215 年第 3 四半期日本 M&A アドバイザーランキング目次 1. グローバルM&A 地域レビューヒートマップ 2. アジア太平洋 M&A 地域レビュー 3. 日本 M&Aレビュー 4. 財務アドバイザーリーグテーブル ( 金額 ) 財務アドバイザーリーグテーブル ( 案件 ) 5. 法務

Size: px

Start display at page:

Download "215 年第 3 四半期日本 M&A アドバイザーランキング目次 1. グローバルM&A 地域レビューヒートマップ 2. アジア太平洋 M&A 地域レビュー 3. 日本 M&Aレビュー 4. 財務アドバイザーリーグテーブル ( 金額 ) 財務アドバイザーリーグテーブル ( 案件 ) 5. 法務"

えつまあきくぼ
5 years ago
Views:

1 日本 M&A マーケットレビューアドバイザーランキング 215 年第 3 四半期

2 215 年第 3 四半期日本 M&A アドバイザーランキング目次 1. グローバルM&A 地域レビューヒートマップ 2. アジア太平洋 M&A 地域レビュー 3. 日本 M&Aレビュー 4. 財務アドバイザーリーグテーブル ( 金額 ) 財務アドバイザーリーグテーブル ( 案件 ) 5. 法務アドバイザーリーグテーブル ( 金額 ) 法務アドバイザーリーグテーブル ( 案件 ) 6. 免責事項ブルームバーグ M&A リーグテーブルは M&A のアドバイザーランキングを表示しますテーブルにはさまざまな取引タイプ地域業種セクターにおける財務法務のトップアドバイザーが表示されますランキングのデータはブルームバーグの基準による合併買収事業分割売却分離独立 ( スピンオフ ) デットエクイティスワップ合弁事業普通株式や転換社債の第三者割当資本再編による現金注入などで構成されていますブルームバーグ M&A は世界 9 カ国の M&A 活動をリアルタイムにカバーしデータを表示します弊社では 8 社を超える財務法務アドバイザーのネットワークを通じローカルグローバルのさまざまな市場における案件の詳細データを提供し市場のトレンドを正確に捉えるお手伝いをいたします四半期ベースのリーグテーブルランキングは法務財務アドバイザーの実績を表わす業界の主要なベンチマークでありニュースレターブルームバーグブリーフ (Bloomberg Brief) では週次ベースの M&A 活動とトップディールトレンドのサマリーを公表していますリーグテーブルがマーケット別に網羅されたリリースをダウンロードするには NI LEAG CRL<Go> または NI LEAG CRJ<Go>( 日本語のみ ) と入力してくださいウェブサイト : utions/investment-banking/ 弊社プロフェッショナルサービスのプロダクトの動的性質によりリーグテーブルランキングは本リリース分とブルームバーグプロフェッショナルサービスに表示されるデータの間で異なる場合がありますのでご留意ください案件のご提出お問合せ先担当者電話 Eメールアシア太平洋 Parker Leung pleung5@bloomberg.net 中国 Miao Pan mpan7@bloomberg.net 日本坂下清香 ssakashita@bloomberg.net 韓国 Jenna Cheong jcheong14@bloomberg.net 一般的なご質問の送信先 :maasia@bloomberg.net 215Bloomberg Finance L.P. 無断複写複製転載を禁じます

グローバル M&A 地域レビュー北米 1.9 兆米ドル 1. JP モルガン 29.5% 2. ゴールドマンサックス 28.6% 3. モルガンスタンレー 28.5% 単位 :1 億米ドル - 57 58-95 96-19 191-38 381-57 571-95 951-1,425 1,426-1,71 1,711-1,9 1,91 - 西ヨーロッパ 7762 億米ドル 1.

3 グローバル M&A 地域レビュー北米 1.9 兆米ドル 1. JP モルガン 29.5% 2. ゴールドマンサックス 28.6% 3. モルガンスタンレー 28.5% 単位 :1 億米ドル ,425 1,426-1,71 1,711-1,9 1,91 - 西ヨーロッパ 7762 億米ドル 1. ゴールドマンサックス 33.2% 2. モルガンスタンレー 31.9% 3. JP モルガン 3.8% 中南米カリブ諸島 947 億米ドル 1. ロスチャイルド 17.% 2. バンクオブアメリカメリルリンチ 15.2% 3. ゴールドマンサックス 15.1% 東ヨーロッパ 472 億米ドル 1. VTB キャピタル 21.4% 2. JP モルガン 2.8% 2. ラザード 12.8% 中東アフリカ 118 億米ドル 1. JP モルガン 45.9% 2. バークレイズ 39.7% 3. グリーンヒルアンドカンパニー 34.3% アジア太平洋 9476 億米ドル 1. ゴールドマンサックス 16.7% 2. モルガンスタンレー 16.3% 3. バンクオブアメリカメリルリンチ 13.1% グローバル M&A レビュー 215 年第 3 四半期 * 各地域が関与した取引 ( 被買収企業売却企業または買収企業として ) について四半期の取引金額およびアドバイザーマーケットシェア単位 :1 億米ドル 1

