インドの石炭需給動向

インドの 石 炭 需 給 動 向 - 石 炭 の 役 割 とその 将 来 - ( 財 ) 日 本 エネルギー 経 済 研 究 所 小 泉 光 市 * 前 川 公 則 ** JFE テクノリサーチ( 株 ) 弓 立 浩 三 @ 稲 田 暢 文 @@ はじめに 在 日 インド 大 使 館 のホームページは 自 国 の 経 済 を 次 の 言 葉 で 紹 介 している 1 インド は 購 買 力 平 価 2 で 世 界 第 4 位 工 業 化 では 世 界 10 位 の 国 であり 1990 年 代 初 頭 に 始 まっ た 幅 広 い 経 済 改 革 の 結 果 今 日 最 も 経 済 発 展 のめざましい 国 の 一 つとなった 国 際 的 な 注 目 を 浴 びるようになったのは 近 年 の 顕 著 な 成 長 と 今 後 もこの 成 長 を 継 続 できるという 紛 れもない 潜 在 能 力 の 賜 物 である ゴールドマン サックス 社 の 有 名 な BRICs レポート では インドを 今 後 50 年 間 最 低 5%の 経 済 成 長 を 見 込 める 唯 一 の 国 として 挙 げている 本 報 告 では このインドの 経 済 発 展 の 基 礎 となるエネルギーにおいて 石 炭 が 果 たす 役 割 について 国 内 供 給 力 ( 資 源 量 生 産 技 術 関 連 インフラ)の 現 状 発 電 産 業 部 門 での 需 要 動 向 などに 関 する 情 報 を 提 供 する 1. 一 次 エネルギー 供 給 における 石 炭 インドの 会 計 年 度 3 による 一 次 エネルギー 供 給 量 ( 国 内 生 産 分 )の 推 移 を 表 1-1 に 示 す 2004 年 度 の 一 次 エネルギー 供 給 量 は 13,160PJ で 石 炭 褐 炭 が 6,855PJ で 全 体 の 52.1%を 占 め 原 油 が 1,423PJ で 同 10.8% 天 然 ガスが 1,224PJ で 同 9.3% そして 水 力 原 子 力 が 3,658PJ で 同 27.8%となっている 1987 年 度 以 降 一 次 エネルギー 供 給 に 占 め る 石 炭 のシェアは 50% 前 後 で 推 移 しており 2001 年 度 以 降 は 50%を 上 回 るようになって 本 報 告 は ( 独 ) 新 エネルギー 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構 より JFE テクノリサーチ( 株 )が 受 託 作 成 し た 調 査 報 告 書 国 際 石 炭 利 用 対 策 事 業 ( 国 際 協 力 推 進 事 業 )インドにおける CCT 事 業 の 導 入 可 能 性 に 関 する 基 礎 調 査 から ( 財 ) 日 本 エネルギー 経 済 研 究 所 が 同 社 へ 提 出 した 石 炭 情 報 を 中 心 に 再 構 成 したものである 公 表 の 許 可 を 頂 いた( 独 ) 新 エネルギー 産 業 技 術 総 合 発 開 機 構 および JFE テ クノリサーチ( 株 )のご 理 解 ならびに Sarder Patel University の Prof. Manocha のご 協 力 に 感 謝 する * 戦 略 産 業 ユニット 新 エネルギー 技 術 石 炭 グループ 主 任 研 究 員 ** 同 主 任 研 究 員 @ 技 術 情 報 事 業 部 調 査 研 究 第 一 部 主 査 ( 副 部 長 ) @@ 同 情 報 サービス 部 主 査 ( 課 長 ) 1 http://www.embassy-avenue.jp/india/index-j.html 2 購 買 力 平 価 ベースの 国 内 総 生 産 (GDP 2004 年 )による 比 較 では 米 国 (US$11 兆 7,500 億 ) 中 国 (US$7 兆 2,620 億 ) 日 本 (US$3 兆 7,450 億 )に 次 いで インドは US$3 兆 3,190 億 で 第 4 位 となる ウィキペディア 国 の 国 内 総 生 産 順 リスト より 3 インドの 会 計 年 度 は 日 本 と 同 様 に 4 月 から 翌 年 3 月 まで 1

いる 1984~1994 年 度 の 10 年 間 の 平 均 伸 び 率 は 石 炭 褐 炭 4.9% 原 油 1.1% 天 然 ガス 10.4% 水 力 原 子 力 4.3% 合 計 で 4.4% 同 様 に 1994~2004 年 度 の 10 年 間 では 石 炭 褐 炭 3.3% 原 油 0.5% 天 然 ガス 5.0% 水 力 原 子 力 1.4% 合 計 で 2.6%という ように 10 年 のスパンで 見 ると 経 済 規 模 の 拡 大 に 比 べてエネルギー 供 給 ( 国 内 生 産 分 )の 伸 びが 鈍 化 している しかし 直 近 3 カ 年 に 限 ってみると 経 済 の 伸 びには 劣 るものの 一 次 エネルギー 供 給 ( 国 内 生 産 分 )は 6.0%で 拡 大 している( 伸 び 率 は 石 炭 が 5.8% 水 力 原 子 力 が 10.4%と 大 きく 天 然 ガスは 0.6%と 伸 びが 停 滞 している) 年 度 表 1-1 一 次 エネルギー 供 給 量 ( 国 内 生 産 分 )の 推 移 ( 単 位 :PJ) 石 炭 褐 炭 原 油 天 然 ガス 水 力 原 子 力 合 計 1984 3,047 (46.0%) 1,214 (18.3%) 279 (4.2%) 2,089 (31.5%) 6,629 (100.0%) 1985 3,185 (47.0%) 1,263 (18.6%) 313 (4.6%) 2,016 (29.7%) 6,777 (100.0%) 1986 3,439 (47.7%) 1,276 (17.7%) 380 (5.3%) 2,119 (29.4%) 7,214 (100.0%) 1987 3,778 (51.2%) 1,271 (17.2%) 442 (6.0%) 1,889 (25.6%) 7,380 (100.0%) 1988 4,097 (49.7%) 1,342 (16.3%) 509 (6.2%) 2,293 (27.8%) 8,241 (100.0%) 1989 4,233 (48.6%) 1,427 (16.4%) 654 (7.5%) 2,403 (27.6%) 8,717 (100.0%) 1990 4,063 (45.5%) 1,383 (15.5%) 693 (7.8%) 2,800 (31.3%) 8,939 (100.0%) 1991 4,431 (48.0%) 1,271 (13.8%) 718 (7.8%) 2,818 (30.5%) 9,238 (100.0%) 1992 4,606 (50.1%) 1,128 (12.3%) 696 (7.6%) 2,757 (30.0%) 9,187 (100.0%) 1993 4,751 (51.0%) 1,132 (12.1%) 706 (7.6%) 2,731 (29.3%) 9,320 (100.0%) 1994 4,935 (48.3%) 1,350 (13.2%) 750 (7.3%) 3,181 (31.1%) 10,216 (100.0%) 1995 5,264 (50.1%) 1,472 (14.0%) 872 (8.3%) 2,900 (27.6%) 10,508 (100.0%) 1996 5,498 (52.0%) 1,378 (13.0%) 896 (8.5%) 2,807 (26.5%) 10,579 (100.0%) 1997 5,469 (49.9%) 1,418 (12.9%) 1,017 (9.3%) 3,048 (27.8%) 10,952 (100.0%) 1998 5,392 (48.0%) 1,370 (12.2%) 1,057 (9.4%) 3,414 (30.4%) 11,233 (100.0%) 1999 5,454 (48.4%) 1,338 (11.9%) 1,096 (9.7%) 3,384 (30.0%) 11,272 (100.0%) 2000 5,683 (49.6%) 1,358 (11.8%) 1,135 (9.9%) 3,286 (28.7%) 11,462 (100.0%) 2001 5,948 (50.5%) 1,341 (11.4%) 1,145 (9.7%) 3,350 (28.4%) 11,784 (100.0%) 2002 6,126 (52.3%) 1,383 (11.8%) 1,209 (10.3%) 3,003 (25.6%) 11,721 (100.0%) 2003 6,496 (52.1%) 1,397 (11.2%) 1,231 (9.9%) 3,349 (26.8%) 12,473 (100.0%) 2004 6,855 (52.1%) 1,423 (10.8%) 1,224 (9.3%) 3,658 (27.8%) 13,160 (100.0%) 石 炭 褐 炭 原 油 天 然 ガス 水 力 原 子 力 合 計 1984-1994 4.9% 1.1% 10.4% 4.3% 4.4% (5.5%) 1994-2004 3.3% 0.5% 5.0% 1.4% 2.6% (6.2%) 2002-2004 5.8% 1.4% 0.6% 10.4% 6.0% (7.7%) 注 : PJ=Peta Joule=10 15 Joule 年 度 毎 のカッコで 示 す 数 値 は 一 次 エネルギー 供 給 ( 国 内 生 産 分 )に 占 める 各 エネルギー 源 の 構 成 比 を 示 す 欄 のカッコで 示 す 数 値 は 実 質 GDP の を 示 す 出 所 : Central Statistical Organisation / Ministry of Statistics and Programme Implementation Energy Statistics 2004-05 から 作 成 インドの 商 業 用 一 次 エネルギー 供 給 見 通 し 4 を 表 1-2 に 示 す GDP 成 長 率 が 7%と 8% 4 国 家 計 画 委 員 会 が 一 次 エネルギー 需 要 見 通 しを 策 定 しているが 一 次 エネルギーを 商 業 用 と 非 商 業 用 に 分 け 商 業 用 では 一 次 エネルギーを 最 も 消 費 する 電 力 向 けの 石 炭 石 油 天 然 ガスの 需 要 と 電 力 以 外 の 石 炭 石 油 天 然 ガスの 需 要 に 分 けて 見 通 しを 立 てている また 非 商 業 用 一 次 エネル ギーとしては 燃 料 用 薪 木 電 力 固 形 排 糞 灯 油 LPG を 対 象 にしている 2

