事 例 で 検 証! 基 幹 システムと 情 報 システムの 融 合 による 業 務 改 善!
目 次 企 業 紹 介 システム 化 要 件 とその 対 応 企 業 の 抱 える 課 題 と 具 体 的 解 決 内 容 1
ご 紹 介 企 業 企 業 概 要 企 業 名 A 社 所 在 地 東 京 都 設 立 1999 年 資 本 金 約 21.6 億 従 業 員 約 400 名 企 業 沿 革 1999 年 10 月 コンシューマー 向 けwebサイトの 運 営 を 目 的 に 設 立 その 後 リアル 事 業 の 運 営 などもスタートし 約 5 年 で 新 興 市 場 に 上 場 現 在 も 消 費 者 の 生 活 に 密 着 した 情 報 やサービスを 提 供 2
内 部 統 制 を 意 識 したシステム 改 革 内 部 統 制 の 観 点 からみた 職 務 分 掌 申 請 承 認 監 査 機 能 職 務 分 掌 による 処 理 権 限 の 付 与 ができること 操 作 履 歴 の 管 理 ができること アクセスログ 管 理 ができること 会 計 / 人 事 情 報 の 可 視 化 タイムリーな 財 務 情 報 の 把 握 ができること セグメント 情 報 の 確 認 ができること 人 事 会 計 など ダブり 業 務 の 排 除 ができること 人 材 育 成 組 織 活 性 化 のための 人 事 情 報 の 一 元 管 理 ができること 3
内 部 統 制 おさらい 目 的 業 務 の 有 効 性 及 び 効 率 性 財 務 報 告 の 信 頼 性 事 業 活 動 に 関 わる 法 令 等 の 遵 守 資 産 の 保 全 基 本 的 要 素 統 制 環 境 リスクの 評 価 と 対 応 統 制 活 動 情 報 と 伝 達 モニタリング ITへの 対 応 4
課 題 解 決 の 方 策 内 部 統 制 支 援 機 能 を 有 するパッケージソフト プログラム 起 動 制 限 伝 票 の 修 正 削 除 制 限 など 充 実 した 制 御 が 可 能 パッケージ 間 連 携 による 人 的 ミス( 入 力 業 務 の 二 重 化 )の 防 止 が 可 能 セグメント 別 管 理 が 可 能 業 務 プロセスの 可 視 化 とリアルタイムな 経 営 情 報 の 入 手 が 可 能 30 年 の 歴 史 と 導 入 実 績 のある SMILE のご 提 案 による 統 制 機 能 への 対 応
課 題 解 決 の 方 策 ワークフローシステムによる 申 請 承 認 プロセス 仕 訳 伝 票 承 認 勤 怠 情 報 ( 休 暇 申 請 ) 等 々による 申 請 承 認 プロセスの 効 率 化 申 請 承 認 業 務 処 理 時 間 の 効 率 化 及 び 業 務 手 順 の 明 確 化 承 認 プロセスの 見 える 化 による 情 報 共 有 が 可 能 ( 可 用 性 モニタリング)
課 題 解 決 の 方 策 人 事 給 与 システムの 導 入 現 状 の 紙 ベースの 仕 組 みからシステム 化 による 情 報 管 理 人 事 管 理 システム 導 入 により 詳 細 な 社 員 情 報 の 管 理 を 実 現 職 歴 研 修 受 講 などの 履 歴 管 理 もポイントの 一 つ! 人 事 と 給 与 の 情 報 が 即 座 に 連 携 することで 業 務 効 率 化 を 図 ることが 可 能
JBCCがOSKと 提 供 するソリューション 業 務 処 理 効 率 を 最 大 限 に 向 上 させるERPの 選 択 テクノロジー ユーザビリティ サポートなどの 各 方 面 から 最 適 を 追 求 し お 客 様 の 快 適 な 業 務 運 用 を 実 現 すべく 開 発 された 製 品 豊 富 な 機 能 追 加 やフレキシブルな 機 能 拡 張 さらにカスタマイズ 対 応 によってあらゆる 企 業 への 最 適 化 がはかるためのERPパッケージ 情 報 の 可 視 化 を 実 現 するグループウェアの 選 択 分 かりやすさ 使 いやすさ 高 機 能 をコンセフ トに 迅 速 な 情 報 伝 達 とスムーズな 連 携 を 強 化 欲 しい 情 報 / 知 るべき 情 報 をグループ 活 用 する 情 報 価 値 の 向 上 適 切 なアクセスと セキュアな 情 報 管 理 でミスやリスクを 回 避 し 企 業 の 信 頼 を 向 上 させるなどの 効 果 を 得 るための グループウェア 8
基 幹 系 と 情 報 系 を 統 合 するソリューション SMILEes/BSシリーズとeValueNSの 統 合 運 用 基 本 的 要 素 の 実 現 に 向 けた 内 部 統 制 支 援 機 能 統 制 環 境 リスクの 評 価 と 対 応 統 制 活 動 情 報 と 伝 達 モニタリング ITへの 対 応 アクセスコントロール 機 能 承 認 機 能 モニタリング 機 能 9
