インダストリアルプロダクツビジネスユニット事業戦略

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そうりんうみのなか
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1 インダストリアルプロダクツビジネスユニット事業戦略 Hitachi IR Day 年 6 月 1 日株式会社日立製作所執行役専務インダストリアルプロダクツビジネスユニット CEO 兼株式会社日立産機システム取締役社長青木優和

2 インダストリアルプロダクツビジネスユニット事業戦略 [ 目次 ] 1. 事業概要中期経営計画の総括 3. 事業戦略 4. 業績推移 5. まとめ

3 1-1. 新体制における位置づけプロダクトで価値を提供する事業体として強い産業系プロダクト事業を確立お客様の成長を実現プロダクトで価値を提供フロント地域拠点顧客セグメント (12BU) プラットフォームプロダクトインダストリアルプロダクツ BU 日立産機システム産業系プロダクト事業グループ各社 ( 製品部品材料など ) BU:Business Unit 3

1-2. 産業系プロダクト事業の考え方ビジョン基本方針幅広い産業ニーズに応える強いプロダクト事業の確立グローバル成長戦略加速事業基盤の強化重点強化事業への戦略的投資とリソース集中 IoT 市場対応強化によるプロダクト事業拡大日立産機システムグローバル体制強化グローバルプレーヤへのステップアップ事業戦略の一体展開インフラシステム社電力システム社遠心圧縮機

4 1-2. 産業系プロダクト事業の考え方ビジョン基本方針幅広い産業ニーズに応える強いプロダクト事業の確立グローバル成長戦略加速事業基盤の強化重点強化事業への戦略的投資とリソース集中 IoT 市場対応強化によるプロダクト事業拡大日立産機システムグローバル体制強化グローバルプレーヤへのステップアップ事業戦略の一体展開インフラシステム社電力システム社遠心圧縮機大型ポンプパワエレ高圧インバーター高圧モーター受変制御機器 ( 年 5 月 ) プロダクツ社電力インフラシステム営業統括本部インダストリアルプイロンダダクストツ B リ U アル成長に向けた事業基盤の強化プロダクト主体の営業を一体化販売サービスグローバル調達 R&D ( 共通基盤技術 ) アライアンス 2015 年度 2016 年度 2018 年度 4

5 60.00Hz 〇 10:08 OUTPUT FQ OUTPUT FQ OUTPUT FQ 60.00Hz 60.00Hz 60.00Hz Local Command source Remote 1-3. 事業概要幅広い産業ニーズに応える強いプロダクト - 機械電機シナジーによる高付加価値製品の提供 - 量産プロダクト非量産プロダクト機械電機受変電配電小型ポンプマーキング高圧マルチスイッチギヤ小型ファン変圧器真空遮断器ホイスト IoT コントローラー機械海外 27% 2015 年度売上収益 3,723 億円サービス比率 23% 国内 73% インダストリアルプロダクツ BU と日立産機システムの単純合計国内トップシェア製品 : 日立調べパワエレ (PCS UPS) ドライブ ( モーターインバーター ) マーキング : 産業用インクジェットプリンター等空気圧縮機低圧インバーター低圧モーター太陽光発電用 PCS 高圧インバーター無停電電源装置 (UPS) 高圧モーターパコワントエレロードララーイブ 5

6 インダストリアルプロダクツビジネスユニット事業戦略 [ 目次 ] 1. 事業概要中期経営計画の総括 3. 事業戦略 4. 業績推移 5. まとめ

7 中期経営計画の総括 (1) 2015 年度実績前回見通し *1 偏差 2018 年度目標売上収益 3,723 億円 3,818 億円 95 億円 4,000 億円調整後営業利益率 2.1% 6.1% 4.0% 8.0% EBIT マージン 1.3% 5.7% 4.4% 7.2% 業績偏差要因非量産プロダクトで大きな収益偏差発生資源系市場の需要減競争激化による売価ダウン製品不良対策費用引当ロスコスト発生非量産プロダクトの収益改善営業利益構成構造改革による改善 (2015 年度 2018 年度 : 70 億円 ) 製品コスト力の向上原価低減 (2015 年度 2018 年度 : 67 億円 ) 設計の標準化製品のモジュール化プロジェクト管理体制の強化品質管理の強化 * 年 6 月 11 日時点億円製品不良対策ロスコスト発生 77 億円 318 億円量産非量産 2014 年度 2015 年度 2018 年度 7