の 2 通 りのシナリオに 基 づいた 見 通 しが 策 定 されているが 水 力 と 原 子 力 については GDP 成 長 率 に 関 係 なく 同 じ 見 通 しとなっている GDP 成 長 率 が 7%の 場 合 一 次 エネル ギー 総 供 給 量 は 2003 年 度 の 石 油 換 算 3 億 2,700 万 トン( 以 下 toe と 表 示 )から 2031 年 度 には 13 億 4,400 万 toe へ 5.2%で 増 加 し 同 様 に GDP 成 長 率 が 8%の 場 合 には 同 5.9%で 増 加 し 2031 年 度 には 16 億 3,300 万 toe まで 増 加 すると 予 測 している 一 次 エネルギー 供 給 の 構 成 は 何 れのケースにおいても 石 炭 が 最 大 のシェアを 維 持 すると しており 環 境 負 荷 低 減 に 向 けて 天 然 ガスと 原 子 力 の 供 給 拡 大 を 計 画 しているものの 今 後 とも 石 炭 がエネルギー 供 給 の 主 役 であることに 変 わりはない GDP 年 率 7%ケース GDP 年 率 8%ケース 表 1-2 一 次 エネルギー 供 給 見 通 し ( 単 位 : 石 油 換 算 百 万 トン) 年 度 2003 2006 2011 2016 2021 2026 2031 03-16 16-31 03-31 水 力 7 9 15 19 24 34 43 8.0% 5.6% 6.7% 2.1% 2.4% 3.1% 3.0% 3.0% 3.2% 3.2% 原 子 力 5 7 15 29 54 79 115 14.5% 9.6% 11.8% 1.5% 1.9% 3.1% 4.6% 6.8% 7.5% 8.6% 石 炭 167 200 253 322 393 517 641 5.2% 4.7% 4.9% 51.1% 53.3% 52.4% 51.5% 49.3% 49.2% 47.7% 石 油 119 124 151 188 234 294 370 3.6% 4.6% 4.1% 36.4% 33.1% 31.3% 30.1% 29.4% 28.0% 27.5% 天 然 ガス 29 35 49 67 92 127 175 6.7% 6.6% 6.6% 8.9% 9.3% 10.1% 10.7% 11.5% 12.1% 13.0% 合 計 327 375 483 625 797 1,051 1,344 5.1% 5.2% 5.2% 水 力 7 9 15 19 24 34 43 8.0% 5.6% 6.7% 2.1% 2.4% 3.0% 2.8% 2.7% 2.8% 2.6% 原 子 力 5 7 15 29 54 79 115 14.5% 9.6% 11.8% 1.5% 1.8% 3.0% 4.2% 6.0% 6.4% 7.0% 石 炭 167 204 269 360 456 632 816 6.1% 5.6% 5.8% 51.1% 53.5% 53.0% 52.6% 50.6% 51.2% 50.0% 石 油 119 125 157 201 259 334 435 4.1% 5.3% 4.7% 36.4% 32.8% 30.9% 29.4% 28.7% 27.1% 26.6% 天 然 ガス 29 36 52 75 108 155 224 7.6% 7.6% 7.6% 8.9% 9.4% 10.2% 11.0% 12.0% 12.6% 13.7% 合 計 327 381 508 684 901 1,234 1,633 5.8% 6.0% 5.9% 注 : 各 年 度 の 上 段 がエネルギー 供 給 量 下 段 が 構 成 比 を 示 す 出 所 : The Planning Commission Draft Report of the Expert Committee on Integrated Energy Policy (December 2005)から 作 成 3

2. 石 炭 資 源 インドの 石 炭 資 源 は 古 生 代 二 畳 紀 の 石 炭 層 からなるゴンドワナ 系 の 石 炭 と 新 生 代 第 三 紀 の 石 炭 および 褐 炭 に 大 別 される 石 炭 資 源 の 大 半 を 占 めるゴンドワナ 系 の 石 炭 (ハード コール)は 図 2-1 に 示 すように 地 理 的 にインドの 中 部 から 東 部 に 偏 在 している 5 図 2-1 インドの 石 炭 分 布 石 炭 瀝 青 炭 亜 瀝 青 炭 炭 褐 炭 出 所 : Central Mine Planning and Design Institute / Coal India Limited から 作 成 5 ゴンドワナ 系 の 石 炭 の 分 布 は 主 に West Bengal 州 Jharkhand 州 Bihar 州 Orissa 州 Madhya Pradesh 州 に 見 られる 第 三 紀 の 石 炭 は 北 東 諸 州 Assam 州 Jammu Kashmir 州 に 分 布 してい る 褐 炭 の 大 半 は Tamil Nadu 州 に 分 布 しているが Jammu Kashmir 州 Rajasthan 州 Gujarat 州 にも 分 布 している 4

表 2-1 に 示 すように インド 中 央 政 府 は 自 国 の 石 炭 資 源 量 を 2,835 億 トンと 発 表 してい る 6 石 炭 資 源 量 を 炭 種 別 に 分 類 すると 原 料 炭 ( 粘 結 炭 弱 粘 結 炭 非 微 粘 結 炭 : 鉄 鋼 用 )が 321 億 トン 一 般 炭 ( 電 力 一 般 産 業 用 )が 2,158 億 トンと 圧 倒 的 に 一 般 炭 7 の 資 源 量 が 多 く 褐 炭 の 資 源 量 は 356 億 トンとなっている 州 別 に 見 ると ハード コール の 資 源 量 が 多 いのは Jharkhand 州 の 722 億 トンで 一 般 炭 だけでなく 原 料 炭 も 賦 存 す る 以 下 Orissa 州 610 億 トン Chhattisgarh 州 400 億 トン West Bengal 州 278 億 原 料 炭 表 2-1 石 炭 資 源 量 ( 単 位 : 百 万 トン) 確 定 推 定 予 測 合 計 主 な 石 炭 種 強 粘 結 炭 4,614 699-5,313 (1.9%) 弱 粘 結 炭 11,417 11,765 1,889 25,071 (8.8%) 非 微 粘 結 炭 482 1,003 222 1,707 (0.6%) 計 16,513 13,467 2,111 32,091 (11.3%) 一 般 炭 76,447 103,623 35,686 215,756 (76.1%) 合 計 92,960 117,090 37,797 247,847 (87.4%) 褐 炭 - - - 35,636 (12.6%) 総 計 - - - 283,483 (100.0%) Jharkhand 州 35,417 30,439 6,348 72,204 (25.5%) 一 般 炭 強 粘 結 炭 弱 粘 結 炭 Orissa 州 15,161 30,976 14,847 60,984 (21.5%) 一 般 炭 Chhattisgarh 州 9,373 26,191 4,411 39,975 (14.1%) 一 般 炭 West Bengal 州 11,383 11,876 4,554 27,813 (9.8%) 弱 粘 結 炭 Madhya Pradesh 州 7,513 8,815 2,904 19,232 (6.8%) 弱 粘 結 炭 Andhra Pradesh 州 8,263 6,079 2,584 16,926 (6.0%) 一 般 炭 Maharashtra 州 4,653 2,309 1,620 8,582 (3.0%) 一 般 炭 Uttar Pradesh 州 766 296 0 1,062 (0.4%) 一 般 炭 Meghalaya 州 117 41 301 459 (0.2%) 一 般 炭 Assam 州 279 27 34 340 (0.1%) 一 般 炭 Bihar 州 0 0 160 160 (0.1%) 一 般 炭 Arunachal Pradesh 州 31 40 19 90 (0.0%) 一 般 炭 Nagaland 州 4 1 15 20 (0.0%) 一 般 炭 Tami Nadu 州 - - - 30,523 (10.8%) 褐 炭 Rajasthan 州 - - - 3,099 (1.1%) 褐 炭 Gujarat 州 - - - 1,778 (0.6%) 褐 炭 Jammu Kashmir 州 - - - 128 (0.0%) 褐 炭 Kerala 州 - - - 108 (0.0%) 褐 炭 注 : 数 値 は 2005 年 1 月 1 日 時 点 の 深 度 1,200m 以 浅 の 石 炭 資 源 量 を 示 す 合 計 欄 のパーセンテージ 表 示 は 石 炭 資 源 量 に 対 する 構 成 比 を 示 す 各 州 の 位 置 は 巻 末 の 付 図 1 を 参 照 出 所 : ハード コール;Ministry of Coal Annual Report 2004-05 褐 炭 ;Ministry of Mineral and Mines Indian Mineral Year-Book 2004 から 作 成 6 世 界 エネルギー 会 議 (World Energy Council:WEC)の 2004 年 発 表 によると 世 界 の 石 炭 可 採 埋 蔵 量 は 9,091 億 トンで インドは 10.2%にあたる 924 億 トンを 占 め 米 国 ロシア 中 国 に 次 ぐ 第 4 位 の 値 となっている 7 インドの 工 業 規 格 による 一 般 炭 は 表 4-3 に 示 すように 国 際 市 場 に 供 給 される 一 般 炭 と 比 較 すると 発 熱 量 の 点 でかなり 劣 る 通 常 国 際 市 場 において 一 般 炭 として 流 通 している 石 炭 は インドの 石 炭 分 類 法 に 従 えば 品 質 等 級 A および B に 区 分 される インドで 生 産 量 が 最 も 多 い 品 質 等 級 F および E の 石 炭 は 国 際 的 には 低 品 位 炭 と 呼 称 され 通 常 貿 易 市 場 では 取 り 扱 われることがない 5

トン Madhya Pradesh 州 192 億 トン Andhra Pradesh 州 169 億 トンと 続 く 褐 炭 はイ ンド 南 部 および 北 西 部 に 分 布 し Tamil Nadu 州 に 305 億 トンと そのほとんどが 賦 存 し ている 3. 石 炭 需 要 の 現 状 と 見 通 し 3-1 石 炭 消 費 の 現 状 表 3-1 は インドにおける 石 炭 消 費 ( 褐 炭 を 除 く 原 炭 ベース)の 推 移 を 部 門 別 に 示 して いる 主 な 消 費 部 門 は 電 力 鉄 鋼 セメントであり 2004 年 度 の 電 力 の 石 炭 消 費 量 は 3 億 530 万 トンで 全 体 の 75.5%を 占 め 次 いで 鉄 鋼 が 3,210 万 トンで 同 7.9% セメントが 1,810 万 トンで 同 4.5%と この 3 部 門 で 88%を 締 める その 他 部 門 ( 肥 料 セメントを 除 く 窯 業 繊 維 化 学 紙 など)は 4,920 万 トンで 同 12.1%である 1984 年 度 と 2004 年 度 の 石 炭 消 費 量 を 対 比 すると その 他 部 門 のみが 減 少 しているが これは 鉄 道 による 石 炭 表 3-1 部 門 別 石 炭 消 費 量 の 推 移 ( 褐 炭 除 く) ( 単 位 : 百 万 トン) 年 度 電 力 鉄 鋼 セメント その 他 合 計 1984 57.7 (40.8%) 25.0 (17.7%) 7.3 (5.2%) 51.5 (36.4%) 141.5 (100.0%) 1985 68.6 (44.1%) 24.8 (16.0%) 8.0 (5.2%) 54.0 (34.7%) 155.5 (100.0%) 1986 78.6 (47.1%) 24.2 (14.5%) 8.9 (5.3%) 55.2 (33.1%) 166.8 (100.0%) 1987 91.8 (51.2%) 26.7 (14.9%) 8.8 (4.9%) 52.0 (29.0%) 179.2 (100.0%) 1988 97.2 (50.6%) 29.8 (15.5%) 9.3 (4.8%) 55.9 (29.1%) 192.1 (100.0%) 1989 108.3 (53.2%) 30.6 (15.0%) 9.5 (4.7%) 55.0 (27.0%) 203.4 (100.0%) 1990 113.7 (53.3%) 30.9 (14.5%) 10.4 (4.9%) 58.3 (27.3%) 213.4 (100.0%) 1991 126.8 (54.6%) 34.0 (14.6%) 10.8 (4.6%) 60.7 (26.1%) 232.3 (100.0%) 1992 138.6 (57.3%) 37.1 (15.4%) 11.7 (4.8%) 54.4 (22.5%) 241.8 (100.0%) 1993 154.4 (60.2%) 37.6 (14.7%) 11.1 (4.3%) 53.2 (20.8%) 256.3 (100.0%) 1994 160.9 (59.8%) 38.6 (14.3%) 12.4 (4.6%) 57.4 (21.3%) 269.2 (100.0%) 1995 184.5 (65.0%) 39.1 (13.8%) 11.1 (3.9%) 49.4 (17.4%) 284.0 (100.0%) 1996 199.6 (66.8%) 39.8 (13.3%) 10.1 (3.4%) 49.2 (16.5%) 298.6 (100.0%) 1997 205.5 (67.0%) 39.8 (13.0%) 10.1 (3.3%) 51.4 (16.8%) 306.8 (100.0%) 1998 216.3 (69.0%) 33.9 (10.8%) 14.1 (4.5%) 49.2 (15.7%) 313.5 (100.0%) 1999 236.3 (75.0%) 22.7 (7.2%) 9.5 (3.0%) 46.6 (14.8%) 315.0 (100.0%) 2000 252.9 (74.1%) 30.7 (9.0%) 15.3 (4.5%) 42.2 (12.4%) 341.2 (100.0%) 2001 265.2 (75.8%) 30.0 (8.6%) 14.8 (4.2%) 39.7 (11.3%) 349.7 (100.0%) 2002 267.9 (74.1%) 30.6 (8.5%) 16.4 (4.5%) 46.9 (13.0%) 361.7 (100.0%) 2003 280.0 (73.8%) 29.7 (7.8%) 16.6 (4.4%) 53.1 (14.0%) 379.4 (100.0%) 2004 305.3 (75.5%) 32.1 (7.9%) 18.1 (4.5%) 49.2 (12.1%) 404.7 (100.0%) 電 力 鉄 鋼 セメント その 他 合 計 1984-1994 10.8% 4.4% 5.4% 1.1% 6.6% (5.5%) 1994-2004 6.6% -1.8% 3.9% -1.5% 4.2% (6.2%) 2002-2004 6.8% 2.4% 5.2% 2.4% 5.8% (7.7%) 注 : 消 費 量 は 褐 炭 を 除 く 原 炭 ベースの 値 年 度 毎 のカッコで 示 す 数 値 は 石 炭 需 要 に 占 める 各 部 門 の 構 成 比 を 示 す 欄 のカッコで 示 す 数 値 は 実 質 GDP の を 示 す 出 所 : Central Statistical Organisation / Ministry of Statistics and Programme Implementation Energy Statistics 2004-05 から 作 成 6