4 アジア太平洋 M&A 地域レビューアジア太平洋における年初来の M&A 取引総額は前年同期比 48.2% 増の 7,28 億米ドルとなったアジア太平洋地域が関与した年初来の全案件では大中華圏が引き続き最高取引総額となる前年同期比 49.7% 増となり全体の 54.9% を占めた 215 年第 3 四半期におけるアジア太平洋で最大の M&A 取引は 11 億米ドルに上るウッドサイドペトロリアムによるオイルサーチの敵対的買収でオーストラリアの石油ガス業界で公表された取引としても史上最高を記録した年初来のアジア太平洋からの対外投資は前年同期比で 11.8% 増加し 2,321 億米ドルそのうち北米向けの投資が 52.5% を占めたサマリー日付被買収企業買収企業売却企業取引数 8,4 取引総額 (1 億 ) $72.8 平均取引金額 (1 万 ) $87.8 トップアドバイザーゴールドマンサックス取引件数 47 取引総額 (1 億 ) $15.1 平均取引金額 (1 億 ) $2.2 アジア太平洋 M&A215 年第 3 四半期ハイライト 1/9/215 和記黄埔 ( ハチソンワンポア ) 長江和記実業 (CK ハチソンホールディングス ) 4/2/215 SKホールディングス SK C&C 3/24/215 中国海外発展中国建設 - 9/8/215 オイルサーチウッドサイドペトロリアム 5/26/15 三星 C&T 第一紡織取引金額 (1 万 ) $41,75.3 $26,731.5 $11, $1,957.1 $1,938.2 $4 $3 $2 $1 $ $8 $6 $4 $2 $ $2 $15 $1 $5 $ アジア太平洋 M&A 取引四半期取引総額 (1 億 ) オーストラリア / ニューシーラント M&A 取引四半期取引総額 (1 億 ) 取引件数取引件数大中華圏 M&A 取引四半期 4, 3, 2, 1, , 1,5 1, 5 APAC M&A レビュー 215 年第 3 四半期アジア太平洋業種内訳 5% 3% 7% 24% 8% 8% 13% 1% 11% 11% 金融業工業通信アジア太平洋 M&A 内訳消費財 ( 非景気循環型 ) 消費財 ( 景気循環型 ) エネルギー多角経営基礎資材テクノロジー公共事業取引タイプ金額 (1 億 ) 取引件数変化 (%) 前年比変化 (%) 企業買収 $ % 8.2% 国際間取引 $ % 17.4% フライヘートエクイティ $ % 1.3% 資産売却 $ % -.7% 公開買い付け $ % -27.5% ヘンチャーキャヒタル $ % 24.5% スピンオフ $ % 45.1% 少数株主持分取得 $ % 35.% 過半数株主持分取得 $ % 29.8% $1 $8 $6 $4 $2 $ 取引総額 (1 億 ) 取引件数日本 M&A 取引四半期取引総額 (1 億 ) 取引件数

日本 M&A レビューハイライト - 215 年第 3 四半期も堅調な動き年初から第 3 四半期の案件数は 1,995 件で前年同期比 1.7% 増であり取引総額も前年同期比 61.1% 増の 1,326 億米ドルとなった EBITDA 倍率の中央値は前年の 7.68 から 8.

件となり年初から第 3 四半期の総案件数の 95.9% が 5 百万ドル以下の案件となった業種別比較 - 金融業界 M&A が続伸日本企業を対象とする第 3 四半期業種別比較では金融業界が 54 億米ドルでトップとなり 2 8 億米ドルであった昨年と比べると 159.

7% 減となった一方日本企業による海外企業への投資は 582 件前年同期比 2.3% 増金額も 845 億米ドル前年同期比 88.6% 増となった投資金額をターゲット地域別に見るとアジア太平洋と北米への投資が 77.

