「電力自由化に向けての消費者の電力小売企業・サービス選択基準に関する意識調査」調査結果

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あいぞうくぬぎ
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1 電力自由化に向けての消費者の電力小売企業サービス選択基準に関する意識調査調査レポートみずほ情報総研株式会社環境エネルギー第 2 部 2015 年 6 月 8 日

2 目次調査の背景と目的調査方法調査の主な結果調査結果考察電力供給会社選択時に重視する点購入を検討したい電力供給会社電気料金の条件と乗り換えの意識電源種別による価格受容性サービス組み合わせによる料金削減へのニーズ付加価値サービスへのニーズ 2

3 調査の背景と目的背景 : 家庭部門の電力小売自由化による電力小売市場の企業間競争の開始 2016 年 4 月からの家庭部門の電力小売自由化開始に向けて様々な企業が家庭用電力小売市場への新規参入を表明検討しており今後それぞれの参入企業が価格やサービスで差別化を図り競争が起こると考えられている目的 : 一般消費者における電力小売企業サービス選択基準の把握家庭部門の電力小売市場への参入企業がどのように価格やサービスで電力小売事業の差別化を図るかを検討する上で必要となる一般消費者の嗜好性や選択基準に関する情報収集を目的に一般消費者へのアンケート調査を実施した 3

4 調査方法本調査では一般消費者における電力供給会社の選択にあたっての電気料金の考え方や電力供給サービスの条件などを明らかにするため一般消費者を対象としたアンケートを実施したアンケートは家庭用電力購入にあたっての意思決定者 3,500( 電力会社管内 ) を対象にインターネットにより 2015 年 2 月に実施した従来電力会社および自由化後に参入する電力小売企業のこと調査対象調査方法調査件数全国 20 歳以上の男女のうち世帯主世帯主の配偶者且つ光熱費を詳しくおおよそ把握している消費者インターネットによるアンケート調査配布数 :6,780 サンプル ( 回収 ) 数 :3,500 ( 電力会社管内男女内訳男 :1,750 女 1,750 年齢層内訳 20 代 : 代 : 代 : 代 : 代以上 :674) 調査期間 2015 年 2 月 10 日 ( 火 )~2015 年 2 月 23 日 ( 月 ) 4

5 調査の主な結果電力供給会社を選択時選択時に重視重視するする点は電力供給電力供給の安定性安定性や電気料金電気料金の安さ安定した電力供給や緊急時に充実した顧客サポートがあるなどの電力供給の安定性を重視する人が約 8 割電気料金の安さを重視する人が約 7 割乗り換え候補先候補先としてとして有利有利なのはなのは地方自治体地方自治体やエネルギーやエネルギー関連事業者等乗り換え候補先として乗り換えを是非検討したいしてもよいとの回答が最も多かったのは地方自治体やエネルギー関連事業者等で約 5 割現在エネルギーと関連性が少ない業界に対しては乗り換えを是非検討したいしてもよいとの回答は約 2 割 ~4 割にとどまり約 5 割の回答者がどちらともいえないと態度を保留 83% が電気料金電気料金が現在現在よりより低ければければ電力供給会社電力供給会社を乗り換えたいえたいと回答電気料金が現在より低ければ乗り換えたい人が 83% 料金に関わらず乗り換えたくない人は電気料金が現在より低ければ乗り換えたい人のうち電気料金の低減率が 5% では 19% が乗り換えを検討するにとどまるが低減率 20% となると 66% が乗り換えを検討再生可能エネルギーエネルギー利用電力利用電力を強く希望希望するする消費者消費者は限定的限定的一方一方 32% が原子力原子力を利用利用したくないと考えている電気料金が高くなっても再生可能エネルギーのみを利用している電力を利用したいと考えている人は5% 原子力利用電力を利用したくないと考えている人は 32% 電力供給以外に想定想定されるサービスはされるサービスは価格価格が同程度同程度であればであれば利用利用したいしたいが最多最多の 6 割超電力使用量の見える化サービスや省エネ診断サービスなど電力供給以外に想定されるサービスについては価格が同程度であれば利用したいと回答した人が最多の6 割超料金が現在より高くなっても上記サービスを利用したいと考える人は 1 割未満と限定的 5

