本日の議題 1. 会社概要 2. 事業戦略年度上期実績と通期見通し ~2019年市況概況 5. 収支改善への取り組み 2 Copyright 2017 Ocean Network Express Pte. Ltd. All Rights Reserved

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きのこいくのや
5 years ago
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1 ONE事業説明会 2018年11月27日 Jeremy Nixon Chief Executive Officer (CEO) Ocean Network Express Pte. Ltd

4 会社概要 3社合わせて350年以上の歴史郵便汽船三菱会社と共同運輸が9月29日に合併し日本郵船会社 NYK)が発足大阪商船 OSK Line を設立川崎汽船株式会社を設立 130年以上の歴史 130年以上の歴史 90年以上の歴史 4

会社概要邦船３社の事業統合定期船業界における近年のグローバルな合従連衡の波を受けて

Shippingの合併 CMAのAPL買収韓進海運の破綻 2018 年 (K TEU) 5

5 会社概要邦船３社の事業統合定期船業界における近年のグローバルな合従連衡の波を受けて合従連衡による総輸送能力の増加近年の主なM&A 2015 年 (9月) 2018 : 邦船３社によるONEの営業開始 2017 : UASCとHapag-Lloydの合併 COSCOのOOCL買収 MSKのHSD買収 2016 : COSCOとChina Shippingの合併 CMAのAPL買収韓進海運の破綻 2018 年 (K TEU) 5 2-4mil TEU Class 1-2mil TEU Class Under 1 mil TEU Class (出典: Alphaliner, 2018 Jan)

6 会社概要会社概要株主 / 出資比率川崎汽船 :31% 商船三井 :31% 日本郵船 :38% 資本金 30 億米ドル事業領域定期コンテナ船輸送 ( 日本を除くターミナル運営事業を含む ) 船腹量約 1.5 百万 TEU*, 世界シェア約 7%( 第 6 位 ) 6

7 会社概要 ONEのサービス展開 125のウィークリーサービスで120か国を結ぶネットワークを提供持株会社東京事業運営会社シンガポール地域統括拠点香港シンガポールロンドンリッチモンドサンパウロ 7

9 事業戦略各社の戦略メガキャリアニッチキャリアーハイブリッドキャリアーコスト追求型地域特化型差別化戦略 9

10 事業戦略 ONEの基本戦略 ONEは強力な差別化戦略を採用世界単一ブランド世界中でONEという単一のブランドを展開生き残る為に十分な規模かつ細やかなサービスを提供する為に適正な規模ザアライアンスでの大きなプレゼンスザアライアンスでの大きなプレゼンスに基づき東西航路において競争力のあるサービスを提供アジアマーケットへの注力アジア発祥のグローバルな海運会社としてアジア域内での旺盛な需要を取り込む ITイノベーションへの注力ブロックチェーン等の最新技術開発への積極的な参画高品質なカスタマーサービス邦船３社の高品質な顧客サービスを継承すると共に３社のベストプラクティスを融合して高品質なサービスを提供 10 差別化戦略 Copyright 2017 Ocean Network Express Pte. Ltd. All Rights Reserved

Satisfaction Challenge Lean & Agile 12 Copyright

12 事業戦略コアバリュー Teamwork Quality Innovation ONE Team No.1 Only ONE Best Practice Reliability Customer Satisfaction Challenge Lean & Agile 12 Copyright 2017 Ocean Network Express Pte. Ltd. All Rights Reserved

13 事業戦略アライアンスの再編合従連衡に伴いアライアンスの再編も活発に 2017年時点で 2M Ocean Alliance THE Alliance の３つに集約年アライアンス数 2000年初頭 2010年初頭 9 8 Maersk P&O Maersk 2M CMA MSC CMA Ocean3 CSCL ZIM CSCL UASC UASC ZIM MSC アライアンスグループ年 CKYH K -Line COSCO Yangming Hanjin Evergreen GA NYK Hapag-Lloyd OOCL MISC TNWA MOL APL HMM CKYH K -Line COSCO Yangming Hanjin Evergreen GA NYK Hapag-Lloyd OOCL TNWA MOL APL HMM 2018年本日時点 4 3 Maersk MSC Maersk MSC HMM 2M CMA COSCO Evergreen Ocean Alliance CMA CSCL UASC CKYHE K -Line COSCO Yangming Hanjin Evergreen G6 NYK MOL Hapag-Lloyd OOCL APL HMM ONE Yangming Hapag-Lloyd The Alliance 近年のアライアンス再編 2017年 : ３大アライアンスへの集約 2M, Ocean Alliance, THE Alliance) 2015年 : ２MとOcean 3の結成 (P3ネットワーク解消後) 2014年 : CKYHE結成 2012年 : G6結成 13