消 費 がゼロになったことが 大 きく 影 響 している 一 方 電 力 では 同 期 間 に 2 億 4,770 万 ト ンの 増 加 鉄 鋼 が 710 万 トンの 増 加 セメントでは 1,080 万 トンといずれも 消 費 量 が 増 加 している 特 に 電 力 部 門 での 石 炭 消 費 の 拡 大 は この 20 年 間 でほぼ 5 倍 にも 達 してお り インドの 石 炭 消 費 の 拡 大 は 電 力 によるところが 大 きい 3-1-1 電 力 部 門 における 石 炭 消 費 表 3-2 では インドの 自 家 発 電 を 除 く 発 電 電 力 量 の 推 移 と 表 3-1 に 示 した 電 力 部 門 での 石 炭 消 費 量 を 対 比 している 2004 年 度 における 発 電 電 力 量 は 5,874 億 kwh で 電 源 別 で は 石 炭 火 力 4,241 億 kwh( 構 成 比 72.2%) ディーゼル 火 力 25 億 kwh( 同 0.4%) ガス 火 力 595 億 kwh( 同 10.1%) 火 力 合 計 では 4,861 億 kwh( 同 82.7%) 水 力 845 億 kwh ( 同 14.4%) そして 原 子 力 168 億 kwh( 同 2.9%)である インドでの 発 電 は 火 力 が 中 心 で その 中 でも 石 炭 火 力 の 比 重 が 最 も 高 く 同 国 における 石 炭 の 位 置 付 けは 非 常 に 重 要 である 電 源 別 の 発 電 電 力 量 の 伸 び 率 を 見 ると 1984~1994 年 度 の 10 年 間 の 平 均 では 火 力 10.2% 水 力 4.4% 原 子 力 3.3% そして 発 電 電 力 量 全 体 では 8.4%と 火 力 の 伸 びが 際 立 って 高 く 同 様 に 1994~2004 年 度 の 10 年 間 では 火 力 6.4% 水 力 0.2% 原 子 力 11.5% 全 体 で 5.3%と 火 力 が 依 然 として 伸 びているが 原 子 力 の 伸 び 率 が 最 も 高 い 入 手 できた 資 料 では 2002 年 度 以 前 の 火 力 発 電 の 内 訳 が 示 されていない 表 3-2 では この 期 間 の 石 炭 火 力 による 発 電 電 力 量 の 推 定 を 試 みている まず 2003~2004 年 度 の 石 炭 火 力 による 発 電 電 力 量 と 石 炭 消 費 量 から 1kWh 当 たりの 石 炭 消 費 量 ( 石 炭 消 費 率 )を 求 め この 値 を 基 準 に 2002 年 以 前 の 石 炭 消 費 量 8 を 680g/kWh と 仮 定 し 各 年 度 の 石 炭 消 費 量 から 発 電 電 力 量 を 求 めた なお この 試 算 では 発 電 効 率 と 石 炭 の 発 熱 量 に 変 化 が 無 い ことを 前 提 としている この 結 果 過 去 においても 石 炭 火 力 による 発 電 のシェアが 最 大 で あったことが 確 認 できた 日 本 の 石 炭 消 費 率 は 340g/kWh の 水 準 にあり これと 比 較 するとインドの 石 炭 消 費 率 は 極 端 に 悪 い この 最 大 の 要 因 は 使 用 する 石 炭 の 発 熱 量 にあるといえる 日 本 で 発 電 用 に 使 用 される 石 炭 の 発 熱 量 が 6,000kcal/kg 以 上 であるのに 対 し インドではハード コール でも 3,800kcal/kg 程 度 褐 炭 では 2,700kcal/kg 程 度 とのことである なお 2004 年 度 に おける 石 炭 消 費 量 の 92%がハード コールで 残 り 8%が 褐 炭 である 3-1-2 鉄 鋼 部 門 における 石 炭 消 費 表 3-3 では インドの 銑 鉄 生 産 量 の 推 移 と 表 3-1 に 示 した 鉄 鋼 部 門 での 石 炭 消 費 量 を 対 比 している なお 石 炭 輸 入 量 は 各 年 度 の 原 料 炭 輸 入 量 であり 国 内 炭 消 費 量 は 表 3-1 に 示 した 石 炭 消 費 量 からこの 輸 入 量 を 減 じて 求 めた 値 であることに 留 意 してほしい 銑 鉄 生 産 量 は 1994 年 度 の 1,780 万 トンから 2004 年 度 に 向 けて 3.5%で 拡 大 し 2,510 万 トンとなっている これに 対 して 石 炭 消 費 量 は 1994 年 度 の 3,860 万 ト 8 Central Electricity Authority の 資 料 では 1995 年 度 以 降 の 石 炭 消 費 率 は 700~730g/kWh である 7

年 度 表 3-2 発 電 電 力 量 と 電 力 用 石 炭 消 費 量 の 推 移 ( 百 万 トン) (g/kwh) ( 単 位 : 億 kwh) 1984 - - - - - - 988 (63.0%) 539 (34.4%) 41 (2.6%) 1,569 (100%) 57.7 (680) 848 (54.1%) 140 (9.0%) 1985 - - - - - - 1,143 (67.1%) 510 (30.0%) 50 (2.9%) 1,704 (100%) 68.6 (680) 1,009 (59.3%) 134 (7.9%) 1986 - - - - - - 1,289 (68.6%) 538 (28.7%) 50 (2.7%) 1,877 (100%) 78.6 (680) 1,156 (61.6%) 133 (7.1%) 1987 - - - - - - 1,496 (74.0%) 474 (23.5%) 50 (2.5%) 2,021 (100%) 91.8 (680) 1,350 (66.8%) 146 (7.2%) 1988 - - - - - - 1,577 (71.2%) 579 (26.1%) 58 (2.6%) 2,214 (100%) 97.2 (680) 1,430 (64.6%) 147 (6.6%) 1989 - - - - - - 1,787 (72.8%) 621 (25.3%) 46 (1.9%) 2,454 (100%) 108.3 (680) 1,593 (64.9%) 194 (7.9%) 1990 - - - - - - 1,865 (70.6%) 716 (27.1%) 61 (2.3%) 2,643 (100%) 113.7 (680) 1,672 (63.3%) 193 (7.3%) 1991 - - - - - - 2,087 (72.7%) 728 (25.3%) 55 (1.9%) 2,870 (100%) 126.8 (680) 1,865 (65.0%) 222 (7.7%) 1992 - - - - - - 2,248 (74.6%) 699 (23.2%) 67 (2.2%) 3,014 (100%) 138.6 (680) 2,038 (67.6%) 210 (7.0%) 1993 - - - - - - 2,482 (76.6%) 705 (21.7%) 54 (1.7%) 3,241 (100%) 154.4 (680) 2,271 (70.1%) 211 (6.5%) 1994 - - - - - - 2,621 (74.8%) 827 (23.6%) 56 (1.6%) 3,505 (100%) 160.9 (680) 2,365 (67.5%) 256 (7.3%) 1995 - - - - - - 2,993 (78.8%) 726 (19.1%) 80 (2.1%) 3,799 (100%) 184.5 (680) 2,713 (71.4%) 280 (7.4%) 1996 - - - - - - 3,179 (80.3%) 689 (17.4%) 91 (2.3%) 3,959 (100%) 199.6 (680) 2,936 (74.2%) 244 (6.2%) 1997 - - - - - - 3,371 (79.9%) 746 (17.7%) 101 (2.4%) 4,217 (100%) 205.5 (680) 3,023 (71.7%) 348 (8.3%) 1998 - - - - - - 3,537 (78.9%) 829 (18.5%) 119 (2.7%) 4,485 (100%) 216.3 (680) 3,181 (70.9%) 356 (7.9%) 1999 - - - - - - 3,871 (80.5%) 808 (16.8%) 132 (2.8%) 4,811 (100%) 236.3 (680) 3,475 (72.2%) 396 (8.2%) 2000 - - - - - - 4,099 (81.8%) 744 (14.8%) 169 (3.4%) 5,012 (100%) 252.9 (680) 3,720 (74.2%) 380 (7.6%) 2001 - - - - - - 4,244 (82.0%) 736 (14.2%) 195 (3.8%) 5,174 (100%) 265.2 (680) 3,900 (75.4%) 344 (6.6%) 2002 - - - - - - 4,493 (84.3%) 640 (12.0%) 194 (3.6%) 5,327 (100%) 267.9 (680) 3,940 (74.0%) 553 (10.4%) 2003 4,049 (72.5%) 32 (0.6%) 587 (10.5%) 4,668 (83.6%) 738 (13.2%) 177 (3.2%) 5,583 (100%) 280.0 691 4,049 (72.5%) 619 (11.1%) 2004 4,241 (72.2%) 25 (0.4%) 595 (10.1%) 4,861 (82.7%) 845 (14.4%) 168 (2.9%) 5,874 (100%) 305.3 720 4,241 (72.2%) 620 (10.6%) 1984-1994 - - - 10.2% 4.4% 3.3% 8.4% (5.5%) 10.8% 10.8% 6.2% 1994-2004 2002-2004 火 力 石 炭 ディーゼル ガ ス - - - 6.4% - - - 4.0% 計 水 力 原 子 力 合 計 0.2% 14.9% 11.5% -6.8% 石 炭 消 費 量 5.3% (6.2%) 6.6% 石 炭 消 費 量 に 基 づく 発 電 電 力 量 試 算 石 炭 ディーゼル+ガス 6.0% 9.3% 5.0% (7.7%) 6.8% 3.8% 5.9% 注 : 発 電 電 力 量 には 自 家 発 電 によるものを 含 めていない 年 度 毎 のカッコで 示 す 数 値 は 発 電 電 力 量 に 占 める 各 電 源 の 構 成 比 を 示 す 欄 のカッコで 示 す 数 値 は 実 質 GDP の を 示 す 1995 年 度 以 降 の 火 力 計 には 風 力 を 含 む 出 所 : 1984~2002 年 度 ;Central Statistical Organisation / Ministry of Statistics & Programme Implementation Energy Statistics 2004-05 2003~2004 年 度 ;Central Electricity Authority Thermal Performance Review 2004-05 および 表 3-1 から 作 成 8

