株式会社リクルートホールディングス
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- ひろき さどひら
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1 新 株 式 発 行 及 び 自 己 株 式 の 処 分 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 ( 平 成 26 年 10 月 第 2 回 訂 正 分 ) 株 式 会 社 リクルートホールディングス ブックビルディング 方 式 による 募 集 における 発 行 価 格 及 びブックビルディング 方 式 による 売 出 し における 売 出 価 格 等 の 決 定 に 伴 い 金 融 商 品 取 引 法 第 7 条 第 1 項 により 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 を 平 成 26 年 10 月 6 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 し 平 成 26 年 10 月 7 日 にその 届 出 の 効 力 が 生 じて おります 新 株 式 発 行 及 び 自 己 株 式 の 処 分 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 訂 正 理 由 平 成 26 年 9 月 10 日 付 をもって 提 出 した 有 価 証 券 届 出 書 及 び 平 成 26 年 9 月 29 日 付 をもって 提 出 した 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 の 記 載 事 項 のうち ブックビルディング 方 式 による 募 集 7,916,600 株 の 募 集 の 条 件 及 びブックビル ディング 方 式 による 売 出 し33,467,900 株 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し28,070,000 株 オーバーアロッ トメントによる 売 出 し5,397,900 株 )の 売 出 しの 条 件 並 びにこの 募 集 及 び 売 出 しに 関 し 必 要 な 事 項 が ブックビル ディングの 結 果 平 成 26 年 10 月 6 日 に 決 定 されたため これらに 関 連 する 事 項 を 訂 正 するため 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 を 提 出 いたしましたので 新 株 式 発 行 及 び 自 己 株 式 の 処 分 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 を 訂 正 いたし ます 訂 正 箇 所 及 び 文 書 のみを 記 載 してあります なお 訂 正 部 分 には を 付 し ゴシック 体 で 表 記 しております
2 第 一 部 証 券 情 報 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 < 欄 外 注 記 の 訂 正 > ( 注 ) 3 上 記 発 行 数 は 平 成 26 年 9 月 10 日 開 催 の 取 締 役 会 において 決 議 された 当 社 普 通 株 式 3,665,000 株 の 公 募 によ る 新 株 式 発 行 及 び25,841,200 株 の 公 募 による 自 己 株 式 の 処 分 に 係 る 募 集 株 式 数 合 計 29,506,200 株 ( 以 下 公 募 総 数 という )のうち 日 本 国 内 における 募 集 ( 以 下 国 内 募 集 という )に 係 るものであり 公 募 による 新 株 式 発 行 に 係 る 募 集 株 式 数 983,400 株 及 び 公 募 による 自 己 株 式 の 処 分 に 係 る 募 集 株 式 数 6,933,200 株 の 合 計 であります 本 有 価 証 券 届 出 書 の 対 象 とした 国 内 募 集 のうち 自 己 株 式 の 処 分 に 係 る 募 集 は 金 融 商 品 取 引 法 第 二 条 に 規 定 する 定 義 に 関 する 内 閣 府 令 第 9 条 第 1 号 に 定 める 売 付 けの 申 込 み 又 は 買 付 けの 申 込 みの 勧 誘 であります 公 募 総 数 のうち 残 余 の21,589,600 株 について 国 内 募 集 と 同 時 に 海 外 市 場 (ただし 米 国 においては1933 年 米 国 証 券 法 ( 以 下 米 国 証 券 法 という )に 基 づくルール144Aに 従 った 適 格 機 関 投 資 家 に 対 する 販 売 のみとします )において 募 集 ( 以 下 海 外 募 集 という )が 行 われます 後 記 第 2 売 出 要 項 1 売 出 株 式 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し) に 記 載 のとおり 国 内 募 集 と 同 時 に 当 社 の 株 主 である 三 井 物 産 株 式 会 社 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 SMBC 事 業 開 発 1 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 みずほキャピタル 第 3 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 及 びみずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 が 保 有 する 当 社 普 通 株 式 28,070,000 株 の 日 本 国 内 における 売 出 し( 以 下 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し とい う )が 行 われます また 国 内 募 集 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し 及 び 海 外 募 集 と 同 時 に 海 外 市 場 (ただし 米 国 においては 米 国 証 券 法 に 基 づくルール144Aに 従 った 適 格 機 関 投 資 家 に 対 する 販 売 のみ とします )において 当 社 の 株 主 であるみずほキャピタル 株 式 会 社 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 及 び 野 村 ホールディングス 株 式 会 社 が 保 有 する 当 社 普 通 株 式 6,000,000 株 の 売 出 し( 以 下 海 外 売 出 し とい う )が 行 われます さらに 後 記 第 2 売 出 要 項 3 売 出 株 式 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) に 記 載 のとお り 需 要 状 況 等 を 勘 案 した 結 果 国 内 募 集 及 び 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 しとは 別 に 野 村 證 券 株 式 会 社 が 当 社 株 主 である 株 式 会 社 電 通 から 借 入 れる 当 社 普 通 株 式 5,397,900 株 の 日 本 国 内 における 売 出 し ( 以 下 オーバーアロットメントによる 売 出 し という )が 追 加 的 に 行 われます ( 略 ) 6 グローバル オファリングに 関 連 して ロックアップに 関 する 合 意 が 平 成 26 年 10 月 6 日 付 でなされておりま す その 内 容 については 後 記 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 4 ロックアップについて をご 参 照 下 さい 2 募 集 の 方 法 平 成 26 年 10 月 6 日 に 決 定 された 引 受 価 額 (2, 円 )にて 当 社 と 元 引 受 契 約 を 締 結 した 後 記 4 株 式 の 引 受 け 欄 記 載 の 金 融 商 品 取 引 業 者 ( 以 下 第 1 募 集 要 項 において 引 受 人 という )は 買 取 引 受 けを 行 い 当 該 引 受 価 額 と 異 なる 価 額 ( 発 行 価 格 3,100 円 )で 国 内 募 集 を 行 います 引 受 人 は 払 込 期 日 までに 引 受 価 額 の 総 額 を 当 社 に 払 込 み 国 内 募 集 における 発 行 価 格 の 総 額 との 差 額 は 引 受 人 の 手 取 金 といたします 当 社 は 引 受 人 に 対 して 引 受 手 数 料 を 支 払 いません なお 国 内 募 集 は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 という )の 定 める 有 価 証 券 上 場 規 程 施 行 規 則 第 233 条 に 規 定 するブックビルディング 方 式 ( 株 式 の 取 得 の 申 込 みの 勧 誘 時 において 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 に 係 る 仮 条 件 を 投 資 家 に 提 示 し 株 式 に 係 る 投 資 家 の 需 要 状 況 等 を 把 握 した 上 で 発 行 価 格 等 を 決 定 する 方 法 をいう )により 決 定 された 価 格 で 行 います < 欄 外 注 記 の 訂 正 > ( 注 ) 4 資 本 組 入 額 の 総 額 は 会 社 法 上 の 増 加 する 資 本 金 であります 増 加 する 資 本 金 の 額 は 上 記 資 本 組 入 額 の 総 額 及 び 海 外 募 集 に 係 る 資 本 組 入 額 の 総 額 (5,119,814,618 円 )の 合 計 額 (6,997,360,000 円 )となります な お 自 己 株 式 の 処 分 に 係 る 払 込 金 額 の 総 額 は 資 本 組 入 れされません ( 注 ) 5の 全 文 削 除
3 3 募 集 の 条 件 (2) ブックビルディング 方 式 < 欄 内 の 数 値 の 訂 正 > 発 行 価 格 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )1 を 3,100 に 訂 正 引 受 価 額 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )1 を 2, に 訂 正 資 本 組 入 額 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )3 を 1, に 訂 正 申 込 証 拠 金 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )4 を 1 株 につき3,100 に 訂 正 < 欄 外 注 記 の 訂 正 > ( 注 ) 1 発 行 価 格 は ブックビルディング 方 式 によって 決 定 いたしました その 状 況 については 以 下 のとおりであ ります 発 行 価 格 の 決 定 に 当 たりましては 仮 条 件 (2,800 円 ~3,100 円 )に 基 づいて 機 関 投 資 家 等 を 中 心 にブックビル ディングを 実 施 いたしました 当 該 ブックビルディングの 状 況 につきましては 1 申 告 された 総 需 要 株 式 数 は 公 開 株 式 数 を 十 分 に 上 回 る 状 況 であったこと 2 申 告 された 総 需 要 件 数 が 多 数 にわたっていたこと 3 申 告 された 需 要 の 価 格 毎 の 分 布 状 況 は 仮 条 件 の 上 限 価 格 に 集 中 していたこと 以 上 が 特 徴 でありました 上 記 ブックビルディングの 結 果 現 在 のマーケット 環 境 等 の 状 況 や 上 場 日 までの 期 間 における 価 格 変 動 リス ク 等 を 総 合 的 に 勘 案 して 3,100 円 と 決 定 いたしました なお 引 受 価 額 は2, 円 と 決 定 いたしました 2 2 募 集 の 方 法 の 冒 頭 に 記 載 のとおり 発 行 価 格 (3,100 円 )と 会 社 法 上 の 払 込 金 額 (2,380 円 ) 及 び 平 成 26 年 10 月 6 日 に 決 定 された 引 受 価 額 (2, 円 )とは 各 々 異 なります 発 行 価 格 と 引 受 価 額 との 差 額 の 総 額 は 引 受 人 の 手 取 金 となります 3 資 本 組 入 額 は 1 株 当 たりの 増 加 する 資 本 金 であり 小 数 点 以 下 第 3 位 を 四 捨 五 入 しております なお 1 株 当 たりの 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額 は1, 円 ( 小 数 点 以 下 第 3 位 を 四 捨 五 入 )となり 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額 は 国 内 募 集 に 係 る 増 加 する 資 本 準 備 金 の 総 額 (1,033,810,318 円 ) 及 び 海 外 募 集 に 係 る 増 加 する 資 本 準 備 金 の 総 額 (2,819,062,182 円 )の 合 計 額 (3,852,872,500 円 )となります 4 申 込 証 拠 金 には 利 息 をつけません 申 込 証 拠 金 のうち 引 受 価 額 相 当 額 (1 株 につき2, 円 )は 払 込 期 日 に 新 株 式 払 込 金 及 び 自 己 株 式 の 処 分 に 対 する 払 込 金 に 振 替 充 当 いたします 7 販 売 に 当 たりましては 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 に 定 める 株 主 数 基 準 の 充 足 上 場 後 の 株 式 の 流 通 性 の 確 保 等 を 勘 案 し 需 要 の 申 告 を 行 わなかった 投 資 家 にも 販 売 が 行 われることがあります 引 受 人 は 公 平 かつ 公 正 な 販 売 に 努 めることとし 自 社 で 定 める 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 社 内 規 程 等 に 従 い 販 売 を 行 う 方 針 であります 配 分 に 関 する 基 本 方 針 については 引 受 人 の 店 頭 における 表 示 又 はホームペ ージにおける 表 示 等 をご 確 認 下 さい 8 国 内 募 集 が 中 止 された 場 合 には 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し オーバーアロットメントによる 売 出 し 本 件 第 三 者 割 当 海 外 募 集 及 び 海 外 売 出 しも 中 止 いたします また 海 外 募 集 又 は 海 外 売 出 しが 中 止 された 場 合 にも 国 内 募 集 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し オーバーアロットメントによる 売 出 し 及 び 本 件 第 三 者 割 当 を 中 止 いたします 4 株 式 の 引 受 け < 欄 内 の 数 値 の 訂 正 > 引 受 けの 条 件 の 欄 : 2 引 受 人 は 新 株 式 払 込 金 及 び 自 己 株 式 の 処 分 に 対 する 払 込 金 として 平 成 26 年 10 月 15 日 までに 払 込 取 扱 場 所 へ 引 受 価 額 と 同 額 (1 株 につき2, 円 )を 払 込 むことといたします 3 引 受 手 数 料 は 支 払 われません ただし 発 行 価 格 と 引 受 価 額 との 差 額 (1 株 につき 円 )の 総 額 は 引 受 人 の 手 取 金 となります < 欄 外 注 記 の 訂 正 > ( 注 ) 1 当 社 は 上 記 引 受 人 と 平 成 26 年 10 月 6 日 に 国 内 募 集 に 関 する 元 引 受 契 約 を 締 結 いたしました 2 三 菱 UFJモルガン スタンレー 証 券 株 式 会 社 は 金 融 商 品 仲 介 業 務 を 行 う 以 下 の 登 録 金 融 機 関 に 国 内 募 集 の 取 扱 いを 一 部 委 託 します 名 称 : 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 住 所 : 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 二 丁 目 7 番 1 号 上 記 登 録 金 融 機 関 は 三 菱 UFJモルガン スタンレー 証 券 株 式 会 社 の 委 託 を 受 け 国 内 募 集 の 取 扱 いを 行 いますが 上 記 登 録 金 融 機 関 の 店 舗 によっては 国 内 募 集 の 取 扱 いが 行 われない 場 合 があります 3 引 受 人 は 国 内 募 集 に 係 る 引 受 株 式 数 のうち 10,000 株 について 全 国 の 販 売 を 希 望 する 引 受 人 以 外 の 金 融 商 品 取 引 業 者 に 販 売 を 委 託 いたします ( 注 ) 1の 全 文 削 除 及 び2 3 4の 番 号 変 更