14 事業戦略ザアライアンス広範な寄港地を網羅アジア北ヨーロッパ地中海北米カナダメキシコ中米カリブ海インド亜大陸中東の計81以上の主要港を網羅トランジットタイムの短縮トランジットタイムの短い34のサービスを提供 250隻以上の競争力のある船隊 250隻以上を配船 14

3. 2018年度上期実績及び通期見通し 15 Copyright 2017 Ocean

16 2018年度上期実績及び通期見通し 2018年上期実績及び通期見通し上期(実績) 売上高下期 (見通し) FY18 通期 (見通し) 12,000 14, ,000 9,000 12,000 6,000 10,000 3,000 8,000 6,000 0 純損益 2, ,970 5, , , , 売上高売上高純損益 Q2 実績 2, 上期実績 5, 下期見通し 5, 損益 Q1実績 Q2 実績通期見通し 11, (単位: 百万米ドル) 16

コミュニケーションマスターデータ整備 ONE 3社での業務とONEの業務を同時に実施 (一時的なマンパワーの

17 2018年度上期実績及び通期見通し３社からONEへの業務移行３社の業務終息とONEの業務立ち上げを同時に実施移行期間 3社の業務 N M K 安定化期間 Operation Volume オフィス移転トレーニングコミュニケーションマスターデータ整備 ONE 3社での業務とONEの業務を同時に実施 (一時的なマンパワーの逼迫) 17 ピーク 3社ブッキング受付開始 2018年 2月1日営業開始 2018年 4月1日 3社業務終了

18 2018年度上期実績及び通期見通し ONE営業開始直後の課題主に３つの課題に直面した. マンパワーの逼迫３社スタッフのONEへの完全移行に時間を要した新業務プロセスへの習熟３社スタッフがONEのシステム及びビジネスプロセスに十分に習熟するのに時間を要したシステムデータの整合性全てのシステムのコアデータの整合性を取るのに時間を要した 18

フィス及びオフショアセンターを訪問し事態の改善に努めたブッキング処理カスタマーサービス B/L作成等を担うオフショアセ

19 2018年度上期実績及び通期見通し３つの課題への対応策早急にサービスレベルを改善する為の施策を実施本社および各地域統括にタスクフォースを結成しシニアマネジメントを含め毎日打合せを実施タスクフォースメンバーは定期的に各地のオフィス及びオフショアセンターを訪問し事態の改善に努めたブッキング処理カスタマーサービス B/L作成等を担うオフショアセンターのスタッフを当初計画より大幅に増員３社の現場スタッフのONEへの移行を最大限加速して実施ブッキング処理書類作成スタッフは処理の遅れを取り戻す為またデータ整理の為に休日返上で対応 19

20 2018年度上期実績及び通期見通し 2018年度見通し下方修正の背景営業開始直後の混乱根本原因: 競争法当局からのクリアランス取得の想定外の遅延を加味した上での立ち上げ時に必要な経営資源が不足夏場までに状況は改善したが第1四半期不十分なサービスレベルで取り扱い量減第2四半期取り扱い量が十分に回復せず 2018年度純損益への影響凡そ400百万米ドル 20

4. 2018~2019年度市況概況 21 Copyright 2017 Ocean

22 年度市況概況ビジネス環境の概況船腹需要と供給比較的安定的な需要の伸びが期待される 2019年は新造船の竣工予定が少ないことが想定されそれにより需給バランスが引き続きタイトに推移することが想定される (Source: Supply; Alphaliner2018/09, Demand; Drewry Q) (K TEU) All Supply Demand Supply Growth(%) New Building NB Growth(%) Lifting Demand Growth(%) ,403 8% 1,229-11% 327,100 6% ,327 6% 1,264 3% 341,600 4% ,290 6% 1,378 9% 353,900 4% ,380 6% 1,467 6% 371,900 5% ,960 9% 1,728 18% 381,700 3% ,328 2% % 392,100 3% ,103 4% 1,195 26% 413,400 5% ,374 6% 1,366 14% 438,000 6% ,226 4% 1,089-20% 449,623 4% Growth Comparison (Supply vs Demand) 10% 2,000 9% 8% 1,728 9% 8% 1,600 1,467 1,378 7% 1,229 6% 1,800 6% 1,366 1,400 1,264 6% 1,195 6% 6% 945 5% 5% 6% 6% 1,000 4% 4% 4% 4% 3% 3% 2% % 400 2% 1% 200 0% ,200 5% 4% 4% 1, New Building 2015 Supply Growth(%) Demand Growth(%)

2018-2019年度市況概況コンテナ船輸送 Source: Seabury Consulting 世界的な動き 2018年第2四半期コンテナ海上輸送伸び率前年度比較単位 % 世界コンテナ貿易伸び率 4.

