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いぶきあくや
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1 日本 M&A マーケットレビューランキング 216 年

2 216 年日本 M&A ランキング目次 1. グローバルM&A 地域レビューヒートマップ 2. アジア太平洋 M&A 地域レビュー 3. 日本 M&Aレビュー 4. M&Aリーグテーブル 5. 免責事項ブルームバーグ M&A リーグテーブルは M&A のランキングを表示しますテーブルにはさまざまな取引タイプ地域業種セクターにおける財務法務のトップが表示されますランキングのデータはブルームバーグの基準による合併買収事業分割売却分離独立 ( スピンオフ ) デットエクイティスワップ合弁事業普通株式や転換社債の第三者割当資本再編による現金注入 REIT による資産の譲渡売却などで構成されていますブルームバーグ M&A は世界 9 カ国の M&A 活動をリアルタイムにカバーしデータを表示します弊社では 8 社を超える財務法務のネットワークを通じローカルグローバルのさまざまな市場における案件の詳細データを提供し市場のトレンドを正確に捉えるお手伝いをいたします四半期ベースのリーグテーブルランキングは法務財務の実績を表わす業界の主要なベンチマークでありニュースレターブルームバーグブリーフ (Bloomberg Brief) では週次ベースの M&A 活動とトップディールトレンドのサマリーを公表していますリーグテーブルがマーケット別に網羅されたリリースをダウンロードするには NI LEAG CRL<Go> または NI LEAG CRJ<Go>( 日本語のみ ) と入力してくださいウェブサイト : ment-banking/ 弊社プロフェッショナルサービスのプロダクトの動的性質によりリーグテーブルランキングは本リリース分とブルームバーグプロフェッショナルサービスに表示されるデータの間で異なる場合がありますのでご留意ください案件のご提出お問合せ先担当者電話 Eメールアシア太平洋 Ee Wen Tay etay26@bloomberg.net 中国 Miao Pan mpan7@bloomberg.net 日本 Sayaka Sakashita ssakashita@bloomberg.net 韓国 Soohyun Kim skim863@bloomberg.net 一般的なご質問の送信先 :maasia@bloomberg.net 216Bloomberg Finance L.P. 無断複写複製転載を禁じます

Global M&Aレビュー 216年グローバルM&A地域レビュー北米 2.2兆米ドル 1. ゴールドマンサックス 31.5% 2. モルガンスタンレー 3.2% 3. バンクオブアメリカメリルリンチ 28.% 西ヨーロッパ 1.1兆米ドル 1. ゴールドマンサックス 2. モルガンスタンレー 3. クレディスイスグループ 38.9% 3.8% 23.

3 Global M&Aレビュー 216年グローバルM&A地域レビュー北米 2.2兆米ドル 1. ゴールドマンサックス 31.5% 2. モルガンスタンレー 3.2% 3. バンクオブアメリカメリルリンチ 28.% 西ヨーロッパ 1.1兆米ドル 1. ゴールドマンサックス 2. モルガンスタンレー 3. クレディスイスグループ 38.9% 3.8% 23.8% 東ヨーロッパ 992億米ドル 1. VTB Capital JSC 25.8% 2. UBS銀行 17.9% 3. バンクオブアメリカメリルリンチ 13.1% アジア太平洋 1.3兆米ドル 1. モルガンスタンレー 2. ゴールドマンサックス 3. UBS銀行中南米カリブ諸島 1,599億米ドル 1. サンタンデール銀行 2. イタウBBA銀行 3. UBS銀行中東アフリカ 1,55億米ドル 1. UBS銀行 2. クレディスイスグループ 3. ゴールドマンサックス 15.9% 12.8% 12.1% 2.% 15.7% 13.3% 15.6% 13.% 11.5% 各地域が関与した取引被買収企業売却企業または買収企業としてについて第3四半期の取引金額およびマーケット単位 1億米ドル 1

