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1 株式会社セブン & アイ ホールディングス 2017 年 2 月期決算説明会 2017 年 4 月 7 日 株式会社セブン & アイ ホールディングス 1

2 16 年度の総括及び 17 年度の計画 16 年度の総括 実績前年比前期差コメント グループ売上 10 兆 6,215 億円 99.2% 815 億円為替影響を除くと 102.4% 営業利益 3,645 億円 103.5% +122 億円 6 年連続過去最高益を更新 純利益 967 億円 60.1% 641 億円構造改革の推進による影響でマイナス 経営課題の抽出と中期経営計画の策定及び組織作り 17 年度計画中計初年度 実績前年比前期差コメントグループ売上 11 兆 1,500 億円 105.0% +5,284 億円日米コンビニエンスストア事業が牽引営業利益 3,865 億円 106.0% +219 億円中計初年度 確実に達成を目指す純利益 1,770 億円 182.9% +802 億円構造改革費用を保守的に織り込む 国内 海外 CVS 事業における圧倒的な地位の確立に向けたスタートの年 構造改革を推進し収益改善を目指す 2

3 中期経営計画ふり返り (2016 年 10 月 7 日発表 ) 3

4 中期経営計画の概要 数値目標 :19 年度営業利益 4,500 億円 ROE10% Ⅰ Ⅱ 日米 CVS 事業を成長の柱とし 経営資源を集中させる エリアと業態の 選択と集中 を進める 1H2O との資本業務提携の基本合意書の締結 SS 関西店舗承継 首都圏基幹店への資産集中 2IY: 首都圏 食品事業への重点化の検討開始 Ⅲ Ⅳ Ⅴ GMS 百貨店再生に 不動産再開発の視点を取り入れる オムニチャネル戦略の見直し : 顧客戦略の観点で 顧客生涯価値に重点化 来春を目処にマネシ メントアフ ローチの観点でセク メントを見直す 4

5 セブン イレブン ジャパン SEJ 5

6 年度別売上シェアと売上増減の推移 セブン - イレブンのシェア拡大により 再編が加速 6,400 ( 億円 ) 4,800 3,200 1, ,600 SEJ の売上増減 ( 左軸 ) その他 CVS の売上増減 ( 左軸 ) SEJ シェア ( 右軸 ) 出所 日本フランチャイズチェーン協会データより SEJ 集計 34.0% 34.1% 34.8% 35.4% 36.4% 37.5% 09 年不良品負担 15% 09 年 近くて便利 政策開始 38.8% 40.0% 12 年チルド売場拡大 41.0% 13 年 7 カフェ発売 41.7% 42.7% 14 年 JR 西日本業務提携 06 年度 07 年度 08 年度 09 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 主要コンビニ各社の動向 14 年ポプラ提携 16 年スリーエフ提携 17 年セーブオン提携青線 ( ローソン ) 09 年 ampm 買収緑線 ( ファミリーマート ) 15 年ココストア買収 16 年サークルKサンクス統合 シェア 5 0 % を目指す 43 (%) 業界内での再編が加速する中 変化に対応し続ける事で更なる成長を目指す ( 出典 )JFA コンビニエンスストア統計調査月報 6

7 マーケットチャンス ( 食の外部化 ) に対する打ち手 高齢化 世帯人数の減少 有職女性の増加など社会構造の変化に伴い中食市場は拡大 ニーズの変化に対応し FFの強化に積極的に取組みシェアを拡大 12.0 中食市場規模 10.0 ( 兆円 ) 中食市場規模 SEJシェア 8.2 兆円 8.1 兆円 8.1 兆円 8.4 兆円 10.2% 9.8% 9.2% 9.3% 出所 中食市場 日本惣菜協会 ( 惣菜白書 ) 8.7 兆円 8.9 兆円 9.3 兆円 9.6 兆円 13.3% 12.8% 12.1% 10.8% 16 SEJ シェア 15 (%) 年度 09 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 8 今後も 商品力の強化や店内レイアウトの見直しなどにより 更なる成長を目指す 7

