香港出張報告 C-ASTEC 後藤期間 : 2011 年 3 月 7 日 ( 月 ) より 3 月 11 日 ( 金 ) 出張目的 : 香港エアショーを訪問し情報収集をおこなったまたこの期間中に名古屋地域の航空宇宙産業および JA2012 の紹介を行なった日程 : 3 月 7 日 : 名古屋

Size: px

Start display at page:

Download "香港出張報告 C-ASTEC 後藤期間 : 2011 年 3 月 7 日 ( 月 ) より 3 月 11 日 ( 金 ) 出張目的 : 香港エアショーを訪問し情報収集をおこなったまたこの期間中に名古屋地域の航空宇宙産業および JA2012 の紹介を行なった日程 : 3 月 7 日 : 名古屋"

ひできかがんじ
4 years ago
Views:

1 香港出張報告 C-ASTEC 後藤期間 : 2011 年 3 月 7 日 ( 月 ) より 3 月 11 日 ( 金 ) 出張目的 : 香港エアショーを訪問し情報収集をおこなったまたこの期間中に名古屋地域の航空宇宙産業および JA2012 の紹介を行なった日程 : 3 月 7 日 : 名古屋発香港へ 3 月 8 日 : 香港エアショー (Asian Aerospace 2011) を訪問ブース訪問および Congress 参加 3 月 9 日 : 香港エアショーを訪問 3 月 10 日 : 香港エアショーを訪問 3 月 11 日 : 香港発名古屋へ (1) Asian Aerospace 2011( 香港エアショー ) は今回 3 回目の開催出展社 270 訪問者は 32 カ国より前回は 28 ヶ国地域より 356 企業団体が出品約 12,000 人が来場した最大の展示社は COMAC で中国の力のアピールとなった航空会社に対する新型飛行機の売り込みそのまわりの MRO 関係の会社が展示既に納入やパートナーに選択された装備品コンポーネントの会社もその存在をアピールしていたいわゆる中小の部品メーカーはあまり参加していなかった飛行機の展示は17 機のビジネスジェットの地上展示に特化 Bombardier Learjet 60XR, Challenger CL300, Challenger Cl850, Global Express XRS Gulfstream G150, G450, G550 Airbus A180 Elite Boeing BBJ Cessna Citation Sovereign & Citation X, 560X (Jetstream International) Dassault Falcon 2000XL & 7X Embraer Legacy 650 Hawker Beechcraft 4000 & 900XP など日本は Japan Pavilion がジェトロにより用意され下記の会社グループがが出展してビジネス獲得を目指し努力していた由良産商旭金属工業長野航空宇宙プロジェクト金子製作所アマテラス横浜エンジニアリングサービス Aircraft Market and Technical Research Association ( 宮城秋田 ) 三菱 MRJ (2) 会議 (Congress) でのスピーカーの発言要点 2 つのプレゼンがあり初めの題名は "Repeating the Benefits of the Aerospace Growth Curve in China" スピーカーは Mr. Tony Tyler, CEO, Cathay Pacific Airways( キャセイパシフィック航空 ) Mr. O'toole, Head of Strategy, Flight Global その他中国より 4 名ほど以下抜粋しますアジアパシフィックの航空会社の純利益は 2010 年に 77 億ドルにのぼり全世界の半分以上でこの地域に中心が移っている今年の予想はポジティブでこの地域の旅客は増える飛行機用の燃料の価格は今まで一番高いときに一バレル 180 ドル ( 車用は 150 ドルで現在は 120 ドルレベル ) 世界の旅客数は 2040 年には 8 億人になる市場そのうち 3 億 5 千万人がアジアとの予想でその意味でこの地域は非常にビジネスのチャンスがある中国はその人口の多さが良い面に働く