4 アジア太平洋M&A取引四半期 216年のアジア太平洋の企業を対象としたM&A案件総額は前年比12.2%減の9,135億米ドルとなったアジア太平洋の企業を対象としたM&A案件数は二年連続でヨーロッパ中東アフリカを対象とするM&A案件数を上回った 216年のアジア太平洋地域からのアウトバウンドM&A案件総額は前年比56.%増の3,852億米ドルとなった大中華圏のアウトバウンド案件総額は前年比141.2%増の2,763億米ドルを記録し中国国内成長停滞に対する防衛策となった東南アジア諸国の企業を対象とするM&A案件総額は対前年比41.1%増の772億米ドルとなり 213年以来の上昇を記録したインドの会社を対象とするM&A案件総額は過去最高の684億米ドルとなり前年比23.%増となった中国大唐集団核電を割当先とした大唐国際発電による198億米ドルの第三者割当は世界的に見ても過去最大のものとなった $6 6, $4 4, $2 2, $ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞM&A取引四半期 $8 6 $6 アジア太平洋M&A 216年ハイライトサマリー取引数 11,959 取引総額(1億) $913.6 平均取引金額(1万) $76.4 買収企業売却企業取引金額 (1万) 11/28/216 大唐国際発電 [ﾀﾞｰﾀﾝﾊﾟﾜｰ] China Datang Corp - $19, /5/216 CNPC Capital Co Ltd 済南柴油機中国石油天然気集団 $14,48.3 $ エッサール石油複数買収者複数売却者 67 $1.5 ターゲット業種内訳 1/2/216 Ausgrid 武漢鋼鉄 9/22/216 金融業工業消費財(景気循環型) 5% 3% 消費財(非景気循環型) 6% 26% 通信基礎資材 7% 公共事業 8% 16% 11% 13% 大中華圏M&A取引四半期 $12,98.6 複数買収者 State of New South Wales Australia $12, $1,432.9 宝山鋼鉄テクノロジーエネルギー多角経営取引タイプ 1 $ 取引件数変化日本M&A取引四半期前年比変化企業買収 $ % -2.4% 国際間取引 $ % -13.9% ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｴｸｲﾃｨ $ % 12.8% 資産売却 $ % -3.4% 公開買い付け $ % 7.1% ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ $ % 27.6% スピンオフ 5 金額 (1億) 2 15 $1 アジア太平洋M&A内訳 5% $2 $11.2 平均取引金額(1億) 被買収企業 1/15/216 モルガンスタンレー取引件数取引総額(1億) 日付 2 $2 $3 トップ 4 $4 $ % -34.9% 少数株主持分取得 $ %.5% 過半数株主持分取得 $ % 39.% $1 1 $5 5 $ グラフは日本企業関連案件ターゲット側買収もしくは売却側 2 APAC M&Aレビュー 216年アジア太平洋M&A地域レビュー

5 日本 M&A レビュー 216 年の日本企業関連案件総額は前年比 14.4% 増の 2,215 億米ドルとなり 12.9% 増の案件数と共に 3 年連続で上昇している日本企業を対象としたインバウンド案件総額は前年比 11.2% 増の 175 億米ドルを記録したまた日本企業によるアウトバウンド案件総額は前年比 9.5% 増の 1,49 億米ドルを記録し 3 年連続で上昇している 215 年はインバウンドとアウトバウンドの対象企業の主な業種は金融が上位であったのに対し 216 年はソフトバンクによる ARM ホールディングスの買収によりアウトバウンドの対象企業の主な業種としてテクノロジーが首位となりインバウンドの対象会社の主な業種は鴻海によるシャープの買収と KKR 傘下である CK ホールディングスによるカルソニックカンセイの公開買付により消費財 ( 景気循環型 ) が首位を占めることとなった日本企業をターゲットとした M&A の取引タイプにおいては資産売却が前年比 41.% 減となったのに対し過半数株主持分取得が前年比 215.% 増となった日本 M&A216 年ハイライトサマリー日付被買収企業買収企業売却企業取引金額 (1 万 ) 日本 M&A 取引四半期 ( インバウンド ) 取引数 2,53 取引総額 (1 億 ) $9.3 平均取引金額 (1 万 ) $44. トップモルガンスタンレー取引件数 23 取引総額 (1 億 ) $33,669.1 平均取引金額 (1 億 ) $1, /3/216 シャープ複数買収者 - 3/17/216 東芝メディカルシステムズキヤノン 11/22/216 カルソニックカンセイ KKR - 1/29/216 ダイハツ工業トヨタ自動車 - 1/29/216 NTT DOCOMO Inc Shareholders - 東芝 $7,526.3 $5,976.1 $4,487.2 $3,98.4 $2,893.8 $1 $8 $6 $4 $2 $ $1 $8 $6 $4 $2 $ 日本 M&A 取引四半期 ( 全体 ) 日本 M&A レビュー 216 年ターゲット業種内訳 6% 2% 2% % 7% 3% 8% 16% 29% % 消費財 ( 景気循環型 ) 金融業日本 M&A 内訳消費財 ( 非景気循環型 ) 工業基礎資材通信テクノロジーエネルギー公共事業多角経営取引タイプ金額 (1 億 ) 取引件数変化前年比変化企業買収 $ % -2.7% 国際間取引 $22. 2.% 18.8% フライヘートエクイティ $ % 4.1% 資産売却 $ % -41.% 公開買い付け $ % 12.6% ヘンチャーキャヒタル $.5 5.1% 19.8% スピンオフ $..%.% 少数株主持分取得 $ % 66.% 過半数株主持分取得 $ % 215.% 日本 M&A 取引四半期 ( アウトバウンド ) $6 $5 $4 $3 $2 $1 $ グラフは日本企業関連案件 ( ターゲット側買収もしくは売却側 )