8 既存店の成長戦略 09 年から 近くて便利 政策スタート 社会構造が変化する中 食の外部化ニーズに対応するため食卓応援強化政策スタート 店を使われ方 ( 客層 ) の変化 客数指数 購*07 年を 100 とした場合 出所 客数指数 (POS 分析 ) 客層 (nanaco データ ) 07 年度 16 年度 入女性客比率 42.3% 47.4% (+5.1%) 客層50 歳以上比率 25.8% 40.0% (+14.2%) カテゴリー別の売上変化 (2006 年と 2016 年の平均販売金額 平均販売数比較 ) 販売金額 ( 日販 ) 販売数量 ( 日販 ) 冷凍食品 ( ロックアイス除く ) 473% 562% カウンター商品 257% 232% タバコ 136% 94% デイリー商品 116% 122% 酒類 77% 81% 雑貨 72% 84% 雑誌 ( コミックス 書籍含む ) 43% 37% 客層が拡大し お店の使われ方が大きく変わり カテゴリー毎の売上も大きく変化 8

9 レイアウトス増既存店の成長戦略 ( 新レイアウト ) 従来レイアウ 食の外部化 と 中食ニース 拡大 カウンター入口 米飯 チルドケース アイスクリーム 冷凍 今後も加速する ト時期店舗数 ウォークイン店内レイアウトを大幅に変更 日販押上げ効果 3~4 万円を見込む 飯 チルドケーカウンター拡大米ウォー設入口 冷食リーチイン拡大 雑誌 クインイートイン拡大新 新レイアウトの展開計画 17 年度 21 年度迄の累計 既存店 新店 既存店 800 店 1,100 店 10,000 店 + 新店 *1 *1: 狭小店舗 特殊立地などは除く 9

10 既存店の成長戦略 ( 商品力の強化 ) 新 7 カフェ一体型カフェラテマシン ホットラテ ホットコーヒー 先行販売エリアの販売状況 北海道エリア 7 カフェ販売金額指数 15 年 11 月度を100とした場合北海道エリアカフェラテ先行販売開始 アイスラテアイスコーヒー専用ミルク従来のアイスミルクビーズに替えて 専用ミルクを開発 年 11 月 12 月 全国 7 カフェ販売金額指数 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 今期中に全店へ導入 17 年 2 月末時点で 2,800 店へ導入済 カフェラテ導入を先行した北海道エリアではセブンカフェの販売が大きく伸長 10

11 リスク ( 労働環境の変化 ) に対する打ち手 2017 年 9 月よりセブン - イレブン チャージ 1% 特別減額 * を実施 最低時給の推移 ( 東京 ) 1,000 ( 円 ) 横ばい 出所 厚生労働省 10 年で 213 円上昇 年 01 年 02 年 03 年 04 年 05 年 06 年 07 年 08 年 09 年 10 年 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 12 ヶ月で約 160 億円の影響 加盟店満足度を高める施策を実施する事で 更なる成長に向けた好機と捉える 1 既存オーナー様がより拡大均衡の店舗経営に専念できる環境整備 既存店成長 110 ( 指数 ) 加盟店の総収入と人件費推移 (10 年を 100 とした場合 / 全店ベース ) 総収入 人件費 社会保険加入の適用拡大 労働時間管理の厳格化 人件費 5~6% の上昇要因 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 2 将来の新規オーナー様の加盟促進 新店出店による成長 11

12 生産性の向上 ( 働き方改革へのサポート ) カウンター商材の販売什器を洗浄するための食洗機の導入 作業時間 人件費 手洗い 食洗機約 1 時間 1 日 1 時間削減約 30 万円 / 年間 殺菌効果による品質の安全 安心の向上 今期中に全店へ導入 17 年 2 月末時点で 1,260 店に導入済 水使用量 (1 店舗あたり ) 削減効果 約 20% 店舗実証による SEJ 試算値 作業効率の改善を図りながら 接客サービスの質を高める 12

