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1 海外情報 要約 メキシコにおけるブロッコリーの生産および輸出動向 調査情報部 メキシコのブロッコリー産業は輸出志向性が高く 生産量のうち 8 割以上が輸出されている 主要輸出先は米国であるものの 同国産ブロッコリーは日本でも輸入量において第 4 位の位置を占めている 近年 同国のブロッコリー生産は拡大傾向で推移しており 2015 年の生産量は 2010 年と比べ約 1.5 倍であった 品質保証や安価な人件費などの強みを有するメキシコ産ブロッコリーは さらなるインフラ整備の進展などによっては将来的にその存在感を増す可能性があるものの 最近では NAFTA 再交渉による影響が懸念されており 今後の動向が注目される 1 はじめに日本の冷凍ブロッコリーの輸入量は 外食産業などの業務用需要の増加を背景に 年々 増加傾向にある このうち メキシコからの輸入量は 中国 エクアドルに次いで多い ( 表 1) また 生鮮ブロッコリーの輸入は 米国産が多くを占めているものの コールドチェーンなどのインフラの面などから輸入先が限られており メキシコ 産も一定のシェアを有している 特に 2015 年は米国産 2016 年は中国産の減少により メキシコ産への代替需要が高まり 同国産の生鮮ブロッコリーの輸入量は大幅に増加した このように メキシコにおけるブロッコリー需給状況が 日本のブロッコリーの輸入動向ひいては国内需給に影響を及ぼしつつあることから 本稿では 同国のブロッコリー生産動向などに関して報告する 表 1 日本のブロッコリーの輸入量 ( 生鮮 冷凍 ) ( 単位 : トン ) 2014 年 2015 年 2016 年 中国 1,002 1, % 米国 29,112 15,422 23, % 生鮮 メキシコ , % 豪州 % 合計 30,384 17,804 26, % 中国 21,772 22,056 23, % エクアドル 14,276 17,634 19, % メキシコ 1,470 1,355 1, % 冷凍 グアテマラ 1,056 1,259 1, % 米国 その他 % 合計 38,679 42,589 45, % 中国 22,774 23,169 24, % エクアドル 14,276 17,634 19, % 米国 29,132 15,422 23, % 合計 メキシコ 1,740 2,303 2, % グアテマラ 1,056 1,259 1, % その他 % 合計 69,063 60,072 71, % 資料 : 財務省 貿易統計 野菜情報

2 なお 本稿中の為替レートは 1メキシコペソ=7 円 (9 月末日現在のTTSレート :7.21 円 ) を用いた 2 生産概況 (1) 生産地域および作付面積メキシコのブロッコリー生産は 米国での消費の増加に伴い 1980 年代に拡大したと言われている また 冷凍ブロッコリー生産は 米国の野菜缶詰企業によって持ち込まれ メキシコ中部を中心に拡大してきた 中央部は 標高が2000メートル前後 と高く 平均気温が20 度程度以下とブロッコリーの栽培に適した冷涼な気候であることに加え かんがい施設や冷凍施設などのインフラが整備されていたことが 生産拡大に寄与したとされる 2015 年の作付面積は 2 万 9763ヘクタールと前年から2.9% 減少したものの 近年 需要の増加に伴っておおむね増加傾向で推移している ( 図 1 表 2) 州別に見ると 最大の生産州であるグアナフアト州が全体の約 7 割を占めている 次いで ミチョアカン州 プエブラ州が大きい 図 1 メキシコの地図 バハ カリフォルニア州 ソノラ州 グアナフアト州 バハ カリフォルニア スル州 プエブラ州 ナヤリット州 ハリスコ州 ミチョアカン州 資料 :ALIC 作成 表 2 州別作付面積の推移 ( 単位 : ヘクタール ) 州 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 グアナフアト 13,694 15,948 14,801 19,473 20,591 19, % ミチョアカン 2,317 2,240 2,169 2,101 2,180 2, % プエブラ 1,545 1,616 1,792 1,596 2,635 2, % ハリスコ 1,586 2,326 1,670 2,080 1,243 1, % ソノラ % ケレタロ % アグアスカリエンテス % トラスカラ % メキシコ連邦区 1, % バハ カリフォルニア % メキシコ % サカテカス % ベラクルス % サン ルイス ポトシ % バハ カリフォルニア スル % その他 合計 22,651 25,817 24,002 28,919 30,665 29, % 資料 : メキシコ連邦政府農牧省農牧漁業情報局 (SIAP) 注 : 端数処理により 合計は必ずしも一致しない 野菜情報