4 5 新 規 発 行 による 手 取 金 の 使 途 (1) 新 規 発 行 による 手 取 金 の 額 < 欄 内 の 数 値 の 訂 正 > 払 込 金 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 22,303,041,350 を 23,437,094,300 に 訂 正 差 引 手 取 概 算 額 ( 円 ) の 欄 : 22,083,041,350 を 23,217,094,300 に 訂 正 < 欄 外 注 記 の 訂 正 > ( 注 ) 1 払 込 金 額 の 総 額 は 会 社 法 上 の 払 込 金 額 の 総 額 とは 異 なり 国 内 募 集 における 新 株 式 発 行 及 び 自 己 株 式 の 処 分 に 際 して 当 社 に 払 い 込 まれる 引 受 価 額 の 総 額 であります (2) 手 取 金 の 使 途 上 記 の 差 引 手 取 概 算 額 23,217 百 万 円 については 海 外 募 集 における 差 引 手 取 概 算 額 63,566 百 万 円 と 併 せて 過 去 に 実 施 した 長 期 運 転 資 金 企 業 買 収 を 目 的 として 借 り 入 れた 金 融 機 関 からの 借 入 金 の 返 済 のため 平 成 27 年 3 月 期 末 までに8,250 百 万 円 を 充 当 する 予 定 であります また 残 額 につきましては 当 社 の 長 期 ビジョン( 注 2) 実 現 のた めの 成 長 投 資 に 充 当 する 予 定 であります 長 期 ビジョン 実 現 のための 成 長 投 資 の 内 容 としては 国 内 既 存 事 業 ( 注 3)の 競 争 力 強 化 を 目 的 としたシステム 投 資 及 び 事 業 基 盤 の 獲 得 拡 大 を 目 的 としたM&A 資 金 等 に 充 当 する 方 針 であります 国 内 既 存 事 業 の 競 争 力 強 化 を 目 的 としたシステム 投 資 としましては 取 引 クライアント 数 を 拡 大 させるためにク ライアントの 業 務 フローを 当 社 のITシステムで 無 償 代 行 するサービスへの 投 資 等 を 検 討 しております 事 業 基 盤 の 獲 得 拡 大 を 目 的 としたM&Aについては 販 促 メディア 事 業 人 材 メディア 事 業 人 材 派 遣 事 業 の 3セグメントにおいて 国 内 外 で 実 施 していく 想 定 であり その 中 には 最 先 端 のIT 技 術 を 持 つベンチャー 企 業 等 に 対 するファンド 投 資 マイノリティ 投 資 も 含 んでおります なお 現 時 点 ではその 具 体 的 な 内 容 金 額 及 び 充 当 時 期 が 決 定 していないため 実 際 の 充 当 時 期 までは 安 全 性 の 高 い 金 融 商 品 等 で 運 用 する 方 針 であります ( 注 ) 1 1 新 規 発 行 株 式 の ( 注 ) 5に 記 載 の 本 件 第 三 者 割 当 の 手 取 概 算 額 上 限 15,980 百 万 円 については 国 内 既 存 事 業 の 競 争 力 強 化 を 目 的 としたシステム 投 資 及 び 事 業 基 盤 の 獲 得 拡 大 を 目 的 としたM&A 資 金 等 に 充 当 する 予 定 であります なお 現 時 点 ではその 具 体 的 な 内 容 金 額 及 び 充 当 時 期 が 決 定 していないため 実 際 の 充 当 時 期 までは 安 全 性 の 高 い 金 融 商 品 等 で 運 用 する 方 針 であります 2 当 社 の 長 期 ビジョンの 内 容 については 第 二 部 企 業 情 報 第 2 事 業 の 状 況 3 対 処 すべき 課 題 をご 参 照 ください 3 国 内 既 存 事 業 の 内 容 については 第 二 部 企 業 情 報 第 1 企 業 の 概 況 3 事 業 の 内 容 をご 参 照 く ださい
5 第 2 売 出 要 項 1 売 出 株 式 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し) 平 成 26 年 10 月 6 日 に 決 定 された 引 受 価 額 (2, 円 )にて 当 社 と 元 引 受 契 約 を 締 結 した 後 記 2 売 出 しの 条 件 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し) (2)ブックビルディング 方 式 に 記 載 の 金 融 商 品 取 引 業 者 ( 以 下 第 2 売 出 要 項 において 引 受 人 という )は 下 記 売 出 人 から 買 取 引 受 けを 行 い 当 該 引 受 価 額 と 異 なる 価 額 ( 売 出 価 格 3,100 円 )で 売 出 しを 行 います 引 受 人 は 株 式 受 渡 期 日 に 引 受 価 額 の 総 額 を 売 出 人 に 支 払 い 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 しにおける 売 出 価 格 の 総 額 との 差 額 は 引 受 人 の 手 取 金 といたします 売 出 人 は 引 受 人 に 対 し て 引 受 手 数 料 を 支 払 いません < 欄 内 の 数 値 の 訂 正 > ブックビルディング 方 式 の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 82,806,500,000 を 87,017,000,000 に 訂 正 計 ( 総 売 出 株 式 ) の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 82,806,500,000 を 87,017,000,000 に 訂 正 < 欄 外 注 記 の 訂 正 > ( 注 ) 2 前 記 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 の( 注 )3に 記 載 のとおり 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 しと 同 時 に 国 内 募 集 海 外 募 集 及 び 海 外 売 出 しが 行 われます 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し 及 び 海 外 売 出 しの 総 売 出 株 式 数 ( 以 下 総 売 出 株 式 数 という )は34,070,000 株 で その 内 訳 は 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し28,070,000 株 海 外 売 出 し6,000,000 株 であります 3 振 替 機 関 の 名 称 及 び 住 所 は 前 記 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 の( 注 )2に 記 載 した 振 替 機 関 と 同 一 であります 4 前 記 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 の( 注 )3に 記 載 のとおり 国 内 募 集 及 び 引 受 人 の 買 取 引 受 け による 国 内 売 出 しにあたっては 需 要 状 況 等 を 勘 案 した 結 果 オーバーアロットメントによる 売 出 しが 追 加 的 に 行 われます なお オーバーアロットメントによる 売 出 しについては 後 記 3 売 出 株 式 (オーバーアロットメントに よる 売 出 し) 及 び 4 売 出 しの 条 件 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) をご 参 照 下 さい 5 前 記 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 の( 注 )3に 記 載 のとおり 国 内 募 集 引 受 人 の 買 取 引 受 けに よる 国 内 売 出 し 海 外 募 集 及 び 海 外 売 出 しにおいて 国 内 及 び 海 外 のそれぞれの 市 場 における 需 要 状 況 に 見 合 った 販 売 を 行 うため 国 内 の 引 受 団 に 当 初 割 当 てられた 当 社 普 通 株 式 の 一 部 が 海 外 の 引 受 団 に 売 却 される ことがあります 6 前 記 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 の( 注 )6に 記 載 のとおり グローバル オファリングに 関 連 して ロックアップに 関 する 合 意 がなされております その 内 容 については 後 記 募 集 又 は 売 出 しに 関 す る 特 別 記 載 事 項 4 ロックアップについて をご 参 照 下 さい 7 国 内 募 集 が 中 止 された 場 合 には 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 しも 中 止 いたします ( 注 ) 3 4の 全 文 削 除 及 び の 番 号 変 更
6 2 売 出 しの 条 件 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し) (2) ブックビルディング 方 式 < 欄 内 の 記 載 の 訂 正 > 売 出 価 格 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )1( 注 )2 を 3,100 に 訂 正 引 受 価 額 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )2 を 2, に 訂 正 申 込 証 拠 金 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )2 を 1 株 につき3,100 に 訂 正 元 引 受 契 約 の 内 容 の 欄 : 未 定 ( 注 )3 を ( 注 )3 に 訂 正 < 欄 外 注 記 の 訂 正 > ( 注 ) 2 売 出 価 格 及 び 申 込 証 拠 金 は 発 行 価 格 及 び 申 込 証 拠 金 とそれぞれ 同 一 の 理 由 により 決 定 されました ただ し 申 込 証 拠 金 には 利 息 をつけません 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 しにおける 引 受 価 額 は 国 内 募 集 における 引 受 価 額 と 同 一 の 理 由 により 決 定 されました 3 元 引 受 契 約 の 内 容 各 引 受 人 の 引 受 株 数 野 村 證 券 株 式 会 社 9,451,600 株 みずほ 証 券 株 式 会 社 6,451,300 株 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 6,448,800 株 三 菱 UFJモルガン スタンレー 証 券 株 式 会 社 5,152,000 株 大 和 証 券 株 式 会 社 514,600 株 マネックス 証 券 株 式 会 社 25,700 株 いちよし 証 券 株 式 会 社 2,600 株 岩 井 コスモ 証 券 株 式 会 社 2,600 株 エース 証 券 株 式 会 社 2,600 株 SMBCフレンド 証 券 株 式 会 社 2,600 株 株 式 会 社 SBI 証 券 2,600 株 岡 三 証 券 株 式 会 社 2,600 株 極 東 証 券 株 式 会 社 2,600 株 東 海 東 京 証 券 株 式 会 社 2,600 株 丸 三 証 券 株 式 会 社 2,600 株 水 戸 証 券 株 式 会 社 2,600 株 引 受 人 が 全 株 買 取 引 受 けを 行 います なお 元 引 受 契 約 においては 引 受 手 数 料 は 支 払 われません ただし 売 出 価 格 と 引 受 価 額 との 差 額 (1 株 につき 円 )の 総 額 は 引 受 人 の 手 取 金 となります 4 売 出 人 及 び 当 社 は 上 記 引 受 人 と 平 成 26 年 10 月 6 日 に 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 しに 関 する 元 引 受 契 約 を 締 結 いたしました
7 3 売 出 株 式 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) < 欄 内 の 数 値 の 訂 正 > ブックビルディング 方 式 の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 15,923,805,000 を 16,733,490,000 に 訂 正 計 ( 総 売 出 株 式 ) の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 15,923,805,000 を 16,733,490,000 に 訂 正 < 欄 外 注 記 の 訂 正 > ( 注 ) 1 オーバーアロットメントによる 売 出 しは 国 内 募 集 及 び 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 しに 伴 い その 需 要 状 況 等 を 勘 案 した 結 果 野 村 證 券 株 式 会 社 が 行 う 日 本 国 内 における 売 出 しであります 5 振 替 機 関 の 名 称 及 び 住 所 は 前 記 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 の( 注 )2に 記 載 した 振 替 機 関 と 同 一 であります ( 注 ) 5の 全 文 削 除 及 び6の 番 号 変 更 4 売 出 しの 条 件 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) (2) ブックビルディング 方 式 < 欄 内 の 数 値 の 訂 正 > 売 出 価 格 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )1 を 3,100 に 訂 正 申 込 証 拠 金 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )1 を 1 株 につき3,100 に 訂 正 < 欄 外 注 記 の 訂 正 > ( 注 ) 1 売 出 価 格 及 び 申 込 証 拠 金 については 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 しにおける 売 出 価 格 及 び 申 込 証 拠 金 とそれぞれ 同 一 の 理 由 により 平 成 26 年 10 月 6 日 に 決 定 されました ただし 申 込 証 拠 金 には 利 息 をつけ ません 2 オーバーアロットメントによる 売 出 しに 必 要 な 条 件 は 平 成 26 年 10 月 6 日 に 決 定 されました