13 生産性の向上 ( 働き方改革へのサポート ) RFID*1 を活用した店舗検品省力化実証実験を 8 月を目途に開始 センター仕分け店舗へのデータ送信パワーゲート車両検品時間省力化 RFID 用 IC チップを添付し 商品とカゴ車を紐付 仕分けデータを店舗へ送信 パワーゲートで荷降ろし RFID 読み取り機を通過そのまま納品 検品 RFID 活用による効果 *1:RFID: 電波の送受信により 非接触で IC チップの中のデータを読み書きする技術 店舗検品省力化の効果 1 日あたり検品時間 170 分 8 分 ( 年間 : 約 80 万円の人件費削減効果に相当 ) 配送員作業の効果 センター仕分け 積込み 車両から台車への荷下ろし 店舗での荷下ろしの大幅な削減により 1 女性ドライバーなどの雇用促進 2 ドライバーの労働条件改善 13

14 17 年度の主な行為と数値計画 17 年度計画 前年差異 チェーン全店売上 4 兆 7,080 億円 +1,923 億円 営業利益 2,440 億円 +5 億円 既存店前年比 101.5% ー 荒利率 32.1% +0.3% 出店 1,600 店 82 店 店舗純増数 700 店 150 店 設備投資額 1,800 億円 +549 億円 広告宣伝費は継続して費用対効果の視点で抑制 新レイアウト 食洗機導入による日販押上効果は織り込んでいません 出店 1,682 店 1,600 店 / 鉄道への出店が一巡し スクラップ & ビルド戦略強化 主な既存店の設備投資 新レイアウト (+270 億円 ) カフェラテマシン(+135 億円 ) 食洗機(+150 億円 ) 14

15 7-Eleven, Inc. SEI 15

16 基本戦略 : 質を伴った成長 全店平均日販とフランチャイズ比率推移 全店平均日販 FC 比率 6, 完全子会社化全店平均日販 FC 比率 80.5 ( ト ル ) (%) 5, ,000 3,000 営業利益 ( 百万ドル ) ,555 3,754 3,946 4,099 4,248 4,250 4,256 4,335 4,372 4,383 4,340 4,472 4,695 4, 年度 04 年度 05 年度 06 年度 07 年度 08 年度 09 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 米国既存店商品売上伸び率 +3.2% +5.3% +4.4% +3.1% +3.1% +0.4% +0.6% +1.5% +2.8% +2.9% +1.0% +3.1% +5.8% +2.1% 総店舗数 5,784 5,799 5,829 6,050 6,088 6,196 6,389 6,610 7,149 8,118 8,292 8,297 8,500 8,707 1 フレッシュフードの強化 2 出店基準の見直し 3 優良物件の M&A 1 店 1 店の質を上げ フランチャイズ化を促進することにより収益性を向上 16

17 Sunoco LP 社の小売事業の一部を取得 買収の背景 1 ガソリンメジャーによる小売事業からの撤退が進む中 残された希少な優良案件 2 店舗網の強化 サプライチェーンの充実が図れる Sunoco LP 社小売事業の概要 (2016 年 12 月期 ) *1 商品売上約 4,800 ドル / 日 / 店 SEI の平均日販と同等以上 ガソリン販売量約 5,100 ガロン / 日 / 店 SEI の販売量の約 1.5 倍 買収店舗数 Sunoco LP 社買収店舗数 SEI *2 既存店舗数 合計店舗数 中西部 ( テキサス州 ) 約 550 店約 680 店約 1,230 店 南東部 ( フロリダ州など ) 約 110 店約 810 店約 920 店 北東部 ( ニューヨーク州など ) 約 450 店約 2,960 店約 3,410 店 3 エリア合計 1,108 店約 4,450 店約 5,560 店 SEI 質の高い店舗の拡大による売上向上と中長期的な収益性強化 Sunoco LP 社小売事業からの戦略的撤退と卸売事業への集中 買収金額 3,305.6 百万ドル (SLB *3 実施予定 ) 中長期的な成長確度を高める *1 Sunoco LP 社の数値は 同社の開示資料 (10-K) より抜粋または推計 *2 SEI 店舗数 :2016 年 12 月末時点 *3 SLB: セールス & リースバック 17

