シリーズ企画「転機の朝鮮半島」【第5回】

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1 中国 アジアウォッチ 公益社団法人日本経済研究センター Japan Center for Economic Research シリーズ企画 転機の朝鮮半島 第 5 回 2018 年 8 月 6 日 経済制裁が北朝鮮の生産活動にも打撃マイナス成長 5ヵ年戦略達成に暗雲 特任研究員李燦雨首席研究員伊集院敦 非核化をめぐる駆け引きが続く中 北朝鮮の経済が国連制裁などの影響でマイナス成長に転じた模様だ 韓国の中央銀行である韓国銀行が発表した 2017 年の北朝鮮の経済成長率推定結果 の内容を紹介しながら 北朝鮮の生産活動をめぐる動向を分析する ポイント 1 韓国銀行の推計によると 2017 年の北朝鮮の実質国内総生産 (GDP) は前年比 3.5% 減り 2 年ぶりにマイナス成長に転落した 16 年は 3.9% 増と 17 年ぶりの高水準を記録したが 17 年は 30 兆 8823 億韓国ウォン ( 約 3 兆円 ) と 一転して減少した 2 マイナス幅は多くの餓死者を出した 苦難の行軍 の時期の 1997 年の 6.5% 減以来の大きさだ 軽工業部門と政府サービス部門を除き ほとんどの産業部門でマイナス成長だった 最大の貿易相手国である中国を含む国際社会の経済制裁の影響が大きい 3 この結果 名目 GDP では鉱工業 建設業 電気ガス水道業の割合が前年比で下落し 農林漁業とサービス業の割合が上昇した 国民総所得 ( GNI) は韓国の 47 分の 1( 2.1%) の水準で 1 人当たり GNI は 23 分の 1( 4.4% ) の水準にとどまった 4 金正恩政権は 2016 年 5 月の党大会で 国家経済発展 5 ヵ年戦略 を提示し 今年 4 月には経済建設に集中する新路線を打ち出した 9 月 9 日の建国 50 周年には成果をアピールしたい思惑と見られるが 生産の低迷が続くと目標の達成は困難となる 2 年ぶりマイナス成長 減少幅の大きさは 1997 年以来韓国の中央銀行である韓国銀行は1991 年以降 関係機関からの北朝鮮の経済活動に関連した基礎資料を踏まえ 北朝鮮の経済成長率 を推定している 北朝鮮の経済力を韓国の経済視点から比較評価し その結果を対北朝鮮政策に活用するのが目的だ 経済成長率は韓国の国民所得推計方法である国連の国民計定体系

2 ( SNA;System of National Accounts ) を適用して推定 名目 GDP 統計 ( 産業構造 一人当たりGNIなど ) は北朝鮮の価格資料の入手が困難なため 韓国の価格 付加価値率などを適用し作成しているのが特徴だ 7 月に発表した 2017 年の北朝鮮の経済成長率推定結果 の内容は以下の通りである ( 経済成長の概況 ) 2017 年の北朝鮮の実質国内総生産 (GDP) は前年比 3.5% 減少 1997 年の前年比 6.5% 減少以降の最低値 2016 年に大幅に増加した鉱業 製造業 電気ガス水道業などが減少に転換 図表 1 北朝鮮の経済成長率の推移 ( 前年比増減率 % ) (9.8) (9.6) (8.9) (3.9) (6.5) (3.7) (2.3) (2.9) (3.3) (2.8) (2.9) (3.1) 注 : カッコ内は韓国の実質経済成長率 (2010 年価格基準 ) ( 産業別の動向 ) 農林漁業は農産物および水産物の生産が減少し 前年比 1.3% 減少 ( 前年は 2.5% 増加 ) 鉱業は石炭生産が大きく減少し11.0% 減少 ( 前年は8.4% 増加 ) 製造業は重化学工業を中心に6.9% 減少 ( 前年は4.8% 増加 ) 軽工業は食料品の生産が増加し0.1% 増加 ( 前年は1.1% 増加 ) 重化学工業は化学製品 1 次金属製品などを中心に10.4% 減少 ( 前年は 6.7% 増加 ) 電気ガス水道業は 火力発電が増加したが 水力発電が大幅に減少し2.9% 減少 ( 前年は 22.3% 増加 )