8 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 2 海 外 募 集 及 び 海 外 売 出 しについて 国 内 募 集 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し 及 びオーバーアロットメントによる 売 出 しと 同 時 に 海 外 市 場 (ただし 米 国 においては 米 国 証 券 法 に 基 づくルール144Aに 従 った 適 格 機 関 投 資 家 に 対 する 販 売 のみとします )に おける 募 集 ( 海 外 募 集 ) 及 び 売 出 し( 海 外 売 出 し)が Morgan Stanley & Co. International plc Nomura International plc Merrill Lynch International SMBC Nikko Capital Markets Limited 及 び Mizuho International plcを 共 同 主 幹 事 引 受 会 社 兼 ジョイント ブックランナーとする 海 外 引 受 会 社 の 総 額 個 別 買 取 引 受 けに より 行 われます 公 募 総 数 は29,506,200 株 で その 内 訳 は 国 内 募 集 7,916,600 株 海 外 募 集 21,589,600 株 であります また 総 売 出 株 式 数 は34,070,000 株 で その 内 訳 は 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し28,070,000 株 海 外 売 出 し6,000,000 株 であります ( 略 ) 3 本 件 第 三 者 割 当 とシンジケートカバー 取 引 について < 欄 外 注 記 の 訂 正 > ( 注 ) 割 当 価 格 は 平 成 26 年 10 月 6 日 に 決 定 された 第 1 募 集 要 項 における 新 株 式 発 行 及 び 自 己 株 式 の 処 分 に 係 る 引 受 価 額 (2, 円 )と 同 一 であります ( 略 ) 4 ロックアップについて グローバル オファリングに 関 連 して 売 出 人 である 三 井 物 産 株 式 会 社 当 社 株 主 である 大 日 本 印 刷 株 式 会 社 凸 版 印 刷 株 式 会 社 株 式 会 社 エヌ ティ ティ データ 第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 株 式 会 社 みずほ 銀 行 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 株 式 会 社 TBSテレビ 日 本 テレビ 放 送 網 株 式 会 社 TIS 株 式 会 社 図 書 印 刷 株 式 会 社 王 子 製 紙 株 式 会 社 株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 位 田 尚 隆 株 式 会 社 博 報 堂 DYホールディングス 河 野 栄 子 日 本 製 紙 株 式 会 社 新 日 鉄 住 金 ソリューションズ 株 式 会 社 株 式 会 社 CAC Holdings 大 王 製 紙 株 式 会 社 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 株 式 会 社 フジ メディア ホールディングス 株 式 会 社 テレビ 朝 日 ホールディン グス リクルートグループ 役 員 持 株 会 朝 日 紙 業 株 式 会 社 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 共 同 印 刷 株 式 会 社 株 式 会 社 インターネットイニシアティブ 株 式 会 社 北 斗 社 トランス コスモス 株 式 会 社 柏 木 斉 池 内 省 五 峰 岸 真 澄 中 村 恒 一 水 谷 智 之 藤 原 章 一 島 宏 一 出 木 場 久 征 及 び 尾 形 宏 明 並 びに 貸 株 人 である 株 式 会 社 電 通 は ジョイン ト グローバル コーディネーターに 対 し 元 引 受 契 約 締 結 日 から 上 場 ( 売 買 開 始 ) 日 ( 当 日 を 含 む ) 後 180 日 目 の 平 成 27 年 4 月 13 日 ( 当 日 を 含 む )までの 期 間 中 ジョイント グローバル コーディネーターの 事 前 の 書 面 による 同 意 なしには 当 社 普 通 株 式 の 売 付 等 (ただし 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し 海 外 売 出 し オーバーアロ ットメントによる 売 出 しのために 当 社 普 通 株 式 を 貸 し 渡 すこと 等 は 除 く )を 行 わない 旨 を 約 束 する 書 面 を 平 成 26 年 10 月 6 日 付 で 差 し 入 れております また 当 社 株 主 である 農 林 中 央 金 庫 及 びジャフコ スーパーV3 共 有 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 は ジョイント グロ ーバル コーディネーターに 対 し 元 引 受 契 約 締 結 日 から 上 場 ( 売 買 開 始 ) 日 ( 当 日 を 含 む ) 後 90 日 目 の 平 成 27 年 1 月 13 日 ( 当 日 を 含 む )までの 期 間 中 ジョイント グローバル コーディネーターの 事 前 の 書 面 による 同 意 なし には 当 社 普 通 株 式 の 売 付 等 (ただし 売 却 価 格 ( 立 会 外 取 引 の 場 合 当 該 売 却 に 係 る 手 数 料 相 当 額 を 控 除 した 額 ) が 国 内 募 集 における 発 行 価 格 の1.5 倍 以 上 であって ジョイント グローバル コーディネーターとの 間 であらかじめ 定 めた 売 却 先 に 対 してまたは 売 却 方 法 に 従 ってなされる 売 却 等 は 除 く )を 行 わない 旨 を 約 束 する 書 面 を 平 成 26 年 10 月 6 日 付 で 差 し 入 れております さらに 当 社 は ジョイント グローバル コーディネーターに 対 し 元 引 受 契 約 締 結 日 から 上 場 ( 売 買 開 始 ) 日 ( 当 日 を 含 む ) 後 180 日 目 の 平 成 27 年 4 月 13 日 ( 当 日 を 含 む )までの 期 間 中 ジョイント グローバル コーディ ネーターの 事 前 の 書 面 による 同 意 なしには 当 社 普 通 株 式 の 発 行 当 社 普 通 株 式 に 転 換 若 しくは 交 換 されうる 有 価 証 券 の 発 行 又 は 当 社 普 通 株 式 を 取 得 若 しくは 受 領 する 権 利 を 表 章 する 有 価 証 券 の 発 行 等 (ただし 国 内 募 集 海 外 募 集 本 件 第 三 者 割 当 及 び 株 式 分 割 等 を 除 く )を 行 わない 旨 を 約 束 する 書 面 を 平 成 26 年 10 月 6 日 付 で 差 し 入 れており ます ( 略 )
9 新 株 式 発 行 及 び 自 己 株 式 の 処 分 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 ( 平 成 26 年 9 月 第 1 回 訂 正 分 ) 株 式 会 社 リクルートホールディングス ブックビルディング 方 式 による 募 集 の 条 件 及 びブックビルディング 方 式 による 売 出 しの 条 件 等 の 決 定 に 伴 い 金 融 商 品 取 引 法 第 7 条 第 1 項 により 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 を 平 成 26 年 9 月 29 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しておりますが その 届 出 の 効 力 は 生 じておりません 新 株 式 発 行 及 び 自 己 株 式 の 処 分 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 訂 正 理 由 平 成 26 年 9 月 10 日 付 をもって 提 出 した 有 価 証 券 届 出 書 の 記 載 事 項 のうち ブックビルディング 方 式 による 募 集 7,916,600 株 の 募 集 の 条 件 及 び 募 集 に 関 し 必 要 な 事 項 を 平 成 26 年 9 月 29 日 開 催 の 取 締 役 会 において 決 定 し 並 びに ブックビルディング 方 式 による 売 出 し33,467,900 株 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し28,070,000 株 オー バーアロットメントによる 売 出 し5,397,900 株 )の 売 出 しの 条 件 及 び 売 出 しに 関 し 必 要 な 事 項 が 決 定 したため こ れらに 関 連 する 事 項 並 びに 第 一 部 証 券 情 報 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 3 本 件 第 三 者 割 当 と シンジケートカバー 取 引 について 及 び 第 二 部 企 業 情 報 第 2 事 業 の 状 況 4 事 業 等 のリスク の 記 載 内 容 の 一 部 を 訂 正 するため 有 価 証 券 届 出 書 の 訂 正 届 出 書 を 提 出 いたしましたので 新 株 式 発 行 及 び 自 己 株 式 の 処 分 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 を 訂 正 いたします 訂 正 箇 所 及 び 文 書 のみを 記 載 してあります なお 訂 正 部 分 には を 付 し ゴシック 体 で 表 記 しております
10 第 一 部 証 券 情 報 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 < 欄 外 注 記 の 訂 正 > ( 注 ) 3 上 記 発 行 数 は 平 成 26 年 9 月 10 日 開 催 の 取 締 役 会 において 決 議 された 当 社 普 通 株 式 3,665,000 株 の 公 募 によ る 新 株 式 発 行 及 び25,841,200 株 の 公 募 による 自 己 株 式 の 処 分 に 係 る 募 集 株 式 数 合 計 29,506,200 株 ( 以 下 公 募 総 数 という )のうち 日 本 国 内 における 募 集 ( 以 下 国 内 募 集 という )に 係 るものであり 公 募 による 新 株 式 発 行 に 係 る 募 集 株 式 数 983,400 株 及 び 公 募 による 自 己 株 式 の 処 分 に 係 る 募 集 株 式 数 6,933,200 株 の 合 計 であります 本 有 価 証 券 届 出 書 の 対 象 とした 国 内 募 集 のうち 自 己 株 式 の 処 分 に 係 る 募 集 は 金 融 商 品 取 引 法 第 二 条 に 規 定 する 定 義 に 関 する 内 閣 府 令 第 9 条 第 1 号 に 定 める 売 付 けの 申 込 み 又 は 買 付 けの 申 込 みの 勧 誘 であります 公 募 総 数 のうち 残 余 の21,589,600 株 について 国 内 募 集 と 同 時 に 海 外 市 場 (ただし 米 国 においては1933 年 米 国 証 券 法 ( 以 下 米 国 証 券 法 という )に 基 づくルール144Aに 従 った 適 格 機 関 投 資 家 に 対 する 販 売 のみとします )において 募 集 ( 以 下 海 外 募 集 という )が 行 われる 予 定 であります 国 内 募 集 と 海 外 募 集 の 最 終 的 な 内 訳 は 公 募 総 数 の 範 囲 内 で 需 要 状 況 等 を 勘 案 の 上 発 行 価 格 決 定 日 ( 平 成 26 年 10 月 6 日 )に 決 定 される 予 定 であります 後 記 第 2 売 出 要 項 1 売 出 株 式 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し) に 記 載 のとおり 国 内 募 集 と 同 時 に 当 社 の 株 主 である 三 井 物 産 株 式 会 社 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 SMBC 事 業 開 発 1 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 みずほキャピタル 第 3 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 及 びみずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 が 保 有 する 当 社 普 通 株 式 28,070,000 株 の 日 本 国 内 における 売 出 し( 以 下 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し とい う )が 行 われる 予 定 であります また 国 内 募 集 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し 及 び 海 外 募 集 と 同 時 に 海 外 市 場 (ただし 米 国 においては 米 国 証 券 法 に 基 づくルール144Aに 従 った 適 格 機 関 投 資 家 に 対 する 販 売 のみとします )において 当 社 の 株 主 であるみずほキャピタル 株 式 会 社 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 及 び 野 村 ホールディングス 株 式 会 社 が 保 有 する 当 社 普 通 株 式 6,000,000 株 の 売 出 し( 以 下 海 外 売 出 し という )が 行 われる 予 定 であります ( 略 ) 5 上 記 とは 別 に オーバーアロットメントによる 売 出 しに 関 連 して 平 成 26 年 9 月 10 日 及 び 平 成 26 年 9 月 29 日 開 催 の 取 締 役 会 において 野 村 證 券 株 式 会 社 を 割 当 先 とする 日 本 国 内 における 当 社 普 通 株 式 5,397,900 株 の 第 三 者 割 当 による 自 己 株 式 の 処 分 ( 以 下 本 件 第 三 者 割 当 という )を 行 うことを 決 議 しております なお その 内 容 については 後 記 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 3 本 件 第 三 者 割 当 とシンジケ ートカバー 取 引 について をご 参 照 下 さい 2 募 集 の 方 法 平 成 26 年 10 月 6 日 に 決 定 される 予 定 の 引 受 価 額 にて 当 社 と 元 引 受 契 約 を 締 結 する 予 定 の 後 記 4 株 式 の 引 受 け 欄 記 載 の 金 融 商 品 取 引 業 者 ( 以 下 第 1 募 集 要 項 において 引 受 人 という )は 買 取 引 受 けを 行 い 当 該 引 受 価 額 と 異 なる 価 額 ( 発 行 価 格 )で 国 内 募 集 を 行 います 引 受 価 額 は 平 成 26 年 9 月 29 日 開 催 の 取 締 役 会 において 決 定 された 会 社 法 上 の 払 込 金 額 (2,380 円 ) 以 上 の 価 額 となります 引 受 人 は 払 込 期 日 までに 引 受 価 額 の 総 額 を 当 社 に 払 込 み 国 内 募 集 における 発 行 価 格 の 総 額 との 差 額 は 引 受 人 の 手 取 金 といたします 当 社 は 引 受 人 に 対 して 引 受 手 数 料 を 支 払 いません ( 略 ) < 欄 外 注 記 の 訂 正 > ( 注 ) 3 発 行 価 額 の 総 額 は 会 社 法 上 の 払 込 金 額 の 総 額 であります 5 仮 条 件 (2,800 円 ~3,100 円 )の 平 均 価 格 (2,950 円 )で 算 出 した 場 合 国 内 募 集 における 発 行 価 格 の 総 額 ( 見 込 額 )は23,353,970,000 円 となります
