目 次 茨 城 県 内 企 業 経 営 動 向 調 査 (2012 年 3 月 ) 1. 概 況 1 2. 項 目 別 総 括 表 2 3. 業 種 別 景 況 天 気 図 3 4. 業 種 別 動 向 と 見 通 し (1) 自 社 業 況 判 断 DI 5 (2) 売 上 生 産 DI 受 注

筑 波 銀 行 調 査 情 報 2012 年 4 月 号 34 1. 茨 城 県 内 企 業 経 営 動 向 調 査 調 査 実 施 時 点 2012 年 3 月 調 査 対 象 期 間 2012 年 1~3 月 2012 年 4~6 月 2012 年 7~9 月 見 通 し 調 査 の 方 法 郵 送 による 記 名 式 アンケート 調 査 対 象 弊 行 取 引 先 茨 城 県 内 企 業 1,056 社 回 答 企 業 数 437 社 2. 茨 城 県 の 経 済 概 況 3. 産 業 レポート 清 酒 製 造 業 の 現 況 と 老 舗 企 業 の 革 新 への 取 組 み 茨 城 栃 木 両 県 を 中 心 に 4. インタビュー (1) わが 国 最 古 の 酒 造 企 業 における 伝 統 の 保 持 と 革 新 について 須 藤 本 家 株 式 会 社 代 表 取 締 役 須 藤 源 右 衛 門 氏 (2) ピュア 茨 城 純 県 産 酒 のブランディングプロジェクトについて 筑 波 大 学 大 学 院 人 間 総 合 科 学 研 究 科 芸 術 専 攻 ( 現 札 幌 市 立 大 学 学 長 ) 蓮 見 孝 教 授 5. 講 演 録 演 題 : 日 本 酒 : 日 本 固 有 の 酒 主 催 : 日 仏 会 館 フランス 事 務 所 講 師 : 名 古 屋 大 学 准 教 授 ニコラ ボーメール 氏

目 次 茨 城 県 内 企 業 経 営 動 向 調 査 (2012 年 3 月 ) 1. 概 況 1 2. 項 目 別 総 括 表 2 3. 業 種 別 景 況 天 気 図 3 4. 業 種 別 動 向 と 見 通 し (1) 自 社 業 況 判 断 DI 5 (2) 売 上 生 産 DI 受 注 DI 5 (3) 販 売 価 格 DI 仕 入 価 格 DI 6 (4) 取 引 条 件 ( 受 取 ( 回 収 )DI 支 払 DI) 7 (5) 金 融 ( 資 金 繰 りDI 長 期 短 期 借 入 難 易 DI) 8 (6) 在 庫 DI 10 (7) 経 常 利 益 DI 10 (8) 雇 用 DI 11 (9) 設 備 投 資 11 (10) 経 営 上 の 問 題 点 13 5. 地 域 別 の 状 況 (1) 地 域 別 景 況 天 気 図 14 (2) 地 域 別 自 社 業 況 判 断 DI 15 (3) 地 域 別 設 備 投 資 15 茨 城 県 の 経 済 概 況 (2012 年 3 月 中 ) 16 茨 城 県 の 経 済 金 融 動 向 (2012 年 3 月 中 ) 概 要 17 個 人 消 費 住 宅 建 築 18 公 共 工 事 生 産 活 動 19 雇 用 情 勢 企 業 倒 産 20 産 業 レポート 清 酒 製 造 業 の 現 況 と 老 舗 企 業 の 革 新 への 取 組 み 茨 城 栃 木 両 県 を 中 心 に 27 インタビュー (1) わが 国 最 古 の 酒 造 企 業 における 伝 統 の 保 持 と 革 新 について 須 藤 本 家 株 式 会 社 代 表 取 締 役 須 藤 源 右 衛 門 氏 53 (2) ピュア 茨 城 純 県 産 酒 のブランディングプロジェクトについて 筑 波 大 学 大 学 院 人 間 総 合 科 学 研 究 科 芸 術 専 攻 蓮 見 孝 教 授 56 ( 現 札 幌 市 立 大 学 学 長 ) 講 演 録 演 題 : 日 本 酒 : 日 本 固 有 の 酒 主 催 : 日 仏 会 館 フランス 事 務 所 講 師 : 名 古 屋 大 学 准 教 授 ニコラ ボーメール 氏 59

茨 城 県 内 企 業 経 営 動 向 調 査 (2012 年 3 月 ) 1. 概 況 (1) 2012 年 1~3 月 期 実 績 景 況 天 気 図 ( 売 上 生 産 DI 経 常 利 益 DI 資 金 繰 り DI の 平 均 値 で 表 した 茨 城 県 内 企 業 の 全 産 業 の 景 況 感 )は 全 産 業 で 前 回 調 査 (2011 年 10~12 月 )と 同 じ 曇 り となり 景 況 天 気 図 平 均 値 は 9 で 前 回 調 査 実 績 より 5 ポイント 上 昇 した 製 造 業 は 前 回 調 査 と 同 じ 曇 り となり 平 均 値 は 12 で 前 回 調 査 実 績 より 2 ポイント 低 下 した 非 製 造 業 は 前 回 調 査 と 同 じ 曇 り となり 平 均 値 は 7 で 前 回 調 査 実 績 より 9 ポイント 上 昇 した 茨 城 県 内 地 域 別 の 景 況 天 気 図 は 県 央 地 域 と 県 北 地 域 は 曇 り から 薄 曇 り となり 県 南 地 域 県 西 地 域 鹿 行 地 域 は 引 続 き 曇 り となった 景 況 天 気 図 平 均 値 は 各 地 域 とも 上 昇 した 自 社 業 況 判 断 DIは 全 産 業 で 5.6 となり 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 14.3 ポイント 悪 化 超 幅 が 縮 小 し た 製 造 業 は 11.8 となり 7.9 ポイント 悪 化 超 幅 が 縮 小 し 非 製 造 業 は 2.7 となり 同 17.2 ポ イント 悪 化 超 幅 が 縮 小 した 設 備 投 資 を 実 施 した 企 業 の 割 合 は 全 産 業 で 26.3%と 前 回 調 査 実 績 より 0.3 ポイント 減 少 した 設 備 投 資 の 目 的 は 前 回 調 査 実 績 同 様 現 有 設 備 の 維 持 更 新 が 最 多 となった 経 営 上 の 問 題 点 の 第 1 位 は 引 続 き 売 上 生 産 の 停 滞 減 少 となった (2) 2012 年 4~6 月 2012 年 7~9 月 期 見 通 し 景 況 天 気 図 は 全 産 業 と 非 製 造 業 は 引 続 き 曇 り となり 更 に 期 が 進 むにつれ 薄 曇 り となる 見 通 しである 製 造 業 は 薄 曇 り となり 更 に 期 が 進 むにつれ 薄 曇 り が 続 く 見 通 しである 自 社 業 況 判 断 DIは 全 産 業 と 非 製 造 業 は 悪 化 超 幅 が 縮 小 する 見 通 しで 製 造 業 は 好 転 超 と 悪 化 超 幅 が 同 じになる 見 通 しである 更 に 期 が 進 むにつれ 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 とも に 好 転 超 に 転 じる 見 通 しである 設 備 投 資 を 実 施 する 企 業 の 割 合 は 2012 年 4~6 月 は 24.9%となり 1.4 ポイント 減 少 し 2012 年 7 ~9 月 期 は 17.8%となり 更 に 7.1 ポイント 減 少 する 見 通 しである (3) 調 査 企 業 調 査 企 業 数 は 1,056 社 うち 回 答 企 業 は 437 社 回 答 企 業 の 地 域 別 割 合 製 造 業 137 非 製 造 業 300 30.9% 69.1% 鹿 行 地 域 51 県 北 地 域 61 県 南 地 域 150 県 西 地 域 127 県 央 地 域 48 県 南 地 域 34.3% 県 西 地 域 29.0% 鹿 行 地 域 11.6% 県 央 地 域 10.9% 県 北 地 域 13.9% (4) DI(ディフュージョン インデックス)の 算 出 について 前 年 同 期 に 比 較 して 好 転 増 加 上 昇 した(もしくはする 見 通 し)と 回 答 した 企 業 の 割 合 から 悪 化 減 少 低 下 した(もしくはする 見 通 し)と 回 答 した 企 業 の 割 合 を 差 し 引 いて 算 出 する 1

2. 項 目 別 総 括 表 前 回 調 査 実 績 前 回 調 査 実 績 今 回 調 査 実 績 見 通 し 見 通 し 2011/7~9 2011/10~12 2012/1~3 2012/4~6 2012/7~9 1 自 社 業 況 判 断 23.2 19.9 5.6 2.2 3.6 2 3 4 5 売 上 生 産 18.2 11.5 3.2 2.9 4.5 受 注 3.1 1.6 5.8 3.2 2.7 販 売 価 格 11.2 12.8 10.8 7.8 8.4 仕 入 価 格 28.5 18.7 28.4 27.8 24.1 受 取 ( 回 収 ) 条 件 5.1 6.7 4.6 3.2 2.7 支 払 条 件 1.0 0.7 0.0 1.2 1.0 資 金 繰 り 14.2 11.8 9.2 10.5 9.7 長 期 借 入 難 易 9.0 7.0 7.5 6.1 5.9 短 期 借 入 難 易 7.3 6.3 6.8 6.9 5.9 6 在 庫 11.9 9.5 12.8 4.5 1.4 7 経 常 利 益 17.0 18.3 13.6 11.7 4.1 8 雇 用 3.5 7.3 11.3 5.9 4.3 前 年 同 期 比 較 によるDI 9 設 備 投 資 24.9% 26.6% 26.3% 24.9% 17.8% 10 経 営 上 の 問 題 点 売 上 生 産 の 停 滞 減 少 設 備 投 資 の 2012 年 4~6 月 2012 年 7~9 月 は 計 画 自 社 業 況 判 断 DIは 5.6 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 14.3 ポイント 悪 化 超 幅 が 縮 小 した 売 上 生 産 DIは 3.2 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 8.3 ポイント 減 少 超 幅 が 縮 小 した 受 注 DIは 5.8 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 4.2 ポイント 増 加 超 幅 が 拡 大 した 販 売 価 格 DIは 10.8 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 2.0 ポイント 低 下 超 幅 が 縮 小 した 仕 入 価 格 DIは 28.4 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 9.7 ポイント 上 昇 超 幅 が 拡 大 した 受 取 ( 回 収 ) 条 件 DIは 4.6 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 2.1 ポイント 悪 化 超 幅 が 縮 小 した 支 払 条 件 DIは 0.0 と 前 回 調 査 に 比 べ 0.7 ポイント 好 転 超 幅 が 縮 小 し 好 転 と 悪 化 の 割 合 が 同 じとなった 資 金 繰 りDIは 9.2 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 2.6 ポイント 悪 化 超 幅 が 縮 小 した 長 期 借 入 難 易 DIは 7.5 となり 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 0.5 ポイント 困 難 超 幅 が 拡 大 した 短 期 借 入 難 易 DIは 6.8 となり 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 0.5 ポイント 困 難 超 幅 が 拡 大 した 在 庫 DIは 12.8 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 3.3 ポイント 過 剰 超 幅 が 拡 大 した 経 常 利 益 DIは 13.6 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 4.7 ポイント 減 少 超 幅 が 縮 小 した 雇 用 DIは 11.3 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 4.0 ポイント 不 足 超 幅 が 拡 大 した 設 備 投 資 を 実 施 した 企 業 の 割 合 は 26.3%と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 0.3 ポイント 減 少 した 経 営 上 の 問 題 点 は 第 1 位 売 上 生 産 の 停 滞 減 少 第 2 位 原 材 料 仕 入 高 第 3 位 人 件 費 等 の 経 費 増 加 となった 2

3. 業 種 別 景 況 天 気 図 (1) 業 種 別 景 況 天 気 図 売 上 生 産 経 常 利 益 資 金 繰 り DIの 平 均 値 全 産 業 製 造 業 食 料 品 繊 維 木 材 そ の 他 非 製 造 業 情 報 サービス 業 金 属 製 品 機 械 建 設 業 卸 売 業 小 売 業 運 輸 業 木 製 品 製 造 業 通 信 業 飲 食 業 2010 年 1~3 月 実 績 13 4 14 56 6 4 2 13 18 16 22 26 5 33 22 2011 年 4~6 月 実 績 24 17 30 33 17 24 10 27 27 21 26 23 32 8 35 2011 年 7~9 月 実 績 16 17 47 0 27 2 4 19 16 5 11 27 21 11 18 2011 年 10~12 月 実 績 2012 年 1~3 月 実 績 2012 年 4~6 月 見 通 し 2012 年 7~8 月 見 通 し 14 10 49 67 13 7 1 3 16 9 4 29 19 33 16 9 12 20 0 50 18 7 14 7 7 17 18 19 44 4 6 4 4 0 22 8 0 4 7 2 1 13 16 28 8 3 0 2 0 0 1 7 1 4 11 7 4 8 22 3 小 数 点 第 1 位 を 四 捨 五 入 快 晴 100~ 30 晴 れ 29~ 10 薄 曇 り 9~ 5 曇 り 6~ 30 雨 31~ 100-3 -

(2) 売 上 生 産 経 常 利 益 資 金 繰 り DIの 平 均 値 ( 天 気 図 に 表 すための 平 均 値 ) 全 産 業 製 造 業 小 数 点 第 1 位 四 捨 五 入 (3) 業 種 別 景 況 天 気 図 の 前 回 調 査 との 比 較 前 々 回 調 査 実 績 前 回 調 査 実 績 今 回 調 査 実 績 見 通 し 見 通 し 2011/7~9 2011/10~12 2012/1~3 2012/4~6 2012/7~9 16 14 9 6 3 17 10 12 4 0 食 料 品 47 49 20 4 2 繊 維 0 67 0 0 0 木 材 木 製 品 27 13 50 22 0 金 属 製 品 2 7 18 8 1 機 械 4 1 7 0 7 その 他 製 造 業 19 3 14 4 1 非 製 造 業 16 16 7 7 4 建 設 業 5 9 7 2 11 卸 売 業 11 4 17 1 7 小 売 業 27 29 18 13 4 運 輸 業 21 19 19 16 8 情 報 通 信 業 11 33 44 28 22 サービス 業 飲 食 業 18 16 4 8 3 全 産 業 前 回 調 査 実 績 2011/10~12 今 回 調 査 実 績 2012/1~3 前 回 調 査 との 比 較 14 9 5 製 造 業 10 12 2 非 製 造 業 16 7 9 20 売 上 生 産 経 常 利 益 資 金 繰 り DIの 平 均 値 の 推 移 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 実 績 予 想 0 20 40 60 07/3 6 9 12 08/3 6 9 12 09/3 6 9 12 10/3 6 9 12 11/3 6 9 12 12/3 6 9 4

