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しまなあくや
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1 日本 M&A マーケットレビューランキング 218 年第 1 四半期

2 218 年第 1 四半期日本 M&A ランキング目次 1. グローバルM&A 地域レビューヒートマップ 2. アジア太平洋 M&A 地域レビュー 3. 日本 M&Aレビュー 4. M&Aリーグテーブル 5. 免責事項ブルームバーグ M&A リーグテーブルは M&A のランキングを表示しますテーブルにはさまざまな取引タイプ地域業種セクターにおける財務法務のトップが表示されますランキングのデータはブルームバーグの基準による合併買収事業分割売却分離独立 ( スピンオフ ) デットエクイティスワップ合弁事業普通株式や転換社債の第三者割当資本再編による現金注入 REIT による資産の譲渡売却などで構成されていますブルームバーグ M&A は世界 9 カ国の M&A 活動をリアルタイムにカバーしデータを表示します弊社では 8 社を超える財務法務のネットワークを通じローカルグローバルのさまざまな市場における案件の詳細データを提供し市場のトレンドを正確に捉えるお手伝いをいたします四半期ベースのリーグテーブルランキングは法務財務の実績を表わす業界の主要なベンチマークでありニュースレターブルームバーグブリーフ (Bloomberg Brief) では週次ベースの M&A 活動とトップディールトレンドのサマリーを公表していますリーグテーブルがマーケット別に網羅されたリリースをダウンロードするには NI LEAG CRL<Go> または NI LEAG CRJ<Go>( 日本語のみ ) と入力してくださいウェブサイト : 弊社プロフェッショナルサービスのプロダクトの動的性質によりリーグテーブルランキングは本リリース分とブルームバーグプロフェッショナルサービスに表示されるデータの間で異なる場合がありますのでご留意ください案件のご提出お問合せ先担当者電話 Eメールアシア太平洋 Sayaka Sakashita ssakashita@bloomberg.net 中国 Xiaoyu Zhu xzhu189@bloomberg.net 日本 Lynn Guo yguo133@bloomberg.net 韓国 Jayne Rhee jrhee59@bloomberg.net 一般的なご質問の送信先 :maasia@bloomberg.net 218Bloomberg Finance L.P. 無断複写複製転載を禁じます

5% 3. ラザード 2.% 東ヨーロッパ 182 億米ドル 1. LionTree Advisors LLC 18.9% 1. BNP パリバ 18.9% 1. バークレイズ 18.9% アジア太平洋 2,975 億米ドル 1. モルガンスタンレー 16.7% 2.

3 グローバル M&A 地域レビュー北米 5,893 億米ドル 1. モルガンスタンレー 34.8% 2. JP モルガン 27.5% 3. ゴールドマンサックス 25.1% 中南米カリブ諸島 437 億米ドル 1. バンクオブアメリカメリルリンチ 37.2% 2. JP モルガン 34.9% 3. イタウ BBA 銀行 34.3% 西ヨーロッパ 2,851 億米ドル 1. JP モルガン 39.3% 2. ラザード 19.4% 3. シティグループ 18.8% 中東アフリカ 274 億米ドル 1. JP モルガン 31.3% 2. ロスチャイルド 22.5% 3. ラザード 2.% 東ヨーロッパ 182 億米ドル 1. LionTree Advisors LLC 18.9% 1. BNP パリバ 18.9% 1. バークレイズ 18.9% アジア太平洋 2,975 億米ドル 1. モルガンスタンレー 16.7% 2. JP モルガン 14.4% 3. ラザード 12.8% Global M&A レビュー 218 年第 1 四半期 * 各地域が関与した取引 ( 被買収企業売却企業または買収企業として ) について四半期の取引金額およびマーケット単位 :1 億米ドル 1

