ランクバリュー ( 兆円 ) ランクバリュー ( 兆円 ) 年 月 日 年第 四半期 M&A ファイナンシャル アドバイザー 日本 M&A 日本 M&A. 兆円で堅調な滑り出し 食品 生活雑貨がトップ InOut が過去最高の 兆円 日本 M&A 案件情報 年第 四半期の日本関連公表 M&A 案件は

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1 日本 M&A レビューファイナンシャルアドバイザー 年第 四半期

2 ランクバリュー ( 兆円 ) ランクバリュー ( 兆円 ) 年 月 日 年第 四半期 M&A ファイナンシャル アドバイザー 日本 M&A 日本 M&A. 兆円で堅調な滑り出し 食品 生活雑貨がトップ InOut が過去最高の 兆円 日本 M&A 案件情報 年第 四半期の日本関連公表 M&A 案件は 前年同期から. 倍の. 兆円を記録し 堅調な滑り出しとなった 一方 では第 四半期ベースで 年以降最低の 件に終わった 被買収側の業種では サントリーホールディングスによるビーム ( 米国のスピリッツメーカー ) の買収案件に牽引され 食品 生活雑貨が昨年同期の. 億円から. 兆円に飛躍した 日本企業による InOut 案件は 第 四半期ベースでは過去最高である. 兆円に達し これまで最高であった 年の. 兆円から.% 増加した また Inout は今期の日本関連 M&A 総額の.% を占めた トムソン ロイター / フリーマン コンサルティング基づく推定手数料合計金額は. 億円となった 日本関連 M&A 公表案件 日 日本関連 M&A の公表案件 ランクバリューの構成比 Q Q Q Q 年間 ININ OUTIN INOUT ININ OUTIN INOUT 日本企業関連公表案件上位 位 ランク日被買収側 被買収側国籍 年 月 日ビーム米国サントリーホールディングス日本,. 食品 生活雑貨 買収側 買収側国籍 被買収側マクロ業種 被買収側アドバイザー 買収側アドバイザー センタービュー パートナーズクレディスイス 三菱 UFJモルガン スタンレー 年 月 日イーアクセス日本ヤフー日本,. 通信みずほ証券 / 三菱 UFJ モルガン スタンレー / 大和証券 年 月 日国際興業日本国際興業ホールディングス日本, 不動産ゴールドマン サックス SMBC 日興証券 年 月 日任天堂日本任天堂日本,. 卸売 サービス 年 月 日イズミヤ日本エイチ ツー オーリテイリング日本,. 小売 FAS SMBC 日興証券 年 月 日日本ペイント ( シンガポール ) シンカ ホ ール日本ペイント日本, 原料 材料 年 月 日日本ペイント日本ニプシー インターナショナル香港 ( 中国 ), 原料 材料 SMBC 日興証券 SMBC 日興証券 年 月 日バイバー メディアキプロス楽天日本. ハイテクノロジーゴールドマン サックス FAS 年 月 日大阪府都市開発日本南海電気鉄道日本 工業 FAS 年 月 日 NEC ビッグローブ日本日本産業第 号投資事業有限責任組合日本. ハイテクノロジー大和証券 /SMBC 日興証券みずほ証券

3 年第 四半期 M&A ファイナンシャル アドバイザー 日本 M&A 国内案件アドバイザー上位 位ランクバリューベース INOUT 案件アドバイザー上位 位ランクバリューベース OUTIN 案件アドバイザー上位 位ランクバリューベース ランクバリュー ベース ベース ベース,. 三井住友フィナンシャル ク ルーフ 三井住友フィナンシャル ク ルーフ,.,., * 企業情報パートナーズ 三菱 UFJ モルガン スタンレー,. * 東京フィナンシャル アドバイザーズ,. * ランクバリュー ランクバリュー 三菱 UFJ モルガン スタンレー,. 三井住友フィナンシャル ク ルーフ * センタービュー パートナーズ,. *,. 三井住友フィナンシャル ク ルーフ,. GCA サヴィアングループ,. デロイト * 三井住友フィナンシャル ク ルーフ, 三井住友フィナンシャル ク ルーフ *, * フ ライスウォーターハウスクーハ ース. *. * エースターコンサルティング. * デロイト * * * エースターコンサルティング 上位 業種別アドバイザー 日本関連 M&A 公表案件 上位 位 (ADa) 食品 生活雑貨,. 三菱 UFJモルガン スタンレー,..,. *. センタービュー パートナーズ,. *. 原料 材料,.,.. 三井住友フィナンシャル グループ,.... 通信,. JPモルガン,.. 三井住友フィナンシャル グループ, ハイテクノロジー,. 三井住友フィナンシャル グループ,..,.. ゴールドマン サックス.. 金融,. ゴールドマン サックス,..,.. 三井住友フィナンシャル グループ.. 金融.% 卸売 サービス.% 不動産.% 工業.% ハイテクノロジー.% 被買収側業種別ランクバリューの割合 メテ ィアエンターテイメント.% 通信.% 小売.% その他.% 原料 材料.% 食品 生活雑貨.%