18 中期計画 : 質を伴った成長の更なる加速 出店数と営業利益の推移 出店数 M&Aによる出店自社による出店営業利益営業利益 ( 店 ) ( 百万ト ル ) 戦略的 M&A 収益化戦略的 M&A 収益化 1,500 1, , , 年度 06 年度 07 年度 08 年度 09 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 戦略的 M&A 前後でのキャッシュフローおよび営業利益 CAGR( 年平均成長率 ) 比較 ( 百万ト ル ) 05~10 年 ( 年平均 ) 11~16 年 ( 年平均 ) 設備投資 453 1,288 営業利益 減価償却費 営業キャッシュフロー * フリーキャッシュフロー * 営業利益 CAGR 5.3% 11.4% 優良案件の M&A 遂行サプライチェーン構築 19 年度目標店舗数 : 10,000 店平均日販 : 5,000ドル営業利益 : 10 億ドルの達成 * 営業キャッシュフロー =( 営業利益 *60%)+ 減価償却費 フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー - 設備投資にて簡易に算出 18

19 17 年度の主な行為と数値計画 17 年度計画前年差異 チェーン全店売上 3 兆 1,410 億円 +4,058 億円 営業利益 890 億円 +123 億円 既存店前年比 103.1% - 荒利率 34.9% +0.1% 出店 1,408 店 +1,052 店 店舗純増数 1,188 店 +981 店 設備投資額 5,100 億円 +2,932 億円 為替換算レート U.S.1 ト ル =17 年 2 月期 ( 円 ) 18 年 2 月期 ( 円 ) Sunoco LP 社の一部資産買収に伴う 設備投資額と取得店舗数は計画に織り込むが 営業収益以下の財務数値に関しては 詳細が明らかになり次第 すみやかにお知らせします 19

20 イトーヨーカ堂 IY 20

21 経営課題 部門別営業利益の推移 (00 年度 ~16 年度実績 ) 営業利益 ( 億円 250 ) 2016 年度の構成比 衣料住居 食品 年度02 年度04 年度06 年08 10 年12 14 年度度テナント 住居 衣料 年度年度度16 年度食品 売上構成比 面積構成比 20% 14% 46% 25% 66% お客様ニーズの変化と商品政策の乖離 食品の更なる強化とテナントミックス 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 店舗の構造改革を推進し 店舗フォーマット 売場構成を見直し再生を図る 21

22 打ち手 GMS の構造改革 ( 中期計画発表済 ) 店舗フォーマット別店舗数 16 年度期初 16 年度新店 16 年度閉店 17 年度期初 17 年度新店 17~20 年度閉店 20 年度末店舗数 アリオ 17 店 1 店ー 18 店 1 店 1 店 18 店 アリオ化 9 店 G M S 136 店ー 9 店 127 店ー 20 店 107 店 テナントミックス 31 店 食品特化型 29 店 3 店 6 店 26 店ー 4 店 22 店 再開発等 67 店 合計 182 店 4 店 15 店 171 店 1 店 25 店 147 店 合計 107 店 店舗フォーマット別方向性 17 年度の閉店 :8 店 アリオテナント定借満了に合わせ自営衣料 住居減積 SC 全体強化で営業利益率 3% を目指す G M S 衣料 住居の減積による坪効率向上と食品の強化 テナントと連携した不動産再開発も実施 食品特化型 食品は成長カテゴリー 首都圏中心に展開を推進 22

