2014 年版ワールドワイドスマートフォン 携帯電話中期需要展望 調査の狙い 2013 年の携帯電話市場は新規加入件数が前年を下回る一方 端末需要では Smart Phone がフィーチャーフォンを初めて上回った 新規加入が下降局面に入ったことは原動力としての新規需要を失い 新興国でも買換え需要主体

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1 2014 年版ワールドワイドスマートフォン 携帯電話中期需要展望 調査の狙い 2013 年の携帯電話市場は新規加入件数が前年を下回る一方 端末需要では Smart Phone がフィーチャーフォンを初めて上回った 新規加入が下降局面に入ったことは原動力としての新規需要を失い 新興国でも買換え需要主体の市場構造が定着したこと意味する Smart Phone を牽引したのは BRICs を中心とした新興国の買い替え需要になり 従来のフィーチャーフォンから Smart Phone に置き換わったことが大きい Smart Phone 需要が欧米など成熟国に限られていたものがグローバルへ広がり 2013 年の供給構造に変化をもたらし 結果としてメーカシェア構造を大きく変動させた 2014 年は成熟国の低迷 新興国の伸長がさらに鮮明度を増し 中国では LTE の商用化により Smart Phone の買替え需要が盛り上がり インド ブラジル ロシアも 2013 年に続きローエンド Smart Phone 需要の拡大が見込まれる 新興国におけるローエンドニーズは Samsung Apple の圧倒的な優位性を奪い 両社は相対的なシェアの低下が予想される Apple はハイエンド主体の戦略転換を迫られ ミッドローエンド分野への戦略モデルの投入が要求される 一方 Samsung にとって Lenovo の Motorola 買収がネガティブな影響をもたらす Google は Samsung 以外の有力な選択肢を獲得したことなり Samsung は Android OS 陣営内での支配力を失う可能性もある 本報告書は 2013 年の加入状況 地域需要構造 メーカ占有状況 個別メーカ動向を詳細に検証し 2014 年から 2016 年に至る短期の加入予測 端末需要予測を明らかにした 本書は携帯電話メーカをはじめ 電子部品業界あるいは関連業界にとりまして経営戦略を策定する上で 十分お役立ていただけるものと確信します 弊社では携帯電話については本書のほかに変化の早い市場特性から 四半期ごとに市場趨勢を追う ワールドワイド携帯電話四半期動向 ( 年 4 回 ) 中国台湾韓国インド携帯電話四半期出荷動向 ( 年 4 回 ) も発刊しております 合わせてご覧頂ければ幸いです 調査方法既存データの収集 端末メーカ / オペレータの四半期業績報告書 端末メーカと部品メーカへの直接取材調査期間 2013 年 11 月 ~2014 年 3 月 調査担当 ; 笹山徳光パックリムリサーチ株式会社 神奈川県横浜市中区山下町 1 番地シルクビル 926 Tel Fax ホームページ 電子メール pacrim@da2.so-net.ne.jp

2 調査結果の概要 2013 年の新規加入件数はピーク時 2010 年に対し半減の規模 97 カ国 / オペレータ 310 社の積み上げによる加入件数は 62 億件を突破した 新規加入は中南米 アフリカ地域が前年を大きく下回り グローバルの新規加入件数は前年の水準を割り込んだ 新興国も新規加入の余力を失っており 2014 年以降も前年の新規加入を下回る状況が続くものとみられる ワールドワイド 97 カ国の加入合計推移 累積加入数 年次純増 ( 減 ) 件数 ( 単位 : 千件 ) 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2011 年 2012 年 2013 年 5,062,969 5,538,444 5,892,009 6,223, , , ,461 4G LTE シフトが米国 日本 韓国で急速に進展した 2013 年末には Verizon が累積 4,690 万件 NTT ドコモが 1,900 万件 韓国オペレータ 3 社で 2,800 万件を記録した 英国 EE が 200 万件 フランス Orange が 100 万件の大台に達し 西欧でも徐々に LTE 転換の兆しが出始めている 韓国はほぼ全土で LTE ネットワークをカバーしているが 2013 年 7 月に LTE 高速版 LTE Advanced の商用化を始めた SKT が他のオペレータに先駆けてインフラの導入を図り 競合 LG U+ もソウルほか主要他都市で LTE Advanced をスタートさせた LTE の普及により EVDO に続き WCDMA も初めて前年の新規加入件数を下回った 97 カ国に占める BRICs( ブラジル ロシア インド 中国 ) ウエートは累積ベースでは 42.3% と前年並みで推移したが 新規加入は前年の 35.5% から 48.4% へ大幅に上昇した インドが 2012 年にユーザ整理のためマイナスを記録 2013 年は正常化し新規加入がプラスに転じたことが影響した インドでは依然 CDMA サービスの混乱が続いており CDMA 最大手オペレータ Reliance Communications は CDMA 事業の売却を検討している 新規加入の減速は大手オペレータ間の再編を促した 米国では T-Mobile MetroPCS が統合 ソフトバンクは Sprint を買収 AT&T はプリペイド市場の強化を狙い Leap Wireless を吸収し た 欧州ではスペイン Telefonica がオランダ KPN の保有する E-Plus を買収 O2 に吸収した

