ビルシステムビジネスユニット事業戦略

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あゆみこしの
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1 ビルシステムビジネスユニット事業戦略 Hitachi IR Day 年 6 月 8 日株式会社日立製作所執行役専務ビルシステムビジネスユニット CEO 関秀明

2 ビルシステムビジネスユニット事業戦略 Contents 1. 事業概要現状分析 2. 事業戦略 3. まとめ 2

3 1-1. 事業概要 2017 年度売上収益 6,030 億円 31% ビルサービス昇降機をはじめとするビル設備のデータを活用し高付加価値な製品サービスをグローバルに提供スマートビルディングサービス昇降機保全サービス ( 点検調整部品交換遠隔監視 ) ビル設備管理サービス ( 遠隔監視 ) 69% 昇降機販売製造エレベーターエスカレーター群管理システム動く歩道他 BU/ 他社ビル設備 ( 空調照明セキュリティなど ) 新設リニューアル ( モダニゼーション ) X% : 2017 年度売上収益に占める割合 3

4 中期経営計画の進捗 (1):2017 年度実績中国昇降機市場における競争激化に伴う売価下落などにより 2017 年度は収益性が悪化 2018 年度の見通しも変更 2015 年度 2016 年度 2017 年度 EBIT: Earnings Before Interest and Taxes ( 受取利息及び支払利息調整後税引前当期利益 ) * 年 6 月 8 日時点 * 年 6 月 1 日時点 *3 為替変動および事業譲渡影響を除いた当初目標比 2018 年度 ( 見通し ) 前期比売上収益 6,509 億円 5,858 億円 6,030 億円 5,800 億円 230 億円調整後営業利益率 10.3% 9.8% 8.3% 9.0% +0.7% EBIT 率 10.8% 10.0% 8.2% 8.9% +0.7% 2017 年度の状況前回見通し *1 比当初目標 *2 比 400 億円 700 億円 ( 430 億円 *3 ) 中国 : 昇降機新設需要が鈍化する中受注台数シェアは拡大したものの競争激化による売価下落鋼材などの資材費高騰の影響により収益性は悪化日本 : 低収益事業 ( ビル管理事業など ) からの撤退で減収昇降機事業は堅調アジア中東 : 販売拠点の拡充などを進め昇降機の受注拡大収益性改善 2.0% 2.0% ( 1.4% *3 ) 2.1% 2.1% ( 1.5% *3 ) 4

5 中期経営計画の進捗 (2):2018 年度見通し 2018 年度は中国事業における原価低減の推進により前期比で利益率改善売上収益調整後営業利益 ( 率 ) 6,030 億円中国売価下落 300 億円アジア中東拡大 +20 億円為替変動中国据付台数増加 50 億円 +100 億円 [ 人民元 16.8 円 16.5 円 ] 5,800 億円 501 億円 (8.3%) 中国売価下落 90 億円原価低減 +87 億円中国据付台数増加 +25 億円為替変動 3 億円 [ 人民元 16.8 円 16.5 円 ] 520 億円 (9.0%) 2017 年度 2018 年度 ( 見通し ) 2017 年度 2018 年度 ( 見通し ) 2017 年度実績比の偏差要因中国における昇降機の売価下落と為替変動の影響を抜本的な原価低減の推進と受注拡大による据付台数の増加で挽回し増益の見込み 5

6 年度に向けて (1): 市場動向昇降機新設市場の動向 * 単位 : 千台 CAGR:2.1% 米州欧州アジア中東年度 2017 年度日立の注力地域別の昇降機市場の考察 2018 年度 ( 見通し ) 2021 年度 ( 見通し ) 中国日本アジア中東中国日本多くの国で新設需要が拡大 (CAGR:6.1%) 世界の新設市場の 50% 以上を引き続き占めるが成長は鈍化成長期待領域は保全にシフト新設需要は漸減傾向 ( リニューアル需要は増加 ) CAGR: Compound Annual Growth Rate( 年平均成長率 ) * 日立推計 6