4. 業 種 別 動 向 と 見 通 し (1) 自 社 業 況 判 断 DI 2011/7~9 2011/10~12 2012/1~3 2012/4~6 2012/7~9 前 々 回 前 回 今 回 前 回 今 回 前 回 今 回 調 査 実 績 調 査 実 績 調 査 実 績 見 通 し 見 通 し 見 通 し 見 通 し 全 産 業 23.2 19.9 5.6 9.3 2.2 6.0 3.6 製 造 業 20.5 19.7 11.8 6.9 0.0 0.8 6.9 食 料 品 58.3 56.0 20.7 16.0 3.6 12.0 14.3 繊 維 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 木 材 木 製 品 20.0 0.0 50.0 0.0 33.3 0.0 0.0 金 属 製 品 7.7 0.0 17.4 4.8 13.6 4.8 9.1 機 械 8.3 7.1 0.0 0.0 0.0 17.9 4.2 そ の 他 製 造 業 23.1 24.0 14.8 12.0 5.7 0.0 7.4 非 製 造 業 24.5 19.9 2.7 10.5 3.1 8.3 2.1 建 設 業 5.2 4.0 14.9 2.7 1.4 10.5 6.8 卸 売 業 24.3 14.7 3.4 21.2 17.2 17.6 17.9 小 売 業 47.5 38.3 25.8 13.3 16.4 1.7 8.2 運 輸 業 19.4 30.0 13.2 28.6 15.8 14.3 5.4 情 報 通 信 業 33.3 0.0 50.0 25.0 16.7 0.0 33.3 サービス 業 飲 食 業 29.9 27.3 0.0 11.5 2.5 8.0 8.9 自 社 業 況 判 断 DI= 好 転 企 業 割 合 - 悪 化 企 業 割 合 1. 自 社 業 況 判 断 DI 全 産 業 は 5.6 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 14.3 ポイント 悪 化 超 幅 が 縮 小 した 製 造 業 は 11.8 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 7.9 ポイント 悪 化 超 幅 が 縮 小 し 非 製 造 業 は 2.7 と 同 17.2 ポイント 悪 化 超 幅 が 縮 小 した 2. 今 後 自 社 業 況 判 断 DI 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 は 悪 化 超 幅 が 縮 小 し 期 が 進 むにつれそれぞ れ 好 転 超 に 転 ずる 見 通 しである 自 社 業 況 判 断 DI 値 の 推 移 20 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 実 績 予 想 0 20 40 60 80 07/3 6 9 12 08/3 6 9 12 09/3 6 9 12 10/3 6 9 12 11/3 6 9 12 12/3 6 9 (2) 売 上 生 産 DI 受 注 DI 2011/7~9 2011/10~12 2012/1~3 2012/4~6 2012/7~9 前 々 回 前 回 今 回 前 回 今 回 前 回 今 回 調 査 実 績 調 査 実 績 調 査 実 績 見 通 し 見 通 し 見 通 し 見 通 し 売 上 生 産 DI 全 産 業 18.2 11.5 3.2 5.2 2.9 7.3 4.5 製 造 業 17.7 4.5 9.0 1.5 3.1 2.3 6.3 非 製 造 業 18.4 14.9 0.4 8.5 2.9 9.6 3.6 受 注 DI 製 造 業 9.4 7.6 8.5 2.6 1.8 8.0 0.9 受 注 DI 建 設 業 21.5 16.0 29.2 12.3 11.1 13.7 8.3 売 上 生 産 DI= 増 加 企 業 割 合 - 減 少 企 業 割 合 受 注 DI= 増 加 企 業 割 合 - 減 少 企 業 割 合 5

1. 売 上 生 産 DI 全 産 業 は 3.2 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 8.3 ポイント 減 少 超 幅 が 縮 小 し 製 造 業 は 9.0 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 4.5 ポイント 減 少 超 幅 が 拡 大 し 非 製 造 業 は 0.4 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 14.5 ポ イント 減 少 超 幅 が 縮 小 した 2. 受 注 DI 製 造 業 は 8.5 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 0.9 ポイント 減 少 超 幅 が 拡 大 し 建 設 業 は 29.2 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 13.2 ポイント 増 加 超 幅 が 拡 大 した 3. 今 後 売 上 生 産 DI 全 産 業 製 造 行 非 製 造 業 は 減 少 超 幅 が 縮 小 し 増 加 超 に 転 じ 期 が 進 む につれ 増 加 超 幅 が 拡 大 する 見 通 しである 4. 今 後 受 注 DI 製 造 業 は 減 少 超 幅 が 縮 小 し 期 が 進 むにつれ 増 加 超 に 転 ずる 見 通 しである 建 設 業 は 増 加 超 幅 が 縮 小 し 期 が 進 むにつれ 減 少 超 に 転 ずる 見 通 しである 売 上 生 産 DI 値 の 推 移 20 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 実 績 予 想 0 20 40 60 80 07/3 6 9 12 08/3 6 9 12 09/3 6 9 12 10/3 6 9 12 11/3 6 9 12 12/3 6 9 受 注 DI 値 の 推 移 製 造 業 建 設 業 実 績 予 想 25 0 25 50 75 07/3 6 9 12 08/3 6 9 12 09/3 6 9 12 10/3 6 9 12 11/3 6 9 12 12/3 6 9 (3) 販 売 価 格 DI 仕 入 価 格 DI 2011/7~9 2011/10~12 2012/1~3 2012/4~6 2012/7~9 前 々 回 前 回 今 回 前 回 今 回 前 回 今 回 調 査 実 績 調 査 実 績 調 査 実 績 見 通 し 見 通 し 見 通 し 見 通 し 販 売 価 格 DI 全 産 業 11.2 12.8 10.8 8.0 7.8 9.9 8.4 製 造 業 15.5 14.3 9.8 9.1 8.6 11.5 9.4 非 製 造 業 9.0 12.0 11.3 7.4 7.3 9.0 7.9 うち 卸 小 売 業 5.9 15.5 2.1 6.2 3.2 7.2 2.2 仕 入 価 格 DI 全 産 業 28.5 18.7 28.4 11.1 27.8 8.1 24.1 製 造 業 34.9 23.7 34.1 11.6 27.6 8.7 23.6 非 製 造 業 25.3 16.2 25.4 10.9 27.9 7.8 24.3 うち 卸 小 売 業 19.4 12.0 17.4 6.5 18.5 4.3 14.6 販 売 仕 入 価 格 DI= 上 昇 企 業 割 合 - 低 下 企 業 割 合 6

1. 販 売 価 格 DI 全 産 業 は 10.8 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 2.0 ポイント 低 下 超 幅 が 縮 小 した 製 造 業 は 9.8 と 同 4.5 ポイント 低 下 超 幅 が 縮 小 し 非 製 造 業 は 11.3 と 同 0.7 ポイント 低 下 超 幅 が 縮 小 した 非 製 造 業 のうち 卸 小 売 業 は 2.1 と 同 13.4 ポイント 低 下 超 幅 が 縮 小 した 2. 仕 入 価 格 DI 全 産 業 は 28.4 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 9.7 ポイント 上 昇 超 幅 が 拡 大 した 製 造 業 は 34.1 と 同 10.4 ポイント 上 昇 超 幅 が 拡 大 し 非 製 造 業 は 25.4 と 同 9.2 ポイント 上 昇 超 幅 が 拡 大 した うち 卸 小 売 業 は 17.4 と 同 5.4 ポイント 上 昇 超 幅 が 拡 大 した 3. 今 後 販 売 価 格 DI 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 は 低 下 超 幅 が 縮 小 し 期 が 進 むにつれ 低 下 超 幅 は 拡 大 する 見 通 しである 非 製 造 業 のうち 卸 小 売 業 は 低 下 超 幅 が 縮 小 し 上 昇 超 に 転 じ 期 が 進 むにつれ 上 昇 超 幅 が 縮 小 する 見 通 しである 4. 今 後 仕 入 価 格 DI 全 産 業 製 造 業 は 上 昇 超 幅 が 縮 小 し 期 が 進 むにつれ 上 昇 超 幅 が 更 に 縮 小 する 見 通 しである 非 製 造 業 と 卸 小 売 業 は 上 昇 超 幅 が 拡 大 し 期 が 進 むにつれ 上 昇 超 幅 が 縮 小 する 見 通 しである 販 売 価 格 DI 値 の 推 移 20 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 実 績 予 想 0 20 40 60 07/3 6 9 12 08/3 6 9 12 09/3 6 9 12 10/3 6 9 12 11/3 6 9 12 12/3 6 9 仕 入 価 格 DI 値 の 推 移 80 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 実 績 予 想 60 40 20 0 20 07/3 6 9 12 08/3 6 9 12 09/3 6 9 12 10/3 6 9 12 11/3 6 9 12 12/3 6 9 (4) 取 引 条 件 ( 受 取 ( 回 収 )DI 支 払 条 件 DI) 2011/7~9 2011/10~12 2012/1~3 2012/4~6 2012/7~9 前 々 回 前 回 今 回 前 回 今 回 前 回 今 回 調 査 実 績 調 査 実 績 調 査 実 績 見 通 し 見 通 し 見 通 し 見 通 し 受 取 ( 回 収 ) 条 件 DI 全 産 業 5.1 6.7 4.6 6.1 3.2 3.9 2.7 製 造 業 4.6 4.5 0.0 3.8 0.0 2.3 0.8 非 製 造 業 5.3 7.7 6.8 7.2 4.7 4.7 4.3 支 払 条 件 D I 全 産 業 1.0 0.7 0.0 1.2 1.2 0.7 1.0 製 造 業 1.6 2.3 0.8 2.3 1.6 0.8 3.1 非 製 造 業 0.7 0.0 0.4 0.7 1.1 0.7 0.0 受 取 ( 回 収 ) 条 件 DI= 好 転 ( 短 くなった) 企 業 割 合 - 悪 化 ( 長 くなった) 企 業 割 合 支 払 条 件 DI= 好 転 ( 長 くなった) 企 業 割 合 - 悪 化 ( 短 くなった) 企 業 割 合 7

1. 受 取 ( 回 収 ) 条 件 DI 全 産 業 は 4.6 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 2.1 ポイント 悪 化 超 幅 が 縮 小 した 製 造 業 は 同 4.5 ポイント 悪 化 超 幅 が 縮 小 し 好 転 企 業 の 割 合 と 悪 化 企 業 の 割 合 が 同 率 となり 非 製 造 業 は 6.8 と 同 0.9 ポイント 悪 化 超 幅 が 縮 小 した 2. 支 払 条 件 DI 全 産 業 は 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 0.7 ポイント 好 転 超 幅 が 縮 小 し 好 転 企 業 の 割 合 と 悪 化 企 業 の 割 合 が 同 率 となった 製 造 業 は 0.8 と 同 3.1 ポイント 好 転 超 幅 が 縮 小 し 悪 化 超 に 転 じた 非 製 造 業 は 0.4 と 同 0.4 ポイント 好 転 超 幅 が 拡 大 した 3. 今 後 受 取 ( 回 収 ) 条 件 DIは 全 産 業 と 非 製 造 業 は 悪 化 超 幅 が 縮 小 し 期 が 進 むにつれ 更 に 悪 化 超 幅 が 縮 小 する 見 通 しである 製 造 業 は 引 続 き 好 転 超 と 悪 化 超 が 同 率 の 0.0 となり 期 が 進 むにつれ 好 転 超 幅 が 拡 大 する 見 通 しである 4. 今 後 支 払 い 条 件 DI 全 産 業 と 非 製 造 業 は 好 転 超 幅 が 縮 小 し 悪 化 超 に 転 じ 期 が 進 むにつれ 悪 化 超 幅 が 縮 小 し 非 製 造 業 は 悪 化 超 と 好 転 超 が 同 率 となる 見 通 しである 製 造 業 は 悪 化 超 幅 が 拡 大 し 期 が 進 むにつれ 更 に 悪 化 超 幅 が 拡 大 する 見 通 しである 2 受 取 ( 回 収 ) 条 件 DI 値 の 推 移 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 実 績 予 想 0 2 4 6 8 10 07/3 6 9 12 08/3 6 9 12 09/3 6 9 12 10/3 6 9 12 11/3 6 9 12 12/3 6 9 支 払 条 件 DI 値 の 推 移 4 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 実 績 予 想 2 0 2 4 07/3 6 9 12 08/3 6 9 12 09/3 6 9 12 10/3 6 9 12 11/3 6 9 12 12/3 6 9 (5) 金 融 ( 資 金 繰 りDI 長 期 短 期 借 入 難 易 DI) 2011/7~9 2011/10~12 2012/1~3 2012/4~6 2012/7~9 前 々 回 前 回 今 回 前 回 今 回 前 回 今 回 調 査 実 績 調 査 実 績 調 査 実 績 見 通 し 見 通 し 見 通 し 見 通 し 資 金 繰 り D I 全 産 業 14.2 11.8 9.2 12.1 10.5 11.7 9.7 製 造 業 14.4 9.0 9.6 11.4 7.9 11.5 6.2 非 製 造 業 14.0 13.1 9.1 12.4 11.7 11.8 11.3 長 期 借 入 難 易 DI 全 産 業 9.0 7.0 7.5 7.2 6.1 6.3 5.9 製 造 業 12.8 7.8 8.9 10.9 5.9 7.8 5.9 非 製 造 業 7.1 6.6 6.9 5.4 6.2 5.5 5.8 短 期 借 入 難 易 DI 全 産 業 7.3 6.3 6.8 7.1 6.9 6.1 5.9 製 造 業 12.4 6.3 8.9 9.4 7.6 7.1 6.7 非 製 造 業 4.8 6.3 5.8 5.9 6.6 5.5 5.5 資 金 繰 りDI= 好 転 企 業 割 合 - 悪 化 企 業 割 合 借 入 難 易 DI= 容 易 企 業 割 合 - 困 難 企 業 割 合 8

