マイニング事業

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きゅういちあきます
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1 < コマツ IR-DAY 216 事業説明会 > マイニングおよび砕石セメント事業について 216 年 9 月 16 日取締役 ( 兼 ) 専務執行役員建機マーケティング本部長篠塚久志

2 マイニング事業

離れたへき地機械が移動することは殆ど無い都市部郊外遠隔地事と共に移動都市部郊外頻繁に移動顧客の求めるもの安全性産性稼働率 $/ton ライフサイクルコスト作業性能

3 鉱機械市場の特徴 1 2 鉱機械建設機械ミニ建機顧客の事業展開資源のある地域のみ多くはグローバルに展開グローバル展開する顧客は少なく国地域に密着さな地域に密着するケースが多い稼動と稼働時間 24 時間 / 7 / 週年間 5, 時間超 8 16 時間 / 5 6 / 週 1, 3, 時間 / 年 ( 多くても ) 8 時間 / 5 / 週 1,5 時間 / 年稼働地 ( 主に ) 離れたへき地機械が移動することは殆ど無い都市部郊外遠隔地事と共に移動都市部郊外頻繁に移動顧客の求めるもの安全性産性稼働率 $/ton ライフサイクルコスト作業性能信頼性製品系列と豊富なアタッチメントイニシャルコスト汎性豊富なアタッチメントイニシャルコスト顧客対応メーカー / 代理店代理店 / メーカー複数の代理店網所有形態顧客所有の割合い所有とレンタルの混合競合メーカー少ない多い常に多い ( 特にミニショベル )

4 鉱機械市場の特徴 2 3 鉱で使われる機械とコマツ提供商品坑内掘り (U/G: Under Ground) 露天掘り (O/P: Open Pit) 市場規模 ( 億円 214 年度 ) Joy Global 坑内掘り出典 : 各社業績発表資料よりコマツ推定コマツ商品レンジは 1.4 兆円規模ドリルドリルジャンボ内トラックドラグライン市場規模 :3 兆円露天 :1.9 兆円 (64%) 坑内 :1.1 兆円 (36%) ブレーカロープショベル油圧ショベルコマツシアラー Joy Global 露天掘りルーフサポート LHD クラッシャコンベアホイールローダ露天掘りと坑内掘り鉱産量通し 35 出所 : コマツ推定 3 連続掘炭機フリート管理システムモータグレーダブルドーザダンプトラックコマツの商品レンジ年間鉱産量 [ 指数 ] 坑内掘り機械の重がまる

5 鉱機械市場動向 1 資源価格は 211 年をピークに様に下落 216 年度第 1 四半期にやや底を打った感があるピーク時レベルまで戻ることはないが資源価格は緩やかに回復に向かう込み US$/MT 鉄鉱 211/Feb. $ Source: International Monetary Fund $ 現在 12, 1, 8, 6, 4, 2, US$/mt 211/Fe b $9, 銅 Source: World Bank (Monthly ave.) Description: grade A LME spot price CIF European $4,615. US$/ton $2.9 US$/lb (9 9 現在 ) US$/lb , 1,5 般炭 2 年価格を主要資源価格期推移 1 とする指標 1, 鉄鉱銅 US$/mt 211F 般炭 eb $ c Source: World Bank (Monthly ave.) Description: Australian Thermal Coal FOB New Castle., 12 btu/pound $ 現在 2, 1,5 1, US$/Ounce Source: Kitco 211/ $1, $1, 現在 *216 年以降はコマツ推定

鉱機械市場動向 2 5 鉱機械業界の事業環境は短期的には厳しいものの中期的には主要鉱物の消費量の増加とそれに呼応した産量の増加に伴い鉱機械の需要は 4 台レベルまで漸次回復してゆくと込まれる鉱機械需要と主要鉱物消費量指数 1, 鉱機械需要 ( 台 ) 主要鉱物消費量 ( 指数 ) 25 9, 鉱機械需要 *1 主要鉱物消費量指数 (2 年 =1) *2 8,