7 年度に向けて (2): 競争戦略 1. 実績の評価と今後の成長の方向性過去の実績の評価中国の昇降機新設事業の拡大により高い売上成長を実現今後の成長の方向性データを活用したビルサービス事業を中心に収益性を向上注力地域 / 事業分野の成長戦略を補完する M&A も継続検討昇降機業界におけるポジション * 売上 5% 成長率 ( 5 年平均 0% ) E 社日立 D 社 C 社営業利益率 ( 直近 ) B 社 5% 10% 15% A 社 2. 注力地域別の重点戦略アジア中東中国旺盛な昇降機新設需要対応で成長収益性向上 ( 拠点投資回収フェーズ ) 昇降機保全を中心とするビルサービス事業拡大で収益性向上日本グローバルマザー機能としてデータ活用によるビルサービス開発を推進 * 各社業績数値は日立推計 ( 円グラフの大きさは売上規模に比例 ) 売上成長率は2013~2017 年度の年平均成長率 7

8 年度に向けて (3): 事業目標データ活用による高付加価値なビルサービス事業の海外展開を加速し事業拡大と収益性向上を図る海外売上収益比率 56% 55% 59% 超市場トレンド *1 を上回る年率 5% 超の成長 *2 へ売上収益 ( 億円 ) 5,000 調整後営業利益率 8.3% 9.0 % 6,030 5,800 10% 超 M&A など 6,400 オーガニック成長に加え M&A などによる非連続成長も視野に入れ高成長を実現 10.0 海外事業拡大売上収益 : * 億円超中国 : 成長余地の大きい昇降機保全事業拡大 (+300 億円 ) アジア中東 : 昇降機新設需要の拡大に対応 (+300 億円 ) 年度 2018 年度 ( 見通し ) 2021 年度 ( 目標 ) 収益性向上調整後 -5.0 営業利益 : +120 億円超 *3 海外でのデータ活用保全の事業化などビルサービス事業の拡大により収益性向上原価低減の徹底推進で積み上げ業界トップグループをめざし成長戦略を推進 *1 昇降機新設市場 ( 台数ベース ) の2018~2021 年度の年平均成長率予測 :+2.0% *2 2018~2021 年度の売上収益の年平均成長率 * 年度見通し比 8

9 ビルシステムビジネスユニット事業戦略 Contents 1. 事業概要現状分析 2. 事業戦略 3. まとめ 9

10 2-1. 世界の潮流とビルシステム事業の社会環境価値少子高齢化デジタル化都市化グローバル化気候変動人手不足の解消社会の変化社会課題がもたらす事業機会働き方改革革新的サービスの創出施設価値の維持向上ビルの高層化に伴う課題解消国企業の海外展開社会インフラ整備の進展都市インフラの強靭化環境負荷の低減昇降機ビルサービス事業の社会環境価値 SDGs: Sustainable Development Goals( 持続可能な開発目標 ) ビルをはじめとする都市空間における安心安全快適と環境負荷低減を実現する製品サービスの提供により持続可能な街づくりに貢献対応する SDGs 10

2-2. ビルシステム事業の基本戦略データ活用によるきめ細やかなビルサービスをグローバルに提供昇降機ビル設備の IoT サービスの 20 年にわたる日本での実績をもとにグローバル展開 IoT プラットフォーム Lumada を活用し OT IT プロダクトによる新たなサービスを提供お客さまお客さまに合わせたソリューションプラットフォームをサービスで提供人手不足を補うサービスロボット

11 2-2. ビルシステム事業の基本戦略データ活用によるきめ細やかなビルサービスをグローバルに提供昇降機ビル設備の IoT サービスの 20 年にわたる日本での実績をもとにグローバル展開 IoT プラットフォーム Lumada を活用し OT IT プロダクトによる新たなサービスを提供お客さまお客さまに合わせたソリューションプラットフォームをサービスで提供人手不足を補うサービスロボット来場者分析による施設価値向上 IoT ( 遠隔監視 ) 快適で効率的な移動環境の実現 AI アナリティクス電力消費の最適化ロボティクス IoT プラットフォーム Lumada 競争力のある昇降機の提供プロダクト昇降機空調照明セキュリティモビリティ人流 OT: Operational Technology( 制御運用技術 ) AI: Artificial Intelligence( 人工知能 ) 11

12 2-3. 中国事業 : 市場環境と事業戦略 1. 市場環境対前年成長率 110% 100% 90% 2015 年度以降成長鈍化し競争激化実質 GDP 建設投資昇降機新設市場 ( 年度 ) 中国政府方針新型都市化中国製造 2025 一帯一路事業機会など都市化に伴う安定投資 IoTの進化に対応した事業転換お客さま企業の中国外展開 2. 日立の中国事業戦略昇降機販売製造ビルサービス市場前提世界の新設市場の 50% 以上を占めるが成長は鈍化昇降機リニューアル需要が今後顕在化昇降機の保全契約率は現状低水準 ( 保全事業に拡大余地 ) 戦略コスト構造改革の加速による収益性向上高水準の生産能力を活用した輸出拡大データ活用保全 ( 遠隔監視サービス ) の事業化による昇降機保全事業の拡大収益性向上新たなビルサービス事業の立ち上げ 12