6 調査結果 6

7 電力供給会社選択時に重視する点電力供給会社を選択する場合に電力供給の安定性を重視する人が約 8 割電気料金の安さを重視する人が約 7 割以上を占めている安定性を重視する人が多い一方電力供給会社の規模を重視する人は 5 割程度であり必ずしも大手企業であることを重視する人が多い状況ではない安定性安さが選択判断時に重要なポイントである会社規模は必ずしも重視されていない環境配慮電源を重視する人は約 6 割を占める原子力は否定的な人肯定的な人と五分五分である環境配慮電源であることは比較的重視される原子力電源については意見が 2 極化している Q. 電力供給会社選択時に貴方は以下の点を重視しますか? 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 緊急時災害時等にも停電せず安定した電力の供給を重視いざというときの充実した顧客サポート体制があることを重視 34% 28% 4 51% 12% 14% 6% 電力供給の安定性を重視他の要素よりもとにかく電力料金が安いことを最も重視電力使用量の見える化サービスの提供を重視 12% 28% 55% % 9% 電気料金の安さを重視エネルギー関連の技術的知見や運用ノウハウ実績が豊富にあることを重視 9% 54% 28% 環境に配慮した取り組みを率先して実施していることを重視 9% 52% 28% 11% 再生可能エネルギーによる電力を積極的に使用していることを重視環境に負荷のかからない電源によって発電していることを重視 51% 48% 28% 28% 11% 13% 環境配慮電源は比較的重視サービスなどを極力排除し効率的な運営をしていることを重視 9% 48% 33% 技術に明るい先駆的な企業で技術開発に重きを置いた企業経営をしていることを重視 9% 4 32% 12% 最新技術を駆使し先駆的な製品サービスを提供していることを重視 45% 3 11% 地域経済への寄与をしていることを重視 44% 36% 12% 発電所が地域主体で運営されていることを重視原子力による電力を使用していないことを重視 ITなど様々な技術を組み合わせたサービスを提供していることを重視電力供給会社の規模 ( 資本金従業員数など ) が大きいことを重視 14% 6% 6% 42% 35% 43% 41% 39% 34% 39% 39% 11% 16% 12% 14% あてはまるどちらかというとあてはまるどちらかというとあてはまらないあてはまらない原子力は意見が 2 極化会社規模は比較的重視されない 7

8 購入を検討したい電力供給会社地方自治体エネルギー関連事業者等から購入を前向きに考えている人が 5 割弱と多い一方家電メーカーや携帯電話通信会社など現在エネルギーと関連性が少ない業界に対して購入に前向きな人は約 2~4 割に留まりどちらともいえない人が 5 割弱消極的な人が 2~3 割と比較的多くなっているなお都市ガス会社に対する意見は地域で大きく異なり購入を前向きに考えている人が一番多いのが関西電力管内で 5 一番低かったのが四国電力管内で 33% であった地方自治体エネルギー関連事業者等で検討してもよいと考えた主な理由には安心できるから信頼できるからという意見が多くみられる安心信頼感の消費者への訴求が重要なポイントとなる Q. 以下の電力供給会社から電力を購入することについてどのように思われますか? 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 地方自治体 8% 41% 39% 8% 4% エネルギー関連事業者 ( 石油商社など ) 他地域の電力事業者 8% 41% 38% 39% 41% 11% 8% 3% 4% 安心できるからが主な理由都市ガス会社 39% 39% 4% 家電メーカー 5% 31% 45% 14% 5% 携帯電話通信会社 6% 30% 44% 15% 5% 家電量販店 5% % 6% 自動車メーカー 5% 26% 46% 16% 食品小売関連事業者 ( コンビニスーパーなど ) 5% 23% 46% 19% 住宅メーカー 4% 24% 46% 18% 8% ケーブルテレビ事業者 4% 24% 4 18% クレジット会社 4% 18% 44% 22% 12% 不動産会社 4% 18% 4 22% 9% 是非検討したい検討しても良いどちらともいえない恐らく検討しない検討したくない 8

