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ひでかちゅうか
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for the mission 株式会社 AQU 先端テクノロジー総研 AQU Technology

1 特別調査 AI スピーカー及びヒアラブル端末の市場動向市場予測に関する調査 - スマートスピーカースマートイヤホンの需要拡大をとらえる - < 調査報告書 > Marketing & Consulting for the mission 株式会社 AQU 先端テクノロジー総研 AQU Technology Research Institute, Inc. AI スピーカーヒアラブル端末調査プロジェクト

2 特別調査 AI スピーカー及びヒアラブル端末の市場動向市場予測に関する調査 - スマートスピーカースマートイヤホンの需要拡大をとらえる - < 調査報告書 > 2017 年 8 月 Marketing & Consulting for the mission 株式会社 AQU 先端テクノロジー総研 AQU Technology Research Institute, Inc. AI スピーカーヒアラブル端末調査プロジェクト ISBN

3 はじめに AI スピーカー ( スマートスピーカー ) 及びヒアラブル端末 ( ヒアラブルデバイス ) はまだスタートしたばかりで黎明期にすぎないものの IoT AI ビジネス領域において今後の世界市場日本市場で大いに飛躍の可能性を秘めた市場として注目されるアマゾンの AI スピーカー Amazon Echo は米国を中心に累計 1,500 万台を超えているいっぽう音声アシスタント Amazon Alexa の機能を拡張する Alexa スキルの種類は 1 万種類を超えておりハードの市場であるとともにスキル ( アプリ ) 市場としても注目される Google Microsoft Apple など大手企業の参入により世界的にも急速な普及が見込まれているアクティブな米国ではすでに家庭の 7% に音声アシスタントが組み込まれた AI スピーカーが存在また米国世帯の 75% が 2020 年までにスマートスピーカーを所有するまた世界中の家庭の約 3.3% が 2020 年までに AI スピーカーを使用するとの見方もある日本国内では LINE NTT ドコモなどが参入しはじめているが Google Apple などグローバル企業の動向によってはスマートスピーカーとともにスマート TV ホームロボットコネクテッドカー ( 車載端末 ) などにも急速に音声 AI アシスタントが広がってゆく可能性がある当調査 (2,200 人調査 ) でも AI スピーカーとヒアラブル端末についての欲求度をとらえたところ AI スピーカー欲しい 27.4% ヒアラブル端末欲しい 26.2% となり 4 人に 1 人強の人が欲しいという強い需要が伺えているヒアラブルの可能性についてはハンズフリーで音楽が聴けたり電話ができるといった用途以外にナビゲーションノイズキャンセリング音声フォーカス同時通訳など幅広い用途が広がっているとくに社会的課題を考えた場合聴覚に障害を持つ人 ( 補聴器のサポートが必要な人 ) は全人口の 11.3% であるこのうち補聴器のサポートを受けている人は 13.5% に過ぎず残りの 86.5% は補聴器のサポートを受けていない社会の高齢化とともに難聴などに悩む人が多くなっており補聴器のサポートを潜在的に有している人が多くヒアラブル端末 ( スマートイヤホン ) はこうした人々にも応えられる可能性が大であるまた補聴器ユーザーにおいてもスマホとの連携を求めていることが多くヒアラブル端末 ( スマートイヤホン ) の社会的使命 ( 需要 ) は大きい AI スピーカーは 2017 年頃までアマゾンをリード役に前年比 3 倍以上の拡大をしてきているが 2019 年以降は 30% 内外の成長が続くものと考えられ 5 年後の 2022 年には世界市場は 1 億 5 千万台を突破日本市場も高成長が続き同年 300 万台を突破すると予測しているヒアラブルは広義として補聴器従来イヤホンを含むヘッドホンそしてスマートイヤホンその他産業用などに分類できる市場規模としてはヒアラブル全体で世界市場年 180 億ドル規模 ( 見通し ) となっているが 5 年後の 2022 年には 450 億ドル規模に達すると予測している特徴的なのはスマートイヤホンの急成長で補聴器ヘッドホン ( 従来イヤホンを含む ) の潜在需要に大きな影響を与えている点である当調査報告書は内外の市場動向実際の需要動向調査をふまえ AI スピーカー ( スマートスピーカー ) 及びヒアラブル端末 ( ヒアラブルデバイススマートイヤホン ) の市場分析市場予測を行ったものである当調査報告書が皆様のビジネス開発研究開発製品サービス開発に少しでも寄与できれば幸いである AQU 先端テクノロジー総研 2

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2017 年 2018 年 20 19 年 2020 年 2021 年 2017 年 20 22 年その他 88.7% 聴覚障害難聴者の比率 11.3% 補聴器もっていない人, 86.5% 聴覚障害難聴者のうち補聴器持っている人の比率 13.

