日本資本市場 リーグテーブル 年度第 3 四半期
目次 1. はじめに 2. 日本普通社債 3. 日本財投機関債 4. 日本サムライ債 5. 売出債アレンシ ャー ( 会計年度 ) 6. 売出債売出人 ( 会計年度 ) 7. 日本株式とエクイティ リンク債 8. 日本株式公募 売出し 9. 日本株式公募 売出し (IPO) 10. 日本株式公募 売出し ( 追加 ) 11. 日本エクイティ リンク債 フ ルームハ ーク 第 3 四半期日本資本市場リーク テーフ ル ( 会計年度 ) 12/31/ ブルームバーグのリーグテーブル機能は IPOから国内債にいたるまで の包括的なデータをわかりやすく タイムリーにお届けします で引受ランキング で法務アドバイザーランキングにアクセスして 赤いツールバーの [ 市場の選択 ] をクリックし 債券 株式 エクイティ リンク債 シンジケートローンすべてのランキングをご覧ください ご質問は 緑の <HELP> キーを押してブルームバーグのヘルプデスクまでご連絡ください リーグテーブル結果がマーケット別に網羅されたリリースをダウンロードするには NI LEAG CRL <GO> と入力して下さい Due to the dynamic nature of the Professional Service product, league table rankings may vary between this release and data found on the Bloomberg Professional Service. 案件のご提出 お問合せ先 アシ ア太平洋債券株式 担当者 電話 Fax Eメール Janoearto Alamsyah +60323027887 +60323027880 jalamsyah@bloomberg.net 沼田茂男 +81332018359 +81332017905 numatas@bloomberg.net 柳井健佑 +81332018562 +81332865501 kyanai3@bloomberg.net 24 時間対応のグローバル カスタマーサポートへの連絡は 次の電話番号をご利用ください : +1 212 318 2000 +44 20 7330 7500 +65 6212 1000 +81 3 3201 8900 または <HELP> キーを 2 度押してヘルプデスクまでご連絡ください 1
Japan Capital Markets Review 日本株式市場 年度第 3 四半期 年度第 3 四半期累計 (4/1/12/31/) の新規公開市場 (IPO) は約 7160 億円 (68 案件 ) となり 案件数は前年度比 51.1% 増加 発行額では11% 増となった 案件数は上半期から引き続き 前年度同期比ベースで増加 発行額は下半期に入り初めて増加に転じた 追加発行市場 (APO) では約 13580 億円 (82 案件 ) の発行額となり 前年度同期比で発行額は25.26% 減少 案件数は38.8% の減少となった 追加発行市場では 年度第 2 四半期から発行額及び案件数の減少が続いている マーケットシェアでは野村ホールディングスが新規公開市場の36.5% 及び追加発行市場の26.9% を占め 年度第 2 四半期から引き続き両市場でトップに立った 概要 価格決定日 発行体 主幹事兼ブックランナー 案件タイプ 総額 (10 億円 ) 業種 案件数 150 6/16/ 三井不動産 BAML,DAIWA,NOMURA,SMFGRP 追加発行 331.69 不動産 7/15/ 第一生命保険 BAML,GS,JPM,MIZUHO,NOMURA 追加発行 277.12 保険 総額 (10 億円 ) 2074.45 10/6/ リクルートホールディングス BAML,MIZUHO,MS,NOMURA,SMFGRP 新規発行 213.82 商業サービス 平均値 (100 万円 ) 13,829.7 11/21/ 積水ハウスリート投資法人 GS,NOMURA,SMFGRP 新規発行 69.30 不動産投資信託 9/29/ すかいらーく BAML,GS,JPM,MIZUHO,MS,NOMURA 新規発行 66.80 小売り トップ主幹事 12/4/ テクノプロ ホールディングス NOMURA 新規発行 