9 電気料金の条件と乗り換えの意識電気料金が現在より低ければ乗り換えたい人が約 8 割と大半を占めている電気料金に関わらず乗り換えたくない人は約 1 割程度に留まっている電気料金が現在より低減されれば乗り換えたい人のうち 500 円以上低減されれば乗り換えを検討したい人が約 2 割程度であるのに対し 1,000 円以上低減されれば約 6 割となった電気料金の低減が電力供給会社選択の重要な要素である Q. どのような料金条件であれば電力供給会社を乗り換えたいと考えますか Q. 現在利用の電力会社から 1 ヶ月あたりどれくらいの料金が低減されれば乗り換えについて検討しますか電気料金に関わらず乗り換えたくない電気料金が現在より高くなっても乗り換えたい電気料金が 2% 現在と同程度であれば乗り換えたい 5% 100% 7,500 円以上 90% 5,000 円以上 4,000 円以上 80% 3,000 円以上電気料金が現在より低ければ乗り換えたい 83% 70% 60% 50% 2,500 円以上 2,000 円以上 1,500 円以上 1,200 円以上 40% 1,000 円以上 30% 20% 700 円以上 500 円以上 300 円以上 0% n=2, 円以上 100 円未満 9

10 電気料金の条件と乗り換えの意識 ( 属性別分析例 ) 前掲の電気料金の条件と乗り換えについて年齢性別電力会社管内別に分析した結果が以下である電気料金に関わらず乗り換えたくない消費者は 50 代以上が約 12~13% と他年代と比較して多いまた中部電力管内で一番高く約 13% 東京電力管内で一番低く約である電気料金が現在より高いまたは同程度でも乗り換えたいと考えている消費者は東京電力管内で一番高く約 11% である Q. どのような料金条件であれば電力供給会社を乗り換えたいと考えますか 100% 90% 9% 8% 8% 12% 13% 9% 11% 13% 9% 12% 12% 11% 8% 電気料金に関わらず乗り換えたくない 80% 70% 60% 電気料金が現在より低ければ乗り換えたい 50% 40% 30% 83% 84% 85% 86% 81% 78% 84% 83% 81% 84% 82% 82% 83% 86% 83% 83% 82% 86% 電気料金が現在と同程度であれば乗り換えたい 20% 0% 5% 5% 4% 5% 6% 9% 8% 5% 6% 5% 6% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代以上男女北海道電力東北電力東京電力北陸電力中部電力関西電力全体年齢性別電力会社管内中国電力四国電力九州電力沖縄電力電気料金が現在より高くなっても乗り換えたい 10

11 電気料金の条件と乗り換えの意識 ( 電気料金低減率と乗り換え検討割合の分析 ) 従来支払っていた電気料金からの料金低減率と乗り換えを検討する人の割合を分析した 5% 以上の料金削減で全体の 5 人に 1 人が以上で全体の 3 人に 1 人が乗り換え 20% 以上で全体の 3 人に 2 人が乗り換えを検討する結果となった電気料金の削減レベルによっては大半が乗り換えを検討する電気料金低減率と乗り換え率の分析 ( 各個人の電気料金情報と前頁のアンケート結果 ( 電気料金低減額 ) から計算 ) 3% 未満 3% 以上 5% 以上以上 13% 19% 24% 電気料金低減率以上 12% 以上 15% 以上 20% 以上 25% 以上 33% 44% 55% 66% 76% 30% 以上 40% 以上 50% 以上 75% 以上 83% 86% 89% 90% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 乗り換えを検討する割合 11

