酒 類 業 界 の 現 状 と 将 来 展 望 ( 国 内 市 場 ) ( 前 編 )データ 分 析 編 - 清 酒 を 中 心 に- 人 口 構 造 の 変 化 は 国 内 市 場 に 何 を 及 ぼすか? 数 字 でみる 過 去 現 在 未 来 (2020 年 ) 2012 年 2 月 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 新 潟 支 店
本 編 目 次 はじめに ~レポート 作 成 の 趣 旨 ほか~... 1 第 1 章 酒 類 の 国 内 消 費 量 動 向 1. 分 析 手 法 の 概 要... 2 (1) 分 析 対 象 とする 酒 類... 2 (2) 国 内 消 費 量 の 推 計 方 法 ( 家 飲 み 外 飲 み 別 )... 2 2. 国 内 消 費 量 ( 家 飲 み 外 飲 み 別 )... 3 (1) 酒 類 全 体 (2000 2005 2010 年 度 )... 3 (2) 酒 類 別 (2000 2005 2010 年 度 )... 4 3. 家 飲 み 国 内 消 費 の 実 態... 6 (1) 酒 類 全 体 の 国 内 消 費 量 ( 年 齢 階 級 別 2010 年 度 )... 6 (2) 酒 類 全 体 の 国 内 消 費 量 の 推 移 ( 年 齢 階 級 別 2000 2005 2010 年 度 )... 7 (3) 酒 類 別 の 国 内 消 費 量 の 推 移 (2000 2005 2010 年 度 )... 8 (4) 購 入 者 世 代 からみた 酒 類 の 選 択 状 況 ( 年 齢 階 級 別 2010 年 度 )... 9 (5) 酒 類 ジャンルからみた 国 内 消 費 量 (2000 2005 2010 年 度 )... 11 (6) 酒 類 ジャンル 内 での 選 択 状 況 (2000 2005 2010 年 度 )... 12 (7) 清 酒 VS 焼 酎 ( 年 齢 階 級 別 2000 2005 2010 年 度 )... 14 4. 外 飲 み 国 内 消 費 の 実 態... 16 第 2 章 酒 類 の 飲 酒 非 飲 酒 の 実 態 1. 酒 類 全 体 の 飲 酒 非 飲 酒 の 実 態... 18 (1) 飲 酒 頻 度 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2009 年 )... 18 (2) 飲 酒 した 酒 類 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2008 年 )... 19 (3) 酒 類 の 家 飲 み 頻 度 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2007 年 )... 20 (4)1 回 当 たりの 家 飲 み 飲 酒 量 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2009 年 )... 20 2. 清 酒 の 飲 酒 非 飲 酒 の 実 態... 21 (1) 飲 酒 状 況 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2008 年 )... 21 (2) 飲 酒 回 数 量 が 増 えた 契 機 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2007 年 )... 23 (3) 飲 酒 が 増 えた 清 酒 の 種 類 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2008 年 )... 25 (4) 購 入 容 器 のサイズ( 性 別 年 齢 階 級 別 2007 年 )... 25
第 3 章 酒 類 の 国 内 価 格 動 向 1. 酒 類 別 の 消 費 者 物 価 指 数 の 推 移 (2000~2010 年 )... 27 2. 酒 類 別 の 小 売 価 格 の 推 移 (2000~2010 年 )... 28 3. 酒 類 別 の 出 荷 価 格 の 推 移 (2000~2009 年 )... 28 4. 酒 類 別 の 価 格 動 向 まとめ(2000~2009 2010 年 )... 30 第 4 章 酒 類 に 係 わる 国 内 消 費 関 連 データ 1. 飲 酒 したくなる 局 面... 32 2.きき 酒 飲 み 方 への 関 心 度... 32 3. 季 節 に 伴 う 需 要 変 動... 33 4. 健 康 イメージ... 36 5. 購 入 先... 38 6. 清 酒 出 荷 状 況 の 都 道 府 県 比 較... 38 (1) 出 荷 金 額 出 荷 量 出 荷 価 格 の 現 状 (2009 年 )... 38 (2) 出 荷 金 額 出 荷 量 出 荷 価 格 の 変 化 (2000 年 2009 年 )... 39 第 5 章 人 口 構 造 の 変 化 が 及 ぼす 酒 類 の 国 内 消 費 への 影 響 1. 家 飲 み 消 費 量 変 化 ( 実 績 )の 要 因 分 析 ( 人 口 構 造 の 変 化 原 単 位 の 変 化 要 因 別 2000 2010 年 度 )... 44 2. 外 飲 み 消 費 量 変 化 ( 実 績 )の 要 因 分 析 ( 人 口 構 造 の 変 化 原 単 位 の 変 化 要 因 別 2000 2010 年 度 )... 46 3. 人 口 構 造 の 変 化 が 及 ぼす 家 飲 み 消 費 量 への 影 響 (2010 2020 年 度 ( 予 測 ))... 47 4.2020 年 度 の 清 酒 の 国 内 消 費 量 ( 予 測 ) ( 家 飲 み 外 飲 み 別 人 口 構 造 の 変 化 原 単 位 の 変 化 要 因 別 )... 50 5.まとめ 試 算 結 果 が 清 酒 関 係 者 へ 示 唆 すること... 53 第 6 章 清 酒 が 抱 える3つの 課 題 1. 課 題 その1: 新 たな 世 代 の 需 要 拡 大... 54 2. 課 題 その2: 夏 場 需 要 の 拡 大... 56 3. 課 題 その3: 高 付 加 価 値 化 の 推 進... 57 終 わりに... 59
付 属 資 料... 60 参 考 文 献 参 考 URL... 64 図 表 付 属 資 料 索 引... 65
本 編 はじめに ~レポート 作 成 の 趣 旨 ほか~ 国 立 社 会 保 障 人 口 問 題 研 究 所 の 将 来 予 測 (2006 年 12 月 中 位 推 計 )によれば 今 後 しば らくの 間 わが 国 では 人 口 減 少 と 高 齢 化 が 続 く こうした 人 口 構 造 の 変 化 は 国 内 の 個 人 消 費 に 依 存 する 産 業 例 えば 酒 類 食 品 産 業 にも 大 きな 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 が 高 い そこで 当 レポートでは 人 口 構 造 の 変 化 が 及 ぼす 影 響 も 踏 まえ 各 種 の 数 字 を 使 い ながら 酒 類 業 界 の 現 状 と 将 来 ( 国 内 市 場 )につき 考 察 を 行 った 日 本 政 策 投 資 銀 行 新 潟 支 店 は 2011 年 6 月 発 表 の 新 潟 県 の 情 報 戦 略 を 考 える 第 1 回 問 題 提 起 編 で 新 潟 が 食 の 付 加 価 値 情 報 推 進 に 取 り 組 むうえでの3つの 課 題 を 指 摘 した 当 レポートは 新 潟 の 代 表 的 ブランドのひとつである 酒 類 ( 新 潟 清 酒 ほか)を ケーススタディとして 取 り 上 げ どのように 情 報 戦 略 進 めれば 良 いか 考 えようとするもの でもある 1
第 1 章 酒 類 の 国 内 消 費 量 動 向 まず 清 酒 を 中 心 とした 酒 類 の 国 内 消 費 量 動 向 を 分 析 する 1. 分 析 手 法 の 概 要 (1) 分 析 対 象 とする 酒 類 当 レポートでは 清 酒 焼 酎 ビール 発 泡 酒 新 ジャンル( 第 3のビール) ウイスキ ー ワインを 分 析 対 象 とする これらは 2010 年 度 の 課 税 ベースで 国 内 消 費 量 の 86.6% ( 推 計 )に 該 当 する ( 図 表 1) 図 表 1 当 レポートの 分 析 対 象 とする 酒 類 ( 単 位 : 百 万 リットル %) 課 税 国 内 消 費 量 1 酒 類 (2010 年 度 ) 構 成 比 清 酒 589 6.6 焼 酎 968 10.9 ビール 2,919 32.7 発 泡 酒 新 ジャンル 2 2,873 32.2 ウイスキー 94 1.1 ワイン 274 3.1 その 他 3 1,197 13.4 合 計 8,913 100.0 分 析 対 象 ( 構 成 比 計 86.6%) 1 課 税 国 内 消 費 量 = 酒 類 の 課 税 数 量 ( 国 内 生 産 輸 入 )- 酒 類 の 輸 出 数 量 2 発 泡 酒 ( 酒 類 の 課 税 数 量 ) : 国 税 庁 資 料 による 新 ジャンル( 同 上 ) :キリンビール 資 料 による 3 その 他 : 総 務 省 家 計 消 費 調 査 年 報 で 具 体 的 名 称 が 表 掲 されていない 酒 類 具 体 的 には 合 成 清 酒 みりん 甘 味 果 実 酒 ブランデー スピリッツ 粉 末 酒 雑 酒 その 他 の 醸 造 酒 リキュール(ただし 新 ジャンルは 除 く) ( 出 所 ) 国 税 庁 HP 酒 税 課 税 関 係 統 計 資 料 キリンビールHP 酒 類 市 場 データ 財 務 省 貿 易 統 計 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 推 計 またレポートでは ビール 発 泡 酒 新 ジャンル 1 を 合 わせ ビール 類 と 総 称 する 上 記 酒 類 と 低 アルコール 飲 料 ノンアルコール 飲 料 (ローアルコール 飲 料 ) RTD(Ready to Drink) 等 との 関 係 については 付 属 資 料 を 参 考 にされたい ( 付 属 資 料 1-1) (2) 国 内 消 費 量 の 推 計 方 法 ( 家 飲 み 外 飲 み 別 ) 酒 類 の 国 内 消 費 パターンとしては 自 宅 で 個 人 家 族 友 達 等 と 飲 酒 する 家 飲 み( 宅 飲 み) 自 宅 外 ( 居 酒 屋 レストラン 宿 泊 施 設 イベントほか)で 飲 酒 する 外 飲 み の2 種 類 が 考 えられる 1 総 務 省 家 計 調 査 年 報 では 発 泡 酒 新 ジャンル(=ビール 風 アルコール 飲 料 )の 区 分 で 消 費 状 況 を 把 握 し ている 2