消 費 量 を 銑 鉄 生 産 量 で 除 して 銑 鉄 1 トン 当 たりの 石 炭 消 費 量 ( 石 炭 消 費 率 )を 求 めてい るが 石 炭 消 費 量 に 占 める 国 内 炭 の 比 率 が 70%を 超 えていた 1998 年 度 までは 石 炭 消 費 率 が 1.6 トン/トンを 上 回 り 同 比 率 が 70%を 割 り 込 んだ 1999 年 度 以 降 は 1.6 トン/トンを 下 回 ることが 分 かる 国 内 炭 は 原 料 炭 といえども 灰 分 が 高 く( 表 4-3 参 照 ) 国 内 炭 の 使 用 量 を 増 加 させると 銑 鉄 生 産 に 要 する 石 炭 消 費 量 が 跳 ね 上 がることになる 逆 に 輸 入 炭 の 使 用 量 を 増 加 させると 銑 鉄 生 産 量 が 増 加 しても 2002~2004 年 度 のように 相 対 的 に 石 炭 消 費 量 を 抑 えることができる 年 度 表 3-3 銑 鉄 生 産 量 と 石 炭 消 費 量 の 推 移 銑 鉄 生 産 量 (トン/トン) 石 炭 消 費 量 輸 入 炭 ( 単 位 : 百 万 トン) 国 内 炭 1994 17.8 38.6 (2.16) 10.2 (26.3%) 28.4 (73.7%) 1995 19.0 39.1 (2.05) 9.4 (24.0%) 29.7 (76.0%) 1996 20.5 39.8 (1.94) 10.6 (26.7%) 29.1 (73.3%) 1997 21.1 39.8 (1.89) 11.7 (29.5%) 28.1 (70.5%) 1998 20.2 33.9 (1.68) 10.0 (29.6%) 23.9 (70.4%) 1999 20.1 22.7 (1.13) 11.0 (48.4%) 11.7 (51.6%) 2000 21.3 30.7 (1.44) 11.1 (36.0%) 19.7 (64.0%) 2001 21.9 30.0 (1.37) 11.1 (37.0%) 18.9 (63.0%) 2002 24.3 30.6 (1.26) 13.0 (42.3%) 17.7 (57.7%) 2003 26.6 29.7 (1.12) 13.0 (43.8%) 16.7 (56.2%) 2004 25.1 32.1 (1.28) 14.6 (45.4%) 17.5 (54.6%) 1994-2004 3.5% -1.8% 3.7% -4.7% 2002-2004 1.6% 2.4% 6.1% -0.4% 注 : 国 内 炭 消 費 量 は 石 炭 消 費 量 合 計 から 輸 入 量 を 減 じて 求 めた 値 である 石 炭 消 費 量 欄 のカッコ 内 の 値 は 石 炭 消 費 量 を 銑 鉄 生 産 量 で 除 した 値 ( 石 炭 消 費 率 )である 輸 入 炭 国 内 炭 欄 のカッコ 内 のパーセンテージは 両 者 の 構 成 比 を 示 す 出 所 : 銑 鉄 生 産 量 ;( 社 ) 日 本 鉄 鋼 連 盟 鉄 鋼 統 計 要 覧 各 年 版 石 炭 消 費 量 ;Central Statistical Organisation / Ministry of Statistics and Programme Implementation Energy Statistics 2004-05 輸 入 炭 消 費 量 ( 輸 入 量 );Ministry of Commerce & Industry Export Import Data Bank から 作 成 3-1-3 セメント 部 門 における 石 炭 消 費 表 3-4 では インドのセメント 生 産 量 の 推 移 と 表 3-1 に 示 したセメント 部 門 での 石 炭 消 費 量 を 対 比 している セメント 生 産 量 は 1994 年 度 の 6,230 万 トンから 2004 年 度 に 向 け て 7.9%で 拡 大 し 1994 年 度 の 2.1 倍 の 1 億 3,360 万 トンにまで 達 している これに 比 べると 石 炭 消 費 量 の 伸 びは 小 さく この 要 因 は 輸 入 炭 の 増 加 による 石 炭 の 品 質 向 上 によるところが 大 きく 1997~1999 年 度 はその 傾 向 が 顕 著 に 表 れている 2000 年 度 以 降 の 石 炭 消 費 量 に 占 める 輸 入 炭 の 比 率 は 低 下 し 20% 前 後 で 推 移 しているが これはセメ ント 製 造 設 備 の 近 代 化 効 率 向 上 が 要 因 となっているのではないかと 考 えられる 9

表 3-4 セメント 生 産 量 と 石 炭 消 費 量 の 推 移 ( 単 位 : 百 万 トン) 年 度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 '94-'04 '02-'04 セメント 生 産 量 62.3 69.3 76.2 83.1 90.5 98.2 97.6 106.9 116.3 123.4 133.6 7.9% 7.2% 石 炭 消 費 量 12.4 11.1 10.1 10.1 14.1 9.5 15.3 14.8 16.4 16.6 18.1 3.9% 5.2% 原 単 位 (トン/トン) 石 炭 消 費 量 /セメント 生 産 量 0.198 0.160 0.132 0.121 0.156 0.097 0.157 0.139 0.141 0.135 0.135 石 炭 輸 入 量 0.7 1.3 1.7 3.5 4.7 6.0 4.4 3.4 3.7 3.2 3.6 17.7% -0.4% 輸 入 量 / 消 費 量 5.7% 11.8% 16.4% 34.9% 33.0% 63.5% 28.7% 22.7% 22.4% 19.1% 20.1% 注 : 石 炭 消 費 量 および 石 炭 輸 入 量 には 自 家 発 電 用 が 含 まれる 出 所 : セメント 生 産 量 石 炭 輸 入 量 ;Cement Manufactures Association Cement Statistics 2000&2005 石 炭 消 費 量 ;Central Statistical Organisation / Ministry of Statistics and Programme Implementation Energy Statistics 2004-05 から 作 成 3-2 石 炭 需 要 見 通 し 3-2-1 国 家 計 画 委 員 会 による 石 炭 需 要 見 通 し インド 国 家 計 画 委 員 会 が 発 表 した 第 10 次 5 カ 年 計 画 による 当 初 の 石 炭 需 要 見 通 しでは 2006 年 度 をハード コール 4 億 6,050 万 トン 褐 炭 5,780 万 トンの 計 5 億 1,830 万 トン 2011 年 度 をハード コール 6 億 2,000 万 トン 褐 炭 8,150 万 トンの 計 7 億 150 万 トンと 見 通 していた その 後 同 計 画 のワーキング グループによる 改 定 作 業 により 2005 年 時 点 のハード コールの 石 炭 需 要 見 通 しでは 2006 年 度 4 億 7,300 万 トン 2011 年 度 6 億 7,600 万 トンとそれぞれ 上 方 修 正 されている また 国 家 計 画 委 員 会 による 総 合 エネルギ ー 政 策 専 門 家 会 議 (The Expert Committee on Integrated Energy Policy)による 報 告 書 のドラフトには エネルギー 資 源 研 究 所 (The Energy and Resources Institute:TERI) が 作 成 した Coal Vision 2025 から 表 3-5 に 示 す 石 炭 需 要 見 通 しが 発 表 されている この 石 炭 需 要 見 通 しは GDP の 年 平 均 成 長 率 を 7%と 8%に 想 定 した 2 つのシナリオに 基 づいており GDP 成 長 率 7%ケースでは 2005 年 度 の 4 億 4,570 万 トンから 2024 年 度 に は 11 億 4,710 万 トンに 同 8%ケースでは 12 億 7,200 万 トンに 増 加 すると 予 測 している 同 7%ケースの 石 炭 需 要 の は 5.1% 同 8%ケースでは 同 5.7%となる 部 門 別 ではセメントの 伸 び 率 が 最 も 高 く 次 いで 電 力 (IPP) 鉄 鋼 と 続 く 石 炭 需 要 量 に 占 め る 部 門 別 のシェアは 同 期 間 にセメントのみが 5 ポイントほど 上 昇 するが その 他 の 部 門 は 若 干 ではあるがシェアが 低 下 するとしている 10

GDP 年 率 7%ケース GDP 年 率 8%ケース 年 度 表 3-5 国 家 計 画 委 員 会 による 石 炭 需 要 見 通 し 2005 2006 2011 2016 ( 単 位 : 百 万 トン) 2021 2024 '05-'11 '11-'21 '05-'24 電 力 303.6 317.0 412.7 517.3 635.5 718.9 5.3% 4.4% 4.6% (68.1%) (67.0%) (67.5%) (66.2%) (64.1%) (62.7%) IPP 27.4 28.3 43.3 59.9 83.5 101.9 7.9% 6.8% 7.2% (6.1%) (6.0%) (7.1%) (7.7%) (8.4%) (8.9%) 鉄 鋼 42.1 42.7 53.1 66.6 83.9 96.5 4.0% 4.7% 4.5% (9.4%) (9.0%) (8.7%) (8.5%) (8.5%) (8.4%) セメント 20.2 25.4 38.4 58.2 88.2 113.1 11.3% 8.7% 9.5% (4.5%) (5.4%) (6.3%) (7.4%) (8.9%) (9.9%) ブロックその 他 52.5 59.8 63.5 79.6 100.7 116.5 3.2% 4.7% 4.3% (11.8%) (12.6%) (10.4%) (10.2%) (10.2%) (10.2%) 合 計 445.7 473.2 611.1 781.5 991.7 1,147.1 5.4% 5.0% 5.1% 電 力 303.6 317.0 427.2 552.6 698.5 804.0 5.9% 5.0% 5.3% (68.1%) (67.0%) (67.8%) (66.7%) (64.8%) (63.2%) IPP 27.4 28.3 44.3 63.0 90.0 116.6 8.4% 7.3% 7.9% (6.1%) (6.0%) (7.0%) (7.6%) (8.3%) (9.2%) 鉄 鋼 42.1 42.7 54.2 69.5 89.5 104.5 4.3% 5.1% 4.9% (9.4%) (9.0%) (8.6%) (8.4%) (8.3%) (8.2%) セメント 20.2 25.4 39.4 61.1 94.8 123.5 11.8% 9.2% 10.0% (4.5%) (5.4%) (6.3%) (7.4%) (8.8%) (9.7%) ブロックその 他 52.5 59.8 64.5 82.1 105.6 123.4 3.5% 5.1% 4.6% (11.8%) (12.6%) (10.2%) (9.9%) (9.8%) (9.7%) 合 計 445.7 473.2 629.6 828.2 1,078.5 1,272.0 5.9% 5.5% 5.7% 注 : GDP 年 率 8% 増 の 2024 年 度 需 要 計 は 資 料 では 12 億 6,700 万 トンと 記 載 されているが 業 種 別 の 集 計 では 12 億 7,200 万 トンとなり 集 計 結 果 を 採 用 年 度 毎 のカッコで 示 す 数 値 は 石 炭 需 要 に 占 める 各 部 門 の 構 成 比 を 示 す 2005~2006 年 度 ;Ministry of Coal Annual Plan 2005-06 を 参 照 出 所 : The Planning Commission Draft Report of the Expert Committee on Integrated Energy Policy (December 2005)から 作 成 3-2-2 石 炭 省 による 石 炭 需 要 見 通 し 石 炭 省 が 毎 年 発 行 する Annual Plan 2005-06 には 2011 年 度 の 石 炭 需 要 見 通 しが 掲 載 されており これによると 2005 年 度 の 石 炭 需 要 量 4 億 4,570 万 トンに 対 し 2011 年 度 は 2 億 3,000 万 トン 増 の 6 億 7,600 万 トンになると 予 測 している 増 加 分 のほとんどは 電 力 (IPP) 部 門 での 需 要 増 によるものである 電 力 の 石 炭 需 要 量 は 2005 年 度 から 年 平 均 9.1%で 伸 び IPP を 含 めた 電 力 部 門 全 体 の 石 炭 需 要 量 全 体 に 対 するシェアは 2005 年 度 の 74.2%から 2011 年 度 には 80.3%へ 上 昇 する 鉄 鋼 (コークス)とセメントの 同 期 間 の は 3~4% 前 後 で シェアは 何 れも 低 下 すると 予 測 している 11

