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あゆみたかはし
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1 特別調査最先端 HMD!VR AR MR の新市場動向と市場実態市場予測に関する調査 -HMD ハードソフトアプリコンテンツ 360 度映像システム等の未来戦略 - < 調査報告書 > Marketing & Consulting for the mission 株式会社 AQU 先端テクノロジー総研 AQU Technology Research Institute, Inc. 最先端 HMD 未来市場戦略調査プロジェクト

2 特別調査最先端 HMD!VR AR MR の新市場動向と市場実態市場予測に関する調査 -HMD ハードソフトアプリコンテンツ 360 度映像システム等の未来戦略 - < 調査報告書 > 2016 年 5 月 Marketing & Consulting for the mission 株式会社 AQU 先端テクノロジー総研 AQU Technology Research Institute, Inc. 最先端 HMD 未来市場戦略調査プロジェクト ISBN

3 はじめに HMD( ヘッドマウントディスプレイ ) 市場は HMD 研究実用化の時期を経て HMD 市場離陸の時期に入ったとくに VR において広視野覚の没入型 HMD が登場してきたことまた MR において従来感じられなかった複合現実感の迫力映像等が見られるようになりこれらの製品化が進んできたことで HMD は新時代に入ったということができる市場の興味深い点は簡易型の登場である VR HMD の場合ダンボールを活用した Card board に象徴されるような HMD の入門トライアル機ともいえる簡易型の登場により誰でも簡単に VR を体験できる時代に入った簡易型は VR HMD の市場の裾野を広げることに役立っているこのようなことは AR HMD MR HMD についても言えることで HMD 市場の可能性を高めることにつながっている調査では 2022 年には HMD のハードソフトの世界市場は 1,800 億ドルになると予測この時期にソフトアプリがハードの市場規模を上回るものと予測している国内市場では VR AR MR の認知度は現状において高いとは言えないものの HM D に対応するゲームやエンタテイメントをはじめ医療教育など幅広い内容のソフトアプリの開発が進み全体的にも HMD ハードソフトエコシステムなどが充実してくるものと予想される市場規模としてはハードは 2018 年 1,000 億円を突破その後年成長率 30~60% 成長が続き 2022 年には 6,000 億円規模になるものと予測される HMD はスマートフォンの NEXT ともいわれるが世界におけるそれらの出荷数対比では HMD はスマホに対して 2017 年に 1% を突破 (1.9%) 5 年後の 2021 年には 1 0% を突破する (10.2%) と予想されクリティカルポイント ( 臨界点 ) に達することで H MD はその後世界的に急速に拡大してゆくと考えられるまた調査では VR AR MR の各予測のほか VR HMD を PC 系ゲーム機系スマホ系オールインワン系と分けて予測を行った今後モバイル VR が大きく普及してゆくとみている注目されるキーワードとしてはコードレス化 Mobile VR Mixed Reality Social VR などである HMD は民生用途と産業用途が相互に刺激し合いながら発展拡大してゆくものと予想している VR HMD の場合先行企業としては PC 向け HMD の Oculus VR HTC そしてゲーム向けのソニー (SIE) スマホ対応型のサムスンなどまた新製品が見込まれる Googl e Apple なども注目される AR では Google ソニーテレパシージャパンセイコーエプソンなどが MR ではマイクロソフト (Hololens) Magic Leap などが注目される世界的には HMD 関連のスタートアップとして Magic Leap Matterport Razer LEAP Motion などが注目されるが国内でも meleap The KENZ DVERSE Inc. ダックリングズなど小粒ながらも未来を感じさせるスタートアップは少なくない当調査は HMD のハード (VR AR MR) ソフトアプリコンテンツさらに 360 度動画撮影カメラ 360 度映像配信サービスなど最新の動向について調査したまた HMD に関する未来ビジネス構想戦略についてもまとめている当調査が皆様のビジネス開発研究開発製品サービス開発に少しでも寄与できれば幸いである AQU 先端テクノロジー総研 2

( 万台 ) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年調査テーマ調査概要最先端 HMD!