当 レポートでは 家 飲 み 国 内 消 費 量 を 総 務 省 家 計 調 査 年 報 国 勢 調 査 を 使 い 酒 類 別 世 帯 主 の 年 齢 階 級 別 に 推 計 する また 外 飲 み 国 内 消 費 量 を 上 記 データのほか 国 税 庁 資 料 財 務 省 貿 易 統 計 キ リンビール 資 料 も 使 い 酒 類 別 に 推 計 する 2 なお データ 上 の 制 約 のため 家 飲 み と 異 なり 外 飲 み の 場 合 世 帯 主 の 年 齢 階 級 別 に 国 内 消 費 量 を 推 計 できないことに 留 意 を 要 する ( 以 上 図 表 2) 図 表 2 家 飲 み 外 飲 み 国 内 消 費 の 推 計 フロー < 国 税 庁 資 料 > (A) 酒 類 の 課 税 数 量 ( 国 内 生 産 輸 入 ) < 財 務 省 貿 易 統 計 > (B) 酒 類 の 輸 出 数 量 ( 統 計 品 目 番 号 別 ) < 総 務 省 家 計 調 査 年 報 > 酒 類 別 家 計 支 出 数 量 ( 2 人 以 上 世 帯 世 帯 主 年 齢 階 級 別 ) < 総 務 省 国 勢 調 査 > 一 般 世 帯 数 ( 世 帯 主 年 齢 階 級 別 ) 世 帯 数 ~ 原 単 位 ~ ~ 数 量 ~ <キリンビール 資 料 > 新 ジャンル 国 内 出 荷 量 (C) 家 飲 み 及 び 外 飲 み 消 費 量 ( 酒 類 別 ) (D) 家 飲 み 消 費 量 ( 酒 類 別 世 帯 主 の 年 齢 階 級 別 ) (E) 外 飲 み 消 費 量 ( 酒 類 別 ) キリンビールHP 酒 類 市 場 データ を 使 い 国 税 庁 HP 酒 税 課 税 関 係 統 計 資 料 における その 他 の 醸 造 酒 および リキュー ル 中 の 新 ジャンル 該 当 消 費 量 を 推 計 ( 注 ) (C) = (A) - (B) (E) = (C) - (D) ( 出 所 ) ( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 2. 国 内 消 費 量 ( 家 飲 み 外 飲 み 別 ) (1) 酒 類 全 体 (2000 2005 2010 年 度 ) 酒 類 全 体 の 国 内 消 費 量 は 9,276 百 万 リットル(2000 年 度 ) 8,429 百 万 リットル(2005 年 度 ) 7,717 百 万 リットル(2010 年 度 )と 減 少 傾 向 が 続 いている このうち 家 飲 み 消 費 量 は 3,871 百 万 リットル(2000 年 度 )から 3,938 百 万 リットル (2010 年 度 )へと 若 干 増 加 している 一 方 外 飲 み 消 費 量 は 5,405 百 万 リットル(2000 年 度 )から 3,779 百 万 リットル(2010 年 度 )へと 減 少 している この 結 果 家 飲 み 比 率 (= 家 飲 み 消 費 量 国 内 消 費 量 ) は 41.7%(2000 年 度 )から 51.0%(2010 年 度 )に 上 昇 し 家 飲 み が 外 飲 み を 逆 転 している ( 以 上 図 表 3) 2 推 計 のため 使 用 する 統 計 データのうち 国 税 庁 HP 酒 税 課 税 関 係 統 計 資 料 は 年 度 ベース 他 資 料 ( 総 務 省 家 計 調 査 年 報 キリンビールHP 酒 類 市 場 データ 財 務 省 貿 易 統 計 )は 暦 年 ベースである 3
図 表 3 酒 類 全 体 の 国 内 消 費 量 ( 家 飲 み 外 飲 み 別 2000 2005 2010 年 度 ) 百 万 リットル 10,000 9,000 8,000 9,276 8,429 家 飲 み 外 飲 み 家 飲 み+ 外 飲 み( 国 内 消 費 量 ) 7,717 7,000 6,000 5,405 5,000 4,000 3,871 3,747 4,681 3,938 3,779 3,000 2,000 1,000 0 2000 年 度 2005 年 度 2010 年 度 < 家 飲 み 比 率 > 41.7% 44.5% 51.0% ( 注 ) 国 内 消 費 量 は 清 酒 焼 酎 ビール 発 泡 酒 新 ジャンル ウイスキー ワインの 合 計 ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 国 勢 調 査 国 税 庁 HP 酒 税 課 税 関 係 統 計 資 料 キリンビールHP 酒 類 市 場 データ 財 務 省 貿 易 統 計 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 推 計 (2) 酒 類 別 (2000 2005 2010 年 度 ) 酒 類 別 に 国 内 消 費 量 (2010 年 度 )を 見 ると 清 酒 が 589 百 万 リットル( 構 成 比 7.6%) 焼 酎 が 968 百 万 リットル( 同 12.5%) ビールが 2,919 百 万 リットル( 同 37.8%) 発 泡 酒 新 ジャンルが 2,873 百 万 リットル( 同 37.2%) ウイスキーが 94 百 万 リットル( 同 1.2%) ワインが 274 百 万 リットル( 同 3.5%)となっている 構 成 比 の 変 化 (2000 2005 2010 年 度 )をみると 清 酒 (10.7 8.5 7.6%) 3 およびビー ル(57.9 43.0 37.8%)は 低 下 傾 向 にある 一 方 発 泡 酒 新 ジャンル(18.8 32.1 37.2%) 4 ワイン(2.9 3.0 3.5%)は 上 昇 傾 向 にある 焼 酎 は 2003 年 頃 から 焼 酎 乙 類 を 対 象 とする 本 格 焼 酎 ブーム が 起 きる 中 2000 年 度 から 2005 年 度 にかけ 構 成 比 は 上 昇 (8.4 12.4%)したが 2005 年 度 から 2010 年 度 は 横 這 い(12.4 12.5%)となってい る ウイスキーは 2000 年 度 から 2005 年 度 は 低 下 (1.3 1.0%)したが 2008 年 頃 から の ハイボールブーム 5 等 の 中 2005 年 度 から 2010 年 度 にかけ 上 昇 (1.0 1.2%)した なお 各 酒 類 の 年 平 均 増 減 率 (%/ 年 )は 表 記 の 通 りである ( 以 上 図 表 4) 3 清 酒 は 東 日 本 大 震 災 に 伴 う 被 災 酒 造 メーカー 復 興 支 援 の 動 きが 広 がったこともあり 2011 年 1~8 月 の 課 税 移 出 数 量 ( 国 産 分 )( 国 税 庁 調 べ)は 前 年 比 102.9%( 酒 類 全 体 では 98.2%)となっている 4 キリンビール 国 内 酒 類 市 場 データによれば 近 時 (2009 2010 年 ) 発 泡 酒 新 ジャンルの 課 税 数 量 は 減 少 している これに 伴 い 構 成 比 も 低 下 している 可 能 性 がある 5 酒 類 食 品 産 業 の 生 産 販 売 シェア(2011 年 版 ) p.176 の 記 載 による 4
図 表 4 酒 類 別 の 国 内 消 費 量 の 推 移 (2000 2005 2010 年 度 ) ( 構 成 比 :%) 国 内 消 費 量 ( 百 万 リットル) 2000 2010 年 度 増 減 率 酒 類 2000 年 度 2005 年 度 2010 年 度 (%/ 年 ) 2000 2005 構 成 比 構 成 比 構 成 比 2005 年 度 2010 年 度 清 酒 992 10.7 720 8.5 589 7.6 5.1 6.2 3.9 焼 酎 780 8.4 1,041 12.4 968 12.5 2.2 6.0 1.5 ビール 5,369 57.9 3,624 43.0 2,919 37.8 5.9 7.6 4.2 発 泡 酒 新 ジャンル 1,746 18.8 2,704 32.1 2,873 37.2 5.1 9.1 1.2 ウイスキー 120 1.3 83 1.0 94 1.2 2.4 7.1 2.7 ワイン 268 2.9 256 3.0 274 3.5 0.2 0.9 1.3 酒 類 全 体 9,278 100.0 8,431 100.0 7,719 100.0 1.8 1.9 1.7 2000 2010 年 度 増 減 率 :2000~2010 年 度 の 年 平 均 増 減 率 ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 国 勢 調 査 国 税 庁 HP 酒 税 課 税 関 係 統 計 資 料 キリンビールHP 酒 類 市 場 データ 財 務 省 貿 易 統 計 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 推 計 次 に 家 飲 み 比 率 (= 家 飲 み 消 費 量 国 内 消 費 量 ) を 見 ると 2010 年 度 の 酒 類 全 体 は 51.0% 酒 類 別 では 清 酒 (69.7%) 焼 酎 (57.5%)で 高 く ワイン(41.3%)で 低 い 同 比 率 は 2000 年 度 から 2005 年 度 にかけては 清 酒 (53.0 64.5% 11.5% 増 )で 2005 年 度 から 2010 年 度 にかけては 発 泡 酒 新 ジャンル(34.8 49.5% 14.7% 増 )で 大 きく 上 昇 している 一 方 ワインは 2000 年 度 から 2010 年 度 にかけ 41~42%で 推 移 している ( 以 上 図 表 5) 5
図 表 5 酒 類 別 の 家 飲 み 比 率 の 推 移 (2000 2005 2010 年 度 ) 酒 類 高 い ( 単 位 :%) 家 飲 み 比 率 2000 2010 年 度 増 減 2000 年 度 2005 年 度 2010 年 度 2000 2005 年 度 2005 2010 年 度 清 酒 53.0 64.5 69.7 16.8 11.5 5.3 焼 酎 42.3 49.4 57.5 15.1 7.1 8.1 ビール 44.2 46.3 47.6 3.5 2.1 1.3 発 泡 酒 新 ジャンル 27.3 34.8 49.5 22.2 7.5 14.7 ウイスキー 45.5 52.9 48.3 2.8 7.4 4.7 ワイン 42.0 42.0 41.3 0.8 0.1 0.7 酒 類 全 体 41.7 44.5 51.0 9.3 2.7 6.6 低 い <2000 2005 2010 年 度 >ワインはほぼ 横 這 い 2000 2010 年 度 増 減 : 2010 年 度 家 飲 み 比 率 -2000 年 度 家 飲 み 比 率 <2000 2005 年 度 > 清 酒 で 大 きく 上 昇 <2005 2010 年 度 > 発 泡 酒 新 ジャンルで 大 きく 上 昇 ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 国 勢 調 査 国 税 庁 HP 酒 税 課 税 関 係 統 計 資 料 キリンビールHP 酒 類 市 場 データ 財 務 省 貿 易 統 計 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 推 計 3. 家 飲 み 国 内 消 費 の 実 態 (1) 酒 類 全 体 の 国 内 消 費 量 ( 年 齢 階 級 別 2010 年 度 ) 世 帯 当 たり 家 飲 み 消 費 量 (リットル/ 世 帯 年 )を 世 帯 主 の 年 齢 階 級 別 で 比 較 すると 50 代 (96.2) 60 代 (93.7) 40 代 (75.9) 70 才 以 上 (70.7) 30 代 (62.8) 20 代 (37.1) の 順 に 多 くなっている ( 図 表 6) 6
図 表 6 世 帯 当 たりの 家 飲 み 消 費 量 ( 酒 類 全 体 世 帯 主 の 年 齢 階 級 別 2010 年 度 ) リットル/ 世 帯 年 120.0 100.0 96.2 93.7 80.0 60.0 62.8 75.9 70.7 40.0 37.1 20.0 0.0 1981~1990 年 1971~1980 年 1961~1970 年 1951~1960 年 1941~1950 年 1940 年 以 前 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 才 以 上 < 世 帯 主 の 誕 生 年 度 > < 世 帯 主 の 年 齢 > ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 国 勢 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 世 帯 構 成 人 員 数 の 違 いはあるものの 6 最 も 少 ない 20 代 の 国 内 消 費 量 は 最 も 多 い 50 代 の4 割 弱 にとどまっている (2) 酒 類 全 体 の 国 内 消 費 量 の 推 移 ( 年 齢 階 級 別 2000 2005 2010 年 度 ) 世 帯 当 たりの 家 飲 み 消 費 量 の 推 移 をみると 20 代 30 代 40 代 50 代 で 低 下 傾 向 が 続 いている 7 特 に 20 代 は 他 の 世 代 に 比 べ 減 少 傾 向 が 顕 著 である これは いわゆる 若 者 の 酒 ばなれ を 示 唆 しているように 思 われる ( 図 表 7) 6 2010 年 の 国 勢 調 査 によれば 一 般 世 帯 の 平 均 構 成 人 員 数 は 世 帯 主 が 20 代 の 場 合 は 1.50 人 30 代 は 2.56 人 40 代 は 2.92 人 50 代 は 2.74 人 60 代 は 2.41 人 70 才 以 上 は 2.14 人 全 年 齢 では 2.42 人 で ある 単 独 世 帯 を 除 くと 20 代 は 2.87 人 30 代 は 3.34 人 40 代 は 3.55 人 50 代 は 3.28 人 60 代 は 2.85 人 70 才 以 上 は 2.72 人 全 年 齢 では 3.10 人 となる また 一 般 世 帯 における 単 独 世 帯 の 割 合 は 20 代 で 73.5% 30 代 で 33.2% 40 代 で 24.8% 50 代 で 23.4% 60 代 で 24.0% 70 才 以 上 で 33.6% 全 年 齢 で 32.4%である 7 コーホートに 留 意 すれば 幅 広 い 世 代 での 世 帯 当 たりの 家 飲 み 消 費 量 の 減 少 傾 向 は かなり 以 前 から 新 旧 世 代 を 比 較 した 場 合 新 世 代 での 酒 ばなれが 続 いてきた 可 能 性 を 示 唆 している 7
