2015 年 3 月期 2Q 決算 (2014 年 4 月 ~2014 年 9 月 ) 2014 年 10 月 31 日 KDDI 株式会社代表取締役社長田中孝司
1 本日ご説明する内容 1. 2015 年 3 月期上期業績 2. 新たなステージに向けて Appendix この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも 当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり これ らは経済環境 競争状況 新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます 従って 実際の業績及び契約数は この配付資料に記載されて いる予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい
1. 2015 年 3 月期上期業績
連結 15.3 期上期業績ハイライト 3 営業利益 上期での 2 期連続 2 桁成長を達成 営業収益 ( 億円 ) 営業利益 ( 億円 ) EBITDA ( 億円 ) 21,319 6,502 17,406 20,538 YOY +4% 2,312 3,476 3,848 YOY +11% 4,408 6,009 YOY +8% 13.3 期 14.3 期 15.3 期 13.3 期 14.3 期 15.3 期 13.3 期 14.3 期 15.3 期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期
連結 15.3 期上期業績進捗 4 営業利益 通期での 2 期連続 2 桁成長に向けて順調な進捗 営業収益 ( 億円 ) 営業利益 ( 億円 ) EBITDA ( 億円 ) 36,623 46,000 ( 予 ) 43,336 6,632 5,127 7,300 ( 予 ) 9,596 11,861 12,780 ( 予 ) 21,319 3,848 6,502 上期 17,406 20,538 進捗率 46% 上期 2,312 3,476 進捗率 53% 上期 4,408 6,009 進捗率 51% 13.3 期 14.3 期 15.3 期 13.3 期 14.3 期 15.3 期 13.3 期 14.3 期 15.3 期
連結 15.3 期上期マージン推移 5 営業利益率 EBITDA マージンともに YOY で上昇 営業利益率 EBITDA マージン 18.0% 30.5% 29.3% 16.9% 25.3% 13.3% 13.3 期 14.3 期 15.3 期 13.3 期 14.3 期 15.3 期 上期 上期 上期 上期 上期 上期
連結 15.3 期上期連結営業利益増減要因 6 モバイル通信料収入の増収が貢献 < パーソナル > モバイル通信料収入 -18-71 < パーソナル > その他 < パーソナル以外 > 3,848 ( 億円 ) 3,476 +461 +371 14.3 期上期 15.3 期上期
モバイル au 契約数 7 低解約率を持続 au 純増数は 3 期連続 上期 100 万 突破 au 解約率注 1 au 純増数注 2 ( 万 ) 1.18% 260 281 265 ( 予 ) 0.65% 0.63% 100 134 107 上期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 14.3 期 15.3 期 注 1) パーソナルセグメントベース 13.3 期 14.3 期 15.3 期 注 2) 連結ベース
パーソナル ( モバイル ) 8 iphone 6 / 6 Plus 初期動向 注高いステイ率を達成し MNP 純増も9 月に拡大 iphone 4S / 5 利用者のステイ率注 約 90% 注 ) ステイ率 = [au 契約者のうち iphone 4S / 5 利用者の機種変更数 ( 同対象者の機種変更数 + 同対象者の解約数 )](2014 年 9 月実績 )
パーソナル ( モバイル ) 9 四半期推移 ( 円 ) au 通信 ARPU +1.4% YOY 4,220 4,280 +1.2% YOY 4,250 YOY+1.4% と 順調な進捗 3,120 3,190 3,240 3,320 3,410 3,450 3,440 1,930 1,960 1,950 1,820 1,840 1,870 1,850-900 -930-950 -980-1,030-1,040-1,040 データ 音声 ( 割引前 ) 割引適用額 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 14.3 期 15.3 期 通期 ( 予 )
