100円生鮮コンビニ ~five forcesからみる~

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1 100 円生鮮コンビニ分析 ~ 政策的提言 03W D 手塚恵 1 アウトライン 1 はじめに 円生鮮コンビニとは 3 Five forces 4 政策的提言 2 1

2 1 はじめに 研究動機身の回りに当たり前のようにあるコンビニ そこに新しい業態である 100 円生鮮コンビニ が現れ興味をもった 息長く生き残るために提言をしたいと考えた 研究目的 100 円生鮮コンビニの市場構造を分析し そして政策的提言を行う 政策的提言によって社会的余剰の向上を追求する 円生鮮コンビニとは 1 定義 コンビニの 便利さ 食品スーパーの 生鮮 100 円ショップの 安さ を兼ね備える業態 コンビニ : 食品スーパー : 飲食料品を扱い 売場面積 30 平方メートル以上 250 メートル未満 営業時間が 1 日 14 時間以上のセルフサービス販売店 セルフ方式で 売場構成比率は食が 70% 売場面積 250 平方メートル以上 100 円ショップ : 商品の価格が100 円のワンプライスショップの総称 全国に 966 店舗 (2006 年 7 月末時点 ) 06 年度の市場規模は 1000 億円超と見られる 4 2

3 2 社会背景 1) 少子高齢化 2) 生鮮食品商圏の変化 30 代以下の若者総合スーパー 食品スーに支えられていパーの拡大によりる経営スタイル青果店や個人商店が減少 少子高齢化 円生鮮コンビニとは ( 青果店 取引費用がかかる ) さまざまな店をまわるコスト 生鮮食品で主婦 中高年の取り込みを狙う 近隣住民 ( 主婦 ) を取り込め! 5 価格 主婦や女性会社員など百貨店 円生鮮コンビニとは 3 主な小売店の分類と100 円生鮮コンビニの位置 ( 日経プラスワン 2005/6/18 より ) コンビニ 30 代以下の男性や単身者 スーパー 主婦ら 100 円生鮮コンビニ 主婦や高齢者らの利用を見込む 距離の近さ ( 利便性 ) 6 3

4 2 100 円生鮮コンビニとは 4 事例 ~SHOP99~ 会社名株式会社九九プラス ( キョウデングループ ) 本社東京都小平市社長深堀高巨設立平成 12 年 10 月 16 日資本金 26 億 6120 万円売上高 720 億 7500 万円 (2005 年 3 月期連結決算 ) 従業員 789 人 ( パート アルバイト2812 人 ) 平均日販約 58 万円 ( コンビニの平均日商 約 44 万円 ) 配送センター 3ヶ所 ( 埼玉 千葉 神奈川 ) 生鮮食品配送時間 ( 夜 8 時 ~ 夜中 ) 円生鮮コンビニとは 5 従来小売店との違い (1) 生鮮食品の調達を東京都中央卸売築地市場の卸売業者に一括依頼 ( ローソン 100) (2)5~6 割を契約農家から仕入れ (SHOP99) (3) 売り切れ御免 方式 (4) 物流コストをコンビニのほぼ半分に抑制 ( 配送回数一日 1 回 ) コストをできるだけおさえ 安く商品を提供 8 4

5 2 100 円生鮮コンビニとは 6100 円生鮮コンビニの優位性とは (1) 低価格!100 円定額 (PB 商品豊富 ) (2) 近場にある (3) 品数豊富 ワンストップショッピング機能 (1)100 円均一の役割 +(2) 従来の八百屋の役割 +(3) スーパーの役割 知覚便益! コスト優位 (1) 安さ (2) 時間 労力の削減 (3) 店を回るコスト削減 消費者の余剰 満足度が拡大これこそが優位性! 9 3.Five forces 市場 : 住宅街 売り手 農家市場 農協 市場内競争 新規参入者 食品スーパー 100 円生鮮コンビニ八百屋コンビニ 生鮮食品 惣菜を取り扱っている小売店 買い手 主婦高齢者 代替品 外食食品宅配サービス 10 5

6 1 市場内競争 (1) 市場の成長率 100 円生鮮コンビニ SHOP99 店 年 3 月 2003 年 6 月 2003 年 9 月 2003 年 12 月 2004 年 3 月 2004 年 6 月 2004 年 9 月 2004 年 12 月 2005 年 3 月 2005 年 6 月 (SHOP99 ホームページより作成 ) 店舗数 3.Five forces 1 食品スーパーの生鮮コンビニ化 Ex) ダイエー マルヤ 2 大手コンビニの生鮮コンビニ出店 Ex) ローソン am/pm スリーエフ 店舗数増加傾向 100 円生鮮コンビニ市場は成長中 11 既存コンビニ 八百屋 減少傾向 3.Five forces 1 市場内競争 (1) 市場の成長率 食品スーパー 停滞中 gr01.htm( 読売新聞 ) 新規出店により店舗数 拡大 売上高は 19 ヶ月連続前年割れ飽和状態市場の成長率高くない! 12 6