図 表 7 世 帯 当 たりの 家 飲 み 消 費 量 の 推 移 ( 酒 類 全 体 世 帯 主 の 年 齢 階 級 別 2000 2005 2010 年 度 ) リットル/ 世 帯 年 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 才 以 上 0.0 < 世 帯 主 > 2000 年 度 2005 年 度 2010 年 度 20 代 57.7 47.6 37.1 30 代 66.8 63.1 62.8 40 代 86.3 77.7 75.9 50 代 106.0 97.4 96.2 60 代 95.4 90.2 93.7 70 才 以 上 68.1 64.4 70.7 大 きく 低 下 大 きく 低 下 低 下 傾 向 が 続 く ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 国 勢 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 (3) 酒 類 別 の 国 内 消 費 量 の 推 移 (2000 2005 2010 年 度 ) 家 飲 み 消 費 量 (2010 年 度 )を 見 ると 全 体 では 3,938 百 万 リットル このうち 清 酒 が 411 百 万 リットル( 構 成 比 10.4%) 焼 酎 が 556 百 万 リットル( 同 14.1%) ビールが 1,390 百 万 リットル( 同 35.3%) 発 泡 酒 新 ジャンルが 1,422 百 万 リットル( 同 36.1%) ウイ スキーが 46 百 万 リットル( 同 1.2%) ワインが 113 百 万 リットル( 同 2.9%)となってい る 構 成 比 の 変 化 (2000 2005 2010 年 度 )をみると 清 酒 (13.6 12.4 10.4%)およびビ ール(61.3 44.8 35.3%)は 低 下 傾 向 にある 一 方 発 泡 酒 新 ジャンル(12.3 25.1 36.1%)は 上 昇 傾 向 にある 焼 酎 は 2000 年 度 から 2005 年 度 にかけ 構 成 比 は 大 きく 上 昇 (8.5 13.7%)したが 2005 年 度 から 20010 年 度 は 微 増 (13.7 14.1%)にとどまっている またウイスキーおよびワインの 構 成 比 は 2000 年 度 から 2005 年 度 は 低 下 したが 2005 年 度 から 2010 年 度 は 微 増 ながら 上 昇 に 転 じている なお 各 酒 類 の 年 平 均 増 減 率 (%/ 年 )は 表 記 の 通 りである ( 以 上 図 表 8) 8
図 表 8 酒 類 別 の 家 飲 み 消 費 量 の 推 移 (2000 2005 2010 年 度 ) ( 構 成 比 :%) 家 飲 み 消 費 量 ( 百 万 リットル) 2000 2010 年 度 増 減 率 酒 類 2000 年 度 2005 年 度 2010 年 度 (%/ 年 ) 2000 2005 構 成 比 構 成 比 構 成 比 2005 年 度 2010 年 度 清 酒 525 13.6 465 12.4 411 10.4 2.4 2.4 2.4 焼 酎 330 8.5 514 13.7 556 14.1 5.4 9.3 1.6 ビール 2,372 61.3 1,677 44.8 1,390 35.3 5.2 6.7 3.7 発 泡 酒 新 ジャンル 476 12.3 940 25.1 1,422 36.1 11.6 14.6 8.6 ウイスキー 55 1.4 44 1.2 46 1.2 1.8 4.3 0.8 ワイン 113 2.9 108 2.9 113 2.9 0.0 1.0 1.0 酒 類 全 体 3,871 100.0 3,747 100.0 3,938 100.0 0.2 0.6 1.0 2000 2010 年 度 増 減 率 :2000~2010 年 度 の 年 平 均 増 減 率 ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 国 勢 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 (4) 購 入 者 世 代 からみた 酒 類 の 選 択 状 況 ( 年 齢 階 級 別 2010 年 度 ) 以 下 では 年 齢 階 級 別 による 酒 類 選 択 の 違 いを 考 察 する まず 全 年 齢 に 比 べ よく 飲 む 世 代 (= 当 該 酒 類 の 選 択 率 が 高 い 世 代 )は 清 酒 および 焼 酎 は 70 才 以 上 次 いで 60 代 ウイスキー は 60 代 50 代 70 才 以 上 となっている これら 酒 類 は 比 較 的 年 齢 の 高 い 世 代 が 消 費 の 中 心 と 言 える 発 泡 酒 新 ジャンル は 30 代 40 代 50 代 20 代 の 順 ワイン は 40 代 次 いで 20 代 で 割 合 が 高 い これらは 各 々30 代 前 後 40 代 前 後 が 消 費 の 中 心 となっている 一 方 ビール は 20 代 60 代 70 才 以 上 の 順 で 割 合 が 高 い 他 の 酒 類 に 比 べ 世 代 により 選 択 率 があまり 変 わらないのが(3~4 割 ) 特 徴 と 言 える ( 以 上 図 表 9) 9
図 表 9 各 世 代 が 家 飲 みする 酒 類 ( 世 帯 主 の 年 齢 階 級 別 2010 年 度 ) ( 構 成 比 :%) 年 齢 階 級 清 酒 焼 酎 ビール 発 泡 酒 新 ジャンル ウイスキー ワイン 左 記 の 合 計 ( 構 成 比 ) ( 参 考 ) 清 酒 + 焼 酎 20 代 6.6 11.3 40.7 37.5 0.7 3.2 100.0 18.0 30 代 4.1 9.8 30.1 53.0 0.4 2.6 100.0 13.9 40 代 6.2 11.7 32.5 44.8 0.8 4.0 100.0 17.9 50 代 9.1 13.8 35.0 37.9 1.3 2.9 100.0 22.9 60 代 12.6 16.2 38.4 28.3 1.6 2.9 100.0 28.8 70 才 以 上 17.2 17.0 36.2 26.3 1.3 2.1 100.0 34.2 全 年 齢 10.4 14.1 35.3 36.1 1.2 2.9 100.0 24.6 全 年 齢 より 値 の 大 きい 世 代 ( 各 酒 類 別 ) ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 国 勢 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 次 に 各 酒 類 の 家 飲 み がどの 世 代 でされているか 構 成 比 をみる 最 も 構 成 比 が 高 い 世 代 は 清 酒 では 70 才 以 上 (33.6%) 焼 酎 ビール ウイスキー ワイン では 60 代 ( 各 28.6% 27.2% 34.4% 25.1%) 発 泡 酒 新 ジャンル では 50 代 (22.8%)と なっている ちなみに 60 才 以 上 の 構 成 比 は 酒 類 全 体 では 45.4% 酒 類 別 では 清 酒 (63.8%) ウイス キー(56.8%) 焼 酎 (53.2%) ビール(48.1%)の 順 に 高 くなっている ( 以 上 図 表 10) 10
図 表 10 各 酒 類 が 家 飲 みされる 世 代 ( 世 帯 主 の 年 齢 階 級 別 2010 年 度 ) 酒 類 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 才 以 上 左 記 の 合 計 ( 構 成 比 ) ( 構 成 比 :%) ( 参 考 ) 60 才 以 上 清 酒 2.7 4.9 9.6 19.0 30.2 33.6 100.0 63.8 高 い 焼 酎 3.4 8.7 13.4 21.3 28.6 24.6 100.0 53.2 ビール 4.9 10.6 14.9 21.5 27.2 20.9 100.0 48.1 発 泡 酒 新 ジャンル 4.4 18.4 20.1 22.8 19.5 14.9 100.0 34.4 ウイスキー 2.4 4.8 11.7 24.3 34.4 22.4 100.0 56.8 ワイン 4.6 11.1 22.4 21.7 25.1 15.0 100.0 40.1 酒 類 全 体 4.2 12.5 16.2 21.7 25.0 20.4 100.0 45.4 最 も 構 成 比 の 高 い 世 代 ( 各 酒 類 別 ) ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 国 勢 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 以 上 の 分 析 から 家 飲 み 消 費 において 他 の 酒 類 に 比 べ 清 酒 は 60 才 以 上 中 でも 70 才 以 上 の 消 費 に 大 きく 依 存 していることが 分 かる ( 図 表 9 10) (5) 酒 類 ジャンルからみた 国 内 消 費 量 (2000 2005 2010 年 度 ) 清 酒 と 焼 酎 は 酒 類 同 士 の 中 でも 強 い 競 合 関 係 にあると 言 われている ビール 発 泡 酒 新 ジャンルについても 同 様 な 指 摘 がされている そこで 酒 類 ジャンル 別 の 動 向 をみるため 清 酒 + 焼 酎 ビール 類 (ビール 発 泡 酒 新 ジャンル) ウイスキー+ワイン 8 に 分 け 家 飲 み 消 費 量 の 推 移 を 考 察 する 2010 年 度 の 構 成 比 は 清 酒 + 焼 酎 が 24.6% ビール 類 が 71.4% ウイスキー+ワインが 4.0%となっており この 割 合 は 2000 年 度 からさほど 変 わっていない 2000 年 度 から 2005 年 度 にかけ 清 酒 + 焼 酎 の 割 合 が 上 昇 しているのは(22.1% 26.1%) いわゆる 本 格 焼 酎 ブームを 受 けてのことと 思 われる ( 図 表 11) 8 ウイスキーとワインは 他 の 酒 類 に 比 べ 国 内 消 費 量 ( 家 飲 み 外 飲 み 別 )が 少 ないこともあり まと めて ウイスキー+ワイン ジャンルとして 以 下 取 り 扱 う 11
図 表 11 酒 類 ジャンルからみた 家 飲 み 消 費 量 の 構 成 比 (2000 2005 2010 年 度 ) 2010 年 度 24.6 71.4 4.0 2005 年 度 26.1 69.8 4.0 清 酒 + 焼 酎 ビール 類 ウイスキー+ワイン 2000 年 度 22.1 73.6 4.3 0% 20% 40% 60% 80% 100% ビール 類 :ビール 発 泡 酒 新 ジャンル ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 国 勢 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 (6) 酒 類 ジャンル 内 での 選 択 状 況 (2000 2005 2010 年 度 ) 次 に 清 酒 + 焼 酎 および ビール 類 のジャンル 内 での 選 択 状 況 をみることとする 2000 年 度 2005 年 度 2010 年 度 と 清 酒 + 焼 酎 に 占 める 清 酒 の 割 合 (= 清 酒 の 家 飲 み 消 費 量 清 酒 + 焼 酎 の 家 飲 み 消 費 量 )は 低 下 し(61.4 47.5 42.5%) 同 様 に ビー ル 類 に 占 めるビールの 割 合 (=ビールの 家 飲 み 消 費 量 ビール 類 の 家 飲 み 消 費 量 ) も 低 下 (83.3 64.1 49.4%)している ( 図 表 12 13) 12