2-4. 中国事業 : 重点施策 (1) 昇降機販売製造 1. 資材費低減コスト構造改革の加速日立グループ連携による新規調達先開拓仕様の見直し標準化複数購買化内外作の見直しなどを推進しコスト競争力を強化グループ共同集約購買の強化共同集約購買比率 (2017 年度 :55% 2018 年度 :69%) 2.

13 2-4. 中国事業 : 重点施策 (1) 昇降機販売製造 1. 資材費低減コスト構造改革の加速日立グループ連携による新規調達先開拓仕様の見直し標準化複数購買化内外作の見直しなどを推進しコスト競争力を強化グループ共同集約購買の強化共同集約購買比率 (2017 年度 :55% 2018 年度 :69%) 2. スマート生産改革 Lumada を活用した生産工程の見える化により高効率生産を実現中国成都工場で導入し適用先を今後順次拡大成都工場導入 (2017 年度 ) 中国 4 工場連携 (2018 年度 ) グローバル展開 (2019 年度 ~) 作業分析システムデータ可視化と分析作業者 / 機種ごとの作業時間のばらつきを可視化分析動画連動システム作業動画連動作業実績と動画データを関連付け作業効率を分析自動動画分析システム動画自動分析動画データを自動分析し作業者動線から見える無駄や作業の中断時間を検出バリューチェーン全体のコスト構造改革により競争激化 / 資材費高騰影響を吸収 13

14 2-5. 中国事業 : 重点施策 (2) 昇降機販売製造中国からの輸出拡大戦略パートナーのアジアなどの海外への事業展開に同期し輸出拡大グローバル統一機種投入部品共通化 ( モジュラーデザイン ) により製品競争力強化戦略パートナーの海外展開における受注案件 (2016~2017 年度 ) Xi-hu International Hotel ビエンチャン ( ラオス ) プノンペン ( カンボジア ) Landmark シハヌークビル ( カンボジア ) Malaysia Princess Bay ジョホールバル ( マレーシア ) The Bridge 中国の生産能力をフル活用し中国事業の収益性向上とアジア事業の成長を実現 14

15 2-6. 中国事業 : 重点施策 (3) ビルサービスビジネスモデルの転換昇降機保全事業の拡大と新たなビルサービス事業の立ち上げ従来拡大する昇降機新設需要への対応低水準の保全契約率人手に頼った保全サービス今後新設 +リニューアル需要への対応による昇降機保全台数の積み上げ高効率な遠隔監視サービスの事業化による保全契約率上昇収益性向上ビル設備の遠隔監視サービスも開始昇降機遠隔監視サービスの事業化による保全の高効率化差別化法制度整備後の本格事業展開を見据えサービス体制を確立ビル設備遠隔監視サービスビルセキュリティの事業化中国展開する日本企業から導入予定日立昇降機稼働台数の推移 ( 万台 ) 50 無償保全契約または保全契約なし有償保全契約約 6 割に収益化の機会 ( 年度 ) 遠隔監視サービスの事業化によりビルサービス事業拡大と収益性向上を実現 15

16 2-7. アジア中東事業 : 市場環境と事業戦略 1. 市場環境対前年成長率 115% 110% 105% 100% 95% 経済成長を背景にビル関連需要も拡大建設投資昇降機新設市場実質 GDP ( 年度 ) 社会の潮流急速な都市化の進展財閥政府系企業の台頭事業機会など社会インフラ整備の加速財閥による大規模都市開発 2. 日立のアジア中東事業戦略昇降機販売製造ビルサービス市場前提新設需要は各国堅調に増加アジア中東の新設需要の約 50% を占めるインドが伸長一部の国地域は新設市場成熟リニューアル需要増加人件費増で管理効率化に需要戦略徹底した標準化戦略と中国リソースのフル活用により旺盛な新設需要に対応インド事業拡大へ工場新設加速データ活用保全 ( 遠隔監視サービス ) の事業化などにより昇降機保全事業を拡大 16

