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1 出典 : 1

2 目次 1. エネルギープラントビジネスの動向と直面する課題 原油価格の下落 中東産油国マーケットの国際化 新規エネルギー開発 2. 原油価格に左右されないプロジェクトの展開 ヘルスケア 3. 政府 政府関係機関への要望 2

3 原油価格の下落 中東産油国の国家予算の大部分は原油 LNG 輸出に依存 原油価格の下落に伴い 国家収入が従来の6 割程度に減少 石油 石油化学関連の計画されている大型プロジェクトの投資決定に影響 投資決定の影響を受けているプロジェクトの一例 : 国名プロジェクト名プロジェクト概要金額規模 カタール Al Karaana Petrochemical Plant 60 億ドル カタール Al Sajeel Petrochemical Plant 60 億ドル カタール Idd El Sharqi Expansion Field Development 30 億ドル カタール Bul Hanine Redevelopment Field Development 60 億ドル サウジアラビア Ras Tanura Clean Fuels Refinery Plant 20 億ドル サウジアラビア Khurais Expansion Refinery Plant 30 億ドル サウジアラビア Hail/Shouaybah/Jubail Bulk Plant 10 億ドル UAE Tacaamol Aromatics Petrochemical Plant 20 億ドル UAE Fujairah Refinery Refinery Plant 30 億ドル etc. 3

4 中東産油国の現状 人口増加長寿化 経済発展産業多角化 都市化生活スタイルの変化 成人病 油価低迷 エネルギーミックス ビジネスチャンス 4

5 中東産油国マーケットの国際化 中東産油国全体で新たに開発される油田は重質原油 特に クウェート UAE サウジアラビアで顕著 重質原油の売り先を確保するために アジア消費国でのリファイナリー新増設プロジェクトへの投資 既に 中国 韓国では大規模な投資が実行 ベトナムではクウェートの投資による製油所新設プロジェクトを遂行中 今後は インドネシア インドを中心にアジアの製油所新設プロジェクトへの投資が具体化 中東産油国 1 投資 アジア 中東産油国投資先国プロジェクト クウェート (Kuwait Petroleum International) サウジアラビア (Saudi Aramco) サウジアラビア (Saudi Aramco) etc. ベトナム 中国 インドネシア 2 重質原油 Nghi Son Refining & Petrochemicals Project Fujian Oil Refinery/ Petrochemical Complex Dumai Refinery/ Cilacap Reinfery/ Balongan Refinery 5

6 中東産油国の現状 人口増加長寿化 経済発展産業多角化 都市化生活スタイルの変化 成人病 油価低迷 エネルギーミックス ビジネスチャンス 6

7 新規エネルギー開発 中東産油国は電力 水需要の急増に危機感を抱き 原子力 再生可能エネルギー 新たな石油 ガス資源の開発に動く サウジアラビア : サンドロック ( アンコンベンショナル ) ガス開発 原子力発電所 太陽光 熱発電所 クウェート : 超重質油開発 太陽光 熱発電所 UAE : 硫黄分が非常に多いガスを含むガス田開発 原子力発電所 太陽光 熱発電所 オマーン : タイトガス田開発 太陽光 熱発電所 Jordan Iraq Kuwait Iran Egypt Bahrain Qatar Saudi Arabia UAE Oman Sudan Eritrea Ethiopia Yemen - 非在来型石油ガス開発 - 太陽光 熱発電所 - 原子力発電所

8 中東産油国の現状 人口増加長寿化 経済発展産業多角化 都市化生活スタイルの変化 成人病 油価低迷 エネルギーミックス ビジネスチャンス 8

9 中東ヘルスケア市場 GCC 湾岸諸国では 2018 年までに 700 億ドルの市場に成長すると予測されている マーケットサイズ (USD bn) 外来入院 E 2014E 2016E 2018E 出典 :Alpen Capital 9

10 中東ヘルスケア市場拡大の背景 GCC 主要 3 か国における主要死因 (2012 年 ) GCC ヘルスケア市場は サウジ UAE カタールの 3 国で 8 割以上を占める KSA UAE(*) Qatar(*) 上記 3 国における主要な死因を見ると 循環器関連疾患割合がかなり高い ( 右表 ) 背景には 高い経済成長による所得の増加と それに伴う生活習慣の変化 ( 運動不足やカロリー過剰摂取 ) が挙げられる 特に 糖尿病は進行すると様々な合併症 ( 網膜症 腎症 神経障害等の小血管系障害や 虚血性心疾患等 ) を引き起こす事から 各国ともに高い関心を持っている 1 虚血性心疾患 21.7% 17.1% 14.7% 2 卒中 16.0% 6.9% 4.4% 3 下気道感染症 6.3% 2.6% - 4 交通事故 5.8% 9.3% 7.6% 5 糖尿病 4.6% 3.0% 8.9% 6 腎臓病 腎不全 4.6% - 2.4% 7 高血圧性心疾患 2.8% - - 出典 :WHO (*) サウジの主要死因をベースに並べている為 UAE およびカタールの統計は数値の大きい順には並んでいない 数字未記載部分は 主要死因に入っていないもの 10

