目次 1. エネルギー基本計画見直しのポイント 2 2. エネルギー基本計画における電源別に見た論点 6 3. 電力システム改革の進捗状況電力及び関連業界に与える影響 14 ご参考資料 17 1

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こうじすえがら
5 years ago
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1 日本の電力業界を取り巻く環境の変化 ~ エネルギー基本計画見直しによる影響 2018 年 7 月株式会社三井住友銀行コーポレートアドバイザリー本部企業調査部本資料は情報提供を目的に作成されたものであり何らかの取引を誘引することを目的としたものではありません本資料は作成日時点で弊行が一般に信頼できると思われる資料に基づいて作成されたものですが情報の正確性完全性を弊行で保証する性格のものではありませんまた本資料の情報の内容は経済情勢等の変化により変更されることがありますのでご了承くださいご利用に際してはお客さまご自身の判断にてお取扱いくださいますようお願い致します本資料の一部または全部を電子的または機械的な手段を問わず無断での複製または転送等することを禁じております

2 目次 1. エネルギー基本計画見直しのポイント 2 2. エネルギー基本計画における電源別に見た論点 6 3. 電力システム改革の進捗状況電力及び関連業界に与える影響 14 ご参考資料 17 1

3 1. エネルギー基本計画見直しのポイント 2

4 第 5 次エネルギー基本計画の概要 2018 年 7 月に第 5 次エネルギー基本計画 ( 以下エネ基 ) が閣議決定されました基本方針の骨格は第 4 次エネ基を踏襲しており 2030 年における 1 次エネルギー供給や電源の構成に係る目標値は特段変更されていません 1 次エネルギー供給電源構成 100% 80% 60% 40% 20% 0% 7% 10% 13~ 11% 1% 14% 10~ 25% 11% 19% 18% 23% 25% 40% 39% 25% 33% 2010 年度 2016 年度 2030 年度再エネ原子力 LNG 石炭石油 ( 注 1) ( 注 1)2016 年度は速報値 ( 注 2) 再生可能エネルギー ( 水力太陽光バイオマス風力地熱発電等 ) ( 注 2) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 10% 26% 28% 27% 15% 40% 33% 9% 9% 2% 22~ 24% 20~ 22% 27% 26% 3% 2010 年度 2016 年度 2030 年度発電種別再エネ原子力 LNG 石炭石油構成比太陽光 7.0% 風力 1.7% 水力地熱バイオマス 8.8~9.2% 1.0~1.1% 3.7~4.6% ( 出所 ) 資源エネルギー庁 2030 年エネルギーミックス実現に向けた対応についてを基に弊行作成 3

5 2050 年に向けた提言エネルギー転換へのイニシアティブのポイント一方でパリ協定の 2050 年目標 ( 二酸化炭素 <CO 2 > 排出量を 2013 年比 8 割削減 ) を踏まえて資源エネルギー庁の諮問会議が 2050 年に向けた提言エネルギー転換へのイニシアティブを作成しておりこの提言内容がエネ基に追加されさらに各政策も修正されています 2050 年に向けた提言のポイント外部情勢の見通し野心的複線シナリオの必要性可能性不確実性不透明性新しい脱炭素社会実現の可能性 ( 再エネ蓄電デジタル制御技術等の進歩 ) エネルギー転換に向けた国家間の競争が本格化地政学リスクの増大技術間競争の行方は不透明 1 つの脱炭素化技術に決め打ちせずあらゆる選択肢の可能性を追求する必要あり ( 電源別コストのみではなく脱炭素化システム間のコストリスクを検証 ) 2030 年目標では火力 56% 再エネ 22~24% 原子力 20~22% と単一のターゲットを策定したが 2050 年目標では国内再エネと蓄電池水素の組合せや火力発電と CCS( 二酸化炭素の回収貯留 ) 技術の組合せ次世代原子力等の多様な技術を活用するシナリオを策定最新情勢を踏まえて定期的にシナリオを柔軟に見直す仕組みも併せて検討 ( 出所 ) 資源エネルギー庁エネルギー情勢懇談会提言を基に弊行作成 4

