船舶・海洋事業説明会

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みいかすずがみね
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1 船舶海洋事業説明会船舶海洋事業本部長飯島史郎 1

2 3/12 事業説明会サマリー 1. 船舶海洋事業概要 1 体制人員設備 2 主要製品 2. 市場環境 1 海上荷動量予測 2 竣工量推移と需給バランス 3. 大競争時代に対する事業戦略 1 技術力の更なる強化 2 コスト競争力の強化 2

3 1. 船舶海洋事業概要 1 体制人員設備技術本部船舶海洋事業本部長崎研究所長崎造船所下関造船所神戸造船所横浜製作所人員規模研究設計工作その他 50* 事業本部合計 * 船舶海洋事業関連人員設計研究陣 1,100 名を堅持 1, ,704 2, 合計 4,870 2, , 設備推進性能水槽耐航性能水槽香焼工場本工場 ( 立神 ) 敷地面積 (m 2 ) 1,200, , , , , x x x x x60.0 1,000, ,000 17, , ,000 主要造ドック船長崎造船所設備船台長崎研究所クレーン長さ (m )x 幅 (m ) 能力 ( 重量トン ) 長さ x 幅能力 ( 重量トン ) G: ゴライアス J: ジブ 400.0x x , , x , x ,000 - G 1,2 0 0 t x 1 G t x 2 G 600tx2 G 150tx2 下関造船所 J 5 0 t x 1 J t x x , x16.3 4, x ,000 J 150tx1 J 80tx1 神戸造船所 J 50tx x , x ,500 本社横浜製作所 J 200tx1 J 120tx x , x ,000 - J 80tx3 J 40tx1 J 100tx4 J 16tx6 3

4 1. 船舶海洋事業概要 2 主要製品紹介護衛艦 ( 長崎立神 ) モス型 LNG 船潜水艦 ( 神戸 ) 艦艇他艦艇他 20% メンブレン型 LNG 船フェリー自動車運搬船大型コンテナ船 (6000~8000TEU) 小型船 ( 下関 ) 10% 中型船 ( 長崎立神神戸 ) 25% 大型船 ( 長崎香焼 ) 45% 客船 VLCC メガコンテナ船 (8000TEU 超 ) 4

5 2. 市場環境 1 海上荷動量の予測年の全体荷動量予測は 2006 年比で 1.7~1.8 倍全船種平均で年率 3.9~4.2% の伸び億トン実績予測ハイケース伸び率 :4.1% 前回予測 (2004) 伸び率 :2.8% ベースケース伸び率 :3.8% LPG/LNG コンテナ貨物マイナーバルク 5 大バルク石油 LPG/LNG 伸び率 :6.6% コンテナ貨物伸び率 :6.1% マイナーバルク伸び率 :2.6% 5 大バルク伸び率 :4.0% 石油伸び率 :1.8% ( 注 ) 5 大ハルク :( 鉄鉱石石炭穀物ホーキサイト / アルミナ燐鉱石 ) 5

6 2. 市場環境 2 竣工量推移と需給バランス 100 百万 GT 竣工量実績予測大競争時代 15 年 :125 百万 GT 年の供給能力は 8500 万トン 2015 年の供給能力は万トン供給能力予測需要予測ハイケース年は需要に対し 2.3~2.8 倍の供給能力となるその他需要予測ヘースケース小型船その他欧州中国 PCTC/RORO 等 LNG/LPG 30 コンテナ 20 韓国バルカー西暦日本タンカー 6

7 大競争時代に対する事業戦略構造不況時 (S50 年代 ) 新造需要の絶対値が極小燃料費 100 ドル台 /ton 環境規制なしそれなりの造船所大競争時代造船ブーム時の約 2 倍の需要燃料費 500 ドル /ton 顧客燃費重視 CO2 NOx SOx への規制強化新興造船所が大半を占める高度成長期 10 0 コストオンリーの競争構造不況期当方にとっては好都合な環境基本戦略技術対応力強化( 燃費性能環境等ニーズ変化への対応力 ) コスト競争力強化京都議定書 :CO2 6%(~2012 年 ) 安定期成熟期技術 + コストの競争約 2 倍洞爺湖サミット環境規制強化 7

