2014 年度事業説明会 1 中南米の建設 鉱山機械事業 2014 年 9 月 16 日コマツ取締役常務執行役員建機マーケティング本部長篠塚久志

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1 2014 年度事業説明会 1 中南米の建設 鉱山機械事業 2014 年 9 月 16 日コマツ取締役常務執行役員建機マーケティング本部長篠塚久志

2 2 目次 ページ 1. コマツ中南米事業概要 (1) コマツ中南米事業の位置づけ (2) コマツ中南米事業の歴史 (3) コマツ中南米事業体制 (4) 国別オペレーション 中南米その他主要活動 9-11 (1)PSO( ハ ナマストックオヘ レーション ) の活用 (2) 次世代鉱山機械に対する取り組み ( 無人ダンプ運行システム ) (3) 中南米におけるCSR 活動

3 1-(1) コマツ中南米事業の位置づけ 2013 年全世界需要に対して中南米需要は約 8% を占めるのみだが 全売上に占める中南米の割合は約 15% であり日本 北米に次ぐ重要市場 特に鉱山機械売上構成比では中南米が全地域の中で最大比率を占める (2013 年度 : 約 34%) ( 台数 ) 主要 7 建機年度別需要推移 * * コマツの推定 中南米 日本 北米 欧州 中国 その他 前年比 中南米需要前年比 60.00% 25,000 ( 億円 ) 20,000 建設鉱山機械地域別売上高 ( 外部顧客向け ) 16,156 17,393 17,497 16,770 アフリカ 中近東 オセアニア 内鉱山機械地域別売上高 ( 外部顧客向け ) ( 億円 ) 6,145 6,000 5,540 5, % 15,000 アジア 中国 4, % 10,000 CIS 欧州 % 20.00% 5,000 0 FY10 FY11 FY12 FY / ドル 79.0/ ドル 15% 82.5/ ドル 99.6/ ドル 分野別売上高割合 (2013 年度 ) 北米日本 中南米 2, % FY11 FY12 FY / ドル 82.5/ ドル 99.6/ ドル 40.00% 0 8% 60.00%

4 1-(2) コマツ中南米事業の歴史 4 中南米 7 建機需要 * 台 年代 需要 銅価格 メキシコ債務危機 * コマツの推定 80 年代 NAFTA 発効 メルコスール発足 ブラジル通貨危機 アルゼンチン通貨危機 リーマンショック 90 年代 2000 年代 2010 年以降 US ト ル / トン 代理店網の設立 現地生産化への対応 代理店の強化 マイニング事業強化 アフターマーケット強化 生産 74 メキシコ : 建機生産開始 ( 販売機能併設 ) 73 ブラジル : 建機生産開始 ( 販売機能併設 ) (09 閉鎖 ) 05 チリ : 部品再生工場設立 11 チリ : ダンプボディメーカー買収 13 ブラジル : 部品再生工場設立 販売 55 アルゼンチン向けグーレダー輸出 代理店 72 パナマに 85 マイアミに販売販売法人設立拠点を移管 ( メキシコ / フ ラシ ル以外中南米全域統括 ) 71 ハ ナマ事務所開設 (~72) 76 カラカス事務所開設 (~83) 73 メキシコ事務所開設 (~74) 78 ホ コ タ事務所開設 (~84) 75 リマ事務所開設 (~83) 80 年代 : 中南米全域をカハ ーする代理店網構築 95 マイアミに中南米地域統括本社設立 ( フ ラシ ル以外の中南米全域 ) 98 フ ラシ ル販売会社設立 99 チリにコマツ資本販売代理店設立 90 年代 : 現在に続く代理店網の構築完成 10 マイアミを閉鎖 チリに中南米南部マーケティンク 機能移管 10 マイアミを閉鎖 米国 KAC 内に中南米北部マーケティンク 機能移管 13 マイニンク 代理店直営化 10 メキシコ事務所開設 (~13) 09 ペルー代理店に資本参加 12 コロンヒ アマイニンク 代理店出資 12 パナマにサーヒ ス専門会社設立 13 フ ラシ ルマイニンク 代理店直営化

5 1-(3) コマツ中南米事業体制 5 ブラジルに生産拠点 パナマに物流拠点を持ち チリをはじめとする強力な代理店網で事業を推進 コマツと CAT のみが中南米全体をカバーする強力な代理店網を保持 (2014 年 8 月現在 ) KHSA 中南米マイニング本社南部建機マーケティング本社 主要マイニング需要国 コマツク ルーフ マシ ョリティ出資独立資本 KAC NLAD 北部建機マーケティング本社 Tecpalsa( コロンビア ) Tecmap( パナマ ) マイニングサービス 代理店所在地 パナマ中南米向け本体物流拠点 Makomex( メキシコ ) 建機代理店 Diteca( エクアドル ) KMMP( ペルー ) Road Machinery( メキシコ ) マイニング代理店 Equinova( メキシコ ) 建機代理店 Mega/Makint( ベネズエラ ) その他 Igaretta( アルゼンチン ) Tiesa( パナマ ) 代理店数 :26 社内コマツ資本 :3 社 ( チリ ブラジル コロンビア ) KCC KCH ( チリ ) KRCC( チリ ) 部品再生工場 KDB( ブラジル ) 建設機械製造工場部品再生工場 KBI ブラジル建機マーケティング本社 MB マイニング代理店 建機ディーラー 10 社