6 電源別に見た政策の方向性電源別に見れば再エネの主力電源化を目指しつつ ( 社会の信頼回復を前提とした ) 原子力発電所の再稼働火力発電の高効率化等を実現し CO 2 の排出量削減を進めていく計画です電源別に見た政策の方向性第 4 次エネ基第 5 次エネ基再エネ中長期的な自立化を目指す風力地熱の導入加速分散型エネルギーとしての利用促進将来的に主力電源化を目指す発電コストの低減水素蓄電池等の貯蔵手段の確保事業環境の改善 ( 系統制約の解消等 ) 2050 年に向けた挑戦脱炭素化のシステムコストを削減原子力依存度を低減しつつ ( 社会の信頼回復を前提に ) 実用段階にある脱炭素化の選択肢とする更なる安全性向上核燃料サイクルバックエンド対策大幅な変更なし人材技術産業の強化プルトニウムの保有量削減選択肢の多様化確保火力石炭 : 環境負荷低減を見据えつつ活用天然ガス : ガスシフトが進む見通しであり重要なエネルギー源過渡期の主力電源 ( 高効率を前提とした石炭火力を活用 < 非効率石炭からのフェードアウト > を強調 ) 高度化法省エネ法の整備ガス利用の推進脱炭素化への挑戦 ( 出所 ) 資源エネルギー庁エネルギー基本計画を基に弊行作成 5

7 2. エネルギー基本計画における電源別に見た論点 6

8 再エネ普及に向けた課題再エネについては 1 高コストの是正 ( 発電コスト及び再エネを支えるシステムコストの引き下げ ) 2 送電網等の周辺インフラ整備等を通じて更なる普及及び将来の主力電源化を目指していく方針としています電源構成の推移 ( 再エネの内訳 ) 25% 再エネの主力電源化に向けた課題分野課題今後の対応 20% 15% 電源開発高コストの是正再エネを長期安定電源とする枠組み作り入札対象の拡大技術開発の支援自立を促す支援制度の検討固定価格買取の期間満了 (FIT 切れ ) に備えた制度設計 ( 再投資促進太陽光パネルの大量廃棄問題への対応 ) 10% 5% 0% 2010 年度 2016 年度 2030 年度地熱風力バイオマス太陽光水力周辺インフラ整備送電網の確保調整力の確保既存系統の実態ベースの空き容量算定と更なる活用火力発電の稼働率低迷への対応調整手段としての蓄電池や水素貯蔵等の活用 ( 出所 ) 資源エネルギー庁 2030 年エネルギーミックス実現に向けた対応についてを基に弊行作成 7

9 原子力発電の再稼働状況原子力発電所については現状 9 基の発電所が再稼働済み 5 基の発電所が新規制基準適合性審査に合格済みとなっていますこのほか 12 基の発電所が同基準への適合性審査中です引き続き安全社会の信頼回復を前提に再稼働が進められていく見通しです原子力発電所の状況電力会社発電所号機出力 (MW) 型式 ( 注 ) 進捗状況 ( 括弧内は時期 ) 審査合格再稼動 ( 起動 ) 九州電力川内 1 2 共に890 PWR 四国電力伊方 PWR 関西電力高浜 3 4 共に870 PWR 関西電力大飯 3 4 共に1,180 PWR 九州電力玄海 3 4 共に1,180 PWR (2015 年 8 月 10 月 ) (2016 年 8 月 ) (2016 年 6 月 5 月 ) (2018 年 3 月 5 月 ) (2018 年 3 月 6 月 ) 関西電力高浜 1 2 共に 830 PWR 関西電力美浜 PWR 東京電力 HD 柏崎刈羽 6 7 共に 1,356 BWR ( 注 )PWR は加圧式軽水炉方式 BWR は沸騰水式軽水炉方式 ( 共に2016 年 4 月 ) (2016 年 10 月 ) ( 共に2017 年 12 月 ) ( 出所 ) 資源エネルギー庁我が国における原子力発電所の現況を基に弊行作成 8

10 火力発電の高効率化に向けた取り組み火力発電に関しては政府はパリ協定の達成に向けて業界の自主的な枠組みに加えて省エネ法高度化法を通じて高効率化を促す方針としています火力発電の高効率化を図る制度体系省エネ法の制度内容対象概要分野分類効率基準電力業界の自主的枠組み電気事業低炭素社会協議会の参加企業エネ基に整合的な 2030 年度に排出係数 0.37kg/kWh を目標として設定石炭 42.0% ( 超々臨界水準 ) 省エネ法発電事業者火力発電の高効率化を求める設備単位での効率基準 ( 新設 ) LNG 石油 50.5% ( コンバインドサイクル発電水準 ) 39.0% ( 石炭に準ずる ) 高度化法小売事業者高効率な電源の調達を求める ( 非化石電源比率 44%) 事業者単位の効率基準 ( 既設含む ) 全火力発電設備平均 :44.3% ( エネ基に整合的な数値 ) ( 出所 ) 資源エネルギー庁 2030 年エネルギーミックス実現に向けた対応についてを基に弊行作成 9