1. 資 金 繰 りDI 全 産 業 は 9.2 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 2.6 ポイント 悪 化 超 幅 が 縮 小 した 製 造 業 は 9.6 と 同 0.6 ポイント 悪 化 超 幅 が 拡 大 し 非 製 造 業 は 9.1 と 同 4.0 ポイント 悪 化 超 幅 が 縮 小 した 2. 長 期 借 入 難 易 DI 全 産 業 は 7.5 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 0.5 ポイント 困 難 超 幅 が 拡 大 した 製 造 業 は 8.9 と 同 1.1 ポイント 困 難 超 幅 が 拡 大 し 非 製 造 業 は 6.9 と 同 0.3 ポイント 困 難 超 幅 が 拡 大 した 3. 短 期 借 入 難 易 DI 全 産 業 は 6.8 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 0.5 ポイント 困 難 超 幅 が 拡 大 し 製 造 業 は 8.9 と 同 2.6 ポイント 困 難 超 幅 が 拡 大 し 非 製 造 業 は 5.8 と 同 0.5 ポイント 困 難 超 幅 が 縮 小 した 4. 今 後 資 金 繰 りDI 全 産 業 非 製 造 業 は 悪 化 超 幅 が 拡 大 し 期 が 進 むにつれ 悪 化 超 幅 が 縮 小 する 見 通 し 製 造 業 は 悪 化 超 幅 が 縮 小 し 期 が 進 むにつれ 更 に 悪 化 超 幅 が 縮 小 する 見 通 しである 5. 今 後 長 期 借 入 難 易 DI 全 産 業 非 製 造 業 は 困 難 超 幅 が 縮 小 し 期 が 進 むにつれ 困 難 超 幅 が 更 に 縮 小 する 見 通 し 製 造 業 は 困 難 超 幅 が 縮 小 し 期 が 進 むにつれ 横 ばいとなる 見 通 しである 6. 今 後 短 期 借 入 難 易 DI 全 産 業 と 非 製 造 業 共 に 困 難 超 幅 が 拡 大 し 期 が 進 むにつれ 困 難 超 幅 が 縮 小 する 見 通 しである 製 造 業 は 困 難 超 幅 が 縮 小 し 期 が 進 むにつれ 更 に 困 難 超 幅 が 更 に 縮 小 する 見 通 しである 資 金 繰 りDI 値 の 推 移 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 実 績 予 想 0 20 40 07/3 6 9 12 08/3 6 9 12 09/3 6 9 12 10/3 6 9 12 11/3 6 9 12 12/3 6 9 長 期 借 入 難 易 DI 値 の 推 移 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 実 績 予 想 10 0 10 20 07/3 6 9 12 08/3 6 9 12 09/3 6 9 12 10/3 6 9 12 11/3 6 9 12 12/3 6 9 短 期 借 入 難 易 DI 値 の 推 移 10 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 実 績 予 想 0 10 20 07/3 6 9 12 08/3 6 9 12 09/3 6 9 12 10/3 6 9 12 11/3 6 9 12 12/3 6 9 9

(6) 在 庫 DI 2011/7~9 2011/10~12 2012/1~3 2012/4~6 2012/7~9 前 々 回 前 回 今 回 前 回 今 回 前 回 今 回 調 査 実 績 調 査 実 績 調 査 実 績 見 通 し 見 通 し 見 通 し 見 通 し 全 産 業 11.9 9.5 12.8 3.2 4.5 5.6 1.4 製 造 業 10.5 2.4 11.5 2.4 4.7 6.6 0.0 卸 小 売 13.7 19.1 14.7 4.3 4.2 4.3 3.2 在 庫 DI= 不 足 企 業 割 合 - 過 剰 企 業 割 合 1. 在 庫 DI 全 産 業 は 12.8 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 3.3 ポイント 過 剰 超 幅 が 拡 大 した 製 造 業 は 11.5 と 同 9.1 ポイント 過 剰 超 幅 が 拡 大 し 卸 小 売 業 は 14.7 と 同 4.4 ポイント 過 剰 超 幅 が 縮 小 した 2. 今 後 在 庫 DIは 全 産 業 と 卸 小 売 業 は 過 剰 超 が 縮 小 し 期 が 進 むにつれ 更 に 過 剰 超 幅 が 縮 小 する 見 通 しである 製 造 業 は 過 剰 超 幅 が 縮 小 し 期 が 進 むにつれ 過 剰 超 と 不 足 超 が 同 率 となる 見 通 し である 在 庫 DI 値 の 推 移 10 全 産 業 製 造 業 卸 小 売 業 実 績 予 想 0 10 20 30 40 07/3 6 9 12 08/3 6 9 12 09/3 6 9 12 10/3 6 9 12 11/3 6 9 12 12/3 6 9 (7) 経 常 利 益 DI 2011/7~9 2011/10~12 2012/1~3 2012/4~6 2012/7~9 前 々 回 前 回 今 回 前 回 今 回 前 回 今 回 調 査 実 績 調 査 実 績 調 査 実 績 見 通 し 見 通 し 見 通 し 見 通 し 全 産 業 17.0 18.3 13.6 13.1 11.7 12.3 4.1 製 造 業 19.1 17.9 18.8 13.5 7.7 16.8 1.5 非 製 造 業 16.1 18.5 11.3 12.8 13.5 10.2 5.2 経 常 利 益 DI= 増 加 企 業 割 合 - 減 少 企 業 割 合 1. 経 常 利 益 DI 全 産 業 は 13.6 と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 4.7 ポイント 減 少 超 幅 が 縮 小 した 製 造 業 は 18.8 と 同 0.9 ポイント 減 少 超 幅 が 拡 大 し 非 製 造 業 は 11.3 と 同 7.2 ポイント 減 少 超 幅 が 縮 小 した 2. 今 後 経 常 利 益 DI 全 産 業 製 造 業 は 減 少 超 幅 が 縮 小 し 期 が 進 むにつれ 更 に 減 少 超 幅 が 縮 小 する 見 通 しで 非 製 造 業 は 減 少 超 幅 が 拡 大 し 期 が 進 むにつれ 減 少 超 幅 が 縮 小 する 見 通 しである 経 常 利 益 DI 値 の 推 移 10 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 実 績 予 想 10 30 50 70 07/3 6 9 12 08/3 6 9 12 09/3 6 9 12 10/3 6 9 12 11/3 6 9 12 12/3 6 9 10

(8) 雇 用 DI 2011/7~9 2011/10~12 2012/1~3 2012/4~6 2012/7~9 前 々 回 前 回 今 回 前 回 今 回 前 回 今 回 調 査 実 績 調 査 実 績 調 査 実 績 見 通 し 見 通 し 見 通 し 見 通 し 全 産 業 3.5 7.3 11.3 9.3 5.9 4.0 4.3 製 造 業 2.3 0.0 3.7 1.5 2.4 4.6 0.6 非 製 造 業 6.0 10.6 18.1 12.8 7.4 7.7 6.5 雇 用 DI= 過 剰 企 業 割 合 - 不 足 企 業 割 合 1. 雇 用 DI 全 産 業 は 11.3 で 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 4.0 ポイント 不 足 超 幅 が 拡 大 した 製 造 業 は 3.7 で 同 23.7 ポイント 過 剰 超 幅 が 拡 大 し 非 製 造 業 は 18.1 で 同 7.5 ポイント 不 足 超 幅 が 拡 大 した 2. 今 後 雇 用 DI 全 産 業 と 非 製 造 業 は 不 足 超 幅 が 縮 小 し 期 が 進 むにつれ 不 足 超 幅 が 更 に 縮 小 する 見 通 しで 製 造 業 は 過 剰 超 幅 が 縮 小 し 不 足 超 に 転 じ 期 が 進 むにつれ 過 剰 超 に 転 じる 見 通 しであ る 雇 用 DI 値 の 推 移 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 実 績 予 想 40 20 0 20 07/3 6 9 12 08/3 6 9 12 09/3 6 9 12 10/3 6 9 12 11/3 6 9 12 12/3 6 9 (9) 設 備 投 資 設 備 投 資 実 績 計 画 の 比 率 単 位 :% 実 施 企 業 割 合 10 百 万 円 以 上 の 10 百 万 円 未 満 の ( 合 計 ) 設 備 投 資 割 合 設 備 投 資 割 合 実 績 (10~12 月 ) 全 産 業 26.6 10.9 15.7 製 造 業 33.8 12.5 21.3 非 製 造 業 23.4 10.2 13.2 実 績 (1~3 月 ) 全 産 業 26.3 11.9 14.4 製 造 業 28.7 9.6 19.1 非 製 造 業 25.2 13.0 12.3 計 画 (4~6 月 ) 全 産 業 24.9 13.0 11.9 製 造 業 30.1 16.2 14.0 非 製 造 業 22.6 11.6 11.0 計 画 (7~9 月 ) 全 産 業 17.8 11.0 6.9 製 造 業 22.8 13.2 9.6 非 製 造 業 15.6 10.0 5.6 設 備 投 資 実 績 計 画 で 10 百 万 円 以 上 の 設 備 投 資 と 10 百 万 円 未 満 の 設 備 投 資 の 両 方 があった 場 合 は 10 百 万 円 以 上 の 件 数 にカウントした 1. 設 備 投 資 実 施 した 企 業 の 割 合 全 産 業 は 26.3%と 前 回 調 査 実 績 に 比 べ 0.3 ポイント 減 少 した 製 造 業 は 28.7%で 同 5.1 ポイント 減 少 し 非 製 造 業 は 25.2%で 同 1.8 ポイント 増 加 した 2. 今 後 の 設 備 投 資 予 定 している 企 業 の 割 合 全 産 業 と 非 製 造 業 は 減 少 する 見 通 しで 期 が 進 むにつれ 更 に 減 少 する 見 通 しである 製 造 業 は 1.4 ポイント 増 加 し 期 が 進 むにつれ 減 少 する 見 通 しである 11

設 備 投 資 の 目 的 ( 単 位 :%) 設 備 投 資 の 目 的 売 合 品 現 新 福 公 研 そ 上 理 質 有 製 利 害 究 の 増 化 の 設 品 厚 防 開 他 加 向 備 生 止 発 省 上 の 新 能 力 維 分 力 化 持 野 拡 更 進 充 新 出 実 績 (1~3 月 ) 全 産 業 33.0 19.1 7.8 60.9 12.2 2.6 3.5 0.9 5.2 製 造 業 25.6 30.8 10.3 69.2 15.4 0.0 2.6 0.0 5.1 非 製 造 業 36.8 13.2 6.5 56.6 10.5 3.9 3.9 1.3 5.3 計 画 (4~6 月 ) 全 産 業 35.8 19.3 10.1 56.0 13.8 4.6 0.0 0.9 8.3 製 造 業 26.8 31.7 17.1 56.1 17.1 2.4 0.0 2.4 4.9 非 製 造 業 41.2 11.8 5.9 55.9 11.8 5.9 0.0 0.0 10.3 計 画 (7~9 月 ) 全 産 業 42.3 23.1 11.5 52.6 12.8 3.8 1.3 3.8 5.1 製 造 業 29.0 38.7 12.9 45.2 22.6 3.2 3.2 6.5 0.0 非 製 造 業 51.1 12.8 10.6 57.4 6.4 4.3 0.0 2.1 8.5 実 績 計 画 の 比 率 : 実 績 計 画 ありの 企 業 数 回 答 企 業 数 100 設 備 投 資 目 的 別 の 比 率 : 項 目 別 回 答 数 実 績 計 画 ありの 企 業 数 100 複 数 回 答 のため 合 計 は 100%を 超 える 網 かけの 数 字 は 上 位 3 項 目 1. 設 備 投 資 の 目 的 第 1 位 : 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 とも 現 有 設 備 の 維 持 更 新 第 2 位 : 全 産 業 と 非 製 造 業 は 売 上 増 加 能 力 拡 充 製 造 業 は 合 理 化 省 力 化 第 3 位 : 全 産 業 と 非 製 造 業 は 合 理 化 省 力 化 製 造 業 は 売 上 増 加 能 力 拡 充 であった 2. 設 備 投 資 目 的 の 前 回 調 査 実 績 との 比 較 ( 特 徴 ) ( 単 位 : 増 減 ポイント) 全 産 業 増 加 売 上 増 加 能 力 拡 充 4.8 公 害 防 止 1.8 福 利 厚 生 1.7 現 有 設 備 の 維 持 更 新 1.1 減 少 研 究 開 発 3.4 品 質 の 向 上 3.3 新 製 品 新 分 野 進 出 2.3 合 理 化 省 力 化 0.6 製 造 業 増 加 現 有 設 備 の 維 持 更 新 12.7 合 理 化 省 力 化 0.4 公 害 防 止 0.4 減 少 品 質 の 向 上 11.4 研 究 開 発 10.9 売 上 増 加 能 力 拡 充 7.0 新 製 品 新 分 野 進 出 6.3 非 製 造 業 増 加 売 上 増 加 能 力 拡 充 11.4 公 害 防 止 2.5 福 利 厚 生 2.5 品 質 の 向 上 2.3 新 製 品 新 分 野 進 出 0.6 合 理 化 省 力 化 0.5 減 少 現 有 設 備 の 維 持 更 新 5.4 3. 設 備 投 資 その 他 の 内 容 震 災 で 被 災 した 建 物 等 の 復 旧 工 事 (3 件 ) 太 陽 光 発 電 設 備 学 校 建 設 事 務 所 新 築 盗 難 被 害 の 補 填 12