6 1-(4) 国別オペレーション : チリ 6 コマツにおける中南米最強拠点 マイニング向け販売が売上を牽引し 中南米売上の約 6 割を占める (2013 年度実績 ) 増加する配車を背景にした安定したアフターマーケット収益をベースに事業を拡大 セグメント別売上推移 ( 米ドルベース ) イメージ図 お客様メリット 機械の安定稼動 生産性向上 機械コストの定額化 予算化 業務効率化 コマツ代理店メリット 安定的な収益確保 純正部品販売の増化 鉱山機械配車台数 メンテナンス契約率推移 国別コマツ連結対象従業員数 ( 除く日本 ) チリにおける機能 高度なサーヒ ス提供 ( 含サーヒ ス契約 ) 再生部品製造 建機販売 レンタル 中古車販売 リテールファイナンス

7 1-(4) 国別オペレーション : ブラジル 7 中南米地域での最大建機需要国 ( 約 5 割 ) 国産品優遇制度に対応する為 建機生産工場を持ち 生産 販売一体となった活動を展開 建機需要推移 * 事業組織 建機生産工場の特徴 (KDB) 鉱山機械市場の状況 世界第二位の鉄鋼石生産国 資源メシ ャー Vale 社の本拠地 高いマイニンク の市場ホ テンシャル ( 鉱山機械市場推移 *) * コマツの推定 マイニンク 事業体制の構築 2013 年コマツ G100% 出資鉱山機械販売 サーヒ ス代理店設立 (MB) 倉庫販売サーヒ ス拠点主要鉱山地域 KBI 本社 KBI マイニング北部支店 ( 部品倉庫含む ) 2013 年 KBI マイニング南部支店 ( 部品倉庫含む )2013 年 KDB サンパウロ部品倉庫,2013 年 KDB サンパウロ部品再生工場,2013 年

8 1-(4) 国別オペレーション : ペルー 年よりペルー代理店 (KMMP) へコマツが資本参加 チリにおいて培ったマイニング事業ノウハウを活用し 鉱山機械市場が拡大するペルーへ対応する 主要鉱山顧客 / 新規鉱山 鉱山機械需要推移 * 鉱種 KMMP 売上推移 ( 米ドルベース ) 11 年 12 年生産量生産量 11 年世界順位 12 年世界順位 銅 ( 千 t) 1, , 亜鉛 ( 千 t) 1, , 鉛 ( 千 t) 金 (t) 銀 (t) 3, , 錫 (t) = 世界ランキング3 位以内鉱種 ( 出典 :JOGMEC 金属資源レホ ート (2014/3)) チリで培ったノウハウを移転 活用 KMMP 事業拠点 2009 年コマツ資本参加 高度なサーヒ ス提供 ( 含サーヒ ス契約 ) 再生部品製造 建機販売 レンタル 中古車販売 リテールファイナンス

9 2-(1)PSO( ハ ナマストックオヘ レーション ) の活用 9 中南米のハブ港であるパナマに在庫を持つことで 短納期デリバリーを実現し 代理店の在庫負担を低減する 中南米市場の特徴 大規模プロジェクト 景気動向に左右される大幅な需要変動 恒常的な高金利 (PSO 保管ヤート ) <PSO 概念図 > PSO の効果 1 短納期代理店の機械発注から仕向国到着まで : チリの場合 : 120 日 10 日 従来 生産 出荷 90 日 海上輸送 ( 日本 チリ ) 30 日 PSO 生産 出荷 90 日 海上輸送 ( 日本 パナマ ) 20 日 保管 再輸出 海上輸送 ( パナマ チリ ) 10 日 代理店発注 国内工場 PSO チリ代理店 2 代理店在庫 PSO 開始後 代理店在庫は約 6 割減少

10 2-(2) 次世代鉱山機械に対する取り組み 10 無人ダンプトラック (AHS) を豊富な鉱山機械のサポート経験を持つチリに世界初導入 チリでの経験をベースに他地域への導入を推進 AHS 開発 導入の歴史 よる波及効果 ) いて 高性能 / 信頼証され 他の資源メ展開開始 年よりリオティント社とて 150 台無人タンフ 入フ ロシ ェクト開始 ) ( キ ャヒ ー鉱山フリート ) 無人ダンプトラック世界初の商用導入 2008 年 世界最大の銅生産会社コテ ルコ社のキ ャヒ ー鉱山に超大型 トラック 930E11 台の無人タ ンフ トラック運行システムを世界初の商用導入 順次車両を増加 14 年 3 月現在 930E の稼動台数は 18 台 上記のコマツ全車両はコマツチリがメンテナンスを一括請負 無人ダンプトラックは 24 時間安定稼動中 PC8000/930E-AT 積込オヘ レーション

11 2-(3) 中南米における CSR 活動 ( チリ事例 ) 11 コマツチリは 以下 4 つの核となる理念の下に 豊かな社会作りに貢献するため 幅広い分野での活動を実施すると共に 社員の自発的な参画を積極的に支援 事業が環境に与える影響に責任を持つ 環境 リサイクルの徹底 2013 年度 5,100 キロ相当の社内で発生する廃棄物のリサイクルを実施 継続して取り組み中 会社の持つ技術 人材等の財産を使用し 社会発展に貢献する 社会貢献 若年服役者社会復帰支援プログラム若年服役者に対し コマツチリの事業に関連する技術や高校卒業資格等の技術 資格取得を支援 教育の場を提供し スキルの開発支援を行う 教育 地震被災国ハイチの学校再建支援 2010 年に大規模な地震に見舞われたハイチに対する支援 チリ政府 NPO 法人と連携し 地震で校舎が崩壊した小学校を再建するプロジェクトを展開 従業員及び その家族の健康的なライフスタイルを促進する 健康 コマツチリ主催ファミリーラン開催サンチャゴ本社勤務社員及びその家族有志によるランイベントを開催

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