2 中国の旅客の伸びは 2 億 6700 万人が 2015 年には 5 億人 2030 年には 15 億人の予想中国の飛行機の数は現在の 1600 機から 2015 年には 2600 機で将来は 4,000 機 (2050 年?) 航空貨物の伸びもこの地域は期待できる 2040 年にはアメリカが 880 万トンで香港が 540 万トン香港空港は 2030 年には貨物のキャパが増えているだろうキャセイパシフィック航空は 2006 年に Air China( 中国国際航空 ) とのパートナーシップを結び香港ドラゴン航空がキャセイの 100% 子会社となったまたチャイナエアーに 20% 資本参加したこれで中国進出への足掛かりをつかんだ中国のカーゴ面も合弁で行ない新しい時代の到来この珠江デルタ地帯は更に伸びていく ***** 将来はナローボディ機の 40% は中国となるだろう ***** 2007 年に中国は worldclass manufacturer になるとの方向づけを行いその通りに動いている中国はやがて 4,000 機の飛行機を持つだろう年 30% の成長国をあげての試みで関連分野全てに力を注いでいく ARJ21 に続き C919 またその他へと開発は続きまた国際協力も進んでいる C919 のエンジンは天津に工場ボーイングとのパートナーシップにより更に多くのサプライヤーが増え新規のサプライヤーもある総契約額は 859 万元民航産業 (civil aviation industry) の新 5 年計画では total capacity の力をつける方向付け中小企業大学教育 R&D 力強化また製造機首を general aviation やヘリコプターなども含まれる農業用にも対応またこれらを達成するために世界のパートナーを求めていく国内の会社が海外の会社との関係をより持つ事を政府は促進する海外よりの投資は歓迎する民間航空機分野はまだ始まったところだが将来産業を引っ張っていく ******* 民間航空機分野の過去 5 年間の様子および今後の 5 年計画の説明があった中国に関しては旅客や貨物の伸びは 2005 年より年 10% 以上の成長となり 2010 年には 1,000 機の所有一方事故が非常に少ない空港は 175 の空港がある更に作る予定西への発展も計画されている北京には第 2 の空港を作る計画がある一方課題としてはインフラストラクチャーの改善で空港のキャパ上げる必要があるエアトラフィックマネージメントも改善しなくてはならない 2010 年には 615 万回のフライトを記録 10% の伸び飛行時間 28 万時間ビジネスジェットも増える空港も作る開発する飛行機は環境対応をしている採用エンジンは新世代エンジン C919 は 23 のシステムサブコントラクターが選定されている 17 の国際的なサプライヤーが関連し 14 は中国と外国との合弁で航空機搭載システム関連 6 社より 100 機の注文が有る珠海のエアショーでモックアップサンプルを紹介した ARJ21 は 90 席のターボプファンで ARJ をフライトテスト中で認定へ 240 機注文中国としてはエアショーにおいては国際的な有名なサプライヤーと協力関係を結びたい AVIC I と II が 2008 年に統合 2010 年 7 月 8 日のランキングでは世界 500 社のうち 330 番目 2010 年は 4 千億人民元 10 年後には 1 兆人民元の売上目標 R&D の資金は 1/3 が民航関連会社より募り 2/3 はサプライヤーや政府より航空関係への投資はリターンが良い結果が出ている国際関係では 2009 年に AVIC はオーストリアの FACC を買収 FACC (Future Advanced

3 Composite Components). は A380 や B787 のサプライヤー世界のサプライチェーンに参加 Win-win の関係を築きたい香港株式市場には AVIC China, AVIC Int'l と AVIC Shenzhen が進出している ********** 次の講演は "Engineering a Regional MRO Powerhouse in China" で下記に列記します CAAC Ameco Beijing, ST Aerospace と HAECO によるプレゼンがあった 2010 年末の中国の飛行機の数は 1,639 機でそのうち general purpose( 一般用 ) は 1,010 機 8 万人の人が MRO に従事している航空関連の 1/6 の人々民航と貨物市場の伸びは年率 15% でそのうち 3 倍になる事故率は 1 万時間に対しと低い 389 のメンテナンスの会社が中国にあるが世界と比べると少ないしレベルも高くない CCAR Part 145 Approval of Civil Aircraft Maintenance Organization 68 General purpose 83 空港に付属 148 独立した会社が参加し 134 は機体のメンテナンス他ではエンジン関連のトレーニング外国の企業は中国に 340 あり MRO において上記の規則を良く知る必要がある中国を入れると 700 の MRO の会社があるエンジンは 7% 2009 年の事故件数は年は 13.( 追記 :2010 年 8 月に着陸失敗で大きな事故 2102 日間の安全記録に終止符 ) 安全が最重要な事でその意味では MRO のレベルを常に上げていかなくてはならない関連技術レベルを向上しなくてはならない 1~2 の MRO の世界的な競争力のある会社を持ちたいが 1 2 年では出来ない全て Care free でやり責任システムを確立する責任は直接的にその人に行くシステムを作るその意味で色んな分野に投資していかなくてはならない各社の評価をしていかなくてはならない海外の MRO の会社が中国の仕事に参加し我々の質を向上させて欲しい海外は機体エンジン熱交換器などがサービスの 70% 機体のメンテは 50% だがコンピューターシステムも含む海外企業には税の面でも恩典がある中国企業が 30% の時に 20% 今後早急に海外とのコンタクトを増やしていく輸送機は 2020 年に 3,200 機 2,030 年には 5,000 機の予想この数に今のままでは対応出来ない個々に適したサービスが出来ないともあれ中国内で修理 MRO が出来るようにしていきたい海外の会社が中国で修理ともあれ中国で修理しなければいけない時に対応できない事が障害になってはいけない飛行機の 10 から 15% は時が経っているが時間が経つと新しい飛行機もいれ古い飛行機の割合が 20% に上がっていく学校の教育だけでは不十分でハイレベルに達するには時間が要るもっと海外を習う必要があるメンテはともあれサービスプロバイダーにも飛行部門にも重要 ********** Ameco Beijing のプレゼン