46.22 商業サービス 主幹事 野村ホールディングス 4/14/ 西武ホールディングス BAML,CITI,JPM,MIZUHO,NOMURA,UBS 新規発行 44.52 不動産 案件数 56 5/28/ インヘ スコオフィスシ ェイリート投資法人 NOMURA,SMFGRP 新規発行 44.41 不動産投資信託 9/8/ 日本プロロジスリート投資法人 BAML,GS,MS,NOMURA,SMFGRP 追加発行 41.79 不動産投資信託 総額 (10 億円 ) 626.23 12/9/ Gumi Inc NOMURA 新規発行 39.16 ソフトウェア 発行体トップ10 四半期ベース案件総額の推移 250,000 テクノロジー総額 Q3 案件数工業 2013 Q3 200,000 90 80 70 金融業 消費 ( 非景気循環型 ) 消費 ( 景気循環型 ) 総額(百万円 ) 150,000 100,000 60 50 40 30 案件数 通信 基礎資材 50,000 20 10 ( 単位 : 十億円 ) 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 0 0 2009 Q3 2010 Q3 2011 Q3 2012 Q3 2013 Q3 Q3 MA <GO> NI DEALSPACE <GO> MARB<GO> 2 c Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
総額(十億円)Bloomberg 日本債券市場 年度上半期 Japan Capital Markets Review 年度第 3 半期 (4/1/12/31/) までの日本国内公募債券発行市場 ( 除 : 国債 地方債 RMBS) は ブルームバーグ データの集計によると 累計 10 兆 8340 億円の発行となり 国内事業債の発行額は前年同期比 4% 増 財投機関債は 18% 減 サムライ債は 28% 増となった 年度第 3 四半期 (10/1/12/31/) ) の日本債券市場は 12 月 14 日に行われた衆院選挙で安倍晋三首相が率いる自民と公明の連立与党が大勝を収め 金利を押し下げてきたアベノミクスは今後も継続する見通しとなった 安倍首相が 11 月に消費増税第 2 弾の 1 年半延期を表明したことなどを受け ムーディーズは 12 月 1 日 日本国債の格付けを A1 に引き下げた 続いて 9 日 フィッチがウォッチネガティブに指定した 格下げは 本来なら国債金利の上昇要因として債券の売り圧力となるはずだが 日銀による大規模な国債購入に加え 国内外投資家からの中長期国債の需要が増えたことで 金利はさらなる低下に向っている 歴史的な低金利の中 リスクは高いが利回りの高い債券への投資意欲が高まっていることから みずほフィナンシャルグループから実質破綻時免除特約付劣後債 ( 計 3 本 500 億円 ) ソフトバンクから 4000 億円の個人向け劣後債の起債が続いた サムライ債市場では 円金利が一段と低下する中 リスクプレミアムの乗ったサムライ債を求める投資家の意欲が増大 資金調達先の多様化を目指す発行体と意向が一致したことで サムライ債の発行が急増した 中でも 欧州系金融機関のサムライ債発行が目立った オランダのラボバンクがサムライ債で初となるバーゼル III に対応した新型劣後債 (10 年 508 億円 ) を 12 月に発行した クレディ スイスも過去 2 年で最大規模となる計 5 本 1606 億円のサムライ債を起債 11 月にはクレディ アグリコル ( 計 4 本 1355 億円 ) とドイツ銀行 ( 計 3 本 1331 億円 ) も それぞれ大規模なサムライ債を起債した 国内の社債のスプレッドがより縮小する中 金利が比較的高いサムライ債が買われるという局面は今後も続くと思われる 4,500 4,000 3,500 日本国内債券 総額 案件数 250 200 日本国債 10 年単利 (GJGBBNCH Index) 3,000 2,500 150 2,000 1,500 100 1,000 500 50 0 0 2009 Q3 2010 Q3 2011 Q3 2012 Q3 2013 Q3 3 Bloomberg Finance L.P. All rights reserved.