6 M&A 財務日本関連案件 ( 金額順 ) 1/1/216-12/31/216 M&A 財務日本関連案件 ( 案件数順 ) 1/1/216-12/31/ 変化取引金額 USD 率案件数みずほフィナンシャルグループ , みずほフィナンシャルグループ , モルカンスタンレー , 野村ホールディングス , ラザード , 三井住友フィナンシャルクルーフ , レイングループ , 大和証券グループ本社 , ゴールドマンサックス , 三菱 UFJ フィナンシャルクルーフ野村ホールディングス , モルカンスタンレー , UBS 銀行 , GCA Robey Warshaw LLP , デロイトトウシュトーマツバンクオブアメリカメリルリンチ , マクサスコーポレートアドバイザリー三井住友フィナンシャルクルーフ , 東京フィナンシャルズ株式会社 JP モルカンチェースアントカンハニー , バンクオブアメリカメリルリンチ , ドイツ銀行 , フロンティアマネジメント , 大和証券グループ本社 , ゴールドマンサックス , ロスチャイルト , 日本政策投資銀行バークレイズ , モエリス , シティグループ , ラザード , クレディスイスグループ , 山田コンサルティンググループ , 中国国際金融 [ チャイナインターナショナルキャヒタル ] , JP モルカンチェースアントカンハニー , モエリス , ロスチャイルト , ウェルスファーコ , フライスウォーターハウスクーハース合計 221,573 3, ,724 合計 221,573 3, , 取引金額 USD 案件数 215 変化率 M&A 法務日本関連案件 ( 金額順 ) 1/1/216-12/31/216 M&A 法務日本関連案件 ( 案件数順 ) 1/1/216-12/31/ 変化取引金額 USD 率案件数森濱田松本法律事務所 , 森濱田松本法律事務所 , アンダーソン毛利友常法律事務所 , 長島大野常松法律事務所 , ホワイト & ケース , アンダーソン毛利友常法律事務所 , モリソンフォースター , 西村あさひ法律事務所 , フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー , モリソンフォースター , スローターアンドメイ , ベーカー & マッケンジー , デービスポークアンドウォードウェル , シャーマンアンドスターリング , 長島大野常松法律事務所 , ジョーンズデイ , ハーバートスミスフリーヒルズ , アレンアンドオーヴェリー , クリアリーコットリーフスティーンアントハミルトン , ホワイト & ケース , 西村あさひ法律事務所 , レイサムアンドワトキンス , シャーマンアンドスターリング , Hogan Lovells US LLP , シンプソンサッチャーアンドバートレット , 金張法律事務所 , スカテンアーフススレートメーカーアントフロム , シンプソンサッチャーアンドバートレット , ベーカー & マッケンジー , スカテンアーフススレートメーカーアントフロム , Hogan Lovells US LLP , フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー , アレンアンドオーヴェリー , サリヴァンアンドクロムウェル , Covington & Burling , AZB& パートナーズ , サリヴァンアンドクロムウェル , アシャースト , レイサムアンドワトキンス , 大江橋法律事務所合計 221,573 3, ,724 合計 221,573 3, , 取引金額 USD 案件数 215 変化率 4

7 ブルームバーグリーグテーブル基準発表済みアジア太平洋リーグテーブルは発表された取引額に基づいて作成されていますただし表題にそれ以外の記載がある場合を除きます米ドル以外の金額は発表時に米ドル換算されていますブルームバーグ基準による合併買収売却自社株取得スピンオフによる取引が評価対象となります地域および業種別のリーグテーブルはリスク国非公開企業 ( 該当する場合 ) の最終親会社 ( 上場企業 ) が属する業種にそれぞれ基づきます投資家グループコンソーシアムまたは合弁事業のメンバーに対するは完全な評価対象となります顧問料はの評価に加味されません一般データベース基準買収企業による提示条件の公表および被買収企業による提案の承認をもって各取引は発表済みとみなされます取引状況が提案済みとみなされる取引は評価の対象となりませんブルームバーグのリーグテーブル一般ガイドラインの完全版はブルームバーグプロフェッショナルから表示できます :{LPHP MA:: <Go>} Bloomberg L.P. reserves the right of final decision concerning league eligibility and requires adequate documentation for the same. Bloomberg L.P. and its suppliers believe the information herein was obtained from reliable sources, but they do not guarantee its accuracy. Neither the information nor the opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities or commodities. Due to the dynamic nature of the Professional Service product, League Table rankings may vary between the quarterly/year-end publications and data found on the Bloomberg Professional Service. 5

M&A League Q1_JP_League.xlsx

M&A League Q1_JP_League.xlsx 日本 M&A マーケットレビューランキング 218 年第 1 四半期 218 年第 1 四半期日本 M&A ランキング目次 1. グローバルM&A 地域レビューヒートマップ 2. アジア太平洋 M&A 地域レビュー 3. 日本 M&Aレビュー 4. M&Aリーグテーブル 5. 免責事項ブルームバーグ M&A リーグテーブルは M&A のランキングを表示しますテーブルにはさまざまな取引タイプ