4 過去 10 年中国の GDP は 10% 以上の伸びで今後も 9-10% の成長が続いていくだろう旅客貨物も回復している貨物市場もまた伸びていく CAGR( 年平均成長率 ) は 2010 年から 2020 年が 3,3% を上回る世界で一番の伸びを予想 2010 年から 2015 年の間は 7.9% 2015 年から 2020 年は 7.1% を予想利益面では 2010 年に 65 億ドルの利益を生み出した MROへの投資は伸びている 2010 年世界全体で 423 億ドル一方中国は24 億ドル 2015 年 501 億ドル 41 億ドルの予想 2020 年 653 億ドル 64 億ドルの予想 MRO のサプライヤーの国際化が進んでいる中国では 400 ほどの MRO プロバイダーがいて 8 万人が従事している AMECO はパイオニアーで 2010 年には年間売り上げの 50% が海外の顧客 AMECO 以外の MRO の会社例 CAMD, SSAMC, TSAES, MTU Zhuhai, CSA Shengyang, STAECO (737, A310, CRJ ) Shanghai Boeing (777, 767 ), PW Shanghai (CFM56, VG2500 ), STARCO, TAECO ( Airbus, Boeing MD ), GAMECO (Boing NB/WD, A320, A330, MD, EMB ) MRO はアウトソーシングの傾向色んな分野での競争が増している中国の MRO サプライヤーの課題価格競争 ( 低賃金国へのシフト ) 規制緩和 (MRO の会社に対する優遇税制が不十分 ) コア技術ブルーカラー労働者アウトソースの障害賃金の上昇競争相手による市場の獲得パートナーシップにおいては独占的な長期の契約がいるがリスクもある年 3% の上昇についても一方で人民元の対ドル上昇がある 2005 年にレート 8.19 が 2010 年に年には 5.88 の予想労働賃金については年収が 2004 年の 39,961 人民元から 2008 年には 76,769 人民元へと上昇この間年平均成長率は 17.3% ともあれ課題としては人民元の上昇 OEM の浸透労賃新技術スタッフの能力があげられる AMECO としては能力アップコア技術の維持多様な分野への対応に努力しそのブランドイメージを維持し高めまた国際協力を進めていく新しいビジネスモデルへもチャレンジしていく *********** STAerospace のプレゼン中国にはエンジンのメンテでの成長の機会があるコンポーネントとエンジンメンテナンス中国に関しては 15 年前にスタートした世界レベルと飛躍的な進歩を目指した投資家はチャンスを捉え IP( 知財 ) に関するビジネスモデルを持つ必要がある技術会社にとって IP は重要我々の考えは適応ビジネスモデルを開拓し人々および新しい能力に投資をし関係を築いていきたい問題解決を行なうだけでなく長期的にやっていく人を求めている中国は次の 20 年で民間航空機は 3 倍になる中国の市場価値は 4,800 億ドル新規飛行機需要の予想は 4,330 機が 2010 年から 2029 年の間に必要となるアジアパシフィック市場での MRO マーケットにおける中国のシェアは 2000 年の 10.3% から 2008 年には 21.5% と上昇した MRO サプライヤーは 3 つのカテゴリーがある航空会社の合弁 (AMECO GAMECO ) OEM & 合弁と独立系

