急拡大するインドスマートフォン生産の最新実態と将来展望 調査の狙い 成熟期を迎えた Smartphone 市場でインドが需要 / 供給の両面で脚光を浴びています 需要面では停滞する Smartphone 市場は南アジアが牽引力になり 中でもインドは Smartphone 比率の低さから最も需要の潜在

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1 急拡大するインドスマートフォン生産の最新実態と将来展望 調査の狙い 成熟期を迎えた Smartphone 市場でインドが需要 / 供給の両面で脚光を浴びています 需要面では停滞する Smartphone 市場は南アジアが牽引力になり 中でもインドは Smartphone 比率の低さから最も需要の潜在性を秘めた国になります グローバルメーカ Samsung Apple のほか 中国有力メーカも 2015 年に大挙してインド参入を果たし 現在では Smartphone 販売台数の過半を中国メーカが制する状況です インドは所得水準が低くフィーチャーフォンが依然優勢ですが 新興オペレータ Reliance Jio が LTE インフラを強力に進め 2018 年には LTE 対応端末の出荷台数が米国を抜き 中国に次ぐ第 2 位の LTE 大国なるものとみられます Smartphone 需要の潜在性以上にインドは Smartphone 供給基地として脚光を浴びています 切掛けは 2014 年のモディ首相が提唱した Make in India で 2015 年には有力中国メーカ ODM メーカが相次いで現地生産に乗り出し インド政府発表では 2015 年 9 月から 2016 年 10 月までに 29 社 /38 生産拠点が新設され 3,8000 名の雇用が創出されたとしています Make in India 政策では現地生産に対する特区の創出 税制優遇 州政府による立地奨励金など支援策が盛り込まれ 一方現在 Smartphone 生産が集中する中国では労働コストが上昇していることもあり インドでの現地生産化は雪崩現象を起こしつつあります

2 インドの現地生産は水 電力 交通 通信など公共インフラが中国に対し遅れ 部品サプライチェーン網が未形成など現状マイナス面もありますが 一方近い将来人口が中国を抜くなど潜在需要が大きいこと 生産では労働コストが低いこと 生産ハブとしては西部に欧州 中東 アフリカ 東部に南アジア 北部にロシアを含む東欧 / 中央アジアを控えているなど地政学上中国よりも有利な立地に位置しています 2002 年以降中国での端末生産が増加し 2014 年にグローバルの端末生産シェアは 80% 近く寡占度を強めました 弊社では 2020 年にはインドのグローバル生産シェアは 24% まで上昇し 一方中国は 60% まで占有率が減少するものと予想しました インドの現地生産は 2016 年までは Samsung を除けば SKD という組立工程でしたが 2017 年以降は PCB 実装を含めた CKD 体制へ徐々に移行し 未形成な部品サプライチェーンも台湾 中国電位部品メーカが徐々に進出し始め 数年後に大規模なサプライチェーン構造が形成されることは確実とみられます 本書は携帯電話メーカをはじめ 電子部品業界あるいは関連業界にとりまして経営戦略を策定する上で 十分お役立ていただけるものと確信します 弊社では携帯電話については本書のほかに変化の早い市場特性から 四半期ごとに市場趨勢を追う ワールドワイド携帯電話四半期動向 ( 年 4 回 ) を発刊しております 合わせてご覧頂ければ幸いです 調査方法既存データの収集 端末メーカの業績報告書 端末メーカと部品メーカへの直接取材調査期間 2017 年 4 月 ~2017 年 8 月調査担当 ; 笹山徳光パックリムリサーチ株式会社 神奈川県横浜市中区山下町 1 番地シルクビル 926 Tel Fax ホームページ 電子メール pacrim@da2.so-net.ne.jp

3 資料内容 グローバルにおけるインドの端末生産シェア予想 (2013 年 ~2020 年 ) インドのメーカ別現地生産台数 (2013 年 ~2017 年 ) 対象メーカ / Samsung Intex Xiaomi Vivo OPPO Lyf Lenovo Gionee Huawei 現地生産の生産工程の現状と将来 インド国内向け販売台数 Smartphone フィーチャーフォン別 (2013 年 ~2017 年 ) 対象メーカ / Samsung Intex Micromax Karbonn Lava Xiaomi Vivo OPPO Lyf Lenovo Gionee Huawei インド北部デリー首都圏 南部チェンナイ バンガロール近郊 西部ムンバイ周辺の特色と進出メーカ状況 北部 Samsung OPPO Vivo Gionee LG パナソニック HTC Zen Lava Karbonn Celkon Intex Micromax 南部 Xiaomi OPPO Lyf Apple Celkon Micromax Lenovo Huawei HMD Global Gionee Lava 西部 Videocon Infocus Micromax 有力メーカの生産拠点分布と生産拠点動向 グローバルメーカ Samsung Apple HMD Global 中国メーカ Xiaomi Lenovo Huawei OPPO Vivo Gionee OnePlus インド国産メーカ Intex Karbonn Micromax Celkon Videocon Lava Lyf ODM メーカの進出状況 Foxconn Flextronics Wistron Water World Dixon インドの税制改革と現地生産支援策 7 月施行の GST に実態 部品現地生産支援策 外資奨励策 インドにおけるサプライチェーンの現状と政府の電子部品生産奨励策 LTE の進捗とインドの端末流通構造の特色