図 表 12 家 飲 みでの 清 酒 VS 焼 酎 の 選 択 割 合 (2000 2005 2010 年 度 ) 2010 年 度 42.5 57.5 2005 年 度 47.5 52.5 清 酒 焼 酎 2000 年 度 61.4 38.6 0% 20% 40% 60% 80% 100% ( 表 記 例 ) 清 酒 (2010 年 度 ) 42.5% : 清 酒 の 家 飲 み 消 費 量 (2010 年 度 ) 清 酒 及 び 焼 酎 の 家 飲 み 消 費 量 ( 同 上 ) 100 =42.5% ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 国 勢 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 図 表 13 家 飲 みでの ビール VS 発 泡 酒 新 ジャンルの 選 択 割 合 (2000 2005 2010 年 度 ) 2010 年 度 49.4 50.6 2005 年 度 64.1 35.9 ビール 発 泡 酒 新 ジャンル 2000 年 度 83.3 16.7 0% 20% 40% 60% 80% 100% ( 表 記 例 ) ビール(2010 年 度 ) 49.4% : ビールの 家 飲 み 消 費 量 (2010 年 度 ) ビール 類 の 家 飲 み 消 費 量 ( 同 上 ) 100 =49.4% ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 国 勢 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 13
以 上 から 最 近 10 年 間 の 家 飲 み 消 費 においては 酒 類 ジャンルの 構 成 比 変 化 は 比 較 的 小 さかったものの ジャンル 内 の 嗜 好 変 化 は 大 きかったと 言 える ( 図 表 11~13) (7) 清 酒 VS 焼 酎 ( 年 齢 階 級 別 2000 2005 2010 年 度 ) 上 記 の 酒 類 ジャンルの 考 察 は 特 段 購 入 者 の 年 齢 階 級 を 考 慮 していない ( 図 表 11~ 13) 実 際 は 世 代 が 異 なれば 消 費 行 動 も 異 なる 可 能 性 もありえる そこで 以 下 では 清 酒 と 焼 酎 を 例 に 取 り 世 代 による 消 費 パターンの 差 異 にも 留 意 し ながら 同 様 の 分 析 を 行 う ここでは 割 愛 するが ビール 類 (ビール VS 発 泡 酒 新 ジャンル)でも 同 じアプローチが 可 能 である まず 2010 年 度 の 家 飲 み 消 費 量 に 占 める 清 酒 + 焼 酎 の 割 合 をみると 全 年 齢 (24.6%) に 比 べ 70 才 以 上 (34.2%) 60 代 (28.8%)で 高 い 同 割 合 は 2000 年 度 から 2005 年 度 にかけ 本 格 焼 酎 ブームと 言 われる 中 で 上 昇 ( 全 年 齢 22.1 26.1%) 2005 年 度 から 2010 年 度 にかけ 低 下 ( 同 上 26.1 24.6%)している こうした 傾 向 は ほぼ 全 ての 年 齢 階 級 でみ られる 9 ( 以 上 図 表 14) 9 20 代 のみ 他 の 世 代 と 異 なる 動 き(2005 2010 年 度 )を 示 している これに 関 し 対 象 となる 調 査 世 帯 ( 世 帯 主 の 年 齢 :20 代 )で 相 当 規 模 の 入 れ 替 えがあった 等 の 特 殊 事 情 の 可 能 性 ( 異 常 値 )も 否 定 できない 14
図 表 14 家 飲 みに 占 める 清 酒 + 焼 酎 ジャンルの 構 成 比 ( 世 帯 主 の 年 齢 階 級 別 2000 2005 2010 年 度 ) 低 い 年 齢 階 級 酒 類 全 体 に 占 める 構 成 比 (%) 2000 年 度 2005 年 度 2010 年 度 2000 2010 年 度 増 減 (%) うち 2000 2005 年 度 うち 2005 2010 年 度 # # # 20 代 11.4 11.0 18.0 6.6 0.4 7.0 30 代 13.3 15.4 13.9 0.7 2.1 1.5 40 代 18.2 23.5 17.9 0.4 5.3 5.6 50 代 21.6 25.7 22.9 1.3 4.1 2.7 60 代 27.4 31.0 28.8 1.4 3.6 2.2 70 才 以 上 35.5 37.3 34.2 1.3 1.8 3.1 全 年 齢 22.1 26.1 24.6 2.5 4.0 1.6 高 い 表 の 見 方 ( 事 例 ) 70 才 以 上 家 飲 みでは 消 費 量 の35.5%が 清 酒 + 焼 酎 <2000 2005 年 度 > 本 格 焼 酎 ブームの 中 構 成 比 上 昇 <2005 2010 年 度 > 構 成 比 低 下 2000 2010 年 度 増 減 : 2010 年 度 構 成 比 -2000 年 度 構 成 比 # 異 常 値 の 可 能 性 あり ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 国 勢 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 2010 年 度 の 清 酒 + 焼 酎 に 占 める 清 酒 の 割 合 は 全 年 齢 (42.5%)に 比 べ 70 才 以 上 (50.2%) 60 代 (43.8%)で 高 い 同 割 合 は 2000 2005 年 度 ( 前 半 ) 2005 2010 年 度 ( 後 半 )とも 全 ての 年 齢 階 級 で 低 下 している ほぼ 全 ての 世 代 で 前 半 に 比 べ 後 半 の 低 下 幅 は 小 さい 前 半 は 相 対 的 に 70 才 以 上 の 低 下 幅 ( 全 年 齢 : 14.0% 70 才 以 上 : 9.5%)が 小 さ かったが 逆 に 後 半 は 70 才 以 上 の 低 下 幅 ( 全 年 齢 : 5.0% 70 才 以 上 : 8.6%)が 顕 著 となっている ( 以 上 図 表 15) 15
図 表 15 家 飲 みでの 清 酒 VS 焼 酎 の 選 択 割 合 ( 世 帯 主 の 年 齢 階 級 別 2000 2005 2010 年 度 ) 低 い 年 齢 階 級 清 酒 を 選 択 する 割 合 (%) 2000 年 度 2005 年 度 2010 年 度 2000 2010 年 度 増 減 (%) うち 2000 2005 年 度 うち 2005 2010 年 度 20 代 53.0 47.4 36.9 16.1 5.6 10.5 30 代 50.2 32.2 29.4 20.8 18.0 2.9 40 代 54.4 37.4 34.7 19.7 17.0 2.7 50 代 60.5 46.1 39.7 20.7 14.4 6.4 60 代 65.6 48.7 43.8 21.8 16.9 4.9 70 才 以 上 68.3 58.8 50.2 18.1 9.5 8.6 全 年 齢 61.4 47.5 42.5 18.9 14.0 5.0 表 の 見 方 ( 事 例 ) 70 才 以 上 家 飲 みでは 清 酒 の 同 消 費 量 清 酒 及 び 焼 酎 の 同 消 費 量 100=68.3(%) 高 い <2000 2005 年 度 > 30 代 ~60 代 で 大 きく 低 下 2000 2010 年 度 増 減 : 2010 年 度 選 択 割 合 -2000 年 度 選 択 割 合 ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 国 勢 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 <2005 2010 年 度 > 20 代 及 び70 才 以 上 で 大 きく 低 下 先 に 清 酒 の 家 飲 み 消 費 は 特 に 70 才 以 上 への 依 存 度 が 高 いことをみたが( 図 表 9 10) 同 世 代 の 清 酒 から 焼 酎 への 乗 り 換 え 進 展 を 示 す 上 記 データ( 図 表 15)は 清 酒 業 界 にとって 大 きな 懸 念 材 料 と 言 える 4. 外 飲 み 国 内 消 費 の 実 態 酒 類 全 体 の 外 飲 み 消 費 量 (2000 2005 2010 年 度 )は 先 述 した ( 図 表 3)ここでは 酒 類 ジャンルも 意 識 しながら 酒 類 別 の 外 飲 み 消 費 量 ( 同 上 )をみることとする 清 酒 は 構 成 比 の 低 下 (8.6 5.5 4.7%) 消 費 量 の 減 少 (466 256 178 百 万 リットル) が 続 いている 焼 酎 は 2005 年 度 が 構 成 比 (11.3%) 消 費 量 (527 百 万 リットル)ともピ 16
ークであった ビール 類 は 構 成 比 はほぼ8 割 弱 で 推 移 しているが 消 費 量 (4,268 3,711 2,979 百 万 リットル)は 減 少 している また ビールから 発 泡 酒 新 ジャンルへの 乗 り 換 え 傾 向 が 見 受 けられる 特 にこの 傾 向 は 2000 年 度 から 2005 年 度 に 顕 著 であった これは 2003 年 の 酒 税 法 改 正 を 受 け 2004 年 以 降 新 ジャンルが 発 売 された 影 響 等 によるものと 思 われる ウイスキーは 構 成 比 の 低 下 および 消 費 量 の 減 少 が 2000 年 度 から 2005 年 度 にかけあっ たが 2005 年 度 から 2010 年 度 に 少 し 回 復 している ワインは 徐 々に 構 成 比 が 上 昇 しており(2.9 3.2 4.3%) 消 費 量 は 2010 年 度 がピー ク(161 百 万 リットル)となっている ( 以 上 図 表 16) 図 表 16 酒 類 別 の 外 飲 み 消 費 量 の 推 移 (2000 2005 2010 年 度 ) ( 単 位 : 百 万 リットル %) 酒 類 2000 年 度 2005 年 度 2010 年 度 構 成 比 構 成 比 構 成 比 清 酒 + 焼 酎 916 17.0 783 16.7 590 15.6 清 酒 466 8.6 256 5.5 178 4.7 焼 酎 450 8.3 527 11.3 412 10.9 ビール 類 4,268 79.0 3,711 79.3 2,979 78.8 ビール 2,998 55.5 1,947 41.6 1,528 40.4 発 泡 酒 新 ジャンル 1,270 23.5 1,764 37.7 1,451 38.4 ウイスキー 65 1.2 39 0.8 49 1.3 ワイン 156 2.9 149 3.2 161 4.3 酒 類 全 体 5,405 100.0 4,681 100.0 3,779 100.0 ( 参 考 ) 世 帯 当 たり 飲 酒 量 (リットル/ 世 帯 年 ) 人 口 当 たり 飲 酒 量 (リットル/ 人 年 ) 116.8 96.3 73.5 53.7 45.4 36.3 世 帯 主 が20 才 以 上 の 一 般 世 帯 数 20 才 以 上 人 口 ( 以 上 総 務 省 国 勢 調 査 )で 試 算 ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 国 勢 調 査 国 税 庁 HP 酒 税 課 税 関 係 統 計 資 料 キリンビー ルHP 酒 類 市 場 データ 財 務 省 貿 易 統 計 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 推 計 17