アクセスコントロール 機 能 システム 管 理 者 / 業 務 管 理 者 / 業 務 利 用 者 など システムにアクセスする 人 の 職 務 や 職 種 に 応 じて 操 作 や 処 理 の 実 行 権 限 を 付 与 することが 可 能 です これにより 各 部 門 や 個 々の 行 う 業 務 内 容 を 明 確 化 し 透 明 性 を 高 めることができます < 機 能 権 限 付 与 の 設 定 イメージ> プログラム 起 動 制 限 個 々の 処 理 に 対 して 起 動 可 否 を 設 定 します 業 務 上 不 要 な 操 作 を 制 限 することができます 伝 票 修 正 削 除 制 限 伝 票 入 力 処 理 について 新 規 登 録 は 許 可 するが 修 正 削 除 は 許 可 しない という 設 定 が 可 能 です 伝 票 の 改 ざんを 防 止 することができます 印 刷 クリップボードコピー 制 限 帳 票 を 画 面 出 力 した 際 のコピーや 印 刷 という データ 持 出 し 操 作 を 制 限 することで 情 報 漏 えい 防 止 に 役 立 ちます データ 入 力 参 照 制 限 販 売 では 担 当 者 や 部 門 営 業 所 など 会 計 では 部 門 や 科 目 など 人 事 給 与 では 組 織 所 属 分 類 について 入 力 参 照 が 可 能 なデータ 範 囲 を 制 限 することができます 伝 票 入 力 時 の 選 択 ミスの 防 止 や 一 定 部 門 のみ 公 開 している 帳 票 などが ある 場 合 に 役 立 ちます 10
承 認 機 能 伝 票 の 登 録 ユーザーとは 別 のユーザー( 上 長 など)が 伝 票 を 承 認 する 仕 組 みも 職 務 分 掌 としては 重 要 な 取 り 組 みです 伝 票 はルールに 則 った 承 認 を 経 て 各 種 管 理 帳 票 へ 反 映 します <マスター 承 認 の 申 請 イメージ> 11
モニタリング 機 能 さまざまな 操 作 時 のログを 採 取 し 世 代 管 理 を 行 います ログの 削 除 は 特 定 の 権 限 を 持 つ 人 のみ 可 能 です ログ 採 取 機 能 の 充 実 により 不 正 発 生 に 対 する 抑 止 効 果 が 期 待 できます システムログビューア システム 管 理 者 はSMILE の 利 用 状 況 や 各 処 理 の 起 動 終 了 のログ ユーザー 管 理 や 会 社 管 理 などのシステム 管 理 の 設 定 に 関 するログを 一 覧 で 確 認 することができます 操 作 実 行 ログビューア 各 業 務 で 行 うさまざまな 処 理 の 操 作 時 のログを 各 業 務 ごと 一 覧 で 確 認 することができます マスター 変 更 履 歴 ビューア マスターに 関 する 変 更 ( 登 録 / 修 正 / 削 除 ) 履 歴 を 確 認 することができます 世 代 管 理 を 行 いながら マスターの 項 目 内 容 を 履 歴 として 保 存 している ため 項 目 ごとの 変 更 内 容 の 確 認 が 可 能 です 伝 票 変 更 履 歴 ビューア 伝 票 に 関 する 変 更 ( 登 録 / 修 正 / 削 除 ) 履 歴 を 確 認 することができます 世 代 管 理 を 行 いながら 伝 票 の 項 目 内 容 を 履 歴 として 保 存 しているため 項 目 ごとの 変 更 内 容 の 確 認 が 可 能 です 12
業 務 改 善 ~ 仕 訳 承 認 機 能 ~ 導 入 後 イメージ 13
業 務 改 善 ~ 債 務 自 動 支 払 機 能 ~ 導 入 後 イメージ 仮 仕 訳 機 能 あり 14
業 務 改 善 ~ 給 与 仕 訳 生 成 機 能 ~ 導 入 後 イメージ 15
業 務 改 善 ~ 勤 怠 ( 休 暇 申 請 ) 集 計 機 能 ~ 導 入 後 イメージ 16
業 務 改 善 ~ 人 事 情 報 管 理 機 能 ~ 履 歴 書 やエントリーシート またEXCELなどに 散 在 している 情 報 を 一 元 化 し 必 要 な 情 報 が 必 要 な 時 に いつでも 検 索 できる 環 境 を 実 現 しました 人 事 情 報 保 守 導 入 後 イメージ 社 員 情 報 照 会 人 事 基 本 情 報 の 他 住 所 所 属 など の 情 報 が1 画 面 で 確 認 可 能 さらに 教 育 研 修 受 講 履 歴 や 資 格 取 得 情 報 などにもリンクできます 取 得 資 格 情 報 教 育 研 修 記 録 台 帳 スキャナなどで 読 み 込 まれた 資 格 認 定 証 の 画 像 データをあわせて 管 理 できます どのような 研 修 をいつ 受 講 したか 確 認 できます 17
統 合 による 効 果 検 証 内 部 統 制 支 援 の 強 化 により 健 全 な 財 務 体 質 への 改 善 ー 監 査 業 務 への 適 切 な 対 応 が 可 能 となり 安 全 性 の 向 上 - 仕 事 の 役 割 責 任 が 明 らかになり 結 果 として 社 員 のヤル 気 が 向 上 - 申 請 / 承 認 業 務 の 効 率 化 によって 本 業 務 への 集 中 が 可 能 となり 仕 事 量 の 拡 大 タイムリーな 会 計 / 人 事 情 報 の 可 視 化 で 会 社 の 今 を 把 握 -タイムリーな 会 計 情 報 の 把 握 により リアルタイムな 経 営 戦 略 の 実 現 - 会 計 人 事 給 与 間 の 連 携 によるデータの 再 入 力 をなくし ミスの 減 少 - 社 員 教 育 による 育 成 度 合 いに 応 じた 適 材 適 所 な 人 材 戦 略 の 実 現 18