11 3. 電力システム改革の進捗状況 10

12 < 第 3 段階 > 電力システム改革その他イベント電力システム改革の全体概要エネ基の実現に向けては足元で進められている電力システム改革を通じて電力の安定供給体制を整備させていくことも肝要となります電力システム改革は 1 電力広域的運営推進機関の設立 2 小売全面自由化と料金規制の撤廃 3 発送電分離の 3 段階で進められています全体スケジュールと改革の目的 2014 年 2015 年 2016 年 < 第 1 段階 > < 第 2 段階 > 2017 年 2018 年 2020 年 2022 年改革目的電力広域的運営推進機関の設立小売全面自由化料金規制の経過措置期間発送電分離料金規制完全撤廃安定供給の確保電気料金の抑制第 4 次エネ基の策定第 5 次エネ基の策定電力取引監視等委員会の設立ガス小売全面自由化都市ガス大手 3 社の導管分離事業者の事業機会拡大 ( 出所 ) 資源エネルギー庁電力システム改革の現状と課題を基に弊行作成 11

13 電力システム改革における現状の課題と今後の見通し政府は電力システム改革の実現に向けて今後は 1 更なる競争の促進に向けた市場の整備 2 市場競争下における電力の安定供給体制の構築等に注力していく見通しです改革における課題と解決策の方向性分野課題具体例解決策の方向性 1 競争の促進に向けた市場の整備 ~ 経済性卸売電力取引の活性化送電網への公正なアクセス確保現状卸電力取引所 (JEPX) の取引量は依然低い水準地域を跨ぐ送電線 ( 連係線 ) の利用で先着方式を採用しており経済合理性が働かないベースロード電源市場の創設 ( 水力原子力石炭火力による電力のうち一定量を市場で売買 ) 連係線利用ルールの整備 ( 間接オークション方式 < コストの安い電源を優先 > を採用 ) 2 市場競争下における電力の安定供給体制の構築及び低炭素化の実現 ~ 公益性新規発電所に対する投資意欲の減退低炭素化の実現再エネの導入拡大に伴い再エネに対して限界費用が高い火力発電の設備稼働率が低下 ( 採算は悪化 ) 一方調整力として火力発電は必要パリ協定の目標達成に向けて温室効果ガス排出量を削減する必要あり容量市場 ( 待機電源として発電容量を保持していることに対する対価を支払う仕組み ) の創設非化石電源比率 ( 原子力再エネ ) を 2030 年までに 44% に非化石価値取引市場の創設 ( 出所 ) 資源エネルギー庁電力システム改革の現状と課題を基に弊行作成 12

14 各種制度の導入予定政府は以下の通り今後数年間で詳細な制度設計を策定する予定としています主なマイルストーン 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度ベースロード電源市場取引開始 ( 容量市場に先行して開始予定 ) 連係線利用ルール間接オークション導入容量市場取引開始容量契約発効非化石価値取引市場 FIT 電源で取引開始全非化石電源で取引開始 ( 出所 ) 経済産業省 2030 年エネルギーミックス実現に向けた対応についてを基に弊行作成 13

15 4. 電力及び関連業界に与える影響 14

16 国内電力会社を取り巻く業界環境の変化国内電力各社はエネ基の見直しや電力システム改革を通じた競争環境の激化を受けて 1 電源ポートフォリオの見直し 2 コスト競争力の確保 3 サービスの高付加価値化 4 海外展開による新規事業の創出等の対応策を講じています環境変化エネ基の見直し解決策の方向性 1 電源ポートフォリオの見直し (CO 2 排出量の抑制 ) 2 コスト競争力の確保 ( 規模の経済追求によりコスト削減を徹底 ) 具体策高効率火力へのリプレース再エネ事業の拡大調達発電事業等の共同運営 ICT 技術の発電事業への活用電力システム改革 3 サービス向上による差別化周辺サービスの取り込みデジタル化投資による事業の高付加価値化 4 海外市場における成長機会の捕捉電力事業者とガス事業者通信事業者等との提携 VPP( バーチャルパワープラント ) 事業や HEMS( 家庭用エネルギーマネジメントシステム ) 等の技術取り込み欧米アジア等における電力事業 ( 主に発電事業 ) への投資 15