8 3. 大競争時代に対する事業戦略技術力の更なる強化 (1) 燃費性能向上 (10% 以上のリード ) (2) 環境対策技術開発コスト競争力強化 : 製造原価 10% 削減 (1) 生産プロセスの変革 ( 造船システム MATES を活用 ) 管理工法の近代化 1 管理の IT 化デジタル化 2 自動化ロボット化拡大 3 工法精度向上 (2) 基盤設備の整備強化と設備の近代化 2006 年 ~2010 年の 5 年間 : 約 500 億円の設備投資 (3) 外部リソース活用 ( 海外展開 ) 8

9 3. 大競争時代に対する事業戦略 (3) 外部リソース活用 ( 海外展開 ) ベトナム修繕事業 (FS 実施中 ) 計画通り進展すれば 2010 年操業開始新造船については今後の市場動向を見て判断三菱重工新造ヤードイメージ図合弁会社ベトナム造船所 MOL 丸紅修繕ヤード 9

10 6/16 事業説明会骨子市場環境の変化 1 最新の需給予測主要取り組み状況 1 技術力強化の取り組み状況 2コスト競争力の取り組みとしての資機材への対応 3 鋼材高騰影響と対策 4 客船の取り組み状況 10

11 4. 最新の需要予測 (1) 各造船工業会の暫定需要予測比較百万 GT 竣工量実績予測 < 各国の暫定需要予測 > 40~70 百万 GT 韓国その他欧州当社 (3/12) 中国日本 40 中国欧州韓国日本西暦 11

12 5. 技術力強化の取り組み燃料高騰環境規制強化を技術力差別化の好機と捉える燃費性能改善に対する取組 : 新たなターゲットを定め燃費性能 NO.1 堅持の取組環境規制に対する取組 : 社内他事業本部とのコラボで環境対策技術先行開発の取組技術力リソースの活用と強化設計陣 : 1,020 名研究陣 : 50 名研究施設 : 試験水槽等他事業本部との連携原動機 ( ターヒンティーセル脱硝技術 ) 機械鉄構 ( 脱硫技術 ) エネルギー環境事業統括戦略室 ( 億円 ) 船舶海洋部門研究開発費船種別商品企画チーム ( 本社 ) 営業設計資材 5 0 平成 17 年度平成 18 年度平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度平成 22 年度工作研究所 12

13 5. 技術力強化の取り組み 2 燃費性能改善によるメリット試算燃料費高騰燃料費 500 ドル /ton 以上更に高騰燃費改善によるメリット 8000TEU コンテナ船 :25 ノット運航の場合燃料消費量燃料費 (500 ドル /ton) 57,000ton/ 年 28.5 億円 / 年燃費改善 : 10% 51,300ton/ 年 25.7 億円 / 年船主にとってのメリット燃料費 2.8 億円 / 年節約ライフタイム :20 年とすれば約 56 億円の節約船価の約 1/3 に相当する船主 : 仮に 20 億円高い船でも燃費の良い船を喜ぶ 13

14 5. 技術力強化の取り組み 3 燃費性能 NO.1 堅持 ( 再設計により 10% 以上二桁の燃費性能格差をつける ) 大型フェリー自動車運搬船コンテナ船 LNG 船 MOSS 型 LNG 船メンブレン型 LNG 船燃費競争力を更に拡大居住性向上等でも優位確保燃費競争力を更に拡大荷役効率等でも優位確保燃費競争力を更に拡大大重量コンテナでも優位確保安全性で優位な MOSS 型船の建造継続 15% 以上の燃費性能改善で競争力強化 14

15 6. 資機材への対応コスト内訳 (LNG 船の例 ) 用経費約 15% 人件費約 20% 資機材費約 65% MD-PJ ( モシュラーテサインフロシェクト ) サプライヤーとの技術コラボ 15

16 6. 資機材への対応 (1)MD-PJ 構造機器艤装品の標準化共通化調達部品調達先の固定化サプライヤーとの親密な関係構築サプライヤーのアイデア過剰仕様の排除 16

17 6. 資機材への対応 < MD-PJ の例 (1) > 船型サイズを超えたパーツ共通化 165 型 (295m x 50.8m x 27.5m) 貨物配管共通化ショアコンカーゴタンク内機関室カーゴマシナリー室カーゴメインライン図面共通化率 :90: 90% 175 型 (300m x51.9m x 28.0m) 17