6 鉱機械市場動向 2 5 鉱機械業界の事業環境は短期的には厳しいものの中期的には主要鉱物の消費量の増加とそれに呼応した産量の増加に伴い鉱機械の需要は 4 台レベルまで漸次回復してゆくと込まれる鉱機械需要と主要鉱物消費量指数 1, 鉱機械需要 ( 台 ) 主要鉱物消費量 ( 指数 ) 25 9, 鉱機械需要 *1 主要鉱物消費量指数 (2 年 =1) *2 8, 主要鉱物消費量指数対前年伸び率 *3 6.1% 2 7, 6, 6.9%.% 3.% 15 5, 2.2% 4, 1 3, 2, 5 1, *1: コマツが現状掛ける鉱機械製品を対象とする *2: 主要鉱物 = 燃料炭原料炭鉄鉱銅 *3: 各期間の対前年伸び率の平均値出所 : コマツ推定

7 コマツの鉱機械事業売上と今期通し年度第 1 四半期の売上は円の影響と部品売上の減少もあり前年同期 15% 減の 983 億円 216 年度通期の売上は本体需要の減少と円の影響により前年減収の通し鉱機械年度別売上 ( 部品サービス含む ) 鉱機械四半期別売上 ( 部品サービス含む ) ( 億円 ) 8, +33% +22% +15% +18% +11% 6, 4, 2, 3,565-14% 4,22 4,17 3,615 5,54 6,145-1% -18% -1%-12% 4,473 3,941 2,68 ( 前年 ) % 4,993 本体1,46 1,156 ス等 ,149 1,961 1,943 5% -5% 部品5,63 サアフリカ欧州 ( 億円 ) CIS 2,5 +24% +2% +4% -1% ービ5 中近東オセアニアアジア本中国中南北前年同期 ( 前年同期 ) +2% -% -4% -7% -4% % -12% -15% % 2, -17% -13% -7% -23% -18% -27% -5% 1,634 1,57 1,552 1,391 1,55 1,5 1,29 1,38 1,296 1,288 1,159 1,192 1,187 1,137 1,72 1,11 1,75 本1, 983 体ス等サービ部品 FY7 FY8 FY9 FY1 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY14 FY15 FY16 ( 期初通し ) ( 期初通し ) FY12/1Q 2Q 3Q 4Q FY13/1Q 2Q 3Q 4Q FY14/1Q 2Q 3Q 4Q FY15/1Q 2Q 3Q 4Q FY16/1Q FY15/1Q 2Q 3Q 4Q FY16/1Q

新中期経営計画の基本戦略 ( マイニング関連のみ抜粋 ) 7 コマツを取り巻く環境や課題に対して

つの重点活動をオープンイノベーションも活し 1. イノベーションによる成戦略 2.

イノベーションによる成戦略次世代建設鉱機械次世代コンポーネントの開発 AHS *1 の展開と鉱

System の略であり無ダンプトラック運システムのことを指しますダントツ商品 2.

M&A の活コマツの IoT IoT で産から販売まで全ての程がリアルタイムに連携 / 循環

8 新中期経営計画の基本戦略 ( マイニング関連のみ抜粋 ) 7 コマツを取り巻く環境や課題に対してダントツ商品ダントツサービスダントツソリューションを基軸とした 3 つの重点活動をオープンイノベーションも活し 1. イノベーションによる成戦略 2. 既存事業の成戦略 3. 台強化のための構造改を推進し持続的な成を指します 1. イノベーションによる成戦略次世代建設鉱機械次世代コンポーネントの開発 AHS *1 の展開と鉱向けソリューションのプラットフォーム強化 *1:AHS とは Autonomous Haulage System の略であり無ダンプトラック運システムのことを指しますダントツ商品 2. 既存事業の成戦略ダントツ商品を含む新商品の開発による拡販バリューチェーンでの収益拡鉱機械事業の拡 M&A の活コマツの IoT IoT で産から販売まで全ての程がリアルタイムに連携 / 循環ものづくりのつながる化市場情報の場直結化 3. 台強化のための構造改コストの継続的な削減 ( 原価固定費 ) 補給部品オペレーション改開発の筋質化グローバルな材強化ダイバーシティを持続的発展につなげる仕組み作り