3 (2) 生産量 2015 年の生産量は 前年比 0.7% 増の 44 万 9185 万トンと 作付面積の拡大および単収の増加により前年を上回った ( 表 3) 2010 年と比較すると 1.5 倍程度増 資料 :SIAP 注 : 端数処理により 合計は必ずしも一致しない 表 3 州別生産量の推移 加しており 近年のブロッコリー生産の拡大が示されている 州別に見ると 最大の生産州であるグアナフアト州は 作付面積および単収の減少により同 2.9% 減の28 万 3883トンとなった ( 単位 : トン ) 州 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 グアナフアト 172, , , , , , % ミチョアカン 45,326 43,479 45,885 44,290 45,878 48, % プエブラ 17,837 17,910 18,530 16,867 26,003 31, % ハリスコ 24,014 46,054 29,033 32,441 22,024 23, % ソノラ 13,799 13,006 16,802 14,281 13,271 12, % ケレタロ 4,055 4,445 3,659 4,897 6,553 12, % アグアスカリエンテス 6,953 8,434 7,969 10,114 9,504 10, % トラスカラ 4,179 4,242 4,170 7,252 10,553 9, % メキシコ連邦区 10,361 9,000 5,874 4,497 3,658 3, % バハ カリフォルニア 3,383 5,964 9,430 5,933 5,465 4, % メキシコ ,222 4,239 4,179 4, % サカテカス 2,745 1, ,850 3,453 3, % ベラクルス 300 1, ,000 1, % サン ルイス ポトシ , % バハ カリフォルニア スル % その他 合計 306, , , , , , % (3) 単収 2015 年の平均単収は 前年比 0.9% 増の 10アール当たり1.51 トンとなった ( 表 4) 州別に見ると 主要生産州であるグアナフアト州は 同 1.45 トン ( 前年比 0.5% 減 ) と前年 を下回った 同州の単収が全国平均を下回っているのは 輸出品目であるブロッコリーは利幅の高い作物として魅力があり 新規参入が増加する中 生産性の低い経営体の参入も増加していることによると考えられる 表 4 州別の単収の推移 ( 単位 : トン / 10 アール ) 州 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 グアナフアト % ミチョアカン % プエブラ % ハリスコ % ソノラ % ケレタロ % アグアスカリエンテス % トラスカラ % メキシコ連邦区 % バハ カリフォルニア % メキシコ % サカテカス % ベラクルス % サン ルイス ポトシ % バハ カリフォルニア スル % 全国平均 % 資料 :SIAP 野菜情報

4 (4) 品種および栽培暦最もよく栽培されている品種としては 高温乾燥地域での栽培に適したヘリテージ 生鮮での流通に適したアイロンマン 低温に耐性があり秋冬期の代表的な品種であるエクスポなどがある 主要な生産地であるグアナフアト州 ミチョアカン州 プエブラ州などでは 休閑地を設けながら 秋冬期 (10 ~3 月 ) と春夏期 (4~9 月 ) に定植を行う2 期作が行われている ( 図 2) 一方 夏場に高温になる北部のバハ カリフォルニア州やソノラ州では 秋冬の定植のみ行われている じかまき直播の場合もあるが 通常は温室内で約 12 15センチメートルまで育て その後 ほじょう圃場に定植される 秋冬期に定植したブロッコリーは 1 月から7 月ごろまで収穫され 通常 4 月に収穫のピークを迎える 春夏期に定植したブロッコリーの収穫は 7 月に始まり 8 10 月にピークを迎え 12 月ごろまでに終了する ( 図 3) 収穫は手作業で行われ 株全体の直径が25 35センチメートルであることが収穫の目安である 収穫後はすぐに低温 高湿度の環境に置かれ 乾燥を防ぐためにポリ袋に包む グアナフアト州の生産量が一年を通して最も多いが 地域的な気候などから ハリスコ州は3~5 月 ミチョアカン州は9 12 月に生産量が増える傾向にある 図 2 年間栽培スケジュール 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 秋冬定植 定植 収穫 定植 春夏定植 資料 :SIAP の資料を基に ALIC 作成 定植 収穫 図 3 月別生産量の推移 (2015 年 ) ( 万トン ) 資料 :SIAP ( 月 ) 野菜情報