5 MRO の売上の 60% は 6 社の中国の国内 MRO 会社の売上 CAAC は 37,189 のアビオニクスの修理に海外及び国内の MRO 会社を承認多くは海外コンポーネントの MRO は 4 億ドルレベルが 5 カ年計画で 7 億ドルに持っていく年率 12% の成長国内での修理能力を大きく伸ばさなくてはならないまた統合的に対応できないといけない中国でのエンジンの MRO は AMECO, MTU Zhuhai, PW Shanghai, Sichuan Services Aero Engine Maintenance Company Ltd. などあるが数は少ないエンジンの MRO は 12 億ドルが今後 5 年で 17 億 6 千ドルの売上上昇予想年 8% の伸びナローボディー機が中心次のステップとしてはワイドボディー機のエンジンハイテク修理飛行中サービスなど世界の MRO は 2010 年で 258 億ドルの市場でアジアが 59 億ドルで世界の 22.9% 中国は 16 億ドルでアジアの 27.1% パーツ修理市場については多くの専門的な修理タイプがある高い参入レベルタイプは少ない OEM の修理 OEM のライセンス修理一般的修理社内で育成の DER にての修理 (Designated enginnering representatives) パーツ修理市場の要素課題 High margin, Repair and asset management, Develop partnership to access IP - greater enforcement of IP by authority, Stronger focus on repair and technology, Customer regulations and tax strategy. ARJ21 と C919 の OEM パートナーシップの紹介今後での活動におけるポイント Global network of customers capabilities and capacity Independent focus on efficiency and service delay Partnership with airlines and OEM Effective communication with government and authorities ST Aerospace の中国における拠点 - 上海 ( 機体関係 ) 西安 ( エンジン ) 杭州にある MRO サービスプロバイダーとしての課題は Custom regulations and tax structure Tight supply of skilled labor IP protection OEM's controlling aftermarket at point of sales Lean implementation ********** HAECO のプレゼンアジアパシフィックの注文状況 A 機 ( 世界では 240 機 ) B 機 ( 世界では 847 機 ) A 機 ( 世界では 583 機 ) 合計 : 470 機 ( 世界で 1,670 機 ) 民間航空機の成長率は年 3.2% で 2020 年までに 27,000 機と増える内ワイドボディー機が 20.3% を占める年のいった飛行機の割合は 51% から 21% に下がるマンアワー割合が減るナローボディー機は 10% ワイドボディー機は 20% 新型機 (B787, A350) の MRO が増える新型機の特徴としては複合材と新低燃費エンジンの搭載 IT integration のインパクトもある

6 地上での整備時間を短くするその為飛行中にリアルタイムに情報を取り OEM に送るシステムが重要 (On board health management system) 不具合は EFB (Electronic flight bag) を通じ health management system に送る地上に降りたとき直ぐ修理し対応できる様にするのがチャレンジ ( 課題 ) 飛行機と OEM 間のデータの統合が大事で不具合と調整情報を OEM に素早くフィードバックするこれらの情報により不具合の傾向も把握できるそれをメンテのやり方や修理などに反映させていく事ができる 2009 年のビジネス航空の MRO 市場は 62 億ドルでエンジンは 27% の 17 億ドルコンポーネントが 28.6% で 18 億ドルまた機体は 22.2% です ( これは将来下がります ) ラインメンテナンスは将来増えるエアフレームメンテは heavy メンテから line メンテに HAECO は 5,000 人の従業員がいるがこれでは足りないメンテのモデルが変わっていく時間をベースから固定料金への契約となり最終的にはサービスのタイプによる契約に変わっていくだろう複合材の割合が増えてくる % ( 一方アルミは20%) % ( 一方アルミは50% ) 金属関係の修理は新機種にもある機体構造フロアビーム,,,,, チタンの修理まで複合材となると投資がいるオートクレーブは高いし複合材も各社違うスクラップも金がかかっているともあれ新しい投資が次の物に要る複合材やアビオニクスの修理 MRO/OEM との関係において機体やエンジン / 部品の OEM がよりアフターマーケット ( 補修品市場 ) で影響力をもってくる ( 今は第三者で独立したところが OEM IP (CMM - Capability Maturity Model) をエアライナーのエージェントを通じて使っているが ) 複合材はより修理が難しくなってきている MRO と OEM の関係についてはアライアンスを増やす方向付けをしている新機種は新しいサービスを要求している OEM がアフターマーケットへ参入の例としてボーイングの 787 の GoldCare がある ( 参照 : ) HAECO のアモイのトレーニングスクールは年に 1,000 人が卒業こちらの方が安い ( 参照 : ) ********** (3) KLMとのミーティング Mr. Ronald Oostveen, Marketing Manager KLM Royal Dutch Airlines, P.O.Box 7700, SPL/TQ, 1117 ZL Schiphol, The Netherlands Phone: , Mobile , Fax tbmr.oostveen@klm.com Mr. Bruno Lesgourgues, Marketing Manager Engine AIR FRANCE - BL.ML, BP 7 F Aeroport Le Bourget Cedex Phone + 31 (0) , Mobile +31 (0) , Fax +33 (0) brlesgourgues@airfrance.fr KLM は旅客サービス以外に, エアフランスと KLM による MRO 会社の AFI KLM E&M にて MRO にも力を入れている従業員 14,200 人 150 の世界の顧客をサービス約 900 機をサポートしている 60 万点の部品在庫年 250 回以上の C チェック ( 解体チェック )

