太陽光関連業者の倒産動向調査

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みいかあさま
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1 東京都新宿区本塩町 22-8 TEL: ( 直通 ) URL: 太陽光関連の倒産増加鮮明に ~ 買取価格出荷量の低下が影を落とす ~ はじめに>> 太陽光関連企業の倒産が増えている太陽光の買取価格は 4 年連続で引き下げられており企業向け家庭向けともに大幅に下落した急速な市場拡大から数年最近では一部業者に対する信用不安が囁かれるなど状況が変わりつつある帝国データバンクでは 2006 年 1 月から 2016 年 5 月までに 151 社あった太陽光関連企業 ( ) の倒産 ( 法的整理のみ負債 1000 万円以上 ) について倒産件数負債総額の推移倒産態様負債規模別資本金別地域別県別業歴代表者年齢を調査分析した太陽光関連企業とは太陽光発電システム販売や設置工事またコンサルティングなど関連事業を主業として手がけるもの本業は別にあり従業として太陽光関連事業を手がけるもの両方を含む調査結果 ( 要旨 ) 1. 太陽光関連の倒産件数は 2014 年が 21 件 2015 年が 36 件と増加し倒産件数の推移ている 2016 年は 1-5 月で 17 件と前年同期の 13 件を上回る年件数ペースで推移しており年率換算でも増加基調にある年 1 月から 2016 年 5 月までの関連企業の倒産件数は 151 件倒産態様別ではそのうち破産が 143 件民事再生法が 7 件 2016(1-5) 17 を占めた負債額では負債 1 億円未満の小規模倒産が全体の 51.0% を占めている 3. 資本金別では資本金 5000 万円未満で全体の 90.8% を占めた 4. 地域別では関東が 59 件と全体の 39.1% を占めた次いで九州の 30 件中部の 25 件と続く都道府県別では東京都福岡県愛知県宮城県の順となっている 5. 会社設立から倒産までの業歴は 10 年未満が全体の 53.0% を占めたさらに太陽光関連事業を主業とする 89 社に限ると業歴 10 年未満で全体の 68.6% を占めている 1

2 1. 倒産件数負債総額の推移 ~2016 年 1-5 月は前年を上回るペース倒産件数と負債額の推移件数金額 ( 百万円 ) (1-5) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 年太陽光関連業者の倒産件数は 2013 年が 17 件 2014 年が 21 件 2015 年が 36 件と増加している 2016 年 1-5 月の倒産件数は 17 件と前年同期の 13 件を上回り年率換算では通年 40 件ペースと増加基調にある一方負債総額は 2013 年が 47 億 4800 万円 2014 年が 44 億 8200 万円 2015 年が 91 億 2700 万円となっている 2012 年に再生可能エネルギーの固定価格買取制度 (FIT) が導入されたしかし 2012 年度に企業向けが 1 キロワット時 40 円家庭向けが同 42 円だった買取価格は 4 年連続で引き下げられており 2016 年度は企業向けが 1 キロワット時 24 円家庭向けも円へ大幅に下落した業界環境は悪化倒産件数も増加傾向となっている 2

3 2. 倒産態様負債規模別 ~ 負債 1 億円未満の小規模倒産が全体の 51.0% を占める倒産態様別倒産態様 (1-5) 計構成比 (%) 破産特別清算民事再生法計負債規模別負債額 (1-5) 計構成比 (%) 1000 万万円未満万 -1 億円未満億 -5 億円未満億 -10 億円未満億 -50 億円未満億 -100 億円未満億円以上計年 1 月から 2016 年 5 月までの関連企業の倒産件数は 151 件倒産態様別ではそのうち破産が 143 件と全体の 94.7% を占め民事再生法が 7 件特別清算が 1 件となっている負債規模別では 1000 万万円未満が 54 件で全体の 35.8% を占め次いで 1 億 -5 億円未満が 53 件 ( 構成比 35.1%) 5000 万 -1 億円未満が 23 件 ( 同 15.2%) となった負債 1 億円未満の小規模倒産が全体の 51.0% を占めている一方で負債 50 億円以上の大型倒産は長らく発生していなかったが今年に入って日本ロジテック協同組合 ( 東京都 2016 年 4 月破産開始決定負債約 162 億 8244 万円 ) が倒産している 3. 資本金別 ~ 資本金 5000 万円未満で全体の 90.8% を占める資本金別では 1000 万万円未満が 80 件全体の 53.0% を占めた次いで 100 万万円未満が 51 件 ( 構成比 33.8%) となっており太陽光関連の倒産には過小資本の企業が多いことがわかる資本金 5000 万円未満で全体の 90.8% を占めている資本金別資本金件数構成比 (%) 100 万円未満万万円未満万万円未満万 -1 億円未満億円以上計