第 2 章 酒 類 の 飲 酒 非 飲 酒 の 実 態 第 1 章 では 年 齢 階 級 別 の 家 飲 み 国 内 消 費 量 等 をみてきた 当 章 では 若 年 層 を 中 心 に 非 飲 酒 者 が 増 えているとの 指 摘 もある 中 飲 酒 非 飲 酒 の 実 態 ( 性 別 年 齢 階 級 別 ) を 考 察 する 1. 酒 類 全 体 の 飲 酒 非 飲 酒 の 実 態 (1) 飲 酒 頻 度 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2009 年 ) 男 性 の 場 合 飲 まない 割 合 は 16.9~19.5%と 年 齢 階 級 別 の 差 はあまりみられない 一 方 ほぼ 毎 日 の 割 合 が 20 代 6.8% 30 代 20.8%に 対 し 60 代 が 39.1% 月 に1 回 以 下 の 割 合 が 20 代 26.9% 30 代 17.4%に 対 し 60 代 が 7.1%である 等 飲 酒 頻 度 にかな りの 差 がある 参 考 に 平 均 飲 酒 回 数 ( 単 位 : 回 / 年 )を 試 算 すると 20 代 61.8 30 代 115.8 40 代 154.4 50 代 179.1 60 代 189.3 と 年 齢 が 高 くなるにつれ 回 数 も 増 えてくる 女 性 の 場 合 飲 まない 割 合 は 高 い 順 に 60 代 43.7% 50 代 38.5% 30 代 35.5% 40 代 33.8% 20 代 27.8%となっている ほぼ 毎 日 の 割 合 は 20 代 4.9% 30 代 10.2% に 対 し 60 代 が 11.1% 月 に1 回 以 下 の 割 合 が 20 代 26.8% 30 代 20.0%に 対 し 60 代 10.4%である 等 20 代 30 代 の 飲 酒 頻 度 は 相 対 的 に 少 なくなっている 平 均 飲 酒 回 数 ( 単 位 : 回 / 年 )も 20 代 48.7 30 代 66.2 は 他 の 年 齢 階 級 に 比 べ 少 ない 以 上 から 他 の 世 代 に 比 べ 20 代 30 代 男 女 の 非 飲 酒 者 の 割 合 は 特 段 高 いわけではな い ただし 比 較 的 飲 酒 頻 度 が 少 ない 飲 酒 者 ( 月 に1 回 以 下 等 のライト ドリンカー) が 多 く これが 同 世 代 の 平 均 飲 酒 回 数 の 少 なさにつながっている と 言 えよう なお 非 飲 酒 の 理 由 として 酒 に 弱 い ことを 挙 げる 割 合 ( 複 数 回 答 可 )は 32.3%~53.8% ( 性 別 年 齢 階 級 別 )であり 非 飲 酒 者 のほぼ 過 半 数 は 酒 に 弱 いこと 以 外 の 理 由 で 飲 酒 していない( 潜 在 的 な 飲 酒 者 となりうる) ことが 分 かる ( 以 上 図 表 17) 18
図 表 17 飲 酒 頻 度 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2009 年 ) 男 ( 構 成 比 :%) 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 ほぼ 毎 日 6.8 20.8 31.1 37.2 39.1 4.9 10.2 16.6 15.8 11.1 週 に3~5 回 7.3 9.5 11.4 14.5 16.4 5.9 5.3 7.6 5.3 10.1 週 に1~2 回 16.6 19.7 16.8 12.4 13.1 13.2 16.4 14.0 14.5 13.8 月 に2~3 回 23.6 13.1 10.4 8.1 5.7 21.4 12.6 12.0 10.0 10.9 月 に1 回 以 下 26.9 17.4 13.4 9.6 7.1 26.8 20.0 16.0 15.9 10.4 飲 まない 18.8 19.5 16.9 18.2 18.6 27.8 35.5 33.8 38.5 43.7 ( 参 考 1) 1 平 均 飲 酒 回 数 ( 回 / 年 ) 61.8 115.8 154.4 179.1 189.3 48.7 66.2 92.0 84.1 76.3 ( 参 考 2) 2 非 飲 酒 の 理 由 : 酒 に 弱 いから 38.4 46.9 53.8 44.9 48.1 36.2 43.7 40.1 40.3 32.3 1 平 均 飲 酒 回 数 : 週 に3~5 回 は 週 に4 回 週 に1~2 回 は 週 に1.5 回 月 に2~3 回 は 月 に2.5 回 月 に1 回 以 下 は 月 に1 回 とみなし ( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 試 算 2 非 飲 酒 の 理 由 : 非 飲 酒 者 に 対 し 複 数 の 選 択 肢 を 示 しアンケート( 複 数 回 答 可 ) ( 注 ) 調 査 の 概 要 : 20 才 ~69 才 の 全 国 男 女 を 対 象 に2009 年 2 月 20 日 ~25 日 にインターネットを 活 用 し 実 施 総 回 収 数 は5,875 名 ( 出 所 ) 酒 類 総 合 研 究 所 消 費 者 の 健 康 に 関 する 意 識 と 酒 類 消 費 との 関 係 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 女 (2) 飲 酒 した 酒 類 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2008 年 ) 酒 類 総 合 研 究 所 は 酒 類 の 興 味 のある 者 を 事 前 にスクリーニングしたうえで 調 査 日 か ら1 週 間 前 までに 飲 酒 した 酒 類 を 尋 ねる 調 査 を 実 施 している ( 図 表 18) 図 表 18 飲 酒 した 酒 類 ( 複 数 回 答 可 ) ( 性 別 年 齢 階 級 別 2008 年 ) ( 回 答 率 :%) 飲 酒 した 酒 類 清 酒 焼 酎 飲 んで ビール 発 泡 酒 リキュール ウイスキー ワイン ( 単 式 蒸 留 焼 酎 ) いない 20 代 19.2 32.8 68.1 34.1 41.8 14.6 15.5 10.5 30 代 22.0 40.1 65.9 43.8 31.5 13.3 19.8 6.2 男 40 代 30.3 48.7 66.9 48.0 23.3 19.1 22.5 4.0 50 才 以 上 47.6 54.9 69.6 40.8 9.6 25.9 24.2 0.6 平 均 29.3 44.4 67.4 42.6 26.4 17.9 20.8 5.2 20 代 13.2 21.9 42.3 24.5 59.9 3.8 25.4 13.5 30 代 10.5 17.7 49.1 39.8 45.0 3.3 24.2 12.1 女 40 代 16.0 23.9 52.0 40.9 41.9 4.3 34.2 4.7 50 才 以 上 30.4 24.6 59.4 34.8 24.9 10.6 36.2 4.4 平 均 16.4 21.7 50.5 36.2 43.3 5.0 29.8 8.7 合 計 23.1 33.5 59.2 39.5 34.6 11.7 25.1 6.9 平 均 値 からのカイリ 率 (=(x- 平 均 値 ) 平 均 値 100(%))が プラス50% 以 上 平 均 値 からのカイリ 率 (=(x- 平 均 値 ) 平 均 値 100(%))が マイナス50% 以 下 飲 酒 した 酒 類 : 調 査 日 から1 週 間 前 までに 飲 酒 したもの ( 注 ) 調 査 の 概 要 : 20 才 以 上 の 全 国 男 女 を 対 象 に2008 年 2 月 21 日 ~28 日 にメール 方 式 で 実 施 有 効 回 答 率 は73.2%(3,294 名 /4,501 名 ) なお 本 アンケート 実 施 前 に 酒 類 に 興 味 のある 者 を 抽 出 するためスクリーニング アンケートを 実 施 している ( 出 所 ) 酒 類 総 合 研 究 所 酒 類 に 関 する 国 民 ニーズ 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 同 調 査 によれば 他 の 世 代 に 比 べ 清 酒 焼 酎 ウイスキー10 は 50 才 以 上 男 性 リキュ ールは 20 代 女 での 飲 酒 割 合 が 高 い これに 対 し ビール 発 泡 酒 ワインは 比 較 的 まん べんなく 各 世 代 で 飲 まれている 10 ウイスキーについては その 後 のウイスキーブームに 伴 い こうした 状 況 が 変 化 している 可 能 性 がある 19
また 清 酒 と 焼 酎 の 飲 酒 割 合 を 比 較 すると 50 才 以 上 女 を 除 き 各 世 代 で 焼 酎 の 方 が 高 く なっている (3) 酒 類 の 家 飲 み 頻 度 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2007 年 ) 月 に1 回 未 満 または 自 宅 で 飲 まない 割 合 は 男 性 では 20 代 (49.8%) 30 代 (41.7%) 40 代 (34.3%) 50 60 代 (29.6%)と 年 齢 が 低 いほど 高 くなっている 女 性 でも 同 様 に 20 代 (52.7%) 30 代 (50.9%) 40 代 (49.3%) 50 60 代 (46.5%)となっている 週 に1 回 程 度 以 下 の 割 合 ( 飲 まない 人 も 含 む) でみても 同 様 である(20 代 男 :76.7% 50 60 代 男 :42.7% 20 代 女 81.7% 50 60 代 女 :67.4% 他 ) 一 方 ほぼ 毎 日 の 割 合 は 男 性 では 50 60 代 (40.2%) 40 代 (31.5%) 30 代 (20.7%) 20 代 (9.5%)と 年 齢 が 高 いほど 高 くなっている 女 性 でも 同 様 に 50 60 代 (17.0%) 40 代 (15.6%) 30 代 (12.7%) 20 代 (6.9%)となっている ( 図 表 19) 図 表 19 酒 類 の 家 飲 み 頻 度 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2007 年 ) ( 構 成 比 :%) 家 飲 み 頻 度 男 女 20 代 30 代 40 代 50 60 代 20 代 30 代 40 代 50 60 代 ほぼ 毎 日 9.5 20.7 31.5 40.2 6.9 12.7 15.6 17.0 週 に2~4 回 程 度 13.8 17.2 18.0 17.0 11.4 13.4 14.3 15.6 週 に1 回 程 度 14.2 12.0 9.8 8.1 14.1 11.8 11.6 12.2 月 に1 回 程 度 12.7 8.4 6.5 5.0 14.9 11.1 9.4 8.7 月 に1 回 未 満 または 自 宅 で 飲 まない 49.8 41.7 34.3 29.6 52.7 50.9 49.3 46.5 家 飲 み 頻 度 : 第 1ステップおよび 第 2ステップのアンケート 数 字 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 試 算 ( 注 ) 調 査 の 概 要 : 20 才 ~69 才 の 全 国 男 女 を 対 象 に 第 1ステップのアンケート( 時 期 :2007 年 1 月 )を 実 施 1 年 前 と 比 べ 飲 酒 回 数 量 が 増 加 した 対 象 者 から 抽 出 のうえ 第 2ステップのアンケート( 時 期 :2007 年 2 月 ~3 月 ) を 実 施 有 効 回 答 者 数 は 第 1ステップが55,392 名 第 2ステップが 清 酒 1,128 名 ビール1,038 名 ウイ スキー917 名 ( 出 所 ) 酒 類 総 合 研 究 所 清 酒 ビール ウイスキーの 飲 酒 動 機 に 関 する 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 以 上 から 他 の 世 代 に 比 べ 20 代 30 代 男 女 の 家 飲 みは 非 飲 酒 ( 月 1 回 未 満 も 含 む)の 割 合 が 高 く 飲 酒 する 場 合 も 頻 度 が 少 ない(ライト ドリンカーが 多 い) これが 先 に 見 た 20 代 30 代 の 家 飲 み 消 費 量 ( 世 帯 主 の 年 齢 階 級 別 )の 少 なさ( 図 表 6)につながってい る 11 と 言 えよう (4)1 回 当 たりの 家 飲 み 飲 酒 量 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2009 年 ) 2000 年 に 厚 生 労 働 省 により 始 められた 健 康 日 本 21( 正 式 名 称 :21 世 紀 における 国 民 健 康 づくり 運 動 ) は 節 度 ある 適 度 な 飲 酒 として 1 日 平 均 純 アルコールで 約 20g 程 度 を 目 安 として 示 している 12 11 図 表 6は 世 帯 当 たり 家 飲 み 消 費 量 ( 世 帯 主 の 年 齢 階 級 別 )を 表 示 している 同 消 費 量 を 検 討 するうえ では 図 表 19が 関 連 する 人 口 当 たり 家 飲 み 消 費 量 ( 年 齢 階 級 別 )に 加 え 世 帯 の 構 成 人 員 数 ( 世 帯 主 の 年 齢 階 級 別 ) 等 も 考 慮 する 必 要 がある 12 内 容 詳 細 は http://www.kirin.co.jp/about/knowledge/health21.html 等 を 参 照 20