2-8. アジア中東事業 : 事業推進体制の強化拡大する新設需要に対応し販売 /

中東拠点数の推移 57 2014 年 3 月末 2018 年 3 月末中東 83 アジアインド (

部品供給の流れタイカンボジア中国 ( 計 4 工場 ) ラオス ( 検討中 ) ベトナム

17 2-8. アジア中東事業 : 事業推進体制の強化拡大する新設需要に対応し販売 / サービス拠点を拡充し製品供給体制を整備クウェートカタールサウジアラビア UAE オマーンアジア中東拠点数の推移年 3 月末 2018 年 3 月末中東 83 アジアインド ( 検討中 ) 部品供給製品供給ミャンマー販売 / サービス拠点製造拠点完成品供給の流れ部品供給の流れタイカンボジア中国 ( 計 4 工場 ) ラオス ( 検討中 ) ベトナムマレーシアシンガポールインドネシア製品供給韓国フィリピン日本グローバルマザー機能としてキーテクノロジー展開サービス強化支援 17

18 2-9. アジア中東事業 : 重点施策昇降機販売製造製品部品の標準化中国からの製品展開で競争力強化エレベーターエスカレーター部品ビルサービス徹底した標準化戦略と中国リソースの活用による拡大中国製機種投入 (2018 年度 ) グローバル統一機種投入 (2020 年度 ) グローバル統一機種投入 (2017 年度 ) モジュラーデザインの推進現地調達比率の拡大遠隔監視サービスの事業化による昇降機保全事業の高効率化差別化他社昇降機リニューアル保全事業参入英国テンプル社のノウハウの横展開昇降機新設需要台数と受注台数の推移需要台数千台 ( ) 受注台数年度 2016 年度 2017 年度 2017 年度年度 ( 見通し ) 遠隔監視サービスの事業化などによる昇降機保全事業の拡大シンガポールタイインドでトライアルサービスを開始サービス本格運用開始昇降機保全事業売上の推移 ( 指数 ) トライアルサービス (2019 年度 ) 開始 (3カ国) (2018 年度 ) 他国地域への展開年度 ( 見通し ) 受注台数指数 ( ) 18

2-10. 日本事業 : 事業戦略 / 重点施策 (1) グローバルマザー機能として位置づけデータ活用により先進技術製品サービスの開発と事業全体の効率化を推進ビルサービス新たなサービスの開発グローバル展開ビルに関わるさまざまなデータを収集活用しスマートビルディングサービスを展開人手不足の解消外国人観光客向けの多言語対応管理業務の効率化

19 2-10. 日本事業 : 事業戦略 / 重点施策 (1) グローバルマザー機能として位置づけデータ活用により先進技術製品サービスの開発と事業全体の効率化を推進ビルサービス新たなサービスの開発グローバル展開ビルに関わるさまざまなデータを収集活用しスマートビルディングサービスを展開人手不足の解消外国人観光客向けの多言語対応管理業務の効率化施設価値の向上快適 / 効率的な移動電力消費の最適化来場者分析による接客サービスの向上交通サービスへのスムーズな誘導待ち時間の最少化施設の使用状況に応じた快適性と電力消費の管理お客さま ( 駅空港商業施設公共施設宿泊施設など ) プラットフォーム IoT( 遠隔監視 ) ロボット IT 基盤 AI アナリティクス昇降機ビル設備ロボット人流業務システム 19

20 2-11. 日本事業 : 事業戦略 / 重点施策 (2) 昇降機販売製造昇降機のリニューアル対応の強化リニューアル新製品の継続投入により受注拡大を図り遠隔監視台数を増加昇降機リニューアル受注台数の推移 ( 指数 ) リニューアル対象台数 ( 日立昇降機納入台数 ) の推移 ( 台 ) 一般的にリニューアル対象となる経年 25 年以上の日立昇降機は 31,500 台今後も年間数千台ペースで対象台数が増加リニューアル対象 : 経年 25 年以上 2016 年度 2017 年度 2018 年度 ( 見通し ) 2021 年度 ( 目標 ) 日本の技術製品ノウハウをグローバルに展開シンガポール中国などで需要が徐々に顕在化昇降機販売製造世界最高速 * 分速 1,260m のエレベーターの開発キーテクノロジーのグローバル展開リニューアル実施済経年 25 年以上 : 31,500 台キーテクノロジーの開発とスマート生産改革の推進中国工場における IoT 技術を活用した生産性向上の取り組みを支援 ( 年度 ) * 2018 年 6 月現在日立調べ 20