パーソナル ( モバイル ) auスマートフォン 10 au スマートフォン浸透率は 52% と着実に上昇 au スマートフォン販売台数 ( 万 ) au スマートフォン浸透率 182 198 212 263 138 193 LTE スマートフォン 3G スマートフォン 52% LTE 42% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 14.3 期 15.3 期 9/'12 3/'13 9/'13 3/'14 9/'14
モバイル 11 データ利用の伸びを背景に 44% が 5GB 以上を選択 データ定額選択の内訳注 1 LTE スマートフォン 1 台当たりデータ利用量 / 月注 2 5GB 以上 44% 2GB または 3GB (GB) 3.0 3GB 未満 3GB 超 0.0 9/'13 9/'14 注 1) パーソナルセグメントベース 対象は新料金のデータ定額を選択した利用者 (2014 年 9 月末時点の累計 ) 注 2) 連結ベース au LTE スマートフォンにおける 1 台当たりの月間データトラフィック 当社実績による データ利用量には Wi-Fi を活用したデータオフロード分は含まない
バリュー 12 付加価値売上推移 ( 億円 ) 付加価値売上 599 517 YOY で +16% 415 442 YOY +16% 12.3 期 13.3 期 14.3 期 15.3 期 上期 上期 上期 上期
バリュー 付加価値 ARPU au スマートパスが付加価値 ARPU を牽引 13 au スマートパス会員数推移 ( 万 ) 付加価値 ARPU ( 円 ) 1,140 14.3 期 2Q 15.3 期 2Q 440 490 799 290 310 YOY +11% 243 YOY +7% 9/'12 3/'13 9/'13 3/'14 9/'14 全体平均 スマートフォンユーザー
2. 新たなステージに向けて
パーソナル ( モバイル ) モバイル事業の競争力 ID ARPU の拡大を支える競争力の強化 15 KDDI バリューイネイブラー ネットワークデバイスサービス新ビジネス iphone 6 / 6 Plus ipad Air 2 ipad mini 3 および Android 搭載モデル MVNO 市場において KDDI ネットワークの利用者増を目指す 5 注機種 注 )isai VL, URBANO V01, Xperia Z3, GALAXY Note Edge, GALAXY Tab S
モバイル ネットワーク 16 エリアの 広さ に加えて 速さ の競争力も強化 2013 年度 2014 年度 2015 年度 広さ 注 1 人口カバー率 注 1 人口カバー率 2014/3/14 99% 達成 速さ 注 2 受信最大速度 150Mbps 225Mbps 注 3 WiMAX 2+ 110Mbps 220Mbps 注 4 さらに先行く 速さ へ * キャリアアグリゲーション (CA) および WiMAX 2+ は 対応機種において 一部のエリアで利用可能です注 1) 人口カバー率 は 国勢調査に用いられる約 500m 区画において 50% 以上の場所で通信可能なエリアを基に算定注 2) 記載の速度は技術規格上の最大値であり 実使用速度を示すものではありません エリア内であってもお客様のご利用環境 回線の状況により 低下する場合があります ( ベストエフォート型サービス ) 注 3) 今後発売予定の対応機種において 一部のエリアから対応予定 800MHz 帯 /2.1GHz 帯エリアのすべてが 受信最大速度 225Mbps のキャリアアグリゲーション対応ではありません注 4) 今後発売予定の対応機種において 一部のエリアから対応予定
モバイル UQ WiMAX 2+ の高速化 17 注 1 受信最大速度 220Mbpsのサービスを来春開始予定 2.6GHz 帯 現行 10MHz 10MHz 10MHz 20MHz 110Mbps 2.6GHz 帯 WiMAX 周波数 20MHz を WiMAX 2+ に順次切替え 切替え後 10MHz 20MHz 20MHz 注 2 20MHz 幅 2 波でキャリアアグリゲーション 220Mbps 注 2 注 1) 記載の速度は技術規格上の最大値であり 実使用速度を示すものではありません エリア内であってもお客様のご利用環境 回線の状況により 低下する場合があります ( ベストエフォート型サービス ) 注 2) 今後発売予定の対応機種において 一部のエリアから対応予定 Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD14/HWD15/NAD11 は 受信最大 220Mbps に対応しておりません 受信最大速度 110Mbps でのご利用となります
モバイル 高品質の LTE ネットワーク 18 LTE 維持率は 99.9% 超に Always 4G LTE LTE 維持率とは LTE 維持率推移 LTE 維持率 = 通信中に LTE から 3G へハンドダウンせずに通信が完了した割合 LTE LTE 100% 99.9% 超 99% 9/'13 12/'13 3/'14 6/'14 9/'14 * データ通信中に LTE から 3G へハンドダウンせずに通信が完了した割合を LTE 維持率として当社管理データから算定 ( 全基地局の管理データが対象 ) *LTE 維持率の算出対象機種は当社 800MHz LTE 対応機種