表 3-6 石 炭 省 による 石 炭 需 要 見 通 し 年 度 電 力 IPP 2005 2011 2005-2011 ( 単 位 : 百 万 トン) 鉄 鋼 (コークス) セメント その 他 合 計 303.6 27.4 42.1 20.2 52.5 445.7 (68.1%) (6.1%) (9.4%) (4.5%) (11.8%) 511.0 32.0 54.0 24.0 55.0 676.0 (75.6%) (4.7%) (8.0%) (3.6%) (8.1%) 9.1% 2.6% 4.3% 2.9% 0.8% 7.2% 注 : 年 度 毎 のカッコで 示 す 数 値 は 石 炭 需 要 に 占 める 各 部 門 の 構 成 比 を 示 す 出 所 : Ministry of Coal Annual Plan 2005-06 から 作 成 4. 石 炭 供 給 の 現 状 と 見 通 し 4-1 石 炭 生 産 の 現 状 表 4-1 には 1985 年 度 から 2004 年 度 までの 石 炭 生 産 量 の 推 移 を 示 している 2004 年 度 の 石 炭 生 産 量 は ハード コールが 3 億 8,260 万 トン( 原 料 炭 3,020 万 トン 一 般 炭 が 3 億 5,240 万 トン) 褐 炭 が 2,930 万 トンで 合 計 4 億 1,190 万 トンであった この 生 産 量 は 中 国 米 国 に 次 ぐ 世 界 第 3 位 の 値 である 9 インドの 石 炭 生 産 は 1994 年 度 から 2004 年 度 まで 4.0%で 拡 大 しており ここ 10 年 で 約 1.5 倍 となっている 直 近 の 2002 年 度 から 2004 年 度 に 限 ってみると は 1.9 ポイント 高 い 5.9%となっ ている 炭 種 別 に 見 ると 原 料 炭 は 1991 年 度 の 4,590 万 トンをピークに 減 少 しており 全 石 炭 生 産 量 に 対 するシェアは 1991 年 度 の 18.7%から 7.3%に 低 下 している 一 般 炭 と 褐 炭 の 生 産 量 は 一 貫 して 増 加 傾 向 を 維 持 している 一 般 炭 はそのシェアも 着 実 に 増 加 さ せ 1980 年 代 には 70% 台 であったものが 2004 年 度 には 約 86%にまでなっている 一 方 褐 炭 のシェアは 1990 年 代 以 降 7% 程 度 で 推 移 している 州 別 の 石 炭 生 産 量 を 見 ると Bihar 州 Jharkhand 州 Madhya Pradesh 州 および Chhattisgarh 州 の 4 州 でインドの 石 炭 生 産 量 のほぼ 5 割 を 占 め 石 炭 生 産 量 の 伸 びが 最 も 大 きい Orissa 州 を 加 えると 2004 年 度 の 生 産 量 は 64%を 占 めるまでになる 4-1-1 石 炭 生 産 者 インドの 石 炭 生 産 者 の 企 業 形 態 は 以 下 の 4 つに 区 分 できる 1 石 炭 省 の 管 轄 下 にある 国 営 石 炭 生 産 会 社 Coal India Limited(CIL)- 原 料 炭 および 一 般 炭 CIL は 8 つの 子 会 社 で 構 成 され そのうち 1 社 は 石 炭 資 源 探 査 開 発 計 画 を 行 っており 石 炭 生 産 会 社 としては 7 社 を 経 営 している 9 OECD/IEA, Coal Information 2005 によると 2004 年 の 石 炭 生 産 量 ( 見 込 み)は 以 下 のとおり 第 1 位 : 中 国 ハード コール-19 億 5,600 万 トン 第 2 位 : 米 国 ハード コール-9 億 3,300 万 トン 褐 炭 -7,600 万 トン 12

褐 炭 年 度 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 原 料 炭 35.2 38.3 40.0 42.1 43.8 44.5 45.9 45.2 44.7 (22%) (22%) (21%) (20%) (21%) (20%) (19%) (18%) (17%) 一 般 炭 119.1 127.4 139.8 152.3 157.1 166.8 183.5 193.3 204.0 合 計 (73%) (73%) (73%) (74%) (74%) (74%) (75%) (76%) (76%) 計 154.3 165.7 179.9 194.4 200.9 211.3 229.4 238.5 248.7 (95%) (95%) (94%) (94%) (94%) (94%) (93%) (93%) (93%) 8.0 9.6 11.3 12.6 12.4 14.1 16.0 16.6 18.1 (5%) (5%) (6%) (6%) (6%) (6%) (7%) (7%) (7%) 162.3 175.3 191.1 207.0 213.3 225.4 245.3 255.1 266.8 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Andhra Pradesh 州 - - - - - - - - - Bihar 州 + - - - - - - - - - Jharkhand 州 Madhya Pradesh 州 + - - - - - - - - - Chhattisgarh 州 Maharashtra 州 - - - - - - - - - Orissa 州 - - - - - - - - - Uttar Pradesh 州 - - - - - - - - - West Bengal 州 - - - - - - - - - その 他 - - - - - - - - - Gujarat 州 - - - - - - - - - Rajasthan 州 - - - - - - - - - Tamil Nadu 州 - - - - - - - - - 表 4-1 石 炭 生 産 の 推 移 ( 単 位 : 百 万 トン) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 '85-'94 '94-'04 '02-'04 42.0 39.9 40.5 43.8 39.2 33.0 30.9 28.7 30.2 29.4 30.2 2.0% -3.2% 0.0% (15%) (14%) (13%) (14%) (12%) (10%) (9%) (8%) (8%) (8%) (7%) 215.8 233.5 245.5 253.3 257.3 271.1 282.8 299.1 311.1 331.8 352.4 6.8% 5.0% 6.4% (78%) (79%) (80%) (79%) (80%) (83%) (84%) (85%) (85%) (85%) (86%) 257.8 273.4 286.1 297.2 296.5 304.1 313.7 327.8 341.3 361.2 382.6 5.9% 4.0% 5.9% (93%) (93%) (93%) (93%) (93%) (93%) (93%) (93%) (93%) (93%) (93%) 19.3 22.2 22.6 23.2 23.4 22.5 24.3 24.8 26.0 28.0 29.3 10.2% 4.3% 6.1% (7%) (7%) (7%) (7%) (7%) (7%) (7%) (7%) (7%) (7%) (7%) 277.1 295.6 308.7 320.4 319.9 326.6 338.0 352.6 367.3 389.1 411.9 6.1% 4.0% 5.9% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 - '94-'03 '02-'03 25.0 26.8 28.7 28.9 27.3 29.6 30.3 30.8 33.2 33.9 - - 3.4% 2.1% (9%) (9%) (9%) (9%) (9%) (9%) (9%) (9%) (9%) (9%) 73.3 74.6 77.7 81.3 76.2 77.0 75.4 76.8 78.6 79.5 - - 0.9% 1.1% (26%) (25%) (25%) (25%) (24%) (24%) (22%) (22%) (21%) (20%) 74.9 79.8 83.3 84.8 84.9 87.9 92.7 97.8 102.5 111.3 - - 4.5% 8.6% (27%) (27%) (27%) (26%) (27%) (27%) (27%) (28%) (28%) (29%) 21.1 22.8 24.9 26.2 25.3 27.7 28.8 30.8 31.3 32.9 - - 5.1% 5.1% (8%) (8%) (8%) (8%) (8%) (8%) (9%) (9%) (9%) (8%) 27.3 32.7 37.4 42.2 43.5 43.6 44.8 47.8 52.2 60.0 - - 9.1% 14.9% (10%) (11%) (12%) (13%) (14%) (13%) (13%) (14%) (14%) (15%) 13.8 14.8 15.4 15.8 15.6 16.2 16.9 16.5 17.8 15.8 - - 1.5% -11.2% (5%) (5%) (5%) (5%) (5%) (5%) (5%) (5%) (5%) (4%) 17.2 17.9 18.0 17.4 18.8 17.6 20.1 21.3 20.5 21.5 - - 2.5% 4.9% (6%) (6%) (6%) (5%) (6%) (5%) (6%) (6%) (6%) (6%) 5.2 4.0 0.7 0.6 4.9 4.5 4.7 6.0 5.2 6.3 - - 2.1% 20.8% (2%) (1%) (0%) (0%) (2%) (1%) (1%) (2%) (1%) (2%) 3.8 4.9 5.2 4.9 5.0 4.3 5.4 6.2 6.9 6.7 - - 6.5% -2.9% (1%) (2%) (2%) (2%) (2%) (1%) (2%) (2%) (2%) (2%) - - - - 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 - - - 40.0% (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) 15.5 17.2 17.5 18.1 18.2 17.6 18.0 18.4 18.6 20.6 - - 3.2% 10.8% (6%) (6%) (6%) (6%) (6%) (5%) (5%) (5%) (5%) (5%) ハード コール 年 度 褐 炭 ハード コール 注 : 年 度 毎 のカッコで 示 す 数 値 は 全 石 炭 生 産 量 に 占 める 各 炭 種 州 の 構 成 比 を 示 す 出 所 : Coal Controller s Organization/Ministry of Coal Coal Directory of India Ministry of Coal Annual Report 2004-05 および The Energy and Resources Institute Teri Energy Data Directory & Yearbook 2003-04 から 作 成 13

2 電 力 省 の 管 轄 下 にある 国 営 石 炭 生 産 会 社 Neyveli Lignite Corporation Limited(NLC)- 褐 炭 3 インド 中 央 政 府 49%と Andhra Pradesh 州 政 府 51%の 公 営 石 炭 生 産 会 社 Singareni Collieries Company Limited(SCCL)- 原 料 炭 および 一 般 炭 4 鉄 鋼 会 社 電 力 会 社 などが 経 営 する 石 炭 生 産 会 社 The Tata Iron & Steel Company Limited(TISCO/Tata Steel) The Indian Iron & Steel Company Limited(IISCO) Damodar Valley Corporation(DVC) Jammu and Kashmir Minerals Ltd.(JKML) Bengal Emya Coal Mines Ltd.(BECML) Bihar State Mineral Development Corporation(BSMDC) など 表 4-2 には 2004 年 度 における 企 業 形 態 別 の 石 炭 生 産 量 と 炭 鉱 数 を 示 しているが 石 炭 の 生 産 は 国 営 企 業 である CIL に 集 中 しており ハード コールについて 見 ると そのシェ アは 85% 程 度 になる この 比 率 はここ 10 年 ほとんど 変 化 しておらず 残 り 10% 程 度 を SCCL 5% 程 度 を 民 営 企 業 が 担 っている 生 産 方 式 別 に 見 ると 坑 内 掘 りに 比 べ 圧 倒 的 に 露 天 掘 りのシェアが 大 きい 1 炭 鉱 当 たりの 生 産 規 模 について 見 ると 坑 内 掘 り 炭 鉱 の 平 均 は 年 産 50 万 トンに 達 していない 露 天 掘 り 炭 鉱 の 平 均 的 な 年 産 規 模 は 200 万 トンで 褐 炭 に 限 れば 500 万 トン 程 度 になる 国 営 公 営 と 民 営 を 比 較 すると 民 営 露 天 掘 り 炭 鉱 の 平 均 的 な 生 産 規 模 の 方 が 国 営 公 営 よりも 大 きい なお 坑 内 掘 りと 露 天 掘 りの 生 産 割 合 を 見 ると 1980 年 代 後 半 は 露 天 掘 りのシェアが 60% 台 で 推 移 したが 1990 年 代 を 通 し て 着 実 にシェアを 拡 大 し 2004 年 度 では 露 天 掘 りの 生 産 シェアが 85%に 達 している ハード コール 褐 炭 表 4-2 2004 年 度 における 企 業 形 態 別 の 石 炭 生 産 量 と 炭 鉱 数 計 石 炭 生 産 量 ( 百 万 トン) 坑 内 掘 り 露 天 掘 り 炭 鉱 数 坑 内 掘 り 露 天 掘 り 坑 内 + 露 天 国 営 CIL 323.5 (79%) 47.0 (15%) 276.5 (85%) 470 (84%) 295 144 31 公 営 SCCL 35.3 (9%) 13.0 (37%) 22.3 (63%) 67 (12%) 55 12 0 民 営 計 23.8 (6%) 1.7 (7%) 22.1 (93%) 19 (3%) 9 8 2 合 計 382.6 (93%) 61.7 (16%) 320.9 (84%) 556 (99%) 359 164 33 国 営 NCL - - - 2 0 2 0 民 営 計 - - - 4 0 4 0 合 計 29.3 (7%) 0.0 (0%) 29.3 (100%) 6 (1%) 0 6 0 総 計 411.9 (100%) 61.7 (15%) 350.2 (85%) 562 (100%) 359 170 33 注 : 石 炭 生 産 量 計 および 炭 鉱 数 計 のカッコで 示 す 数 値 は 総 計 に 占 める 構 成 比 を 示 す 採 掘 法 別 石 炭 生 産 量 のカッコで 示 す 数 値 は 企 業 形 態 別 生 産 量 に 占 める 採 掘 法 別 の 構 成 比 を 示 す 出 所 : Ministry of Coal Annual Report 2004-05 から 作 成 計 14

