Sony IR Day 2018 IP&S MC

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1 2018 年 5 22 ソニー株式会社執 役 EVP イメージング プロダクツ & ソリューション事業担当 / モバイル コミュニケーション事業担当 ソニーイメージングプロダクツ & ソリューションズ株式会社代表取締役社 塚茂樹 はじめに ソニー株式会社執 役 EVP 塚茂樹 (IP&S) (MC) ソニーイメージングプロダクツ & ソリューションズ株式会社 (SIPS) 代表取締役社 塚茂樹 代表取締役副社 勝本徹河野弘 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 (SOMC) 代表取締役社 岸 光哉 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社 髙垣浩

2 本 の内容 塚 塚 / 岸 3. 参考資料 1. Sony Corporation Sony Investor IR Day Relations 2018

3 ソニーイメージングプロダクツ & ソリューションズ ( 株 ) 組織体制 デジタルイメージング本部プロフェッショナル ソリューション & サービス本部メディカルビジネスグループメディアシネマ ILC Lens 医療 周辺機器 教スポーツビジュアル シミュレーション FeliCa 事業部 DSC Camcorder 放送局システム プロフェッショナル プロダクツ本部 プロフェッショナルカムコーダー ネットワークカメラ ディスプレイ ライフサイエンス 外科イメージング機器 * 技術開発プラットフォーム (Imaging Platform: Light to Display) 光源 レンズイメージセンサー画像処理 IP 伝送 ディスプレイ 2017 年度の総括 2017 年度営業利益変動 ( 前年度 ) 増益 為替の影響熊本地震からの復旧 ( 保険 収 売上回復 ) 付加価値の改善 ( 付加価値化 ) 減益 4 OPEX 増 ( 売上増加に伴う ) 売上 5,796 営業利益 6, 為替影響 熊本地震復旧 付加価値改善 OPEX ( 億円 ) FY FY17 前年度の熊本地震影響と為替変動により前年度 幅増収増益デジタルイメージング :ILC を中 に 付加価値シフト継続プロフェッショナル ソリューション : ソリューションサービス展開も既存領域販売減

4 2018 年度業績 通し 2018 年度営業利益変動 ( 前年度 ) 減益は, 増益は 売上 6,559 営業利益 6, ( 億円 ) 1 2 為替の影響 付加価値の改善 ( 付加価値化 ) 為替影響 付加価値改善 FY FY18 4 通し 中期 針 : 経営の規範 事業の基軸 ( 勝ち筋 ) ソニーブランド (B2B&C) SONY を冠とした製品 サービス強化 顧客のリアルタイムベネフィット * 時間 という顧客価値の創造 L2D 技術による差異化社内モノづくり技術による競争優位 定量 標 + 営業利益率 10% 以上 ソニーブランド (B2B&C) L2D 技術による差異化 SIPS の強み 顧客リアルタイムベネフィット * L2D: Light to Display

5 イメージング プロダクツ & : ビジネス戦略 向性ソリ シ ン提供中期 針ソリューション分野技リアルタイムベネフィットを追求したソリューションビジネスの強化 拡 製品提供*1 L2D 差異化技術を軸とした強い商品展開 術PF *2 *1 L2D: Light to Display *2 PF: Platform 2020 年度経営数値 標 営業利益 : 850~1,050 億円 売上 イメージ ( 参考値 ) :7,000 億円 L2D 差異化技術を軸とした強い商品展開とリアルタイムベネフィットを追求した ソリューションビジネスの強化 拡 により 収益成 企業価値の最 化

6 デジタルイメージング事業中期施策 競争激化する市場で勝ち 収益を継続 環境変化 ミラーレス市場の活性化他社参 本格化 施策 カメラ総合トップブランドを 指す - レンズ交換式カメラを軸とした商品 強化 - プロ市場攻略 - レンズビジネスの更なる拡 Basic Resolution Speed レンズラインアップ拡充 プロサポート世界展開 カメラグランプリ 2018 賞受賞 プロフェッショナル ソリューション事業事業別売上 構成 メディア スポーツ 教 シアター ビジュアルシミュレーション他 B2B サービス & ソリューション 放送局システム プロフェッショナルカムコーダー ディスプレイ ネットワークカメラ

