特集 ロシア自動車市場の現状と特質 特報 2012 モスクワ自動車見本市視察報告 月報の今号では ロシア自動車市場の現状と特質 と題する特集をお届けする 自動車産業が 日本とロシア間の経済関係の柱になって久しい 2008 年のリーマンショックによる深刻な落ち込みこそあったものの その後市場は目覚まし

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1 特集 ロシア自動車市場の現状と特質 特報 月報の今号では ロシア自動車市場の現状と特質 と題する特集をお届けする 自動車産業が 日本とロシア間の経済関係の柱になって久しい 2008 年のリーマンショックによる深刻な落ち込みこそあったものの その後市場は目覚ましく回復している 最近では 日系メーカーの現地生産が新たな展開を見せ またロシアの WTO 加盟やリサイクル税 ( 廃車税 ) 導入といった話題もあった ただ ギリシャ情勢に端を発する欧州の経済不安の影響はどうなのか? 本特集では そのあたりの最新事情を 取りまとめてお送りしたい また 今号ではロシア自動車市場の特質をより深く考察することも試みている 特集冒頭の本レポートでは 本年の8 月末から9 月初頭にかけてモスクワで開催された2つの自動車関連見本市 モスクワ国際自動車サロン (MIAS) と インターオート の視察報告をお届けする 写真の紹介が中心になるが 現場の雰囲気を感じ取っていただければ幸いである なお 見本市会場と 両見本市の公式ウェブサイトは 以下のとおり クロックス エクスポ モスクワ国際自動車サロン インターオート ( ロシア NIS 経済研究所次長服部倫卓 ) ロシア NIS NIS 調査月報 年 1211 月号 1

2 特集 ロシア自動車市場の現状と特質 MIAS の概要 モスクワ国際自動車サロン(MIAS) は ロシア最大の自動車見本市で 先進国の乗用車メーカーがこぞって最新モデルを展示する晴れ舞台となっている 隔年で ( 偶数年に ) 開かれており 現在の会場であるクロックス エクスポで開催されるようになったのは 2006 年からである MIASは国際自動車工業連合会 (OICA) の認定を受けた世界的なモーターショーの一つである ロシアの自動車市場が重要性を増すにつれ MIASの国際的なステータスも年々上昇し ロシアのローカル市場だけを念頭に置いたものではなくなっている 今回のMIAS2012は 2012 年 8 月 31 日から9 月 9 日にかけて クロックス エクスポのパビリオン2 3で開かれた MIASの歴史上でも最も盛大なものとなり 出展者は100 社を 展示面積は10 万m2を越えた 来場者数も100 万人を突破したということである また ロシア国内と世界各国から2,500 人のジャーナリストが取材に訪れた このように ロシア国内だけでなく 世界的な注目も集まるようになっているだけに 最近は各メーカーもMIASをグローバル戦略の中に位置付けるようになり 新モデルの初披露の場となるケースが増えてきた 本年は 23のワールドプレミア 21のヨーロッパプレミア 85のロシアプレミアが行われた また 34のコンセプトカーが発表された MIASの国際的なステータスの高まりについては 8 月 31 日付の現地 ヴェードモスチ 紙が 以下のように論評している MIASは比較的歴史の新しいモーターショーだが すでにパリ ジュネーブ デトロイト フランクフルトといった歴史のあるモーターショーと同等のAカテゴリーを付与されている これまで 夏の終わりというモスクワの開催時期は 不利と思われていた というのも 多くのメーカーはパリのモーターショーで目玉となる新モデルを 発表するからである しかし ロシア市場は年々重要性を増している そしてそれは 大衆車だけでなくプレミアムクラスについても同様である それゆえに 今回 10 以上のモデルのワールドプレミアがパリではなく ここモスクワで行われるというのも 驚くには値しない ロシアの専門誌 ザ ルリョーム のA. チュイキン編集長は MIASはパリとますます激しくしのぎを削るようになっている というのも ヨーロッパではドイツを除いて販売が振るわないのに対し ロシアでは危機があろうと国民が自動車に投資しようとすることを メーカー側が良く分かっているからだ と指摘する MIASでは多くの新モデルが発表されるが なかでも日産の新アルメーラはロシアの道路および気候条件を考慮して特別に開発されたモデルであり 今回のMIASの目玉になるということだ 同モデルはサマラ州トリヤッチの AvtoVAZの工場で生産され ロシアの国民車の座をうかがう車であるという意味でも 興味を引きそうだ 本年末までに AvtoVAZ ルノー 日産という強力な連合が形成され そのことはロシアの自動車産業が代用的なものから完全なものへと 世界レベルへと移行する重要な一歩となると 専門家は指摘する MIAS2012の唯一の難点は 入場料が高いことである 入場料は 最初の3 日間は800ルーブル 9 月 3~9 日は600ルーブルとなっている ( 注 : 現在 1ルーブル=2.51 円 ) また 会場には駐車スペースはかなりあるものの 道路が渋滞するので 主催者は地下鉄での来場を勧めている 以上が ヴェードモスチ 紙の論評であった なお 記事に書かれているように 現在ではクロックス エクスポに地下鉄でアクセスすることが可能になった 以前は車で行くしかなかったのだが 便利になったものだ 2 ロシア NIS 調査月報 2012 年 12 月号