8 中期経営計画の総括 (2) 2015 年度前回見通しとの偏差 ( 単位 : 億円 ) 3,818 3,723 偏差 95 量産プロダクト 60 非量産プロダクト % 2.1% 偏差 4.0% +1.0% 5.7% 1.3% 偏差 4.4% +1.0% 前回 *1 見通し 2015 年度実績前回 *1 見通し 2015 年度実績 8.4% 前回 *1 見通し 2015 年度実績 9.1% * 年 6 月 11 日時点売上収益調整後営業利益率 EBIT マージン 8

9 インダストリアルプロダクツビジネスユニット事業戦略 [ 目次 ] 1. 事業概要中期経営計画の総括 3. 事業戦略 4. 業績推移 5. まとめ

10 3-1. 市場環境と主要製品の注力分野社会イノベーション事業を支えるキープロダクトをグローバルに提供市場顧客伸長業種 : 注力分野エネルギー電力新エネ水公共資源マイニング Oil & Gas 化学一般産業自動車食品薬品電機電子搬送機器加工機アーバン CAGR *1 2.6% 5.4% 1.1% 2.6% 2.8% 3.0% 2.1% 5.9% 2.5% 6.5% 2.9% 材料ビル街交通鉄道機械電機遠心圧縮機空気圧縮機マーキングポンプファン変圧器パワエレドライブコントローラー *1 HIS/World Industry Service データを元に作成 2015 年 /2018 年の CAGR 10

11 3-2. 事業方針非量産 : 市場環境に対応し一旦規模縮小再成長への基盤強化量産 : 伸長業種でのシェア拡大新市場新分野の攻略非量産プロダクト量産プロダクト売上収益 ( 億円 ) 非量産 1,983 量産 1,740 市場主力のエネルギー資源系市場低迷継続食品薬品自動車電子部品等堅調な伸び 3,723 電機電機機械ドライブパワエレ受変電機械ドライブ配電 2015 年度 ( 実績 ) 非量産 1,500 量産 2,000 3,500 電機電機事業方針低成長下での収益改善 ( コスト適正化アフターサービス拡大 ) 量産モノづくり導入による収益力強化グローバル成長戦略の加速 ( 販路強化事業領域拡大 ) IoT 対応強化による事業拡大 4,000 機械ドライブパワエレ機械ドライブ受変電配電 2016 年度 ( 見通し ) 一部事業を量産系へ移管非量産 1,700 量産 2,300 電機電機機械ドライブパワエレ機械ドライブ受変電配電 2018 年度 ( 目標 ) 11

循環型事業 ( 交換部品などのアフターマーケットがあり確実なリプレース市場のある事業 ) 目標とするポジショニングの例マーキングシェア構成 ( インク式 ) グローバル市場規模 3,500 億円 (2015 年 ) 2015 その他 E 社

12 3-3. 目標ポジション重点事業事業の重点化グローバル成長戦略の加速プロダクト空気圧縮機マーキング遠心圧縮機変圧器めざすポジショングローバルトッププレーヤー入り = 事業領域の拡大 = 強化事業パワエレドライブコントローラーグローバルプレーヤー入り = 製品競争力の強化 = 重点事業の中でも循環型事業へ注力空気圧縮機 2015 年シェア構成 A 社グローバル市場規模 7,500 億円 (2015 年 ) D 社 B 社 C 社日立注 : 循環型事業 ( 交換部品などのアフターマーケットがあり確実なリプレース市場のある事業 ) 目標とするポジショニングの例マーキングシェア構成 ( インク式 ) グローバル市場規模 3,500 億円 (2015 年 ) 2015 その他 E 社 F 社 G 社日立その他年日立 2020 年 A 社 B 社 C 社 E 社日立 F 社 G 社その他 D 社その他年 2020 戦略事業地域拡大欧州米州市場での展開強化戦略事業領域拡大インク式からレーザー式等製品を拡大出典 : 日立調べ 12