11 3 募 集 の 条 件 (2) ブックビルディング 方 式 < 欄 内 の 数 値 の 訂 正 > 払 込 金 額 ( 円 ) の 欄 : 未 定 ( 注 )2 を 2,380 に 訂 正 < 欄 外 注 記 の 訂 正 > ( 注 ) 1 発 行 価 格 は ブックビルディング 方 式 によって 決 定 いたします 仮 条 件 は 2,800 円 以 上 3,100 円 以 下 の 範 囲 とし 発 行 価 格 は 当 該 仮 条 件 による 需 要 状 況 上 場 日 までの 価 格 変 動 リスク 等 を 総 合 的 に 勘 案 した 上 で 平 成 26 年 10 月 6 日 に 引 受 価 額 と 同 時 に 決 定 する 予 定 であります 需 要 の 申 込 みの 受 付 けに 当 たり 引 受 人 は 当 社 普 通 株 式 が 市 場 において 適 正 な 評 価 を 受 けることを 目 的 に 機 関 投 資 家 等 を 中 心 に 需 要 の 申 告 を 促 す 予 定 であります 仮 条 件 の 決 定 に 当 たり 機 関 投 資 家 等 にヒアリングを 行 った 結 果 主 として 以 下 のような 評 価 を 得 ておりま す 1 国 内 既 存 事 業 において 高 いプレゼンス 及 び 競 争 優 位 性 を 有 すること 2 高 い 収 益 力 及 びキャッシュ フロー 創 出 力 を 有 すること 3 景 気 動 向 等 によって 業 績 が 変 動 する 可 能 性 があること 以 上 の 評 価 に 加 え 同 業 他 社 との 比 較 現 在 のマーケット 環 境 等 の 状 況 や 最 近 の 新 規 上 場 株 に 対 する 市 場 の 評 価 上 場 日 までの 期 間 における 価 格 変 動 リスク 等 を 総 合 的 に 勘 案 した 結 果 仮 条 件 は2,800 円 から3,100 円 の 範 囲 が 妥 当 であると 判 断 いたしました 2 2 募 集 の 方 法 の 冒 頭 に 記 載 のとおり 発 行 価 格 と 会 社 法 上 の 払 込 金 額 (2,380 円 ) 及 び 平 成 26 年 10 月 6 日 に 決 定 される 予 定 の 引 受 価 額 とは 各 々 異 なります 発 行 価 格 と 引 受 価 額 との 差 額 の 総 額 は 引 受 人 の 手 取 金 となります 8 引 受 価 額 が 会 社 法 上 の 払 込 金 額 (2,380 円 )を 下 回 る 場 合 は 国 内 募 集 を 中 止 いたします 国 内 募 集 が 中 止 さ れた 場 合 には 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し オーバーアロットメントによる 売 出 し 本 件 第 三 者 割 当 海 外 募 集 及 び 海 外 売 出 しも 中 止 いたします また 海 外 募 集 又 は 海 外 売 出 しが 中 止 された 場 合 にも 国 内 募 集 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し オーバーアロットメントによる 売 出 し 及 び 本 件 第 三 者 割 当 を 中 止 いたします 4 株 式 の 引 受 け < 欄 内 の 数 値 の 訂 正 > 引 受 株 式 数 ( 株 ) の 欄 の 各 引 受 人 の 引 受 株 式 数 : 未 定 を 野 村 證 券 株 式 会 社 2,665,800 みずほ 証 券 株 式 会 社 1,819,600 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 1,818,800 三 菱 UFJ モルガン スタンレー 証 券 株 式 会 社 1,453,100 大 和 証 券 株 式 会 社 145,100 マネックス 証 券 株 式 会 社 7,200 いちよし 証 券 株 式 会 社 700 岩 井 コスモ 証 券 株 式 会 社 700 エース 証 券 株 式 会 社 700 SMBCフレンド 証 券 株 式 会 社 700 株 式 会 社 SBI 証 券 700 岡 三 証 券 株 式 会 社 700 極 東 証 券 株 式 会 社 700 東 海 東 京 証 券 株 式 会 社 700 丸 三 証 券 株 式 会 社 700 水 戸 証 券 株 式 会 社 700 に 訂 正 < 欄 外 注 記 の 訂 正 > ( 注 ) 1 引 受 株 式 数 は 需 要 状 況 等 を 勘 案 した 結 果 国 内 募 集 と 海 外 募 集 の 内 訳 の 最 終 的 な 決 定 等 に 伴 って 平 成 26 年 10 月 6 日 付 で 変 更 される 可 能 性 があります 5 新 規 発 行 による 手 取 金 の 使 途 (1) 新 規 発 行 による 手 取 金 の 額 < 欄 内 の 数 値 の 訂 正 > 払 込 金 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 21,168,988,400 を 22,303,041,350 に 訂 正 差 引 手 取 概 算 額 ( 円 ) の 欄 : 20,948,988,400 を 22,083,041,350 に 訂 正 < 欄 外 注 記 の 訂 正 > ( 注 ) 1 払 込 金 額 の 総 額 は 会 社 法 上 の 払 込 金 額 の 総 額 とは 異 なり 国 内 募 集 における 新 株 式 発 行 及 び 自 己 株 式 の 処 分 に 際 して 当 社 に 払 い 込 まれる 引 受 価 額 の 総 額 であり 仮 条 件 (2,800 円 ~3,100 円 )の 平 均 価 格 (2,950 円 )を 基 礎 として 算 出 した 見 込 額 であります
12 (2) 手 取 金 の 使 途 上 記 の 差 引 手 取 概 算 額 22,083 百 万 円 については 海 外 募 集 における 差 引 手 取 概 算 額 60,473 百 万 円 と 併 せて 過 去 に 実 施 した 長 期 運 転 資 金 企 業 買 収 を 目 的 として 借 り 入 れた 金 融 機 関 からの 借 入 金 の 返 済 のため 平 成 27 年 3 月 期 末 までに8,250 百 万 円 を 充 当 する 予 定 であります また 残 額 につきましては 当 社 の 長 期 ビジョン( 注 2) 実 現 のた めの 成 長 投 資 に 充 当 する 予 定 であります 長 期 ビジョン 実 現 のための 成 長 投 資 の 内 容 としては 国 内 既 存 事 業 ( 注 3)の 競 争 力 強 化 を 目 的 としたシステム 投 資 及 び 事 業 基 盤 の 獲 得 拡 大 を 目 的 としたM&A 資 金 等 に 充 当 する 方 針 であります 国 内 既 存 事 業 の 競 争 力 強 化 を 目 的 としたシステム 投 資 としましては 取 引 クライアント 数 を 拡 大 させるためにク ライアントの 業 務 フローを 当 社 のITシステムで 無 償 代 行 するサービスへの 投 資 等 を 検 討 しております 事 業 基 盤 の 獲 得 拡 大 を 目 的 としたM&Aについては 販 促 メディア 事 業 人 材 メディア 事 業 人 材 派 遣 事 業 の 3セグメントにおいて 国 内 外 で 実 施 していく 想 定 であり その 中 には 最 先 端 のIT 技 術 を 持 つベンチャー 企 業 等 に 対 するファンド 投 資 マイノリティ 投 資 も 含 んでおります なお 現 時 点 ではその 具 体 的 な 内 容 金 額 及 び 充 当 時 期 が 決 定 していないため 実 際 の 充 当 時 期 までは 安 全 性 の 高 い 金 融 商 品 等 で 運 用 する 方 針 であります ( 注 ) 1 1 新 規 発 行 株 式 の ( 注 ) 5に 記 載 の 本 件 第 三 者 割 当 の 手 取 概 算 額 上 限 15,207 百 万 円 については 国 内 既 存 事 業 の 競 争 力 強 化 を 目 的 としたシステム 投 資 及 び 事 業 基 盤 の 獲 得 拡 大 を 目 的 としたM&A 資 金 等 に 充 当 する 予 定 であります なお 現 時 点 ではその 具 体 的 な 内 容 金 額 及 び 充 当 時 期 が 決 定 していないため 実 際 の 充 当 時 期 までは 安 全 性 の 高 い 金 融 商 品 等 で 運 用 する 方 針 であります 2 当 社 の 長 期 ビジョンの 内 容 については 第 二 部 企 業 情 報 第 2 事 業 の 状 況 3 対 処 すべき 課 題 をご 参 照 ください 3 国 内 既 存 事 業 の 内 容 については 第 二 部 企 業 情 報 第 1 企 業 の 概 況 3 事 業 の 内 容 をご 参 照 く ださい 第 2 売 出 要 項 1 売 出 株 式 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し) < 欄 内 の 数 値 の 訂 正 > ブックビルディング 方 式 の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 78,596,000,000 を 82,806,500,000 に 訂 正 計 ( 総 売 出 株 式 ) の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 78,596,000,000 を 82,806,500,000 に 訂 正 < 欄 外 注 記 の 訂 正 > ( 注 ) 3 売 出 価 額 の 総 額 は 仮 条 件 (2,800 円 ~3,100 円 )の 平 均 価 格 (2,950 円 )で 算 出 した 見 込 額 であります 3 売 出 株 式 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) < 欄 内 の 数 値 の 訂 正 > ブックビルディング 方 式 の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 15,114,120,000 を 15,923,805,000 に 訂 正 計 ( 総 売 出 株 式 ) の 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) の 欄 : 15,114,120,000 を 15,923,805,000 に 訂 正 < 欄 外 注 記 の 訂 正 > ( 注 ) 2 オーバーアロットメントによる 売 出 しに 関 連 して 当 社 は 平 成 26 年 9 月 10 日 及 び 平 成 26 年 9 月 29 日 開 催 の 取 締 役 会 において 本 件 第 三 者 割 当 の 決 議 を 行 っております また 野 村 證 券 株 式 会 社 は みずほ 証 券 株 式 会 社 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 及 び 三 菱 UFJモルガン スタンレー 証 券 株 式 会 社 と 協 議 の 上 東 京 証 券 取 引 所 においてオーバーアロットメントによる 売 出 しに 係 る 売 出 株 式 数 を 上 限 とする 当 社 普 通 株 式 の 買 付 け ( 以 下 シンジケートカバー 取 引 という )を 行 う 場 合 があります なお その 内 容 については 後 記 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 3 本 件 第 三 者 割 当 とシンジケ ートカバー 取 引 について をご 参 照 下 さい 5 売 出 価 額 の 総 額 は 仮 条 件 (2,800 円 ~3,100 円 )の 平 均 価 格 (2,950 円 )で 算 出 した 見 込 額 であります
13 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 3 本 件 第 三 者 割 当 とシンジケートカバー 取 引 について オーバーアロットメントによる 売 出 しの 対 象 となる 当 社 普 通 株 式 は オーバーアロットメントによる 売 出 しのため に 野 村 證 券 株 式 会 社 が 当 社 株 主 である 株 式 会 社 電 通 ( 以 下 貸 株 人 という )より 借 入 れる 株 式 であります こ れに 関 連 して 当 社 は 平 成 26 年 9 月 10 日 及 び 平 成 26 年 9 月 29 日 開 催 の 取 締 役 会 において 本 件 第 三 者 割 当 を 行 うこ とを 決 議 しております 本 件 第 三 者 割 当 の 会 社 法 上 の 募 集 事 項 については 以 下 のとおりであります (1) 募 集 株 式 の 数 当 社 普 通 株 式 5,397,900 株 (2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株 につき2,380 円 (3) 払 込 期 日 平 成 26 年 11 月 11 日 ( 火 ) ( 注 ) 割 当 価 格 は 平 成 26 年 10 月 6 日 に 決 定 される 予 定 の 第 1 募 集 要 項 における 新 株 式 発 行 及 び 自 己 株 式 の 処 分 に 係 る 引 受 価 額 と 同 一 とする 予 定 であります ( 略 )