11 中東ヘルスケア市場への外国勢進出事例 医療機関名 ジョン ホプキンス メディスン ( 米 ) 進出先および概要 アブダビ : ヘルスケア サービス公社コーニッシュ病院のオペレーション業務 クウェート : 保健省傘下の 4 医療機関向け医療サービス向上化支援 パートナーズ ヘルスケア ( 米 ) ドバイ : サウジ : ヘルスケアシティ (DHCC) における医療機関 医学教育機関設立ファイサル大学医学部設立における医学教育カリキュラム開発支援 ピッツバーグ大学医療センター ( 米 ) カタール : 4 つの医療機関の教育支援 クリーブランド クリニック ( 米 ) サムスン メディカル センター ( 韓 ) メディクリニック ( 南ア ) アブダビ : クリーブランド クリニック アブダビ設立 アブダビ : シェイク ハリファ メディカルシティ (SKMC) 経営支援 ドバイ : サムスン ドバイ メディカル センター設立 アブダビ : 観光客患者の送出協約締結 ドバイ : DHCCにてクリニック運営 ドバイ : メディクリニック パークビュー病院設立予定 (2018 年開院予定 ) サウジ ジャーマン病院 (KSA) サウジ : ドバイ : 自国内でジェッダ メディナ アスィール リヤドに総合病院を展開 300 床の先進医療病院を展開 11

12 中東ヘルスケア市場でのビジネスチャンス キーワード 人口増加 : 考えられるビジネスチャンス GCC 域内の医師数 病床数は不足 病院そのものの需要は今後も大きい PPP スキームによる開発を志向する傾向も出てきている 病院開発 運営ビジネス 生活習慣病増加 : 感染症に代わる死因として急増中 肥満 糖尿病関連は基本的に域内どこでも主要課題 生活習慣 ( 食事 運動 ) 改善ビジネス 高齢化 : 医療費増加 : GCC 域内の 65 歳以上高齢者人口は 2015 年の 120 万人 (GCC 全人口の約 2.5%) から 2050 年には 1420 万人 ( 同約 20%) に 介護 高齢者対応施設開発ビジネス 医療費支出は増加傾向 域内では強制保険導入が増えているが 強制保険でカバーされないコストも引き続き高水準で推移すると考えらえる ( 任意 ) 医療保険ビジネス メディカル ツーリズム : 域内医療機関と欧米等の著名医療機関との提携が相次ぎ 域内に高度医療に対応できる メディカルシティ や ヘルスケアシティ 構想が相次いでいる 医療都市 医療コンプレックス開発 医療ツアービジネス ウェルネス : 域内政府は 医療 ( 対症療法 ) という枠組みを超えて 予防 未病 の必要性を認識し始めている また 従来の 西洋医療偏重 から脱却し インドのアーユルベーダや中国式医療を採用する施設も フィットネス 美容整形 健康食品 外食ビジネス ヘルスケアビジネスのすそ野は幅広い 12

13 日揮のヘルスケアビジネス EPC 事業で培った知見を活用し 2008 年に国内で PFI を受注 更に 同 PFI 事業で修得した病院運営ノウハウを生かし 現在海外ヘルスケア事業にチャレンジ中 EPC 30 年以上の歴史 300 件以上の実績 PFI Private Finance Initiative 病院オペレーション 病院経営支援 事業投資 ヘルスケア施設経営 ( 出資 ) 病院関連サービス開発 展開 木戸病院 熊本第一病院松沢病院 PFI 海外 ( カンボジアなど ) 病院事業 13

14 新成長戦略 ~ 日本式医療のパッケージ輸出 INCJ JGC 46% 52% 2% Sunrise Japan Hospital (@Phnom Penh) KMSI Loan 安倍政権は 健康 医療分野 を規制改革の重点分野に指定 医療のパッケージ輸出は内閣官房が経済産業省ヘルスケア産業課と連携して推進 2013 年 11 月 安倍首相のカンボジア ラオス歴訪時に本プロジェクトを政府として支援することを表明 当社は北原国際病院と連携し 日本の優れた医療サービスをカンボジアに提供していく 次は中東への展開を模索 14

15 政府 政府関係機関への要望 1. 継続的な政府レベルでの関係強化 2. 日本のファイナンスの活用 3. セキュリティ対応強化 4. 中東産油国の政府機関へ専門家派遣 Terrorism Japanize 5. 人材育成 6. ビザ発給条件緩和 7. 日本国内の公共事業の民間開放を促進 出典 : Photo Credit: Shutterstock.com/alexmillos 15

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