4 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 年 2018 年年 2020 年 2021 年 2017 年年その他 88.7% 聴覚障害難聴者の比率 11.3% 補聴器もっていない人, 86.5% 聴覚障害難聴者のうち補聴器持っている人の比率 13.5% 調査テーマ調査概要 AI スピーカー及びヒアラブル端末の市場動向市場予測に関する調査 - スマートスピーカースマートイヤホンの需要拡大をとらえる - 調査報告書調査ポイントの一例 ( 市場拡大 ) AI スマートスピーカーのビジネスビジョンヒアラブル市場俯瞰図補聴器を含めて俯瞰音声アプリ音声アプリ AI AI スマートスピーカースマートスピーカー ( 年 ) 市場創造韓国平昌冬季オリンピック (2018 年 ) 東京夏季オリンピック (2020 年 ) 米国世帯 2020 年 75% に普及全世界で 3% の家庭に普及 ( ガートナー ) AI AI エージェントへのエージェントへの親しみ魅力的な声親しみ魅力的な声市場離陸 2022 年 30 億ドル音声によるスマートネットワーク音声データ解析ビッグデータの新ビジネススマートホームスマートオフィス Alexa Cortana 連携音声アプリケーション市場の発展 NTTドコモ etc. リビング家庭における IoTのハブ Apple ベッドルームコネクテッドカー搭載キッチン LINE ホームロボット融合 Microsoft 環境音楽ディスプレイ市場拡大発展へ Google ( 海森 ) 照明読み聞かせ Amazon ショッピング家庭用のオンラインショッピングに家電コントロールスマートスピーカー利用普及クイズ音楽サービスニュース天気予報市場成長拡大海外 ( 米国等 ) 補聴器ソノヴァグループウィリアムデマントグループシバントスグループ GNリサウンドグループスターキーワイデックスヒアラブル端末スマートイヤホン等 Apple Bragi Nuheara Waverly Labs ( 製造 ) QuietOn Samsung Doppler Labs EARIN ERATO その他聴覚障害度合い重度軽度の障害者健常者一般 (AI 音声アシスタント搭載 ) 従来の音楽等以外の用途日本企業補聴器リオンパナソニック補聴器コルチトーンオムロンニコンパイオニア OEM 含むヒアラブル端末スマートイヤホン等オンキヨー JVCケンウッドソニーパナソニック NEC ネインその他技術音声 AI アシスタント照明ディスプレイホームロボット融合 IoT のハブ音声アプリ市場用途音楽サービスニュース天気クイズ格言ショッピング家電コントロールスマートホームスマートオフィス ( スマホ連携 ) 用途の拡大 ( ナビ同時通訳ヘルスモニタリング etc. ( スマホ連携 ) 聴覚障害者の潜在需要の大きさ AI スピーカーの市場鳥瞰図ロボット車載端末スマートホームなど日本企業補聴器ヒアラブル端末の相関図人口に占める聴覚障害難聴者 11.3% のうち補聴器がない人は 86.5%( ヒアラブル新需要 ) 海外 ( 米国等 ) Amazon( 米国 ) Google ( 米国 ) Apple( 米国 ) A A A Microsoft ( 米国 ) I I I Alibaba( 中国 ) ビアクッシラ SAMSUNG( 韓国 ) グスウスタートアップデタドその他 ( 台湾ほか ) l ンタト ( 製造 ) 音声データビジネス & 一般ユーザー音声アプリ市場創造プラットフォーム創造 AI スピーカースマートフォンアプリ市場音声データ A I ビッグデ l タ A I アシスタント A I クラウド音楽コンテンツ家電通信音響企業等ライン NTT ドコモオンキヨー JVCケンウッドソニーパナソニックシャープソフトバンク NTT NEC 富士通その他ベンチャー補聴器市場 VR HMD 市場聴覚障がい者などスマートフォンとの連携 ( ヘルスケアモニタリングなど ) IoT 市場スマートフォン補聴器連携補聴器の機能に一部融合 ( 環境音のコントロールノイズキャンセリング等 ) ヒアラブル端末 ( スマートイヤホンなど ) 現在需要をカバーしきれてない! 補聴器需要の取り込みショッピングのフロントエンド (Amazon) 高級オーディオ (Apple) など各社の思惑の違い大きい魅力的スキル ( アプリ ) が課題ハードや声に親しみを感じられるかも課題調査の一部調査スケジュール調査担当 2017 年 6 月 1 日 ~2017 年 8 月 25 日 Marketing & Consulting for the mission 株式会社 AQU 先端テクノロジー総研 AQU Technology Research Institute, Inc. AI スピーカーヒアラブル端末調査プロジェクト Info@aqu.com 3