(10) 経 営 上 の 問 題 点 ( 単 位 :%) 停 売 増 人 高 原 製 達 資 資 備 生 化 合 人 人 そ 滞 上 加 件 材 品 困 金 金 不 産 不 理 難 手 の 費 料 難 不 繰 足 能 足 化 不 他 減 生 等 商 足 り 力 足 少 産 経 仕 品 悪 省 の 費 入 安 調 化 設 力 求 全 産 業 49.0 18.8 32.3 16.7 5.0 13.0 7.8 15.1 17.4 7.1 製 造 業 49.3 15.4 30.9 30.9 4.4 11.8 12.5 21.3 11.0 6.6 素 材 業 種 37.5 12.5 31.3 31.3 6.3 18.8 18.8 6.3 6.3 6.3 加 工 業 種 53.1 18.4 22.4 32.7 2.0 8.2 18.4 22.4 6.1 4.1 そ の 他 業 種 49.3 14.1 36.6 29.6 5.6 12.7 7.0 23.9 15.5 8.5 非 製 造 業 48.8 20.3 32.9 10.3 5.3 13.6 5.6 12.3 20.3 7.3 建 設 業 32.0 34.7 38.7 5.3 8.0 12.0 5.3 10.7 37.3 6.7 卸 売 業 62.5 9.4 31.3 3.1 9.4 15.6 12.5 12.5 9.4 3.1 小 売 業 58.5 6.2 33.8 23.1 3.1 21.5 4.6 21.5 4.6 7.7 運 輸 業 44.7 26.3 52.6 10.5 5.3 10.5 5.3 5.3 18.4 5.3 情 報 通 信 業 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 50.0 16.7 飲 食 店 サービス 55.3 20.0 21.2 8.2 3.5 10.6 4.7 9.4 20.0 9.4 比 率 : 項 目 別 回 答 数 回 答 企 業 数 100( 複 数 回 答 のため 合 計 は 100%を 超 える) 素 材 業 種 : 繊 維 パルプ 紙 化 学 鉄 鋼 非 鉄 金 属 加 工 業 種 : 金 属 製 品 一 般 機 械 電 気 機 械 輸 送 用 機 械 精 密 機 械 その 他 業 種 : 食 料 品 木 材 木 製 品 窯 業 土 石 その 他 製 造 業 網 かけは 上 位 3 項 目 1. 経 営 上 の 問 題 点 第 1 位 : 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 とも 売 上 生 産 の 停 滞 減 少 第 2 位 : 全 産 業 と 非 製 造 業 は 原 材 料 仕 入 高 製 造 業 は 原 材 料 仕 入 高 製 品 商 品 安 第 3 位 : 全 産 業 と 非 製 造 業 は 人 件 費 等 経 費 増 加 製 造 業 は 合 理 化 省 力 化 不 足 2. 経 営 上 の 問 題 点 の 前 回 調 査 実 績 との 比 較 ( 特 徴 ) ( 単 位 : 増 減 ポイント) 全 産 業 増 加 原 材 料 仕 入 高 7.1 人 手 不 足 求 人 難 1.7 生 産 能 力 設 備 不 足 1.0 減 少 資 金 不 足 調 達 困 難 3.4 売 上 生 産 の 停 滞 減 少 3.3 人 件 費 等 経 費 増 加 0.3 製 品 商 品 安 0.1 製 造 業 増 加 売 上 生 産 の 停 滞 減 少 4.4 合 理 化 省 力 化 不 足 3.7 人 手 不 足 求 人 難 2.9 製 品 商 品 安 0.8 減 少 資 金 不 足 調 達 困 難 6.6 資 金 繰 り 悪 化 2.9 人 件 費 等 経 費 増 加 2.2 生 産 能 力 設 備 不 足 1.5 非 製 造 業 増 加 人 手 不 足 求 人 難 5.4 生 産 能 力 設 備 不 足 3.3 原 材 料 仕 入 高 1.9 人 件 費 等 経 費 増 加 1.5 資 金 繰 り 悪 化 0.7 合 理 化 省 力 化 不 足 0.1 減 少 売 上 生 産 の 停 滞 減 少 8.6 製 品 商 品 安 3.9 資 金 不 足 調 達 困 難 1.0 3. 経 営 上 の 問 題 点 その 他 の 回 答 内 容 について 電 気 料 金 の 値 上 げ(4 件 ) 原 子 力 発 電 所 事 故 による 風 評 被 害 (4 件 ) 大 手 企 業 の 海 外 進 出 の 加 速 (2 件 ) 原 油 高 による 燃 料 費 の 高 騰 (2 件 ) 売 掛 金 回 収 期 間 の 長 期 化 (2 件 ) 震 災 復 興 の 遅 延 下 請 け 先 の 人 手 不 足 専 門 職 の 人 手 不 足 安 定 した 受 注 の 確 保 電 力 問 題 新 規 事 業 タイ 洪 水 による 資 材 調 達 難 呉 服 文 化 の 発 展 工 場 が 手 狭 戦 力 不 足 利 益 確 保 困 難 営 業 人 材 不 足 発 注 者 の 資 金 不 足 役 員 の 高 齢 化 工 場 の 衛 生 面 の 設 備 借 入 金 の 返 済 負 担 経 費 の 上 昇 13

5. 地 域 別 の 状 況 (1) 地 域 別 景 況 天 気 図 ( 売 上 生 産 DI 経 常 利 益 DI 資 金 繰 りDIの 平 均 値 ) 県 南 地 域 前 々 回 調 査 実 績 前 回 調 査 実 績 今 回 調 査 実 績 見 通 し 2011/7~9 2011/10~12 2012/1~3 2012/4~6 2012/7~9 景 況 天 気 図 ( 平 均 値 ) 16 14 11 9 6 売 上 生 産 D I 17.3 12.4 2.8 0.7 0.7 経 常 利 益 DI 18.6 18.8 14.5 14.7 7.0 資 金 繰 りDI 12.2 9.6 15.3 12.5 11.8 県 西 地 域 景 況 天 気 図 前 々 回 調 査 実 績 前 回 調 査 実 績 今 回 調 査 実 績 見 通 し 2011/7~9 2011/10~12 2012/1~3 2012/4~6 2012/7~9 ( 平 均 値 ) 17 18 13 7 2 売 上 生 産 D I 20.9 14.6 10.8 0.8 2.6 経 常 利 益 DI 13.1 21.5 18.5 9.0 1.7 資 金 繰 りDI 16.5 17.4 11.0 10.7 9.8 鹿 行 地 域 景 況 天 気 図 前 々 回 調 査 実 績 前 回 調 査 実 績 今 回 調 査 実 績 見 通 し 2011/7~9 2011/10~12 2012/1~3 2012/4~6 2012/7~9 ( 平 均 値 ) 31 19 9 5 2 売 上 生 産 D I 31.6 13.3 8.3 8.3 14.9 経 常 利 益 DI 31.7 24.4 11.8 10.0 2.0 資 金 繰 りDI 31.0 17.8 5.9 12.5 11.8 県 央 地 域 景 況 天 気 図 前 々 回 調 査 実 績 前 回 調 査 実 績 今 回 調 査 実 績 見 通 し 2011/7~9 2011/10~12 2012/1~3 2012/4~6 2012/7~9 ( 平 均 値 ) 14 8 4 5 5 売 上 生 産 D I 13.2 13.5 6.7 24.4 22.7 経 常 利 益 DI 26.2 7.7 17.0 0.0 2.2 資 金 繰 りDI 2.4 2.5 2.3 9.1 11.4 県 北 地 域 景 況 天 気 図 前 々 回 調 査 実 績 前 回 調 査 実 績 今 回 調 査 実 績 見 通 し 2011/7~9 2011/10~12 2012/1~3 2012/4~6 2012/7~9 ( 平 均 値 ) 10 6 2 11 11 売 上 生 産 D I 12.5 0.0 7.0 3.6 7.3 経 常 利 益 DI 6.3 11.9 1.8 22.4 21.1 資 金 繰 りDI 12.5 6.6 0.0 6.8 3.4 1. 茨 城 県 内 地 域 別 景 況 天 気 図 茨 城 県 内 各 地 域 の 景 況 天 気 図 は 県 央 地 域 と 県 北 地 域 は 曇 り から 薄 曇 り となり 県 南 地 域 県 西 地 域 鹿 行 地 域 は 引 続 き 曇 り となった 景 気 天 気 図 平 均 値 は 全 地 域 で 前 回 調 査 実 績 比 で 改 善 が 見 られた 鹿 行 地 域 は 10 ポイント 県 北 地 域 は 8 ポ イント 県 央 地 域 は 4 ポイント 県 西 地 域 は 4 ポイント 県 南 地 域 は 3 ポイントの 改 善 となった 2. 今 後 茨 城 県 内 地 域 別 景 況 天 気 図 今 後 景 況 天 気 図 は 県 央 地 域 が 引 続 き 薄 曇 り 鹿 行 地 域 が 曇 り から 薄 曇 り となり 県 北 地 域 は 薄 曇 り から 曇 り となり 県 南 地 域 と 県 西 地 域 は 引 き 続 き 曇 り となる 見 込 みである 期 が 進 むにつれ 県 西 地 域 鹿 行 地 域 県 央 地 域 は 薄 曇 り となり 県 南 地 域 と 県 北 地 域 は 引 続 き 曇 り とな る 見 込 みである 14

(2) 地 域 別 自 社 業 況 判 断 DI 前 々 回 調 査 実 績 前 回 調 査 実 績 今 回 調 査 実 績 見 通 し 見 通 し 2011/7~9 2011/10~12 2012/1~3 2012/4~6 2012/7~9 県 南 地 域 25.9 27.4 8.8 0.7 6.3 県 西 地 域 21.7 24.3 12.9 7.4 1.7 鹿 行 地 域 35.0 13.6 0.0 4.2 10.6 県 央 地 域 14.6 42.1 4.3 14.9 17.0 県 北 地 域 22.2 1.7 3.3 8.6 10.7 自 社 業 況 判 断 DI= 好 転 企 業 割 合 - 悪 化 企 業 割 合 1. 茨 城 県 内 各 地 域 別 の 自 社 業 況 判 断 DI 県 内 各 地 域 別 の 自 社 業 況 判 断 DI 値 は 悪 化 超 幅 が 縮 小 し 県 央 地 域 と 県 北 地 域 は 好 転 超 と なり 鹿 行 地 域 は 好 転 企 業 に 割 合 と 悪 化 企 業 の 割 合 が 同 率 となり 県 南 地 域 と 県 西 地 域 は 悪 化 超 幅 が 縮 小 した 2 今 後 茨 城 県 内 各 地 域 別 の 自 社 業 況 判 断 DI 今 後 県 南 地 域 と 県 西 地 域 は 悪 化 超 幅 が 縮 小 し 期 が 進 むにつれ 県 南 地 域 は 好 転 超 となり 県 西 地 域 は 悪 化 超 幅 が 縮 小 する 見 通 しである 鹿 行 地 域 と 県 北 地 域 は 悪 化 超 幅 が 拡 大 し 悪 化 超 に 転 じ 期 が 進 むにつれ 鹿 行 地 域 は 悪 化 超 幅 が 縮 小 し 好 転 超 となる 見 通 しで 県 北 地 域 は 更 に 悪 化 超 幅 が 拡 大 する 見 通 しである 県 央 地 域 は 好 転 超 幅 が 拡 大 し 期 が 進 むにつれ 更 に 好 転 超 幅 が 拡 大 する 見 通 しである 設 備 投 資 実 施 企 業 の 割 合 20 単 位 :% 県 南 地 域 県 西 地 域 鹿 行 地 域 県 央 地 域 県 北 地 域 実 績 予 想 0 20 40 60 80 07/3 6 9 12 08/3 6 9 12 09/3 6 9 12 10/3 6 9 12 11/3 6 9 12 12/3 6 9 (3) 地 域 別 設 備 投 資 実 績 今 回 調 査 実 績 県 南 地 域 2012/1~3 県 西 地 域 鹿 行 地 域 県 央 地 域 県 北 地 域 全 産 業 26.0 22.8 27.5 29.2 31.7 製 造 業 25.0 30.2 20.0 11.1 45.8 非 製 造 業 26.4 19.0 30.6 33.3 22.2 50 地 域 別 設 備 投 資 実 績 全 産 業 製 造 業 非 製 造 業 単 位 :% 45.8 茨 城 県 内 地 域 別 設 備 投 資 実 績 率 は 全 産 業 製 造 業 で 県 北 地 域 がトップとなり 製 造 業 では 45.8%となった 非 製 造 業 では 県 央 地 域 が 33.3%の 実 績 率 となった 40 30 20 26.0 26.4 25.0 22.8 30.2 19.0 27.5 20.0 30.6 29.2 33.3 31.7 22.2 10 11.1 0 県 南 地 域 県 西 地 域 鹿 行 地 域 県 央 地 域 県 北 地 域 15

現 在 の 景 気 : 持 ち 直 しの 動 きが 続 いている 3カ 月 程 度 の 見 通 し : 原 発 の 影 響 が 懸 念 される 個 人 消 費 : 持 ち 直 しの 動 き 1 月 の 大 型 小 売 店 販 売 額 は 前 年 同 月 比 1.7% 増 加 した 百 貨 店 は 同 2.5% 減 少 スーパーは 同 0.7% 増 加 した ( ) 3 月 の 乗 用 車 販 売 ( 軽 乗 用 車 含 む)は 前 年 同 月 比 78.4% 増 加 した 小 型 乗 用 車 は 同 70.6% 増 加 し 普 通 乗 用 車 は 109.1% 増 加 した ( )22 年 6 月 より 県 内 の 百 貨 店 の 店 舗 数 が 3 から 2 となったことに 伴 い 百 貨 店 スーパーの 数 値 が 秘 匿 対 象 となったため 大 型 店 合 計 のみ 県 内 データ 百 貨 店 スーパーは 管 内 データを 記 載 住 宅 建 築 : 横 ばい 2 月 の 住 宅 着 工 戸 数 は 前 年 同 月 比 18.5% 増 加 した 持 家 は 同 21.8% 増 加 貸 家 は 同 2.0% 減 少 分 譲 住 宅 は 同 102.2% 増 加 した 設 備 投 資 : 横 ばい 1 月 ~3 月 に 実 施 した 茨 城 県 内 企 業 経 営 動 向 調 査 では 設 備 投 資 を 実 施 した 企 業 の 割 合 は 全 産 業 で 26.3%と 10 月 ~12 月 調 査 実 績 比 0.3 ポイント 減 少 した 製 造 業 は 28.7%で 同 5.1 ポイント 減 少 非 製 造 業 は 25.2%で 同 1.8 ポイント 増 加 した 公 共 工 事 回 復 傾 向 2 月 の 公 共 工 事 請 負 金 額 は 23,170 百 万 円 で 前 年 同 月 比 60.9% 増 加 した 国 独 立 行 政 法 人 等 県 市 町 村 は 増 加 し 地 方 公 社 は 減 少 した 輸 出 : 停 滞 2 月 の 輸 出 は 前 年 同 月 比 4.3% 減 少 した 鹿 島 港 は 同 5.4% 減 少 日 立 港 は 同 4.6% 増 加 つくばインランドデポは 同 42.1% 減 少 した 生 産 活 動 : 横 ばい 1 月 の 鉱 工 業 生 産 指 数 ( 季 調 済 )は 96.7 で 前 月 比 4.2%と 2 カ 月 ぶりに 上 昇 した 業 種 別 では 電 気 機 械 工 業 鉄 鋼 業 金 属 製 品 工 業 一 般 機 械 工 業 等 が 上 昇 し 電 子 部 品 デバイス 工 業 化 学 工 業 等 が 低 下 した 観 光 : 低 調 1 月 の 旅 券 発 行 数 は 7,877 通 で 前 年 同 月 比 6.1% 増 加 した 雇 用 情 勢 : 緩 やかに 持 ち 直 し 2 月 の 有 効 求 人 倍 率 は 0.77 倍 となり 前 月 を 0.02 ポイント 上 回 った 新 規 求 人 数 は 前 年 同 月 比 22.7% 増 加 した 新 規 求 職 者 数 は 同 0.8% 増 と 6 ヶ 月 ぶりの 増 加 となった 雇 用 保 険 受 給 者 数 は 同 0.7% 減 と 9 カ 月 連 続 の 減 少 となった トピックス 茨 城 空 港 便 の 搭 乗 客 レンタカー1,000 円 茨 城 県 は トヨタレンタリース 茨 城 と 組 み 茨 城 空 港 の 利 用 者 にレンタカーを 最 低 1,000 円 で 貸 し 出 すキャンペーンを 4 月 1 日 から 開 始 期 間 は 来 年 3 月 31 日 まで 空 港 への 到 着 便 を 利 用 して 到 着 日 にレンタカーを 借 り 県 内 の 宿 泊 施 設 に 1 泊 以 上 する 場 合 が 対 象 2 人 以 上 の 利 用 なら 最 初 の 24 時 間 の 1 台 基 本 料 金 が 1,000 円 となる 1 人 なら 同 2,000 円 24 時 間 を 越 えると 別 途 料 金 がかかる 原 発 事 故 の 影 響 で 観 光 客 が 減 少 しており 空 港 の 利 用 増 と 誘 客 を 後 押 ししたい 考 え ( 資 料 : 日 本 経 済 新 聞 ) トモエ 乳 業 生 産 力 6 割 増 乳 製 品 製 造 のトモエ 乳 業 ( 古 河 市 中 田 俊 男 社 長 )は 生 産 体 制 を 拡 充 する 清 涼 飲 料 などを 製 造 す る 新 工 場 を 2013 年 6 月 に 同 市 内 に 建 設 順 次 ラインを 増 やし 生 産 能 力 を 5 年 程 度 で 6 割 以 上 引 き 上 げる 方 針 スーパーの 大 口 注 文 の 増 加 東 北 や 中 部 関 西 など 関 東 以 外 の 取 引 先 も 広 がっており 一 層 の 受 注 拡 大 に 備 える 工 場 は 最 新 機 器 を 導 入 して 生 産 効 率 を 高 めるほか 防 災 対 策 も 強 化 する 倉 庫 などを 耐 震 構 造 にし 転 倒 防 止 装 置 も 設 けた ( 資 料 : 日 本 経 済 新 聞 ) 16