日本普通社債 4/1/14 12/31/14 金額主幹事ランクシェア JPY (10 億 ) 2013 シェア公表手数料案件数ランクシェア前年比 (%) (%)* みずほフィナンシャルグループ 1 25.0 1,712 0.63 180 2 20.6 4.4 野村ホールディングス 2 21.0 1,438 0.55 181 1 22.4 (1.4) 三菱 UFJモルカ ン スタンレー証券 3 18.0 1,234 0.45 174 3 19.2 (1.2) 三井住友フィナンシャルク ルーフ 4 16.5 1,132 0.47 175 5 15.2 1.3 大和証券グループ本社 5 16.3 1,116 0.62 143 4 17.6 (1.3) バンクオブアメリカ メリルリンチ 6 1.1 74 0.21 11 9 0.6 0.5 ゴールドマン サックス 7 0.5 37 0.27 10 6 1.4 (0.9) シティグループ 8 0.5 36 0.23 4 7 1.0 (0.5) 信金中央金庫 9 0.5 33 0.35 15 10 0.5 東海東京フィナンシャル ホールテ ィンク ス 10 0.5 32 0.29 10 8 0.8 (0.3) 新生銀行 11 0.1 7 0.36 3 15 0.1 ふくおかフィナンシャルグループ 12 0.1 5 0.45 1 14 0.1 岡三証券グループ 13 0.0 2 0.40 3 13 0.1 (0.1) TOTAL 100% 6,857 0.54 356 6,622 100 * 加重平均公表手数料 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表 普通社債 単位 :10 億円 JPY (10 億 ) / #Deals 4
日本財投機関債 4/1/14 12/31/14 2013 シェア主幹事シェア金額公表手数料ランク案件数ランクシェア JPY (10 億 ) 前年比 (%) (%)* 三菱 UFJモルカ ン スタンレー証券 1 23.6 355 0.24 52 1 24.1 (0.5) 野村ホールディングス 2 21.0 317 0.26 44 2 18.0 3.0 みずほフィナンシャルグループ 3 19.0 287 0.26 46 4 14.3 4.7 三井住友フィナンシャルク ルーフ 4 14.8 223 0.24 32 5 13.6 1.2 大和証券グループ本社 5 13.1 198 0.25 31 3 17.9 (4.8) バンクオブアメリカ メリルリンチ 6 2.3 35 0.21 7 8 2.0 0.3 東海東京フィナンシャル ホールテ ィンク ス 7 2.3 34 0.29 6 7 2.5 (0.2) ゴールドマン サックス 8 2.2 32 0.22 6 6 3.6 (1.4) 信金中央金庫 9 1.3 20 0.28 3 9 1.9 (0.6) バークレイズ 10 0.2 3 0.23 1 12 0.2 岡三証券グループ 10 0.2 3 0.23 1 TOTAL 100% 1,507 0.25 76 1,845 100 * 加重平均公表手数料 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表 財投機関債 単位 :10 億円 JPY (10 億 ) / #Deals 5
日本サムライ債 4/1/14 12/31/14 2013 シェア 主幹事 ランク シェア 金額 公表手数料 案件数 ランク シェア 前年比 (%) JPY (10 億 ) (%)* 三菱 UFJモルカ ン スタンレー証券 1 21.3 445 0.28 44 6 10.1 11.2 大和証券グループ本社 2 18.7 390 0.24 52 3 15.0 3.7 三井住友フィナンシャルク ルーフ 3 14.6 305 0.25 43 2 15.9 (1.3) みずほフィナンシャルグループ 4 14.6 304 0.27 34 4 14.7 (0.1) 野村ホールディングス 5 12.8 266 0.26 34 1 17.1 (4.3) ドイツ銀行 6 3.2 67 0.22 3 バンクオブアメリカ メリルリンチ 7 2.9 60 0.26 8 9 2.2 0.7 バークレイズ 8 2.3 48 0.26 8 ナティクシス 9 1.6 33 0.25 4 10 2.0 (0.4) クレディ スイス グループ 10 1.5 32 0.23 5 クレディ アグリコル CIB 11 1.3 27 0.26 4 12 1.0 0.3 シティグループ 12 1.3 27 0.28 5 7 5.5 (4.2) BNPパリバ 13 1.3 26 0.27 5 8 2.3 (1.0) HSBC 銀行 14 0.9 19 0.30 1 11 1.1 (0.2) ソシエテジェネラル 15 0.9 18 0.23 5 JPモルカ ン チェース アント カンハ ニー 16 0.8 16 0.25 1 5 12.2 (11.4) TOTAL 100% 2,083 0.26 72 1,629 100 * 加重平均公表手数料 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表 円貨建外債 単位 :10 億円 JPY (10 億 ) / #Deals 6