4 年第 四半期 M&A ファイナンシャル アドバイザー 日本 M&A 日本企業関連公表案件 (ADa) 不動産案件を除く / ランクバリューベース 日本企業関連 完了案件 (AFa) 不動産案件を除く / ランクバリューベース 三菱 UFJ モルガン スタンレー フ ライスウォーターハウスクーハ ース プルータス コンサルティング シティ チャイナ ルネサンス パートナーズ UBS アドバイザー分計 アドバイザー センタービュー パートナーズ 三井住友フィナンシャルグループ ゴールドマン サックス モーリス バンクオブアメリカ メリルリンチ GCA サヴィアングループ CIMB グループ コタック マヒンドラ銀行 アーンスト アンド ヤング 三菱 UFJ フィナンシャル グループ,,,,,.. その他,. 合計, *..... Korea Investment Holdings Co. デロイト レイモンド ジェームス ファイナン 年 月 日 月 日,, 年 月 日 月 日 前年同期比 年 月 日 月 日,,.,,,, ,,,. ゴールドマン サックス,.,..... *,. 三菱 UFJモルガン スタンレー,.,.... 三井住友フィナンシャルグループ 日本政策投資銀行 コタック マヒンドラ銀行 Guggenheim Securities アドバイザー分計 その他合計 アドバイザー,, ,,.. *. * 年 月 日 月 日,.. バンクオブアメリカ メリルリンチ,.,.,,,,, Acxit キャピタルマネジメント,,.,, モーリス,., BNP パリバ証券 アーンスト アンド ヤング,,,,,,,..... GCAサヴィアングループ,. ラザード ロスチャイルド マッコーリーグループ レイングループ Woori Invest & Sec Co Ltd,,,,,,....,..,,,,,, 前年同期比..... 手数料., 推定手数料 ( %).. 占有率同期比.....,.....,..,

5 日本企業関連公表案件 (ADa) 不動産案件を除く / ベース 日本企業関連 不動産案件を除く / ベース 完了案件 (AFa) 年 月 日 月 日 年 月 日 月 日 前年同期比 年 月 日 月 日 年 月 日 月 日 前年同期比 アドバイザー三井住友フィナンシャルグループ デロイト フ ライスウォーターハウスクーハ ース フロンティア マネジメント GCA サヴィアングループ.... 三菱 UFJモルガン スタンレー. 企業情報パートナーズ 東京フィナンシャル アドバイザーズ 日本政策投資銀行 ゴールドマン サックス AGS コンサルティング マクサス コーポレートアドバイザリ アーンスト アンド ヤング 三菱 UFJ フィナンシャル グループ シティ バンクオブアメリカ メリルリンチ 三井住友トラスト ホールディングス UBS. パートナーズ コンサルティング. 東京共同会計事務所 アドバイザー分計,, ,,., その他. (,).,. 合計,,.,,,, *,.,, ,,,,,,, * * * * * * * * * * * *... 東京フィナンシャル アドバイザーズ フ ライスウォーターハウスクーハ ース ロスチャイルド 企業情報パートナーズ AGS コンサルティング 三菱 UFJ フィナンシャル グループ BNP パリバ証券コタック マヒンドラ銀行. アドバイザー分計..., バンクオブアメリカ メリルリンチ.,. アドバイザー三井住友フィナンシャルグループ GCA サヴィアングループ 三菱 UFJ モルガン スタンレー ゴールドマン サックス デロイト フロンティア マネジメント マクサス コーポレートアドバイザリ アミダスパートナーズ モーリス 三井住友トラスト ホールディングス ラザード...,,..,. *....,., * その他,.,. 合計,,.,,,,,, ,.,.,,,, Meghraj Bank Ltd ,,,,,,,, *. * * *, * * *...

