免責事項 本資料に記載された意見 予測やビジョンなどは資料作成時点での弊社の判断であり その情報の正確性を保証するものではありません 本資料の内容は事前の通知なく変更されることがあります また 本資料に記載される業界 市場動向又は経済情勢等に関する情報は 現時点で入手可能な情報に基づいて当社が作成し

Transcription

1 Vision 年 2 月 12 日楽天株式会社 1

2 免責事項 本資料に記載された意見 予測やビジョンなどは資料作成時点での弊社の判断であり その情報の正確性を保証するものではありません 本資料の内容は事前の通知なく変更されることがあります また 本資料に記載される業界 市場動向又は経済情勢等に関する情報は 現時点で入手可能な情報に基づいて当社が作成したものであり 当社がその真実性 正確性 合理性及び網羅性について保証するものではありません 様々な要因の変化により 実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることを御承知おき下さい 文中に記載の会社名 製品名は各社の登録商標または商標です 2

3 Vision 2020 持続的成長へ向けた 3 つの指針 3

4 Vision 2020 マーケットシェア No.1 楽天経済圏の強化 高収益性 目標成長率 10%~30% 日本台湾 4

5 Vision 2020 ニッチでユニークなサービス 一定のマーケットシェア 持続的成長 目標成長率 25%~70% 米国 欧州のマーケットプレイス 5

6 Vision 2020 破壊的なビジネスモデル 超高成長 起業家精神 目標成長率 70% 以上 6

7 ( 売上収益 十億円 ) Vision 2020: 売上成長の加速 1, Vision 2020 JGAAP IFRS 7

8 Vision2020: 達成可能なペースでの利益成長 ( 営業利益 十億円 ) Vision 2020 JGAAP 営業利益 Non-GAAP 営業利益 Non-GAAP 営業利益は 221 億円の評価益除いたベース 参照 EBITDA 8

9 2020 年事業別利益 ( 十億円 ) 2015 Vision 2020 国内 EC その他インターネットサービス -18 * 20 FinTech その他 / 調整項目 -12 * 0 Non-GAAP 営業利益 130 * 300 ( 参照 ) EBITDA * Non-GAAP 営業利益は評価益 221 億円を除いたベース ( その他インターネットサービス :211 億円 連結調整額 10 億円 ) 9

10 楽天のユニークな強み データサイエンス IT 独自のテクノロジー モバイルサービス KPI 重視 データ ポイントを利用したユニークなマーケティング手法 堅固な企業文化 10

11 EC 事業の転換 エリア初期モデル今後のモデル 米国 ファーストパーティ & マーケットプレイス オープンプラットフォーム (Ebates) & マーケットプレイス ブラジルマーケットプレイス & SaaS SaaS 東南アジア マーケットプレイス ( インドネシア シンガポール マレーシア タイ ) C2C モバイルアプリ (Rakuma) 11

12 12

13 日本における優位性 EC ( 国内 B2C 流通総額 ) トラベル ( 国内旅行取扱額 ) インターネット証券 ( 国内株式取引額 ) クレジットカード ( 国内顧客満足度調査 1 ) 楽天市場 1 ジェイティービーグループ 1 SBI 証券 1 楽天カード 2 アマゾンジャパン 2 楽天トラベル 2 楽天証券 2 VIEW カード 3 ヤフーショッピング 3 KNT-CT 3 松井証券 3 JAL カード 4-4 日本旅行 4 GMO クリック証券 4 AMEX カード 5-5 ANA セールス 5 カブドットコム証券 5 三井住友 VISA カード インターネット銀行 ( 国内口座数 ) 電子マネーカード ( 国内発行枚数 ) オンラインゴルフ予約 ( 国内取扱総額 2 ) モバイル決済 ( クレジットカード 流通総額 3 ) 楽天銀行 1 Edy ( 楽天 ) GORA ( 楽天 ) 1 楽天スマートペイ 2 イオン銀行 2 Suica (JR 東日本 ) 2 ゴルフダイジェスト オンライン 2 Square 3 ジャパンネット銀行 3 Waon ( イオン ) 3-3 ペイパル (1 月に終了 ) 4 住信 SBI ネット銀行 4 Pasmo ( 私鉄 / バス ) 出典 : 富士経済 (2015 年の B2C 流通総額 ) 観光庁 (2014 年 4 月 年 3 月における国内旅行取扱額 ) 会社開示資料 ( オンライン証券の取引額は 2015 年 3 月までの 12 ヵ月間 インターネット銀行の口座数は 2015 年 3 月時点 オンラインゴルフ予約の取扱総額は 2014 年 12 月期時点 ) 日本経済新聞 (2014 年 4 月時点の電子マネーカード発行枚数 ) サービス産業生産性協議会 (2014 年度 JCSI( 日本版顧客満足度指数 ) 調査 ) 1 顧客調査は 顧客期待 知覚品質 知覚価値 顧客満足度 推奨意向 及び ロイヤリティ の項目で評価 サービス産業生産性協議会 (SPRING) が 30,000 人以上のユーザからの フィードバックを元に項目別のスコアを算出し 2015 年 12 月に刊行 ² 会社開示資料 3 会社推定 13

14 楽天スーパーポイント : ポイント総合満足度 楽天 T ポイント Ponta Nanaco Waon docomo au 2015 年に一番たくさんもらったポイント 一番ためたいポイント もらって一番うれしいポイント 出典 : ポイントに関する調査 ( インターネット調査 N=600 マイボイスコム 2016 年 1 月 27 日 ~29 日 ) 14