モバイル 19 高音質通話の VoLTE とともに新サービスを提供開始 高音質通話新サービス注 1 例 ) 通話しながらリアルタイムに地図共有で待ち合わせ注 3 音声周波数帯域 50Hz~7kHz au VoLTE ( 従来 ) 200Hz~3.4kHz 画面シンク 手書きシンク 位置シンク カメラシンク 注 2 ボイスパーティー 自分の位置 相手の位置 自分の位置 相手の位置 *au VoLTE は 対応機種でご利用いただけます 対応機種同士 (au の 4G LTE エリア内 ) の場合 高音質通話となります注 1)2015 年 2 月サービス開始予定 ( 一部除く ) 注 2)2014 年 12 月初旬開始予定 最大 30 人で通話可能 オプション加入 ( 有料 ) が必要です 別途 発信者に通話先に応じた通話料 ( 人数分 ) がかかります 着信側は他社携帯および固定電話などでも参加可能注 3) 画面および動作はイメージです au VoLTE 対応機種同士 (1 対 1) でご利用いただけます
パーソナル 20 適用条件の拡大により より多くの人がご利用可能に 2014/8 開始 モバイルの対象サービス注 1 固定 (CATV) の対象サービス注 3 新料金プラン カケホとデジラ au ケータイ + J:COMにて 2014/10 開始 電話 + テレビ 対象拡大 2013/12 開始 スマートフォン Wi-Fiルーター注 2 + 2014/3 開始 インターネット + テレビ 当初範囲 スマートフォン or タブレット インターネット + 電話 注 1) 指定のデータ通信定額サービスにより 割引額が異なります 2014 年 8 月から 同一姓 同一住所のご家族に加え 別住所に暮らす 50 歳以上のご家族も au スマートバリューにお申込みいただけます注 2) スマートフォン +Wi-Fi ルーター の場合 固定サービスのご利用を問わず au スマートバリュー mine にお申込みいただけます注 3) インターネット + テレビ が au スマートバリュー割引の対象とならない提携先 CATV 会社があります また 提携先 CATV により一部のインターネットコース テレビコースが au スマートバリュー割引の対象外となる場合があります
パーソナル 21 スマートフォン /FTTH 契約者の約半数まで浸透 au スマートフォン契約者への浸透率注 1 au スマートフォンの 47% 47% FTTH 契約者への浸透率注 2 au ひかりの 58% 58% 23% 28% 9/'12 3/'13 9/'13 3/'14 9/'14 9/'12 3/'13 9/'13 3/'14 9/'14 注 1)au スマートフォン契約者に占める au スマートバリュー利用者の割合 注 2)au ひかり契約者に占める au スマートバリュー利用者の割合
パーソナル / バリュー 22 サービス開始後 5 ヶ月で 申込み数は 660 万を突破 au WALLET 申込み数 ( 万 ) 600 660 万突破 (10/20 時点 ) 買い物に使えて ( プリペイド ) ポイントも貯まる 300 + 0 5/'1 6/'1 7/'1 8/'1 9/'1 45/ 14 46/ 14 47/ 14 48/ 14 49/ 14
パーソナル / バリュー 23 利用者に魅力のあるポイントアップ店が日本全国で拡大
パーソナル / バリュー 24 クレジットカードの提供により取扱高の拡大を目指す au WALLET カード au WALLET クレジットカード 10 月 28 日申込受付開始 NEW ポイント還元率通常 200 円で 1 ポイント ポイント還元率通常 200 円で 2 ポイント ポイントを貯める機会の拡大 ( 通信料金や公共料金の毎月の支払い等 ) * ポイントは 後日付与となります ポイント数はご利用内容により異なる場合があります
バリュー オープン領域への事業展開 25 顧客接点のさらなる拡大に向けて Syn. 構想を発表 連合体 Syn.alliance による全てのサービスが入り口となる 中心の無いポータル の構築 2014 年 10 月 12 社からスタート 注月間利用者総数 4,100 万以上 注 )Syn.alliance メンバー (2014 年 10 月時点 12 社 ) のサービスに訪れる月間のユニークユーザー数の総数は 4,100 万以上 ( 各メンバーのサービスを重複して利用するユーザーも合算 )
パーソナル ( モバイル ) KDDI バリューイネイブラー (KVE) 注 KVEを通じ 拡大するMVNO 市場における KDDIネットワーク利用者増を目指す 26 KVE スマートフォン販売に対するサポート 家電量販店等のパートナー 独自スマートフォンの販売等 マーケティング販売 通信サービス端末調達カスタマーサポート 注 )MVNO (Mobile Virtual Network Operator): 仮想移動体通信事業者