5 3 価格動向 写真 1 ブロッコリーの育苗 2015 年の生産者販売価格は 前年比 8.5% 高の1キログラム当たり5.0メキシコペソ (35 円 ) となった ( 表 5) 主要生産地域である中部 ( グアナフアト州 ミチョアカン州 プエブラ州 ) は 全国平均並みかやや下回っている 一方 バハ カリフォルニア州やソノラ州など北部は 全国平均を大幅に上回っている この要因として 北部の州は 冷凍より高値で取り引きされる生鮮ブロッコリーを主に米国に輸出していることが挙げられる 表 5 州別生産者販売価格の推移 ( 単位 : メキシコペソ / キログラム ) 州 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 グアナフアト % ミチョアカン % プエブラ % ハリスコ % ソノラ % ケレタロ % アグアスリエンテス % トラスカラ % メキシコ連邦区 % バハ カリフォルニア % メキシコ % サカテカス % ベラクルス % バハ カリフォルニア スル % 全国平均 % 資料 :SIAP 4 消費動向国内で生産されるブロッコリーの8 割以上が輸出向けで 国内消費は2 割にも満たない また 冷凍ブロッコリーの約 95% は輸出に向けられており 国内では生鮮での消費が主流となっている 米国で栄養面の利点が認知され始めてから メキシコでも消費量は増えつつあるものの 1 人当たり年間消費量は0.5キログラム (2015 年 ) とされ多くはない 1990 年後半には 1 人当たり年間消費量は1.8キログラムあったとの報告もあることから 長期的にみると消費量は減少傾向で推移してきた しかし 近年は 貯蔵および流通におけるインフラが改善されてきたことや国民の健康意識の高まりなどから 緩やかではあるものの増加傾向に転じたとの見方もある 野菜情報

6 5 主要生産企業メキシコでブロッコリーの冷凍加工を初めて行ったのは 米国資本のゼネラル フーズ (General Foods) であると言われており グアナフアト州の生産者から買い取ったブロッコリーを冷凍し 米国へ輸出していた 現在では 米国資本の企業のほかに メキシコ資本企業も同様の事業を展開している 以下 主要な大手生産者の概要について記載する (1) Xtra(ALTEXグループ ) メキシコ最大の食品総合会社 BIMBOグループから1999 年に独立した冷凍野菜および冷凍果汁の生産 加工 輸出業者で 米国向け冷凍ブロッコリーの約 3 分の1のシェアを有する カリフラワーなども生産しているが 取り扱う野菜の8 割をブロッコリーが占めている ブロッコリーの冷凍加工施設を ミチョアカン州 ナヤリット州 グアナフアト州に計 4カ所所有しており これら地域を中心に6000ヘクタールの圃場も有している また 契約栽培も行っており 生産者に種苗を提供し 技術指導を施している 年間の冷凍加工能力は 合計で約 10 万トンであり 今後は12 万トンまで拡大する計画である (2)Expor San Antonio(Roca Corporativoグループ ) 同社は メキシコ資本 100% の野菜生産 冷凍加工業者である グアナフアト州に本社を構え 米国に販売事務所を設けている 垂直統合が進んでおり El Ovalo 社 ( 種苗 ) Agricola Nieto 社 ( 生産 ) Expor San Antonio 社 ( 冷凍加工 ) Flensa 社 ( 輸送 貯蔵 ) Expor San Antonio USA 社 ( 米国での販売 ) の5 社からなるグループ企業である ブロッコリーのほか カリフラワー にんじん かぼちゃなどを取り扱っており 米国以外にもカナダや日本に輸出実績がある (3) Marbran 1992 年に米国企業のSimplot 社と提携し販売網を拡大したことにより メキシコ最大の生産者となった 本社は グアナフアト州に所在しており 海外事務所は米国と欧州に設置している 8000ヘクタールの自社圃場を有しており ブロッコリーのほかに カリフラワー にんじん 豆類 果物なども生産している 製造する冷凍ブロッコリーの2 割を自社圃場 残りを契約生産者から調達している メキシコ国内にある3カ所の野菜加工施設に加え グアテマラにも果物の冷凍加工施設 1カ所を所有している (4) その他上記 3 社のほかにも 1974 年から日本向け冷凍青果輸出を行っているFrugo 社 2500ヘクタールの圃場でブロッコリーやトウモロコシなどを生産するCovemex 社 ブロッコリーの生産から輸出までを一貫して行うALTAR 社 米国の大手冷凍野菜業者 Brids Eye 社などがメキシコで事業を展開している メキシコのウォルマートなどの量販店にブロッコリーを卸している EDLU 社は 大手国内向け加工業者に位置付けられている 野菜情報