4-1-2 炭 質 生 産 量 石 炭 価 格 インドでは 石 炭 の 品 質 を 灰 分 ないし 有 効 発 熱 量 (Useful Heat Value:UHV) 10 に 基 づき 原 料 炭 ( 粘 結 炭 微 粘 結 炭 )と 一 般 炭 ( 非 粘 結 炭 )に 区 分 している 原 料 炭 は 灰 分 および 水 分 により Steel( 製 鉄 用 ) Washery( 選 炭 処 理 された 精 炭 で 製 鉄 用 ) Semi-Coking(コークス 用 )に 分 類 され 一 般 炭 は UHV により A~G の 等 級 に 分 類 され ている 一 般 炭 A B C は 化 学 原 料 用 D はセメント 工 業 用 E~G は 火 力 発 電 所 用 の 石 炭 である 表 4-3 には インドの 石 炭 品 質 等 級 区 分 と 2001 年 度 から 2003 年 度 までの 区 分 毎 の 生 産 量 を 示 す 品 質 等 級 区 分 で 見 ると E および F に 区 分 される 一 般 炭 の 生 産 量 が 多 く この 2 つのランクで 一 般 炭 生 産 量 の 60% 以 上 を 占 める 原 料 炭 ( 粘 結 炭 ) 原 料 炭 ( 非 微 粘 結 炭 ) 一 般 炭 ( 非 粘 結 炭 ) 表 4-3 インドにおける 石 炭 品 質 等 級 区 分 と 生 産 量 生 産 量 ( 年 度 百 万 トン) 品 質 等 級 灰 分 水 分 用 途 2001 2002 2003 Steel-Ⅰ Ash < 15% 0.21 0.28 0.20 Steel-Ⅱ 15 ~ 18 0.54 0.28 0.11 Washery-Ⅰ 18 ~ 21 0.46 0.52 0.36 Washery-Ⅱ 21 ~ 24 3.55 3.87 4.39 Washery-Ⅲ 24 ~ 28 5.58 6.18 5.73 Washery-Ⅳ 28 ~ 35 17.97 18.86 18.41 Semi-CokingⅠ Ash+ 水 分 < 19% 0.36 0.21 0.21 Semi-CokingⅡ > 19 - - - コークス 原 料 炭 生 産 量 28.67 30.20 29.41 品 質 等 級 有 効 発 熱 量 2001 2002 2003 用 途 A > 6,200 kcal/kg 3.46 3.37 3.82 B 5,200 ~ 6,200 22.12 21.87 21.97 化 学 原 料 C 4,940 ~ 5,600 48.29 47.16 51.94 D 4,200 ~ 4,940 39.70 39.31 41.54 セメント E 3,360 ~ 4,200 69.75 75.59 80.05 F 2,400 ~ 3,360 107.95 115.54 123.20 G 1,300 ~ 2,400 2.29 3.38 3.31 一 般 炭 生 産 量 293.56 306.22 325.83 生 産 量 合 計 322.23 336.42 355.24 注 : 一 般 炭 生 産 量 の 計 と 生 産 量 合 計 が 表 4-1 に 示 す 値 と 異 なる 出 所 : 品 質 等 級 ;Ministry of Coal, India Annual Report 2004-05 等 級 別 生 産 量 ;CMIE Economic Intelligent Service 2005 から 作 成 製 鉄 火 力 発 電 なお CIL の 石 炭 山 元 価 格 (2003 年 9 月 29 日 から 2004 年 6 月 15 日 における CIL の 石 炭 山 元 価 格 )は 一 般 炭 A で 1,050~1,870 Rs/トン(1US$=46Rs として 22.83~ 40.65US$/トン) 生 産 量 の 最 も 多 い 一 般 炭 F で 400~710 Rs/トン( 同 8.70~15.43US$/ トン) 原 料 炭 Steel-Ⅰで 2,960 Rs/トン( 同 64.35US$/トン)となっている 10 UHV は 灰 分 (A%)と 水 分 (M%)から 次 式 により 計 算 される 値 で JIS 等 で 規 定 される 総 発 熱 量 (Gross Calorific Value:GCV)とは 異 なる UHV = 8,900-138 (A+M) 15

4-1-3 選 炭 インドの 石 炭 は 灰 分 が 多 く 鉱 物 質 中 に 均 一 に 分 布 するという 性 質 から 選 炭 することが 難 しく 2000 年 頃 までは 原 料 炭 のみを 選 炭 して 鉄 鋼 など 需 要 家 へ 販 売 されていた しかし 環 境 森 林 省 (Ministry of Environment and Forests:MOEF)により 灰 分 含 有 量 に 関 する 通 達 (1997 年 ) 11 が 1997 年 9 月 17 日 付 けで 通 達 され 2002 年 6 月 より 一 般 炭 に ついても 選 炭 処 理 をしなければならなくなった CIL は 1997 年 度 以 降 一 般 炭 用 選 炭 工 場 2 カ 所 を 新 設 原 料 炭 用 選 炭 工 場 5 カ 所 を 一 般 炭 用 に 転 換 したが その 選 炭 処 理 能 力 は 合 計 でもわずか 2,020 万 トン/ 年 で 2004 年 度 の 一 般 炭 生 産 量 3 億 5,240 万 トンの 6% 弱 程 度 である そこで CIL は 自 社 が 産 出 する 石 炭 全 量 を 選 炭 処 理 するため 選 炭 工 場 を 新 設 することは 資 金 的 に 不 可 能 と 判 断 し 民 間 資 金 を 活 用 した BOO 方 式 による CIL 傘 下 炭 鉱 への 選 炭 工 場 建 設 を 推 進 する 方 針 を 打 ち 出 して いる 石 炭 省 の 資 料 (2006 年 2 月 )によると 民 間 (BOO 方 式 ) 選 炭 工 場 の 処 理 能 力 は 原 料 炭 用 で 7 カ 所 1,127 万 トン/ 年 一 般 炭 用 で 24 カ 所 5,975 万 トン/ 年 の 計 31 カ 所 7,102 万 トン/ 年 に 過 ぎず CIL の 一 般 炭 の 選 炭 処 理 能 力 と 合 わせても 7,995 万 トン/ 年 で 2004 年 度 の 一 般 炭 生 産 量 の 23%である 表 4-4 選 炭 工 場 数 と 処 理 能 力 CIL 民 間 合 計 区 分 原 料 炭 一 般 炭 合 計 原 料 炭 一 般 炭 合 計 原 料 炭 一 般 炭 合 計 工 場 数 12 7 19 7 24 31 19 31 50 処 理 能 力 ( 百 万 トン/ 年 ) 20.10 20.20 40.30 11.27 59.75 71.02 31.37 79.95 111.32 出 所 : Ministry of Coal A Presentation before APEC Seminar (2006 年 2 月 )から 作 成 4-2 石 炭 貿 易 の 現 状 インドの 石 炭 貿 易 は 表 4-5 に 示 すように 石 炭 輸 出 については 1970 年 代 から 1990 年 代 を 通 して 100 万 トンに 満 たない 量 であったが 1999 年 度 以 降 100 万 トンを 上 回 る 輸 出 量 を 記 録 している 一 方 石 炭 輸 入 については 1978 年 度 に 22 万 トンが 初 めて 記 録 され て 以 来 年 度 により 多 少 の 増 減 はあるが 堅 実 にその 量 を 拡 大 している 石 炭 の 輸 出 入 量 を 比 較 すると 石 炭 輸 入 が 開 始 された 翌 年 1979 年 度 には 輸 入 量 が 輸 出 量 を 上 回 り 以 後 この 状 況 が 継 続 している 石 炭 輸 入 量 は 2004 年 度 の 2,613 万 トンから 2005 年 度 には 4,167 万 トンを 記 録 し 2003 年 度 のほぼ 2 倍 の 数 量 となっており 過 去 3 年 間 では 年 平 均 伸 び 率 が 20%を 超 える 一 方 輸 出 量 は 1999 年 度 以 降 100 万 トン 台 で 推 移 2004 年 度 は 155 万 トンとなっている 11 灰 分 含 有 量 に 関 する 通 達 : 山 元 から 1,000km 離 れた 全 ての 石 炭 火 力 発 電 所 ならびに 坑 口 石 炭 火 力 発 電 所 を 除 く 危 機 的 な 環 境 汚 染 地 域 都 市 部 および 環 境 保 護 指 定 区 域 に 位 置 する 石 炭 火 力 発 電 所 は 2001 年 6 月 ( 実 際 には 2002 年 6 月 )から 灰 分 34% 以 下 の 選 炭 済 み 石 炭 または 混 炭 を 利 用 する 16