23 年度市況概況コンテナ船輸送 Source: Seabury Consulting 世界的な動き 2018年第2四半期コンテナ海上輸送伸び率前年度比較単位 % 世界コンテナ貿易伸び率 4.6% 1) growth in terms of TEUs; Thickness of arrows is representative Apr-Jun 2018 trade lane size in TEUs Source: Seabury Global Ocean Trade Database & Seabury Ocean Trade Dashboard, excluding UN Comtrade; Seabury Consulting analysis (October 2018) 23

2018-2019年度市況概況 Source: Seabury Consulting 2018年世界的な船腹需要は一定レベルを保持世界的に供給過剰ではあったものの上海出しスポット運賃は上昇し市況の強さが感じられる一方で需給バランスの傾向とは相反するものとなる 1) 2018 fleet capacity is based on actual fleet as of Sep 1st,

24 年度市況概況 Source: Seabury Consulting 2018年世界的な船腹需要は一定レベルを保持世界的に供給過剰ではあったものの上海出しスポット運賃は上昇し市況の強さが感じられる一方で需給バランスの傾向とは相反するものとなる 1) 2018 fleet capacity is based on actual fleet as of Sep 1st, 2018 plus expected deliveries for the rest of the year, excluding adjustments for forecasted scrapping and delivery slippage; Source: Seabury Global Ocean Trade Database, Alphaliner, Shanghai Shipping Exchange; Seabury Consulting analysis (October 2018) 24

2018-2019年度市況概況 Source: Seabury Consulting

25 年度市況概況 Source: Seabury Consulting 2018年でのコンテナ船係船は大幅に減少傾向世界のコンテナ船の全船腹量は増加している一方で係船となっている船隊 TEU数は減少 25

26 年度市況概況 Source: Alphaliner 船腹供給 ( 既存船腹数と発注残数 ) の推移年 26

2018-2019 年度市況概況 Source: Alphaliner 2019

27 年度市況概況 Source: Alphaliner 2019 年度以降のコンテナ船市況での不確定要素米中貿易戦争英国の欧州連合 (EU) 離脱問題燃油価格 27

2018-2019年度市況概況 Source: Seabury Consulting ONEにて和訳米中貿易戦争米中貿易戦争による影響を正確に予測することは難しいが起こりうる影響を予想生産地生産地国シフトなし生産地国シフト北米で生産例特殊鋼ソーラーパネルベストケースコンテナ輸送量に大きな影響なしコンテナの輸送距離及び

28 年度市況概況 Source: Seabury Consulting ONEにて和訳米中貿易戦争米中貿易戦争による影響を正確に予測することは難しいが起こりうる影響を予想生産地生産地国シフトなし生産地国シフト北米で生産例特殊鋼ソーラーパネルベストケースコンテナ輸送量に大きな影響なしコンテナの輸送距離及び輸送量に大きな影響なしコンテナ輸送量の中程度の落ち込みワーストケースコンテナ輸送量のある程度の落ち込みコンテナ輸送距離の短縮輸送量は大きな影響なしコンテナ輸送量の著しい落ち込み中国からベトナムへ中国から欧州へ LG洗濯機テレビ太平洋航路への影響海運業界は近い将来に起こり得るトレードフローの急速な変化に対応する必要がある 28

29 年度市況概況燃油価格燃油価格の急上昇はコスト増の主要因となる 29

2018-2019年度市況概況 2020年船舶SOX規制世界的な環境問題への取り組みとして温室効果ガスを減少させる必要性 2020年1月より残油(SOX3.

30 年度市況概況 2020年船舶SOX規制世界的な環境問題への取り組みとして温室効果ガスを減少させる必要性 2020年1月より残油(SOX3.5 )利用の禁止対策(低硫黄重油(SOX 0.5%)への置換, スクラバー導入, LNG燃料船の導入) サプライチェーン全体のコストや海上運賃への影響大 30

31 年度市況概況港湾の混雑悪天候による上海青島地域をはじめとする主要港の頻繁な閉鎖船混みサービスの安定性と定時運航率の低下スケジュールの遅延回復の為の追加燃料費 31