3 建設業は住居用の建物を中心に4.4% 減少 ( 前年は 1.2% 増加 ) サービス業は政府サービス ( 管理行政など ) が増加し0.5% 増加 ( 前年は 0.6% 増加 ) 図表 2 北朝鮮の産業別成長率 (% ) 北朝鮮 韓国 農林漁業 鉱工業 鉱業 製造業 ( 軽工業 ) (-0.8) (1.1) (0.1) (1.8) (1.9) ( 重化学工業 ) (-4.6) (6.7) (-10.4) (2.5) (4.9) 電気ガス水道業 建設業 サービス業 ( 政府 ) (0.8) (0.6) (0.8) (2.3) (2.5) ( その他 1) ) (0.6) (0.5) (-0.3) (2.5) (2.0) 国内総生産 (GDP) 注 : 1) 小売 卸売および飲食宿泊 運輸および通信 金融保険および不動産など を含む 産業構造に変化 鉱工業が低下し 農業 サービス業が相対的に上昇 2017 年の名目 GDPのうち鉱工業 建設業 電気ガス水道業の割合が前年比で下落し 農林漁業とサービス業の割合が上昇した 農林漁業は22.8% で前年比 1.1ポイント上昇 鉱工業は前年比 1.4ポイント下落の31.8%( 鉱業 11.7% と製造業 20.1% 前年比それぞれ0.9ポイント 0.5ポイントの下落 ) 電気ガス水道業は5.0% で前年比 0.2ポイントの下落 建設業は 8.6% で前年比 0.2ポイントの下落 サービス業は31.7% で前年比 0.6ポイント上昇

4 農林漁業鉱工業鉱業製造業 ( 軽工業 ) ( 重化学工業 ) 電気ガス水道業建設業サービス業 ( 政府 ) ( その他 ) 国内総生産 (GDP) 1) 図表 3 北朝鮮の産業構造 (% ) 北朝鮮 韓国 (7.0) (6.9) (6.8) (5.5) (5.1) (13.4) (13.7) (13.3) (24.0) (25.3) (23.3) (22.4) (23.2) (10.8) (10.9) (8.9) (8.7) (8.4) (48.4) (47.3) 注 : 1) 名目 GDP に占める各産業別生産額の割合 一段と広がる韓国との経済格差 ( 国民所得と対外貿易の規模 ) 2017 年の北朝鮮の国民総所得 ( 名目 GNI ) は 36.6 兆ウォンで韓国の 47 分の1 ( 2.1% ) の水準 1 人当たり国民総所得 (GNI) は146.4 万ウォンで韓国の23 分の1(4.4% ) の水準 図表 4 北朝鮮の経済規模及び一人当たり GNI 北朝鮮 (A) 韓国 (B) B/A 名目 GNI ( 韓国兆ウォン ) 一人当たり GNI ( 韓国万ウォン ) , , (5.4) (0.7) (5.0) (5.1) , , 人口 ( 千人 ) 24,897 25,014 51,246 51, 注 : カッコ内は前年比増減率 (% ) ( 対外貿易 ) 2017 年北朝鮮の貿易規模 ( 輸出 + 輸入 商品基準 ) は 55.5 億ドル ( 韓国との交易を含まず ) で前年 (65.3 億ドル ) 比 15.0% 減少 輸出は17.7 億ドルで前年比 37.2% 減少 * 鉱物性生産品 ( -55.7%) 繊維製品 ( -22.2% ) 動物性生産品 ( -16.1%)

5 などが減少輸入は37.8 億ドルで前年比 1.8% 増加 * 鉱物性生産品 ( -9.0%) は減少したが 化学工業製品 ( 10.6% ) と繊維製品 ( 5.4% ) などが増加 図表 5 北朝鮮の対外貿易規模 ( 韓国との交易を除く ) ( 億ドル ) 北朝鮮 (A) 韓国 (B) B/A 貿易規模輸出 , , , , (4.5) (4.6) (-15.0) (-37.2) (-6.4) (-5.9) (16.7) (15.8) 輸入 , , (4.4) (1.8) (-6.9) (17.8) 注 : カッコ内は前年比増減率 (% ) 資料 : 大韓貿易振興公社 韓国関税庁 2017 年の南北交易規模は前年比 99.7% 減の 90 万ドルだった 2016 年の韓国政府の開城工業団地閉鎖措置以降の搬出入の実績はほとんどない * 民間レベルの人道支援の品物は搬出金額に含まれる 資料 : 統一省 図表 6 南北交易の推移 ( 百万ドル % ) 15 16(A) 17(B) (B-A) Rate of change (B/A) 北朝鮮へ搬出 , , 韓国へ搬入 1, , , , 計 1, , , , , ,