23 GMS 改革の今年度計画及び中期計画 20 年度末時点における GMS107 店舗を中心に店舗構造改革 不動産再開発を推進 GMS 構造改革 (16 年度実績と中期計画 ) 構造改革計画店舗数 再開発等における店舗開店時期 再開発等計画店舗数 16 年度 17 年度 ~19 年度 20 年度以降 アリオ化 9 店ー 2 店 6 店 1 店 テナントミックス 31 店 2 店 8 店 15 店 6 店 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度以降 再開発等 67 店 4 店 6 店 6 店 8 店 43 店 店舗再開発については経過年数 30 年以上の店舗を中心に検討 20 年度以降については計画値であり オーナー 行政との協議 建築費推移により変更の場合 アリオ化 テナントミックス等への施策に切替える事も検討中 店舗構造改革の追加施策 ( 既存アリオの改装 自営縮小 テナント拡大 ) 計画店舗数 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度以降 既存アリオの改装 18 店 9 店 4 店 5 店 2 店 同一店舗による改装を含む 23

24 16 年度構造改革店舗の実績 構造改革にともなう店舗改装前後の売上前年比変化 * カッコ内は IY 全店実績 三島店 (16 年 3 月 4 日 テナントミックス ) 期間 改装前 ( 15.3~ 16.2) 改装後 ( 16.4~ 17.2) アリオ北砂店 (16 年 9 月 16 日 既存アリオの改装 ) 期間 改装前 ( 15.9~ 16.8) 改装後 ( 16.10~ 17.2) 売上前年比 93% (99%) 108% (97%) 売上前年比 99% (99%) 108% (96%) 桂台店 (16 年 10 月 21 日 テナントミックス ) 期間 改装前 ( 15.10~ 16.9) 改装後 ( 16.11~ 17.2) アリオ橋本店 (16 年 11 月 23 日 既存アリオの改装 ) 期間 改装前 ( 15.11~ 16.10) 改装後 ( 16.12~ 17.2) 売上前年比 101% (99%) 105% (96%) 売上前年比 93% (98%) 107% (96%) 24

25 衣料の在庫水準適正化の推進 衣料在庫と荒利率の推移 衣料在庫 億円 371 億円 344 億円 404 億円 336 億円 400 億円 381 億円 372 億円 365 億円 457 億円 448 億円 469 億円 537 億円 521 億円 513 億円 474 億円 389 億円 衣料荒利率 42.0 ( 億円 ) 40.2% 衣料在庫荒利率 (%) 39.6% 39.6% 15 年度荒利率 16 年度荒利率 % 32.3% 32.5% % % 35.0% 37.3% 36.4% 37.2% 36.4% 30.3% 32.9% 29.3% 441 億円 33.8% 33.4% 32.2% 30.5% 年度 06 年度 07 年度 08 年度 09 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 衣料売上高 1Q 3,073 億円 2,905 億円 年度末在庫 / 年間荒利率実績 2,781 億円 2,656 億円 2,400 億円 2,550 億円 2,400 億円 2,308 億円 2,040 億円 期末在庫 / 四半期荒利率実績 15 年度 2Q 15 年度 3Q 15 年度 4Q 16 年度 1Q 16 年度 2Q 16 年度 16 年度 3Q 4Q 売上に見合った在庫の適正化と赤字幅削減を推進 過去の実績においても在庫の適正化と荒利率改善の相乗効果が見込める 1,933 億円 1,870 億円 1,790 億円

26 17 年度の主な行為と数値計画 17 年度計画 前年差異 営業収益 1 兆 2,600 億円 +49 億円 営業利益 40 億円 +39 億円 既存店前年比 100.0% ー 荒利率 30.1% +1.0% 設備投資額 193 億円 113 億円 閉店 8 店 7 店 閉店効果 (16 年度 :15 店 17 年度 1Q:5 店 ) 営業利益 +4 億円 セブン美のガーデン統合効果 売場構成比の変化 閉店計画について ( 株 ) セブン美のガーデンとして分社化した住居事業部のコスメ ドラッグ事業を 3 月 1 日 IY に吸収分割実施営業収益 + 約 470 億円 営業利益 + 約 10 億円を見込む 16 年度末のテナント比率 44% を 19 年度末までに 50% 以上に高める計画 20 年度末までに 40 店閉店の方針に変更はなし 26