5 目次はじめに調査概要第 1 章. 総括編 AI スピーカー ( スマートスピーカー ) ヒアラブル端末の市場戦略ビジネスビジョンと市場俯瞰...2 (1).AI スピーカー ( スマートスピーカー ) のビジネスビジョン...2 (2).AI スピーカー ( スマートスピーカー ) の市場鳥瞰図...3 (3). ヒアラブル ( スマートイヤホン ) のビジネスビジョン...4 (4). ヒアラブル ( スマートイヤホン ) の市場鳥瞰図ビジネス着眼点...6 (1). 音声アプリケーション市場の可能性...6 (2).AI スピーカー ( スマートスピーカー ) からの発展性自然言語解析技術...7 (3).AI スピーカー ( スマートスピーカー ) とヒアラブル ( スマートイヤホン ) の共通性...8 (4). 聴覚障害者の潜在需要の大きさ補聴器ヒアラブル端末の相関に着眼...9 第 2 章.AI スピーカー ( スマートスピーカー ) 市場分析編 AI スピーカーの概要...12 (1).AI スピーカーの概要...12 (2). スマートスピーカーとスマートホーム AI スピーカーの製品開発動向...15 (1). 音声アシスタントは AI で開発が加速...15 (2).AI スピーカーの主要製品の比較分析...15 (3). 音声アプリケーション ( スキル ) 動向...17 (4).AI スピーカーの今後の課題と展望 AI スピーカーの市場規模と市場予測...21 (1).AI スピーカーの市場規模と市場予測 ( 世界市場数量ベース )...21 (2).AI スピーカーの市場規模と市場予測 ( 世界市場金額ベース )...22 (3).AI スピーカーのメーカー別出荷規模と市場予測 ( 世界市場数量ベース )...23 (4).AI スピーカーのメーカー別出荷規模と市場予測 ( 世界市場金額ベース )...24 (5).AI スピーカーの市場規模と市場予測 ( 日本市場数量ベース )...25 (6).AI スピーカーの市場規模と市場予測 ( 日本市場金額ベース )...26 (7).AI スピーカーのメーカー別出荷規模と市場予測 ( 日本市場数量ベース )...27 (8).AI スピーカーのメーカー別出荷規模と市場予測 ( 日本市場金額ベース )...28 (9).AI スピーカーの市場動向シェアの動向 ( 世界 )...29 (10).AI スピーカーの市場動向 ( 日本 )...30 (11).AI スピーカー関連データ ( スキル統計データ / 普及予測 / 消費者意識 / 設置の推移 ) AI スピーカーの主要企業の動向と戦略特徴...35 (1). 主要企業の製品 AI 音声アシスタントの特徴...35 (2). 主要企業の製品概要...38 (1).Amazon...38 (2).Google...39 (3).Apple...39 (4).Microsoft...40 (5).LINE...40 (6).NTT ドコモ AI スピーカー特許の動向...42 (1).AI スピーカー特許の動向