12 電源種別による価格受容性 ( 再生可能エネルギーのみ利用原子力を利用していない電力 ) 再生可能エネルギーのみを利用している電力を電気料金が現在より高くなっても利用したい人は 5% 程度なお電力管内別にみると沖縄電力で一番高く九州電力で一番低く 2% となっている原子力を利用していない電力について電気料金が高くなっても利用したい人は程度となっている再生可能エネルギーを使用している電源原子力を使用していない電源であれば価格が高くなってもよいと考えている人は全体で見ると少数派である Q. 再生可能エネルギー ( 太陽光風力発電等 ) のみを利用している電力についてどのような料金条件であれば利用したいですか Q. 原子力を利用していない電力についてどのような料金条件であれば利用したいですか利用したくない 8% 電気料金が現在より高くなっても利用したい 5% 利用したくない電気料金が現在より高くなっても利用したい電気料金が現在より低ければ利用したい 51% 電気料金が現在と同程度であれば利用したい 36% 電気料金が現在より低ければ利用したい 51% 電気料金が現在と同程度であれば利用したい 35% 12

13 電源種別による価格受容性 ( 化石燃料のみを利用原子力を利用している電力 ) 化石燃料のみを利用している電力は電気料金が現在と同等または低くなれば利用したいと考えている人は約 9 割と大半を占める原子力を利用している電力については電気料金が現在と同等または低くなれば利用したいと考えている人が約 7 割一方利用したくないと考えている人が約 3 割程度と他の電源よりも多く最も多いのは沖縄電力管内 (43%) 最も少ないのは関西電力管内 (24%) であった化石燃料原子力利用電力に関わらず価格が安ければ利用したいと考えている人が大半であり電源種類に関わらず価格が安いことが重要であるただし原子力を利用している電源は利用したくないと考える人も比較的多いそのような人に向けて原子力を利用していない電源を提供することが差別化となる可能性がある Q. 化石燃料 ( 石炭石油天然ガス等 ) のみを利用している電力についてどのような料金条件であれば利用したいですか Q. 原子力を利用している電力についてどのような料金条件であれば利用したいですか利用したくない 12% 電気料金が現在より高くなっても利用したい 1% 電気料金が現在と同程度であれば利用したい 24% 利用したくない 32% 電気料金が現在より高くなっても利用したい 1% 電気料金が現在と同程度であれば利用したい 13% 電気料金が現在より低ければ利用したい 63% 電気料金が現在より低ければ利用したい 54% 13

14 電源種別による価格受容性 ( 属性別分析例 ) 前掲した再生可能エネルギーおよび原子力電源に対する価格受容性を年齢性別ごとに分析した結果が以下である再生可能エネルギーのみを利用している電力は 60 代以上では約 9% が電気料金が現在より高くなっても利用したいとしており他の年代よりも割合が高い原子力を利用している電力について年齢が高くなればなるほど利用したくないと考える人が増加する傾向がある 20 代では 22% であるが 60 代以上では 46% と半数程度が利用したくないという結果である再生可能エネルギー原子力を利用していない電力について訴求する場合比較的年配の方のほうが効果的と考えられる Q. 再生可能エネルギー ( 太陽光風力発電等 ) のみを利用している電力についてどのような料金条件であれば利用したいですか Q. 原子力を利用している電力についてどのような料金条件であれば利用したいですか 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 8% 8% 9% 51% 55% 50% 55% 50% 36% 34% 36% 34% 38% 44% 40% 52% 34% 50% 39% 利用したくない電力料金が現在より低ければ利用したい電力料金が現在と同程度であれば利用したい 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 32% 54% 22% 24% 58% 56% 32% 35% 59% 54% 46% 42% 26% % 利用したくない電気料金が現在より低ければ利用したい電気料金が現在と同程度であれば利用したい 0% 5% 3% 5% 4% 3% 9% 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代以上 4% 5% 男女電力料金が現在より高くなっても利用したい 0% 18% 18% 13% 15% 9% 11% 11% 1% 1% 2% 0% 0% 1% 1% 1% 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代男女以上電気料金が現在より高くなっても利用したい全体年齢性別全体年齢性別 14