18 ６資機材への対応パターン１ＭＤＰＪの例２操舵室カタログ化パターン２図面共通化率 80 パターン３従来お客様による要求の違いが大標準化が難しい場所実績と将来ニーズの分析パターン化お客様が判り易いカタログ化へ取組み 18

19 6. 資機材への対応 (2) 技術的コラボレーション CO2 など環境規制法規ルールの変更舶用機器類に対する海外メーカ供給力拡大弊社研究開発部門を上手く活用して頂く技術コラボレーション付加価値の高い機器艤装品の開発 ( 共存共栄 ) 新日鐵とのコラボ : 47キロハイテンの開発日立フラントテクノロシーとのコラボ : ハラスト水浄化システムの開発古野電気とのコラボ : 船内無線 LANによる船員安全管理その他 8 社と技術コラボを推進中 19

20 7. 鋼材高騰の影響と対策 (1) 鋼材高騰の影響鋼材高騰鋼材単価値上げ :3 万円 /ton レベルで決着? 鋼材高騰による影響日本全体当社鋼材使用量 : 約 400 万トン / 年約 35~40 万トン / 年影響額 : 約 1,200 億円 / 年約 105~120 億円 / 年赤字に陥る所も? 造船業への影響は莫大平成 20 年度損益予想 ( 当社 ) 鋼材高騰影響も含め 50 億円 20

21 7. 鋼材高騰の影響と対策 (2) 鋼材高騰に対する検討課題 1 エスカレクローズサーチャージの導入 2 経済設計 (MD) の促進 3 生産性向上でリードタイム短縮 ( 期近船台の創出 ) 4 鋼材比率の少ない船種の受注拡大 5 修繕事業の拡大 21

22 7. 鋼材高騰の影響と対策 (2) 各社の船台埋まり状況韓国造船所及び当社は手持工事 3 年分日本は手持工事 4 年分造船各社線表埋まり状況竣工ベース現在暦年納期三菱長崎三菱神戸三菱下関 A 社年年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 B 社. 日本 C 社. D 社. E 社. F 社. G 社. 韓国現代重工三星重工大宇造船 22

23 7. 鋼材高騰の影響と対策 (2) 製造原価に占める鋼材コストの割合鋼材 14% 20% 20% 19% 24% 32% 10% 5% LNGC (MOSS) LPGC VLCC コンテナ船 (8100TEU) コンテナ船 (6700TEU) PCTC フェリー客船 Moss LNGC LPGC VLCC コンテナ船 8500TEU コンテナ船 6700TEU PCTC フェリー客船 23

24 8. 客船の取り組み (1) 客船の魅力 1 見積もりで価格を確定できない鋼材コストの製造原価に占めるウェイトが 4~5% に満たない 2 事業規模拡大利益増出が期待できるドック期間は LNG 船の約 1.6 倍 (7 ヶ月 ) プライスは 4 倍 3 扱う物量が多く地元振興に大きく貢献できる 4 耐航性能防振技術環境技術装飾技術更に最近では燃費性能要求も高まり総合技術力を要求される船継続的に需要があれば安定した事業 24

25 8. 客船の取り組み (2) 客船建造の反省と分析立派な船との評価は受けているものの計画コストが達成できず赤字事業となってしまった客船の特徴と反省 1 膨大な物量と複雑な構造設計精度物量管理生産管理精度の不備高度な読図技術が必要 2 薄板構造歪み易さに対応した工法技術の不備 3 一般商船の域を超えたハイレベルな内装造船屋で内装工事の取纏めを実施 25

26 8. 客船の取り組み (3) 客船建造の対応策検討 1MATES(3D-CAD) による設計ミスのない高精度設計全面 IT 化による物量物流管理生産管理印字装置等による図面レス化 2 薄板構造に対応した工法工具の開発 3 内装工事をGCとコンソシアム体制を整備手直しやり直しのない客船建造の実現 26

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船舶・海洋事業説明会（2008年3月12日開催）

船舶・海洋事業説明会（2008年3月12日開催）船舶海洋事業説明会 2008 年 3 月 12 日代表取締役常務執行役員船舶海洋事業本部長飯島史郎 1 1. 船舶海洋事業セグメントの位置付け 2 1 船舶海洋事業セグメントの位置付け 2006 年その他船舶海洋 10% その他 8% 船舶海洋中量産品原動機航空宇宙機械鉄構中量産品航空宇宙機械鉄構原動機連結受注高船舶海洋 3,142 億円 [ 全社 32,747