6 (2). 注目される AI スピーカー関連の特許概要とポイント...47 (1). 多方向の復号をする音声認識...47 (2). ラウドスピーカーホーンの自動化されたカスタマイズ...49 (3). 万能スピーカ...50 (4). ハンズフリー通話システム...54 (5). 室内雰囲気の創造システム...57 (6). 圧力に応じて音声を発する抱き枕その他関連情報 AI スピーカー用途需要動向...59 (1). 音声アプリケーション ( スキル ) 動向...59 (2). 音声アプリケーション ( スキル ) の需要動向...64 第 3 章. ヒアラブル端末 ( ヒアラブルデバイススマートイヤホン ) 市場分析編ヒアラブル端末の概要ヒアラブル端の製品開発動向...69 (1). ヒアラブル端末の製品動向...69 (2). ヒアラブル端末の主要製品の比較分析...70 Apple Inc. Bragi GmbH Nuheara Ltd ソニーモバイルオンキヨー NEC Waverly Labs Samsung ネイン 3. 注目されるヒアラブル関連の特許...74 (1). スポーツ活動モニタリング方法およびスポーツ活動モニタリング装置...74 (2). ヘッドセットに基づく通信プラットホーム...75 (3). 補聴器を用いた会話支援システム...76 (4). 耳装着具...76 (5). 電子機器及び音出力方法...78 (6). 音楽プレーヤー内蔵型ヘッドホン...78 (7). イアバッドセット及びこれを用いた補聴器並びにイヤホン...80 (8). ポータブル聴取デバイスを充電及び保持するためのケース...81 (9). ヘッドフォンイヤホンヘッドセットのスポーツ監視システム...83 (10). 米国における聴覚デバイスの特許動向ヒアラブル端末 ( スマートイヤホン ) の市場規模と市場予測...90 (1). ヒアラブルのタイプ別市場規模と市場予測 ( 世界市場数量ベース )...90 (2). ヒアラブルのタイプ別市場規模と市場予測 ( 世界市場金額ベース )...92 (3). ヒアラブルのタイプ別市場規模と市場予測 ( 日本市場数量ベース )...93 (4). ヒアラブルのタイプ別市場規模と市場予測 ( 日本市場金額ベース )...94 (5). ヒアラブル ( スマートイヤホン ) の市場動向ヒアラブル端末の用途動向...96 (1). ヒアラブル端末の用途動向...96 (2). ヒアラブル端末の用途需要動向...97 第 4 章. 注目企業機関の動向 AIスピーカースマートスピーカー関連 (1).Amazon.com, Inc (2).Google Inc (3).Microsoft Corporation (4).Apple Inc (5).LINE 株式会社 (6). その他 (NTTドコモフュートレックサウンドファンアプリックスオンキヨーチェンジ) ヒアラブル端末スマートイヤホン関連 (1).Apple Inc (2).Bragi GmbH ( ドイツ )

7 (3).Nuheara Ltd ( オーストラリア ) (4). ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 (5). オンキヨー株式会社 (6).NEC (7).Waverly Labs (8). その他 ( 広島市立大学 JVC ケンウッドサムスン Doppler Labs ネインその他 ) 第 5 章. ウェアラブルサービス音楽配信サービスの市場規模と市場展望ウェアラブルサービスの動向 (1). ウェアラブルデバイスの製品動向 (2). ウェアラブルデバイスおよびサービスの市場規模と市場予測 (3). ウェアラブルサービスの市場規模と市場予測 (4). ウェアラブルサービスにおける新潮流 (5). その他関連情報 ( ワイヤレスモジュール IoT デバイスメーカー出荷動向 ) 音楽配信サービスおよびサウンド業務市場の動向 (1). 音楽配信サービスの市場規模市場動向 (2). 主要音楽配信サービスの特徴とポイント (3). 業務用サウンドシステムの動向 (4). ヘッドフォンスピーカーイヤホン市場の動向 (5). オーダーメイドコードレスイヤホンの動向 (6). 特殊コンテンツ ( 特殊音源アフファーメーションなど ) の動向 (7). その他関連情報 ( ソルフェジオ周波数 ) 聴覚のメカニズムと補聴器市場の動向 (1). 聴覚のメカニズム (2). 補聴器の市場規模と市場動向 (3). 主力企業の開発動向とポイント (4). 骨伝導製品の動向 (5). カスタム IEM( インイヤーモニター ) の動向 (6). その他関連情報 ( オシャレ集音器イヤホースジュエリー ) 第 6 章.AI スピーカーおよびヒアラブル端末需要調査編 AI スピーカーおよびヒアラブル端末に関するアンケート調査調査分析概要 AI スピーカーおよびヒアラブル端末に関するアンケート調査調査分析 (1).Q1. 関心のある音声アシスタントの機器 (2).Q2. 関心のある AI スピーカー ( スマートスピーカー ) の用途 (3).Q3. アラブル ( イヤホン型コンピュータ ) の利用シーン (4).Q4. 関心のあるヒアラブル ( イヤホン型コンピュータ ) の機能 (5).Q5. 回答者の趣味性格ウェアラブル所有状況等 (6).Q6.AI スピーカー ( スマートスピーカー ) への期待コメント代 /20 代 /30 代 /40 代 /50 代 /60 代以上 (7).Q7. ヒアラブル ( イヤホン型コンピュータ ) への期待コメント代 /20 代 /30 代 /40 代 /50 代 /60 代以上 (8). 回答者 2,200 人のプロフィール回答者 550 人のプロフィール第 7 章. 未来ビジネス企画戦略編 AI スピーカーの今後の製品展開と課題日本発耳型コンピュータイアラブル (earable) の可能性と展望感性文化発信補聴器とワイヤレスイヤホンが一体独自のコンセプトの NUHEARA のビジョン