15 サービス組み合わせによる料金削減へのニーズ参入企業のビジネスモデルとして電力供給サービスと他サービスとの組み合わせによる料金削減が想定されるどの組み合わせを一番使用したいか聞いたところ都市ガスとの組み合わせによる料金割引を一番使用したいとした人が最も多く次にクレジットカード LP ガスと続いた一番使用したいでは 4 位に留まった携帯電話通信は三番目に使用したいまで含めると 1 位となった消費者の組み合わせへのニーズを考慮した場合乗り換え先として都市ガス会社が有利である Q. 電力供給サービスと以下サービスとの組み合わせにより料金削減が可能な場合どの組み合わせを使用したいですか? ( 料金削減額はいずれの場合も同じ ) ,000 1,200 1,400 1,600 都市ガス ( 料金割引 ) クレジットカード ( ポイント等 ) LP ガス ( 料金割引 ) 携帯電話通信 ( 料金割引 ) 自動車の燃料 ( 料金割引 ) 食品日用品スーパーコンビニ等 ( 金券やポイント等 ) マンションアパートの契約 ( 賃料割引等 ) ケーブルテレビサービス ( 料金割引 ) 住宅 ( 購入費割引等 ) 自動車 ( 購入費割引等 ) 地域の商店街等 ( 金券やポイント等 ) 家電量販店 ( 金券やポイント等 ) デパート百貨店等 ( 金券やポイント等 ) 電車等の交通サービス ( 金券やポイント等 ) 居酒屋やレストラン等での食事 ( 金券やポイント等 ) 一番使用したい二番目に使用したい三番目に使用したい 15

16 付加価値サービスへのニーズ電力供給会社が提供する電力供給以外に想定されるサービスについて利用したいかどうかを聞いたところ電気料金が高くなっても利用したいという人は 3~6% とごくわずかであった料金が現在と同程度であれば利用したい人を含めると各サービスとも 7 割以上を占めている一般的に電力供給以外のサービス提供による増収は狙いにくいと見られる例えばこれらのサービスを無償や低価格で提供し他社との差別化を図るほうが有効的な可能性がある Q. 電力供給会社が提供する以下のサービスについて利用したいですか? 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 電力使用量の見える化 3% 81% 16% 省エネ診断サービス 3% 7 20% ユーティリティ関連機器修繕サービス 3% 73% 23% 高齢者見守りサービス 6% 64% 29% 電力会社へ支払う料金が現在より高くなっても利用したい電力会社へ支払う料金が現在と同程度であれば利用したい利用したくない 16

17 付加価値サービスへのニーズ ( 電力使用量の見える化の利用目的と重視機能 ) 電力使用量の見える化サービスの利用目的について聞いたところ節電による電力使用量料金削減が 4 割を占めており最も多かった重視する機能は各家電機器別の電力使用量料金の閲覧およびリアルタイムデータの閲覧を挙げている人が多い節電にすぐつなげられるようどの家電機器が現在どれくらいの使用量であるかといった情報を知りたいと考える人が多いこれらの見える化が実現できれば他社との差別化を図れる可能性がある Q. 電力使用量の見える化サービスを利用する目的 Q. 電力使用量の見える化サービスにおいて重視する機能その他 0% サービス自体に興味がない 12% 節電による電力使用量料金削減 41% ,000 1,500 2,000 2,500 各家電機器別の電力使用量料金の閲覧 1, 電力使用量料金削減に興味なし情報として知りたい 5% 電力使用量料金のリアルタイムデータの閲覧電力使用量料金の推移生活時間や習慣の見直しによる電力使用量料金削減 11% 平均家庭との使用量料金の比較長期間の過去データの蓄積サービス省エネ機器への買い替えによる電力使用量料金削減 15% 電力料金プラン変更による電力使用量料金削減 16% 外出先での電力使用量料金データの確認その他 73 4 n=3,080 一番重視する二番目に重視する三番目に重視する 17