14 第 二 部 企 業 情 報 第 2 事 業 の 状 況 4 事 業 等 のリスク (10) 情 報 システムに 関 するリスク 当 社 グループでは その 事 業 の 運 営 において 情 報 ネットワーク 及 びコンピュータシステムを 多 岐 にわたり 使 用 し ているため 災 害 事 故 等 による 通 信 ネットワークの 障 害 ハードウエアやソフトウエアの 欠 陥 や 事 故 によるシス テム 障 害 第 三 者 による 不 正 アクセス 等 (なお 最 近 でも 当 社 グループが 運 営 するインターネットサイトに 対 し て 第 三 者 によるサイバー 攻 撃 が 確 認 されております )が 生 じた 場 合 当 社 グループの 業 績 及 び 事 業 運 営 に 悪 影 響 を 与 える 可 能 性 があります また 当 社 グループは システムのメンテナンス 等 の 一 部 を 第 三 者 に 委 託 しているため システムの 不 具 合 等 に ついて 当 社 グループ 自 身 で 対 処 できない 可 能 性 があります 更 に 情 報 インフラの 構 築 運 用 拡 張 に 係 る 費 用 が 将 来 大 幅 に 増 加 する 可 能 性 もあります
15 新 株 式 発 行 及 び 自 己 株 式 の 処 分 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 平 成 26 年 9 月
16 ファイル 名 : _2_ doc 更 新 日 時 :2014/09/01 16:10:00 印 刷 日 時 :14/09/01 16:10 1 この 届 出 目 論 見 書 により 行 うブックビルディング 方 式 による 株 式 18,841,508 千 円 ( 見 込 額 )の 募 集 及 び 株 式 78,596,000 千 円 ( 見 込 額 )の 売 出 し( 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し) 並 びに 株 式 15,114,120 千 円 ( 見 込 額 )の 売 出 し(オーバーアロットメントによる 売 出 し)については 当 社 は 金 融 商 品 取 引 法 第 5 条 により 有 価 証 券 届 出 書 を 平 成 26 年 9 月 10 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しておりますが その 届 出 の 効 力 は 生 じておりません したがって 募 集 の 発 行 価 格 及 び 売 出 しの 売 出 価 格 等 については 今 後 訂 正 が 行 われます なお その 他 の 記 載 内 容 についても 訂 正 されることがあります 2 この 届 出 目 論 見 書 は 上 記 の 有 価 証 券 届 出 書 に 記 載 されている 内 容 のうち 第 三 部 特 別 情 報 を 除 いた 内 容 と 同 一 のものであり ます
17 新 株 式 発 行 及 び 自 己 株 式 の 処 分 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 株 式 会 社 リクルートホールディングス 東 京 都 中 央 区 銀 座 八 丁 目 4 番 17 号
18 本 ページ 及 びこれに 続 く 写 真 図 表 等 は 当 社 グループの 概 況 等 を 要 約 作 成 したものであります 詳 細 は 本 文 の 該 当 ページをご 覧 下 さい 1 事 業 の 概 況 当 社 は 持 株 会 社 として 当 社 グループの 経 営 方 針 策 定 経 営 管 理 を 担 当 しており 当 社 グループは 当 社 連 結 子 会 社 119 社 及 び 関 連 会 社 9 社 ( 平 成 26 年 7 月 末 日 現 在 )で 構 成 されております 当 社 グループは 昭 和 35 年 に 大 学 新 聞 に 各 企 業 の 求 人 広 告 を 掲 載 し 学 生 に 求 人 情 報 を 提 供 することから 始 ま りました 設 立 以 来 クライアント( 企 業 等 )とユーザー( 個 人 等 )を 結 びつけるプラットフォームを 創 造 運 営 し ております 現 在 様 々な 事 業 に 取 り 組 み 幅 広 い 事 業 領 域 を 有 するとともに 各 領 域 において 一 定 程 度 のマー ケットシェアを 獲 得 しております 当 社 グループは 事 業 の 種 類 別 に 販 促 メディア 事 業 人 材 メディア 事 業 人 材 派 遣 事 業 及 び その 他 事 業 の4つを 報 告 セグメントとしております 販 促 メディア 事 業 は 人 生 における 大 きなイベントである 結 婚 や 住 宅 等 のライフイベント 領 域 の 他 旅 行 飲 食 美 容 等 の 日 常 消 費 領 域 等 で 構 成 されており ライフイベントや 日 常 の 様 々な 消 費 に 関 する 情 報 提 供 サービスを 提 供 しております 人 材 メディア 事 業 は 国 内 人 材 募 集 領 域 及 び 海 外 人 材 募 集 領 域 によって 構 成 されており 求 人 広 告 人 材 紹 介 等 のサービスを 提 供 しております 人 材 派 遣 事 業 は 国 内 派 遣 領 域 及 び 海 外 派 遣 領 域 によって 構 成 されており 事 務 職 派 遣 製 造 業 務 軽 作 業 派 遣 各 種 専 門 職 派 遣 等 を 展 開 しております その 他 事 業 では 25 歳 以 上 のビジネスマン 向 け 情 報 誌 情 報 サイト R25 の 発 行 運 営 等 を 行 っております 第 54 期 セグメント 別 売 上 高 1,200,000 ( 単 位 : 百 万 円 ) 612,478 2,861 13,005 1,191, , , , , ,000 0 販 促 メディア 人 材 メディア 人 材 派 遣 その 他 調 整 額 合 計 第 54 期 セグメント 別 EBITDA ( 単 位 : 百 万 円 ) 200, ,000 73,626 34,721 11,585 11, , ,000 95,163 50,000 0 販 促 メディア 人 材 メディア 人 材 派 遣 その 他 全 社 費 用 合 計 ( 注 ) セグメント 別 EBITDAは 連 結 財 務 諸 表 注 記 のセグメント 利 益 を 意 味 します
19 2 事 業 の 内 容 1 ライフイベント 領 域 日 常 消 費 領 域 において 当 社 グループが 有 するメディアを 利 用 して クライアントの プロモーション 活 動 及 びユーザーの 行 動 を 支 援 するサービスを 提 供 しております ライフイベント 領 域 では 住 宅 結 婚 高 校 生 の 進 学 及 び 自 動 車 関 連 等 の 情 報 サービスを 提 供 しており ます 住 宅 分 野 においては 住 宅 の 売 買 賃 貸 リフォームに 関 する 情 報 誌 情 報 サイトを 発 行 運 営 しており ます 具 体 的 には 情 報 誌 情 報 サイト SUUMO を 発 行 運 営 しております また 新 築 マンションや 注 文 住 宅 購 入 に 関 する 相 談 を 直 接 できる 対 面 式 のカウンターサービス スーモカウンター を 提 供 しております 結 婚 分 野 においては 自 分 らしい 結 婚 を 実 現 するためのブライダル 情 報 誌 情 報 サイト ゼクシィ を 通 じて 新 しいブライダルの 形 を 提 案 しております また 結 婚 式 場 選 びに 関 する 相 談 を 直 接 できる 対 面 式 の カウンターサービス ゼクシィ 相 談 カウンター を 提 供 しております その 他 高 校 生 の 進 路 選 びをサポートする 無 料 の 進 学 情 報 誌 リクナビ 進 学 ブック 及 び 情 報 サイト リク ナビ 進 学 を 車 探 しに 便 利 な 中 古 車 情 報 誌 情 報 サイトとして カーセンサー を 発 行 運 営 しております 日 常 消 費 領 域 においては 旅 行 / 飲 食 / 美 容 / 学 び/ 物 販 等 日 常 の 様 々なシーンでユーザーの 行 動 を 支 援 するサービスを 提 供 しております 旅 行 分 野 においては 主 に 国 内 の 宿 ツアー 周 辺 観 光 情 報 を 掲 載 した 情 報 誌 情 報 サイト じゃらん を 発 行 運 営 しております 情 報 サイトでは 単 なる 情 報 提 供 にとどまらず 宿 泊 予 約 までサポートしており ます また 日 本 各 地 に 配 置 されたスタッフが 旅 館 やホテルの 情 報 をきめ 細 かく 収 集 し 独 自 プランを 提 供 しております その 他 飲 食 店 の 情 報 と 割 引 クーポンを 掲 載 した 情 報 誌 情 報 サイト HotPepperグルメ ヘアサロ ン リラクゼーション&ビューティーサロンの 情 報 を 掲 載 した 情 報 誌 及 び 検 索 予 約 サイト HotPepper Beauty 割 引 チケット 共 同 購 入 サイト ポンパレ 等 を 発 行 運 営 しております 2 国 内 人 材 募 集 領 域 海 外 人 材 募 集 領 域 において 当 社 グループが 有 するメディアを 利 用 して クライアン トの 求 人 活 動 及 びユーザーの 求 職 活 動 を 支 援 するサービスを 提 供 しております 国 内 人 材 募 集 領 域 では 就 職 活 動 を 行 う 学 生 に 対 しては 新 卒 向 け 就 職 情 報 サイト リクナビ を 通 じて 情 報 を 提 供 転 職 活 動 の 際 には 社 会 人 のための 転 職 サイト リクナビNEXT や 直 接 対 面 で 相 談 のできる 人 材 紹 介 サービス リクルートエージェント を 提 供 しております アルバイトの 情 報 サイトは フロム エー ナビ アルバイトから 社 員 までの 求 人 を 掲 載 した 情 報 誌 情 報 サイト タウンワーク を 発 行 運 営 しております 海 外 人 材 募 集 領 域 においては アグリゲート 型 求 人 情 報 専 門 検 索 エンジンサイト Indeed.com を 運 営 しております 3 国 内 派 遣 領 域 海 外 派 遣 領 域 において 事 務 職 派 遣 製 造 業 務 軽 作 業 派 遣 各 種 専 門 職 派 遣 等 の 人 材 派 遣 サービスを 提 供 しており 当 社 グループが 労 働 者 を 派 遣 するに 際 しては 予 め 派 遣 スタッフを 募 集 登 録 しておき その 登 録 者 の 中 から 派 遣 先 企 業 の 希 望 する 条 件 に 合 致 する 派 遣 スタッフを 人 選 し 当 社 グ ループとの 間 に 雇 用 契 約 を 締 結 した 上 で 派 遣 先 企 業 へ 派 遣 しております 国 内 派 遣 領 域 においては 労 働 者 派 遣 事 業 の 適 正 な 運 営 の 確 保 及 び 派 遣 労 働 者 の 保 護 等 に 関 する 法 律 の 規 定 に 従 い 厚 生 労 働 大 臣 の 許 可 を 受 けて 派 遣 スタッフを 募 集 登 録 し 企 業 へ 派 遣 する 登 録 型 の 一 般 労 働 者 派 遣 事 業 等 を 行 っており 株 式 会 社 リクル ートスタッフィン グ 株 式 会 社 スタッフ サー ビ ス ホールディングス 等 を 通 じて サービスを 提 供 しております また 海 外 派 遣 領 域 では STAFFMARK HOLDINGS, INC. ADVANTAGE RESOURCING AMERI- CA, INC. Advantage Resourcing Europe B.V. 等 を 通 じて サービスを 提 供 しております
20 販 促 メディア 事 業 ライフイベント 領 域 結 婚 する ゼクシィ 相 談 カウンター 車 を 買 う 家 を 買 う 進 学 する 旅 行 をする 外 食 をする 日 常 消 費 領 域 買 い 物 をする 髪 を 切 る キレイになる
21 人 材 メディア 事 業 国 内 人 材 募 集 領 域 転 職 する 就 職 する アルバイト パートで 働 く 海 外 人 材 募 集 領 域 就 職 する 転 職 する 人 材 派 遣 事 業 国 内 派 遣 領 域 派 遣 で 働 く 海 外 派 遣 領 域 リクルートスタッフィング スタッフサービス ホールディングス STAFFMARK HOLDINGS, INC. ADVANTAGE RESOURCING AMERICA, INC. Advantage Resourcing Europe B.V.
22 事 業 系 統 図 主 要 な 取 引 の 概 要 及 び 主 要 な 連 結 子 会 社 は 以 下 のとおりであります アクション( 応 募 購 入 等 ) 当 社 グループ ク ラ イ ア ン ト ( 企 業 等 ) 広 告 掲 載 制 作 サービス 等 広 告 掲 載 料 等 当 社 グループ の 経 営 方 針 策 定 経 営 管 理 人 材 紹 介 サービス 等 人 材 紹 介 料 等 人 材 紹 介 サービス 等 人 材 紹 介 料 等 労 働 者 派 遣 等 派 遣 料 等 役 務 提 供 事 業 運 営 委 託 役 務 提 供 事 業 運 営 委 託 リクルート 住 まいカンパニー 販 促 メディア 事 業 セグメント リクルートマーケティングパートナーズ リクルートライフスタイル リクルートジョブズ 役 務 提 供 リクルートキャリア ( 人 材 採 用 広 告 ) ( 斡 旋 ) Indeed, Inc. 事 業 運 営 委 託 人 材 メディア 事 業 セグメント 人 材 派 遣 事 業 セグメント リクルートスタッフィング スタッフサービス ホールディングス STAFFMARK HOLDINGS, INC. ADVANTAGE RESOURCING AMERICA, INC. Advantage Resourcing Europe B.V. ライフイベント 領 域 日 常 消 費 領 域 国 内 人 材 募 集 領 域 海 外 人 材 募 集 領 域 国 内 派 遣 領 域 海 外 派 遣 領 域 情 報 提 供 情 報 提 供 情 報 提 供 情 報 提 供 雇 用 ユ ー ザ ー ( 個 人 等 ) 派 遣 労 働 者 広 告 掲 載 等 その 他 事 業 セグメント 情 報 提 供 広 告 掲 載 料 等 リクルート アドミニストレーション アドミニストレーション 機 能 Media Shakers リクルート コミュニケーションズ 制 作 宣 伝 流 通 機 能 リクルート テクノロジーズ IT マーケティング テクノロジー 開 発 機 能 ユ ー ザ ー ( 個 人 等 ) 国 内 の 一 部 グループ 会 社 に 各 種 機 能 を 提 供 アクション( 応 募 購 入 等 )
23 海 外 展 開 について セグメント 主 な 事 業 内 容 主 な 展 開 地 域 販 売 メディア 事 業 人 材 メディア 事 業 住 宅 旅 行 人 材 募 集 人 材 派 遣 事 業 人 材 派 遣 北 米 アジア 北 米 欧 州 アジア 北 米 欧 州 白 抜 きは 関 連 会 社 Indeed, Inc. Advantage Resourcing Europe B.V. MOVOTO LLC Indeed, Inc. STAFFMARK HOLDINGS, INC. PT. Go Online Destinations Mytour Vietnam company limited Indeed, Inc. RGF Hong Kong Limited ADVANTAGE RESOURCING AMERICA, INC. The CSI Companies, Inc. Anteo Group, LLC BO LE ASSOCIATES GROUP LIMITED 51job, Inc.
