現在 総務省において 通信市場における競争ルール及び消費者保護ルールについて議論されている 2020-ICT 基盤政策特別部会基本政策委員会 いわゆる包括的検証 2020 年代に向けた情報通信の在り方 電気通信事業の在り方 固定通信市場 移動通信市場における競争ルールの在り方 ICT 利活用の在り方

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1 インターネット消費者取引連絡会 ケータイビジネスの現状と課題 2014 年 06 月 19 日 株式会社野村総合研究所コンサルティング事業本部 ICT メディア産業コンサルティング部 北俊一 (Shun ichi Kita) 東京都千代田区丸の内 丸の内北口ビル

2 現在 総務省において 通信市場における競争ルール及び消費者保護ルールについて議論されている 2020-ICT 基盤政策特別部会基本政策委員会 いわゆる包括的検証 2020 年代に向けた情報通信の在り方 電気通信事業の在り方 固定通信市場 移動通信市場における競争ルールの在り方 ICT 利活用の在り方 ICTサービス安心 安全研究会消費者保護ルールの見直し 充実に関するWG 消費者保護ルールの見直し 充実 説明義務等の在り方 ( 適合性原則 広告表示等の在り方に関する規律 ) クーリングオフの在り方 ( 対象とする役務 販売方法 費用負担の在り方 ) 販売勧誘活動の在り方 ( 禁止行為 ( 再勧誘 不実告知等 ) 代理店監督体制強化) 苦情処理 相談体制の在り方 通信サービスの料金その他の提供条件の在り方等 アドホック会合にて議論 販売奨励金等の在り方 SIMロックの在り方 利用者のニーズを踏まえた料金体系の実現 1

3 ケータイ市場が成熟化しても尚 キャリアの KPI が変わらないことにより 不健全 不誠実な販売が横行 不健全 不誠実な販売 苦情 相談件数の増加 広告偽装表示 : 一番広い 一番つながる 一番速い 最大 150Mbps スマホアプリの レ点販売 半強制的にインストールされる 解約し忘れ (30 日間無料お試し ) 抱き合わせ販売タブレット フォトフレーム 見守りケータイ 体重計など 高額キャッシュバック新規ユーザーばかり優遇 既存ユーザー ( 長期利用者 ) を冷遇 MNP 乞食 反社会的勢力が悪用 高齢者 学生 ( 小学生 ) の獲得合戦 このような販売がなされる背景にあるもの : 市場の成熟すでに持つべき人は持った 持つべきでない人にまで売りつける 代理店を使った手数料ビジネスの行き詰まり 低出力代理店の淘汰 一握りのブラック代理店の存在 大手 3キャリアの同質化 土管化 協調的寡占 状態 KPIが未だに月次純増数 MNP 純増数 光ファイバー販売においても ほぼ同じ状況 ( むしろ 現時点ではこちらの方が酷い ) 2

4 参考 消費者保護ルールの見直し 充実に関する WG 第 2 回会合 (2014/03/20) 北プレゼン資料を修正 加筆 キャッシュバック等販売奨励金の在り方についてキャッシュバックに対する何らかの規制が必要 MNP キャッシュバックの横行は キャリア間の差異化要素が希薄化したことが最大の要因 スマホの普及 特に全キャリアからの iphone5s/5c 販売を機に キャリアの均質化が進行 各キャリアが 自主的にキャッシュバックの原資となる MNP インセの縮減 廃止に動き出したようだが キャリアが差異化要素を作り込まない限り キャッシュバックは復活する また キャリアが月次純増数や MNP 純増数を KPI に掲げ それがキャリアのモメンタムを表す指標として使われる限り 復活する より詳細な純増の中身 ( 稼働数等 ) を公表するか 公表を取りやめるか MNP キャッシュバックの功罪 功 : - 最新 高機能スマホを 実質負担金ゼロ + 高額キャッシュバックで買い換えられる (2 年縛り契約の中途解約に係る違約金や 割賦残債を支払っても余りある金額 ) - MNP 弾 を作りこみ 戦略的に MNP を繰り返すことで多額の現金が手に入る ( MNP 乞食 ) 罪 : - 同じキャリアを長く使っているユーザーが ( 頻繁に )MNP でキャリアと端末を乗り換えるユーザーへの販売奨励金等を負担する構造 ( ユーザー間の不公平性の拡大 ) - 体力のある 3 キャリアが札束でユーザーを取り合ってる市場に 体力のない MVNO が自ら端末を担いで参入しても勝ち目がない (MVNO の新規参入 成長を阻害 ) - ショップスタッフの精神的な苦痛 ストレスの増加 離職率上昇 3

5 参考 キャッシュバック等販売奨励金の在り方について激増する MNP 利用件数 ( 万件 ) 消費者保護ルールの見直し 充実に関する WG 第 2 回会合 (2014/03/20) 北プレゼン資料を修正 加筆 MNP 件数の増大は OTTプレイヤーのアプリ (Line, Facebook, Twitter, Gmailなど ) 普及によるキャリアスイッチの障壁が下がったことも大きな要因であるが 高額 MNPキャッシュバックも少なからず影響を与えていると推察する MNP 総利用件数の推移 658 万件 約 587 万件 約 480 万件約 328 万件約 274 万件約 252 万件約 275 万件約 199 万件 ( 年度 ) 2014 年 3 月のデータは 仮に2013 年 3 月のデータ ( 約 73 万件 ) を利用 出所 ) 総務省へのヒアリングにより NRI 作成 4