6 年第 四半期 M&A ファイナンシャル アドバイザー ランキング クライテリア概要 プレスリリースに関してのお問い合わせ先 : 松島由起子トムソン ロイター マーケッツ株式会社 Tel: + yukiko.matsushima@thomsonreuters.com ランキングにおける取引金額はすべて日本円で表示され またエクイティー カーブアウト及び市場での自社株買い案件はランキング対象外となっている また 今期および昨年のデータは日本時間 年 月 日午後 時時点のものである 完了案件ランキングは 年 月 日から 月 日の期間に完了した案件を 公表案件ランキングは同年 月 日から 月 日の期間に公表された案件を対象としている ランキング作成時に案件対象になるのは 合併 買収 市場を介さない自己株式取得 スピンオフ 公開買付による自社株買い 少数株主持ち分 (% 以下 ) の株式取得 及びデット リストラクチャリング案件である 取引金額のついていない場合も対象案件となり その場合取引金額は表示されない 公開買付 合併案件は その案件が完了した日付をもって有効と見なす クライテリアに関する御質問 また案件情報のご登録に関してのお問い合わせ先 : 日本 Catherina GuintoRoldan Tel: + catherina.guintoroldan@thomsonreuters.com 河野恵 Tel: + megumi.kono@thomsonreuters.com また 合併における取引金額は両社の企業価値の合計ではなく 対象企業に提示された条件に基づき取引金額を算定する 案件に関わるファイナンシャル及びリーガル アドバイザー業務に対しては 少数株主やジョイントベンチャーパートナーの代表 もしくは案件の一部に加わった場合を除いてフル リーグテーブル クレジットが与えられる 案件が継続中である場合には 最も金額の高いオファーに関して対象企業についたアドバイザーに限り リーグテーブル クレジットが付与される ここに掲載の三菱 UFJ フィナンシャル グループおよびモルガン スタンレーのリーグテーブル クレジットは 日本における合弁会社 ( 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券及びモルガン スタンレー MUFG 証券 ) の設立後の状況を反映している 新設合弁会社のクレジットはモルガン スタンレーへ集計されている 日本企業関連のリーグテーブル上では モルガン スタンレーは 三菱 UFJ モルガン スタンレー として表示されている トムソン ロイターについてトムソン ロイターは企業と専門家のために インテリジェント情報 を提供する企業グループです 業界の専門知識に革新的テクノロジーを結びつけ 世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち ファイナンシャル リスク 法律 税務 会計 知財 学術情報 メディア市場の主要な意思決定機関に重要情報を提供しています トムソン ロイターの株式は トロント証券取引所およびニューヨーク証券取引所に上場されています 詳しい情報は をご覧ください 本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合 松島 由起子 ( まつしま ゆきこ ) (yukiko.matsushima@thomsonreuters.com) 又はmedia.support@thomsonreuters.com まで お問い合わせ下さい トムソン ロイターは本書で提供される情報が 発行時点において正確であり 最新のものであることを確保するよう合理的な努力をしていますが トムソン ロイター又はトムソン ロイターの第三者コンテンツ プロバイダーも 本書に含まれる情報の誤謬 不正確又は遅延 或いはそれらに依拠してなされた行為についても 何らの責任も負うものではなく また 第三者コンテンツ プロバイダーの如何なる見解又は意見を是認するものではありません 法律により認められる限度において トムソン ロイターは明示又は黙示を問わず 提供されたコンテンツの正確性又は完全性 或いは如何なる目的における目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除します 本コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません 本コンテンツは投資助言となる投資 税金 法律等のいかなる助言も提供しません また 証券の売り買い等を含む 特定の金融の個別銘柄 金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません トムソン ロイターは 本書に関連した 如何なる者による又は如何なる者に対する証券の売り買いに関し 責任 義務を負いません Thomson Reuters. All rights reserved. Thomson Reuters 及び Thomson Reuters ロゴは Thomson Reuters の商標であり 登録商標となっています 本書に言及される如何なる第三者の名称又はマークは 当該第三者に帰属します

7 トムソン ロイターの案件コミュニティ向けソリューション提供 投資銀行向け は 情報の最先端を行く 最も直観的で包括的なツールです ナチュラル ランゲージによる検索により グローバルな情報 ニュース チャートや分析などが迅速に入手できます 企業や業種の状況一覧ではトップレベルの概要を提供し 詳細情報はクリックするだけで入手可能です また 新しい機会の発見や 市場 業種 企業や事象について深い理解を得ることができます には 用のアドインも含まれており スクリーニングからターゲット指定 比較分析 リーグテーブルの作成 企業価値査定 クライアント ピッチ ブックの開発まで すべてで効率的に行えます の検索と自動提案機能を駆使し モデル構築も容易になっています 提供ソリューション o クライアント リレーションシップの管理 o 案件組成 o のプレマーケティングロードショー o ファイナンシャル モデリング o リーグテーブルのカスタマイズ o 簡単な案件情報のスクリーニング o バリュエーション分析及び比較案件のスクリーニング o オンブランドピッチブックの作成 情報専門家向け は ( 株式債券 ) シンジケート ローン プライベート エクイティ プロジェクト ファイナンス ポイズン ピル等を含む世界最大の金融案 件データベースです 提供ソリューション o マーケット分析 & 傾向 ( 地域 セクター 資産クラス 取引タイプ 取引規模など ) o 案件組成 ( 負債満期分析 プライベート エクイティを含む企業のライフサイクル ) o ピッチング ( 企業実績 代表的な買収側 ) o M&A ターゲット ( アクティブな戦略 / スポンサー買収側 ターゲット情報スクリーナー ) o 交渉 (T&C ベンチマーキング ) 営業に関するご質問商品に関する詳細 戦略および企画チーム向け で は 及び手数料データを加工すること により アドホック レポート作成や市場傾 向の分析 貴社の業績評価などを行うことが 可能です すべての作業を 上で行える ことで 時間の短縮や競争力強化に繋がりま す 提供ソリューション o 市場分析や 傾向の特定 o 業績のベンチマーキング 競合他社のモニタリング o ウォレットサイズや銀行取引関係に基づく顧客ターゲット o ロスト案件の評価 分析をすることによる効率的なリソースの配分 トムソン ロイターまたはリーグテーブルレポートのご購入は 弊社オンディマンド グループまでご連絡ください Web: trondemand@thomsonreuters.com 無料の分析結果や最新情報の入手は サイトにアクセスして下さい ウェブ

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