売出債アレンシ ャー ( 会計年度 ) 4/1/14 12/31/14 2013 シェア 主幹事 ランク シェア 金額 USD ( 百万 ) 案件数 ランク シェア 前年比 (%) 三井住友フィナンシャルク ルーフ 1 20.3 3,951 66 2 18.7 1.6 野村ホールディングス 2 20.1 3,921 50 1 22.2 (2.1) みずほフィナンシャルグループ 3 12.2 2,382 59 4 12.2 三菱 UFJフィナンシャル ク ルーフ 4 12.1 2,357 35 6 6.3 5.8 大和証券グループ本社 5 8.3 1,611 30 3 13.7 (5.4) BNPパリバ 6 6.5 1,267 117 5 7.7 (1.2) モルガン スタンレー 7 5.9 1,152 19 7 3.7 2.2 ドイツ銀行 8 4.1 792 42 11 2.1 2.0 JPモルカ ン チェース アント カンハ ニー 9 3.5 675 50 8 3.5 クレディ アグリコル CIB 10 2.5 490 48 12 1.9 0.6 HSBC 銀行 11 1.6 314 62 10 2.3 (0.7) バークレイズ 12 0.8 161 20 9 2.5 (1.7) 東海東京フィナンシャル ホールテ ィンク ス 13 0.7 143 14 13 1.5 (0.8) シティグループ 14 0.7 128 10 14 0.7 クレディ スイス グループ 15 0.6 114 11 17 0.1 0.5 ソシエテジェネラル 16 0.1 27 5 16 0.4 (0.3) バンクオブアメリカ メリルリンチ 17 0.0 7 1 15 0.5 (0.5) TOTAL 100% 19,494 634 18,960 100 * 主幹事情報を入手したものを発表 売出債 単位 :100 万 USD USD ( 百万 ) / #Deals 7
売出債売出人 ( 会計年度 ) 4/1/14 12/31/14 2013 シェア 主幹事 ランク シェア 金額 USD ( 百万 ) 案件数 ランク シェア 前年比 (%) 三菱 UFJモルカ ン スタンレー証券 1 22.0 5,609 86 1 21.0 1.0 三井住友フィナンシャルク ルーフ 2 18.8 4,795 100 2 19.3 (0.5) 大和証券グループ本社 3 10.5 2,672 63 3 13.2 (2.7) みずほフィナンシャルグループ 4 10.3 2,626 73 5 9.4 0.9 野村ホールディングス 5 10.1 2,569 43 4 11.5 (1.4) 東海東京フィナンシャル ホールテ ィンク ス 6 10.0 2,564 156 6 8.3 1.7 岡三証券グループ 7 4.8 1,217 148 7 3.9 0.9 岩井コスモホールディングス 8 1.8 458 49 9 1.6 0.2 新生銀行 9 1.5 371 16 10 1.3 0.2 SBI 証券 10 1.4 358 132 8 2.0 (0.6) あおぞら銀行 11 1.0 266 30 11 1.0 中銀証券 12 0.8 205 17 16 0.5 0.3 水戸証券 13 0.8 204 10 14 0.7 0.1 内藤証券 14 0.7 186 18 22 0.2 0.5 八十二銀行 15 0.7 171 15 12 0.9 (0.2) 今村証券 16 0.5 119 14 17 0.4 0.1 マネックス証券 17 0.4 114 28 13 0.8 (0.4) ソシエテジェネラル 18 0.4 99 7 26 0.1 0.3 あかつき証券 19 0.4 90 15 29 0.1 0.3 千葉銀行 20 0.3 73 9 33 0.1 0.2 TOTAL 100% 25,510 1,137 30,182 100 * 売出人情報を入手したものを発表 売出債 単位 :100 万 USD USD ( 百万 ) / #Deals 8
