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1 小型モータ需給動向 調査報告書 主要調査項目 1 小型モータの種別市場規模推移 2 小型モータ ワールドワイド生産出荷状況 3 需要分野別動向 / 日系メーカーと海外メーカー 4 生産拠点別出荷状況 / グローバル出荷状況 5 モータ搭載機器別需要推移 / メーカーシェア 6 自動車電装機器と応用モータ / 今後の注目市場 7 海外進出の歴史的経緯 1992 年 ~2011 年 8 日系メーカーの生産 出荷予測 2010 年 ~2015 年 9 モータ用部品 材料の市場動向 2011 年 /2012 年版 2011 年 8 月 7 日発行 /A 4 版 402 ページ / 定価 :7 1,4 0 0 円 ( 税込 ) 主な内容 ( 抜粋 ) ( 一 ) DC ブラシモータ 1 ブラシ付コアドモータとコアレスモータ (1) 市場規模推移 (2) 移動体端末振動用モータ 2,DC ブラシ付コアドモータ需要分野別動向 / 日系メーカーと海外メーカー 需要分野別出荷動向 / 日系メーカーと海外メーカー 情報通信 映像 音響 産業機器 自動車電装 家電 住設 その他 合計 日系メーカー 690, ,000 35, , , ,224 2,395, 年 海外メーカー 202, ,000 39, , , ,000 1,980,000 合計 892, ,000 74,000 1,483, , ,224 4,375,224 構成比 20.4% 17.9% 1.7% 33.9% 19.0% 7.1% 100.0% 日系メーカー 860, ,000 50, , , ,701 3,003, 年 海外メーカー 259, ,000 51, , , ,000 2,450,000 合計 1,119, , ,000 1,890,000 1,048, ,701 5,453,701 構成比 20.5% 17.7% 1.9% 34.7% 19.2% 6.1% 100.0% 日系メーカー 870, ,000 52, , , ,675 3,081, 年 海外メーカー 255, ,000 52, , , ,000 2,505,000 合計 1,125, , ,000 1,941,000 1,105, ,675 5,586,675 構成比 20.1% 17.6% 1.9% 34.7% 19.8% 5.9% 100.0% 主な搭載機器別モータ需要推移 / メーカーシェアプリンタ ODD CD プレーヤ DVD プレーヤ デジタルカメラ ドライヤ etc. 自動車電装用モータの市場動向 1フユエルポンプモータ 2 電子制御スロットルバルブモータ 3 電動可変バルブタイミングモータ 4 電動可変ノズルターボチャージャ用モータ 5AMTギアシフトモータ 6 電動パワーステアリングモータ 7ギア比可変ステアリング用モータ 8 電動ステアリングロック用モータ 9ABS/ESC ポンプ用モータ 10 電子制御パーキングブレーキ用モータ 11カーエアコン用ブロワモータ 12エアコン用ダンパモータ 13ラジエータ冷却電動ファンモータ 14ワイパモータ 15ウオッシャポンプモータ 16パワーウインドゥモータ 17パワースライドシステム用モータ 18ドアロック用モータ 19パワーシートモータ 20リモコンミラーモータ etc. 1

2 世界市場 / ワールドワイド生産 出荷状況 拠点別生産数量 2009 年 2010 年 日本中国アジア欧米合計日本中国アジア欧米合計日系メーカー 282,604 1,461, ,000 36,000 2,395, ,758 1,812, ,960 39,600 3,003,701 海外メーカー 1,324,000 79, ,000 1,980,000 1,661,000 73, ,000 2,450,000 合計 282,604 2,785, , ,000 4,375, ,758 3,473, , ,600 5,453,701 DCブラシモータの生産 出荷動向 / 日系メーカー 進出先国別の生産数量推移 国名 1992 年 1997 年 2002 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 日本 291, , , , , , , ,758 中国香港 607,700 1,450,970 2,022,780 2,498,178 2,261,276 1,960,090 1,461,620 1,812,883 ベトナム 4, , , , , , ,500 タイ 2,500 23,200 10,800 15,000 4,500 2,000 4,000 4,600 フィリピン 21,500 17,200 26,000 13,000 12,000 11,000 