ソフトハードソフト MR 夏季オリンピック世界世界 1,800 1,800 億ドル市場 MR HMD HMD (2020 年 ) 億ドル市場 ( 2025 年 2,500~3,000 億ドル ) ( 2025 年 2,500~3,000 億ドル ) AR AR HMD HMD モバイルVR VR VR HMD HMD 脳 ICTデバイスとの連携

4 ( 万台 ) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年調査テーマ調査概要最先端 HMD!VR AR MR の新市場動向と市場実態市場予測に関する調査 -HMD ハードソフトアプリコンテンツ 360 度映像システム等の未来戦略 - 調査報告書調査ポイントの一例 ( 市場拡大 ) VR AR MR-HMD のビジネスビジョン HMD( ) 市場鳥瞰図 ( ヘッドマウントディスプレイウェアラブルディスプレイ ) 東京年年 HMD HMD ハードソフトハードソフト MR 夏季オリンピック世界世界 1,800 1,800 億ドル市場 MR HMD HMD (2020 年 ) 億ドル市場 ( 2025 年 2,500~3,000 億ドル ) ( 2025 年 2,500~3,000 億ドル ) AR AR HMD HMD モバイルVR VR VR HMD HMD 脳 ICTデバイスとの連携リオデジャネイロコンタクトレンズとの連携夏季オリンピック (2016 年 ) Social VR VR AR 統合 HMD Social AR VR 動画配信サービス Social MR 開発環境の提供パノラマ配信サービス Mobile VR 360 度カメラとの連携 Mobile AR アプリ開発拡大 Mobile MR Magic Leap モバイルVR Hololens ワイヤレス化市場拡大発展へ PSVR アイトラッキング Oculus Rift 医療福祉その他 Gear VR ヘルスケアビジネス用途拡大民生産業相乗効果的に発展拡大スポーツビジネス市場拡大ゲームエンタテイメント ( 年 ) 欧州欧州 Trivisio Prototyping CYBER MIND Philips This Place その他 VR VRデバイス AR ARデバイス MR MRデバイス Distribution Channels アジアアジア日本日本 Samsung ゲームエンタテイメントetc. 作業支援開発支援 e tc. HTC 民生系産業系 LG 民生系産業系 mojing( 暴風魔境 ) ソニー (SIE) キヤノン ANTVR セイコーエプソンブラザー工業 FiresVR テレパシージャパンウェストユニティスその他 FOVE ブリリアントサービススカラコニカミノルタハコスコその他その他米国米国 Oculus VR Google Microsoft Vuzix Corporation Apple Magic Leap AuraVisor usens, Inc. その他 Mobile VR Mixed Reality Social VR HMD 市場離陸 HMD 市場成長拡大期 HMD 市場成熟期産業系作業支援開発支援流通支援医療支援作戦情報支援教育支援オフィス業務支援ロボット民生系ゲーム AV Web スポーツヘルスケアトレーニングシミュレーションライフログソーシャルメディア HMD ( メーカ販社 ) コンテンツアプリシステム構築ソリューション Direct OEM Integrator IT company End User Consumer Industry ユーザーの目線と同じ視点から撮影した動画や写真を追体験できる臨場感 HMD アプリ開発パートナーシステム支援ウェアラブルアクションカメラアプリコンテンツネットワーククラウドサービスコミュニティ視聴追体験ユーザーの投稿 VRデバイスウェアラブルアクションカメラ (ARデバイス ) ( ライフログカメラ ) (MRデバイス) ( ネットワークカメラ ) ウェアラブルアクションカメラと臨場感 HMDとの連携に可能性調査スケジュール調査担当 2016 年 1 月 5 日 ~2016 年 5 月 19 日 Marketing & Consulting for the mission 株式会社 AQU 先端テクノロジー総研 AQU Technology Research Institute, Inc. 最先端 HMD 未来市場戦略調査プロジェクト Info@aqu.com 3