日本株式とエクイティ リンク債 4/1/14 12/31/14 2013 シェア 主幹事 ランク シェア 金額公表手数料案件数ランクシェア JPY (10 億 ) (%)* 前年比 (%) 野村ホールディングス 1 35.4 997 4.47 74 1 27.0 8.4 三井住友フィナンシャルク ルーフ 2 16.8 471 3.84 41 2 16.3 0.5 大和証券グループ本社 3 14.9 419 4.57 56 4 11.6 3.3 みずほフィナンシャルグループ 4 9.7 273 4.39 29 5 10.5 (0.8) 三菱 UFJモルカ ン スタンレー証券 5 7.7 217 4.12 19 3 15.3 (7.6) ゴールドマン サックス 6 6.1 171 3.88 9 6 4.5 1.6 バンクオブアメリカ メリルリンチ 7 3.3 93 4.15 7 12 1.1 2.2 ドイツ銀行 8 1.8 51 4.42 3 9 2.1 (0.3) UBS 9 1.8 49 3.63 7 7 3.6 (1.8) JPモルカ ン チェース アント カンハ ニー 10 1.4 39 4.07 4 8 3.6 (2.2) シティグループ 11 0.5 15 3.65 3 10 2.1 (1.6) SBI 証券 12 0.3 9 6.35 7 16 0.1 0.2 いちよし証券 13 0.2 4 7.71 2 15 0.2 東海東京フィナンシャル ホールテ ィンク ス 14 0.0 1 8.00 3 14 0.3 (0.3) 澤田ホールディングス 15 0.0 1 7.75 2 東洋証券 16 0.0 1 8.00 1 17 TOTAL 100% 2,812 4.26 181 3,055 100 * 加重平均公表手数料 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表 日本の発行体すべての適格株式とエクイティ リンク オファリングを含む 単位は 10 億円 JPY (10 億 ) / #Deals 9
日本株式公募 売出し 4/1/14 12/31/14 2013 シェア 主幹事 ランク シェア 金額 公表手数料 案件数 ランク シェア 前年比 (%) JPY (10 億 ) (%)* 野村ホールディングス 1 30.2 626 4.47 56 1 28.3 1.9 三井住友フィナンシャルク ルーフ 2 18.8 389 3.84 33 2 18.1 0.7 大和証券グループ本社 3 13.1 272 4.57 46 5 9.3 3.8 みずほフィナンシャルグループ 4 11.9 247 4.39 26 4 9.3 2.6 三菱 UFJモルカ ン スタンレー証券 5 8.4 174 4.12 15 3 16.4 (8.0) ゴールドマン サックス 6 5.8 119 3.88 5 7 4.2 1.6 バンクオブアメリカ メリルリンチ 7 4.5 93 4.15 7 11 1.3 3.2 UBS 8 2.4 49 3.63 7 8 3.5 (1.1) JPモルカ ン チェース アント カンハ ニー 9 1.9 39 4.07 4 6 4.4 (2.5) ドイツ銀行 10 1.5 31 4.42 2 9 1.7 (0.2) シティグループ 11 0.7 15 3.65 3 12 1.2 (0.5) SBI 証券 12 0.5 9 6.35 7 15 0.1 0.4 いちよし証券 13 0.2 4 7.71 2 14 0.2 東海東京フィナンシャル ホールテ ィンク ス 14 0.1 1 8.00 3 13 0.4 (0.3) 澤田ホールディングス 15 0.1 1 7.75 2 東洋証券 16 0.0 1 8.00 1 16 TOTAL 100% 2,072 4.26 150 2,462 100 * 加重平均公表手数料 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表 日本発行体すべての適格株式銘柄オファリングを含む 単位は 10 億円 JPY (10 億 ) / #Deals 10
日本株式公募 売出し (IPO) 4/1/14 12/31/14 2013 シェア 主幹事 ランク シェア 金額公表手数料案件数ランクシェア JPY (10 億 ) (%)* 前年比 (%) 野村ホールディングス 1 36.5 261 5.00 23 1 35.6 0.9 三菱 UFJモルカ ン スタンレー証券 2 16.3 117 4.33 6 2 20.0 (3.7) 三井住友フィナンシャルク ルーフ 3 14.4 103 4.17 8 3 16.7 (2.3) みずほフィナンシャルグループ 4 13.2 95 4.98 7 4 10.7 2.5 大和証券グループ本社 5 6.7 48 6.94 22 8 2.6 4.1 バンクオブアメリカ メリルリンチ 6 4.8 35 4.37 3 ゴールドマン サックス 7 3.7 27 3.59 2 6 4.1 (0.4) UBS 8 1.7 12 4.50 1 JPモルカ ン チェース アント カンハ ニー 9 0.9 6 4.33 2 5 5.0 (4.1) SBI 証券 10 0.5 4 8.00 5 9 0.6 (0.1) いちよし証券 11 0.5 4 8.00 1 10 0.5 シティグループ 12 0.4 3 4.50 1 6 4.1 (3.7) 東海東京フィナンシャル ホールテ ィンク ス 13 0.2 1 8.00 3 澤田ホールディングス 14 0.1 1 8.00 1 東洋証券 15 0.1 1 8.00 1 TOTAL 100% 716 4.84 68 645 100 * 加重平均公表手数料 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表 日本発行体すべての適格株式 IPO を含む 単位は 10 億円 JPY (10 億 ) / #Deals 11