シンガポール 106, , ,000 25, マレーシア 97, , ,700 46, ,000 90,000 70,000 75,000 インドネシア 9,020 22,200 90,791 67,900 64,500 67,450 台湾 219,500 76,390 27,000 19,420 6,020 4,000 4,000 6,000 その他 8,200 20,800 37,400 43,000 59,350 81,717 43,200 46,510 合計 1,333,760 2,116,140 2,905,080 3,360,819 3,359,405 2,986,808 2,394,924 3,003,701 DCブラシモータの主要部材 1 自動車電装モータ用永久磁石 NdFeB 焼結 ボンド等 2 コンミュテータ 3 DCモータ用ブラシ コバレントマテリアル トライス オーパック 富士カーボン 日立化成工業 国光カーボン etc. 3,DC ブラシ付コアレスモータミネヘ アモータ シコー シーアイ化成 東京ハ ーツ工業 日本電産コハ ル キヤノンフ レシシ ョン 並木精密 etc. ( 二 )DC ブラシレスモータ 1,DC ブラシレスモータ / 駆動用 (1) 小型ブラシレス制御モータとパワーブラシレスモータ 主な搭載機器別モータ需要推移 / メーカーシェア HDD プリンタ / 複写機ドラムモータ ポリゴンスキャナモータ ODD ブルーレイ /DVD レコーダエアコン室内機 / 室外機 給湯器 自動車パワステ 産業用 IPM モータ PPC/MFP/LBP 用ブラシレスモータ 用途 応用モータ ブラシレス DC/ ボール軸受アウターロータ 回転数 28000rpm 以下 ポリゴンスキャナブラシレス DC/ 動圧オイル軸受 3 万 rpm 以上 ブラシレス DC/ 動圧エア軸受 4 万 rpm 以上 ドラム駆動ブラシレス DC/ ボール軸受アウターロータ 1800rpm 2

3 世界市場 / ワールドワイド生産 出荷状況 世界のブラシレスDCモータの出荷推移 予測 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 日系メーカー 981, , ,458 1,004,546 1,057,200 1,113,000 ( 前年比 ) 108.0% 94.7% 101.7% 106.2% 105.2% 105.3% 海外メーカー 227, , , , , ,000 ( 前年比 ) 118.5% 92.5% 109.5% 112.6% 110.0% 107.7% 合計 1,208,551 1,139,401 1,175,458 1,263,546 1,342,200 1,420,000 ( 前年比 ) 110.0% 94.3% 103.2% 107.5% 106.2% 105.8% DC ブラシレスモータのメーカーシェア / 世界 SAMHONGSA 4.4% SEMCO 5.5% その他 16.5% アルファナテクノロシ ー 5.8% 日本電産 51.4% LG Innotek 7.5% ミネベア G 8.9% DCブラシレスモータの主な機器別モータ需要 / 日系メーカー 2009 年 構成比 2010 年 構成比 情報 通信機器 802, % 852, % HDD 618, % 664, % ODD 131, % 143, % フ リンタ / 複写機ト ラム 24, % 26, % スキャナ 21, % 21, % その他 7, % 18, % 音響 映像機器 48, % 53, % DVDレコータ / フ レーヤ 19, % 19, % DVC 14, % 15, % その他 15, % 18, % 産業機器 % 1, % 電動工具 % % その他 % % 自動車電装品 18, % 19, % EPS 5, % 7, % その他 13, % 12, % 家電 住設 61, % 64, % エアコン 28, % 32, % 給湯器 燃焼機 8, % 9, % その他 23, % 22, % その他 13,800 13,500 合計 945,458 1,004,546 3