項 目 変 化 方 向 評 価 好 転 不 変 悪 化 晴 晴 一 部 曇 曇 曇 一 部 雨 雨 現 在 の 景 気 3か 月 程 度 の 見 通 し 個 人 消 費 住 宅 建 築 設 備 投 資 公 共 工 事 輸 出 生 産 活 動 観 光 雇 用 情 勢 企 業 収 益 企 業 倒 産 資 金 需 要 個 人 消 費 大 型 小 売 店 販 売 額 ( 店 舗 調 整 済 み= 既 存 店 )- 前 年 同 月 比 百 貨 店 スーパー 23 年 11 月 1.3% 4.1% 2.2% 23 年 12 月 5.3% 0.7% 0.9% 24 年 1 月 1.7% 2.5% 0.7% 乗 用 車 登 録 届 出 台 数 - 前 年 同 月 比 乗 用 車 登 録 台 数 22. 年 6 月 より 県 内 の 百 貨 店 の 店 舗 数 が3から2となっ たことに 伴 い 百 貨 店 スー パーの 数 値 が 秘 匿 対 象 と なったため 大 型 店 合 計 の み 県 内 データ 百 貨 店 スー パーは 管 内 データを 記 載 軽 自 動 車 届 出 台 数 普 通 乗 用 車 小 型 乗 用 車 ( 除 く 二 輪 車 ) 24 年 1 月 42.5% 51.2% 35.8% 26.6% 24 年 2 月 39.6% 37.8% 41.1% 29.2% 24 年 3 月 86.4% 109.1% 70.6% 63.2% 設 備 投 資 普 通 小 型 貨 物 車 登 録 台 数 - 前 年 同 月 比 24 年 1 月 27.7% 24 年 2 月 26.2% 24 年 3 月 75.0% 輸 出 通 関 輸 出 額 - 前 年 同 月 比 ( 鹿 島 ) 税 関 ( 支 署 ) 管 内 港 23 年 12 月 6.8% 24 年 1 月 0.9% 24 年 2 月 4.3% 生 産 活 動 鉱 工 業 生 産 指 数 ( 平 成 17 年 =100) 指 数 ( 季 節 調 整 済 み) 原 指 数 前 年 同 月 比 23 年 11 月 94.3 4.1% 23 年 12 月 92.8 3.5% 24 年 1 月 96.7 2.8% 雇 用 情 勢 現 金 給 与 総 額 ( 名 目 賃 金 指 数 )- 前 年 同 月 比 所 定 外 労 働 時 間 (5 人 以 上 )- 前 年 同 月 比 23 年 10 月 2.9% 23 年 10 月 11.6% 23 年 11 月 4.2% 23 年 11 月 13.6% 23 年 12 月 5.0% 23 年 12 月 13.1% 17

個 人 消 費 1 月 の 大 型 小 売 店 販 売 額 は 27,207 百 万 円 で 前 年 同 月 比 1.7% 増 加 した 百 貨 店 は 287,474 百 万 円 で 同 2.5% 減 少 した スーパーは 453,183 百 万 円 で 同 0.7% 増 加 した.( ) 3 月 の 乗 用 車 販 売 台 数 ( 軽 乗 用 車 を 含 む)は 16,708 台 で 前 年 同 月 比 78.4% 増 加 小 型 乗 用 車 は 6,186 台 で 同 70.6% 増 加 普 通 乗 用 車 は 5,276 台 で 同 109.1% 増 加 した 軽 乗 用 車 5,246 台 で 同 63.2% 増 加 した ( )22 年 6 月 より 県 内 の 百 貨 店 の 店 舗 数 が 3 から 2 となったことに 伴 い 百 貨 店 スーパーの 数 値 が 秘 匿 対 象 となった 為 大 型 店 合 計 のみ 県 内 データ 百 貨 店 スーパーは 管 内 データを 記 載 平 成 24 年 1 月 大 型 店 全 体 百 貨 店 スーパー 販 売 高 ( 百 万 円 ) 27,207 287,474 453,183 前 年 同 月 比 (%) 1.7 2.5 0.7 (%) 85.0 75.0 65.0 55.0 45.0 35.0 25.0 15.0 5.0 5.0 15.0 25.0 35.0 45.0 55.0 茨 城 県 の 大 型 小 売 店 販 売 及 び 乗 用 車 販 売 の 伸 び 率 の 推 移 乗 用 車 販 売 大 型 店 合 計 百 貨 店 スーパー 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24/1 2 3 ( 資 料 : 大 型 小 売 店 販 売 経 済 産 業 省 乗 用 車 販 売 茨 城 県 自 動 車 販 売 店 協 会 ) 住 宅 建 築 2 月 の 新 設 住 宅 着 工 戸 数 は 1,686 戸 で 前 年 同 月 比 18.5% 増 加 した 持 家 は 1,028 戸 で 同 21.8% 増 加 貸 家 は 477 戸 で 同 2.0% 減 少 分 譲 住 宅 は 180 戸 で 同 102.2% 増 加 した 平 成 24 年 2 月 合 計 持 家 貸 家 給 与 住 宅 分 譲 住 宅 着 工 戸 数 ( 戸 ) 1,686 1,028 477 1 180 前 年 同 月 比 (%) 18.5 21.8 2.0 50.0 102.2 ( 戸 ) 3,500 3,000 茨 城 県 の 住 宅 着 工 戸 数 の 推 移 持 家 貸 家 給 与 住 宅 分 譲 住 宅 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 ( 資 料 : 国 土 交 通 省 ) 18

公 共 工 事 2 月 の 公 共 工 事 請 負 金 額 は 23,170 百 万 円 で 前 年 同 月 比 60.9% 増 加 した 国 独 立 行 政 法 人 等 県 市 町 は 増 加 し 地 方 公 社 は 減 少 した 公 共 工 事 請 負 金 額 は 該 当 月 に 東 日 本 建 設 業 保 証 が 保 証 を 取 扱 った 金 額 平 成 24 年 2 月 合 計 国 独 立 行 政 法 人 等 県 市 町 村 地 方 公 社 その 他 公 共 工 事 請 負 金 額 ( 百 万 円 ) 23,170 5,766 2,754 8,048 6,187 4 408 前 年 同 月 比 (%) 60.9 75.7 1,527.3 2.9 122.2 15.0 20.6 ( 百 万 円 ) 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 茨 城 県 の 公 共 工 事 発 注 者 別 請 負 額 国 独 立 行 政 法 人 等 県 市 町 村 地 方 公 社 合 計 ( 右 軸 ) 合 計 ( 百 万 円 ) 65,000 55,000 45,000 35,000 25,000 15,000 0 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 5,000 ( 資 料 : 東 日 本 建 設 業 保 証 ) 生 産 活 動 1 月 の 鉱 工 業 指 数 は 生 産 指 数 は 96.7 で 前 月 比 4.2%と 2 カ 月 ぶりに 上 昇 した 業 種 別 では 電 気 機 械 工 業 鉄 鋼 業 金 属 製 品 工 業 一 般 機 械 工 業 等 が 上 昇 し 電 子 部 品 デバイス 工 業 化 学 工 業 等 が 低 下 した 出 荷 指 数 は 92.0 で 同 1.3%と 2 カ 月 ぶりに 低 下 した 業 種 別 では 電 気 機 械 工 業 輸 送 機 械 工 業 食 料 品 たばこ 工 業 等 が 上 昇 し 一 般 機 械 工 業 非 鉄 金 属 工 業 石 油 石 炭 製 品 工 業 等 が 低 下 した 在 庫 指 数 は 109.1 と 前 月 比 3.0%と 3 カ 月 ぶりに 上 昇 した 業 種 別 では 一 般 機 械 工 業 窯 業 土 石 製 品 工 業 電 気 機 械 工 業 等 が 上 昇 し 食 料 品 たばこ 工 業 石 油 石 炭 製 品 工 業 等 が 低 下 した 平 成 24 年 1 月 ( 平 成 17 年 =100) 生 産 指 数 出 荷 指 数 在 庫 指 数 季 節 調 整 済 しすう 96.7 92.0 109.1 対 前 月 増 減 率 ( 季 節 調 整 済 )(%) 4.2 1.3 3.0 対 前 年 同 月 増 減 率 原 指 数 % 2.8 3.2 9.8 茨 城 県 の 鉱 工 業 指 数 ( 平 成 17 年 =100) ( 指 数 ) 130 生 産 指 数 出 荷 指 数 在 庫 指 数 120 110 100 90 80 70 60 50 19 12 3 4 5 6 7 8 9 1011120 12 3 4 5 6 7 8 9 1011121 12 3 4 5 6 7 8 9 1011122/12 3 4 5 6 7 8 9 1011123/12 3 4 5 6 7 8 9 1011124/1 ( 資 料 : 茨 城 県 企 画 部 統 計 課 ) 19

雇 用 情 勢 2 月 の 新 規 求 人 数 は 16,366 人 となり 前 年 同 月 比 22.7% 増 加 した 産 業 別 では 情 報 通 信 業 宿 泊 飲 食 サービス 業 学 術 研 究 専 門 技 術 サービス 業 建 設 業 生 活 関 連 サービス 業 娯 楽 業 その 他 の 産 業 サービス 業 運 輸 郵 便 業 製 造 業 卸 小 売 業 製 造 業 医 療 福 祉 業 で 増 加 した 新 規 求 職 者 数 は 13,415 人 と 前 年 同 月 比 0.8% 増 と 6 カ 月 ぶりの 増 加 となった 新 規 求 職 者 数 のうち 60 才 以 上 の 高 年 齢 求 職 者 数 の 占 める 割 合 は 13.0%と 前 年 同 月 を 2.1 ポイント 上 回 った 有 効 求 人 倍 率 ( 季 節 調 整 値 )は 0.77 倍 と 前 月 を 0.02 ポイント 上 回 った 失 業 の 動 きを 雇 用 保 険 受 給 者 実 人 員 で 見 ると 10,388 人 と 前 年 同 月 比 0.7% 減 と 9 カ 月 連 続 の 減 少 となった 平 成 24 年 2 月 有 効 求 人 倍 率 ( 倍 ) 0.77 0.02 ポイント 上 回 った 有 効 求 職 者 数 ( 前 年 同 月 比 %) 4.0 22 カ 月 連 続 の 減 少 ( 人 ) 21,000 19,000 17,000 15,000 13,000 11,000 9,000 7,000 茨 城 県 の 有 効 求 人 倍 率 及 び 雇 用 保 険 受 給 者 数 の 推 移 ( 有 効 求 人 倍 率 は 新 季 節 指 数 により18 年 1 月 に 改 訂 ) 雇 用 保 険 受 給 者 数 ( 左 軸 ) 有 効 求 人 倍 率 ( 季 調 値 ) ( 倍 ) 1.10 0.90 0.70 0.50 5,000 19 1 4 7 10 20 1 4 7 10 21/1 4 7 10 22/1 4 7 10 23/1 4 7 10 24/1 0.30 企 業 倒 産 ( 資 料 : 茨 城 労 働 局 ) 3 月 の 県 内 企 業 倒 産 ( 負 債 総 額 10 百 万 円 以 上 廃 業 解 散 除 く)は 12 件 前 年 同 月 比 では 3 件 の 増 加 となった 負 債 総 額 は 4,163 百 万 円 で 前 年 同 月 比 3,201 百 万 円 の 増 加 となった 原 因 別 では 販 売 不 振 が 9 件 放 漫 経 営 既 往 のシワ 寄 せ( 赤 字 累 積 ) 信 用 性 低 下 が 各 1 件 であった 従 業 員 数 別 では 5 人 未 満 が 7 件 5 人 以 上 10 人 未 満 が 3 件 10 人 以 上 20 人 未 満 が 2 件 であった 平 成 24 年 3 月 前 月 比 前 年 同 月 比 倒 産 件 数 ( 件 ) 12 5 3 負 債 総 額 合 計 ( 百 万 円 ) 4,163 3,313 3,201 ( 百 万 円 ) 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 茨 城 県 内 企 業 倒 産 件 数 および 負 債 総 額 の 推 移 負 債 金 額 ( 左 軸 ) 倒 産 件 数 19/1 4 7 10 20 1 4 7 10 21 1 4 7 10 22 1 4 7 10 23 1 4 7 10 24 1 ( 件 ) 35 30 25 20 15 10 5 0 ( 資 料 : 東 京 商 工 リサーチ 水 戸 支 店 ) 20