6 図表 7 北朝鮮の経済活動別国内総生産 ( GDP) 実質名目増減率 ( 韓国 10 億ウォン % ) 農林漁業 7, , , , 鉱工業 11, , , , 鉱業 製造業 4, , , , , , , , 電気ガス水道業 1, , , , 建設業 2, , , , サービス業 9, , , , 政府 6, , , , その他のサービス 2, , , , ( 小売 卸売および飲食宿泊 ) ( 運輸および通信 ) ( 金融 保険および不動産 ) 構成比 (2017) , , , , 国内総生産 (GDP) 31, , , , 輸入減による供給不足が生産にも影響か これまで紹介した韓国銀行の 2017 年の北朝鮮の経済成長率推定結果 は同行が 前提として明らかにしているように 北朝鮮の価格資料の入手が困難なため 韓国 の価格 付加価値率などを適用し推計している 韓国との比較評価を目的としてお り 北朝鮮経済に対する絶対評価やドル換算での国際比較はしにくい そのうえでの分析となるが 今回の発表で韓国銀行は 2017 年の北朝鮮経済が 名目 GDP で拡大したものの 実質 GDP は減少したと推定している これは北朝鮮の 国内の物価上昇が原因で 経済制裁による輸入および国内生産の減少による商品供 給不足の結果と推定したものと見られる GDP の産業別構成比で鉱工業生産の比率が低下したのも特徴だ 北朝鮮国内の供給減を示す基礎資料は示されていないものの 2017 年に強化された国連の経済制裁の影響により 輸入の減少や国内工業生産の不振で供給不足に陥り 経済成長にブレーキがかかったとの判断に立っていると見られる 経済発展 5 ヵ年戦略の達成に暗雲 続く 自力更生 の組織動員頼み金正恩政権は発足直後から 経済強国 の建設や人民生活の向上を目標に掲げ 2016 年 5 月に開いた第 7 回朝鮮労働党大会でそのアクションプランとなる 国家経済発展 5ヵ年戦略 を提示した 電力 石炭 金属 鉄道運輸の4 大先行部門などを正常化させ 経済建設を軌道に乗せる計画だ 対外的には公表されていないものの 党大会の報告では 党が示した目標 計画された目標 という表現もあり 内部では具体的な数値が提示されていると見られる

7 金正恩委員長は今年 1 月の新年の辞で 国家経済発展 5 ヵ年戦略遂行の 3 年目である今年 経済活性化の突破口を開く考えを表明 4 月に開催した党中央委員会第 7 期第 3 回総会では 2013 年 3 月に示した経済建設と核戦力建設の並進路線の課題が遂行されたと評価し 全党 全国が社会主義経済建設に総力を集中する新たな路線を採択した 総会の結語で 金正恩委員長は達成すべき闘争目標は国家経済発展 5ヵ年戦略遂行の期間に人民経済全般を活性化して上昇軌道に確実に乗せ 自立的で現代的な社会主義経済 知識経済を立てることだと強調した 新路線の採択を受け このほど開催した内閣総会拡大会議では 地方機関幹部や重要工場 企業所の支配人らも参加して 4 月の党中央委員会総会で提示した課題を貫徹するための今年上半期の人民経済計画実行情況総括と第 3 四半期の対策について討議した 鉱工業生産のカギを握る電力工業部門のほか 軽工業や農業 水産業部門の幹部らが上半期に前年同時期を上回る成果を上げたとアピールし すべての部門が第 3 四半期の人民経済計画を月別 指標別で無条件で遂行し 9 月 9 日の建国 70 周年に捧げる 贈り物 として差し出す対象を完工させる方針を申し合わせた 金正恩委員長は国家経済発展 5ヵ年戦略の達成を目指し 建国 50 周年の節目には成果の一部をアピールしたい思惑と見られるが 韓国銀行の推計が示すような生産の低迷が続くと目標の達成は困難になる 国連の経済制裁の早期緩和が見込めず 外国との経済交流は今年に入って関係が改善しつつある中国との関係以外には期待できる動きが少ない 内閣総会拡大会議では全ての経済指導幹部たちが自力更生 自給自足のスローガンを掲げる方針も確認した 北朝鮮はこれまでも大きな行事の前にたびたび政治主導の増産運動を展開しており 当面は組織動員頼みの苦しい経済運営が続きそうだ 本稿の無断転載を禁じます 詳細は総務本部までご照会ください 公益社団法人日本経済研究センター 東京都千代田区大手町 日経ビル 11 F TEL: / FAX:

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