A1 世界ネットワーク図関連する会社 Aerotechnic Industries, A320 family airframe services Turbine Support International, Engines teadown services Max AeroSpace & Aviation Ltd.

7 A1 世界ネットワーク図関連する会社 Aerotechnic Industries, A320 family airframe services Turbine Support International, Engines teadown services Max AeroSpace & Aviation Ltd., Components services MMG Aero Maintenance Group, Components serives, Aerostructure services CRMA, Engines parts repairs, Components services Ames, Aerostructure services KLM UK Engineering, Engines parts repairs, Components services EOCOR, APU services, Pneumatic component services Spairliners, A380 components services MRO の 50% は他のエアライナーの仕事日本でも 787 でエアライナーにアプローチする一方エンジンコンポーネントでも開拓したいルフトハンザテクニクは競合するが機体が中心でエンジンが無い OEM より部品を買う時は新機種については高いが古い機種はサプライヤーが増えているので安くなる KLM は OEM よりしか買わない名古屋地域の航空宇宙産業を紹介した KLM として日本の中小企業に興味があるので機会があれば C-ASTEC にコンタクトしたいとのコメント MRO の仕事は何にしても量が欲しい (4) ショーにおける新聞よりの抜粋情報 (Flight Global 社 ) ビジネスジェットの分野で TAECO (Taikoo Aircraft Engineering Company) がエアバス認定の Completions Center for Airbus Corporate Aircraft となったエアバスの予想 : アジアの大都市往復は RPK( 有償旅客人キロ ) が年 50 億を超えるよって A380 の需要が増えると予想また今は 9 都市だが 2029 年には 17 となる