5 日本 M&A レビューハイライト年第 3 四半期も堅調な動き年初から第 3 四半期の案件数は 1,995 件で前年同期比 1.7% 増であり取引総額も前年同期比 61.1% 増の 1,326 億米ドルとなった EBITDA 倍率の中央値は前年の 7.68 から 8.83 へ増加した 1% 超えのプレミアムを付けた案件は前年の 3 件から 2 件に減少した取引件数ベースで - 1% レンジ内のプレミアムに案件が集中したまた第 3 四半期は 5 億ドルを超える案件は MS&AD インシュアランスグループホールディングスによるアムリンの買収案件日本たばこ産業のレイノルズアメリカンが手掛ける銘柄ナチュラルアメリカンスピリットの一部事業の買収の 2 件となり年初から第 3 四半期の総案件数の 95.9% が 5 百万ドル以下の案件となった業種別比較 - 金融業界 M&A が続伸日本企業を対象とする第 3 四半期業種別比較では金融業界が 54 億米ドルでトップとなり 2 8 億米ドルであった昨年と比べると 159.6% の大幅増となった東京海上ホールディングスによる HCC インシュアランスホールディングなど大型企業を中心に買収が発表されたクロスボーダー - 日本企業による海外進出の傾向続く年初から第 3 四半期の海外企業による日本企業への投資は 125 件であり前年同期比 1.6% 増金額は 65 億米ドル前年同期比 17.7% 減となった一方日本企業による海外企業への投資は 582 件前年同期比 2.3% 増金額も 845 億米ドル前年同期比 88.6% 増となった投資金額をターゲット地域別に見るとアジア太平洋と北米への投資が 77.% となり中でもアジア太平洋への投資が 3 割以上を占める結果となった今後の M&A 動向 - 生命保険業界の再編今期報じられた提案案件 ( 協議中売出案件含む ) は取引総額で 222 億米ドル案件数は 34 件となった今年に入ってから日本生命保険や第一生命保険によるインドの保険会社への出資比率引き上げが報じられ中でも 8 月 11 日に合意が報じられた住友生命による 37 億ドル規模の米国シメトラファイナンシャル買収案件は 6 月 1 日に報じられた東京海上ホールディングスによる米国 HCC インシュアランスホールディングスの 74 億ドルにのぼる買収案件に次ぐ今年の大規模案件となり生命保険業界の国内市場縮小化を見越した業界再編と海外市場強化に注目が集まるアドバイザーランキング財務アドバイザーランキング ( 年初来累計取引総額 ) では野村ホールディングスモルガンスタンレーみずほフィナンシャルグループが上位 3 位を占めた案件数順では三井住友フィナンシャルグループ野村ホールディングスみずほフィナンシャルグループがランクイン法務アドバイザーランキング ( 年初来累計取引取引総額 ) では森濱田松本フレッシュフィールズブルックハウスデリンガースカテンアーフススレートメーカーアントフロムが上位 3 位を占めた案件数順では長島大野常松森濱田松本西村あさひがランクイン M&A 取引状況 ( 買収被買収 & 売却側 ) 年第 3 四半期クロスボーダー案件総額 (1 億米ドル ) 214 第 3 半期 215 第 3 半期日本企業を対象とする業種別比較 (1 億米ドル ) 5% 取引総額 (1 億米ドル ) 5% 1% 1% % 9% 7% 13% 19% 4% 案件数 215 金融業工業消費 ( 非景気循環型基礎資材消費 ( 景気循環型 ) 通信テクノロシーエネルキー多角経営公益事業買収側日本 ( アウトバウンド ) 買収側海外 ( インバウンド ) 日本 M&A レビュー 215 年第 3 四半期 3

6 M&A 財務アドバイザーリーグテーブル日本公表案件 ( 金額順 ) 1/1/215-9/3/215 ( 案件数順 ) 1/1/215-9/3/215 アドバイザー順位シェアシェア変化取引金額 USD( 率アドバイザー案件数順位シェア順位百万 ) (%) 取引金額 USD( 百万 ) 214 シェア変化率案件数順位シェア (%) 野村ホールディングス三井住友フィナンシャルクルーフモルガンスタンレー野村ホールディングスみずほフィナンシャルグループみずほフィナンシャルグループゴールドマンサックスモルガンスタンレー JP モルカンチェースアントカンハニー三菱 UFJ フィナンシャルクルーフバンクオブアメリカメリルリンチ大和証券グループ本社ラザードデロイトトウシュトーマツシティグループフライスウォーターハウスクーハースエバーコアパートナーズフロンティアマネジメント三井住友フィナンシャルクルーフ KPMG 中信證券シティグループ Somerley Group Ltd バンクオブアメリカメリルリンチクレディスイスグループゴールドマンサックスロスチャイルド JP モルカンチェースアントカンハニードイツ銀行 Tokyo Financial Advisers KK Gresham Partners Ltd マクサスコーポレートアドバイザリー Grant Samuel Securities Pty Ltd GCA サヴィアン大和証券グループ本社ラザードデロイトトウシュトーマツアーンストアンドヤング KPMG ロスチャイルド TOTAL 132, , 合計 132, , シェア 215 4