3 2013 年の端末販売台数の伸びは 6.5% 増 2013 年は端末販売全体の伸長率は 6.5% に留まったものの Smart Phone は前年比 39% の大幅増を達成 全体に占める Smart Phone 比率は前年の 46% から 60% に大きく伸長した 1-3 月期は Samsung がリードし 総端末台数シェアで 30% Smart Phone シェアでは 35% に達した 1Q で前期の販売台数を上回ったのは Samsung LG ソニーモバイルで 中国メーカを含む上位メーカは軒並み販売台数を減少させた 4-6 月期は売上 収益とも Samsung が Smart Phone 分野で競合メーカを圧倒した 2Q は Galaxy S4 を擁する Samsung のほか HTC One をリリースした HTC と Z10 と Q10 のフラグシップが出揃った Blackberry が販売台数を引き上げた また中国国産メーカも内需向け販売が増加 グローバルの Smart Phone 市場の拡大に貢献した 7-9 月期の端末販売台数は Smart Phone が伸長し 前期比 4.8% の伸長になった 全端末に占める Smart Phone 比率は台数ベースで 60% の大台を初めて越えた Smart Phone では 2 台に 1 台が Samsung か Apple 製という超寡占状況を生み Smart Phone の優位性がそのまま企業間格差になった 需要期の 月は iphone 5S/5C の本格投入期を迎え Apple が販売台数を大きく伸ばした Apple が地盤とする米国 日本 英国各国は iphone の独壇場になり他の競合モデルを圧倒した Smart Phone 市場は Samsung 中国メーカが躍進 2013 年は Samsung を除けば中国メーカの躍進が目立った 国内の旺盛な需要の盛り上がりを背景に有力メーカ 新興メーカとも軒並み前年比 50% 以上の伸びを達成した 有力メーカでは Lenovo Coolpad TCL がミッドローエンド展開により販売数量を伸ばし 先行する Huawei ZTE に迫った 中国新興メーカでは Xiaomi がオンラインという新しいチャネルを武器に前年比 2.6 倍の驚異的な伸びを記録した Samsung 中国メーカ以外では LTE を前面に押し出した LG 日本市場で出荷をリードしたソニーモバイルも 2013 年は順調な伸びを示した インドは Smart Phone 普及で出遅れていたが 2013 年はようやく活況を呈し始めた 2012 年以前は外資系が Smart Phone の大半を押さえていたが 2013 年に Micromax Karbonn など国産勢が低価格モデルをリリース 流通チャネルの優位性を背景に Samsung を脅かす存在になってきた 一方対照的に Nokia Blackberry Motorola HTC Pantech ソニーモバイルを除く日本メーカは Samsung Apple の攻勢から前年の販売台数を下回り 明暗を分けた

4 Smart Phone フラグシップ / ミニバージョンの 2013 年発売時期 フラグシップ Samsung Galaxy S4 4 月同 Galaxy Note 3 9 月 Apple iphone 5S 9 月 Nokia Lumia 月 LG G2 8 月ソニーモバイル Xperia Z 2 月同 Xperia ZR 6 月 Motorola Moto X 8 月 HTC HTC One 3 月 Blackberry Z10 2 月同 Q10 4 月 ミニシリーズ Samsung Apple HTC Blackberry Galaxy S4 mini 7 月 iphone 5C 9 月 HTC One mini 8 月 Q5 6 月 2014 年は 1 桁台の伸び 2014 年の端末需要は前年比 5% 増を見込んだ Smart Phone は 19% 増 フィーチャーフォンは 15% 減 Smart Phone 比率は前年の 60% から 68% へ上昇するものと予想した 地域別では西欧 北米など成熟国が微増の伸びに留まり 中国 インドを中心としたアジア地域が他地域に比べ需要量の増加が見込める アジアのほか中近東 アフリカ 東欧 中南米の新興国もフィーチャーフォンから Smart Phone へのシフトが進み ローエンド Smart Phone への買い替え需要を背景に安定した市場成長が予想される Smart Phone ハイエンドでは LTE 対応モデルがスタンダードになり 店頭価格の低下からミッドハイ分野にも LTE 採用モデルが広がる 下半期には中国で TD-LTE の Smart Phone 需要が見込めることから グローバルの LTE 需要は急速に拡大し 離陸期を経て 2014 年は本格普及期を迎えることになる 本書では LTE 需要を前年比 63% の大幅増を予想した 4G への進展に対し CDMA iden の需要量はフェードアウトの方向に進む GSM も新興国で存続するが 3G への置き換えから急速に市場性を失うものとみられる WCDMA は EVDO 同様 4G シフトから急速に鈍化し 1 桁台の伸びになり また 2013 年に急拡大した中国 TD-SCDMA 需要も増勢を弱める見通しである