8 中国の都市で 50 億以上の RPK は 2029 年には倍となる A380 は今 43 機が 28 のルートと 20 の目的地をもち就航している現在はフラッグシップ的に使われているが将来は長距離運航とは別に中国内の人口の密な地域への旅客運搬に使われるだろう中国はこれまで一機しか China Southern Airlines が注文しているが受注残が 5 機ある 3 月に初飛行最終組立とシステムチェックをトウルーズで行なった後にハンブルグにてペイントとキャビンを据付納期は 2011 年の後半予定エアバスのアジアパシフィックの予想 : 今後 20 年で世界最大の市場となるこの地域では 8,560 機の新規飛行機を購入する約 1 兆 2,000 億ドルこれは世界の新規需要の約 33% 8,560 機の内訳は 5,200 機は単通路機 2,580 機は双通路機 780 機は超大型機 (A380 の様な ) 20 年後にアジアパシフィックの航空会社は世界の旅客の 1/3 を運び貨物の 2/3 はこの地域を通過するここに大型機の需要が高まる一因がある欧州の機体メーカー (airframer) のアジアパシフィックの予想 : 旅客の伸びは年 5.8% ( 世界全体では 4.8%) 貨物の伸びは年 7% ( 世界全体では 5.9%) アジアの RPK は 2029 年には世界総計の 33% へと現在の 27% から伸びるエアバスの北米のシェア (RPK) は現在の 28% が 2029 年には 20% に落ちるまた欧州のシェアは 28% から 25% へと落ちる中国の C919 (A320 と B737 の競合 ) ボンバルディア C シリーズおよびイルクート MS-21 はエアバスボーイングを食うエンブラエルはまだ A320/B737 カテゴリーの飛行機について発表していない LCC( ローコストキャリアー ) については 2001 年の 2-3% のシェアが 2009 年には 14% のシェアに上昇アジアにおいては年率 38% と大きな伸び LCC の世界でのシェアは 20% とみているアモイの TAECO ( 香港の MRO HAECO の子会社 ) はエアバスと Corporate Jet の客室を担当する契約を結んだ Crane Aerospace は Honeywell より C-919 のブレーキコントロールシステムに参加を認定されたシステムの統合業務エンブラエルのハルビン組立工場 (49% は AVIC が参加 ) は最後の ERJ-145 を製造した後今年の第二 4 半期移行の活動について中国政府の出方を見ている E190 の製造を提案しているこれまで Super mid-size Legacy 600 を 3 機製造している 4 機目はリネージュ 1000 を今年予定 Airframers についてはガルフストリームが中国で先行しているボンバルディアの Business aviation sector の予想 : 中国は 2019 年までに 700 機を所有するだろう Firestone Management Groupの予想 : 2010 年に中国では116 機のビジネスジェットが登録されている 86 機は10 年以上前に製造された飛行機 116 機は香港マカオも含む内訳はガルフストリーム 43 機セスナ 24 機ボンバルディア 21 機 Hawaker Beachcraft 18 機 Dassault Falcon 6 機エアバス 3 機ボーイング 1 機 Dassault Falcon は 2010 年に 3 機納入また北京に Sales & Marketing オフィスを作った既にある香港とクアラルンプールの追加 2011 年には 7 機は納入予定

9 今まで政府の規制とインフラが遅れているのがビジネスジェットの阻害要因よって今後インフラとサービスを 2020 年に向けて改善していく AMECO Beijing は 60% が Air China 出資で 40% はルフトハンザ ST Aerospace の子会社 STARCO (Shanghai Technologies Aerospace) はエアバス A380 のような大型機用のハンガーを上海空港に作る予定 2 機のナローボディー機と 3 機のワイドボディー機を収納できるボーイングの予想 : 中国は新規民航機を次の 20 年間に 4,330 機必要とするアメリカに次ぐ第二の保有国となる中国におけるメンテの大手 : HAECO (Hong Kong Aircraft Engineering) ST Aerospace, シンガポール中国で合弁 Aircraft Maintenance and Engineering (AMECO) Beijing, 60% が Air China, 40% がルフトハンザ ) Boeing Shanghai Aviation Services Shanghai Airport Authority と Shanghai Airline とをいれた合弁 GAMECO (Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering), 中国および香港の会社の合弁 C919 の記事 : ARJ21 と同様特許の問題から西側が最新の物を出さないと技術的には遅れた飛行機となる懸念があるショーにおける受注 : HNA グループは 38 機のボーイング機を注文した 30 B787-9, 6 B777 freighter, 2 B787-8 VIP configuration 中国で 4 番目の航空会社であり一番のプライベートジェト所有社 Hainan 航空も所有ビジネスジェットにおいても覚書を結んだガルフストリーム G450 を 5 機と G550 を 1 機 Air China の注文 5 機の B747-8 の旅客機バージョン ( 新型 Genx-2B エンジン搭載 ) キャセイパシフィックの予想 : 中国の旅客数は 2010 年 2 億 6700 万人 2015 年 5 億人 2030 年 15 億人空港の数は今の 175 から 2015 年には 220 となる飛行機の数は 2010 年 1,600 機 2015 年 2,600 機 2020 年 4,000 機 2013 年に香港国際空港にキャセイのカーゴターミナルを作る合弁の貨物航空会社を Air China と上海に作るボーイングの予想 : B737 の後継について未だ検討中新型機か現行機のリエンジニアリング版か ( エアバスは A320 の新エンジンバージョンを 2016 年に予定 CFM の Leap X か P&W の PW1100G エンジンを搭載 ) アジアパシフィック地域今後 20 年で世界の 1/3 の飛行機を購入し総計 1 万機以上となるこれはこの地域の旅客数の増加率年 6.8%( 世界では 5.8%) をベースにしている中国は更に大きな年率 7.6% の伸び世界の貨物は 2030 年までに 3 倍となる年率 5.9% の成長 (5) HEICO とのミーティング Mr. Joseph P. DePaoli, Vice President States, Asia/Pacific