4 アジア太平洋 M&A 地域レビュー 218 年第 1 四半期におけるアジア太平洋の企業や資産を対象とした M&A 案件総額は前年同期比 9.4% 増加し 1,955 億米ドルとなった一方で案件金額が 1 億米ドルを超えるは 12.5% 増え 27 案件となった中国の企業や資産を対象とした案件はアジア太平洋の案件総額の 46.3% を占めた今期は金融と消費財 ( 景気循環型 ) を対象とした案件が全体の案件総額の 45.3% を占めた本地域で最も大きな案件となったのは 61 億米ドルに上る富士ゼロックスの経営統合案件であるプライベートエクイティが関わった案件は前年同期比 4.% 増加し 361 億米ドルとなったその中でもテンセント等による京東物流の資金調達は 25 億米ドルとなり最も大規模な案件となったサマリー取引数 3,263 取引総額 (1 億 ) $196.2 平均取引金額 (1 万 ) $6.1 トップ野村ホールディングス取引件数 23 取引総額 (1 億 ) $11.8 平均取引金額 (1 億 ) $.5 M&A 218 年第 1 四半期ハイライト ( ターゲット : アジア太平洋 ) 日付被買収企業買収企業 1/31/218 富士ゼロックス富士ゼロックス 1/29/218 大連万達商業地産複数買収者 3/2/218 Snowy Hydro Ltd 1/22/218 3/31/218 Beijing New Energy Automobil 大悦城地産 [ ショイシティフロハティ ] オーストラリア連邦中糧地産 ( 集団 ) 売却企業富士フイルムホールディングス - State of New South Wales Australia,State of Victoria Australia 中糧集団取引金額 (1 万 ) $6,135.7 $5,364. $4,83.3 成都前峰電子 - $4,55.1 $4,454.8 アジア太平洋 M&A 取引四半期 $6 6 $4 4 $2 2 $ 取引総額 (1 億米トル ) オーストラリア / ニューシーラント M&A 取引四半期 $8 6 $6 4 $4 $2 2 $ 取引総額 (1 億米トル ) $3 大中華圏 M&A 取引四半期 3 $2 2 $1 1 $ APAC M&A レビュー 218 年第 1 四半期ターゲット業種内訳 6% 5% 3% % 7% 11% 12% 13% 27% 16% M&A 内訳 ( ターゲット : アジア太平洋 ) 取引総額 (1 億米トル ) 金融業金額取引件数前年比日本 M&A 取引四半期消費財 ( 景気循環型 ) 取引タイプ (1 億 ) 変化変化 $1 1 消費財 ( 非景気循環型 ) 企業買収 $ %.2% 工業国際間取引 $ % -8.2% $5 5 フライヘートエクイティ $ % 3.3% テクノロジー資産売却 $ % 22.1% 通信公開買い付け $ % -2.6% $ エネルギーヘンチャーキャヒタル $ % 16.2% 基礎資材スヒンオフ $ % -79.1% 公共事業少数株主持分取得 $ % 31.9% 取引総額 (1 億米トル ) 多角経営過半数株主持分取得 $ % -4.2% グラフは日本企業関連案件 ( ターゲット側買収もしくは売却側 ) 2

5 日本 M&A レビュー 218 年第 1 四半期に日本企業が関わった M&A 案件総額は前年同期比 32.2% 増の億米ドルとなった日本の企業や資産を対象としたインバウンド M&A は前年同期比 8.1% 減となり案件総額も 73.6% 減の 13.8 億米ドルとなった日本企業が関わったプライベートエクイティは前年同期より増加したものの案件総額は 15.6% 減の 88.4 億米ドルとなったその内ソフトバンクが関わった案件が総額の約半分を占めている日本の企業や資産を対象としたターゲット業種内訳において前期と同じく首位を占めた金融に続きテクノロジーが二位になったそれを押上げたのが富士ゼロックスの経営統合案件だこの案件は現金流出なしの仕組みで注目されているサマリー日付被買収企業買収企業売却企業取引数 591 取引総額 (1 億 ) $24. 平均取引金額 (1 万 ) $4.7 トップ野村ホールディングス取引件数 21 取引総額 (1 億 ) $11.5 平均取引金額 (1 万 ) $549.8 ターゲット業種内訳 5% 3% 1% 1% 15% 8% 28% 39% M&A 218 年第 1 四半期ハイライト ( ターゲット : 日本 ) 1/31/218 富士ゼロックス富士ゼロックス 1/24/218 2/2/218 三菱自動車工業三菱商事 - 3/2/218 2/28/218 % % 積水ハウスレシテンシャル投資法人マスミューチュアル生命保険 Portfolio of 16 Properties/Japan 積水ハウスリート投資法人日本生命保険大和ハウスリート投資法人富士フイルムホールディングス - Massachusetts Mutual Life Insurance Co 複数売却者取引金額 (1 万 ) $6,135.7 $2,32.7 $1,119.5 日本 M&A 取引四半期 ( アウトバウンド ) M&A 内訳 ( ターゲット : 日本 ) 金融業金額取引件数前年比 $6 テクノロジー取引タイプ (1 億 ) 変化変化 $5 企業買収 $ % -28.5% $4 消費財 ( 景気循環型 ) $3 消費財 ( 非景気循環型 ) 国際間取引 $ % -54.1% $2 フライヘートエクイティ $.7 5.% -85.6% 工業 $1 資産売却 $ % -21.3% 基礎資材 $ 公開買い付け $ % -1.8% 通信ヘンチャーキャヒタル $ % 313.7% エネルギースヒンオフ $..%.% 多角経営少数株主持分取得 $ % 13.8% 取引総額 (1 億米トル ) 公共事業過半数株主持分取得 $ % 476.1% グラフは日本企業関連案件 ( ターゲット側買収もしくは売却側 ) $986.9 $84.3 $8 $6 $4 $2 $ $1 $8 $6 $4 $2 $ 日本 M&A 取引四半期 ( 全体 ) 取引総額 (1 億米トル ) 日本 M&A 取引四半期 ( インバウンド ) 取引総額 (1 億米トル ) 日本 M&A レビュー 218 年第 1 四半期 3