8 4. ヒアラブル端末 AI との連動によりウェアラブルの大本命の可能性 AI スピーカー日本市場注目されるキラーコンテンツ開発主な図表図表 1.AI スピーカー ( スマートスピーカー ) のビジネスビジョン図表 2.AI スピーカー ( スマートスピーカー ) の市場鳥瞰図図表 3. ヒアラブル ( スマートイヤホン ) のビジネスビジョン図表 4. ヒアラブル ( スマートイヤホン ) の市場鳥瞰図図表 5. 音声アプリケーション市場の可能性図表 6.AI スピーカーからの発展性図表 7.AI スピーカーとヒアラブル ( スマートイヤホン ) の共通性図表 8. 聴覚障害者の潜在需要の大きさ図表 9. 補聴器ヒアラブル端末の相関図図表 10.AI スピーカーの主要製品の比較分析図表 11.AI スピーカーの市場規模と市場予測 ( 世界市場数量ベース ) 図表 12.AI スピーカーの市場規模と市場予測 ( 世界市場金額ベース ) 図表 13.AI スピーカーのメーカー別出荷見通しと予測 ( 世界市場数量ベース ) 図表 14.AI スピーカーのメーカー別出荷見通しと予測 ( 世界市場金額ベース ) 図表 15.AI スピーカーの市場規模と市場予測 ( 日本市場数量ベース ) 図表 16.AI スピーカーの市場規模と予測 ( 日本市場金額ベース ) 図表 17.AI スピーカーのメーカー別出荷見通しと予測 ( 日本市場数量ベース ) 図表 18.AI スピーカーのメーカー別出荷見通しと予測 ( 日本市場金額ベース ) 図表 19. 主要企業の AI 音声アシスタントのソフトウェアの特徴図表 20.AI スピーカーの主要製品の比較分析図表 21. ヒアラブル端末の主要製品の比較分析図表 22. ヒアラブルのタイプ別市場規模と市場予測 ( 世界市場数量ベース ) 図表 23. ヒアラブルのタイプ別市場規模と市場予測 ( 世界市場金額ベース ) 図表 24. ヒアラブルのタイプ別市場規模と市場予測 ( 日本市場数量ベース ) 図表 25. ヒアラブルのタイプ別市場規模と市場予測 ( 日本市場金額ベース ) 図表 26. ウェアラブルデバイスおよびサービスの市場規模と市場予測図表 27. ウェアラブルサービスの市場規模と市場予測図表 28. 音楽配信サービスの利用者数推移図表 29. 主要音楽配信サービスの比較図表 30. 補聴器のタイプ別比率図表 31. 補聴器出荷ベースによる世界との比較図表 32. 関心のある音声アシスタントの機器図表 33. 関心のある AI スピーカー ( スマートスピーカー ) の用途図表 34. アラブル ( イヤホン型コンピュータ ) の利用シーン図表 35. 関心のあるヒアラブル ( イヤホン型コンピュータ ) の機能図表 36. 回答者の趣味性格ウェアラブル所有状況等図表 37.AI スピーカー ( スマートスピーカー ) への期待図表 38. ヒアラブル ( イヤホン型コンピュータ ) への期待図表 39. 音声アプリケーション ( スキル ) 動向推移図表 40. 人気上位のスキル図表 41. ヒアラブルに求められる機能の例図表 42. 聴覚障害者難聴者における潜在需要図表 43. 高齢者の見守りサービスへの応用 7

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