5 目次はじめに調査概要第 1 章 ~ 第 4 章上巻第 1 章. HMD( ヘッドマウントディスプレイ ) の市場規模と市場予測編 HMD ヘッドマウントディスプレイ ) の概要基本システム構成 ( 出力デバイス入力デバイスプラットフォームその他 ) 非透過型と透過型完全没入型とセミ没入型 HMD のデバイスの種類と動向...8 (1).VR( 仮想現実 ) デバイス...8 (2).AR( 拡張現実 ) デバイス...8 (3).MR( 複合現実 ) デバイス...9 (4). その他 (SR ヘッドセット単体複合タイプなど ) 産業用途と民生用途の動向...11 (1). 利用分野の動向と展望...12 (2). 利用分野別特徴と動向...13 (3). 産業民生用途と VR HMD AR HMD のトレンド研究開発の動向応用分野と用途開発の動向 HMD のビジネスロードマップ HMD の市場俯瞰図 HMD における参入企業と事業形態 HMD の市場規模推移と市場予測...26 (1).HMD ハードとソフトの市場規模と予測 ( 世界市場金額ベース )...26 (2).HMD ハードとソフトの市場規模と予測 ( 日本市場金額ベース )...28 (3).HMD における VR AR MR の市場規模と予測 ( 世界市場数量ベース )...29 (4).HMD における VR AR MR の市場規模と予測 ( 日本市場数量ベース )...31 (5).HMD における VR AR MR の市場規模と予測 ( 世界市場金額ベース )...32 (6).HMD における VR AR MR の市場規模と予測 ( 日本市場金額ベース )...34 (7).VR HMD のタイプ別市場規模と予測 ( 世界市場数量ベース )...36 (8).VR HMD のタイプ別市場規模と予測 ( 日本市場数量ベース )...37 (9).VR HMD のタイプ別市場規模と予測 ( 世界市場金額ベース )...39 (10).VR HMD のタイプ別市場規模と予測 ( 日本市場金額ベース )...42 (11).VR HMD 簡易型ローエンド ( トライアル ) 機の市場動向と市場展望 HMD 市場の考察...47 (1). スマホに対する HMD 比率 ( 世界出荷ベース ) シミュレーション...47 (2). スマホに対する HMD 比率 ( 日本出荷ベース ) シミュレーション...49 第 2 章. HMD の市場トレンドのポイント技術的要点 VR( 仮想現実 ) の進化の動向度動画撮影カメラの動向度動画と本物 VR との違い今後の展望 VR 向けストリーミング配信プラットフォームの動向 VR 活用思い出追体験システムの動向うつ精神治療等に生かされる VR 実験の動向 VR AR 両機能搭載による VR AR 融合コンテンツの可能性 Oculus Rift 製品版の価格にみる今後の影響 VR AR 関連スタートアップ企業の動向 VR の大衆化につながるスマートフォン VR HMD 簡易型 VR 対応 HMD リッチ型 VR 対応 HMD の今後の展望度写真映像の撮影デバイス VR HMD の可能性 Oculus Rift PlayStation VR HTC Vive の比較分析

6 14. 注目される 360 度パノラマ映像サービスの今後の展望ソーシャル動画ソーシャル VR の動向と展望 HMD と次世代無線技術の動向と展望...85 第 3 章. HMD 関連企業動向編 HMD 主要企業の事業特徴比較分析 HMD 関連注目企業の動向...95 (1).Oculus VR, Inc. (VR)...95 (2). ソニー株式会社 SIE (VR AR) (3).HTC ( 宏達国際電子 ) (VR) (4). サムスン電子株式会社 (VR) (5).Google, Inc. (VR AR) (6). 株式会社テレパシージャパン (AR) (7).FOVE, Inc. (VR) (8). セイコーエプソン株式会社 (AR) (9). キヤノン株式会社 Canon ITS (MR AR) (10).Microsoft Corporation (MR) (11).Magic Leap (MR) (12). ウェストユニティス株式会社 (AR) (13).uSens, Inc. (VR/AR) (14).AuraVisor (VR) (15). その他 A (Apple Facebook Amazon リクルートバンダイナムコ凸版印刷ハコスコ WHITE ブラザー工業ブリリアント LG) (16). その他 B ( 株式会社 meleap The KENZ DVERSE Inc. ダックリングズ H2L) (17). その他 C (Matterport Razer LEAP Motion CCP Games JAUNT zspace IMPROBABLE Linden Lab NIVAL, INC.) (18). その他 D (GoPro Facebook Samsung Kodak リコーニコンその他) (19). その他 E (Virtuix/QD レーザ東京大学 / フィリップスアクセンチュア / This Place/Motorola Solutions/NEC ソリューションイノベータ / スカラ / サンコー /Vuzix/ サン電子 / コニカミノルタ /NEC/ その他 ) 第 4 章. 臨場感 HMD の新用途コンテンツの可能性と市場展望 VR デバイスと AR デバイス MR デバイス HMD と VR AR コンテンツの可能性 (1).HMD における臨場感没入感の進展 (2). 臨場感 HMD が生み出す新用途可能性 (3). 臨場感 HMD における新技術新用途展開 (4). 需要の裾野が広い HMD スマホ利用の簡易型 (a). 簡易型紙製 HMD スコープ仮想眼鏡 (b). パノラマ動画のバーチャル体感コンテンツ WEB での 360 度コンテンツ (c). スマートフォンで VRHMD を実現する Durovis Dive (d).oculusrift( オキュラスリフト ) との比較利点と欠点 (e). 簡易型 HMD に見る用途の拡がり (f). 実写でアーカイブする仮想空間システム (g).youtube ニコニコ動画など動画コンテンツの拡大 (h). 没入感臨場感が得られる HMD (i).web 上の動画コンテンツの拡大と HMD (j). 空撮映像 HMD 向け実写コンテンツの動向 (1).3D 実写映像でアーカイブする仮想空間システム (2). パノラマ動画 for HMD (3). ステレオパノラマ静止画 for HMD (4). ステレオ動画中継 with HMD (5). 実写取り込みのキャラクターを使ったゲーム作成度映像配信サービスの可能性と展望 (1).360 度動画撮影カメラの動向 VR HMD の可能性 (2). コンテンツ配信ストリーミング配信ニュース配信等の動向