33 収支改善への取り組み収支改善への取り組み開業初年度の課題を克服し 2019年度を見据えた構造改革を進めマーケットボラティリティに耐えうる組織作りを推進来年度以降の事業計画については入念な検証及び検討を経てしかるべきタイミングに見直しを行う予定 Group 2 Group 1 安定化開業初年度の一時的悪化要因の克服 FY2018 積高消席率の回復コンテナ延滞料蔵置料の回収強化 2019年度構造改革貨物ポートフォリオ最適化プロダクト最適化組織の最適化シナジー効果の現出約+400百万米ドル Stabilization Reformation 33

34 収支改善への取り組み Group１収支改善への取り組み安定化営業開始初年度の一時的悪化要因(Teething Problems)の克服積高の回復コンテナ延滞料蔵置料の回収強化 Group２ 2019年度構造改革へ向けた取り組み貨物ポートフォリオ最適化プロダクト最適化組織の最適化シナジー効果の現出 34

35 収支改善への取り組み収支改善への取り組み立ち上げ時の問題の解消とサービス安定化項目内容立ち上げ時の問題に起因する2018年上期の逸失積高を2019年度までに取り戻すグループ１荷量の回復コンテナ延滞料蔵置料の回収促進ターゲットとする主なトレード ; アジア欧州航路往航復航アジア北米航路往航復航アジア域内航路南米アフリカ航路オペレーションの混乱により上期において回収が困難 2018年度下期以降回収プロセスを旧３社の水準まで安定化させ改善する 35

36 収支改善への取り組み現在までの消席率の推移アジア- 北米往航アジア- 欧州往航 97% % 95 90% アジア域内往航 Series 90% % 75 73% Q Q 2018 Oct Q アジア- 北米復航 Q 2018 Oct 88% 84% 73% Q アジア- 欧州復航 Oct アジア域内復航 % Q % % Q 47% 83% % 70 33% Q 46% Oct Q Q 2018 Oct 60 61% Q Q 2018 Oct

37 収支改善への取り組み収支改善への取り組み 2019年度の改善アクションプラン内容グループ 2 項目航路ネットワークの拡充 ; 新造超大型コンテナ船の最適活用パートナーと提携した新たなフィーダーサービスの提供欧州アジア航路の最適化燃料節減活動サファイアプロジェクト) ; 部門横断的なコスト削減活動効率的なスケジュール管理(速度, 航海ルート, 停泊時間短縮等) ターミナルの効率性改善本船の改造による燃費向上 37

38 収支改善への取り組み収支改善への取り組み 2019年度の改善アクションプラン項目グループ 2 積荷構成の最適化組織の最適化内容積荷構成の見直し ; 2019年度契約更改を通して積荷港の組み合わせで収益性の高い貨物への置換往航復航のラウンドを加味したより精緻なイールドマネジメントの実施変動BAF (燃料油サーチャージ) の適用 ; 新環境規制に対応した燃料BAFフォーミュラの更新 2019年の契約への全世界的展開組織の最適化検討; オフショアセンターの縮小 (ビジネスプロセスの最適化) システム費用の削減 38

一般管理費削減 370百万米ドル IT統合組織合理化アウトソース促進等効率性向上配船運航費効率化 250百万米ドル燃料消費量削減航路合理化等目標に対する達成率

39 収支改善への取り組みシナジー効果 1,050百万米ドル/年間のシナジー効果目標に対して初年度にて75% 期首想定60% １Q決算時想定は 80% のシナジー現出を見込む 1,050百万米ドルのシナジー効果の内訳は下記を見込む変動費削減変動費削減 430百万米ドル鉄道トラックフィーダーターミナルコンテナ等の費用削減一般管理費削減一般管理費削減 370百万米ドル IT統合組織合理化アウトソース促進等効率性向上配船運航費効率化 250百万米ドル燃料消費量削減航路合理化等目標に対する達成率 1Q決算時想定80%からの減少は積高減を反映した修正 100% 変動費削減 +15% 75% 一般管理費削減 60% 期初想定 39 2Q決算時想定 FY2018 配船運航費効率化 FY2020(目標)

40 ご清聴ありがとうございました

世界各地域の港湾におけるコンテナ取扱個数の推移 TEU 年から 2014 年までの 10 年間で世界の港湾におけるコンテナ取扱個数は 2.2 倍に増加日本は 1.3 倍

世界各地域の港湾におけるコンテナ取扱個数の推移 TEU 年から 2014 年までの 10 年間で世界の港湾におけるコンテナ取扱個数は 2.2 倍に増加日本は 1.3 倍平成 29 年 6 月 15 日国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会 ( 第 8 回 ) 資料 1-1 近年の港湾海運を取り巻く状況平成 29 年 6 月 15 日国土交通省港湾局世界各地域の港湾におけるコンテナ取扱個数の推移 TEU 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0 2004 年から 2014 年までの 10

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