様々なことを考えなくてはいけない時期に来ているのではないかなと思いますそうしないとそれこそ顧先生がおっしゃるようにせっかくの中国という大きなチャンスを逃してしまいかねませんただし日本人としてはやはり政治経済システムの部分が少し気になりますし国の動きの情報を鋭敏にキャッチする能力がないとなかなかリスクも高いのではないかと巷間言われておりますからその辺のところをどう解決するかというのもポイントの一つになるのではないかと思います渡辺 : ありがとうございます最後に今のお話に対して顧先生から一言いただきたいと思います顧 : 日本のスーパーマーケットの考え方はわかりましたただマーケットのチャンスはそんなに長く続くものではないのです大塚さんの話では若い人たちがあまり外国に行きたがらないかもという話なのですが実は上海にあっても全く同じ状況があるのです上海の人というのは上海にいたがってあまり他の省に行きたがらないまたスーパーマーケットはかなりたいへんな仕事なので若い人達がやりたがらないという問題がありますしかし若い人に自分で創業することを奨励するとかあるいは農村地区に入って仕事をすることを奨励する誘導する方向にしていかないとある国ある民族の原動力がなくなるのではないかと思います私が共同仕入連合会議を始めたのは私の長期間にわたる研究成果をこの業界の私の学生達に伝えたい研究の成果として生まれた情報を伝えたいというのが大きな理由です私としてはこういった会議を通じて情報を提供しできるだけ良い方向に各会社を導いていこうという言わば私の社会に対する貢献の一つとしてこういった共同仕入連合会議というものを考えたわけです渡辺 : ありがとうございましたセミナー紹介 : 中国地域スーパーマーケットの最新動向と将来展望 47

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Microsoft PowerPoint 資料.ppt 移動発注点方式による自動発注の概要と活用事例 2010 年 6 月 12 日目次はじめに自動発注の要件自動発注システム AILS 今後の展開はじめに在庫管理は経営の起点キャッシュフローの改善には在庫の削減が効果的在庫管理とは何か在庫は資産売るためにある売れなければ在庫の価値はない在庫 = 現金売れ行きに応じた最適量の維持が在庫管理大手企業でも在庫管理には苦労している