6 M&A 財務日本関連案件 ( 金額順 ) 1/1/218-3/31/218 M&A 財務日本関連案件 ( 順 ) 1/1/218-3/31/ 変化取引金額 USD 率野村ホールディングス , 三井住友フィナンシャルクルーフ , モルカンスタンレー , みずほフィナンシャルグループ , センタービューパートナーズ , 野村ホールディングス , ゴールドマンサックス , モルカンスタンレー , JP モルカンチェースアントカンハニー , 大和証券グループ本社 , 三井住友フィナンシャルクルーフ , JP モルカンチェースアントカンハニー , ロスチャイルト , デロイトトウシュトーマツみずほフィナンシャルグループ , マクサスコーポレートアドバイザリーラザード , GCA クレディスイスグループ , 三菱 UFJ フィナンシャルクルーフ大和証券グループ本社 , ゴールドマンサックス , シティグループ , ラザード , バンクオブアメリカメリルリンチ山田コンサルティンググループ UBS 銀行センタービューパートナーズ , RBC キャピタルマーケッツロスチャイルト , KPMG バンクオブアメリカメリルリンチ Cowen & Co KPMG GCA フロンティアマネジメント Highbury Partnership Pty Ltd UBS 銀行山田コンサルティンググループエハコアハートナース合計 54, ,159 合計 54, , 取引金額 USD 217 変化率 M&A 法務日本関連案件 ( 金額順 ) 1/1/218-3/31/218 M&A 法務日本関連案件 ( 順 ) 1/1/218-3/31/ 変化取引金額 USD 率モリソンフォースター , 長島大野常松法律事務所 , デービスポークアンドウォードウェル , 西村あさひ法律事務所 , ホールウェイスリフキントウオートンアントカリソン , アンダーソン毛利友常法律事務所 , サリヴァンアンドクロムウェル , 森濱田松本法律事務所 , フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー , ショーンステイ , 西村あさひ法律事務所 , モリソンフォースター , 森濱田松本法律事務所 , フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー , 長島大野常松法律事務所 , ハーバートスミスフリーヒルズアンダーソン毛利友常法律事務所 , 日比谷中田スカテンアーフススレートメーカーアントフロム , デービスポークアンドウォードウェル , Haiwen & Partners , サリヴァンアンドクロムウェル , JunHe LLP , DLA パイパーショーンステイ , TMI 総合クリフォードチャンス , McGuireWoods LLP ウィルキーファーアンドギャラガー , ホールウェイスリフキントウオートンアントカリソン , ハーバートスミスフリーヒルズスカテンアーフススレートメーカーアントフロム , Fenwick & West LLP Haiwen & Partners , Carey Olsen JunHe LLP , 日比谷中田クリフォードチャンス , ノートンローズ Carey Olsen 合計 54, ,159 合計 54, , 取引金額 USD 217 変化率 4

7 ブルームバーグリーグテーブル基準発表済みアジア太平洋リーグテーブルは発表された取引額に基づいて作成されていますただし表題にそれ以外の記載がある場合を除きます米ドル以外の金額は発表時に米ドル換算されていますブルームバーグ基準による合併買収売却自社株取得スピンオフによる取引が評価対象となります地域および業種別のリーグテーブルはリスク国非公開企業 ( 該当する場合 ) の最終親会社 ( 上場企業 ) が属する業種にそれぞれ基づきます投資家グループコンソーシアムまたは合弁事業のメンバーに対するは完全な評価対象となります顧問料はの評価に加味されません一般データベース基準買収企業による提示条件の公表および被買収企業による提案の承認をもって各取引は発表済みとみなされます取引状況が提案済みとみなされる取引は評価の対象となりませんブルームバーグのリーグテーブル一般ガイドラインの完全版はブルームバーグプロフェッショナルから表示できます :{LEAG<Go>} リーグテーブルの適格基準および必要書類に関する決定権限はブルームバーグが有しますブルームバーグおよび情報提供社は信頼できる情報源から取得した内容を提供していますがその正確性を保証しません記載する情報および意見のいずれも証券コモディティの売買を勧誘するものではありませんプロフェッショナルサービスで提供するプロダクトは変化が激しいためリーグテーブルランキングは四半期期末の出版物とブルームバーグプロフェッショナルサービス上のデータで異なる可能性があります 5

216 年日本 M&A ランキング目次 1. グローバルM&A 地域レビューヒートマップ 2. アジア太平洋 M&A 地域レビュー 3. 日本 M&Aレビュー 4. M&Aリーグテーブル 5. 免責事項ブルームバーグ M&A リーグテーブルは M&A のランキングを表示しますテーブルには

216 年日本 M&A ランキング目次 1. グローバルM&A 地域レビューヒートマップ 2. アジア太平洋 M&A 地域レビュー 3. 日本 M&Aレビュー 4. M&Aリーグテーブル 5. 免責事項ブルームバーグ M&A リーグテーブルは M&A のランキングを表示しますテーブルには日本 M&A マーケットレビューランキング 216 年 216 年日本 M&A ランキング目次 1. グローバルM&A 地域レビューヒートマップ 2. アジア太平洋 M&A 地域レビュー 3. 日本 M&Aレビュー 4. M&Aリーグテーブル 5. 免責事項ブルームバーグ M&A リーグテーブルは M&A のランキングを表示しますテーブルにはさまざまな取引タイプ地域業種セクターにおける財務