15 楽天 EC vs 国内 EC 市場 ( 兆円 ) 楽天国内 EC 流通総額 ( 兆円 ) % CAGR 日本の EC 市場 * % CAGR 市場浸透率 : 4.9 % 市場浸透率 : 7-9% 2015 Vision estimates 出典 : 経済産業省 商品 サービス 及びデジタルコンテンツ EC 市場予測 モルガン スタンレー MUFG 証券資料 会社資料 楽天国内 EC 流通総額 : 市場 トラベル ( 宿泊流通 ) パッケージメディア オークション GORA ビジネス ダウンロード チケット ネットスーパー チェックアウト ドリームビジネス ShowTime ダイニング ビューティ マート デリバリー, ケンコーコム エナジー スマートペイ スタイライフ クーポン ラクマ 楽びん 15

16 Vision 2020 EC 基本戦略 品質向上 顧客満足度 最大化 競合対応 16

17 顧客満足度の 最大化 17

18 クオリティ改善への取り組み 18

19 楽天市場品質向上委員会 安心 安全に向けた社内タスクフォース設置 楽天市場全体の品質管理ルールの策定 ルールに従った運用体制の確立 モニタリング体制の確立 19

20 全購入者に対する補償プログラム 楽天市場でお買い上げの全ての購入者に対する楽天による補償 ( 費用負担なし ) 未着 遅延 欠陥品に対して最高 30 万円まで補償 模倣品に対しても1,000ブランド以上を補償 20

21 模倣品 著作権などの権利侵害品対策への取り組み 協力関係にあるブランド : 1,000 以上 21

22 新楽天スーパーポイントプログラム 倍倍倍倍 楽天カード利用楽天市場アプリ利用楽天プレミアムカード利用楽天モバイル利用 22

23 新ポイントプログラムの目的 70 ものグループサービスのクロスユース促進 ライフタイムバリューの最大化 すべての会員にシンプルでやさしい仕組み 楽天経済圏の拡大 23

24 多くのサービスを利用するほど還元される経済圏に 106 百万人の会員向け 70 以上のグループサービス 24

25 イノベーティブなサービスで 消費者をエンパワー C2C 個人間取引 ディスカバリーショッピング 25

26 楽天経済圏を拡大する新サービス チェックアウトスマートペイ楽天ポイントカード 楽天グループ外の EC サイトでの決済 モバイルデバイスを利用したクレジットカード決済 実店舗でのお買い物 26

27 ジャンル戦略 27

28 スマートフォン経由の国内 EC ジャンル別シェア R R R R R R フード ヘルスケア日用品美容品ファッション電化製品 ( 出典 : 富士経済 楽天 ) 楽天 その他 28

29 EC コンサルタント 出店者との一層の 信頼関係を醸成 セミナー イベント 表彰

30 データ戦略 30

31 FinTech 事業別利益 ( 十億円 ) Vision 2020 カード 銀行 証券 その他 FinTech Non-GAAP 営業利益 年営業利益 : 日本会計基準ベース 31

32 楽天カード : 目標は国内 No.1 クレジットカード企業 2015 Vision 2020 ショッピング取扱高 4.2 兆円 7-8 兆円 日本でのマーケットシェア No. 4 No. 1 カード会員数 1,200 万人 2,000 万人 32

33 楽天証券売上構成 投資信託 FX その他 日本株式 33

34 楽天銀行ビジョン 2015 Vision 2020 銀行口座数 500 万 1,000 万 34

35 35

36 米国におけるオープン EC 戦略 小売業者 3,000 ブランド以上 パフォーマンスマーケティングデータサイエンス 会員ベースプラットフォーム 36

37 Ebates: 継続的な成長 2015 Vision 2020 流通総額 Non-GAAP 営業利益 49 億米ドル +43% 前年同期比 150 億米ドル 35 億円 +227% 前年同期比 200 億円 1 米ドル = 円で換算 37

38 Ebates 流通総額ビジョン * 流通総額は Ebats.com 及びその他の Ebates グループサービスを含む 38

39 Ebates.com 新規購入者 既存購入者の質向上が継続 新規 vs. 既存購入者流通総額推移 既存購入者流通総額 新規購入者流通総額 39

40 Ebates: 購買単価上昇 指数化 (2008 年を 100% とする ) 40

41 楽天マーケティング ( 十億円 ) 2015 Vision 2020 Non-GAAP 営業利益 % YoY 10 41

42 Kobo+OverDrive EBITDA 楽天グループ入り 42

43 43

44 Viber 破壊的な成長 ( ユニーク ID 数 百万人 ) 楽天グループ入り ユニーク携帯番号登録者数かつ解約者を除く 44

45 世界で最も使われているアプリのひとつ アプリ利用ランキング ランクアプリランクアプリ 出典 : InternetTrends 2015 by Mary Meeker, KPCB, Quettra, Q1:15. 利用ランキング 150 カ国以上 75 百万人以上のアンドロイドユーザーに対する調査 デバイスに表示されているすべてのアプリに関するインストールおよび利用統計 全世界で 1 万以上のインストールのあるアプリを対象に 2015 年 1 月 1 日から 3 カ月間の調査 Google app とその他の一般的なプリインストールアプリを除く 45

46 楽天モバイル (MVNO) 楽天モバイル楽天カードサービス開始直後の申込件数の推移 ( 単位 : 件 ) * Month(s) サービス開始からの月数 46

47