24 3 業 績 等 の 推 移 売 上 高 単 体 連 結 ( 単 位 : 百 万 円 ) 1,191,567 1,200,000 1,049, , , , , , , , , ,685372, , , , ,000 経 常 利 益 /EBITDA 経 常 利 益 ( 単 体 ) 経 常 利 益 ( 連 結 ) EBITDA( 連 結 ) 170, ,647 ( 単 位 : 百 万 円 ) 128, , , ,000 71,010 90,216 97,672 92,912 53,239 65,682 77,096 47,511 60,000 33,235 0 第 50 期 第 51 期 第 52 期 第 53 期 第 54 期 第 55 期 第 1 四 半 期 平 成 22 年 平 成 23 年 平 成 24 年 平 成 25 年 平 成 26 年 ( 3 月 期 () 3 月 期 () 3 月 期 () 3 月 期 () 3 月 期 ) 累 計 期 間 平 成 26 年 ( 6 月 期 ) 0 第 50 期 第 51 期 第 52 期 第 53 期 第 54 期 第 55 期 第 1 四 半 期 平 成 22 年 平 成 23 年 平 成 24 年 平 成 25 年 平 成 26 年 ( 3 月 期 () 3 月 期 () 3 月 期 () 3 月 期 () 3 月 期 ) 累 計 期 間 平 成 26 年 ( 6 月 期 ) ( 注 ) EBITDA( 営 業 利 益 + 減 価 償 却 費 +のれん 償 却 額 ) 当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益 純 資 産 額 / 総 資 産 額 単 体 連 結 ( 単 位 : 百 万 円 ) 純 資 産 額 ( 単 体 ) 純 資 産 額 ( 連 結 ) 総 資 産 額 ( 単 体 ) 総 資 産 額 ( 連 結 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 100,000 71,800 75,000 65,421 53,094 46,143 50,000 39,796 37,451 28,021 32,627 28,600 24,797 18,618 25,000 1,000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,374 0 第 50 期 第 51 期 第 52 期 第 53 期 第 54 期 第 55 期 第 1 四 半 期 平 成 22 年 平 成 23 年 平 成 24 年 平 成 25 年 平 成 26 年 ( 3 月 期 () 3 月 期 () 3 月 期 () 3 月 期 () 3 月 期 ) 累 計 期 間 平 成 26 年 ( 6 月 期 ) 単 体 1 株 当 たり 当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益 金 額 連 結 ( 単 位 : 円 ) , 第 50 期 平 成 22 年 平 成 23 年 平 成 24 年 平 成 25 年 平 成 26 年 ( 3 月 期 () 3 月 期 () 3 月 期 () 3 月 期 () 3 月 期 ) 会 計 期 間 末 平 成 26 年 ( 6 月 期 ) 単 体 第 51 期 1 株 当 たり 純 資 産 額 連 結 第 52 期 ( 単 位 : 円 ) 1, 第 53 期 第 54 期 第 55 期 第 1 四 半 期 0 第 50 期 平 成 22 年 3 月 期 第 51 期 第 52 期 第 53 期 第 54 期 第 55 期 第 1 四 半 期 平 成 23 年 平 成 24 年 平 成 25 年 平 成 26 年 ( () 3 月 期 () 3 月 期 () 3 月 期 () 3 月 期 ) 累 計 期 間 平 成 26 年 ( 6 月 期 ) 0 第 50 期 第 51 期 第 52 期 第 53 期 第 54 期 平 成 22 年 平 成 23 年 平 成 24 年 平 成 25 年 平 成 26 年 ( 3 月 期 )( 3 月 期 )( 3 月 期 )( 3 月 期 )( 3 月 期 ) ( 注 )1 第 50 期 第 51 期 及 び 第 52 期 の 連 結 数 値 については 会 社 計 算 規 則 に 従 い 作 成 した 連 結 計 算 書 類 に 基 づき 算 出 した 数 値 を 記 載 しております 2 当 社 は 平 成 26 年 7 月 31 日 付 で 普 通 株 式 1 株 につき10 株 の 株 式 分 割 を 行 っております 上 記 1 株 当 たり 当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益 金 額 及 び 1 株 当 たり 純 資 産 額 のグラフは 当 該 株 式 分 割 に 伴 う 影 響 を 加 味 し 遡 及 修 正 を 行 った 場 合 の1 株 当 たりの 数 値 を 記 載 しております
25 _4_ doc 目 次 頁 表 紙 1 第 一 部 証 券 情 報 2 第 1 募 集 要 項 2 1 新 規 発 行 株 式 2 2 募 集 の 方 法 4 3 募 集 の 条 件 5 4 株 式 の 引 受 け 6 5 新 規 発 行 による 手 取 金 の 使 途 7 第 2 売 出 要 項 8 1 売 出 株 式 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し) 8 2 売 出 しの 条 件 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し) 9 3 売 出 株 式 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) 11 4 売 出 しの 条 件 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) 12 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 13 第 二 部 企 業 情 報 17 第 1 企 業 の 概 況 17 1 主 要 な 経 営 指 標 等 の 推 移 17 2 沿 革 21 3 事 業 の 内 容 23 4 関 係 会 社 の 状 況 28 5 従 業 員 の 状 況 30 第 2 事 業 の 状 況 31 1 業 績 等 の 概 要 31 2 生 産 受 注 及 び 販 売 の 状 況 38 3 対 処 すべき 課 題 39 4 事 業 等 のリスク 41 5 経 営 上 の 重 要 な 契 約 等 48 6 研 究 開 発 活 動 48 7 財 政 状 態 経 営 成 績 及 びキャッシュ フローの 状 況 の 分 析 49 第 3 設 備 の 状 況 53 1 設 備 投 資 等 の 概 要 53 2 主 要 な 設 備 の 状 況 55 3 設 備 の 新 設 除 却 等 の 計 画 57
26 _4_ doc 頁 第 4 提 出 会 社 の 状 況 58 1 株 式 等 の 状 況 58 2 自 己 株 式 の 取 得 等 の 状 況 64 3 配 当 政 策 66 4 株 価 の 推 移 67 5 役 員 の 状 況 68 6 コーポレート ガバナンスの 状 況 等 72 第 5 経 理 の 状 況 83 1 連 結 財 務 諸 表 等 84 2 財 務 諸 表 等 149 第 6 提 出 会 社 の 株 式 事 務 の 概 要 176 第 7 提 出 会 社 の 参 考 情 報 提 出 会 社 の 親 会 社 等 の 情 報 その 他 の 参 考 情 報 177 第 四 部 株 式 公 開 情 報 178 第 1 特 別 利 害 関 係 者 等 の 株 式 等 の 移 動 状 況 178 第 2 第 三 者 割 当 等 の 概 況 第 三 者 割 当 等 による 株 式 等 の 発 行 の 内 容 取 得 者 の 概 況 取 得 者 の 株 式 等 の 移 動 状 況 191 第 3 株 主 の 状 況 192 監 査 報 告 書 巻 末
27 表 紙 提 出 書 類 有 価 証 券 届 出 書 提 出 先 関 東 財 務 局 長 提 出 日 平 成 26 年 9 月 10 日 会 社 名 株 式 会 社 リクルートホールディングス 英 訳 名 Recruit Holdings Co.,Ltd. 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 CEO 峰 岸 真 澄 本 店 の 所 在 の 場 所 東 京 都 中 央 区 銀 座 八 丁 目 4 番 17 号 ( 上 記 は 登 記 上 の 本 店 所 在 地 であり 実 際 の 本 社 業 務 は 下 記 の 場 所 で 行 っております ) 電 話 番 号 03(6835)1111( 代 表 ) 事 務 連 絡 者 氏 名 取 締 役 常 務 執 行 役 員 佐 川 恵 一 最 寄 りの 連 絡 場 所 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 9 番 2 号 電 話 番 号 03(6835)1111( 代 表 ) 事 務 連 絡 者 氏 名 取 締 役 常 務 執 行 役 員 佐 川 恵 一 届 出 の 対 象 とした 募 集 ( 売 出 ) 有 価 証 券 の 種 類 株 式 届 出 の 対 象 とした 募 集 ( 売 出 ) 金 額 募 集 金 額 ブックビルディング 方 式 による 募 集 売 出 金 額 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し) ブックビルディング 方 式 による 売 出 し (オーバーアロットメントによる 売 出 し) ブックビルディング 方 式 による 売 出 し 18,841,508,000 円 78,596,000,000 円 15,114,120,000 円 縦 覧 に 供 する 場 所 該 当 事 項 はありません ( 注 ) 募 集 金 額 は 有 価 証 券 届 出 書 提 出 時 における 見 込 額 ( 会 社 法 上 の 払 込 金 額 の 総 額 )であり 売 出 金 額 は 有 価 証 券 届 出 書 提 出 時 における 見 込 額 であります
28 第 一 部 証 券 情 報 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 種 類 発 行 数 ( 株 ) 内 容 普 通 株 式 7,916,600( 注 )3 1 単 元 の 株 式 数 は 100 株 であります 完 全 議 決 権 株 式 であり 権 利 内 容 に 何 ら 限 定 のない 当 社 における 標 準 となる 株 式 であります ( 注 ) 1 平 成 26 年 9 月 10 日 開 催 の 取 締 役 会 決 議 によっております 2 当 社 の 定 める 振 替 機 関 の 名 称 及 び 住 所 は 以 下 のとおりであります 名 称 : 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 住 所 : 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 茅 場 町 二 丁 目 1 番 1 号 3 上 記 発 行 数 は 平 成 26 年 9 月 10 日 開 催 の 取 締 役 会 において 決 議 された 当 社 普 通 株 式 3,665,000 株 の 公 募 によ る 新 株 式 発 行 及 び25,841,200 株 の 公 募 による 自 己 株 式 の 処 分 に 係 る 募 集 株 式 数 合 計 29,506,200 株 ( 以 下 公 募 総 数 という )のうち 日 本 国 内 における 募 集 ( 以 下 国 内 募 集 という )に 係 るものであり 公 募 による 新 株 式 発 行 に 係 る 募 集 株 式 数 983,400 株 及 び 公 募 による 自 己 株 式 の 処 分 に 係 る 募 集 株 式 数 6,933,200 株 の 合 計 であります 本 有 価 証 券 届 出 書 の 対 象 とした 国 内 募 集 のうち 自 己 株 式 の 処 分 に 係 る 募 集 は 金 融 商 品 取 引 法 第 二 条 に 規 定 する 定 義 に 関 する 内 閣 府 令 第 9 条 第 1 号 に 定 める 売 付 けの 申 込 み 又 は 買 付 けの 申 込 みの 勧 誘 であります 公 募 総 数 のうち 残 余 の21,589,600 株 について 国 内 募 集 と 同 時 に 海 外 市 場 (ただし 米 国 においては1933 年 米 国 証 券 法 ( 以 下 米 国 証 券 法 という )に 基 づくルール144Aに 従 った 適 格 機 関 投 資 家 に 対 する 販 売 のみとします )において 募 集 ( 以 下 海 外 募 集 という )が 行 われる 予 定 であります 国 内 募 集 と 海 外 募 集 の 最 終 的 な 内 訳 は 公 募 総 数 の 範 囲 内 で 需 要 状 況 等 を 勘 案 の 上 発 行 価 格 決 定 日 ( 平 成 26 年 10 月 6 日 )に 決 定 される 予 定 であります なお 公 募 総 数 については 平 成 26 年 9 月 29 日 開 催 予 定 の 取 締 役 会 にお いて 変 更 される 可 能 性 があります 後 記 第 2 売 出 要 項 1 売 出 株 式 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し) に 記 載 のとおり 国 内 募 集 と 同 時 に 当 社 の 株 主 である 三 井 物 産 株 式 会 社 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 SMBC 事 業 開 発 1 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 みずほキャピタル 第 3 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 及 びみずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 が 保 有 する 当 社 普 通 株 式 28,070,000 株 の 日 本 国 内 における 売 出 し( 以 下 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し とい う )が 行 われる 予 定 であります また 国 内 募 集 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し 及 び 海 外 募 集 と 同 時 に 海 外 市 場 (ただし 米 国 においては 米 国 証 券 法 に 基 づくルール144Aに 従 った 適 格 機 関 投 資 家 に 対 する 販 売 のみとします )において 当 社 の 株 主 であるみずほキャピタル 株 式 会 社 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 及 び 野 村 ホールディングス 株 式 会 社 が 保 有 する 当 社 普 通 株 式 6,000,000 株 の 売 出 し( 以 下 海 外 売 出 し という )が 行 われる 予 定 であります さらに 後 記 第 2 売 出 要 項 3 売 出 株 式 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) に 記 載 のとお り 需 要 状 況 等 を 勘 案 し 国 内 募 集 及 び 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 しとは 別 に 5,397,900 株 を 上 限 として 野 村 證 券 株 式 会 社 が 当 社 株 主 である 株 式 会 社 電 通 から 借 入 れる 当 社 普 通 株 式 の 日 本 国 内 における 売 出 し( 以 下 オーバーアロットメントによる 売 出 し という )が 追 加 的 に 行 われる 場 合 があります また 国 内 募 集 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し 海 外 募 集 及 び 海 外 売 出 しにおいて 国 内 及 び 海 外 の それぞれの 市 場 における 需 要 状 況 に 見 合 った 販 売 を 行 うために 国 内 の 引 受 団 に 当 初 割 当 てられた 当 社 普 通 株 式 の 一 部 が 海 外 の 引 受 団 に 売 却 されることがあります 海 外 募 集 及 び 海 外 売 出 しの 詳 細 については 後 記 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 2 海 外 募 集 及 び 海 外 売 出 しについて をご 参 照 下 さい 4 国 内 募 集 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し オーバーアロットメントによる 売 出 し 海 外 募 集 及 び 海 外 売 出 し(これらを 併 せて 以 下 グローバル オファリング という )のジョイント グローバル コ ーディネーターは 野 村 證 券 株 式 会 社 モルガン スタンレーMUFG 証 券 株 式 会 社 みずほ 証 券 株 式 会 社 及 びSMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 ( 以 下 ジョイント グローバル コーディネーター という )でありま す 国 内 募 集 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し 及 びオーバーアロットメントによる 売 出 しの 共 同 主 幹 事 会 社 は 野 村 證 券 株 式 会 社 みずほ 証 券 株 式 会 社 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 及 び 三 菱 UFJモルガン スタ ンレー 証 券 株 式 会 社 であり 当 社 普 通 株 式 を 取 得 し 得 る 投 資 家 のうち 個 人 事 業 会 社 等 に 対 する 需 要 状 況 等 の 把 握 及 び 配 分 に 関 しては 野 村 證 券 株 式 会 社 みずほ 証 券 株 式 会 社 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 及 び 三 菱 UFJモルガン スタンレー 証 券 株 式 会 社 が 共 同 で 行 います また 機 関 投 資 家 に 対 する 需 要 状 況 等 の 把 握 及 び 配 分 に 関 しては 野 村 證 券 株 式 会 社 みずほ 証 券 株 式 会 社 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 及 び 三 菱 UF Jモルガン スタンレー 証 券 株 式 会 社 が 共 同 で 行 います