5 資料目次 1 章 年の加入状況 Smart Phone 携帯電話市場 メーカ動向の概況 主要国のオペレータ別加入者数推移 年の新規加入は 3 年連続前年割れ アジア 年の端末販売台数の伸びは 6.5% 増 中近東 Smart Phone 市場は Samsung 中国メーカが躍進 西欧 主要各社の業績推移 / 円換算 東欧 主要各社の端末販売金額推移 北米 主要各社の端末平均販売価格推移 中南米 主要各社の端末部門収益推移 アフリカ 53 2 章 年の注目市場動向 調査対象 97 カ国以外の加入推移 (53 カ国 ) 年市場見通し 12 4 章. ワールドワイドの端末需要動向 各社のフラグシップの投入時期 地域別需要動向 Smart Phone はミッドエンドとローエンドの 2 分野が主戦場 方式別需要動向 技術トレンドは 64 ビット QHD 生体認識機能 17 5 章. 端末メーカ主要 20 社のシェア推移 Android OS は依然優勢 全体 ( 年 ) LTE の 2014 年動向 年方式別メーカシェア LTE の商用化状況 年方式別メーカシェア 加入見通し 年方式別メーカシェア予測 LTE の端末需要 年方式別メーカシェア 主要メーカの 2014 年戦略と課題 23 6 章. Samsung Apple Nokia LG の地域別端末販売シェア Samsung はミッドエンドに戦略をシフト 端末全体 Apple iphone 6 はタッチオンレンズ採用の可能性 Smart Phone Nokia Android OS に参入 フィーチャーフォン LG は G Flex G3 が製品イメージをリード Smart Phone 比率 ソニーモバイルは WP OS 参入は不透明に 地域別シェア動向 HTC は Amazon Smart Phone の受注が浮上の鍵 地域全体 Blackberry は戦略の大幅転換 アジアパシフィック 中国有力 6 社 (Huawei ZTE Lenovo TCL Coolpad Xiaomi) は海外及び国内展開を加速 中近東 73 3 章. 97 カ国の携帯電話加入状況 / 年 西欧 地域別携帯電話加入者数推移 東欧 ワールドワイド 北米 アジアパシフィック 中南米 中近東 アフリカ 西欧 33 7 章. 端末生産及び ODM 動向 東欧 Samsung は中国からベトナムを主力端末生産拠点に 米州 ( 北米 / 中南米 ) 年の ODM 動向 アフリカ ODM メーカ動向 BRICs ではブラジルの成熟化が鮮明に Arima Communications 方式別加入者数推移 Compal Communications 82

6 8 章. 有力各社の至近動向 生産動向 Samsung Electronics Coolpad 年業績は過去最高を記録 ローエンドで中国国内シェアを拡大 年端末販売状況 年端末販売状況 年の注目モデル Xiaomi 生産動向 Smart Phone 分野で最も注目される新興メーカ Nokia 年端末販売状況 端末部門は 2 年連続赤字 HTC 年端末販売状況 年業績は急降下 生産動向 年端末販売状況 Apple 生産動向 Samsung を大きく上回る iphone の収益性 Motorola Mobility 年端末販売状況 Lenovo 傘下に入り再浮上を狙う 年の注目モデル 年端末販売状況 生産動向 年の注目モデル LG Electronics 生産動向 端末部門は前年に続き黒字を継続 Blackberry 年端末販売状況 経営体制を抜本的に改革 年の注目モデル 年端末販売状況 生産動向 生産動向 Huawei Pantech 年の Smart Phone 比率は 87% 期連続赤字を継続 年端末販売状況 年端末販売状況 ZTE その他中国新興メーカ ZTE は端末部門を分社化 インド国産の Smart Phone 参入メーカは 10 社以内 年端末販売状況 96 9 章. 日本の端末需要動向 Lenovo 年の国内市場は iphone 独走 ターミナル部門は前年に対し倍増に近い伸びを達成 年端末販売状況 日本メーカ各社の動向 日本メーカは 5 社の方式別販売台数推移 年 生産動向 日本メーカのオペレータ別国内販売推移 TCL 日本メーカの海外向け販売推移 / Smart Phone フィーチャーフォン別 年は黒字を回復 章. 中期需要見通し 年端末販売状況 加入者数予測 ( 年 ) 生産動向 地域別 ソニーモバイル 方式別 端末事業は黒字回復の見通し 端末需要予測 ( 年 ) 年端末販売状況 地域別 年の注目モデル 方式別 132

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