7 第 5 章 ~ 第 8 章下巻第 5 章. 注目される VR AR MR における注目動向と新市場の展望注目されるVR( 仮想現実 ) AR( 拡張現実 ) MR( 複合現実 ) の動向 (1). 注目されるVRデバイスアプリの動向 (2). 注目されるARデバイスアプリの動向 (3). 注目されるMRデバイスアプリの動向 (4). その他関連情報 (SR VR AR 両機能対応 ( 複合型 )HMD) 注目されるVR( 仮想現実 ) 没入型 HMD( ヘッドマウントディスプレイ ) Oculus Rift の動向..267 (1).Facebook による買収と今後の展開 (2).Oculus Rift の位置づけ (3). 用途アプリケーションの可能性 (a). 飛行宇宙秘境体験 (b). 大学の講義教育など (c). ライフログ映像の活用 (d). 過去映像の活用 (e). セカンドライフにおける Oculus Rift の採用 (f). 乗馬 (g). 有名キャラクターの世界に没入 (h). 不動産のバーチャル下見 (i).360 度全方位を撮影ライブ配信 (j). スポーツVR (k).360 度パノラマライブストリーミング (l). その他 HMD(VRデバイス ) の技術動向 (1). 没入型 HMD (2). 視野角 (3). トラッキング機能 (4).VR 酔い (5). 視線追跡 (6). バーチャル網膜ディスプレイ (7).VR 向けのハンドトラッキング (8). ワイヤレス化 (9). 開発課題 VR の今後の展望と普及課題 (1). 広がる VR の世界 (2). 今後のOculus Rift (3). 没入型 HMDの問題点課題 (4).HMDの未来 Oculus VR の戦略 (1). これまでの経緯 (2).DK1&DK2 出荷台数 (3).Oculus Rift 今後の販売見通し (4). ビジネスモデル (5).Oculus Rift の特徴 (6). ビジョン (7). ソフトをシェアする環境 (8). ローンチタイトル (9).Facebook の立場 (10). その他関連情報 ( RakNet 買収ほか) 第 6 章.HMD 関連市場の動向と市場展望ウェアラブルアクションカメラの市場動向と市場展望 (1). ウェアラブルアクションカメラの概要

8 (2). ウェアラブルアクションカメラの市場規模と市場予測 ( 世界 ) (3). ウェアラブルアクションカメラの市場規模と市場予測 ( 日本 ) (4). ウェアラブルアクションカメラ主要企業の動向 (5).HMD デバイスとウェアラブルアクションカメラの関連性システム展望 (6). その他関連情報 ( デジタルカメラ市場動向ネットワークカメラ市場動向など ) マルチコプタードローンの市場動向と市場展望 (1). マルチコプタードローンの概要 (2). マルチコプタードローンの技術進化とロードマップ (3). マルチコプタードローンの市場規模と市場予測 ( 世界 ) (4). マルチコプタードローンの市場規模と市場予測 ( 日本 ) (5). マルチコプタードローン主要企業の動向 (6).HMD デバイスとマルチコプタードローンの関連性システム展望 (7). その他関連情報 ( 新規参入事業化の動向 ) ゲーム機の市場動向と市場展望 (1). ゲーム機の概要 (2). ゲーム機の市場規模と市場予測 ( 世界 ) (3). ゲーム機の市場規模と市場予測 ( 日本 ) (4). ゲーム機における主要企業の動向 (5).HMD デバイスとゲーム機の関連性システム展望 (6). その他関連情報 ( ゲーム市場の特徴今後の展望 ) 第 7 章. 臨場感 HMD!VR AR MR の新用途新需要調査臨場感 HMD!VR AR MR の新用途新需要に関するアンケート調査概要臨場感 HMD!VR AR MR の新用途新需要に関するアンケート調査集計分析 (1).Q1.HMD 関連システムに対する関心度 (2).Q2.HMD 関連システムに対する需要度 (3).Q3. 臨場感 HMD の利用用途 (4).Q4. スポーツ VR 動画全方位映像のスポーツ VR に対するニーズ (5).Q5. 仮想商品サービス臨場感 HMD サービスアプリなどへの期待需要度 (6).Q6.AR( 拡張現実 ) 用の HMD の利用用途 (7). 関心のある HMD 関連の企業 (8).HMD メーカーに対する評価コメント (9). 未来型臨場感 HMD 利用サービスへの期待コメント (10). 回答者プロフィール臨場感 HMD!VR AR MR の新用途新需要アンケート調査の実施サンプル第 8 章.VR HMD AR HMD 未来ビジネス構想戦略編度カメラパノラマサービスの可能性と市場開発 MR( 複合現実 ) のインパクトスタートアップ Magic Leap の技術動向 VR HMD の今後のスタイル展望モバイル VR そしてソーシャル VR の可能性 VR 専用映画館 VR 映画の可能性と展望グーグルグラス販売中止と今後の Google HMD 戦略第 5 世代移動通信システム 5G へ向けたドローン VR の可能性 HMD 遠隔操作ロボット ( ウェアラブルカメラ ) 連携システムの可能性主な図表図表 1.VR HMD のシステム構成図表 2.VR の分類図表 3. 産業民生用途と VR HMD AR HMD のトレンド図表 4.HMD のビジネスロードマップ図表 5.HMD 市場の俯瞰図図表 6.HMD における事業形態と参入企業図表 7.HMD ハードとソフトの市場規模と予測 ( 世界市場金額ベース ) 図表 8.HMD ハードとソフトの市場規模と予測 ( 日本市場金額ベース ) 図表 9.HMD のタイプ別 (VR AR MR) 市場規模と予測 ( 世界市場数量 ) 図表 10.HMD のタイプ別 (VR AR MR) 市場規模と予測 ( 日本市場数量 ) 7