27 そごう 西武 SS 27

28 営業収益 営業利益推移と経営課題 営業収益 営業利益推移 営業収益 9,000 ( 億円 ) 8,468 億円 8,000 7, 億円 8,303 億円 112 億円 8,110 億円 営業利益 8,015 億円 8,030 億円 8,034 億円 100 億円 101 億円 102 億円 74 億円 営業利益 200 営業収益 ( 億円 ) 7,607 億円 43 億円 経営課題 百貨店マーケット全体の規模が年々縮小 利益が減少しているため限られた範囲での成長投資しか出来ていない 6,000 設備投資 1 店閉店 1 店閉店 2 店閉店 1 店閉店 4 店閉店 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 252 億円 133 億円 154 億円 121 億円 127 億円 126 億円 117 億円 0 H2Oとは鋭意交渉を継続中内容が確定次第 公表 百貨店の構造改革は待ったなしの状況選択と集中を進め 構造改革すべき店舗については実効性のあがる店舗にて実施 28

29 成長投資を実施した店舗の成果と今年度の戦略 池袋店営業利益指数 (10 年度を 100 とした場合 ) 150 ( 指数 ) 池袋店営業利益指数 年 ~ 化粧品売場改装 15 年 ~17 年 09 年 ~11 年 食品売場改装 婦人特選売場改装 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 池袋店領域別実績の変化 (10 年度比 ) (16 年度 / 本部費配賦前 ) 売上高 営業利益 化粧品 167% 214% 婦人雑貨計 130% 183% 婦人服 80% 減益 婦人特選 145% 黒字転換 衣料品計 99% 減益 美術 宝飾 149% 273% 雑貨計 130% 黒字転換 食品計 115% 152% テナント計 115% ー 店舗計 112% 124% 所沢店食品の売上 客数変化 カッコ内 ( 店合計 ) 食品 2 フロアー化 第 1 弾 16 年 11 月 23 日 ~ 第 2 弾 17 年 2 月 25 日 ~ 第 3 弾 17 年 5 月グランドオープン 期間 売上前年比 改装前 ( ~11.22) 96% (97%) 改装後 (11.23~ 17.3 末 ) 111% (100%) 期間 客数前年比 改装前 ( ~11.22) 95% (97%) 改装後 (11.23~ 17.3 末 ) 119% (106%) 成長に向けた投資を実施した領域が店全体の拡大に大きく貢献 29

30 成果事例の拡大 そごう横浜店 コスメ & ビューティ戦略 化粧品強化 18 年度以降首都圏店舗へ拡大検討 そごう千葉店 そごう大宮店 西武所沢店 地域一番店戦略 そごう千葉店 フード & ライフスタイル戦略 食品 コト消費強化 食品 2フロアー化改装後食品売上は二桁伸長効果検証後 他店へ拡大検討 地元に密着した商品によるコト領域の拡大 PDCA を回しながら 池袋本店での成果事例を他店舗へ拡大し成長を図る 30

31 17 年度の主な行為と数値計画 17 年度計画前年差異 営業収益 7,089 億円 517 億円 営業利益 50 億円 +6 億円 既存店前年比 99.5% ー 荒利率 24.2% +0.3% 設備投資額 130 億円 +12 億円 16 年度構造改革による効果 営業利益 (+14 億円 ) 閉店 4 店舗の 17 年度への影響 売上高 ( 485 億円 ) 営業利益 ( 6 億円 ) 西武所沢店食品強化の実績 食品が牽引し店全体の売上を底上げ 17 年度の主な成長投資について 横浜店 ( 化粧品強化 )*17 年下期実施予定千葉店 ( 別館 / ジュンヌ館改装 )*17 年下期実施予定所沢店 ( 食品強化 ) 31