17 周辺業界に与える影響こうした政府のエネルギー転換への取組みは電力業界のみならず他の業界にも様々な影響を及ぼすことが予想されますいずれの業界においても政府の長期的なシナリオ ( 野心的複線シナリオ ) の方向性を良く確認しつつ将来性のある技術を見極めていくことが求められます各部門の CO 2 排出量削減目標と各産業への影響業界プラスの影響マイナスの影響 1 2 電力分野 (2016 年度 5.0 億トン 2030 年度 3.6 億トン ) ゼロエミッション電源比率 2016 年度 17% 2030 年度 44% 再エネ原子力エミッション電源比率 2016 年度 83% 2030 年度 56% 火力非電力分野 (2016 年度 6.5 億トン 2030 年度 5.7 億トン ) < 業務家庭 >( 熱 ) 2016 年度 1.3 億 2030 年度 0.9 億トン < 産業 > 2016 年度 3.2 億 2030 年度 3.3 億トン < 運輸 > 2016 年度 2.0 億 2030 年度 1.5 億トン共通重電電機住宅建設資源石油自動車脱炭素技術の開発に対する政府サポートの強化再エネ ( 洋上風力等 ) の更なる普及 (1) 蓄電技術 ( 蓄電池水素等 ) CCS の需要増 (1) VPP 等へのニーズの高まりゼロエネルギービル (ZEB) ゼロエネルギーハウス (ZEH) に対する需要増 (3) 省エネ機器建材の需要増天然ガス需要の増加非化石エネルギー ( 水素等 ) の開発進展次世代自動車 ( 電気自動車 <EV> 燃料電池自動車 <FCV>) の需要増 (5) CO 2 排出量削減への対応コストの増加 (4) 石炭火力発電の新設抑制 (2) - 化石燃料の需要落ち込み化石燃料の資産価値目減りリスクガソリンディーゼル車の需要落ち込み ( 出所 ) 資源エネルギー庁 2030 年エネルギーミックス実現に向けた対応についてを基に弊行作成 16

18 ご参考資料 17

19 第一段階 : 電力広域的運営推進機関の設立広域的な運営による電力の安定供給の確保すなわち 1 送配電網 ( 連係線 ) の整備 2 全国レベルにおける需給調整機能の強化を目的として 2015 年に電力広域的運営推進機関 ( 広域機関 ) が設置されています地域間連系線の容量 ( 単位 : 万 kw) 1 中国九州間連系線関西中国間連系線 1,666 5 北陸関西間連系線中部北陸間連系設備 30 北陸電力 Hz 50Hz 北海道電力 552 東北電力 1,372 現在広域機関が整備を進めている設備 10 北海道本州間連系設備現在年度 90 九州電力 1,521 2 中国四国連系線 240 中国電力 1,085 四国電力 526 関西電力 2,682 4 関西四国間連系線中部関西間連系線 557 ( 注 1) 各円の大きさは各電力会社管内の 2012 年度の最大電力需要を示す ( 注 2) 各円を結ぶ線の太さは各エリア間の連系線の設備容量の大きさを示す中部電力 2,478 東京電力 5,078 9 東北東京間連系線 1,262 ( うち東北東京分現在年度 1028) 8 東京中部間連系設備現在年度年度 300 ( 出所 ) 資源エネルギー庁電力システム改革の基本方針を基に弊行作成 18

20 第二段階 : 電力小売自由化 ~1 自由化の変遷電力小売は 2000 年以降段階的に自由化が進められてきました電力小売自由化の歴史 2000 年 3 月 ~ 2004 年 4 月 ~ 2005 年 4 月 ~ 2016 年 4 月 ~ 特別高圧契約電力 2,000kW~ Ex. 大規模工場デパートオフィスビル高圧 B 契約電力 500kW~2,000kW Ex. 中規模工場スーパーマーケット中小ビル規制部門 74% 規制部門 60% 規制部門 38% (2013 年度時点 ) 高圧 A 契約電力 50kW~500kW Ex. 小規模工場低圧契約電力 ~50kW Ex. 家庭コンビニ事務所 ( 出所 ) 資源エネルギー庁電力システム改革の基本方針を基に弊行作成 19