9 イノベーションによる成戦略 - AHS 8 オーストラリアチリ他向けに累計 1 台の無ダンプトラック (AHS) を出荷オーストラリアでは鉱現場から 1,5km 以上離れた都市部から無ダンプトラック運管理実施鉄鉱銅鉱等稼働環境の異なる鉱での 24 時間稼働に対応可能ない柔軟性を実現 216 年 9 現在累計運量 1,,, トン達成 AHS の概念図豪州 Rio Tinto 社鉄鉱鉱 28 年稼働開始 Nummuldi/Yandicoogina/HopeDown4 鉱で合計 7 台超が稼働中チリ Codelco 社銅鉱鉱 28 年稼働開始 Gaby 鉱で 18 台が稼働中

10 1 周年に向けた成戦略 9 需要は当停滞を想定するがイノベーションによる成と既存事業の成により業界準を超える成を実現するジョイグローバル社の買収により層成を加速するジョイグローバル社買収による成加速売上 :3. 3.5B ドル営業利益率 :1 15%

11 砕石セメント事業

12 1. 砕セメント市場の特徴 [ 顧客 : 現場は世界中に分布 ][ 主要モデル : 本製中 ] マイニング顧客砕セメント顧客コンストラクション顧客顧客の数少 ( クローハル ) 多常に多い稼働時間 24 時間 / 7 / 週年間 5, 時間超 1-16 時間 / 6 / 週 8-16 時間 / 5-6 / 週稼動地主に僻地都市部郊外都市部郊外顧客製品輸出多少 ( 内需地産地消 ) 無顧客要求安全性 $/ton 安全性環境 $/ton イニシャルコスト下取価燃費 2. 砕セメント現場の機械と産程砕セメント分野の特徴 11 砕セメント分野はマイニングとコンストラクション分野の中間に位置現場オペレーションはマイニングと類似マイニングにべ現場数は多く規模であり機械も較的さい商品単価が低いため地産地消で輸送距離は限定的原積込運搬輸送製品最終製品少数現場超型機械マイニンク破砕選鉱外需 : 海外輸出精錬鉄銅炭などビル動スマートフォンなど多数現場型中型機械砕セメント破砕セメント場砕砂利砂コンクリート場道路路盤材など石灰石内需 : 5-7km 圏内輸送セメントビル住宅など

13 市場環境セメント産量増加新興国を中とした経済成を背景として安定した右肩上がりが続く億トン世界のセメント産量 GDP 都市化率セメント産量当たり GDP( 世界平均 ) 都市化率 : 44.6% 都市化率 : 53.8% 年 2 年 25 年 21 年 215 年 USD Reference: World Bank 億トン % 3 セメント産量 - 中国とその他の国々 8 中国中国は急速に増加 25 その他その他の国も徐々に増加中国 (%) 億トン Asia CIS Europe Latin America Middle East etc. North America Japan セメント産量 - 地域別 ( 中国除く ) ヨーロッパ新興市場は急速に増加先進国市場は安定北米アジア中近東中南米 CIS 日本 2 2. 業界構造変化 (M&A と顧客グローバルメジャー化 ) 低利などを背景として顧客がより規模 / クローハル化 LafargeHolcim 設 (215) Heidelberg Cement の Italcement 買収 (216)

14 砕セメント分野でのグローバルプレゼンス強化 13 基本針砕セメントセグメントをマイニングコンストラクションに続く第三の重要市場セグメントとして位置付ける 1) コマツ本社への砕セメントの専窓設置により全社プロジェクトとして取組む 2) コマツがマイニング事業でこれまで培った顧客との関係構築やグローバル展開のノウハウを活かした事業拡 3) 全世界に保有する代理店販売網を最限に活

15 ご清聴ありがとうございました

1 ジョイグローバル社の買収について 2016 年 7 21 ( ) コマツ代表取締役社 ( 兼 )CEO 橋徹 P&H は Joy Global 社のブランドのひとつです

1 ジョイグローバル社の買収について 2016 年 7 21 ( ) コマツ代表取締役社 ( 兼 )CEO 橋徹 P&H は Joy Global 社のブランドのひとつです 1 ジョイグローバル社の買収について 2016 年 7 21 ( ) コマツ代表取締役社 ( 兼 )CEO 橋徹 P&H は Joy Global 社のブランドのひとつです 1 案件概要 2 コマツはジョイグローバル社を買収することで合意買収価格は 1 株当たり 28.3 ドル買収総額約 2,891 百万ドル ( 約 3,036 億円 *1) 今後ジョイグローバル社の株主総会及び各国競争法当局からの承認を経て