4 DC ブラシレスモータの主要部材 1 流体動圧軸受 メーカー メーカーの動向 日本電産動圧軸受の内製化に成功し HDD 用動圧軸受モータ (FDB) を2000 年半ばに量産化スタート その後 NTNと合弁企業を立ち上げローコストの焼結金属 FDB(RM/FDB) の量産化にこぎつけた (2003 年 ) 2009 年 8 月 NTNとの合弁を解消 中国 タイの合弁企業を完全子会社化 部品 モータ完成品の一貫生産体制確立が狙いとされている NTN 焼結軸受合金 ( ベアファイト ) をNTN 特殊合金が製品化 この技術応用した焼結合金製動圧 /NTN 特殊合金軸受を開発し CD/DVD ROMスピンドルモータやLBPスキャナモータ等に供給して来たが一層の高速化に対応した製品開発を機に日本電産と合弁企業を立ち上げローコスト RM/FDM の量産に入った 合弁解消後は超小型動圧ベアファイト ( 径 0.6mmを製品化 ) に注力 ファンモータ等に拡販予定 ミネベアボールベアリングのメーカーであり HDD 用モータに関してもボールベアリングの高精度化で対応して来たが 2001 年からFDBモータの生産をスタート 日本電産との訴訟あり 和解 日立粉末冶金レーサ ースキャナモータ向けに多円弧方動圧軸受を開発 ミネベアとの提携によりHMF 流体軸受ユニットを商品化 軸受内径動圧形状を粉末冶金法 ( 金型 ) で作成するため 量産化に優れる アルファナテクノロシ ー日本ビクターのHDDモータ事業を継承し設立された 日本ビクター時代に HDD 動圧軸受モータに関し日本電産と係争も2008 年和解が成立している キャノンフ レシシ ョン 2001 年動圧軸受を開発 スリーブに鉄 - 銅系の焼結金属を使うことでコストを抑制 スリーブに く の字形の溝を刻んだヘリンボーン式を採用 コスト的にはオイレスメタルに軸受と同等のレベルにあるという DVD/CD ROM LBPスキャナモータ等に適用 ハ ナソニックSN 九州旧松下電器 松下寿電子工業 ( 後にパナソニック四国 ) がそれぞれ開発していた流軸技術をファンモータに取込 MPU 冷却軸流ファンモータに適用した ソニーソニー製 FDB(S FDB/ 容圧 ) により低騒音軸流ファンモータ ブロワモータを製品化 世界最小サイズを謳いAV 機器等用途を狙いとしている 2 永久磁石希土類焼結磁石と希土類ボンド磁石 3 ブラシレスモータ用ドライバ IC/ ホール IC 2,DC ブラシレスファンモータ ( 三 ) ファンモータ 1,DC ブラシレスファンモータ AC ファンモータ / 軸流ファンファンとシロッコファン 需要分野別動向 / 日系メーカーと海外メーカー主な機器別モータ需要 / モータメーカーシェアパソコン / サーバ 複写機 PC 周辺機器 TV/DVD カーナビ プロジェクタ 冷蔵庫庫内ファン産業機器用 AC ファン 自動車搭載機器 CPU 冷却 ゲーム器 世界市場 / ワールドワイド生産 出荷状況 世界のファンモータの出荷推移 予測 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 日系メーカー 316, , , , , ,010 ( 前年比 ) 108.0% 90.7% 86.7% 108.0% 103.4% 100.5% 海外メーカー 475, , , , , ,000 ( 前年比 ) 118.5% 92.0% 105.3% 106.2% 102.7% 102.6% 合計 791, , , , , ,010 ( 前年比 ) 110.0% 91.5% 97.9% 106.8% 103.0% 101.8% ファンモータの出荷予測 / 日系メーカー (2010 年 ~2015 年 ) 4

5 ブラシレスファンモータの出荷予測 / 日系メーカー < 数量 > 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 軸流ファン 224, , , , , ,600 ( 前年比 ) 103.8% 101.0% 100.5% 100.3% 100.3% シロッコファン 33,760 33,830 34,200 34,600 34,800 34,800 ( 前年比 ) 100.2% 101.1% 101.2% 100.6% 100.0% 合計 258, , , , , ,400 ( 前年比 ) 103.3% 101.0% 100.6% 100.3% 100.2% < 金額 > 単位 : 百万円 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 軸流ファン 69,600 71,900 72,000 72,100 72,100 72,000 ( 前年比 ) 103.3% 100.1% 100.1% 100.0% 99.9% シロッコファン 15,500 15,800 16,000 16,100 16,100 16,100 ( 前年比 ) 101.9% 101.3% 100.6% 100.0% 100.0% 合計 85,100 87,700 88,000 88,200 88,200 88,100 ( 前年比 ) 103.1% 100.3% 100.2% 100.0% 99.9% AC 誘導ファンモータの出荷予測 / 日系メーカー 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 数量 ( 千台 ) 10,449 10,895 11,000 10,500 10,300 10,100 ( 前年比 ) 104.3% 101.0% 95.5% 98.1% 98.1% 金額 ( 百万円 ) 13,120 13,150 13,200 13,000 12,800 12,700 ( 前年比 ) 100.2% 100.4% 98.5% 98.5% 99.2% ファンモータの主要部材 1 気体軸受 / 流体軸受 2 ファンブレード ( 四 ) ステッピングモータ 1,PM 型ステッピングモータ 単位 : 百万台 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 PM 型 PM/LS 型 需要分野別動向 / 日系メーカーと海外メーカー主な搭載機器別モータ需要 PM 型ステッピングモータ搭載機器別メーカーシェア PM 型ステッピングモータと LS 付ステッピングモータ / 推移 ステッピングモータPM 型 フ リンタ エアコン メーカー 2009 年 ( シェア ) 2010 年 ( シェア ) メーカー 2009 年 ( シェア ) 2010 年 ( シェア ) ミツミ電機 55, % 48, % 三菱マテリアルシーエム 5, % 5, % ミネヘ アモーター 38, % 40, % 日本電産サンキョー 3, % 3, % 沖マイクロ技研 6, % 4, % ミネヘ アモーター 2, % 4, % その他 4, % 3, % その他 % % 合計 103, % 95, % 合計 11, % 12, % 5

6 テ シ タルカメラ LS 付を除く 複写機 メーカー 2009 年 ( シェア ) 2010 年 ( シェア ) メーカー 2009 年 ( シェア ) 2010 年 ( シェア ) ミネヘ アモーター 33, % 35, % ミネヘ アモーター 15, % 13, % 日本電産サンキョー 12, % 12, % 沖マイクロ技研 5, % 10, % 日本電産コハ ル 9, % 9, % その他 % % 三洋精密 8, % 9, % 合計 20, % 24, % その他 4, % 1, % 合計 67, % 67, % ステッピングモータ /PM-LS 型 ODD DVC メーカー 2009 年 ( シェア ) 2010 年 ( シェア ) メーカー 2009 年 ( シェア ) 2010 年 ( シェア ) 日本電産サンキョー 192, % 233, % キヤノン電子 14, % 17, % ミネヘ アモーター 18, % 25, % 日本電産サンキョー 13, % 11, % その他 8, % 8, % 東京マイクロ 4, % 3, % 合計 218, % 267, % その他 4, % 5, % 海外メーカー ( モアテック 183, ,000 合計 36, % 37, % テ シ タルカメラ DVD フ レーヤ レコータ メーカー 2009 年 ( シェア ) 2010 年 ( シェア ) メーカー 2009 年 ( シェア ) 2010 年 ( シェア ) 日本電産サンキョー 61, % 82, % 日本電産サンキョー 12, % 14, % 東京マイクロ 36, % 39, % その他 1, % 2, % ミネヘ アモーター 13, % 1, % 合計 13, % 17, % その他 10, % 10, % 合計 120, % 132, % 自動車用ステッピングモータ 1 電動 EGR バルブモータ 2 ヘッドランプ AFS/ オートレベラー用モータ 3 電子式メータ用アクチュエータ 世界市場 / ワールドワイド生産 出荷状況 2,HB 型ステッピングモータ 需要分野別動向 / 日系メーカーと海外メーカー主な搭載機器別モータ需要推移 / メーカーシェア ( 五 ) シリースモータ 主な搭載機器別メーカーシェア 複写機 / 複合機 半導体製造装置 メーカー 2009 年シェア 2010 年シェアメーカー 2009 年シェア 2010 年シェア シナノケンシ **** **** **** **** オリエンタルモーター **** **** **** **** 日本電産サーホ **** **** **** **** 山洋電気 **** **** **** **** ミネヘ アモータ **** **** **** **** マイコム **** **** **** **** 山洋電気 **** **** **** **** その他 **** **** **** **** その他 **** **** **** **** 合計 **** **** **** **** 合計 **** **** **** **** 需要分野別動向 / 日系メーカーと海外メーカー主な搭載機器別モータ需要推移 / メーカーシェアクリーナ ミシン 電動工具 ブロワ ( 六 ) 誘導モータ etc. 機器冷却用軸流 ACファンモータ動力用コンデンサ型誘導モータエアコン ( 室内 / 室外 ) 換気扇 冷蔵庫 洗濯機 ( 七 ) 同期モータレラクタンス型インダクタ型冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ タイマ etc. 6