18 考察電気料金低減率 20% が高い市場市場シェアをシェアを取るためのるための一つのベンチマークとなるか電力供給会社の乗り換えにあたっては電気料金の削減が非常に重要な要素であることがわかった近年の燃料費の高騰などの影響もあり電気料金の削減には限度があるが 20% の削減率で3 人に2 人が乗り変えを検討する分析結果となった新規参入企業にとってはこのレベルでの削減率を達成できるかどうかが市場での高いシェアを取りにいくための一つのベンチマーク指標となるのではないか再生可能エネルギーエネルギー電源電源の供給供給を考えているえている企業企業は油断油断せずせずさらなるさらなる料金低減努力料金低減努力を料金が高くても再生可能エネルギーのみの電源を利用したいと考える消費者は5% とわずかである再生可能エネルギー電源での供給を考えている企業も再生可能エネルギー電源であることに油断せずに料金の低減努力を怠らないことが重要であるただし 60 代以上では約 9% が電気料金が高くなっても再生可能エネルギーを利用したいという結果となった高い市場シェアを狙わないのであれば年配の消費者など比較的再生可能エネルギーに理解のあるターゲット層に絞り込んで顧客獲得活動をしていくことも考えられる無償低価格低価格の付加価値付加価値サービスサービス提供提供高度高度な電力見電力見えるえる化によるによる差別化差別化を目指目指す電力使用量の見える化や省エネ診断サービスなどの付加価値サービスについて電気料金が高くなっても利用したいという人は3~6% とごくわずかであるが料金が現在と同程度であれば利用したい人を含めると7 割以上が利用したいという結果となった電気料金の低減のみに注力するのではなくこれら付加価値サービスの無償低価格提供によって他社との差別化を目指す方法も考えられるまた各家電機器別の電力使用量料金の閲覧リアルタイムデータの閲覧など高度な電力見える化サービスへのニーズは高くこれらを低価格で実現できる技術製品を開発することで電気料金以外の面で他社との差別化を図れる可能性がある 18

19 その他の分析例例えば以下の属性別にさらに分析が可能です ( 有償 ) 詳細はお問い合わせください基本属性 ( 男女居住地世帯主年齢世帯年収世帯構成職業など ) による分析住居形態別の分析電力料金ガス料金別の分析エネルギー利用状況別の分析契約電力会社別の分析契約都市ガス会社別の分析契約携帯電話会社別の分析保有自動車種類別の分析保有エネルギー設備別の分析など 19

20 お問い合わせわせ先みずほ情報総研株式会社環境エネルギーエネルギー第 2 部 TEL 担当 : 並河昌平

調査要領 1. 調査の目的 : 4 月からの電力の小売り全面自由化に対する会員事業所の意識及びその影響を把握し今後の参考資料とする 2. 調査実施機関 : 甲府商工会議所 3. 調査実施時期 : 平成 28 年 3 月 24 日 ( 木 )~31 日 ( 木 ) 4. 調査対象 : 当所会員 30

電力の小売全面自由化に関する意識調査 - 結果概要報告書 - 平成 28 年 4 月甲府商工会議所調査要領 1. 調査の目的 : 4 月からの電力の小売り全面自由化に対する会員事業所の意識及びその影響を把握し今後の参考資料とする 2. 調査実施機関 : 甲府商工会議所 3. 調査実施時期 : 平成 28 年 3 月 24 日 ( 木 )~31 日 ( 木 ) 4. 調査対象 : 当所会員 305