7 3.Five forces 1 市場内競争 (2) 在庫費用高い 大幅な値下げを行ってでも商品を売ろうとする (3) スイッチングコスト モータリゼーション 比較的コストかからない (4) 価格弾力性 価格弾力性高い 利益率減 競争激化! (5) 商品差別化 差別化の程度低い 利益率減 (1)~(5) より市場内競争は激しいと言える 13 2 新規参入の脅威 3.Five forces (1) 規模の経済がはたらく (2) 参入に巨額の投資必要ない (3) 製品差別化の程度が比較的低い (4) 参入後の競争の予測 競争激しいと予測される 参入障壁比較的低い 14 7

8 3 買い手の交渉力 買い手 よい製品 サービスをできるだけ安く入手したい 利益を奪い合う関係 市場内 できるだけ高く売りたい 3.Five forces 市場が豊富安い商品を買うチャンスがある 価格を安くしなければ 顧客の確保が難しい! 安くないなら 他の店へ! 買い手の交渉力強い 15 4 売り手の交渉力 市場内 よい製品 サービスをできるだけ安く入手したい 利益を奪い合う関係 売り手 3.Five forces できるだけ高く売りたい 生鮮食品の仕入れ先 Shop99 食品スーパー 4~5 割農協 市場 農協 市場 価格が変動 売り手の力は比較的強い 16 8

9 5 代替品の脅威 (1) 外食産業 (2) 食品宅配サービス 3.Five forces 市場規模 2 兆 4700 億円この5 年間で27% 増 売り手 買い手それぞれに便益があるため成長産業 ( 社団法人日本フードサービス協会 ) 脅威 17 6five forces まとめ 市場内競争参入障壁代替品買い手の力売り手の力 高低中高中 生鮮コンビニが競争優位を保つ方法は? 18 9

10 4 政策的提言 1100 円生鮮コンビニの問題点 食品スーパーより安心感がない鮮度や品質に不安があると感じる消費者が多い 売り切れ御免方式 商機を逃している? 主婦 高齢者を取り込むためには 生鮮食品 を強化する必要がある コスト優位を失うことなく 便益優位をさらに向上させることが必要! 配送回数を増やす必要性があり! どうしたらよいか? 19 2 政策的提言 流通モデルを変える!! Ⅰ 共同配送を行う!! 創出価値 ( 消費者余剰 + 企業の利益 ) を高めることができる! Ⅱ バーチャルコーポレーション ( 製 配 販同盟 ) 4 政策的提言 農家 卸 配送 すべて同じ会社のように扱う コスト削減 契約よって 農家 卸 配送 販売それぞれにとって利益を生むことができる 20 10

11 Ⅰ 共同配送を行う!! ex) 全日本食品株式会社 全日食チェーン 地域のミニスーパーや個人商店の経営者からなる日本最大の小売り主宰のボランタリーチェーン単独チェーンや個人商店では解決できない問題も 同業者同士で知恵を出し合い 地域商業の復権 を成し遂げようと各地区で協同組合を設立し活動を行っています 売上 2 倍に! 小売店 共同加工センター 1 日 4 便配送 生鮮品を大量購入 全日食本部 4 政策的提言 2 政策的提言 半径 5 キロ 車で 10 ~30 分圏内 日経流通新聞 2005/7/27 7 ページより 21 2 政策的提言 Ⅰ 共同配送を行う!! 一方 100 円生鮮コンビニでは 現在 ) 生鮮食品 コスト削減のため配送 1 日 1 回 提案 ) 共同配送にすることによって 1 日 3 回程度可能に! 鮮度向上! コスト優位 便益優位同時に達成可能! 主婦や高齢者の購入率 UP!! 22 11

12 しかし 同業者の共同配送は実現困難 2 政策的提言 Ⅰ 共同配送を行う!! 1 規模の経済が働かない ドミナント戦略にならない 2 情報漏えいの可能性がある 3 各配送業者との契約の違いがある 提案! 食品宅配サービス会社の流通ラインに乗る共同配送システムを構築する 理論的説明 規模の経済 ( 固定費の非分割性と拡散 ) 密度の経済 ( ある地域に顧客が密着しているときに起こるコスト低減 ) 23 Ⅱ バーチャルコーポレーション!! 2 政策的提言 消費者小売業卸売業市場農家 取引 生活者 生活者情報 小売業 販売情報 卸売業 農家 物流情報 技術情報 超価格破壊と 製 配 販 同盟 p.119 より 24 12

13 バーチャルコーポレーション = 垂直統合 2 政策的提言 Ⅱ バーチャルコーポレーション!! 無駄をトータル的に省き 価格 鮮度 品質 などを生活者に提供することが目的 農家 POSデータ作物情報自動発注 100 円生鮮コンビニ 理論的説明取引費用の経済学 納品自動発注 POSデータ納品在庫管理 生産管理 卸売業コスト削減達成! 25 参考文献 九九プラスホームページ ケーススタディ 日経プラスワン 2005/6/18 農林水産省平成 15 年度食料品消費モニター 社団法人日本フードサービス協会 みずほコーポレート銀行産業調査部 小売業新業態革命 何を売る から どう売る へ 鈴木豊日本実業出版社 26 13

14 参考文献 超価格破壊と 製 配 販 同盟 高谷和夫 ( 産能大学出版部 ) 新制度派経済学による組織入門市場 組織 組織間関係へのアプローチ アーノルド ピコーヘルムート ディートルエゴン フランク ( 白桃書房 ) 日経流通新聞 2005/7/27 7ページ 27 14

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