同 目 安 の 範 囲 内 (= 日 本 酒 換 算 で1 合 (180.39 ミリリットル) 未 満 )でアルコールを 摂 取 し ている 割 合 は 50 代 60 代 女 で 約 8 割 30 代 40 代 女 で 約 7 割 20 代 女 で 約 6 割 20 代 30 代 男 で5 割 超 50 代 60 代 男 で 約 4 割 40 代 男 で3 割 半 ばとなっている 40 代 男 および 50 代 60 代 男 を 除 いた 世 代 では 過 半 数 が 同 目 安 の 範 囲 内 で 飲 酒 している ( 以 上 図 表 20) 図 表 20 1 回 当 たりの 家 飲 み 飲 酒 量 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2009 年 ) ( 構 成 比 :%) 清 酒 換 算 男 女 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 3 合 以 上 ( 約 540ml 以 上 ) 2~3 合 未 満 ( 約 360~540ml 未 満 ) 1~2 合 未 満 ( 約 180~360ml 未 満 ) 1 合 未 満 ( 約 180ml 未 満 ) 12.1 12.8 24.2 50.9 5.6 12.7 30.3 51.5 13.6 19.5 32.7 34.2 10.8 16.1 31.5 41.6 3.6 13.6 41.9 40.9 4.9 9.6 26.8 58.7 3.1 6.3 21.8 68.7 5.4 5.9 22.2 66.4 0.5 3.1 19.9 76.5 1.9 2.0 16.8 79.3 各 酒 類 のアルコール 度 数 を 踏 まえ アルコール 量 を 清 酒 (アルコール 度 数 15%ほか) 換 算 したもの 設 問 では 下 記 の 注 書 きあり 日 本 酒 1 合 =ビール:500ml 缶 ( 中 瓶 )1 本 /ワイン:グラス2 本 (220ml)/ 焼 酎 :0.6 合 (110ml)/ウイスキー:ダブル1 杯 (60ml) ( 注 ) 調 査 の 概 要 : 20 才 ~69 才 の 全 国 男 女 を 対 象 に2009 年 2 月 20 日 ~25 日 にインターネットを 活 用 し 実 施 総 回 収 数 は5,875 名 ( 出 所 ) 酒 類 総 合 研 究 所 消 費 者 の 健 康 に 関 する 意 識 と 酒 類 消 費 との 関 係 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 ちなみに 同 目 安 は 焼 酎 (アルコール 度 数 25%)では 約 0.6 合 ビール( 同 5%)では 中 瓶 (500 ミリリットル 缶 ) 約 1 本 ウイスキー( 同 43%)ではダブル(60 ミリリットル) 1 杯 ワイン( 同 14%)ではボトル(750 ミリリットル) 約 4 分 の1に 該 当 する 2. 清 酒 の 飲 酒 非 飲 酒 の 実 態 以 下 では 清 酒 に 限 定 して 飲 酒 非 飲 酒 の 実 態 を 考 察 する (1) 飲 酒 状 況 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2008 年 ) 清 酒 の 飲 酒 状 況 ( 性 別 年 齢 階 級 別 )を 焼 酎 とも 比 較 しながら (A) 飲 酒 割 合 (%) =(B) 清 酒 に 興 味 のある 割 合 (%) (C) 興 味 を 持 っている 者 のうち 実 際 飲 酒 して いる 割 合 (%) により 分 析 する ( 図 表 21) 21
図 表 21 清 酒 の 飲 酒 状 況 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2008 年 ) 男 女 (A) 飲 酒 割 合 清 酒 の 場 合 (B) 興 味 のある 割 合 飲 酒 割 合 が 高 いのは 50 才 以 上 男 (47.6%) 50 才 以 上 女 (30.4%) 40 代 男 (30.3%) の 順 になっている 逆 に 低 いのは 30 代 女 (10.5%) 20 代 女 (13.2%) 40 代 女 (16.0%) 20 代 男 (19.2%)の 順 となっている (C) (B)のうち 実 際 飲 酒 している 割 合 (A) 飲 酒 割 合 ( 回 答 率 :%) ( 参 考 ) 焼 酎 の 場 合 (B) 興 味 のある 割 合 (C) (B)のうち 実 際 飲 酒 している 割 合 20 代 19.2 27.6 69.6 32.8 44.3 74.0 30 代 22.0 29.4 74.8 40.1 49.6 80.8 40 代 30.3 37.0 81.9 48.7 57.0 85.4 50 才 以 上 47.6 57.5 82.8 54.9 57.7 95.1 平 均 29.3 37.2 78.8 44.4 52.6 84.4 20 代 13.2 19.4 68.0 21.9 39.8 55.0 30 代 10.5 20.1 52.2 17.7 30.6 57.8 40 代 16.0 27.1 59.0 23.9 31.2 76.6 50 才 以 上 30.4 43.3 70.2 24.6 31.7 77.6 平 均 16.4 26.4 62.1 21.7 32.8 66.2 合 計 23.1 32.0 72.2 33.5 43.0 77.9 平 均 値 からのカイリ 率 (=(x- 平 均 値 ) 平 均 値 100(%))が プラス20% 以 上 ( 清 酒 の 場 合 ) 平 均 値 からのカイリ 率 (=(x- 平 均 値 ) 平 均 値 100(%))が マイナス20% 以 下 ( 清 酒 の 場 合 ) (A) 飲 酒 割 合 (%)=(B) 興 味 のある 割 合 (%) (C) 興 味 を 持 っている 者 のうち 実 際 飲 酒 している 割 合 (%) 焼 酎 : 単 式 蒸 留 焼 酎 の 数 字 を 掲 載 ( 注 ) 調 査 の 概 要 : 20 才 ~69 才 の 全 国 男 女 を 対 象 に 第 1ステップのアンケート( 時 期 :2007 年 1 月 )を 実 施 1 年 前 と 比 べ 飲 酒 回 数 量 が 増 加 した 対 象 者 から 抽 出 のうえ 第 2ステップのアンケート( 時 期 :2007 年 2 月 ~3 月 )を 実 施 有 効 回 答 者 数 は 第 1ステップが55,392 名 第 2ステップが 清 酒 1,128 名 ビール 1,038 名 ウイスキー917 名 ( 出 所 ) 酒 類 総 合 研 究 所 清 酒 ビール ウイスキーの 飲 酒 動 機 に 関 する 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 焼 酎 に 比 べ 飲 酒 割 合 は 40 代 男 ( 焼 酎 の 飲 酒 割 合 - 清 酒 の 飲 酒 割 合 :18.4%) 30 代 男 ( 同 18.1%) 20 代 男 ( 同 13.6%)で 低 くなっている これら 世 代 では 焼 酎 との 競 合 が 特 に 厳 しいと 思 われる なお 男 性 の 中 では 比 較 的 競 合 関 係 が 希 薄 な 50 才 以 上 男 ( 同 7.3%) においても 先 にみたように 焼 酎 への 乗 り 換 えが 進 んでいることを 示 唆 するデータ( 図 表 15)が 存 在 する 興 味 のある 割 合 は 20 代 女 (19.4%) 30 代 女 (20.1%)で 低 くなっている 総 じて 各 世 代 で 焼 酎 に 比 べ 低 くなっている 特 に 20 代 女 ( 焼 酎 に 興 味 のある 割 合 - 清 酒 に 興 味 の ある 割 合 :20.4%) 30 代 男 ( 同 20.2%) 40 代 男 ( 同 20.0%) 20 代 男 ( 同 16.7%)で 低 く なっている 興 味 を 持 っている 者 のうち 実 際 飲 酒 している 割 合 は 30 代 女 (52.2%) 40 代 女 (59.0%)で 低 い 焼 酎 に 比 べ 20 代 女 で 高 く 40 代 女 50 才 以 上 男 で 低 くなっている 以 上 の 結 果 は 下 表 のように 整 理 される ( 図 表 22) 22
図 表 22 清 酒 の 消 費 パターン ( 性 別 年 齢 階 級 別 2008 年 ) パターン (B) (C) (B) 興 味 のある 割 合 (C) 興 味 を 持 った 際 実 際 飲 酒 している 割 合 性 別 年 齢 階 級 別 現 状 今 後 の 対 応 ( 案 ) 1 低 い 低 い 2 低 い 高 い 非 常 に 低 い(20.1%) 非 常 に 低 い(52.2%) 30 代 女 手 強 い 消 費 者 低 い (27.1%) 低 い (59.0%) 40 代 女 興 味 の 喚 起 飲 食 体 験 非 常 に 低 い(19.4%) 高 い (68.0%) 20 代 女 低 い (27.6%) 高 い (69.6%) 20 代 男 潜 在 的 な 顧 客 層 低 い (29.4%) 高 い (74.8%) 30 代 男 まず 興 味 を 持 ってもらう 3 高 い( 改 善 余 地 あり) 高 い 高 い (37.0%) 非 常 に 高 い(81.9%) 40 代 男 4 高 い 高 い 高 い (43.3%) 高 い (70.2%) 50 才 以 上 女 上 顧 客 非 常 に 高 い(57.5%) 非 常 に 高 い(82.8%) 50 才 以 上 男 高 付 加 価 値 化 を 推 進 改 善 余 地 あり: 40 代 男 の 場 合 (B) 興 味 のある 割 合 は 焼 酎 (57.0%)と 比 べ 清 酒 (37.0%)はかなり 低 い( 図 表 21) ( 注 ) 調 査 の 概 要 : 20 才 ~69 才 の 全 国 男 女 を 対 象 に 第 1ステップのアンケート( 時 期 :2007 年 1 月 )を 実 施 1 年 前 と 比 べ 飲 酒 回 数 量 が 増 加 した 対 象 者 から 抽 出 のうえ 第 2ステップのアンケート( 時 期 :2007 年 2 月 ~3 月 )を 実 施 有 効 回 答 者 数 は 第 1ステップが55,392 名 第 2ステップが 清 酒 1,128 名 ビール1,038 名 ウイスキー917 名 ( 出 所 ) 酒 類 総 合 研 究 所 清 酒 ビール ウイスキーの 飲 酒 動 機 に 関 する 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 興 味 のある 割 合 および 興 味 を 持 っている 者 のうち 実 際 飲 酒 している 割 合 とも 低 い 30 代 40 代 女 は マーケティングの 難 しい 手 強 い 消 費 者 と 言 える 清 酒 を 飲 んで もらうには 例 えば 興 味 の 喚 起 に 加 え 興 味 をもってもらった 後 のフォローが 重 要 とな る 興 味 のある 割 合 および 興 味 を 持 っている 者 のうち 実 際 飲 酒 している 割 合 とも 高 い 50 才 以 上 男 女 は 上 顧 客 と 言 える 例 えば 高 付 加 価 値 化 の 推 進 が 有 益 と 思 われ る その 他 の 世 代 は 興 味 のある 割 合 に 改 善 余 地 がある まず 清 酒 に 興 味 を 持 ってもらう ことが 重 要 と 思 われる (2) 飲 酒 回 数 量 が 増 えた 契 機 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2007 年 ) 以 下 では 2つの 図 表 から 清 酒 の 飲 酒 機 会 を 増 やすにはどうすれば 良 いかを 考 えてみ たい 40 代 男 を 除 き いずれの 世 代 においても 美 味 しい と 感 じたことが 最 大 の 飲 酒 契 機 と なっている ( 図 表 23)ビールやウイスキーと 比 較 すると 特 に 女 性 において この 傾 向 が 強 い ( 図 表 24) 23