グローバル ミャンマー通信事業 9 月単月で 100 万枚超の SIM 販売を達成 2014 年 9 月新ブランドを発表 27 MPT Myanma Posts and Telecommunications KSGM
まとめ 28 上期の連結営業利益は 3,848 億円 (YOY +11%) au モメンタムの持続により モバイル通信料収入と付加価値売上が順調に拡大 ID ARPU の拡大をベースに通期での利益 2 桁成長に向けて順調な進捗
Appendix
主要 KPI 一覧 30 セグメント 3/ 14 9/ 14 増減 3/ 15( 予 ) 連結 au 契約数 ( 万 ) 4,052 4,160 +107 4,317 パーソナル au 契約数 ( 万 ) 3,413 3,495 +82 3,583 auスマートフォン浸透率 (%) 49.1% 51.6% +2.5pt -- ( モバイル ) auスマートバリュー ( 万 ) 705 816 +111 -- ( 固定 ) auスマートバリュー ( 万 ) 358 413 +55 -- バリュー auスマートパス ( 万 ) 1,025 1,140 +115 -- セグメント 14.3 期 2Q 15.3 期 2Q YOY 15.3 期 ( 予 ) パーソナル au 通信 ARPU ( 円 ) 4,220 4,280 +1.4% 4,250 au 解約率 (%) 0.65% 0.63% -- -- au 端末販売台数 ( 万 ) 252 243-3.6% 1,050 うちauスマートフォン ( 万 ) 198 193-2.5% 867 バリュー 付加価値 ARPU ( 円 ) 290 310 +6.9% --
連結 業績一覧 31 ( 億円 ) 14.3 期上期 15.3 期上期 YOY 進捗率 15.3 期 ( 予 ) 営業収益 20,538 21,319 +3.8% 46.3% 46,000 営業利益 3,476 3,848 +10.7% 52.7% 7,300 営業利益率 16.9% 18.0% -- -- 15.9% 経常利益 3,521 3,873 +10.0% 52.7% 7,350 当期純利益 1,630 2,314 +41.9% 54.6% 4,240 EBITDA 6,009 6,502 +8.2% 50.9% 12,780 EBITDAマージン 29.3% 30.5% -- -- 27.8% FCF 1,730 1,453 -- -- 2,450
セグメント業績一覧 32 ( 億円 ) セグメント 14.3 期上期 15.3 期上期 YOY 進捗率 15.3 期 営業収益 16,034 16,425 +2.4% 46.1% 35,600 営業利益 2,607 3,050 +17.0% 54.5% 5,600 ( 予 ) パーソナル 営業利益率 16.3% 18.6% -- -- 15.7% EBITDA 4,790 5,325 +11.2% 51.9% 10,260 EBITDAマージン 29.9% 32.4% -- -- 28.8% 営業収益 998 1,143 +14.6% 47.6% 2,400 営業利益 272 303 +11.1% 53.1% 570 バリュー 営業利益率 27.3% 26.5% -- -- 23.8% EBITDA 333 367 +10.4% 51.0% 720 EBITDA マージン 33.3% 32.1% -- -- 30.0%
セグメント業績一覧 33 ( 億円 ) セグメント 14.3 期上期 15.3 期上期 YOY 進捗率 15.3 期 営業収益 3,221 3,272 +1.6% 47.4% 6,900 営業利益 506 403-20.4% 44.8% 900 ( 予 ) ビジネス 営業利益率 15.7% 12.3% -- -- 13.0% EBITDA 716 623-13.0% 45.5% 1,370 EBITDAマージン 22.2% 19.0% -- -- 19.9% 営業収益 1,233 1,379 +11.9% 44.5% 3,100 営業利益 47 52 +10.9% 37.3% 140 グローバル 営業利益率 3.8% 3.8% -- -- 4.5% EBITDA 123 138 +12.5% 43.3% 320 EBITDA マージン 10.0% 10.0% -- -- 10.3%
設備投資 34 設備投資 ( 支払 ) ( 億円 ) モバイル 固定他 15.3 期上期 5,718 5,800 2,887 億円 (YOY +489 億円 / 進捗率 49.8%) 2,397 986 1,978 3,740 2,887 920 2,000 3,800 1,411 1,966 上期 14.3 期 通期 上期 15.3 期 通期 ( 予 )