3 ロボットの ASIMO を使った鉄板とも言えるホンダのアトラクションやはり集客効果は抜群 日系メーカーの手強いライバルに成長した韓国 現代 MIAS2012 でも入口に近い一等地の区画を確保して意欲的な展示を試みていた MIAS2012 でロシア進出のお披露目を行った台湾の高級ブランド LUXGEN 華やかさ では圧勝だった ( 車の印象はあまり残っていないが ) ロシア NIS 調査月報 2012 年 12 月号 3

4 特集 ロシア自動車市場の現状と特質 インターオートの概要一方 完成車が中心のMIASに対して インターオート は 自動車のコンポーネント 整備 検査機器 カー用品 関連サービスなどをテーマとする見本市であり こちらは毎年この時期に開催されている 本年のインターオート 2012 は MIAS2012と併設するような形で 8 月 28~31 日に クロックス エクスポのパビリオン1で開催された 2005 年から始まったインターオートは 今回で第 8 回目を数えた ちなみに インターオートの開催には 日本のジェトロも協賛しているようである インターオート2012の展示面積は3 万m2に上った ロシア国内からは 24の地域から550 社の出展があった また 世界 17ヵ国の外国企業が展示を行った 来場者は3 万 7,613 人だったということである 一般消費者が多いMIASに比べ BtoBという性格が強いインターオートの来場者は 97% が業界関係者だという なお コンポーネント / サプライヤー系の企業でも タイヤ メーカーなどは 今回はインターオートではなく MIASに出展していた MIASがない奇数年は タイヤ メーカーだけでなく ロシアや一部の国の自動車メーカーもインターオートに完成車を出品するため インターオートは奇数年の方が規模が大きくなるようだ 視察した雑感筆者は 2006 年にMIASを 2007 年にインターオートを視察した経験がある そして 本年はMIAS とインターオートの両方を見学することができた 以前に両見本市を見た時には リーマンショック前のバブル華やかなりし時代だったので カオス的な熱気は今よりもすごかった印象がある 目覚ましい成長を見せ始めたロシアのマーケットに 草木もなびくといった雰囲気があった それに比べると 今回見学したMIASとインターオートは 確かに規模は大きいものの だいぶ落ち着いたという印象を受けた リーマンショックと いう一時的な冷却期間も経て ロシアの自動車市場が一定の成熟を遂げていることを象徴しているように思われた 2006 年にMIASを見た時には メーカーは売れ筋の車種の展示に主眼を置き 来場者の表情からも高い購買意欲がうかがえ さながら熱気溢れる展示即売会のような雰囲気を感じたものである それが 今回のMIASになると かなり洗練されたムードに変わっていた メーカーも 上述のように新モデルのお披露目やコンセプトカーの展示にも注力するようになり しかもそれがロシア ローカルだけでなくグローバルな意義を帯びるようになっている インターオートにしても かつてのような雑多な印象が薄れ だいぶ整理されてきたなという感じを受けた 2007 年にインターオートを視察した際には とにかく中国の完成車メーカーのアグレッシブさが目立ち インターオートでは先進国のメーカーが不在なので 余計に中国の存在感が際立っていた しかし その後 中国メーカーはロシア市場に充分浸透するには至っておらず 今回のMIAS2012 ではGeely FAW Lifanといったブランドが端の方で細々と展示をしているといった感じだった もっとも インターオートの方では 中国系のサプライヤーが多数出展していたが 各種の表彰 MIAS2012の一環として 会場を訪問したジャーナリストらによる投票が行われ 部門ごとの賞が決定された 受賞した車は 以下のとおりである Best Urban Car: Mercedes Smart Best Car of Small Class: MINI John Cooper Works Countryman ALL4 Best Car of Medium Class: NEW Mazda 6 Best Car of Business Class: Toyota Camry Best Luxury Car: Rolls-Royce Ghost Best Off-road Vehicle: Volkswagen Touareg Best Minivan / Wagon: SEAT Alhambra Best Convertible / Coupe: Audi R8 Coupé 4 ロシア NIS 調査月報 2012 年 12 月号