日本株式公募 売出し ( 追加 ) 4/1/14 12/31/14 2013 シェア 主幹事 ランク シェア 金額 公表手数料 案件数 ランク シェア 前年比 (%) JPY (10 億 ) (%)* 野村ホールディングス 1 26.9 365 4.09 33 1 25.7 1.2 三井住友フィナンシャルク ルーフ 2 21.1 286 3.72 25 2 18.6 2.5 大和証券グループ本社 3 16.5 223 4.06 24 4 11.6 4.9 みずほフィナンシャルグループ 4 11.3 153 4.03 19 5 8.8 2.5 ゴールドマン サックス 5 6.8 93 3.97 3 8 4.2 2.6 バンクオブアメリカ メリルリンチ 6 4.3 59 4.02 4 11 1.8 2.5 三菱 UFJモルカ ン スタンレー証券 7 4.3 58 3.71 9 3 15.1 (10.8) UBS 8 2.7 37 3.34 6 6 4.7 (2.0) JPモルカ ン チェース アント カンハ ニー 9 2.4 33 4.02 2 7 4.2 (1.8) ドイツ銀行 10 2.3 31 4.42 2 9 2.4 (0.1) シティグループ 11 0.9 12 3.47 2 13 0.2 0.7 SBI 証券 12 0.4 6 5.24 2 いちよし証券 13 0.1 1 6.19 1 14 0.1 澤田ホールディングス 14 0.0 0 7.29 1 TOTAL 100% 1,356 3.96 82 1,817 100 * 加重平均公表手数料 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表 日本国内の発行体による追加株式発行案件 単位 :10 億円 JPY (10 億 ) / #Deals 12
日本エクイティ リンク債 4/1/14 12/31/14 2013 シェア 主幹事 ランク シェア 金額 JPY (10 億 ) 案件数 ランク シェア 前年比 (%) 野村ホールディングス 1 50.1 371 18 1 21.6 28.5 大和証券グループ本社 2 19.9 147 10 2 21.2 (1.3) 三井住友フィナンシャルク ルーフ 3 11.1 82 8 5 8.9 2.2 ゴールドマン サックス 4 7.0 52 4 6 5.9 1.1 三菱 UFJモルカ ン スタンレー証券 5 5.7 43 4 4 11.0 (5.3) みずほフィナンシャルグループ 6 3.4 25 3 3 15.1 (11.7) ドイツ銀行 7 2.7 20 1 9 3.4 (0.7) TOTAL 100% 740 31 594 100 日本国内の発行体による国内および海外におけるエクイティ リンクオファリング 主幹事会社の海外現地法人による引受実績も含む 単位 :10 億円 JPY (10 億 ) / #Deals 13
Japan Capital Markets Review Ranking Criteria Summary データのご提出 お問合せ先 アジアパシフィック Janoearto Alamsyah Tel: +60323027887 Fax: +6562121418 Email:jalamsyah@bloomberg.net 日本債券市場沼田茂男米田奈美井上育子龍愛莉 Tel: +81332018330 Fax: +81332017685 Email: nim9@bloomberg.net 日本債券市場 1. リーグテーブル集計基準 1.01 本リーグテーブルでは主幹事会社ごとの引受比率に応じて計上しています 単独主幹事にはフル クレジットが付与され 共同主幹事は比例配分となります 算出方法は次の通り : 各主幹事会社の引受額 (x) 共同主幹事の引受総額 (n) 総引受額 * 引受額内訳の提示のない案件は主幹事会社間で均等配分されます 1.02 発行価額が額面 100 円につき80 円以下のディープ ディスカウント債は当該発行価額を上記の式に掛けて計上します 1.03 募集発表日ベースで計上しています 1.04 データの対象期間は 日本の会計年度に基づきます 2. 対象案件 2.01 償還期限が12ヶ月以上の債券を対象とします 2.02 公募債ならびに 私募はJBIC 保証の私募サムライ債を対象しています 2.03 自己引受のディールもリーグテーブルに含まれます 3. 対象外案件 3.01 転換社債型新株予約権付社債 金融債 資産担保証券 (ABS) 居住用不動産担保証券 (RMBS) 商業用不動産担保証券 (CMBS) 国債 地方債 CP 変動元本償還債 (Variable Principal Redemption) クレジット リンク債 ワラント債 ストリップ債は本リーグテーブルに含まれません 3.02 入札方式にて条件が決定した財投機関債は計上対象としません 4. その他 4.01 三菱 UFJモルガン スタンレー証券 には2010 年 5 月に発足した 三菱 UFJモルガン スタンレー証券 と モルガン スタンレー MUFG 証券 の案件を含みます 4.02 地方公共団体金融機構の債券の計上先 政府保証のない一般担保付債 ( 入札方式での起債を除く ) FLIP 債 国内債券のリーグテーブル 政府保証のない一般担保付債 ( 入札方式での起債を除く ) 財投機関債のリーグテーブル 12/30/ Bloomberg L.P. All rights reserved. 4