6 参考 キャッシュバック等販売奨励金の在り方について高額 MNP キャッシュバックのからくり 消費者保護ルールの見直し 充実に関する WG 第 2 回会合 (2014/03/20) 北プレゼン資料を修正 加筆 下図は ソフトバンクの 3 月 16 日までのキャッシュバック構造を NRI が推定したもの ( 他社もほぼ同様の構造 ) 例 )iphone5s 16GB( 非学生家族 3 台以上同時購入 ) 割賦販売実質負担額 0 円 + 高額キャッシュバックのパターン 例 )iphone5s 16GB( 非学生家族 3 台以上同時購入 ) 店頭一括 0 円 + 一定額キャッシュバックのパターン 基本 NW 奨励金 (1 万円程度 ) 代理店粗利 基本 NW 奨励金 (1 万円程度 ) 代理店粗利 各種インセンティブ ( セット販売等 ) 各種インセンティブ ( セット販売等 ) MNP キャッシュバック 1~2 万円 +α MNP キャッシュバック 1~2 万円 MNP インセンティブ ( 複数台増額込み ) 5 万円 MNP キャッシュバック 6~7 万円 +α 店頭還元 MNP キャッシュバック 6~7 万円 MNP インセンティブ ( 複数台増額込み ) 5 万円 店頭還元 月月割 7 万円 ( 端末卸売価格相当 ) のりかえサポート 2.1 万円 ( 月月割に加算 ) キャリア 端末割賦販売 7 万円 代理店 相殺 月月割 7 万円 ( 端末卸売価格相当 ) のりかえサポート 2.1 万円 ( 月月割に加算 ) お客様還元 さらに 端末下取りやご紹介キャッシュバックなどが加わる のりかえサポート 2.1 万円 ( 一括販売割引 ) 月月割 7 万円 ( 端末卸売価格相当 ) キャリア 充当 出所 )NRI 推定 端末代金 0 円販売 ( 店頭一括代金 ) 代理店 月月割 7 万円 ( 端末卸売価格相当 ) お客様還元 5

7 競争ルール 消費者保護ルールの見直しによって 市場は果たして活性化 健全化するだろうか? 電気通信サービスの契約上のトラブルから消費者を保護するため 店頭販売を含めたあらゆる販売チャネルへの クーリングオフ 導入が検討されている マルチステークホルダー 環境への転換と MVNO の参入による 新たな消費者トラブルへの対応が求められる (ex. フィルタリング ) 苦情 相談件数の増加 ( 主に契約に関する事 )? クーリングオフの導入 ( 店頭販売含む ) SIM ロック端末は 回線と一体と見なされる 3 キャリアの 協調的寡占 状態の打破? 多様な MVNO が多数出現 マルチステークホルダー環境 SIM フリー端末の販売 ( 端末と回線の分離 ) MVNO 市場の活性化 端末に値段がつく キャッシュバック等販売奨励金の縮減 過度な奨励金は回収不能となる 6

8 今後のさらなる市場環境激変への対応が求められる 多様なデバイスの登場 : ウェアラブル M2M IoT(Internet of Things) より センシティヴ な情報の取得 流通 SNSでのシェア Google Glass 等による映像 音声の取得 流通 SNSでのシェア バンドル販売の進展 : 世帯丸ごとロックイン による流動性の低下 ケータイと固定ブロードバンドのセット販売の常態化 通信サービス 放送サービス ( 多チャンネル放送 VOD) 電力サービス等のバンドル販売 非通信事業者の VNO としての参入 国内外の他産業のプレイヤーが 通信サービスを 手段 として活用し 本業を強化 携帯電話回線 (SIM) のオンライン販売の増加 携帯電話販売チャネルの 筋肉質化 の一環 携帯電話不正利用防止法 では 音声端末 ( 含む SIM) の新規販売時に本人確認を義務化 今後 データ回線での通話が当たり前になる (Skype, LINE 電話 VoLTE) ため MVNO を含め データ専用端末 ( 回線 ) でも 本人確認強化が必要となるのではないか 7

9 参考 2020-ICT 基盤政策特別部会基本政策委員会第 2 回会合 (2014/03/27) 北プレゼン資料を修正 加筆 移動と固定の垣根の消滅 トリプル / クワドロプルプレイによる世帯丸ごと囲い込みが進展 これは世界的な趨勢 ソフトバンク NTT 東西 NTTドコモ KDDI J:COM K-OP 公衆 Wi-Fi フレッツスポットソフトバンクWi-Fi Docomo Wi-Fi au Wi-Fi - eo モバイル Wi-Fi モバイル MVNO クワドロプルプレイ トリプルプレイ 固定ブロードバンド 固定電話 スマート値引き Yahoo!BB 光 with フレッツ ホワイト光電話 ( イーモバ ) フレッツ光ひかり電話 au 光 スマートバリュー J:COM Net ケーブルプラス電話 eo 光 eo 光電話 映像サービス UULA ひかり TV フレッツテレビ d- ビデオ VideoStore ビデオパス J:COM TV eo 光 TV 8

10 参考 NTT は 光アクセスの サービス卸 による 光コラボレーションモデル を発表 出所 )NTT IR 資料 9

11 参考 通信キャリア以外の多様なプレイヤーが 自社の強みに通信サービスをバンドルして VNO として参入可能に 通信キャリア A 社 B 社 C 社 D 社 E 社 固定電話サービス 固定ブロードバンドサービス FVNO FVNO FVNO 携帯電話サービス MVNO MVNO MVNO 映像サービス 電力小売サービス NTT 東西 84% ドコモ 42% KDDI ドコモ42% UQ KDDI 等 ドコモ等 K-Op CATV 等 ツタヤ Amazon OTT 企業等 大手流通業 EC 企業等 10

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携帯電話の料金及び販売の現状 総契約数の増加とほぼ同期して 世帯当たり契約数が増加している 携帯電話契約数 世帯数等の推移 16,000 14,000 対世帯人員普及率 100% 超 , ,000 8,000 契約数 ( 左軸 ): 万

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