産 業 レポート 清 酒 製 造 業 の 現 況 と 老 舗 企 業 の 革 新 への 取 組 み 茨 城 栃 木 両 県 を 中 心 に はじめに 清 酒 製 造 業 の 事 業 環 境 が 激 変 している 日 本 酒 の 製 成 数 量 は 昭 和 48 年 (1973)の 1,421 千 kl をピー クに 傾 向 的 に 低 下 し 平 成 21 年 度 (2009)には 465 千 kl へ 3 分 の 1 の 規 模 まで 縮 小 してしまった 健 康 志 向 の 強 まりによるアルコール 離 れ バブル 崩 壊 後 の 長 期 不 況 による 需 要 減 若 者 の 日 本 酒 離 れ そ れらと 係 わる 焼 酎 やリキュールや 発 泡 酒 等 との 競 合 の 激 化 といった 需 要 構 造 の 変 化 の 問 題 酒 造 好 適 米 といわれる 原 料 コストの 高 まりや 杜 氏 (とうじ)と 呼 ばれる 製 造 現 場 の 匠 たちの 高 齢 化 後 継 者 難 とい った 生 産 構 造 の 変 化 の 問 題 さらに 規 制 緩 和 に 伴 いディスカウンターという 業 態 が 生 まれ 価 格 破 壊 が 起 こるなど 流 通 構 造 にも 変 化 が 現 れた この 結 果 欠 損 及 び 低 収 益 企 業 ( 税 引 き 前 純 利 益 50 万 円 未 満 ) が 61%にも 及 び 企 業 数 も 減 少 している このように 清 酒 製 造 業 は 構 造 的 な 諸 問 題 を 抱 えている しかしながら 清 酒 製 造 業 は 東 日 本 大 震 災 後 のわが 国 の 新 時 代 の 産 業 ビジョン を 語 るとき に 無 視 できない 重 要 な 産 業 であるように 思 われる というのも 清 酒 製 造 業 は 以 下 のように 新 時 代 を 象 徴 し 先 取 りするような 数 々の 側 面 を 持 っ ているからである 第 1 は グローバル 時 代 に 必 要 となる 国 民 的 アイデンティティ を 象 徴 するも のの 一 つが 日 本 酒 : 日 本 固 有 の 酒 であり 清 酒 製 造 業 は 平 安 末 期 創 業 の 企 業 が 現 存 するような 日 本 の 伝 統 的 な 産 業 の 典 型 である 第 2 に 21 世 紀 のわが 国 の 産 業 構 造 は 従 来 の 大 量 生 産 型 から 少 量 多 品 種 型 に 移 行 し 現 場 の 匠 による 個 性 的 な 手 づくり 商 品 に 価 値 が 見 出 されるような 時 代 に なったが 多 種 多 様 な 日 本 酒 をつくる 清 酒 製 造 業 はその 担 い 手 のひとつである 第 3 は 大 震 災 後 地 域 主 権 が 強 調 され 経 済 社 会 の 地 域 構 造 も 一 極 集 中 型 から 地 方 分 散 型 に 移 行 することが 望 ま れているが 清 酒 製 造 業 は 全 国 一 円 に 立 地 し 地 域 ごとに 個 性 的 な 地 酒 を 造 って 地 産 地 消 を 旨 と する 地 域 産 業 として 重 要 な 存 在 である 第 4 は 日 本 酒 は 米 と 水 を 主 原 料 とする 食 品 加 工 業 であり カビ ( 麹 菌 酵 母 )と 技 から 造 り 出 される 発 酵 産 業 でもあるが わが 国 農 業 の 再 生 の 柱 とされる 農 商 工 連 携 や 6 次 産 業 化 の 古 くからのモデルである 第 5 は これから 清 酒 製 造 業 が 輸 出 産 業 として 再 成 長 することによって わが 国 の 水 田 を 守 り 農 家 や 農 業 を 守 る 上 で 貢 献 できる 可 能 性 がある 第 6 は わが 国 が 大 震 災 後 の 復 興 過 程 で 見 直 されつつある 家 庭 内 会 社 内 コミュニティ 内 地 域 内 での 人 と 人 との つながり を 提 供 する 産 業 でもあることだ 適 度 な 酒 は 人 間 の 健 康 ばかりか 人 と 人 との 関 係 すなわち 社 会 の 健 康 をも 増 進 させよう 本 稿 は 茨 城 栃 木 両 県 の 清 酒 製 造 業 を 中 心 に 以 上 述 べたような 清 酒 製 造 業 の 社 会 的 存 在 意 義 を 踏 まえ 構 造 不 況 にいかに 対 応 してきたか そこからいかに 脱 出 するか 清 酒 製 造 業 の 今 後 の 在 り 様 を 探 るものである また 清 酒 製 造 業 はわが 国 産 業 の 中 で 最 も 創 業 年 代 の 古 い 老 舗 企 業 が 多 い 産 業 で あるが 茨 城 栃 木 両 県 の 老 舗 企 業 を 中 心 とした 酒 蔵 18 社 へのヒヤリング 調 査 を 行 い 各 社 の 伝 統 の 保 持 と 革 新 への 取 組 み(サバイバル 戦 略 ) 事 例 を 紹 介 したい 本 稿 が 企 業 や 産 業 の 革 新 に 取 組 む 際 に 何 がしかの 参 考 になれば 幸 いである 21

1. 清 酒 製 造 業 の 特 徴 と 現 況 (1) 清 酒 製 造 業 の 産 業 特 性 最 初 に 清 酒 製 造 業 の 産 業 としての 特 徴 を 整 理 しておこう 第 1 は 清 酒 は 国 酒 民 族 の 酒 として 長 い 歴 史 を 持 つが 清 酒 製 造 業 は 最 も 伝 統 的 な 産 業 とい える 日 本 の 酒 造 りは 稲 作 とともに 伝 来 したといわれる 3 世 紀 の 魏 志 倭 人 伝 には 日 本 人 がよく 酒 を 飲 むと 書 かれているという 8 世 紀 奈 良 の 平 城 宮 跡 からは 酒 壺 が 出 土 している 平 安 時 代 には 現 在 と 同 じような 製 法 で 酒 が 造 られていたと 見 られ( 延 喜 式 ) 酒 造 司 (みきのつかさ) が 酒 造 りを 担 当 し 酒 部 という 専 門 の 家 柄 の 人 々が 醸 造 を 担 当 していたとされる 室 町 時 代 に 入 ると 僧 坊 での 酒 造 りが 定 着 し 酒 造 りの 専 門 家 である 杜 氏 が 誕 生 して 各 地 に 銘 酒 が 生 まれるようになった 江 戸 時 代 には 大 消 費 地 の 江 戸 が 発 展 するにつれて 酒 造 業 が 大 発 展 した 酒 が 商 人 の 酒 として 商 品 化 され 全 国 各 地 に 酒 蔵 ができた 明 治 時 代 には 国 立 の 醸 造 試 験 場 が 設 立 され 西 欧 の 科 学 技 術 も 導 入 されて 今 日 のような 個 性 豊 かで 多 様 な 日 本 酒 が 造 られるに 至 った( 秋 山 裕 一 ( 表 1) 老 舗 企 業 の 多 い 上 位 20 業 種 順 位 業 種 社 数 日 本 酒 岩 波 新 書 ) 1 清 酒 製 造 業 637 第 2 は こうした 歴 史 を 受 けて 清 酒 製 造 業 には 老 舗 企 業 が 多 2 酒 小 売 514 3 呉 服 服 地 小 売 511 4 旅 館 ホテル 467 いことである 帝 国 データバンクの 資 料 によれば 創 業 ないし 設 立 か 5 婦 人 子 供 服 小 売 425 ら 100 年 以 上 経 っている 企 業 を 老 舗 企 業 とすると 日 本 に 約 2 万 6 貸 事 務 所 業 403 社 の 老 舗 企 業 があるが その 中 で 老 舗 企 業 が 最 も 多 い 業 種 が 清 酒 製 造 業 である 清 酒 製 造 業 を 筆 頭 に 以 下 酒 小 売 呉 服 服 地 7 9 酒 類 卸 木 材 竹 材 卸 336 266 8 10 ガソリンスタンド 木 造 建 設 工 事 業 305 259 小 売 旅 館 ホテル 婦 人 子 供 服 小 売 貸 事 務 所 業 酒 類 卸 ガソ 11 一 般 土 木 建 設 業 247 12 生 菓 子 製 造 222 リンスタンド 木 材 竹 材 卸 と 続 く( 表 1) 清 酒 製 造 業 の 中 で 最 古 の 13 金 物 卸 216 企 業 は 茨 城 県 笠 間 市 にある 須 藤 本 家 で 創 業 は 平 安 末 期 の 1141 年 14 印 刷 業 208 15 生 鮮 魚 介 卸 198 である 大 手 メーカーである 月 桂 冠 よりも 500 年 も 古 い また 老 16 その 他 の 食 料 飲 料 198 17 米 穀 類 小 売 188 舗 企 業 は 地 元 名 門 企 業 と 呼 ばれることも 多 いが その 経 営 者 は 18 燃 料 小 売 188 地 元 名 士 として 政 治 家 銀 行 家 事 業 家 芸 術 文 化 のスポンサー 等 として 活 躍 された 人 も 多 い ( 資 料 ) 帝 国 データバンク 19 その 他 の 小 売 183 20 その 他 の 卸 179 第 3 は 日 本 全 国 それぞれの 地 方 地 域 に 広 く 分 布 し 地 産 地 消 を 旨 とする 地 域 産 業 であ ることだ 創 業 が 古 い 伝 統 産 業 であり 地 域 の 米 や 水 や 風 土 や 技 術 に 依 存 した 産 業 という 意 味 で 広 い 意 味 では 地 場 産 業 ということもできるが 清 酒 製 造 業 を 全 体 でとらえた 場 合 特 に 本 稿 で 取 上 げよ うとする 地 方 の 清 酒 製 造 業 の 場 合 産 地 を 形 成 しているのは 灘 や 伏 見 など 一 部 に 限 られ 大 方 は 全 国 一 円 に 広 く 立 地 していること 製 品 が 全 国 流 通 というよりも 地 域 内 流 通 が 中 心 であることから ここで は 地 域 産 業 としてとらえることにしたい 第 4 は 清 酒 製 造 業 は 大 企 業 (ナショナルブラン ( 表 2) 清 酒 製 造 業 の 二 重 構 造 大 企 業 中 小 零 細 企 業 ド)と 中 小 零 細 企 業 (ローカルブランド)から 成 る 二 重 構 造 であることだ( 表 2) 大 企 業 ( 資 本 金 3 億 区 分 企 業 数 資 本 金 3 億 円 超 6 左 記 未 満 1,759 従 業 員 300 人 超 ( 内 法 人 487 個 人 92) 円 超 従 業 員 300 人 超 )は 企 業 数 では 6 社 0.4%に 立 地 特 定 産 地 全 国 一 円 ( 灘 伏 見 など) 過 ぎず 中 小 零 細 企 業 が 1,759 社 99.6%を 占 める 生 産 機 械 化 自 動 化 手 造 り これを 企 業 の 生 産 規 模 別 に 生 産 数 量 の 集 中 度 をみる 大 量 生 産 少 量 生 産 通 年 生 産 冬 場 中 心 と 5,000kl 以 上 の 大 企 業 25 社 ( 企 業 数 シェア 0.7%) 販 売 全 国 市 場 ( 世 界 市 場 ) 地 域 市 場 ( 注 ) 企 業 数 は 国 税 庁 平 成 21 事 業 年 度 22

が 生 産 シェアで 50.2%を 占 め 逆 ( 表 3) 生 産 規 模 別 集 中 度 生 産 規 模 (kl) 生 産 数 量 (kl) 生 産 シェア 企 業 数 企 業 数 シェア に 100kl 以 下 の 零 細 企 業 1,002 社 10,000 超 15 0.1 233,494 50.2 5,000~10,000 10 0.6 ( 同 63.2%)の 生 産 シェアは 6%に 2,000~5,000 71,722 15.4 33 2.1 過 ぎない( 表 3) 大 企 業 は 兵 庫 1,000~2,000 33,823 7.3 39 2.5 500~1,000 36,684 7.9 67 4.2 県 の 灘 と 京 都 府 の 伏 見 に 集 中 して 300~500 18,023 3.9 78 4.9 200~300 18,625 4.0 100 6.3 おり 産 地 を 形 成 している 兵 庫 県 100~200 25,124 5.4 241 15.2 100 以 下 27,944 6 1,002 63.2 と 京 都 府 のシェア(2009 年 )は ( 資 料 ) 国 税 庁 平 成 21 事 業 年 度 出 荷 金 額 ベースで 42.1% 出 荷 量 ベースで 48.2%を 占 める 大 企 業 の 生 産 は 機 械 化 自 動 化 が 進 んでいて 通 年 ( 四 季 ) 醸 造 により 大 量 生 産 を 行 っており 販 売 は 全 国 市 場 が 対 象 である 代 表 的 な 銘 柄 としては 灘 の 白 鶴 大 関 日 本 盛 伏 見 の 月 桂 冠 松 竹 梅 黄 桜 等 があげられる これに 対 して 中 小 零 細 企 業 は 1,759 社 が 全 国 津 々 浦 々に 存 在 し 生 産 は 手 造 り を 基 本 として 杜 氏 に 依 存 した 冬 季 醸 造 により 少 量 生 産 を 行 っている 販 売 も それぞれの 地 域 が 中 心 である もっとも 昭 和 50 年 代 頃 から 地 酒 ブーム が 起 こり これら 地 方 の 中 小 企 業 の 中 から 全 国 銘 柄 としてのブランド 力 を 持 つ 企 業 や 輸 出 企 業 も 出 てきている 第 5 は 国 税 庁 の 監 督 下 にある 免 許 事 業 であり 酒 税 法 の 適 用 を 受 けていることである 清 酒 製 造 企 業 は 国 税 庁 が 業 種 所 管 庁 であり 傘 下 の 税 務 署 等 から 経 営 基 盤 の 安 定 醸 造 技 術 の 研 究 開 発 や 酒 類 の 品 質 安 全 性 の 確 保 等 に 関 してきめ 細 かな 指 導 や 管 理 監 督 を 受 けている また 課 税 は 酒 類 が 流 通 過 程 に 入 る 蔵 出 しの 時 点 で 発 生 する 移 出 課 税 制 度 である 酒 税 がわが 国 の 税 収 に 占 める 割 合 は 平 成 23 年 度 で 3.1%であるが 昭 和 50 年 当 時 は 6.3%と 高 かったし 日 清 戦 争 や 日 露 戦 争 の 時 代 には 酒 税 で 戦 費 の 調 達 をしたという 話 もある (2) 清 酒 製 造 業 の 現 状 清 酒 製 造 業 の 現 状 は 以 下 のように 構 造 的 な 不 況 の 中 にあるといってよいであろう 第 1 は 需 要 消 費 量 が 傾 向 的 に 低 下 していることである わが 国 の 酒 類 販 売 ( 消 費 ) 数 量 は 1970 年 代 から 80 年 代 後 半 のバブル 期 を 経 て 1995 年 まで 増 加 したが その 後 低 下 傾 向 にある これは 不 況 による 企 業 交 際 費 の 抑 制 や 飲 酒 運 転 罰 則 強 化 などによる 需 要 減 少 健 康 志 向 の 強 まりによるアルコー ル 離 れ 低 アルコール 化 などによるものと 思 われる ( 図 1) 酒 類 販 売 ( 消 費 ) 数 量 の 推 移 第 2 は 清 酒 については 他 の 酒 類 製 品 との 競 合 が 激 化 し 昭 和 48 年 (1968)を ピークに 一 貫 して 需 要 が 低 下 している 12,000 10,000 8,000 その 他 リキュール 洋 酒 2009 年 度 の 清 酒 需 要 は 617 千 kl と 1975 果 実 酒 6,000 発 泡 酒 年 度 の 1,675 千 kl の 37%の 水 準 にまで 落 込 4,000 ビール んでしまった 清 酒 は 2000 年 代 に 入 って 焼 酎 に 抜 かれ ビールよりも 安 価 な 代 替 品 焼 酎 2,000 清 酒 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 である 発 泡 酒 に 抜 かれ リキュールにも 抜 年 度 かれてしまった これは 上 記 の 酒 類 製 品 kl ( 資 料 ) 国 税 庁 23