7 プロフェッショナル ソリューション事業中期成 標 < ソリューション > リアルタイムベネフィットを追求したソリューション強化 売上 IP/ クラウドを活 したリアルタイムソリューション スポーツ /B2B 分野の拡 5G 時代のソリューション開発 < プロダクト > 商品差異化徹底強化と安定収益体制の構築 OP 率 L2D 差異化技術を軸とした商品群展開 既存領域の固定費削減 FY17 実績 FY20 標 : プロダクト売上 : ソリューション売上 : プロフェッショナル ソリューション事業営業利益率 8K3 板式カメラシステム UHC-8300 フルサイズシネマカメラ CineAlta VENICE 独 開発微細 LED 使 Crystal LED プロフェッショナル ソリューション事業中期施策 環境変化と課題認識 今後の施策 メディア業界の変化 - OTT 台頭と業界再編 IP/ クラウド化 コスト削減と効率化需要の まり - 4K/8K 本格化 ( 衛星 /IPTV4K 放送のスタート ) - 5G 時代の到来 新規 B2B 市場の開拓 収益性の改善 - 4K/IP 対応商品 ソリューションの展開 - 5G 時代に向けた開発 - スポーツ 教等市場への挑戦 - 時代の変化に即した製品 事業ポートフォリオ 直し - 継続的コスト削減 オペレーション改 <ソリューションビジネス例 > リモートインテグレーション REMI 遠隔地の機器と連携して映像制作するリモートインテグレーション ラーニングソリューション Vision Exchange 教育現場での円滑な議論をサポートするラーニングソリューション

8 メディカル事業中期 向性 利益率 外科イメージング事業 ライフサイエンス事業 ( 研究 + 医療 ) モニター 医療 周辺機器事業 IP コンバーター プリンター 単品ビジネスから付加価値ビジネスへ 研究機器事業から医療機器事業へ SOMED/ ソリューション事業 ライフサイエンス事業 ( 研究 ) 時間軸 4K 外科内視鏡システム 4K 3D 術 顕微鏡システム セルアナライザー セルソーター 2020 年度経営数値 標 再掲 営業利益 : 850~1,050 億円 売上 イメージ ( 参考値 ) :7,000 億円 L2D 差異化技術を軸とした強い商品展開とリアルタイムベネフィットを追求した ソリューションビジネスの強化 拡 により 収益成 企業価値の最 化

9 2. Sony Corporation Sony Investor IR Day Relations 年度の総括 FY16 実績 FY17 実績 ( 億円 ) 1 販売台数減 (FY M FY M 台 ) 売上 営業利益 7, ( 減損除く ) 7, 材料費価格の 騰 3 4 為替影響による減益 オペレーションの改善 5 減損 減損計上により営業損失販売台数減と材料費価格 騰をコスト削減でカバーし 単年度事業活動では 字

10 2018 年度業績 通し 1 2 減損 販売台数減 ( 実績 13.5M 通し 10.0M 台 ) 売上 営業利益 FY17 実績 7, FY18 4 通し 6, ( 億円 ) 3 為替影響による増益 4 オペレーションの改善 採算性の低いモデルの絞り込み 継続的な OPEX 削減により昨年 で改善 リカーリング事業 : 安定した収益基盤 将来への仕込み 中期ビジョン通信事業のその先へ 固定通信事業の累計会員数推移 CAGR 7% SmartHome Healthcare Transportation デバイス Cloud LPWA Deep Learning 技術 FY14 FY15 FY16 FY17 ネットワーク品質改善による顧客満 度向上 NURO サービス提供エリアの拡 コールセンターデータセンターネットワーク LPWA Low Power Wide Area