10 HEICO AEROSPACE CORPORATION 3000 Taft Street, Hollywood, FL Direct , Mobile , Fax ファンボローエアショー時にプレゼンとビジネスマッチングを行なった会社その時のプレゼンを Mr. DePaoli が作成していた日本の中小企業の会社が入り込むにはどうしたら良いかについての話合いをした先回のマッチングの時の各社の資料は通常は購買部門に送られそこが検討する問題は自社が 50% の部品を作りその他はアウトソースする HEICO は色々な部品について知っているの通常の部品であれば既にサプライヤーが決まっていて注目に値しないかもしれない価格はどの引き合いにも最も重要な事であるが特別な製造が難しい部品などが日本の企業にとっては良いのではないかとの事プレゼンのみではなかなかアピールしにくいのでマッチングの機会があればそれを口実にアメリカへ乗り込みそのフォローをするのが良いのではないかとのコメント日本の会社とは数社関係があるが一方中国の部品は未だ使う考えはないとの事 (5) カナダのオンタリオ州クラスターオンタリオ州の航空宇宙産業 : 350 社以上で 23,000 人の従業員売上は 65 億ドルアメリカおよび世界を相手に輸出指向主要な会社は Bombardier Aerospace, Pratt & Whitney Canada, Bell Helicopter Textron Canada, Turbomeca Canada, GE, Goodrich, Thales Canada, Messier-Dowty などコンタクト : Ontario Investment and Trade Center, 35th Floor, Eaton Centre, P.O.Box 1, 250 Yonge Street, Toronto, Ontario M5B 2L7, Canada Tel , Fax info@investinontario.com (6) 所感今回のショーも昨年の珠海のエアショーともども中国の勢いを感じさせるショーとなった中国 COMAC の新型機と中国のエアラインを中心にエアバスボーイングが参加しこれから伸びていく中国市場に狙いを定めていた貨物の伸びも期待できるので貨物バージョンのアピールも行なっていた旅客および貨物の量が増える事で MRO の機会も更に生まれる中国は未だそれに対応する力が足りなく海外の会社による協力を求めている中国内においてはインフラの整備や全体のレベル上げそれに必要な教育など幅広い対応策を考えている日本の中小企業がどこで商売を取っていくかについてはこのショーに参加している Tier1 メーカーなどへのアプローチや HEICO などの部品サプライヤーやショー前のコンタクトやスポットでの対応があるが一方で KLM に見られる様にエアラインへのサービスを増やそうとしているケースがありその様な動きの中に参加の可能性もあると見えた一方中国 AVIC も部品供給への参加を探る動きを見せていて事態は動いている同時に技術の向上を狙っている (7) 写真 Link 先 (2.2Mb) <- 内容は会場入り口と受付ジャパンブース各社ボーイングエアバス COMAC AVIC INT'L SUKHOI, Cfm, Goodrich, MEGGITT, HAECO, Lufthansa Technik, Ameco Bijing, KLM, Fawker, Dassault Falcon, Cessna, Gulfstream, Embraer, ビジネスジェットブースエンブラエル LEGACY 650, エンブラエル Global XRS, ボンバルディア Challenger 850, Learjet 60 XR, Beechcraft, Dassault Falcon, Fawker など ****************

第 Ⅲ 章需要予測 Ⅲ-1

第 Ⅲ 章需要予測 Ⅲ-1 第 Ⅲ 章需要予測 Ⅲ-1 第 Ⅲ 章需要予測 Ⅲ- 1 1. 日本航空機開発協会 (JADC) 予測 Ⅲ- 3 2. ボーイング社予測 Ⅲ- 4 3. エアバス社予測 Ⅲ- 5 4. ボンバルディア社予測 Ⅲ- 6 5. エンブラエル社予測 Ⅲ- 7 6. 各社予測比較 Ⅲ- 8 (1) ジェット旅客機 Ⅲ- 8 (2) 小型機 Ⅲ- 9 (3) 貨物専用機 Ⅲ-1 7. ビジネスジェット機予測