全 体 の 需 要 減 少 要 因 と 係 わる 他 若 者 や 女 性 の 清 酒 離 れ 清 酒 のもつ 悪 いイメージや 誤 解 ( 蒸 留 酒 より も 糖 尿 病 などに 悪 い 二 日 酔 いになりやすい 中 高 年 のオジサンが 飲 むダサイ 飲 み 物 等 )によるものと 思 われる 第 3 は 生 産 構 造 の 変 化 である 清 酒 は 良 質 の 米 と 水 と 麹 と 酵 母 と 技 で 造 り こまれる ひとつには その 内 原 価 の 6~7 割 を 占 めるといわれる 米 のコストが 上 昇 しているこ とである 酒 造 好 適 米 と 呼 ばれる 米 は 1 米 粒 が 大 きく 心 白 の 比 率 が 高 いもの 2デンプン 質 の 含 有 量 が 多 いもの 3 吸 水 性 がよく 糖 化 されやすいものが 選 ばれる 山 田 錦 五 百 万 石 美 山 錦 雄 町 等 である それら 酒 造 好 適 米 は 総 じて 収 量 が 低 く 高 価 であり また 近 年 清 酒 の 高 級 化 に 伴 い 米 を 磨 き 上 げる 割 合 が 大 きくなり( 精 米 歩 合 の 高 まり) 一 段 と 製 造 コストが 高 くなってい る いまひとつは 杜 氏 の 高 齢 化 と 後 継 者 難 という 問 題 である 清 酒 生 産 の 要 の 一 つである 技 と は 酒 造 りの 最 高 責 任 者 である 杜 氏 とその 補 佐 役 の 頭 麹 造 りの 麹 屋 酛 造 りの 酛 屋 の 三 役 が 中 心 となった 蔵 人 集 団 のものである 酒 蔵 の 経 営 者 である 蔵 元 をプロデューサーとする ならば 杜 氏 は 監 督 ということになろう 清 酒 は 古 くからそうした 分 業 体 制 の 下 で 映 画 制 作 同 様 に プロデューサーと 監 督 の 連 携 の 下 で 造 られてきた しかし 杜 氏 の 高 齢 化 減 少 によって そう した 体 制 からの 革 新 を 迫 られている 第 4 は 流 通 構 造 の 変 化 である 1994 年 の 酒 税 増 税 に 際 して ダイエーが 酒 類 価 格 の 大 幅 値 下 げを 行 い それに 大 手 のスーパーが 追 随 して 酒 類 の 価 格 破 壊 が 起 きたといわれている さらに 大 店 法 の 規 制 緩 和 や 酒 類 免 許 の 運 用 緩 和 によって 量 販 店 やコンビニの 酒 販 免 許 取 得 ディスカウントストア(DS) の 参 入 等 流 通 構 造 が 激 変 している こうした 中 で 清 酒 製 造 業 は 絶 えざる 価 格 引 下 げ 圧 力 を 受 けながら も 新 たな 販 路 を 確 保 しつつ 価 格 を 維 持 する 努 力 が 求 められている 第 5 に この 結 果 大 半 の 清 酒 製 造 企 業 が 業 績 不 振 赤 字 経 営 に 陥 っていることである 国 税 庁 の 調 べ では 平 成 21 事 業 年 度 で 企 業 数 1,585 社 の 内 971 社 61.3%が 欠 損 及 び 低 収 益 企 業 ( 税 引 き 前 純 利 益 が 50 万 円 未 満 )となっている このため 清 酒 製 造 免 許 場 数 も 傾 向 的 に 減 少 しており( 図 2) 廃 業 や 統 廃 合 や 桶 買 いへの 移 行 などが 起 きているものと 思 われ る ( 図 2) 清 酒 製 造 免 許 場 数 の 推 移 4,000 3,500 3,000 2,500 場 2,000 1,500 1,000 500 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 年 度 ( 資 料 ) 国 税 庁 (3) 構 造 変 化 への 対 応 状 況 清 酒 製 造 業 は 上 記 のような 構 造 変 化 に 対 応 して 様 々な サバイバル 戦 略 を 講 じてきている ( 表 4) すなわち 1 需 要 低 下 に 対 しては 様 々な 需 要 開 拓 や 輸 出 等 の 対 応 策 が 見 られる 2 需 要 構 造 変 化 に 対 しては 商 品 の 多 様 化 ( 焼 酎 リキュール 発 泡 酒 等 )や 高 級 酒 シフト( 大 吟 醸 酒 や 純 米 大 吟 醸 酒 等 の 特 定 名 称 酒 へのシフト) 3 生 産 構 造 の 変 化 に 対 しては 機 械 化 自 動 化 社 員 杜 氏 へ のシフト 協 業 化 等 が 見 られる 4 流 通 構 造 変 化 に 対 しては 直 販 志 向 の 強 化 ブランド 化 の 強 化 等 が あげられる 24

( 表 4) 清 酒 製 造 業 の 構 造 変 化 と 対 応 状 況 構 造 変 化 1. 需 要 ( 消 費 量 )の 低 下 需 要 開 拓 アルコール 離 れ 輸 出 対 応 状 況 2. 需 要 構 造 の 変 化 商 品 の 多 様 化 ( 焼 酎 リキュール 等 ) 清 酒 離 れ( 焼 酎 リキュール 発 泡 酒 等 高 級 酒 シフト( 特 定 名 称 酒 へのシフト) との 競 合 ) 3. 生 産 構 造 の 変 化 機 械 化 自 動 化 杜 氏 の 高 齢 化 後 継 者 難 社 員 杜 氏 原 料 米 の 高 コスト 化 協 業 化 4. 流 通 構 造 の 変 化 直 販 規 制 緩 和 による 価 格 破 壊 ブランド 化 ( 表 5) 特 定 名 称 酒 の 区 分 特 定 名 称 アルコール 添 加 精 米 歩 合 吟 醸 酒 有 60% 以 下 大 吟 醸 酒 有 50% 以 下 純 米 酒 無 ー 純 米 吟 醸 酒 無 60% 以 下 純 米 大 吟 醸 酒 無 50% 以 下 特 別 純 米 酒 無 60% 以 下 又 は 特 別 な 製 造 方 法 本 醸 造 酒 有 70% 以 下 特 別 本 醸 造 酒 有 60% 以 下 又 は 特 別 な 製 造 方 法 この 内 輸 出 については 2001 年 以 降 数 量 金 額 共 に 毎 年 増 加 しており( 図 3) 2010 年 には 国 内 の 販 売 数 量 の 約 2%に 相 当 する 13,770kl が 輸 出 された 輸 出 先 の 構 成 は ( 図 3) 清 酒 輸 出 実 績 推 移 米 国 (39.5%) 香 港 (14.4%) 韓 国 (14.4%) 数 量 (kl) 金 額 ( 億 円 ) 台 湾 (5.5%) ベトナム(3.6%) シンガ 16,000 90 14,000 80 ポール(3.4%) 中 国 (2.5%)の 順 である 12,000 70 今 後 ヨーロッパや 中 国 等 の 市 場 開 拓 の 余 60 10,000 50 地 があり 輸 出 拡 大 に 向 けた 期 待 は 大 きい 8,000 40 需 要 構 造 の 変 化 に 対 応 した 高 級 酒 シフト 6,000 30 4,000 20 については 平 成 元 年 (1989)に 級 別 制 度 2,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10 0 が 廃 止 され 表 示 基 準 制 度 ができてから 吟 醸 酒 や 純 米 酒 などの 特 定 名 称 酒 が 普 年 数 量 (kl) ( 図 4) 清 酒 の 流 通 チャネル 金 額 ( 億 円 ) 通 酒 に 比 べて 増 加 してきたことに 見 られ る 特 定 名 称 酒 とは 使 用 原 料 や 製 造 方 法 等 の 違 いによって 8 種 類 に 分 類 される ( 表 5) これら 特 定 名 称 酒 は 最 近 で 小 売 業 は 全 体 の 32% 程 度 を 占 めるに 至 っている 卸 売 業 88% 酒 店 清 酒 の 販 売 チャネルは 図 4 のように 百 貨 店 蔵 元 消 費 者 卸 売 業 経 由 が 88% 小 売 業 経 由 が 10%で スーパー 10% DS 消 費 者 への 直 売 は 2%となっているが 流 通 2% 費 用 の 削 減 などから 徐 々に 卸 売 経 由 のウェ ートが 低 下 し 小 売 業 との 直 取 引 やインタ ーネットや 通 信 販 売 等 による 消 費 者 への 直 売 のウェートが 高 まりつつあるようだ 2. 清 酒 が 出 来 るまで( 製 法 にみる 日 本 文 化 ) 清 酒 の 基 本 的 な 製 造 工 程 は 図 5 の 通 りである また 主 な 作 業 工 程 の 写 真 は 図 6 のようである 清 酒 造 りは 酒 米 ( 玄 米 )を 精 米 することから 始 まる 米 を 削 った 率 を 精 米 歩 合 というが 一 般 的 には 80~35%と 幅 があり 吟 醸 酒 など 高 級 酒 は 精 米 歩 合 を 50~35%と 高 くするため 精 米 に 時 間 がかかる 精 米 された 白 米 は 枯 らし の 期 間 を 経 て 洗 米 され 白 米 に 水 を 吸 わせて( 浸 漬 ) 和 釜 と 甑 (こしき)を 使 って 蒸 しの 作 業 に 入 る 蒸 米 は 麹 用 酒 母 用 醪 造 り 用 に 用 いられる 昔 から 酒 造 25

( 図 5) 清 酒 の 製 造 工 程 種 麹 玄 米 精 米 洗 米 浸 漬 (しんせき) 蒸 米 麹 酒 母 ( 酛 ) 水 酵 母 ( 発 酵 ) 醪 (もろみ) 酒 粕 ( 三 段 仕 込 み) 搾 り( 上 槽 ) 原 酒 貯 蔵 濾 過 火 入 れ 瓶 詰 清 酒 りは 一 麹 二 酛 三 造 り と 言 われ 麹 造 り は 重 要 な 工 程 となる 室 温 が 管 理 された 麹 室 で 蒸 米 に 種 麹 が 振 り 掛 けられ 麹 が 造 られる そして 小 さなタンクに 蒸 米 と 麹 と 水 と 酵 母 を 加 えて 酒 母 ( 酛 )が 造 られる その 後 本 格 的 なアルコー ル 発 酵 をさせるために 酒 母 を 大 きなタンクに 移 し 蒸 米 麹 水 を 3 回 に 分 け 4 日 間 で 全 量 を 仕 込 んでいく 1 日 目 を 初 添 え 2 日 目 を 踊 り 3 日 目 を 仲 添 え 4 日 目 を 留 添 え と 呼 び これらを 三 段 仕 込 み と 呼 んでいる タ ンクの 中 では 酒 母 と 同 様 に 蒸 米 のデンプンを 麹 が 糖 にし その 糖 を 酵 母 の 発 酵 作 用 によりアル コールに 分 解 するという 並 行 複 発 酵 が 3 週 間 程 度 行 われる 発 酵 した 醪 は 酒 袋 に 入 れて 圧 搾 され 原 酒 と 酒 粕 に 分 けられる こうしてでき た 原 酒 の 一 部 は しぼりたて 生 酒 として 出 荷 さ れるが 大 部 分 は 貯 蔵 され 濾 過 され 約 65 で 火 入 れし 瓶 詰 されて 出 荷 される ( 図 6) 主 要 な 作 業 工 程 の 写 真 ( 写 真 提 供 : 石 岡 酒 造 ( 株 )) 精 米 洗 米 浸 漬 蒸 米 麹 造 り 仕 込 み 搾 り こうした 清 酒 造 りの 工 程 は 江 戸 時 代 からあま り 成 す 日 本 の 伝 統 的 な 技 である また 麹 が 酒 の り 変 わっていないと 言 われ 杜 氏 と 蔵 人 たちが 織 味 をつくり 酵 母 が 酒 の 香 りをつくるが 清 酒 の 26