5 Best Ecomobile: Renault Zoe Best Prototype / Concept Car: LADA XRAY なお 以上の各部門は 上からA B CおよびD E Fのクラスに対応しているように思われるが その点に関する完全な確認がとれないので 英語の原典のまま紹介した次第だ また MIAS2012における展示 プレゼン関係の各賞受賞は 以下のとおり 最も成功した記者会見 :AvtoVAZ 最も美しかった展示 :Mazda Motor Rus 夢の自動車 :Bentley Continental GT Speed 一方 インターオートでも出展者のコンテストが行われ 部門ごとに以下の各社が受賞した 国産自動車整備機器 :GT GARO 溶接設備 :GYS ベスト サプライヤー ( グランプリ ):Ekvinet i Transtekhservis (TTS) 検査機器 :Bosch タイヤ据付設備 :HOFMANN 排気システム :NEDERMAN 水圧設備 :RAVAGLIOLI コンプレッサ設備 :FIAC 昇降設備 :ROTARY LIFT アライメントテスター :HUNTER 手工具 :WURTH 空気圧 電動工具 :FESTOOL 自動車サービス用家具 倉庫設備 :FERRUM 塗装 乾燥設備 :NOVA VERTA 車体修正システム :CAR-O-LINER エアブラシ :SATA 部品メーカーによるサービスステーション向けのプログラム :Bosch Service 燃料オイル メーカーによるサービスステーション向けのプログラム :CastrolおよびSHELL 連邦の保証によるサービスステーション向けのプログラム :FENOX 新製品 バッテリー検査機 :VSSP 2.0 (VARTA) 10 年振りに 再会 したGARO 社余談ながら 上で 国産自動車整備機器 部門の賞を受賞しているGAROという会社を 私は10 年前に訪問したことがある 2002 年 対ロシア支援事業の一環として ロシア ノヴゴロド州の企業にコンサルタントを派遣することになり 対象企業を選定するために訪問した同州企業の一つが GARO 社だったのだ インターオートを見学して そのGARO 社の展示に不意に出くわした時には この間の成長振りに思わず目を細めてしまった 10 年前に同社の社長は ロシアでは 自動車市場の急拡大に比してサービス部門が追い付いていない状況であり したがってこれは無限の市場だ と力説していたが 同社はそのビジネスチャンスを見事に掴んだことになる ワールドおよびヨーロッパプレミア上述のように 本年のMIAS2012では 多数のメーカーが新モデルの初披露に踏み切った ワールドプレミアは23モデルで それを実施したのはアルファベット順に アウディ ベントレー BMW シトロエン FAW ジャガー LADA ランドローバー Mansory マツダ メルセデス ベンツ 日産 オペル シュコダ GAZであった ヨーロッパプレミアは21モデルで アルファベット順に BMW シボレー 現代 インフィニティ 起亜 レクサス Lifan 日産 ロールスロイス 双竜 スズキ フォルクスワーゲンがそれを実施した ロシア NIS 調査月報 2012 年 12 月号 5

6 特集 ロシア自動車市場の現状と特質 見本市最大級のニュース 新型日産アルメーラ MIAS2012 の話題をさらった Mazda6 SUV 部門の目玉 新型の三菱アウトランダー ヨーロッパに初お目見えしたレクサスの ES シリーズ トヨタ カムリは新たに 2000CC エンジン車も投入 スズキの新型グランドビターラはヨーロッパプレミア 6 ロシア NIS 調査月報 2012 年 12 月号

7 新型オペル アストラのワールドプレミア シトロエン C5 のワールドプレミア 起亜の新型ソレントのヨーロッパプレミア 新型の現代サンタフェ メルセデス ベンツの新型 B クラス AvtoVAZ のコンセプトカー XRAY ロシア NIS 調査月報 2012 年 12 月号 7

8 特集 ロシア自動車市場の現状と特質 フォードのコンセプトカー EVOS 三菱の電気自動車 imiev AvtoVAZ の電気自動車 EL LADA ヨコハマタイヤの展示 (MIAS に出展 ) カーオーディオのクラリオンの展示 (MIAS に出展 ) オイル販売のトタチ工業 (MIAS に出展 ) 8 ロシア NIS 調査月報 2012 年 12 月号