図 表 23 清 酒 の 飲 酒 回 数 量 が 増 えた 契 機 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2007 年 ) ( 回 答 率 :%) 美 味 しい 嗜 好 が 変 化 目 覚 める 出 会 う 友 人 知 人 料 理 食 事 好 き 20 代 113.8 212.4 5 7.6 3 9.7 4.1 5 7.6 男 30 代 115.1 212.3 5.5 4.1 4.8 4.1 40 代 210.9 5 6.5 4 8.7 5 6.5 111.6 4.3 20 代 121.2 310.6 5 8.3 211.4 4.5 4 9.8 女 30 代 121.9 5.8 3 8.0 5.1 2 8.8 3 8.0 40 代 123.4 3 6.9 4 6.2 3.4 2 7.6 3.4 男 女 機 会 の 増 加 なんとなく 会 社 同 僚 地 酒 美 味 しい 酒 等 安 い 手 頃 20 代 5 7.6 4 8.3 4.1 1.4 0.7 3.4 30 代 2.7 3 6.8 4 6.2 4.8 2.1 4 6.2 40 代 5.1 3 9.4 5.7 0.7 5.1 3.6 20 代 7.6 6.1 7.5 4.5 1.5 0.8 30 代 3 8.0 1.5 3.6 2.2 2.9 1.5 40 代 1.4 4.8 3.4 5 5.5 5 5.5 2.8 表 中 の 丸 付 き 数 字 : 回 答 率 の 順 位 ( 各 世 代 の 回 答 中 回 答 率 が 高 い 方 から5 番 目 まで) ( 注 1) 当 該 アンケートは 自 由 記 入 方 式 で 設 問 調 査 実 施 側 が 回 答 理 由 を 分 類 化 主 なもののみ 表 掲 ( 注 2) 調 査 の 概 要 : 20 才 ~69 才 の 全 国 男 女 を 対 象 に 第 1ステップのアンケート( 時 期 :2007 年 1 月 )を 実 施 1 年 前 と 比 べ 飲 酒 回 数 量 が 増 加 した 対 象 者 から 抽 出 のうえ 第 2ステップのアン ケート( 時 期 :2007 年 2 月 ~3 月 )を 実 施 有 効 回 答 者 数 は 第 1ステップが55,392 名 第 2ステップが 清 酒 1,128 名 ビール1,038 名 ウイスキー917 名 ( 出 所 ) 酒 類 総 合 研 究 所 清 酒 ビール ウイスキーの 飲 酒 動 機 に 関 する 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 図 表 24 美 味 しい 経 験 が 飲 酒 回 数 量 が 増 えた 契 機 となった 割 合 ( 清 酒 ビール ウイスキー 別 性 別 年 齢 階 級 別 2007 年 ) ( 回 答 率 :%) 清 酒 ビール ウイスキー 20 代 13.8 3.9 18.1 男 30 代 15.1 10.2 19.7 40 代 10.9 8.6 14.6 20 代 21.2 6.2 10.0 女 30 代 21.9 6.9 11.3 40 代 23.4 7.4 15.7 ( 注 1) 当 該 アンケートは 自 由 記 入 方 式 で 設 問 調 査 実 施 側 が 回 答 理 由 を 分 類 化 主 なもののみ 表 掲 ( 注 2) 調 査 の 概 要 : 20 才 ~69 才 の 全 国 男 女 を 対 象 に 第 1ステップのアンケート( 時 期 :2007 年 1 月 )を 実 施 1 年 前 と 比 べ 飲 酒 回 数 量 が 増 加 した 対 象 者 から 抽 出 のうえ 第 2ステップのアン ケート( 時 期 :2007 年 2 月 ~3 月 )を 実 施 有 効 回 答 者 数 は 第 1ステップが55,392 名 第 2ステップが 清 酒 1,128 名 ビール1,038 名 ウイスキー917 名 ( 出 所 ) 酒 類 総 合 研 究 所 清 酒 ビール ウイスキーの 飲 酒 動 機 に 関 する 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 20 代 男 女 では 友 人 知 人 が 30 代 男 20 代 女 では 会 社 同 僚 との 飲 み 会 が 40 代 男 および 30 代 40 代 女 では 料 理 食 事 が 契 機 となったケースが 多 い 40 代 女 では 地 酒 に 対 する 関 心 も 高 い ( 図 表 23) 以 上 を 踏 まえると 清 酒 を 普 及 させるには 女 性 を 中 心 に 清 酒 を 体 験 してもらい 美 味 しい と 感 じてもらうことが 重 要 である 24
20 代 男 女 では 友 人 知 人 等 を 30 代 男 20 代 女 では 会 社 同 僚 との 飲 み 会 等 を 通 じて 清 酒 に 係 わる 情 報 が 広 がっていく 環 境 づくりが 重 要 である 40 代 男 および 30 代 40 代 女 では 料 理 食 事 もからめた 清 酒 の 提 案 が 重 要 である 40 代 女 では 地 域 性 ( 地 酒 )のPRが 有 効 である と 言 えよう (3) 飲 酒 が 増 えた 清 酒 の 種 類 ( 性 別 年 齢 階 級 別 2008 年 ) 酒 類 総 合 研 究 所 は 普 通 酒 吟 醸 酒 ( 大 吟 醸 酒 を 含 む) 純 米 酒 本 醸 造 酒 生 酒 そ の 他 分 からない を 選 択 肢 に 飲 酒 増 加 の 有 無 を 尋 ねている ( 図 表 25) 図 表 25 飲 用 回 数 量 が 増 えた 清 酒 のタイプ ( 複 数 回 答 可 ) ( 性 別 年 齢 階 級 別 2007 年 ) ( 回 答 率 :%) 普 通 酒 吟 醸 酒 ( 大 吟 醸 酒 を 含 む) 純 米 酒 本 醸 造 酒 生 酒 その 他 分 からない 20 代 2 32.4 2 40.7 37.2 22.8 17.9 3 2.1 2 20.0 30 代 27.4 39.0 1 47.3 1 27.4 17.1 0.0 10.3 男 40 代 1 34.1 31.9 3 38.4 15.2 23.2 0.7 9.4 50 代 60 代 3 31.0 37.2 35.2 3 23.4 19.3 3 2.1 13.1 平 均 31.2 37.3 39.5 22.3 19.3 1.2 13.2 20 代 18.9 3 40.2 2 40.9 2 25.8 18.9 0.8 1 23.5 30 代 13.9 1 44.5 37.2 21.9 3 25.5 1 2.2 3 19.7 女 40 代 15.6 39.5 35.4 15.6 1 28.6 2.0 3 19.7 50 代 60 代 16.7 35.5 34.8 21.7 2 26.8 1 2.2 14.5 平 均 16.2 39.9 37.0 19.9 25.1 1.8 19.3 合 計 23.8 38.6 38.3 21.7 22.2 1.5 16.2 表 中 の 丸 付 き 数 字 : 各 タイプの 清 酒 で 最 も 回 答 率 が 高 かった 世 代 ( 高 い 方 から3 番 目 まで) ( 注 ) 調 査 の 概 要 : 20 才 ~69 才 の 全 国 男 女 を 対 象 に 第 1ステップのアンケート( 時 期 :2007 年 1 月 )を 実 施 1 年 前 と 比 べ 飲 酒 回 数 量 が 増 加 した 対 象 者 から 抽 出 のうえ 第 2ステップのアンケート( 時 期 :2007 年 2 月 ~3 月 )を 実 施 有 効 回 答 者 数 は 第 1ステップが55,392 名 第 2ステップが 清 酒 1,128 名 ビール1,038 名 ウイスキー917 名 ( 出 所 ) 酒 類 総 合 研 究 所 清 酒 ビール ウイスキーの 飲 酒 動 機 に 関 する 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 これによれば 普 通 酒 は 主 に 男 性 で 増 加 している 一 方 総 じてより 付 加 価 値 が 高 い と 思 われる 特 定 名 称 酒 ( 吟 醸 酒 純 米 酒 本 醸 造 酒 ) は 20 代 30 代 男 に 加 え 20 代 30 代 女 等 で 増 加 している 先 に 見 たように 30 代 女 はマーケティングのやりづらい 世 代 のひとつである ( 図 表 21 22)ただし 当 該 データによれば 一 旦 興 味 を 持 ち 納 得 さえすれば 比 較 的 高 い 酒 でも 購 入 する こだわり 消 費 者 になりうる 可 能 性 がある 生 酒 は 主 に 女 性 で 増 加 している 何 を 飲 んだか 分 からない との 回 答 が 20 代 30 代 40 代 女 20 代 男 で 多 い この 層 に 清 酒 を 浸 透 させるには 清 酒 の 基 礎 知 識 清 酒 の 楽 しみ 方 等 を 普 及 啓 蒙 していくことが 重 要 と 思 われる (4) 購 入 容 器 のサイズ( 性 別 年 齢 階 級 別 2007 年 ) 酒 類 総 合 研 究 所 (2007 年 )は 1 升 瓶 (1,803 ミリリットル) 紙 容 器 中 型 瓶 (500~900 ミリリットル) 小 型 瓶 (180~300 ミリリットル) カップ(180 ミリリットルほか) そ の 他 を 選 択 肢 に 最 もよく 購 入 する 容 器 のサイズを 尋 ねている ( 図 表 26) 25
図 表 26 最 もよく 購 入 している 清 酒 の 容 器 サイズ ( 性 別 年 齢 階 級 別 2007 年 ) ( 構 成 比 :%) 男 女 1 升 瓶 (1,803ml) 紙 容 器 中 型 瓶 (500~900ml) 小 型 瓶 (180~300ml) カップ その 他 左 記 合 計 ( 構 成 比 ) 20 代 33.0 14.8 33.0 13.0 5.2 0.9 100.0 30 代 30.5 24.2 35.2 3.9 6.3 0.0 100.0 40 代 34.1 34.9 23.0 3.2 3.2 1.6 100.0 50 代 60 代 36.5 35.8 19.0 5.1 2.9 0.7 100.0 平 均 33.6 27.9 27.3 6.1 4.3 0.8 100.0 20 代 22.2 10.0 38.9 28.9 0.0 0.0 100.0 30 代 26.3 12.7 40.7 18.6 1.7 0.0 100.0 40 代 21.2 23.5 37.9 15.2 1.5 0.8 100.0 50 代 60 代 29.2 23.8 36.2 8.5 1.5 0.8 100.0 平 均 24.9 18.3 38.3 16.8 1.3 0.4 100.0 合 計 29.4 23.3 32.6 11.3 2.9 0.6 100.0 平 均 値 からのカイリ 率 (=(x- 平 均 値 ) 平 均 値 100(%))が プラス50% 以 上 平 均 値 からのカイリ 率 (=(x- 平 均 値 ) 平 均 値 100(%))が マイナス50% 以 下 ( 注 ) 調 査 の 概 要 : 20 才 ~69 才 の 全 国 男 女 を 対 象 に 第 1ステップのアンケート( 時 期 :2007 年 1 月 )を 実 施 1 年 前 と 比 べ 飲 酒 回 数 量 が 増 加 した 対 象 者 から 抽 出 のうえ 第 2ステップのアンケート( 時 期 :2007 年 2 月 ~3 月 )を 実 施 有 効 回 答 者 数 は 第 1ステップが55,392 名 第 2ステップが 清 酒 1,128 名 ビール1,038 名 ウイスキー917 名 ( 出 所 ) 酒 類 総 合 研 究 所 清 酒 ビール ウイスキーの 飲 酒 動 機 に 関 する 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 これによれば 紙 容 器 は 40 代 50 代 60 代 男 ( 各 34.9% 35.8%)の 購 入 割 合 が 高 く 逆 に 20 代 女 (10.0%)は 低 い 小 型 瓶 (180~300 ミリリットル) は 20 代 30 代 女 ( 各 28.9% 18.6%)の 購 入 割 合 が 高 く 逆 に 30 代 40 代 50 代 60 代 男 ( 各 3.9% 3.2% 5.1%)は 低 い カップ は 20 代 30 代 男 ( 各 5.2% 6.3%)の 購 入 割 合 が 高 く 逆 に 20 代 女 (0.0%) は 低 い 他 方 生 産 されている 容 器 サイズ(2009 年 度 )は 1 升 瓶 や 720 ミリリットル( 中 型 瓶 の 一 種 )が 主 流 で 20 代 30 代 女 の 購 入 割 合 が 高 い 小 型 瓶 (180~300 ミリリットル)の 構 成 比 はたかだか 3% 未 満 に 過 ぎない ( 図 表 27) 図 表 27 生 産 されている 清 酒 の 容 器 サイズ (2009 年 度 ) ( 構 成 比 :%) 2,000ml 1,800ml 900ml 720ml 500ml 300ml 200ml 180ml ( 参 考 )180 ~300ml 一 般 酒 2.4 89.5 0.6 6.4 0.0 0.7 0.0 0.2 0.9 吟 醸 酒 0.0 52.4 0.2 44.4 0.4 2.5 0.0 0.2 2.7 純 米 酒 0.0 72.4 0.4 26.3 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 本 醸 造 酒 0.0 81.0 0.2 15.8 0.2 2.4 0.2 0.2 2.8 ( 注 ) 調 査 対 象 は 一 般 酒 543 点 吟 醸 酒 489 点 純 米 酒 462 点 本 醸 造 酒 462 点 構 成 比 は 同 点 数 より 算 出 ( 出 所 ) 国 税 庁 HP 酒 税 課 税 関 係 統 計 資 料 仮 に 今 後 20 代 30 代 女 への 清 酒 の 販 売 促 進 を 図 ろうとするなら 容 器 デザイン 販 路 や 価 格 等 も 考 慮 したうえで 小 型 瓶 の 取 り 扱 い 強 化 を 考 えることが 重 要 と 思 われる 26