21 2-12. コスト戦略とキャッシュ創出力強化 Hitachi Smart Transformation の進化販管費間接材低減施策の推進 IT 投資などによる業務改革効果刈り取り改善ポイント販売費および一般管理費 (SG&A) 率 0.0 グロスマージングローバル製品開発製造の共通化促進生産能力のシステム管理化によるロス削減 IoT 導入遠隔監視での作業効率改善品質管理厳格化による仕損の撲滅年度 2016 年度 2017 年度グロスマージン 2018 年度 ( 見通し ) キャッシュ創出営業入金の促進支出管理強化棚残圧縮投資の厳選着実な効果刈り取り 2015 年度 CCC 44.2 日 2016 年度 38.6 日 2017 年度 42.6 日 2018 年度 ( 見通し ) 42.6 日 CCC:Cash Conversion Cycle( 運転資金手持日数 ) 21

22 ビルシステムビジネスユニット事業戦略 Contents 1. 事業概要現状分析 2. 事業戦略 3. まとめ 22

23 3-1. 業績推移受注高 ( 億円 ) 6,262 5,808 5,839 6,000 海外売上収益比率 59% 54% 56% 55% 売上収益 ( 億円 ) 調整後営業利益 /EBIT( 億円 ) 6,000 4,000 6, (10.8%) (10.3%) 5,858 6,030 5, (9.8%) (10.0%) (8.3%) (9.0%) (8.2%) 518 (8.9%) , 年度 2016 年度 2017 年度売上収益調整後営業利益 ( 率 ) EBIT( 率 ) 2018 年度 ( 見通し ) 23 0

24 3-2. まとめ 2021 年度に向けて再成長市場トレンドを上回る高成長の実現中国アジア中東を中心としたオーガニック成長 M&A などによる非連続成長売上収益年平均成長率 : +5% 超さらなる収益性の向上ビルサービス事業の拡大原価低減の徹底推進調整後営業利益率 : 10% 超データ活用保全などのビルサービス事業を中心に事業拡大収益性向上 24

25 将来の見通しに関するリスク情報本資料における当社の今後の計画見通し戦略等の将来予想に関する記述は当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがありえますその要因のうち主なものは以下の通りです主要市場 ( 特に日本アジア米国および欧州 ) における経済状況および需要の急激な変動為替相場変動資金調達環境株式相場変動原材料部品の不足および価格の変動長期契約におけるコストの変動および契約の解除信用供与を行った取引先の財政状態製品需給の変動製品需給為替相場および原材料価格の変動並びに原材料部品の不足に対応する当社および子会社の能力新技術を用いた製品の開発タイムリーな市場投入低コスト生産を実現する当社および子会社の能力価格競争の激化人材の確保社会イノベーション事業強化に係る戦略企業買収事業の合弁および戦略的提携の実施並びにこれらに関連する費用の発生事業再構築のための施策の実施持分法適用会社への投資に係る損失主要市場事業拠点 ( 特に日本アジア米国および欧州 ) における社会状況および貿易規制等各種規制コスト構造改革施策の実施自社の知的財産の保護および他社の知的財産の利用の確保当社子会社または持分法適用会社に対する訴訟その他の法的手続製品やサービスに関する欠陥瑕疵等地震津波等の自然災害感染症の流行およびテロ紛争等による政治的社会的混乱情報システムへの依存および機密情報の管理退職給付に係る負債の算定における見積り 25

産業流通事業戦略 Hitachi IR Day 年 6 月 8 日株式会社日立製作所執行役常務産業流通ビジネスユニット CEO 阿部淳 Hitachi, Ltd All rights reserved.

産業流通事業戦略 Hitachi IR Day 年 6 月 8 日株式会社日立製作所執行役常務産業流通ビジネスユニット CEO 阿部淳 Hitachi, Ltd All rights reserved. 産業流通事業戦略 Hitachi IR Day 2018 2018 年 6 月 8 日株式会社日立製作所執行役常務産業流通ビジネスユニット CEO 阿部淳産業流通事業戦略 Contents 1. 事業概要 2. 成長戦略 (1) スケーリング (2) 収益性向上 (3) コスト戦略とキャッシュ創出力強化 3. まとめ 2 1-1.2018 年度計画 2018 年度 2015 年度比売上収益