32 ニッセン ホールディングス NHD 32

33 脱 総合カタログ通販 と サイズ事業戦略の強化 市場における LL サイズ構成比 女性衣料市場 LL 以上構成比 女性人口 *1 3,133 万人 360 万人 *3 11.5% 規模 *2 5 兆 8,290 億円 2,059 億円 *3 3.5% *1: 総務省統計局 H27 女性人口 (20~60 歳 ) *2: 矢野経済研究所 2013 年婦人服市場規模 *3: ニッセン自社インターネット会員アンケート (n=4,821 人 ) に基づく推計値 (2015 年 ) ニッセンの優位性 LL サイズ顧客会員数 230 万人 ラージマーケットで売上シェア 6% を有する最大手 最適な着心地を追求する仕様 製造ノウハウ ラージサイズの販売チャネルは分散しており 消費者にとっては買える場所がない マーケットとして育っておらず チャンスは大きい 日本初のサイズ商品に特化したファッション EC モール (alinoma/ アリノマ ) 開設 企業各社の枠を越えて 国内 39 ブランドが一同に集結した EC モール 4 月 6 日 ( 木 ) グランドオープン < 出店ブランド一例 > パソコン スマホ ラージサイズ市場における競争優位性を活かし 新たなマーケットの開拓を図る 33

34 オムニチャネル戦略 グループ金融戦略 34

35 オムニチャネル戦略 セブン & アイ HD が目指すオムニチャネルの姿 CRM 戦略を核に一層の飛躍を図るべくアプリのスタートを来春とし 開発途上の機能を大胆に見直す リアル店舗と IT を融合させた CRM 戦略 nanaco 決済のみならず 現金のお客様を含めた全てのお客様の購買データ把握 スマホユーザー 8,000 万人を対象に来春を目途にアプリをスタート セブン - イレブンのみならず 複数の事業会社同時リリースを目指す 35

36 グループ金融戦略 < 目的 > 金融サービスを提供することで更なる利便性を高めたい 日々来店する 2,200 万人のお客様への新しい決済サービスの提供 HD 金融各社一体となったグループ金融戦略チームの立上げ 小売現場と一体となり金融事業の成長に挑戦 セブン & アイの新しい金融サービスの創造を目指す 36

37 セグメント変更 37

38 事業セグメントの変更 従来のセグメント コンビニエンスストア事業 スーパーストア事業 百貨店事業 フードサービス事業 金融関連事業 通信販売事業 その他の事業 新セグメント 国内コンビニエンスストア事業 海外コンビニエンスストア事業 スーパーストア事業 百貨店事業 金融関連事業 専門店事業 その他の事業 主な事業会社 セブン - イレブン ジャパンセブン ミールサービスセブン - イレブン ハワイセブン - イレブン 中国 セブン - イレブン インク SEJ Asset Management & Investment Company イトーヨーカ堂ヨークベニマルヨークマートシェルガーデン そごう 西武ごっつお便 セブン銀行セブン フィナンシャルサービスセブン カードサービスセブン CS カードサービス セブン & アイ フードシステムズ赤ちゃん本舗ロフトニッセンホールディングス セブン & アイ クリエイトリンクセブン & アイ ネットメディアセブン & アイ出版 注記 セグメントの変更セグメント内関係会社の変更 38

39 財務戦略 39

40 財務戦略 18/2 期計画 : 8,070 億円 ( 前期差 +4,228 億円 ) 設備投資 国内 CVS 事業 : 1,832 億円 ( 同 +572 億円 ) 海外 CVS 事業 : 5,100 億円 ( 同 +3,627 億円 ) 連結配当性向 40% 維持が基本方針 株主還元 17/2 期 : 1 株あたり配当金 90 円配当性向 82.3% 18/2 期予想 : 1 株あたり配当金 90 円配当性向 45.0% 成長の柱となる国内及び海外コンビニへの積極的投資 配当性向は目標の 40% を上回る 45% を維持 40

41 当社が開示する情報の中には 将来の見通しに関する事項が含まれる場合があります この事項については 開示時点において当社が入手している情報による経営陣の判断に基づくほか 将来の予測を行うために一定の前提を用いており 様々なリスクや不確定性 不確実性を含んでおります したがって 現実の業績の数値 結果等は 今後の事業運営や経済情勢の変化等の様々な要因により 開示情報に含まれる将来の見通しとは異なる可能性があります 41