21 () 第二段階 : 電力小売自由化 ~2 市場シェア推移小売電気事業者 ( 新電力 ) の販売電力量シェアの推移をみれば大口向けでは 2017 年に入り大手電力会社が巻き返しておりシェアは横ばいとなっている一方小口向けについては各地域で切り替えが進んでおり緩やかな上昇が続いています小売電気事業者 ( 新電力 ) のシェア推移 ( 販売電力量ベース ) 20% 小口大口 ( 注 ) 15% 10% 5% 0% ( 注 ) 小口 : 主に家庭用大口 : 主に産業用業務用 ( 出所 ) 資源エネルギー庁電力需要実績を基に弊行作成 20

22 () () 第二段階 : 電力小売自由化 ~3 地域別の動向小売電気事業者との顧客獲得競争の激しさは地域間で差が見られます地域別の小売電気事業者 ( 新電力 ) シェア ( 販売電力量ベース 2018 年 3 月単月 ) 北海道電力管内東北電力管内東京電力管内中部電力管内北陸電力管内関西電力管内中国電力管内四国電力管内九州電力管内大口 25.9% 14.6% 18.0% 11.7% 2.9% 20.5% 9.3% 11.4% 14.6% 3.5% 小口 7.0% 3.7% 13.0% 5.8% 1.8% 11.7% 2.4% 3.6% 5.1% 0.0% 沖縄電力管内小売電気事業者 ( 新電力 ) のシェアが相対的に高い地域におけるシェア推移 ( 販売電力量ベース ) 北海道電力管内 30% 20% 大口小口関西電力管内 30% 20% 大口小口 ( 出所 ) 経済産業省電力需要実績を基に弊行作成 17/6 月高浜原子力発電所 3 号機が稼働再開 10% 0% 16/ / /1 東京電力管内 30% 20% 10% 大口小口 0% 16/ / /1 10% 0% 16/ / /1 九州電力管内 30% 20% 10% 大口小口 0% 16/ / /1 ( 出所 ) 資源エネルギー庁電力需要実績を基に弊行作成 21

23 第三段階 : 発送電分離日本では法的分離が採用され送配電会社と発電小売会社を別法人とすることが必要となります ( 東京電力は 2016 年 4 月に分社化済他の旧一般電気事業者についても 2020 年までに実施予定 ) 分社化の方式を見れば持株会社を親会社とする方式 ( 持株会社方式 ) 及び発電小売を親会社とする方式 ( 発電小売親会社方式 ) に大別されます持株会社方式持株会社の下に発電会社送配電会社及び小売会社を設置発電小売親会社方式発電会社小売会社の下に送配電会社を設置持株会社出資発電小売会社出資送配電会社 ( 系( 送送配電会社 ( 系( 送発電会社統運用) 配電設備) 小売会社発電会社小売会社は同一会社とすることも可能統運用) 配電設備) 発電会社小売会社を別会社とし一方を子会社とすることも可能総括原価方式の適用は継続総括原価方式の適用は継続 ( 出所 ) 資源エネルギー庁電力システム改革の現状と課題を基に弊行作成 22

資料１：地球温暖化対策基本法案（環境大臣案の概要）

資料１：地球温暖化対策基本法案（環境大臣案の概要）地球温暖化対策基本法案 ( 環境大臣案の概要 ) 平成 22 年 2 月環境省において検討途上の案の概要であり各方面の意見を受け今後変更があり得る 1 目的この法律は気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止すること及び地球温暖化に適応することが人類共通の課題でありすべての主要国が参加する公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みの下に地球温暖化の防止に取り組むことが重要であることにかんがみ

目次 1. エネルギー基本計画見直しのポイント 2 2. エネルギー基本計画における電源別に見た論点 6 3. 電力システム改革の進捗状況 電力及び関連業界に与える影響 14 ご参考資料 17 1

目次 1. エネルギー基本計画見直しのポイント 2 2. エネルギー基本計画における電源別に見た論点 6 3. 電力システム改革の進捗状況電力及び関連業界に与える影響 14 ご参考資料 17 1