輸 入 年 度 表 4-5 石 炭 輸 出 入 量 の 推 移 ( 単 位 : 百 万 トン) 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 原 料 炭 - - - - - - - - - - 一 般 炭 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.22 0. 94 輸 出 0.47 0.23 0.46 0.62 0.54 0.44 0.64 0.66 0.27 0.09 年 度 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 輸 入 原 料 炭 - - - - - - - - - - 一 般 炭 - - - - - - - - - - 0.55 0.65 1.38 0.46 0.58 2.03 2.10 2.97 3.70 4.41 輸 出 0.11 0.16 0.15 0.08 0.13 0.21 0.16 0.17 0.20 0.16 年 度 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 輸 入 原 料 炭 - 5.27 6.32 6.82 10.15 9.37 10.62 11.74 10.02 10.99 一 般 炭 - 0.66 0.42 0.57 1.24 3.14 2.56 4.70 6.51 8.71 6.05 5.93 6.74 7.39 11.39 12.51 13.18 16.44 16.54 19.70 輸 出 0.10 0.11 0.13 0.10 0.67 0.65 0.48 0.54 0.82 1.16 年 度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 '80-'90 '90-'00 '91-'05 '02-'05 輸 入 原 料 炭 11.06 11.11 12.95 12.99 14.57 23.89 - - 11.4% 22.6% 一 般 炭 9.87 9.44 10.08 8.69 11.56 17.78 - - 26.5% 20.8% 20.93 20.55 23.03 21.68 26.13 41.67 27.1% 13.2% 14.9% 21.9% 輸 出 1.29 1.90 1.52 1.63 1.55 - -0.9% 29.1% - - 出 所 : Coal Controller s Organization/Ministry of Coal Coal Directory of India Ministry of Coal Annual Report 2004-05 および The Energy and Resources Institute Teri Energy Data Directory & Yearbook 2003-04 から 作 成 1991 年 度 からは 石 炭 種 別 の 輸 入 量 が 明 らかになっている 1991 年 度 の 石 炭 輸 入 量 は 原 料 炭 527 万 トン 一 般 炭 66 万 トンで 原 料 炭 の 輸 入 量 全 体 に 占 める 割 合 は 89%であっ たが 2004 年 度 にはこの 割 合 が 56%( 原 料 炭 1,457 万 トン 一 般 炭 1,156 万 トン)まで 低 下 している この 期 間 の 輸 入 量 の を 見 ると 一 般 炭 25.6% 原 料 炭 8.1% と 一 般 炭 輸 入 量 の 増 加 が 顕 著 であることが 分 かる 一 般 炭 の 輸 入 増 の 要 因 としては 環 境 森 林 省 が 出 した 灰 分 含 有 量 に 関 する 通 達 (1997 年 ) の 影 響 が 大 きく 特 に 沿 岸 部 の 石 炭 火 力 発 電 所 やセメント 工 場 において 石 炭 調 達 を 国 内 炭 から 輸 入 炭 へシフトしている この 他 に インドは 1999 年 度 以 降 200 万 トン 程 度 のコークスの 輸 入 も 行 っているが 2004 年 度 について 見 ると 150 万 トンと 漸 減 している 表 4-6 には 1998 年 度 以 降 のインドの 石 炭 輸 入 推 移 を 国 別 に 表 示 している 豪 州 からの 石 炭 輸 入 量 が 例 年 最 も 多 く 数 量 も 1,000 万 トンを 超 えるが 輸 入 量 と 総 石 炭 輸 入 量 に 対 するシェアは 年 度 により 増 減 がある 同 様 の 傾 向 は 中 国 からの 輸 入 にも 見 られる イン ドネシアについて 見 ると 輸 入 量 の 伸 びが 最 も 大 きく そのシェアも 2004 年 度 では 豪 州 の 47.3%に 次 いで 34.9%となっており 2005 年 度 上 期 では 37.2%まで 上 昇 年 度 計 では 1,000 万 トンを 超 える 見 込 みで 豪 州 にほぼ 肩 を 並 べる 輸 入 量 となっている 2004 年 度 に おいてインドネシアに 次 ぐシェアの 中 国 (8.9%)を 加 えると 豪 州 インドネシアおよび 中 国 の 3 カ 国 でシェアは 91.1%にもなる 南 アフリカからの 石 炭 輸 入 は 1999 年 度 の 470 17

万 トンから 2000~2002 年 度 までは 300 万 トン 台 で 推 移 シェアも 15% 以 上 を 占 めていた が 2003 年 度 以 降 は 数 量 シェアともに 大 きく 減 じている 2005 年 度 は 回 復 基 調 にあり 調 達 先 の 多 様 化 を 図 っている 模 様 である 米 国 からの 石 炭 輸 入 が 拡 大 しているが これは 原 料 炭 の 世 界 的 な 需 給 逼 迫 に 伴 い スポット 的 な 調 達 先 を 米 国 に 求 めたことおよび 調 達 先 の 多 様 化 を 意 図 しているためと 考 えられる 表 4-6 国 別 石 炭 輸 入 量 の 推 移 ( 単 位 : 百 万 トン) 年 度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 上 期 '98-'04 '02-'04 豪 州 10.32 10.81 13.11 10.85 12.70 13.31 12.35 5.79 3.0% -1.4% (62.4%) (54.9%) (62.6%) (52.8%) (55.1%) (61.4%) (47.3%) (42.7%) インドネシア 2.38 2.30 2.55 3.42 3.97 5.67 9.13 5.05 25.1% 51.6% (14.4%) (11.7%) (12.2%) (16.6%) (17.2%) (26.2%) (34.9%) (37.2%) 中 国 0.80 1.25 1.73 2.55 1.96 1.71 2.32 1.30 19.5% 8.8% (4.8%) (6.4%) (8.3%) (12.4%) (8.5%) (7.9%) (8.9%) (9.6%) 米 国 0.01 0.13 0.06 0.04 0.03 0.02 0.71 0.45 103.5% 386.5% (0.1%) (0.7%) (0.3%) (0.2%) (0.1%) (0.1%) (2.7%) (3.3%) 南 アフリカ 2.45 4.68 3.18 3.11 3.38 0.64 0.53 0.75-22.5% -60.4% (14.8%) (23.8%) (15.2%) (15.1%) (14.7%) (3.0%) (2.0%) (5.5%) その 他 0.58 0.52 0.30 0.58 0.99 0.33 1.09 0.24 11.1% 4.9% (3.5%) (2.6%) (1.4%) (2.8%) (4.3%) (1.5%) (4.2%) (1.8%) 合 計 16.54 19.70 20.93 20.55 23.03 21.68 26.13 13.57 7.9% 6.5% 注 : 年 度 毎 のカッコで 示 す 数 値 は 輸 入 量 に 占 める 国 別 の 構 成 比 を 示 す 出 所 : Directorate General of Foreign Trade/Department of Commerce/Ministry of Commerce & Industry Export Import Data Bank から 作 成 インドネシアからの 輸 入 量 の 増 加 は 低 灰 分 低 硫 黄 といった 品 質 面 や FOB 価 格 が 比 較 的 低 廉 であり また 石 炭 の 船 舶 輸 送 距 離 が 短 いことが 評 価 された 結 果 である 今 後 イ ンドでは 電 力 用 をはじめとする 一 般 炭 の 輸 入 量 が 増 加 することが 予 想 されるが インドネ シア 炭 のシェアが 首 位 になるのは 間 違 いないであろう なお コークスについては 主 に 中 国 から 輸 入 しており また インドの 石 炭 輸 出 先 は 近 隣 諸 国 のバングラデシュ ネパールなどである 4-3 石 炭 供 給 見 通 し 石 炭 省 は A Presentation before APEC Seminar 12 において 表 4-7 に 示 す 石 炭 (ハ ード コール)の 国 内 供 給 見 通 し( 生 産 見 通 し)を 発 表 している これによると 2004 年 度 3 億 8,260 万 トンの 国 内 生 産 量 が 2024 年 度 には 10 億 8,600 万 トンへ 年 平 均 5.4% の 伸 び 率 で 7 億 300 万 トン 増 加 するが この 中 には 地 下 ガス 化 対 象 炭 量 (コール ベッド メタン(Coal Bed Methane:CBM)および 地 下 ガス 化 (Underground Coal Gasification: 12 APEC Clean Fossil Energy Technical & Policy Seminar, 22-25 February 2006, Lampang, Thailand 18

UCG))が 若 干 含 まれており 固 体 燃 料 としての 石 炭 生 産 量 は 2024 年 度 で 10 億 6,100 万 トンと 予 測 されている 石 炭 生 産 の 多 くを CIL が 賄 うという 構 図 は 現 在 と 変 わりはないが 20 年 間 でその 比 率 は 7.3 ポイント 低 下 し 77.3%へ また SCCL も 同 期 間 に 4.9 ポイント 低 下 して 4.3%となり 両 社 合 計 で 81.6%となる この 減 少 は 民 営 の 石 炭 生 産 会 社 による 生 産 が 拡 大 することで 補 われると 予 測 されており 2004 年 度 の 2,400 万 トンから 2024 年 度 に 向 けて は 10.5%で 拡 大 し 2004 年 度 の 7 倍 以 上 に 相 当 する 1 億 7,500 万 トンに 達 すると 見 られている インド 中 央 政 府 により 民 営 企 業 による 炭 鉱 開 発 ならび に 民 営 炭 鉱 への 外 資 導 入 奨 励 策 が 打 ち 出 されており これが 民 営 石 炭 生 産 会 社 による 生 産 拡 大 を 促 進 すると 考 えられる 生 産 見 通 し 表 4-7 石 炭 (ハード コール) 生 産 見 通 しと 需 要 見 通 しの 比 較 年 度 ( 単 位 : 百 万 トン) 2004 2006 2011 2016 2021 2024 実 績 '04-'11 '11-'21 '04-'24 国 営 CIL 323.6 366.1 504.1 653.0 755.0 839.0 6.5% 4.1% 4.9% (84.6%) (84.7%) (87.6%) (83.9%) (80.1%) (77.3%) 公 営 SCCL 35.3 37.5 41.0 45.0 47.0 47.0 2.2% 1.4% 1.4% (9.2%) (8.7%) (7.1%) (5.8%) (5.0%) (4.3%) 民 営 計 23.7 28.8 30.5 75.0 125.0 175.0 3.6% 15.2% 10.5% (6.2%) (6.7%) (5.3%) (9.6%) (13.3%) (16.1%) 地 下 ガス 化 対 象 炭 量 - - - 5.0 15.0 25.0 - - - (0.6%) (1.6%) (2.3%) A. 合 計 382.6 432.4 575.6 778.0 942.0 1,086.0 6.0% 5.0% 5.4% 需 要 見 通 し B. 国 家 計 画 委 員 会 (7%ケース) C. 国 家 計 画 委 員 会 (8%ケース) 石 炭 省 石 炭 輸 入 見 通 し 石 炭 輸 入 (B-A) 石 炭 輸 入 (C-A) 2004 2006 2011 2016 2021 2024 '04-'11 '11-'21 '05-'24 404.2 473.2 611.1 781.5 991.7 1,147.1 6.1% 5.0% 5.1% 404.2 473.2 629.6 828.2 1,078.5 1,272.0 6.5% 5.5% 5.7% - - 676.0 - - - - - - 2004 2006 2011 2016 2021 2024 '06-'11 '11-'21 '06-'24 26.1 40.8 35.5 3.5 49.7 61.1-2.8% 3.4% 2.3% 26.1 40.8 54.1 50.2 136.5 186.0 5.8% 9.7% 8.8% 注 : 年 度 毎 のカッコで 示 す 数 値 は 生 産 量 に 占 める 経 営 形 態 別 の 構 成 比 を 示 す 石 炭 輸 入 見 通 しは 需 要 見 通 し( 国 家 計 画 委 員 会 )から 生 産 見 通 しを 減 じることで 算 定 している 2006 年 度 は MOC Annual Plan 2005-06 2011 年 度 は CIL の 改 訂 版 生 産 計 画 を 反 映 している 2004 年 度 の 生 産 実 績 は MOC Annual Plan 2005-06 を 反 映 表 4-1 に 示 すものと 相 違 がある 2004 年 度 の 輸 入 実 績 は 表 4-5 を 参 照 出 所 : Ministry of Coal A Presentation before APEC Seminar (February 2006) 表 3-5 3-6 から 作 成 石 炭 生 産 見 通 しと 表 3-5 に 示 した 国 家 計 画 委 員 会 による 石 炭 需 要 見 通 しを 比 較 すると 表 4-7 および 図 4-1 に 示 したように 需 要 量 が 生 産 量 を 上 回 ることが 明 らかで 国 内 生 産 の みでは 需 要 を 賄 うことができない 需 要 量 から 生 産 量 を 減 じた 値 を 石 炭 輸 入 量 とすると GDP の 伸 び 率 を 年 平 均 8%としたケースの 石 炭 需 要 予 測 に 基 づいた 場 合 2024 年 度 にお いて 輸 入 しなければならない 石 炭 量 は 1 億 8,600 万 トンとなり 2004 年 度 から 見 た 伸 び 率 は 石 炭 生 産 量 の 伸 び 率 を 上 回 るものとなる 19