11 スマートフォン事業 : レビュー ( 出来たこと ) OPEX( 億円 ) FY15 時点 通し 製品保証費 実績 58% 1,500 FY16 為替ベース 継続的な効率改善により削減加速 品質改善により 幅減 スマートフォン事業 : レビュー ( 課題 ) 販売台数 ( 百万台 ) FY15 時点 通し 実績 課題 商品 強化の遅れ 中期的な商品企画 開発 設計 商品化のスピード

12 スマートフォン事業 経営 針 中期ビジョン 5G時代に向けての新しい顧客価値の創造 2018年度経営 針 筋 質な構造への変 将来の成 への仕込み 商品 製造 調達 オペレーション 販売 ソニーグループのアセット ノウハウ インフラの最 活 により強化と効率化を両 OPEX削減 損益分岐点の低減 スマートフォン事業 最重要課題 商品 強化 ソニーの技術アセットを徹底活 デザイン オーディオ カメラ ディスプレイ レンズ センシング 無線通信 商品設計プロセス改 と徹底した効率化 バッテリー メカ

13 5G 時代に向けた戦略 向性 スマートフォン事業 : 経営 針 2018 年度経営 針 再掲 中期ビジョン 5G 時代に向けての新しい顧客価値の創造 筋 質な構造への変 将来の成 への仕込み 商品 販売 製造 調達 オペレーション ソニーグループのアセット ノウハウ インフラの最 活 により強化と効率化を両 OPEX 削減 損益分岐点の低減

14 スマートフォン事業 : 販売 強化 製造 調達 オペレーション強化施策 販売 製造 調達 オペレーション 欧州 PJ キャリア様との戦略パートナーシップ強化 Open チャネルの販売 強化 Key Action 5G 導 含む技術協業 ソニーエレキ販売オペレーションとの融合による販売強化と効率化 Entertainment 軸での徹底的な商品訴求 製造 動化ライン導 による徹底した効率化品質改善によるサービス改 調達 One SONY でのパートナーとの 期間関係構築 物流 ソニーグローバルのネットワーク活 Blockchain 取り組み加速 スマートフォン事業 :OPEX 削減 損益分岐点の低減 筋 質な構造への変 OPEX 商品設計プロセス改 と徹底した効率化 30% 設計 製造 販売 オペレーション各領域においてソニーグループのノウハウ インフラを最 活

15 MC セグメント : まとめ 2020 年度 標営業利益 :200 億円 300 億円売上 イメージ :6,700 億円 ( 参考値 ) リカーリング事業 安定した顧客基盤をベースに堅実な成 を実現 スマートフォン事業 台数 売上は過度に積み上げず 筋 質な構造をつくる One Sony での改 実 でサステイナブルな事業構造を構築する 将来に向けた仕込みと強化を着実に う 5G 時代に向けての新しい顧客価値の創造

16 参考資料 IP&S 分野主要カテゴリー別 地域別売上構成 2017 年度主要カテゴリー別売上構成 2017 年度地域別売上構成 メディカル その他 デジタルイメージング 売上 6,500 億円 売上 6,500 億円 静 画 動画カメラ プロフェッショナル

17 IP&S 分野主要製品別のシェア ( 額ベース ) 2017 年度静 画カメラ市場市場規模 :1 兆 4,000 億円 2017 年度動画カメラ市場市場規模 :3,900 億円 ソニーシェア 20% ソニーシェア 29% ILC( 交換レンズ含む ):19%( 業界 3 位 ) ( 内ミラーレス型 ILC: 業界 1 位 ) DSC :26%( 業界 2 位 ) ( 内 付加価値 DSC *1 : 業界 1 位 ) 動画カメラの定義 ビデオカメラ (POV+コンベンショナル) 業務 ビデオカメラ ( プロ +プロシューマ ) の合算 ( ソニー調べ ) *1. 付加価値 DSC=1/1.7 型以上 or 光学ズーム 20 倍以上の DSC

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