29 5 上 記 とは 別 に オーバーアロットメントによる 売 出 しに 関 連 して 平 成 26 年 9 月 10 日 開 催 の 取 締 役 会 におい て 野 村 證 券 株 式 会 社 を 割 当 先 とする 日 本 国 内 における 当 社 普 通 株 式 5,397,900 株 の 第 三 者 割 当 による 自 己 株 式 の 処 分 ( 以 下 本 件 第 三 者 割 当 という )を 行 うことを 決 議 しております なお その 内 容 については 後 記 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 3 本 件 第 三 者 割 当 とシンジケ ートカバー 取 引 について をご 参 照 下 さい 6 グローバル オファリングに 関 連 して ロックアップに 関 する 合 意 が 平 成 26 年 10 月 6 日 付 でなされる 予 定 で あります その 内 容 については 後 記 募 集 又 は 売 出 しに 関 する 特 別 記 載 事 項 4 ロックアップについ て をご 参 照 下 さい
30 2 募 集 の 方 法 平 成 26 年 10 月 6 日 に 決 定 される 予 定 の 引 受 価 額 にて 当 社 と 元 引 受 契 約 を 締 結 する 予 定 の 後 記 4 株 式 の 引 受 け 欄 記 載 の 金 融 商 品 取 引 業 者 ( 以 下 第 1 募 集 要 項 において 引 受 人 という )は 買 取 引 受 けを 行 い 当 該 引 受 価 額 と 異 なる 価 額 ( 発 行 価 格 )で 国 内 募 集 を 行 います 引 受 価 額 は 平 成 26 年 9 月 29 日 開 催 予 定 の 取 締 役 会 にお いて 決 定 される 会 社 法 上 の 払 込 金 額 以 上 の 価 額 となります 引 受 人 は 払 込 期 日 までに 引 受 価 額 の 総 額 を 当 社 に 払 込 み 国 内 募 集 における 発 行 価 格 の 総 額 との 差 額 は 引 受 人 の 手 取 金 といたします 当 社 は 引 受 人 に 対 して 引 受 手 数 料 を 支 払 いません なお 国 内 募 集 は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 という )の 定 める 有 価 証 券 上 場 規 程 施 行 規 則 第 233 条 に 規 定 するブックビルディング 方 式 ( 株 式 の 取 得 の 申 込 みの 勧 誘 時 において 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 に 係 る 仮 条 件 を 投 資 家 に 提 示 し 株 式 に 係 る 投 資 家 の 需 要 状 況 等 を 把 握 した 上 で 発 行 価 格 等 を 決 定 する 方 法 をいう )により 決 定 する 価 格 で 行 います 区 分 発 行 数 ( 株 ) 発 行 価 額 の 総 額 ( 円 ) 資 本 組 入 額 の 総 額 ( 円 ) 入 札 方 式 のうち 入 札 による 募 集 入 札 方 式 のうち 入 札 によらない 募 集 ブックビルディング 方 式 新 株 式 発 行 983,400 2,340,492,000 1,877,545,382 自 己 株 式 の 処 分 6,933,200 16,501,016,000 計 ( 総 発 行 株 式 ) 7,916,600 18,841,508,000 1,877,545,382 ( 注 ) 1 全 株 式 を 引 受 人 の 買 取 引 受 けにより 募 集 いたします 2 上 場 前 の 公 募 増 資 を 行 うに 際 しての 手 続 き 等 は 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 施 行 規 則 により 規 定 されており ます 3 発 行 価 額 の 総 額 は 会 社 法 上 の 払 込 金 額 の 総 額 であり 有 価 証 券 届 出 書 提 出 時 における 見 込 額 であります 4 平 成 26 年 9 月 10 日 開 催 の 取 締 役 会 において 増 加 する 資 本 金 の 額 は 平 成 26 年 10 月 6 日 に 決 定 される 予 定 の 引 受 価 額 を 基 礎 として 会 社 計 算 規 則 第 14 条 第 1 項 に 基 づき 算 出 される 資 本 金 等 増 加 限 度 額 のうち 払 込 期 日 前 日 における 当 社 の 資 本 金 の 額 との 合 計 金 額 が100 億 円 に 満 つるのに 必 要 な 金 額 又 は 当 該 資 本 金 等 増 加 限 度 額 の2 分 の1の 金 額 ( 計 算 の 結 果 1 円 未 満 の 端 数 が 生 じたときは その 端 数 を 切 り 上 げるものとする ) のいずれか 高 い 方 の 金 額 とする 旨 を 決 議 しております 上 記 資 本 組 入 額 の 総 額 は 会 社 法 上 の 増 加 する 資 本 金 であり 平 成 26 年 10 月 6 日 に 決 定 される 予 定 の 引 受 価 額 を 基 礎 として 会 社 計 算 規 則 第 14 条 第 1 項 に 基 づ き 算 出 される 資 本 金 等 増 加 限 度 額 のうち 払 込 期 日 前 日 における 当 社 の 資 本 金 の 額 との 合 計 金 額 が100 億 円 に 満 つるのに 必 要 な 金 額 を 資 本 金 に 計 上 することを 前 提 として 算 出 した 見 込 額 であります 増 加 する 資 本 金 の 額 は 上 記 資 本 組 入 額 の 総 額 及 び 海 外 募 集 に 係 る 資 本 組 入 額 の 総 額 の 合 計 額 となります なお 自 己 株 式 の 処 分 に 係 る 払 込 金 額 の 総 額 は 資 本 組 入 れされません 5 有 価 証 券 届 出 書 提 出 時 における 想 定 発 行 価 格 (2,800 円 )で 算 出 した 場 合 国 内 募 集 における 発 行 価 格 の 総 額 ( 見 込 額 )は22,166,480,000 円 となります
31 3 募 集 の 条 件 (1) 入 札 方 式 1 入 札 による 募 集 該 当 事 項 はありません 2 入 札 によらない 募 集 該 当 事 項 はありません (2) ブックビルディング 方 式 発 行 価 格 ( 円 ) 未 定 ( 注 )1 引 受 価 額 ( 円 ) 未 定 ( 注 )1 払 込 金 額 ( 円 ) 未 定 ( 注 )2 資 本 組 入 額 ( 円 ) 未 定 ( 注 )3 申 込 株 数 単 位 ( 株 ) 100 申 込 期 間 自 平 成 26 年 10 月 7 日 ( 火 ) 至 平 成 26 年 10 月 10 日 ( 金 ) 申 込 証 拠 金 ( 円 ) 未 定 ( 注 )4 払 込 期 日 平 成 26 年 10 月 15 日 ( 水 ) ( 注 ) 1 発 行 価 格 は ブックビルディング 方 式 によって 決 定 いたします 発 行 価 格 は 平 成 26 年 9 月 29 日 に 仮 条 件 を 決 定 し 当 該 仮 条 件 による 需 要 状 況 上 場 日 までの 価 格 変 動 リス ク 等 を 総 合 的 に 勘 案 した 上 で 平 成 26 年 10 月 6 日 に 引 受 価 額 と 同 時 に 決 定 する 予 定 であります 仮 条 件 は 事 業 内 容 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 事 業 内 容 等 の 類 似 性 が 高 い 上 場 会 社 との 比 較 価 格 算 定 能 力 が 高 いと 推 定 される 機 関 投 資 家 等 の 意 見 その 他 を 総 合 的 に 勘 案 して 決 定 する 予 定 であります 需 要 の 申 込 みの 受 付 けに 当 たり 引 受 人 は 当 社 普 通 株 式 が 市 場 において 適 正 な 評 価 を 受 けることを 目 的 に 機 関 投 資 家 等 を 中 心 に 需 要 の 申 告 を 促 す 予 定 であります 2 払 込 金 額 は 会 社 法 上 の 払 込 金 額 であり 平 成 26 年 9 月 29 日 開 催 予 定 の 取 締 役 会 において 決 定 される 予 定 で あります また 2 募 集 の 方 法 の 冒 頭 に 記 載 のとおり 発 行 価 格 と 会 社 法 上 の 払 込 金 額 及 び 平 成 26 年 10 月 6 日 に 決 定 される 予 定 の 引 受 価 額 とは 各 々 異 なります 発 行 価 格 と 引 受 価 額 との 差 額 の 総 額 は 引 受 人 の 手 取 金 となります 3 資 本 組 入 額 は 1 株 当 たりの 増 加 する 資 本 金 であります なお 平 成 26 年 9 月 10 日 開 催 の 取 締 役 会 におい て 増 加 する 資 本 金 の 額 は 平 成 26 年 10 月 6 日 に 決 定 される 予 定 の 引 受 価 額 を 基 礎 として 会 社 計 算 規 則 第 14 条 第 1 項 に 基 づき 算 出 される 資 本 金 等 増 加 限 度 額 のうち 払 込 期 日 前 日 における 当 社 の 資 本 金 の 額 との 合 計 金 額 が100 億 円 に 満 つるのに 必 要 な 金 額 又 は 当 該 資 本 金 等 増 加 限 度 額 の2 分 の1の 金 額 ( 計 算 の 結 果 1 円 未 満 の 端 数 が 生 じたときは その 端 数 を 切 り 上 げるものとする )のいずれか 高 い 方 の 金 額 とする 旨 及 び 増 加 する 資 本 準 備 金 の 額 は 資 本 金 等 増 加 限 度 額 から 増 加 する 資 本 金 の 額 を 減 じた 額 とする 旨 を 決 議 して おります 4 申 込 証 拠 金 は 発 行 価 格 と 同 一 の 金 額 とし 利 息 をつけません 申 込 証 拠 金 のうち 引 受 価 額 相 当 額 は 払 込 期 日 に 新 株 式 払 込 金 及 び 自 己 株 式 の 処 分 に 対 する 払 込 金 に 振 替 充 当 いたします 5 株 式 受 渡 期 日 は 平 成 26 年 10 月 16 日 ( 木 )( 以 下 上 場 ( 売 買 開 始 ) 日 という )の 予 定 であります 国 内 募 集 に 係 る 株 式 は 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 ( 以 下 機 構 という )の 株 式 等 の 振 替 に 関 する 業 務 規 程 に 従 い 機 構 にて 取 扱 いますので 上 場 ( 売 買 開 始 ) 日 から 売 買 を 行 うことができます 6 申 込 みの 方 法 は 申 込 期 間 内 に 後 記 申 込 取 扱 場 所 へ 申 込 証 拠 金 を 添 えて 申 込 みをするものといたします 7 申 込 みに 先 立 ち 平 成 26 年 9 月 30 日 から 平 成 26 年 10 月 3 日 までの 間 で 引 受 人 に 対 して 当 該 仮 条 件 を 参 考 と して 需 要 の 申 告 を 行 うことができます 当 該 需 要 の 申 告 は 変 更 又 は 撤 回 することが 可 能 であります 販 売 に 当 たりましては 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 に 定 める 株 主 数 基 準 の 充 足 上 場 後 の 株 式 の 流 通 性 の 確 保 等 を 勘 案 し 需 要 の 申 告 を 行 わなかった 投 資 家 にも 販 売 が 行 われることがあります 引 受 人 は 公 平 かつ 公 正 な 販 売 に 努 めることとし 自 社 で 定 める 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 社 内 規 程 等 に 従 い 販 売 を 行 う 方 針 であります 配 分 に 関 する 基 本 方 針 については 引 受 人 の 店 頭 における 表 示 又 はホームペ ージにおける 表 示 等 をご 確 認 下 さい 8 引 受 価 額 が 会 社 法 上 の 払 込 金 額 を 下 回 る 場 合 は 国 内 募 集 を 中 止 いたします 国 内 募 集 が 中 止 された 場 合 に は 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し オーバーアロットメントによる 売 出 し 本 件 第 三 者 割 当 海 外 募 集 及 び 海 外 売 出 しも 中 止 いたします また 海 外 募 集 又 は 海 外 売 出 しが 中 止 された 場 合 にも 国 内 募 集 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し オーバーアロットメントによる 売 出 し 及 び 本 件 第 三 者 割 当 を 中 止 い たします