7 た このほか カナダ向けは主に生鮮を ６ 輸出動向 欧州向けはオーガニックを中心に少量が輸 出されている １ 輸出概況 なお 対米輸出を行う多くのメキシコの メキシコにおいて 冷凍ブロッコリーは 最も主流な輸出形態である しかし 近年 業者は C-TPAT テロ防止のための税関 は 冷凍よりも高値で取引される生鮮での 産業界提携プログラム の認定を受けてい 輸出も増加傾向にある る これは 国際的なサプライチェーンと 2015年のブロッコリー輸出量は 堅調 米国国境におけるセキュリティの強化など な需要に後押しされ 前年比20.8 増の を目的として 政府と業界が取り組んでい 36万5000トンとなった 図４ このう る任意のプログラムである 同プログラム ち 冷凍ブロッコリーは同26.9 増の25 の参加企業は 米国当局に対して セキュ 万6000ト ン 生 鮮 ブ ロ ッ コ リ ー は 同 リティ対策の実施状況などを報告すること 8.6 増の11万トンといずれも増加した により 顧客などに対して安全な流通網を 輸 出 先 を 見 る と 冷 凍 の91 生 鮮 の 確保するほか 通関手続きの際に検査回数 95 は 北米自由貿易協定 NAFTA に の低減や検査の優先などの優遇措置を受け より関税が優遇されている米国向けであっ られるものである 千トン 図４ 輸出量の推移 冷凍 200 生鮮 年 資料 SIAP 写真２ 米国で販売されるメキシコ産ブロッコリー 2017年１月フロリダ州の小売店で撮影 野菜情報

8 (2) 対日輸出 2016 年の対日輸出量は 前年比 20.7% 増の2781トンとなった ( 図 5) この内訳を見ると 冷凍が同 14.1% 増の1546トン 生鮮が同 30.2% 増の1235トンと大幅に増加したものの 冷凍が輸出量全体の 55.6% を占めている 日本での利用は 外食向けの業務用が主流となっている なお 対日輸出については 日 メキシコ経済連携協定により生鮮および冷凍ともに関税は撤廃されている 図 5 日本のメキシコ産ブロッコリー輸入量の推移 ( トン ) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 冷凍生鮮 ( 年 ) 資料 : 財務省 貿易統計 (3) メキシコ産の強みメキシコ産ブロッコリーの多くは輸出に向けられることから 生産者や輸出業者は輸出先の衛生基準に準じた認証を積極的に取得するなど品質保証の面から競争力の強化を図っている 業界レベルでは 全国団体として1987 年に青果一般加工輸出業者協会が設立され 州レベルでも グアナフアト州で グアナフアト州ブロッコリー生産体制委員会 が存在しており 種苗業者 農薬企業 生産者 冷凍加工業者など23 社が会員となっている 同委員会の目的は グアナフアト産ブロッコリーの品質向上と競争力強化であり 植物検疫や品質などについての規定に関する講習会や適正な農薬の使用に関する講習会を開催している さらに国レベルでも 2013 年 食品安全に関する認証制度 メヒコ カリダ スプレーマ (Mexico Calidad Suprema) が ブロッコリーを対象品目に追加するなど 重要な輸出品目であるブロッコリーの品質向上に取り組んでいる このような品質面の強みに加え 収穫から数時間のうちに米国へ商品を届けられることや 収穫やカット 選別作業に多く必要とされる人手 ( 人件費 ) が 米国よりも安価であることも メキシコ産ブロッコリーの強みである 7 おわりに米国企業によって開始されたメキシコでのブロッコリー生産は 現在ではメキシコ資本の企業によっても盛んに行われている 生産量はおおむね増加傾向で推移していることから 同国内の貯蔵 流通関連のインフラ整備が進展すれば 将来的にその存在感を増す可能性がある こうした中 最大輸出先である米国との間で協議が進められているNAFTA 再交渉は 業界関係者にとって大きな懸念材料となっている 輸入ブロッコリーの一部をメキシコ産に依存しているわが国としては こうした北米農畜産物貿易の情勢を含めて 引き続き同国のブロッコリー需給動向を注視すべきであると考える 野菜情報