もつ 複 雑 で 微 妙 な 味 わいは 並 行 複 発 酵 のなせる 技 であると 言 われ こうした 方 法 で 造 られる 酒 は 世 界 中 で 日 本 にしか 存 在 しない まさに 日 本 酒 は 世 界 に 誇 る 日 本 の 発 酵 醸 造 技 術 であって 日 本 の 国 民 的 アイデンティティ を 象 徴 するものである ちなみに 日 本 酒 とビールとワインの 発 酵 形 態 を 比 較 すると( 表 6) 日 本 酒 は 麹 菌 による 澱 粉 の 糖 化 のプロセスと 酵 母 菌 による 糖 分 の 発 酵 (アルコール 化 )のプロセスが 同 時 並 行 的 に 進 む 並 行 複 発 酵 であるのに 対 して ビールは 大 麦 を 麦 芽 で 糖 化 し その 糖 化 液 に 酵 母 を 加 えて 発 酵 させるという ( 単 行 ) 複 発 酵 であり ワインは ブドウの 糖 分 を 酵 母 で 発 酵 させる 単 発 酵 であり 日 本 酒 のプロセ スが 最 も 複 雑 である さらに 日 本 酒 の 酛 造 りでは 野 生 の 酵 母 や 雑 菌 などから 守 るために 乳 酸 を 添 加 する( 速 醸 酛 )ことが 多 いが 乳 酸 を 添 加 せずに 天 然 の 乳 酸 菌 を 使 う 生 酛 造 り や 山 廃 造 り と いった より 手 間 ひまをかけて 複 雑 で 深 い 味 わいを 出 す 製 造 方 法 もある 日 本 酒 の 伝 統 的 な 技 は 奥 が 深 い ( 表 6) 酒 類 による 発 酵 形 態 の 差 日 本 酒 ビール ワイン 発 酵 形 態 並 行 複 発 酵 ( 単 行 ) 複 発 酵 単 発 酵 内 容 麹 菌 により 澱 粉 を 糖 化 大 麦 を 麦 芽 で 糖 化 ブドウの 糖 分 を 酵 母 で 発 酵 酵 母 菌 により 糖 分 の 発 酵 糖 化 液 に 酵 母 を 加 えて 発 酵 (アルコール 化 ) 糖 化 と 発 酵 が 同 時 並 行 的 進 行 3. 茨 城 栃 木 両 県 の 清 酒 製 造 業 の 特 徴 (1) 茨 城 栃 木 両 県 の 清 酒 製 造 業 の 位 置 づけ 茨 城 栃 木 両 県 の 清 酒 製 造 業 の 主 要 係 数 は 表 7 の 通 りである 成 人 1 人 当 りの 酒 類 販 売 ( 消 費 ) 数 量 は 茨 城 県 が 全 国 平 均 の 84% 水 準 で 40 位 栃 木 県 が 同 じく 82% 水 準 で 41 位 と 低 水 準 で 下 位 にある これは 北 関 東 3 県 に 共 通 したことであるが 群 馬 栃 木 茨 城 の 3 県 は 自 家 用 車 保 有 台 数 が 全 国 ベスト 3 の 県 であることと 関 係 がありそうだ 家 飲 み が 中 心 で 運 転 に 従 事 する 若 者 の 飲 酒 が 少 ないのかもしれない しかし 清 酒 については 中 高 年 層 を 中 心 に 晩 酌 の 日 本 酒 は 根 付 いていそうであって 茨 城 県 が 23 位 栃 木 県 が 21 位 と 中 位 につけている ( 表 7) 茨 城 栃 木 両 県 の 清 酒 製 造 業 の 主 要 係 数 ( 平 成 21 年 度 ) 茨 城 県 栃 木 県 全 国 成 人 1 人 当 たりの 酒 類 販 売 ( 消 費 ) 数 量 (L) 69.6 68.0 82.6 ( 全 国 順 位 ) 40 位 41 位 成 人 1 人 当 たりの 清 酒 販 売 ( 消 費 ) 数 量 (L) 6.2 6.3 6.0 ( 全 国 順 位 ) 23 位 21 位 企 業 数 ( 社 ) 44 38 1,601 ( 全 国 順 位 ) 14 位 18 位 製 成 数 量 (20 度 )(kl) 3,564 6,253 465,438 ( 全 国 順 位 ) 26 位 12 位 課 税 移 出 数 量 (kl) 9,029 7,722 621,900 ( 全 国 順 位 ) 11 位 14 位 内 一 般 酒 の 割 合 (%) 65.0 67.6 73.3 設 備 稼 働 率 (%) 32.2 82.1 46.8 販 売 ルート 構 成 比 (%) 100.0 100.0 100.0 内 卸 売 業 者 (%) 78.4 75.0 87.6 内 小 売 業 者 (%) 17.7 21.8 10.4 内 消 費 者 (%) 3.9 3.2 2.0 ( 資 料 ) 国 税 庁 酒 のしおり 等 27

企 業 数 は 茨 城 県 が 44 社 で 14 位 栃 木 県 が 38 社 で 18 位 である 製 成 数 量 ( 生 産 量 )は 茨 城 県 が 3,564kl で 26 位 であるのに 対 して 栃 木 県 はその 約 2 倍 にあたる 6,253kl で 12 位 と 高 位 にある 課 税 移 出 数 量 ( 販 売 量 )は 逆 に 茨 城 県 が 9,029kl で 11 位 と 高 位 につけており 栃 木 県 の 7,722kl 14 位 を 凌 いでいる こうしたことを 反 映 してか 設 備 稼 働 率 は 茨 城 県 では 32.2%と 極 端 に 低 く 栃 木 県 は 82.1%と 高 稼 働 である 茨 城 県 の 蔵 元 は 約 4 割 は 自 社 で 仕 込 みを 行 わずに 委 託 生 産 ( 桶 買 い)を 行 い 瓶 詰 や 販 売 を 中 心 に 経 営 している 先 が 多 いとも 言 われている 製 品 構 成 における 普 通 酒 の 割 合 は 茨 城 県 が 65.0% 栃 木 県 が 67.6%と 全 国 平 均 の 73.3%よりも 低 く 普 通 酒 以 外 の 特 定 名 称 酒 の 割 合 が 高 くなっている これは 製 品 の 高 級 化 を 進 めている 酒 蔵 が 多 いことの 現 れであろう 販 売 構 成 では 茨 城 県 は 卸 78.4% 小 売 17.7% 消 費 者 3.9%となっており 全 国 平 均 に 比 べると 小 規 模 生 産 者 が 多 いためか 卸 への 依 存 度 が 低 く 消 費 者 への 直 売 のウェートも 高 い 流 通 面 での 革 新 は 進 んでいると 見 ることもできよう 栃 木 県 も 同 様 の 傾 向 にあって 卸 75.0% 小 売 21.8% 消 費 者 3.2% という 構 成 になっている (2) 茨 城 栃 木 両 県 の 清 酒 製 造 業 の 特 徴 特 記 事 項 県 酒 造 組 合 酒 蔵 各 社 の 関 係 者 よりヒヤリングさせていただいた 茨 城 栃 木 両 県 の 清 酒 製 造 業 の 特 徴 や 特 記 事 項 をまとめたものが 表 8 である 両 県 の 清 酒 製 造 業 は 隣 接 県 同 士 で 那 珂 川 鬼 怒 川 など の 大 河 川 の 同 じ 流 域 圏 にあり 共 通 性 類 似 性 も 多 々 認 められるが 他 方 表 8 で 見 られるように そ れぞれが 対 照 的 な 特 性 も 有 している また 両 県 の 業 界 に 共 通 した 課 題 は ブランド 力 の 低 さを 克 服 することであり その 向 上 策 である ( 表 8) 茨 城 県 栃 木 県 の 清 酒 製 造 業 の 特 徴 茨 城 県 栃 木 県 日 本 最 古 の 酒 蔵 須 藤 本 家 がある( 笠 間 市 1141 年 創 業 ) 北 関 酒 造 ( 北 冠 栃 木 市 )という 量 産 型 の 県 内 トップメーカー 協 会 酵 母 メーカー 醸 造 用 アルコールメーカーの 明 利 酒 類 が 存 在 し 県 内 シェアの3 割 以 上 を 占 める の 存 在 ( 水 戸 市 県 内 清 酒 トップメーカー) 県 食 品 工 業 試 験 場 や 宇 都 宮 大 学 を 中 心 に 酵 母 の 開 発 が 関 東 の 灘 といわれた 石 岡 地 区 に 酒 蔵 が 今 も 集 積 している 盛 んである 南 部 杜 氏 に 依 存 ( 高 度 成 長 期 までは 越 後 杜 氏 依 存 ) 南 部 杜 氏 に 依 存 独 自 に 下 野 杜 氏 も 養 成 特 徴 江 戸 時 代 藩 時 代 の 名 残 りで 県 内 各 地 域 に 分 散 まとまりが 業 界 酒 造 組 合 のまとまりが 良 く 仲 間 意 識 が 強 い ない( 組 合 は7 支 部 ) 20 年 前 まで 大 半 の 酒 蔵 が 秋 田 県 の 大 手 メーカーの 下 請 け 自 家 醸 造 は 約 6 割 で 桶 買 いが 多 い ( 桶 売 り)を 行 っていた 卸 売 業 者 の 数 が 他 県 よりも 多 い 観 光 地 温 泉 地 としてのメリットが 大 きい 秋 田 の 酒 の 販 売 ルートになっている 福 島 ( 会 津 )の 酒 の 販 売 ルートになっている 地 元 の 酒 が 地 元 であまり 飲 まれていない 鑑 評 会 での 金 賞 受 賞 率 が 高 い ブランド 力 が 低 い ブランド 力 が 低 い (3) 茨 城 栃 木 両 県 の 清 酒 製 造 業 のブランド 力 向 上 に 向 けた 取 組 み 茨 城 県 で 特 記 すべき 取 組 みは 純 茨 城 の 酒 ピュア 茨 城 プロジェクトである これは 平 成 15 年 (2003)からスタートしたが 口 下 手 だけど ほのぼのとした 味 わいのある 茨 城 気 質 そのままの 酒 をうたい 文 句 に 茨 城 県 初 の 酒 造 好 適 米 ひたち 錦 と 茨 城 県 産 の 酵 母 を 使 い プロジェクト 参 加 の 各 酒 蔵 がそれぞれの 水 と 技 で 個 性 豊 かな 純 茨 城 の 酒 を 造 るというものである 酒 米 ひたち 錦 は 茨 城 県 農 業 総 合 センター 生 物 工 学 研 究 所 と 農 業 研 究 所 が 10 年 以 上 の 歳 月 をかけて 品 種 開 発 を 行 ったもので あり オリジナル 酵 母 ひたち 酵 母 は 茨 城 県 工 業 技 術 センターで 新 規 開 発 されたものである この 酒 を 効 果 的 に 社 会 発 信 するために プロジェクト ピュア 茨 城 というプロモーション プログラムが 作 られ 茨 城 県 酒 造 組 合 ( 廣 瀬 淳 一 会 長 )が 依 頼 者 となり その 運 営 を 筑 波 大 学 の 蓮 見 孝 研 究 室 が 担 当 した(この 経 緯 や 成 果 については 本 誌 のインタビュー 記 事 ピュア 茨 城 純 県 産 酒 のブランディン 28

グプロジェクトについて 参 照 のこと) 当 初 の 参 加 酒 蔵 は 36 社 に 及 び 酒 蔵 酒 造 組 合 茨 城 県 筑 波 大 学 等 の 産 学 官 連 携 のプロジェクトとして 推 進 された ピュア 茨 城 のブランディング( 商 品 化 戦 略 )の 展 開 は 1 商 品 開 発 ( 統 一 ラベルの 設 定 季 節 に 合 わせた 3 銘 柄 のラインアップ 全 蔵 の 商 品 を 同 一 ラッピング 紙 で 包 む 等 ) 2 イベント 展 開 ( 全 蔵 で 酒 蔵 開 放 田 植 え 稲 刈 り バスツ アー 等 ) 3 交 流 の 拡 大 ( いばらきの 酒 仲 間 というファンクラブ 組 成 笠 間 焼 作 家 と 酒 蔵 との 連 携 による 酒 と 器 のコラボレーション 等 )である この 他 茨 城 県 酒 造 組 合 のブランド 力 向 上 の 取 組 みとしては 2011 年 10 月 に 浅 草 花 やしきで 開 催 された 茨 城 地 酒 まつり in 花 やしき 2011 があげら れる 31 の 酒 蔵 が 参 加 し 県 内 各 地 から 取 り 寄 せた 食 材 肴 と 地 酒 のコラボレーションを 約 700 人 の 愛 好 者 が 堪 能 した( 茨 城 県 酒 造 組 合 事 務 局 長 佐 藤 健 三 氏 談 ) また 毎 年 ゴールデンウ ィークに 約 30 万 人 の 人 出 がある 笠 間 の 陶 炎 祭 (ひまつり) へも 参 加 している 2012 年 3 月 には 水 戸 のホテルで 大 震 災 の 被 害 を 乗 り 越 え 蔵 元 が 仕 込 んだ 地 酒 を 味 わう 新 酒 を 唎 く 会 が 開 かれ 26 蔵 元 の 参 加 があった 同 組 合 の 廣 瀬 会 長 によれば 今 後 もこうした 企 画 を 継 続 したいということである 栃 木 県 の 特 記 すべき 取 組 みは 栃 木 県 酒 造 組 合 ( 渡 辺 護 会 長 ) 新 酒 を 唎 く 会 が 栃 木 の 地 酒 の 特 徴 を 多 くの 人 に 知 ってもらうために 組 合 事 務 所 の 一 室 を 利 用 して 平 成 11 年 (1999)12 月 に 開 設 した とち ぎ 銘 酒 館 酒 々 楽 (ささら) である( 詳 細 については 筑 波 銀 行 調 査 情 報 2012 年 1 月 号 No.33 参 照 のこと) 組 合 員 35 社 が 1 社 3 種 の 酒 を 出 展 105 本 のお 酒 がどれでも 1 グラス 100 円 で 味 わうことができる 17 時 から 19 時 までの 限 定 営 業 だが 気 に 入 ったお 酒 を 求 めて 帰 ることもできる 関 満 博 教 授 ( 明 星 大 学 教 授 一 橋 大 学 名 誉 教 授 )をはじめとして 他 県 のファンが 多 い と 言 われている さらに 組 合 では 東 武 宇 都 宮 駅 付 近 のオリオン とちぎ 銘 酒 館 酒 々 楽 通 りオリオンスクエアで 金 曜 日 の 夕 方 に 出 張 酒 々 楽 (ささら) というイベントも 実 施 している 今 年 で 3 年 目 になるが 大 中 小 の 3 種 類 のグラスで 100 種 類 の 地 酒 を 味 わえる 毎 年 大 盛 況 とのことである( 栃 木 県 酒 造 組 合 事 務 局 長 齋 藤 綾 子 氏 談 ) また 毎 年 4 月 に 東 京 北 千 住 で 試 飲 会 が 盛 大 に 行 われる 今 年 で 10 回 目 を 迎 えるが 若 手 の 組 合 員 を 中 心 に 結 束 して 実 行 しており 来 場 者 が 多 すぎて 入 場 制 限 をするほどの 全 国 的 にみても 断 トツのイベントだ ( 小 林 酒 造 小 林 正 樹 専 務 談 )ということである 今 後 は 東 武 スカイツリー でも 実 施 したいようであ る 4. 老 舗 酒 蔵 にみる 革 新 的 な 取 組 み 事 例 次 に 茨 城 県 と 栃 木 県 の 蔵 元 86 社 ( 末 尾 記 載 付 表 茨 城 県 栃 木 県 の 蔵 元 一 覧 表 )の 中 から 18 社 を 対 象 に 取 上 げ 構 造 変 化 に 対 する 具 体 的 な 取 組 みを 紹 介 していきたい( 表 9) 特 に 両 県 の 酒 蔵 につ いても 創 業 年 は 18 社 の 平 均 でも 1802 年 ( 創 業 後 210 年 )と 江 戸 時 代 を 起 源 とする 酒 蔵 が 多 く そ うした 老 舗 企 業 がいかに 伝 統 を 保 持 し いかに 伝 統 を 革 新 して 新 しい 時 代 に 対 応 しようとしているのか 概 観 してみたい 以 下 それぞれの 酒 蔵 について 特 徴 と 革 新 的 な 取 組 みについて 紹 介 していこう 29