4 資料目次 1 章. インド概況 6 4 アーンドラ プラデーシュ州 Andhra インドの Smartphone 生産の優位性 インド西部地域 インドの都市人口と行政区分 日本企業の進出状況 統治機構 西部における Smartphone の進出状況 インドのエレクトロニクス市場の現状 12 1 マハラシュトラ州 Maharashtra Smartphone 市場としてのインド 13 2 マディヤ プラデーシュ州 Madhya 年上半期の Smartphone 販売状況 13 4 章. グローバルメーカのインド進出実態 高額紙幣の廃止と GST 導入による一時的な混乱 Samsung 下半期は 4G フィーチャーフォンが台頭 グローバルの生産拠点分布と生産計画 インド国内向け販売台数推移 / 実績 予測 ( 年別 ) インド 中国の Smartphone 2020 年成長予測比較 インド進出状況 生産拠点動向 51 2 章. グローバルにおけるインド生産の拡大 Apple インドの端末生産は第 2 成長期へ インド進出状況 フィーチャーフォン時代は Nokia がインド生産をリード 生産拠点動向 インドの生産実態 LG 生産工程は CKD へシフト 生産拠点動向 53 3 章. インド Smartphone 生産の拠点分布 HMD Global 大経済圏 インド進出状況 インド北部地域 生産拠点動向 地理的優位性 その他 Asustek パナソニック HTC Infocus 日本企業の進出状況 グローバルメーカの生産拠点状況一覧 北部における Smartphone の進出状況 33 5 章. 中国メーカのインド進出実態 58 1 ラージャスターン州 Rajasthan Xiaomi 58 2 ウッタラーカンド州 Uttarakhand インド進出状況 58 3 ウッタル プラデーシュ州 Uttar 生産拠点動向 59 4 ヒマーチャル プラデーシュ州 Himachal Lenovo 60 5 ハリヤーナー州 Haryana インド進出状況 インド南部地域 生産拠点動向 日本企業の進出状況 Huawei 南部における Smartphone の進出状況 インド進出状況 62 1 カルナータカ州 Karnataka 生産拠点動向 62 2 テランガナ州 Telangana OPPO 63 3 タミル ナードゥ州 Tamil Nadu インド進出状況 63

5 生産拠点動向 概況 OnePlus 生産拠点動向 インド進出状況 その他 Spice Zen Mobile 生産拠点動向 インド国産メーカの生産拠点状況一覧 Vivo 66 7 章. ODM メーカのインド進出実態 インド進出状況 インド生産委託状況 生産拠点動向 Rising Star Mobiles India Gionee Million Club Manufacturing(MCM) インド進出状況 Global Devices Network (GDN) 生産拠点動向 Dixon その他 ZTE Coolpad LeEco Transsion Holdings Flextronics 中国メーカの生産拠点状況一覧 インド対応に出遅れる中国 IDH 93 6 章. インドメーカの現地生産実態 73 8 章. インド Smartphone 市場を取り巻く環境 Intex インドの通信事情 概況 年末に LTE 加入件数は 2 億件越え 生産拠点動向 ゲームチェンジャー Reliance Jio の新規参入 Karbonn インドの流通市場 概況 インド流通の壁 生産拠点動向 オンラインと独自のオフライン流通網の構築 Micromax 77 9 章. インドにおける部品サプライチェーンの現状 概況 インド政府による電子部品の現地生産奨励 生産拠点動向 インド電子部品産業の現状 Lava International 外資による現地生産の動向 概況 章. インドの税制改革と現地生産奨励策 生産拠点動向 Make in India Celkon Mobile GST / Goods and Services Tax) 以前の間接税の仕組み 概況 GST の施行により税の二重課税を撤廃 生産拠点動向 GST 税率は基本食料を免税 家電 車に高税率を適用 Videocon GST 施行後は一時的な混乱 概況 部品現地生産の税制支援策 生産拠点動向 外資に対する奨励策 Reliance Lyf 改訂特別奨励パッケージスキーム (M-SIPS) 115

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