図 4-1 石 炭 (ハード コール) 生 産 見 通 しと 需 要 見 通 しの 比 較 石 炭 需 要 量 国 内 生 産 量 ( 百 万 トン) 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 350 300 250 200 150 100 50 石 炭 輸 入 量 ( 百 万 トン) 輸 入 量 見 通 し (GDP 年 率 7%ケース) 輸 入 量 見 通 し (GDP 年 率 8%ケース) 石 炭 需 要 量 見 通 し (GDP 年 率 7%ケース) 石 炭 需 要 量 見 通 し (GDP 年 率 8%ケース) 0 2004 実 績 2006 2011 2016 2021 2024 年 度 0 石 炭 国 内 生 産 量 見 通 し 出 所 : 表 4-7 から 作 成 5. 石 炭 産 業 の 課 題 インド 国 家 計 画 委 員 会 の 総 合 エネルギー 政 策 専 門 家 会 議 による 報 告 書 案 では 石 炭 は 今 後 2031 年 度 に 至 るまでインドのエネルギー 消 費 量 のほぼ 半 数 を 占 め 国 内 石 炭 生 産 量 の 7 割 以 上 が 電 力 向 けに 出 荷 されると 見 込 まれている 以 下 では 今 後 の 石 炭 需 給 に 対 する 主 な 課 題 を 挙 げるが これらはそれぞれが 他 の 課 題 と 関 連 しており 課 題 解 決 に 向 けては 個 別 の 解 決 と 併 行 して 総 括 的 な 解 決 へ 向 けた 対 策 が 必 要 と 考 える 5-1 石 炭 資 源 探 査 の 推 進 今 後 予 想 される 石 炭 消 費 の 大 幅 な 増 加 に 伴 い 可 採 埋 蔵 量 の 減 少 が 懸 念 されており 国 内 炭 の 長 期 安 定 供 給 にとって 不 安 材 料 となっている インドの 石 炭 資 源 量 は CIL 傘 下 の 中 央 鉱 山 計 画 設 計 研 究 所 (Central Mine Planning and Design Institute Limited: CMPDIL)により 資 源 探 査 が 実 施 されているが CMPDIL が 採 用 しているボーリング 技 術 の 限 界 から 深 度 300m までの 石 炭 埋 蔵 量 しか 確 認 されていない 今 後 は 石 炭 賦 存 の 可 能 性 が 残 された 地 域 を 含 めた 深 部 の 石 炭 資 源 探 査 を 積 極 的 に 進 め 将 来 に 向 けた 確 認 可 採 埋 蔵 量 の 確 保 に 努 める 必 要 がある そのためには 石 油 資 源 探 査 を 国 営 企 業 以 外 にも 開 放 したように 石 炭 資 源 の 探 査 事 業 を CMPDIL 以 外 の 国 内 企 業 に 開 放 し かつ 海 外 資 本 の 参 入 を 許 可 することで より 強 力 に 探 査 事 業 を 推 進 することが 可 能 になると 考 えられる 5-2 炭 鉱 の 稼 働 率 生 産 性 向 上 インドの 主 要 石 炭 生 産 地 域 では 例 年 夏 期 の 気 温 が 40 を 超 えることから 炭 鉱 の 稼 働 率 が 大 幅 に 低 下 し 生 産 量 が 年 平 均 に 比 して 5~15% 減 少 する 現 象 が 見 られる 夏 期 は 冷 房 による 電 力 需 要 が 増 すなど 石 炭 需 要 も 増 す 時 期 であり 需 要 家 への 安 定 供 給 が 図 られない 輸 入 炭 に 対 する 国 内 炭 の 競 争 力 を 低 下 させないためには 需 要 に 見 合 った 生 産 量 を 維 持 す ることが 重 要 であり 生 産 性 の 向 上 維 持 を 図 る 炭 鉱 経 営 が 望 まれる 20

5-3 民 間 外 国 資 本 による 炭 鉱 選 炭 工 場 の 整 備 拡 張 および 新 規 開 発 CIL と SCCL を 除 く 民 営 炭 鉱 が 徐 々にその 数 を 増 やし 石 炭 生 産 量 も 増 加 してきている が インドの 民 間 資 本 を 十 分 利 用 した 既 存 炭 鉱 の 拡 張 を 図 り また 新 規 炭 鉱 の 開 発 を 促 進 することが 石 炭 の 増 産 を 図 る 上 で 非 常 に 有 効 である 以 上 のことは 選 炭 工 場 についても 全 く 同 様 で 環 境 対 策 効 率 などを 考 慮 すると 選 炭 率 を 一 層 向 上 させることが 要 求 される これら 民 営 炭 鉱 選 炭 工 場 に 対 しては 海 外 資 本 の 参 入 に 対 する 制 約 がなく(100%の 権 益 取 得 も 可 能 ) 積 極 的 な 海 外 資 本 の 導 入 やコントラクター 方 式 の 採 用 も 石 炭 生 産 拡 大 に 大 きく 貢 献 すると 考 える また CIL 傘 下 の 炭 鉱 会 社 を 民 営 化 することで 競 争 に 基 づく 経 営 の 効 率 化 を 図 ることも 考 慮 されるべきである 5-4 石 炭 利 用 の 効 率 化 石 炭 需 要 を 抑 制 するには その 70% 以 上 を 消 費 している 石 炭 火 力 発 電 所 の 熱 効 率 を 向 上 させることが 必 須 となる 国 家 計 画 委 員 会 では 現 在 の 石 炭 火 力 発 電 所 の 平 均 熱 効 率 30.5%を 今 後 新 規 建 設 分 については 平 均 39%に 引 き 上 げ 特 に 既 存 の 設 備 容 量 50 万 kw の 超 臨 界 圧 ボイラーを 使 用 する 石 炭 火 力 発 電 所 の 熱 効 率 を 36%から 42%へ 向 上 させるこ とを 総 合 エネルギー 政 策 のシナリオとして 描 いている 2031 年 度 見 通 しにおいて 仮 に 全 ての 石 炭 火 力 発 電 所 で 熱 効 率 40%が 達 成 されるならば 2 億 7,400 万 トンの 国 内 炭 消 費 が 節 約 できると 試 算 しており 同 年 度 での 国 内 供 給 不 足 量 にほぼ 匹 敵 する 一 方 Central Electricity Authority(CEA)の 報 告 によれば 2004 年 度 における 送 配 電 ロスや 盗 電 による 電 力 全 体 の 損 失 は 発 電 量 の 40%を 超 える このような 電 力 損 失 を 減 少 させることで インドの 発 電 電 力 量 の 削 減 が 図 られ ひいては 石 炭 消 費 量 の 削 減 を 図 る ことも 可 能 となる インド 電 力 産 業 の 改 革 促 進 が 今 後 のインド 石 炭 需 給 をバランスさせ る 上 で 非 常 に 大 きなポイントになると 言 える 5-5 石 炭 関 連 インフラの 整 備 拡 張 と. 鉄 道 改 革 インドの 石 炭 需 給 見 通 しでは 国 内 炭 を 増 産 しても 需 要 増 には 対 応 できないと 予 想 され ており 国 内 における 石 炭 の 供 給 増 消 費 減 に 向 けた 対 策 を 実 施 ししたとしても 海 外 か らの 石 炭 輸 入 が 必 要 となる 特 に インドの 石 炭 生 産 地 より 遠 く 離 れた Panjab 州 Haryana 州 Rajasthan 州 Gujarat 州 Maharashtra 州 Goa 州 Karnataka 州 Kerala 州 Tamilnadu 州 Uttrapradesh 州 西 部 Delhi 首 都 圏 など 石 炭 火 力 発 電 所 やセメン ト 工 場 を 有 する 北 部 西 部 南 部 の 各 州 では より 高 品 質 で 価 格 の 低 廉 な 海 外 一 般 炭 の 輸 入 を 増 やすことも 予 想 される しかし インドの 石 炭 輸 入 港 はそれに 対 応 した 港 湾 設 備 能 力 がなく 現 在 のように 海 外 からの 投 資 を 含 む 民 間 投 資 を 当 てにしたインフラ 整 備 拡 張 計 画 では 計 画 達 成 の 先 行 きが 不 透 明 である これでは 予 想 される 国 内 石 炭 供 給 不 足 を 海 外 炭 輸 入 で 賄 う 計 画 の 達 成 も 覚 束 なく インドの 経 済 成 長 にも 大 きく 影 響 を 及 ぼすこと が 予 想 される インド 中 央 政 府 または 州 政 府 による 積 極 的 な 港 湾 インフラへの 財 政 支 出 や インフラ 整 備 に 対 する ODA 海 外 の 融 資 制 度 の 活 用 なども 必 要 と 考 えられる また 荷 揚 げした 輸 入 炭 を 港 湾 から 需 要 家 の 所 在 地 まで 鉄 道 または 道 路 により 輸 送 す 21

る 必 要 があり これら 一 連 のコール チェーンとしてのインフラ 整 備 を 計 画 的 に 行 うこと が 肝 要 である 特 に 効 率 的 な 鉄 道 輸 送 体 制 の 確 立 は 輸 入 炭 だけでなく 国 内 炭 の 供 給 拡 大 においても 必 須 であり 鉄 道 輸 送 運 賃 の 改 定 や 分 割 民 営 化 策 を 含 めた 鉄 道 システム 全 体 の 再 構 築 が 求 められる インドの 鉄 道 は 国 有 鉄 道 の 独 占 状 態 にあることから 競 争 原 理 が 作 用 しておらず これも 大 きな 課 題 となっている おわりに インド 国 家 計 画 委 員 会 では 今 後 7~8%で GDP が 成 長 し 2024 年 度 に は 11 億 トン( 最 新 情 報 では 16 億 トン)の 石 炭 需 要 が 見 込 まれている 石 炭 火 力 発 電 所 で の 熱 効 率 の 改 善 が 図 られようとしているが これが 進 捗 しないと 石 炭 需 給 は 国 内 炭 の 供 給 不 足 から 輸 入 量 が 2005 年 度 の 4,170 万 トンから 2 億 トン 前 後 まで 増 加 することが 予 測 されている これが 現 実 のものとなった 場 合 国 際 石 炭 市 場 への 影 響 は 必 至 であり わが 国 の 石 炭 安 定 供 給 にも 影 響 が 及 ぶことが 考 えられる また わが 国 が 開 発 済 み または 現 在 開 発 中 のクリーン コール テクノロジー(CCT) のうち 選 炭 技 術 石 炭 改 質 技 術 環 境 対 策 技 術 などは インドへの 普 及 可 能 性 があると 報 告 されており 石 炭 生 産 保 安 管 理 など 幅 広 い 分 野 で 技 術 支 援 の 可 能 性 が 考 えられる 以 上 の 観 点 から わが 国 としては 今 後 さらにインドの 石 炭 産 業 の 動 向 を 注 視 し 調 査 分 析 していくことが 肝 要 と 考 える お 問 い 合 わせ:report@tky.ieej.or.jp 22

付 図 1 インド 行 政 区 分 図 注 : で 囲 んだ 州 名 は 主 にハード コールが 賦 存 する 州 を 示 す で 囲 んだ 州 名 は 主 に 褐 炭 が 賦 存 する 州 を 示 す 23