7 ( 総集編 ) 1, 小型モータ市場の展望 (2010 年 ~2015 年 ) モータ種別の前年比較と予想 / 日系生産ベース 実績予想 2009 年を 100 とした 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 DC フ ラシ付モータ コアレスモータ フ ラシレス / 駆動 フ ラシレス / ファン ステッヒ ンク /PM 型 ステッヒ ンク /HB 型 シリースモータ 誘導モータ 同期モータ 総合 (1) 自動車電装機器市場 (2) 情報機器 通信機器 事務機器 主な情報 通信機器別のモータ需要 /2010 年 日系メーカー出荷ベース 機器 DC( コアド ) コアレス BL/ 駆動 BL/ ファン ステッフ /PM ステッフ /HB 誘導モータ 同期モータ 合計 HDD 676, ,050 光テ ィスク装置 81, , , ,400 フ リンタ PPC/ ト ラム他 217,450 26, ,400 26, ,150 フ リンタ PPC/ スキャナー 21,900 21,900 ファクシミリ 12, ,500 移動通信端末 507, , ,450 その他 54,100 68,300 20, ,331 冷却用ファン 173,250 1, ,380 合計 860, , , , ,700 47,831 1, ,472,161 1 HDDスピンドルモータとVCM 2 ODDスピンドルモータとステッピングモータ 3 複写機用モータ 4 プリンタ用モータプリンタ用モータ出荷推移 / 日系メーカーの供給ベース 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 フ ラシレス DC 39,200 42,300 37,650 32,345 44,000 PM 型ステッフ 106, , , ,100 95,700 HB ステッフ 11,400 12,100 11,500 9,000 10,100 フ ラシ付 DC モータ 255, , , , ,450 フ ラシレス DC ファンモータ 14,900 15,100 16,500 14,300 15,100 合計 426, , , , ,350 5 携帯電話用振動モータ (3) 映像 音響機器市場 主な機器別のモータ出荷 / 日系メーカー 2010 年 機器 DC( コアド ) コアレス フ ラシレス / 駆動フ ラシレス / ファン ステップ 超音波 合計 DVC 22,000 15,500 37,000 74,500 DVDレコータ / フ レーヤ 225,000 19,300 15, ,900 テ シ タルカメラ 115,810 1, , ,150 CD/MDフ レーヤ 330, ,000 その他 12,190 2,000 18,700 1,900 34,790 冷却 27,500 27,500 合計 705,000 3,500 53,500 27, , ,043,840 7

8 (4) 産業機器市場 (5) 家電 住設機器市場 2, 小型モータ業界の再編成と構造変化 3, 日系メーカーの生産体制 < 国内生産と海外生産 > 4, 世界の小型モータ産業 / 日系メーカーと海外メーカー ( 部品 材料編 ) 1 永久磁石 ( マグネット ) 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 数量 ( 百万個 ) 5,578 5,485 5,800 5,859 5,566 3,960 4,850 金額 ( 百万円 ) 50,160 49,540 50,460 51,770 53,100 38,200 44,200 2 軸受 2 1 ボールベアリング 2 2, 軸受合金 ( オイレスメタル ) 2 3, 流体動圧軸受 (FDB) 3 精密シャフト 4 無方向性電磁鋼板 5 巻線 ( マグネットワイヤ ) 6 ギヤヘッド 7 電気絶縁材 ( 部品 / 材料の取引状況 マトリクス ) 1 永久磁石 2 電気絶縁材 3 ボールベアリング 4 オイレスメタル 5 精密シャフト 6 ブラシ 7 コンミュテータ 小型モータ用永久磁石の需要推移 / 日系モータメーカーベース VCM 用を除く ( 小型モータメーカー 55 社の個別調査票 ) 8

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