3-4. 成長戦略 (1) グローバル事業拡大製品ごとに地域 / 業種を重点化グローバル成長戦略の加速オーガニック成長とアライアンス戦略の組合わせ事業空気圧縮機マーキング遠心圧縮機変圧器パワエレドライブコントローラー重点攻略市場メキシコ ( 自動車 ) ミャンマー ( 食品 ), 日本 ( 自動車 ) 欧州米州 ( 食品薬品 ) 中東アジア ( 化学 ) ミャンマー

13 3-4. 成長戦略 (1) グローバル事業拡大製品ごとに地域 / 業種を重点化グローバル成長戦略の加速オーガニック成長とアライアンス戦略の組合わせ事業空気圧縮機マーキング遠心圧縮機変圧器パワエレドライブコントローラー重点攻略市場メキシコ ( 自動車 ) ミャンマー ( 食品 ), 日本 ( 自動車 ) 欧州米州 ( 食品薬品 ) 中東アジア ( 化学 ) ミャンマー ( 電力 ) 日本 ( 新エネ省エネ ) インドアジア ( 新エネ ) 日本 ( 省エネ ) 欧州米州 ( 自動車搬送 ) 販売サービス力強化営業サービス人員強化アライアンスによる販売網拡充製品力強化新製品の継続投入アライアンスによる製品ラインアップ強化 2015 中計で新規設立 / 買収した連結会社の体制強化販売サービス会社米国メキシコドイツイタリア中国製造販売会社インド中国ミャンマータイマレーシア 13

14 60.00Hz 〇 10:08 OUTPUT FQ OUTPUT FQ OUTPUT FQ 60.00Hz 60.00Hz 60.00Hz Local Command source Remote 3-5. 成長戦略 (2) IoT 市場対応強化 IoT 対応プロダクト事業の拡大実行食飲料生活産業自動車ロジスティクス流通アミューズメント交通デジタル技術を活用した社会イノベーション事業現場と経営社会をつなぐモノづくり経営の革新分析 OT IT ノウハウ対策立案データ収集蓄積 Security 現場へフィードバック情報技術と制御技術の融合制 MES SCADA 御つなげるプロダクト IoTコントローラー M2M 通信デバイスデジタル技術を活用した社会イノベーション事業へのプロダクト提供装置機器つながるドライブ機器設備機器情報制御ニーズオープン化への対応 IoT 対応プロダクトの品揃え強化拡充 14

15 3-6. コスト戦略とキャッシュ創出力強化事業構造改革推進事業効率の向上 SG&A グロスマージンキャッシュ創出力量産パープロ向上固定費率低減非量産固定費削減プロジェクト管理体制強化直接材料費低減グローバル調達力強化非量産 : 設計標準化製品モジュール化新製品開発時の原価企画管理量産業務プロセス改革による CCC 改善 ( 棚残圧縮リードタイム短縮 ) グローバル PSI 見える化の推進 ( 地域統括会社への展開 ) 非量産徹底したリードタイム短縮を軸としたプロジェクト工程管理 CCC: Cash Conversion Cycle PSI:P- 生産調達 (Production, Purchase) S- 販売 (Sales) I- 在庫 (Inventory) 改善ポイント (2015 年度比 ) CCC 2015 年度 ( 実績 ) グロスマージン年度 ( 見通し ) 1.2 販売費および一般管理費 (SG&A) 率 2016 年度 ( 見通し ) 年度 ( 目標 ) 2018 年度 ( 目標 ) 111 日 105 日 15