32 1 申 込 取 扱 場 所 後 記 4 株 式 の 引 受 け 欄 記 載 の 引 受 人 及 びその 委 託 販 売 先 金 融 商 品 取 引 業 者 の 全 国 の 本 支 店 及 び 営 業 所 で 申 込 みの 取 扱 いをいたします 2 払 込 取 扱 場 所 店 名 株 式 会 社 みずほ 銀 行 本 店 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 本 店 営 業 部 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 東 京 営 業 部 ( 注 ) 上 記 の 払 込 取 扱 場 所 での 申 込 みの 取 扱 いは 行 いません 所 在 地 東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 一 丁 目 5 番 5 号 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 1 番 2 号 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 4 番 1 号 4 株 式 の 引 受 け 引 受 人 の 氏 名 又 は 名 称 住 所 引 受 株 式 数 ( 株 ) 引 受 けの 条 件 野 村 證 券 株 式 会 社 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 一 丁 目 9 番 1 号 みずほ 証 券 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 一 丁 目 5 番 1 号 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 三 菱 UFJモルガン スタ ンレー 証 券 株 式 会 社 大 和 証 券 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 三 丁 目 3 番 1 号 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 二 丁 目 5 番 2 号 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 9 番 1 号 マネックス 証 券 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 麹 町 二 丁 目 4 番 地 1 いちよし 証 券 株 式 会 社 岩 井 コスモ 証 券 株 式 会 社 エース 証 券 株 式 会 社 SMBCフレンド 証 券 株 式 会 社 株 式 会 社 SBI 証 券 岡 三 証 券 株 式 会 社 極 東 証 券 株 式 会 社 東 京 都 中 央 区 八 丁 堀 二 丁 目 14 番 1 号 大 阪 府 大 阪 市 中 央 区 今 橋 一 丁 目 8 番 12 号 大 阪 府 大 阪 市 中 央 区 本 町 二 丁 目 6 番 11 号 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 兜 町 7 番 12 号 東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 6 番 1 号 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 一 丁 目 17 番 6 号 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 茅 場 町 一 丁 目 4 番 7 号 未 定 1 買 取 引 受 けによりま す 2 引 受 人 は 新 株 式 払 込 金 及 び 自 己 株 式 の 処 分 に 対 する 払 込 金 と して 平 成 26 年 10 月 15 日 までに 払 込 取 扱 場 所 へ 引 受 価 額 と 同 額 を 払 込 むこととい たします 3 引 受 手 数 料 は 支 払 わ れません ただし 発 行 価 格 と 引 受 価 額 との 差 額 の 総 額 は 引 受 人 の 手 取 金 となり ます 東 海 東 京 証 券 株 式 会 社 愛 知 県 名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 四 丁 目 7 番 1 号 丸 三 証 券 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 麹 町 三 丁 目 3 番 6 水 戸 証 券 株 式 会 社 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 二 丁 目 3 番 10 号 計 - 7,916,600 ( 注 ) 1 引 受 株 式 数 は 平 成 26 年 9 月 29 日 開 催 予 定 の 取 締 役 会 において 決 定 する 予 定 でありますが 需 要 状 況 等 を 勘 案 した 結 果 国 内 募 集 と 海 外 募 集 の 内 訳 の 最 終 的 な 決 定 等 に 伴 って 平 成 26 年 10 月 6 日 付 で 変 更 される 可 能 性 があります 2 当 社 は 上 記 引 受 人 と 発 行 価 格 決 定 日 ( 平 成 26 年 10 月 6 日 )に 国 内 募 集 に 関 する 元 引 受 契 約 を 締 結 する 予 定 であります 3 三 菱 UFJモルガン スタンレー 証 券 株 式 会 社 は 金 融 商 品 仲 介 業 務 を 行 う 以 下 の 登 録 金 融 機 関 に 国 内 募 集 の 取 扱 いを 一 部 委 託 します 名 称 : 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 住 所 : 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 二 丁 目 7 番 1 号 上 記 登 録 金 融 機 関 は 三 菱 UFJモルガン スタンレー 証 券 株 式 会 社 の 委 託 を 受 け 国 内 募 集 の 取 扱 いを 行 いますが 上 記 登 録 金 融 機 関 の 店 舗 によっては 国 内 募 集 の 取 扱 いが 行 われない 場 合 があります 4 引 受 人 は 国 内 募 集 に 係 る 引 受 株 式 数 のうち 10,000 株 を 上 限 として 全 国 の 販 売 を 希 望 する 引 受 人 以 外 の 金 融 商 品 取 引 業 者 に 販 売 を 委 託 する 方 針 であります
33 5 新 規 発 行 による 手 取 金 の 使 途 (1) 新 規 発 行 による 手 取 金 の 額 払 込 金 額 の 総 額 ( 円 ) 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 ( 円 ) 差 引 手 取 概 算 額 ( 円 ) 21,168,988, ,000,000 20,948,988,400 ( 注 ) 1 払 込 金 額 の 総 額 は 会 社 法 上 の 払 込 金 額 の 総 額 とは 異 なり 国 内 募 集 における 新 株 式 発 行 及 び 自 己 株 式 の 処 分 に 際 して 当 社 に 払 い 込 まれる 引 受 価 額 の 総 額 であり 有 価 証 券 届 出 書 提 出 時 における 想 定 発 行 価 格 (2,800 円 )を 基 礎 として 算 出 した 見 込 額 であります 2 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 は 国 内 募 集 における 新 株 式 発 行 及 び 自 己 株 式 の 処 分 に 係 る 諸 費 用 の 概 算 額 の 合 計 であ り 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 ( 以 下 消 費 税 等 という )は 含 まれておりません 3 引 受 手 数 料 は 支 払 わないため 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 は これ 以 外 の 費 用 を 合 計 したものであります (2) 手 取 金 の 使 途 上 記 の 差 引 手 取 概 算 額 20,948 百 万 円 については 海 外 募 集 における 差 引 手 取 概 算 額 57,380 百 万 円 と 併 せて 過 去 に 実 施 した 長 期 運 転 資 金 企 業 買 収 を 目 的 として 借 り 入 れた 金 融 機 関 からの 借 入 金 の 返 済 のため 平 成 27 年 3 月 期 末 までに8,250 百 万 円 を 充 当 する 予 定 であります また 残 額 につきましては 当 社 の 長 期 ビジョン( 注 2) 実 現 のた めの 成 長 投 資 に 充 当 する 予 定 であります 長 期 ビジョン 実 現 のための 成 長 投 資 の 内 容 としては 国 内 既 存 事 業 ( 注 3)の 競 争 力 強 化 を 目 的 としたシステム 投 資 及 び 事 業 基 盤 の 獲 得 拡 大 を 目 的 としたM&A 資 金 等 に 充 当 する 方 針 であります 国 内 既 存 事 業 の 競 争 力 強 化 を 目 的 としたシステム 投 資 としましては 取 引 クライアント 数 を 拡 大 させるためにク ライアントの 業 務 フローを 当 社 のITシステムで 無 償 代 行 するサービスへの 投 資 等 を 検 討 しております 事 業 基 盤 の 獲 得 拡 大 を 目 的 としたM&Aについては 販 促 メディア 事 業 人 材 メディア 事 業 人 材 派 遣 事 業 の 3セグメントにおいて 国 内 外 で 実 施 していく 想 定 であり その 中 には 最 先 端 のIT 技 術 を 持 つベンチャー 企 業 等 に 対 するファンド 投 資 マイノリティ 投 資 も 含 んでおります なお 現 時 点 ではその 具 体 的 な 内 容 金 額 及 び 充 当 時 期 が 決 定 していないため 実 際 の 充 当 時 期 までは 安 全 性 の 高 い 金 融 商 品 等 で 運 用 する 方 針 であります ( 注 ) 1 1 新 規 発 行 株 式 の ( 注 ) 5に 記 載 の 本 件 第 三 者 割 当 の 手 取 概 算 額 上 限 14,433 百 万 円 については 国 内 既 存 事 業 の 競 争 力 強 化 を 目 的 としたシステム 投 資 及 び 事 業 基 盤 の 獲 得 拡 大 を 目 的 としたM&A 資 金 等 に 充 当 する 予 定 であります なお 現 時 点 ではその 具 体 的 な 内 容 金 額 及 び 充 当 時 期 が 決 定 していないため 実 際 の 充 当 時 期 までは 安 全 性 の 高 い 金 融 商 品 等 で 運 用 する 方 針 であります 2 当 社 の 長 期 ビジョンの 内 容 については 第 二 部 企 業 情 報 第 2 事 業 の 状 況 3 対 処 すべき 課 題 をご 参 照 ください 3 国 内 既 存 事 業 の 内 容 については 第 二 部 企 業 情 報 第 1 企 業 の 概 況 3 事 業 の 内 容 をご 参 照 く ださい
34 第 2 売 出 要 項 1 売 出 株 式 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し) 平 成 26 年 10 月 6 日 に 決 定 される 予 定 の 引 受 価 額 にて 当 社 と 元 引 受 契 約 を 締 結 する 予 定 の 後 記 2 売 出 しの 条 件 ( 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し) (2)ブックビルディング 方 式 に 記 載 の 金 融 商 品 取 引 業 者 ( 以 下 第 2 売 出 要 項 において 引 受 人 という )は 下 記 売 出 人 から 買 取 引 受 けを 行 い 当 該 引 受 価 額 と 異 なる 価 額 ( 売 出 価 格 発 行 価 格 と 同 一 の 価 格 )で 売 出 しを 行 います 引 受 人 は 株 式 受 渡 期 日 に 引 受 価 額 の 総 額 を 売 出 人 に 支 払 い 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 しにおける 売 出 価 格 の 総 額 との 差 額 は 引 受 人 の 手 取 金 といたします 売 出 人 は 引 受 人 に 対 して 引 受 手 数 料 を 支 払 いません 種 類 売 出 数 ( 株 ) 入 札 方 式 のうち 入 札 による 売 出 し 売 出 価 額 の 総 額 ( 円 ) 売 出 しに 係 る 株 式 の 所 有 者 の 住 所 及 び 氏 名 又 は 名 称 入 札 方 式 のうち 入 札 によらない 売 出 し 普 通 株 式 ブックビルディング 方 式 28,070,000 78,596,000,000 東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 一 丁 目 2 番 1 号 三 井 物 産 株 式 会 社 18,000,000 株 東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 二 丁 目 2 番 2 号 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 3,680,000 株 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 茅 場 町 一 丁 目 13 番 12 号 SMBC 事 業 開 発 1 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 3,150,000 株 東 京 都 千 代 田 区 内 幸 町 一 丁 目 2 番 1 号 みずほキャピタル 第 3 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 2,300,000 株 東 京 都 中 央 区 八 重 洲 一 丁 目 2 番 1 号 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 940,000 株 計 ( 総 売 出 株 式 ) 28,070,000 78,596,000,000 ( 注 ) 1 上 場 前 の 売 出 しを 行 うに 際 しての 手 続 き 等 は 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 施 行 規 則 により 規 定 されておりま す 2 前 記 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 の( 注 )3に 記 載 のとおり 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 しと 同 時 に 国 内 募 集 海 外 募 集 及 び 海 外 売 出 しが 行 われる 予 定 です 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し 及 び 海 外 売 出 しの 総 売 出 株 式 数 ( 以 下 総 売 出 株 式 数 という )は34,070,000 株 で その 内 訳 は 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 し28,070,000 株 海 外 売 出 し6,000,000 株 の 予 定 でありますが 最 終 的 な 内 訳 は 総 売 出 株 式 数 の 範 囲 内 で 需 要 状 況 等 を 勘 案 の 上 売 出 価 格 決 定 日 ( 平 成 26 年 10 月 6 日 )に 決 定 さ れる 予 定 であります 3 売 出 価 額 の 総 額 は 有 価 証 券 届 出 書 提 出 時 における 想 定 売 出 価 格 (2,800 円 )で 算 出 した 見 込 額 でありま す 4 売 出 数 等 については 今 後 変 更 される 可 能 性 があります 5 振 替 機 関 の 名 称 及 び 住 所 は 前 記 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 の( 注 )2に 記 載 した 振 替 機 関 と 同 一 であります 6 前 記 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 の( 注 )3に 記 載 のとおり 国 内 募 集 及 び 引 受 人 の 買 取 引 受 け による 国 内 売 出 しにあたっては 需 要 状 況 等 を 勘 案 し オーバーアロットメントによる 売 出 しが 追 加 的 に 行 われる 場 合 があります なお オーバーアロットメントによる 売 出 しについては 後 記 3 売 出 株 式 (オーバーアロットメントに よる 売 出 し) 及 び 4 売 出 しの 条 件 (オーバーアロットメントによる 売 出 し) をご 参 照 下 さい 7 前 記 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 の( 注 )3に 記 載 のとおり 国 内 募 集 引 受 人 の 買 取 引 受 けに よる 国 内 売 出 し 海 外 募 集 及 び 海 外 売 出 しにおいて 国 内 及 び 海 外 のそれぞれの 市 場 における 需 要 状 況 に 見 合 った 販 売 を 行 うため 国 内 の 引 受 団 に 当 初 割 当 てられた 当 社 普 通 株 式 の 一 部 が 海 外 の 引 受 団 に 売 却 される ことがあります 8 前 記 第 1 募 集 要 項 1 新 規 発 行 株 式 の( 注 )6に 記 載 のとおり グローバル オファリングに 関 連 して ロックアップに 関 する 合 意 がなされる 予 定 であります その 内 容 については 後 記 募 集 又 は 売 出 し に 関 する 特 別 記 載 事 項 4 ロックアップについて をご 参 照 下 さい 9 国 内 募 集 が 中 止 された 場 合 には 引 受 人 の 買 取 引 受 けによる 国 内 売 出 しも 中 止 いたします
新 株 式 発 行 並 びに 株 式 売 出 届 出 目 論 見 書 の 訂 正 事 項 分 平 成 19 年 5 月 ( 第 1 回 訂 正 分 ) 株 式 会 社 エヌ ティ ティ データ イントラマート ブックビルディング 方 式 による 募 集 の 条 件 及 びブックビルディング 方 式 による 売 出 しの 条 件 等 の 決 定 に 伴 い 証 券 取 引 法 第 7 条 により 有
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