9 さらに ロシアプレミアは 85モデルに上った 以下 日本勢の主な新モデルに 簡単に触れておこう 一連のワールドプレミアの中でも 注目度がきわめて高かったのは 日産の新型アルメーラだった 同モデルは 商品としての魅力に加えて 2012 年秋からロシア国内のAvtoVAZで生産されるという点でも 大きな注目を集めていた マツダが 新しいマツダ6( 日本名アテンザ ) を世界で初公開したことも 大きな話題となった 実際 すでにご紹介したとおり 同モデルはBest Car of Medium Classに輝いている ちなみに マツダの展示は 2006 年のMIASの時には快活さを感じさせる明るい色使いだったが 今回の展示では黒を基調に高級感を強調するデザインにシフトしており 上述のとおりMIAS2012で最も美しい展示という賞を授与された由である 日本車の牙城とも言うべきSUV 部門では 三菱の新型アウトランダーのワールドプレミアが 最大の話題となった アウトランダーに関しては 今号の ビジネス最前線 のコーナーで 現地で販売を手掛けるロルフ インポートの高井 Co-CEO に詳しくお話をお訊きしたので そちらを参照していただきたい その他 日系ブランドでは レクサスESとLSのヨーロッパプレミア スズキの新型グランドビターラのヨーロッパプレミアなどがあり 多くの来場者の関心を引いていた 未来の車 MIAS2012では 34のコンセプトカーが発表された 具体的には アルファベット順に アウディ BMW キャデラック シボレー フォード ホンダ 現代 インフィニティ 起亜 LADA メルセデス ベンツ 日産 オペル プジョー ルノー SEAT シュコダ 双竜 スズキ フォルクスワーゲン ボルボがコンセプトカーを出したということだ もう一つ 個人的に注目したのが MIAS2012で は電気自動車を展示していたメーカーが多かったことである 正確な数は未確認だが 三菱の imievを筆頭に 数社の外国メーカーが電気自動車を出していたはずである むろん 電気自動車がロシアで本格的に普及するのには少なからぬ障害がありそうだが 消費者に先進性や技術力をアピールするためには 良い手段だろう 実は ロシアの地場自動車メーカーである AvtoVAZも 電気自動車の生産に乗り出している 同社のLADA Kalinaをベースに EL LADAというモデル名で生産することになっている そして AvtoVAZは今回のMIASにEL LADAを出品した AvtoVAZの大株主であるロシアン テクノロジーズ社のチェメゾフ社長が 125 万ルーブルで同車を買い 購入者の第 1 号になったということだ コンポーネント アクセサリ等の日系企業最後に 完成車メーカー以外の コンポーネント カー用品等につき 日系企業 ブランドの出典 出品状況を 筆者の気付きの範囲内でまとめておく タイヤ メーカーは MIASの方に出展していた 横浜ゴムはレース参戦マシンやチューニングカーを多数展示し プレミアムカーの標準装着製品や新世代 SUV 用タイヤをなど紹介 住友ゴム工業はロシア子会社を通じてダンロップタイヤを展示した このほか MIASでは カーオーディオのクラリオン オイル販売のトタチ工業を見かけた インターオートにおいては ジェトロが取りまとめる形で 日系企業数社が共同出展していた 具体的には ホシデン 大同メタルロシア バンドー化学 AGC Chemicals Europe ティラドの現法 TRMなどのブースが見られた むろん インターオートに単独で出展していた日本勢もあり それらを10~11ページで紹介している ただ 一部のブランドは 日系企業が自ら出展しているのか それとも現地の代理店なのか 不明確なところもある ロシア NIS 調査月報 2012 年 12 月号 9

10 特集 ロシア自動車市場の現状と特質 ジェトロによる日系企業の共同出展手前に見えるのはコネクタ スイッチなどを手掛けるホシデン 大同メタルロシア詳しくは今号の ビジネス最前線 参照 ラジエーターのティラド社がロシアに設立した TRM ゴム プラスチック製品のバンドー化学 自動車ガラスで最先端を行く AGC オートモーティブ 自動車用照明の IPF 10 ロシア NIS 調査月報 2012 年 12 月号

11 車用芳香剤の栄光社 すでにロシアに現法を設立した塗装機器のアネスト岩田 関西ペイントの塗料を展示 海外では特にロシア市場に力を入れる SOFT99 出光のエンジンオイル ZEPRO を展示 カーワックス ケミカルのウィルソン ロシア NIS 調査月報 2012 年 12 月号 11

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