9 図表 11.HMD のタイプ別 (VR AR MR) 市場規模と予測 ( 世界市場金額 ) 図表 12. 各デバイスの定義と製品例価格図表 13.HMD のタイプ別 (VR AR MR) 市場規模と予測 ( 日本市場金額 ) 図表 14.VR HMD のタイプ別市場規模と予測 ( 世界市場数量 ) 図表 15.VR HMD のタイプ別市場規模と予測 ( 日本市場数量 ) 図表 16.VR HMD のタイプ別市場規模と予測 ( 世界市場金額 ) 図表 17.VR HMD のタイプ別市場規模と予測 ( 日本市場金額 ) 図表 18. 市場の裾野が広い HMD VR デバイス図表 19. スマホに対する HMD 比率 ( 世界出荷ベース ) シミュレーション図表 20. スマホに対する HMD 比率 ( 日本出荷ベース ) シミュレーション図表 21. 仮想現実の進化図表 22.VR HMD の主要企業の製品図表 23.VR HMD 4 製品の特徴比較図表 24.HMD における主要企業の事業特徴図表 25.AR デバイス VR デバイス MR デバイスの比較図表 26. 臨場感 HMD VR デバイスの今後の用途図表 27. 主な HMD 向け VR 動画配信アプリ図表 28.DK1&DK2 出荷台数図表 29.Oculus Rift 今後の販売見通し図表 30.Oculus VR のビジネスモデル図表 31. ウェアラブルアクションカメラと HMD の共通点図表 32. ウェアラブルアクションカメラの市場規模と予測 ( 世界 ) 図表 33. ウェアラブルアクションカメラの市場規模と予測 ( 日本 ) 図表 34. ウェアラブルアクションカメラと HMD(VR) 図表 35. ドローンのビジネスビジョン図表 36. ドローンのタイプ別市場規模と予測 ( 世界市場 ) 図表 37. ドローンのタイプ別市場規模と予測 ( 日本市場 ) 図表 38. オキュラス VR とソニーの比較図表 39.HMD 関連システムに対する関心度図表 40.HMD 関連システムに対する需要度図表 41. 臨場感 HMD の利用用途図表 42. 全方位映像のスポーツ VR に対するニーズ図表 43. 臨場感 HMD サービス臨場感アプリなどへの期待需要度図表 44.AR( 拡張現実 ) 用の HMD の利用用途図表 45. 関心のある HMD 関連の企業 8

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●●新表紙、目次.doc < 特別調査資料 > 新プラットフォームにおけるビジネス市場展望と今後のモバイル戦略 - スマートフォン関連の市場動向とビジネス新潮流ビジネスチャンス - [ 調査研究報告書 ] 2009 年 12 月 Marketing & Consulting for the mission 株式会社 AQU 先端テクノロジー総研 AQU Technology Research Institute, Inc.