7 M&A 法務アドバイザーリーグテーブル日本公表案件 ( 金額順 ) 1/1/215-9/3/215 ( 案件数順 ) 1/1/215-9/3/215 アドバイザー順位シェアシェア変化取引金額 USD( 率アドバイザー案件数順位シェア順位シェア百万 ) (%) シェア変化取引金額 USD( 率案件数順位シェア百万 ) (%) 森濱田松本法律事務所長島大野常松法律事務所フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー森濱田松本法律事務所スカテンアーフススレートメーカーアントフロム西村あさひ法律事務所シンプソンサッチャーアンドバートレットアンダーソン毛利友常法律事務所西村あさひ法律事務所大江橋法律事務所サリヴァンアンドクロムウェルベーカー & マッケンジー長島大野常松法律事務所モリソンフォースターデベヴォイス & プリンプトンフレッシュフィールズブルックハウスデリンガーリンクレーターズハーバートスミスフリーヒルズジョーンズデイスカテンアーフススレートメーカーアントフロムアンダーソン毛利友常法律事務所クリフォードチャンスウィルキーファーアンドギャラガーサリヴァンアンドクロムウェルハーバートスミスフリーヒルズジョーンズデイ Travers Smith ホワイト & ケースクレイトンユッツリンクレーターズアシャーストスクワイヤサンダーズデンプシーベーカー & マッケンジーシャーマンアンドスターリングクリフォードチャンス金張法律事務所モリソンフォースター AZB& パートナーズクリアリーコットリーフスティーンアントハミルトンアレンアンドオーヴェリー TOTAL 132, , TOTAL 132, ,

8 ブルームバーグリーグテーブル基準発表済みアジア太平洋リーグテーブルは発表された取引額に基づいて作成されていますただし表題にそれ以外の記載がある場合を除きます米ドル以外の金額は発表時に米ドル換算されていますブルームバーグ基準による合併買収売却自社株取得スピンオフによる取引が評価対象となります地域および業種別のリーグテーブルはリスク国非公開企業 ( 該当する場合 ) の最終親会社 ( 上場企業 ) が属する業種にそれぞれ基づきます投資家グループコンソーシアムまたは合弁事業のメンバーに対するアドバイザーは完全な評価対象となります顧問料はアドバイザーの評価に加味されません一般データベース基準買収企業による提示条件の公表および被買収企業による提案の承認をもって各取引は発表済みとみなされます取引状況が提案済みとみなされる取引は評価の対象となりませんブルームバーグのリーグテーブル一般ガイドラインの完全版はブルームバーグプロフェッショナルから表示できます :{IDOC <Go>}:M&A Bloomberg L.P. reserves the right of final decision concerning league eligibility and requires adequate documentation for the same.bloomb erg L.P. and its suppliers believe the information herein was obtained from reliable sources, but they do not guarantee its accuracy.neit her the information nor the opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities or commodities.due to the dynamic nature of the Professional Service product, League Table rankings may vary between the quarterly/year-end publications and data f ound on the Bloomberg Professional Service. 6

216 年日本 M&A ランキング目次 1. グローバルM&A 地域レビューヒートマップ 2. アジア太平洋 M&A 地域レビュー 3. 日本 M&Aレビュー 4. M&Aリーグテーブル 5. 免責事項ブルームバーグ M&A リーグテーブルは M&A のランキングを表示しますテーブルには

216 年日本 M&A ランキング目次 1. グローバルM&A 地域レビューヒートマップ 2. アジア太平洋 M&A 地域レビュー 3. 日本 M&Aレビュー 4. M&Aリーグテーブル 5. 免責事項ブルームバーグ M&A リーグテーブルは M&A のランキングを表示しますテーブルには日本 M&A マーケットレビューランキング 216 年 216 年日本 M&A ランキング目次 1. グローバルM&A 地域レビューヒートマップ 2. アジア太平洋 M&A 地域レビュー 3. 日本 M&Aレビュー 4. M&Aリーグテーブル 5. 免責事項ブルームバーグ M&A リーグテーブルは M&A のランキングを表示しますテーブルにはさまざまな取引タイプ地域業種セクターにおける財務