4 4. 地域別都道府県別 ~ 関東が 59 件全体の 39.1% を占める地域別では関東が 59 件と全体の 39.1% を占めた次いで九州の 30 件 ( 構成比 19.9%) 中部の 25 件 (16.6%) 東北と近畿の 14 件 ( それぞれ 9.3%) と続くちなみに関東の中では東京都が 21 件ともっとも多く九州では福岡県が 13 件中部では愛知県が 12 件東北では宮城県が 12 件近畿では大阪府が 10 件を占めている地域別地域件数構成比 (%) 北海道東北関東北陸中部近畿中国四国九州計業歴代表者年齢 ~ 太陽光関連を主業の 89 社業歴 10 年未満が全体の 68.6% 会社設立年から倒産年月日までの業歴をみると 10 年以上 30 年未満が 48 件ともっとも多く全体では 31.8% を占めた次いで 5 年未満の 41 件 ( 構成比 27.2%) 5 年以上 10 年未満の 39 件 ( 構成比 25.8%) となっており業歴 10 年未満で全体の 53.0% を占めている他方太陽光関連事業を主業従業とする全 151 社から太陽光関連事業を主業とする 89 社だけを抽出すると 5 年未満が 32 件ともっとも多く構成比 36.0% を占めている次いで 5 年以上 10 年未満の 29 社 ( 構成比 32.6%) となっており業歴 10 年未満で全体の 68.6% を占めている全体に比べて業歴の浅い企業の倒産が多い傾向となった倒産時の代表者の年齢が判明している 109 社の平均年齢は 52.9 歳内訳をみると 40 歳以上 50 歳未満が 35 人全体の 32.1% を占めてもっとも多く以下 60 歳以上の 32 人 ( 構成比 29.4%) 50 歳以上 60 歳未満の 30 件 ( 同 27.5%) と続く 40 歳以上で全体の 89.0% を占める結果となっている同様に太陽光関連事業を主業とする 89 社中倒産時の代表者の年齢が判明している 61 社の平均年齢は 51.1 歳内訳をみると 50 歳以上 60 歳未満が 22 件 ( 構成比 36.1%) ともっとも多く次いで 40 歳以上 50 歳未満の 16 件 ( 構成比 26.2%) となっている 40 歳未満で全体の 16.4% を占め代表者の年齢は全体より若い傾向がある業歴業歴件数構成比 (%) 50 年以上年以上 50 年未満年以上 30 年未満年以上 10 年未満年未満計業歴 ( 主業のみ ) 業歴件数構成比 (%) 50 年以上年以上 50 年未満年以上 30 年未満年以上 10 年未満年未満計倒産時の代表者年齢年齢人数構成比 (%) 60 歳以上歳以上 60 歳未満歳以上 50 歳未満歳以上 40 歳未満歳以上 30 歳未満計倒産時の代表者年齢 ( 主業のみ ) 年齢人数構成比 (%) 60 歳以上歳以上 60 歳未満歳以上 50 歳未満歳以上 40 歳未満歳以上 30 歳未満計

5 6. 負債額上位 ~ 首位は日本ロジテック協同組合主な太陽光関連業者の倒産企業コード商号都道府県倒産年月倒産態様負債 ( 百万円 ) 日本ロジテック協同組合東京都 2016 年 4 月破産 16, シーズクリエイト株式会社東京都 2008 年 9 月民事再生法 11, 株式会社エバテック京都府 2008 年 11 月民事再生法 4, 産電工業株式会社宮城県 2008 年 10 月民事再生法 3, 株式会社ジャパンエネルギーグループ岡山県 2015 年 12 月破産 1, 株式会社秀和エンジニアリング埼玉県 2011 年 5 月破産 1, 株式会社リベルテ東京都 2015 年 3 月破産 1, 株式会社シ- オ- エ- 奈良県 2007 年 9 月破産 1, 河村電気株式会社静岡県 2013 年 5 月破産 1, Global Energy Japan 株式会社福岡県 2014 年 5 月破産 1,351 負債総額上位 10 社では特定規模電気事業者 (PPS) の日本ロジテック協同組合が首位シーズクリエイト ( 株 ) は中古マンション買取再販業者で環境共生型マンションに特化していた ( 株 ) エバテックはフラットパネルディスプレイ製造業者でのちに太陽光パネル製造装置製造に業態転換している産電工業 ( 株 ) は主力の電気工事業のほか学校向けの太陽光発電システム工事なども手がけていた ( 株 ) ジャパンエネルギーグループは太陽光発電システムの卸業者 ( 株 ) 秀和エンジニアリングは電気設備工事空調設備工事から太陽光発電システム販売施工へ新規参入していた ( 株 ) リベルテは太陽光発電システム小売のほかメガソーラーも手がけていた ( 株 ) シ- オ- エ-は不動産賃貸業から太陽光発電システム販売施工へ新規参入していた河村電気 ( 株 ) はオール電化などの家庭用電化製品の小売を手がけていた Global Energy Japan( 株 ) は太陽光発電システム販売設置工事業者 7. まとめ 2012 年 7 月に始まった再生可能エネルギーの固定価格買取制度 (FIT) を機に太陽光関連の市場は急成長太陽電池出荷量は 2012 年度の 437 万から 2014 年度の 987 万キロワットへ拡大した ( 出荷量は太陽光発電協会調べ ) しかしバブルは瞬く間に終息し 2015 年には 795 万キロワットへ減少環境は一変しているここにきて太陽光関連企業はさらなる曲がり角を迎えている次世代エネルギーの中で太陽光の相対的な地位は低下し買取価格の引き下げで採算確保が困難となるなか事業モデルの再構築を迫られているからだ今後業界に本格的な再編淘汰の波が押し寄せるかもしれない 5

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第3回　太陽光関連業者の倒産動向調査

第3回　太陽光関連業者の倒産動向調査東京都新宿区本塩町 22-8 TEL: 03-5919-9341( 直通 ) URL:http://www.tdb.co.jp/ 太陽光関連業者の倒産倍増 ( 前年同期比 2.2 倍 ) ~ 太陽光パネル製造業にも影響及ぶ ~ はじめに太陽光関連業者の倒産が急増している 2012 年 7 月に始まった再生可能エネルギー固定価格買取制度 (FIT) を機に市場が急拡大した太陽光発電だがその後買取価格が連続して引き下げられたことなどでブームは沈静化