16 インダストリアルプロダクツビジネスユニット事業戦略 [ 目次 ] 1. 事業概要中期経営計画の総括 3. 事業戦略 4. 業績推移 5. まとめ

17 4-1. 業績推移 (1) 売上収益 3,723 資源系市場環境悪化国内市場競争激化グローバル事業拡大 ,500 国内省エネリニューアル需要取込み 224 ( 単位 : 億円 ) 4, 年度 ( 実績 ) 2016 年度 ( 見通し ) 2018 年度 ( 目標 ) 調整後営業利益 77 売上減製品不良ロスコスト削減構造改革 43 原価低減売上増 112 構造改革 27 原価低減 39 ( 単位 : 億円 ) 年度 ( 実績 ) 2016 年度 ( 見通し ) 2018 年度 ( 目標 ) 17

18 4-2. 業績推移 (2) 2015 年度 ( 実績 ) 2016 年度 ( 見通し ) 2018 年度 ( 目標 ) 海外売上収益比率 27% 27% 30% 売上収益 ( 億円 ) 5000 調整後営業利益 /EBIT( 億円 ) ,723 非量産 3,500 4, (8.0%) 288 (7.2%) 量産 77 (2.1%) 50 (1.3%) 140 (4.0%) 120 (3.4%) 年度 ( 実績 ) 2016 年度 ( 見通し ) 2018 年度 ( 目標 ) 0 売上収益調整後営業利益 ( 率 ) EBIT( マージン ) 18

19 インダストリアルプロダクツビジネスユニット事業戦略 [ 目次 ] 1. 事業概要中期経営計画の総括 3. 事業戦略 4. 業績推移 5. まとめ

20 5. まとめ 2018 年度目標売上収益 4,000 億円 2015 年度比 7.4% 増調整後営業利益 (EBIT) 率 8.0%(7.2%) 2015 年度比 5.9%(5.9%) 改善グローバル成長戦略加速事業基盤の強化重点強化事業への戦略的投資とリソース集中 IoT 市場対応強化によるプロダクト事業拡大 20

21 将来の見通しに関するリスク情報本資料における当社の今後の計画見通し戦略等の将来予想に関する記述は当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがありえますその要因のうち主なものは以下の通りです主要市場 ( 特に日本アジア米国および欧州 ) における経済状況および需要の急激な変動為替相場変動 ( 特に円 / ドル円 / ユーロ相場 ) 資金調達環境株式相場変動新技術を用いた製品の開発タイムリーな市場投入低コスト生産を実現する当社および子会社の能力長期契約におけるコストの変動および契約の解除信用供与を行った取引先の財政状態原材料部品の不足および価格の変動製品需給の変動製品需給為替相場および原材料価格の変動並びに原材料部品の不足に対応する当社および子会社の能力価格競争の激化社会イノベーション事業強化に係る戦略企業買収事業の合弁および戦略的提携の実施並びにこれらに関連する費用の発生事業再構築のための施策の実施コスト構造改革施策の実施主要市場事業拠点 ( 特に日本アジア米国および欧州 ) における社会状況および貿易規制等各種規制製品開発等における他社との提携関係自社特許の保護および他社特許の利用の確保当社子会社または持分法適用会社に対する訴訟その他の法的手続製品やサービスに関する欠陥瑕疵等持分法適用会社への投資に係る損失地震津波等の自然災害感染症の流行およびテロ紛争等による政治的社会的混乱情報システムへの依存および機密情報の管理退職給付債務に係る見積り人材の確保 21

会社分割による産業機器事業の再編について

2018 年 10 月 25 日株式会社日立製作所執行役社長兼 CEO 東原敏昭 ( コード番号 :6501) ( 上場取引所 : 東名 ) 会社分割による産業機器事業の再編について 2021 中期経営計画を見据え産業流通水分野のプロダクト事業を強化株式会社日立製作所 ( 執行役社長兼 CEO: 東原敏昭 / 以下日立 ) は電力エネルギー産業流通水アーバン金融社会