Japan Capital Markets Review Ranking Criteria Summary データのご提出 お問合せ先 アジアパシフィック Janoearto Alamsyah Tel: +60323027887 Fax: +6562121418 Email:jalamsyah@bloomberg.net 日本株式市場 1. リーグテーブル集計基準 1.01 単独主幹事兼ブックランナーにフルクレジットを付与し 発行額全額を計上します 共同主幹事兼ジョイント ブックランナーにはトランシェ毎に均等配分して計上します 1.02 価格決定日ベースで計上しています 1.03 データ対象期間は 日本の会計年度に基づきます 2. 対象案件 12/30/ 日本株式市場 柳井健佑 Tel: +81332018562 Fax: +81332017518 Email: japan@bloomberg.net 2.01 株式新規案件および普通株式のセカンダリーオファリングを対象とします 2.02 株式の大口取引 (Block Trade) の場合は オファー総額が2,500 万米ドル ( または他国通貨における相当額 ) 以上 かつ売出人が公表されている案件のみ対象とします 2.03 グリーンシュー オプションによる売出しで行使条件の確認をとれたものがリーグテーブルに含まれます 2.04 フォワード取引にリンクした株取引や貸株取引において 株式にて受渡しが行われ かつ発行体あるいは売出人 (selling shareholder) の為に資本調達 (capital raise) を目的とした取引は対象とします 3. 対象外案件 3.01 引受人の介在しない取引 権利譲渡 および第三者割当はリーグテーブルに含まれません 3.02 フォワード取引にリンクした株取引や貸株取引にて 現金の受渡しが行われた取引は対象外とします 3.03 自社発行案件は対象外とします 4. その他 4.01 三菱 UFJモルガン スタンレー証券 には2010 年 5 月に発足した 三菱 UFJモルガン スタンレー証券 と モルガン スタンレー MUFG 証券 の案件を含みます Bloomberg L.P. All rights reserved. Bloomberg L.P. All rights reserved. 5
Japan Capital Markets Review Ranking Criteria Summary エクイティ リンク市場 1. リーグテーブル集計基準 12/30/ データのご提出 お問合せ先 アジアパシフィック Janoearto Alamsyah Tel: +60323027887 Fax: +6562121418 Email:jalamsyah@bloomberg.net 日本エクイティ リンク市場沼田茂男米田奈美井上育子龍愛莉 Tel: +81332018330 Fax: +81332017685 Email: nim9@bloomberg.net 1.01 単独主幹事兼ブックランナーにフルクレジットを付与し 発行額全額を計上します 共同主幹事兼ジョイント ブックランナーには均等配分して計上します 1.02 募集発表日ベースで計上しています 1.03 データの対象期間は 日本の会計年度に基づきます 2. 対象案件 2.01 償還期限が12ヶ月以上の債券を対象とします 2.02 転換社債型新株予約権付社債 (CB) 転換型 Preferred 債 EBを対象とします 2.03 グリーンシュー オプションによる行使金額の確認をとれたものがリーグテーブルに含まれます 2.04 自己引受のディールもリーグテーブルに含まれます 3. 対象外案件 3.01 引受人の介在しない取引 権利譲渡 および第三者割当はリーグテーブルに含まれません 3.02 リバース コンバーティブル債 ワラント債は対象外とします 4. その他 4.01 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 には 2010 年 5 月に発足した 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 と モルガン スタンレー MUFG 証券 の案件を含みます Bloomberg L.P. All rights reserved. 6