第 3 章 酒 類 の 国 内 価 格 動 向 第 1 章 では 酒 類 の 国 内 市 場 を 数 量 面 から 分 析 した ここでは 3 種 類 の 価 格 デー タを 使 い 価 格 面 から 分 析 したい 1. 酒 類 別 の 消 費 者 物 価 指 数 の 推 移 (2000~2010 年 ) 酒 類 全 体 清 酒 焼 酎 ビール 発 泡 酒 ウイスキー ワイン( 国 内 ) ワイン( 輸 入 ) について 消 費 者 物 価 指 数 の 推 移 をみる ( 図 表 28) 図 表 28 酒 類 の 消 費 者 物 価 指 数 の 推 移 ( 酒 類 別 2000~2010 年 ) 110.0 105.0 価 格 上 昇 (2000 年 =100) 100.0 95.0 90.0 85.0 なだらかに 価 格 低 下 大 きく 価 格 低 下 酒 類 全 体 清 酒 焼 酎 ビール 発 泡 酒 ウイスキー ワイン( 国 内 ) ワイン( 輸 入 ) 80.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ( 暦 年 ) ( 注 ) 2005 年 基 準 の 消 費 者 物 価 指 数 を2000 年 =100として 数 値 化 ( 出 所 ) 総 務 省 消 費 者 物 価 指 数 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 酒 類 全 体 では 酒 類 の 小 売 自 由 化 の 影 響 等 から 2000 年 以 降 なだらかに 価 格 が 低 下 して いる 各 酒 類 は 大 まかに 1 価 格 が 上 昇 : 焼 酎 ワイン( 輸 入 ) 2 なだらかに 価 格 が 低 下 : ビール 発 泡 酒 3 大 きく 価 格 が 低 下 : 清 酒 ウイスキー ワイン( 国 内 ) の3つのグル-プに 分 けられる なお 焼 酎 は 2008 年 2009 年 と 価 格 が 上 昇 したが 2010 年 に 下 落 している 27
2. 酒 類 別 の 小 売 価 格 の 推 移 (2000~2010 年 ) 酒 類 全 体 清 酒 焼 酎 ビール 発 泡 酒 新 ジャンル ウイスキー ワイン について 小 売 価 格 の 推 移 をみる ( 図 表 29) 図 表 29 酒 類 の 小 売 価 格 の 推 移 ( 酒 類 別 2000~2010 年 ) 120.0 115.0 110.0 105.0 上 下 動 はあるが 横 這 い 価 格 上 昇 (2000 年 =100) 100.0 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 価 格 低 下 大 きく 価 格 低 下 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ( 暦 年 ) 酒 類 全 体 清 酒 焼 酎 ビール 発 泡 酒 新 ジャンル ウイスキー ワイン ( 注 ) 小 売 価 格 を2000 年 =100として 数 値 化 ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 酒 類 全 体 では 価 格 が 低 下 している 各 酒 類 は 大 まかに 1 価 格 が 上 昇 : 焼 酎 ビール 2 上 下 動 はあるが 横 這 い: ワイン 3 価 格 が 低 下 : 清 酒 発 泡 酒 新 ジャンル 4 大 きく 価 格 が 低 下 : ウイスキー の4つのグループに 分 けられる 3. 酒 類 別 の 出 荷 価 格 の 推 移 (2000~2009 年 ) 清 酒 焼 酎 ビール 発 泡 酒 ウイスキー 果 実 酒 (ワインほか) について 出 荷 価 格 の 推 移 をみる ( 図 表 30) 28
図 表 30 酒 類 の 出 荷 価 格 の 推 移 ( 酒 類 別 2000~2009 年 ) 120.0 115.0 110.0 105.0 100.0 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 価 格 上 昇 大 きく 価 格 上 昇 (2000 年 =100) 清 酒 焼 酎 ビール 発 泡 酒 ウイスキー 果 実 酒 (ワインほか) 若 干 価 格 低 下 大 きく 価 格 低 下 60.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ( 暦 年 ) ( 注 ) 出 荷 価 格 を2000 年 =100として 数 値 化 ( 出 所 ) 経 済 産 業 省 工 業 統 計 調 査 ( 品 目 編 ) より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 各 酒 類 は 大 まかに 1 大 きく 価 格 が 上 昇 : ビール 2 価 格 が 上 昇 : 焼 酎 発 泡 酒 3 若 干 価 格 が 低 下 : 清 酒 果 実 酒 4 大 きく 価 格 が 低 下 : ウイスキー の4つのグループに 分 けられる なおウイスキーは 2007 年 以 降 下 げ 止 まっている 29
4. 酒 類 別 の 価 格 動 向 まとめ(2000~2009 2010 年 ) 以 上 の3 種 類 の 価 格 動 向 を 要 約 すると 下 表 のようになる ( 図 表 31) 図 表 31 各 酒 類 の 価 格 動 向 (2000 年 ~2009 年 2010 年 ) 酒 類 消 費 者 物 価 指 数 小 売 価 格 出 荷 価 格 コメント 清 酒 大 きく 低 下 低 下 若 干 低 下 消 費 者 物 価 指 数 は 大 きく 低 下 している 蔵 元 は 高 付 加 価 値 化 を 進 めているが この 影 響 を 吸 収 しきれず 小 売 価 格 と 出 荷 価 格 も 低 下 している 焼 酎 上 昇 上 昇 上 昇 上 昇 傾 向 で 推 移 してきたが 近 時 は 一 段 落 している ビール なだらかに 低 下 上 昇 大 きく 上 昇 消 費 者 物 価 指 数 は 低 下 しているが ビールメーカーによる 高 付 加 価 値 化 戦 略 (プレミアムビールの 注 力 ほか)が 奏 功 し 小 売 価 格 や 出 荷 価 格 は 上 昇 している 発 泡 酒 新 ジャンル 発 泡 酒 は なだらか に 低 下 低 下 発 泡 酒 は 上 昇 発 泡 酒 では 消 費 者 物 価 指 数 はなだらかに 低 下 する 一 方 出 荷 価 格 は 若 干 上 昇 している ウイスキー 大 きく 低 下 大 きく 低 下 大 きく 低 下 大 きく 低 下 してきたが 近 時 は 回 復 の 兆 しも 見 られる ワイン 国 内 ワインは 大 きく 低 下 輸 入 ワインは 上 昇 横 這 い 果 実 酒 (ワインほか) は 若 干 低 下 国 内 ワイン 輸 入 ワインでは 動 向 が 異 なる 酒 類 全 体 なだらかに 低 下 低 下 - - 消 費 者 物 価 指 数 小 売 価 格 及 び 出 荷 価 格 の 動 向 比 較 等 から 蔵 元 ( 清 酒 )やビールメーカーの 高 付 加 価 値 化 への 取 組 み 状 況 が 推 察 される ( 注 ) 各 価 格 動 向 の 詳 細 は 図 表 28~30を 参 照 ( 出 所 ) ( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 清 酒 13は 酒 類 の 小 売 自 由 化 の 影 響 等 もあり 消 費 者 物 価 指 数 は 大 きく 低 下 している 酒 造 メーカーは 高 付 加 価 値 化 を 進 めているが この 影 響 を 吸 収 しきれず 小 売 価 格 と 出 荷 価 格 は 低 下 している 焼 酎 14は 各 価 格 とも 上 昇 傾 向 であったが 近 時 は こうした 動 きも 一 段 落 している ビール 15 は 消 費 者 物 価 指 数 は 低 下 しているが メーカーによる 高 付 加 価 値 化 戦 略 (プレ ミアムビールの 注 力 ほか)も 奏 功 し 小 売 価 格 や 出 荷 価 格 は 上 昇 している 発 泡 酒 は 消 費 者 物 価 指 数 はなだらかに 低 下 する 一 方 出 荷 価 格 は 若 干 上 昇 している ウイスキーは 大 きく 低 下 してきたが 近 時 は 回 復 の 兆 しもみられる ワインは 国 内 ワイン 輸 入 ワインでは 動 向 が 異 なる こうした 状 況 下 では 酒 類 販 売 業 者 の 利 幅 も 変 化 していると 思 われる 清 酒 焼 酎 ビ ールの 利 幅 を 販 売 価 格 ( 家 計 調 査 年 報 )- 出 荷 価 格 ( 工 業 統 計 調 査 )で 試 算 (2000 2005 2009 年 )したのが 下 表 である ( 図 表 32) 13 酒 類 食 品 産 業 の 生 産 販 売 シェア(2011 年 版 ) p.80 112 によれば 清 酒 の 場 合 2006 年 の 減 税 を 大 手 酒 造 メーカー 等 は 小 売 価 格 引 き 下 げの 形 で 還 元 また 2008 年 春 には 酒 造 メーカーによる 価 格 引 き 上 げ が 予 想 されたものの 一 部 が 値 上 げしたのみにとどまっている 14 焼 酎 の 価 格 動 向 ( 連 続 式 蒸 留 単 式 蒸 留 別 )については 酒 類 食 品 産 業 の 生 産 販 売 シェア(2011 年 版 ) p.114~を 参 照 15 酒 類 食 品 産 業 の 生 産 販 売 シェア(2011 年 版 ) p.80 81 によれば ビールおよび 発 泡 酒 は 2005 年 にオープン 価 格 化 2008 年 に 生 産 者 価 格 を 改 定 ( 値 上 げ)している 30
図 表 32 酒 類 販 売 業 者 の 利 幅 の 変 化 ( 清 酒 焼 酎 ビール 別 2000 年 2005 年 2009 年 ) 円 /リットル 250 231.6 0.810 利 幅 がアップ 200 150 187.6 177.8 0.945 0.945 161.7 139.6 145.2 1.040 0.759 172.8 131.2 135.8 1.035 2000 年 100 2005 年 2009 年 50 0 清 酒 焼 酎 ビール 利 幅 = 小 売 価 格 ( 家 計 調 査 年 報 )- 出 荷 価 格 ( 工 業 統 計 調 査 ) ( 注 1) 1 発 泡 酒 新 ジャンル( 家 計 調 査 年 報 )は 工 業 統 計 調 査 で 発 泡 酒 のみが 調 査 対 象 となっていること 2ウイスキー( 同 上 )は 小 売 段 階 において 輸 入 品 の 割 合 が 相 当 程 度 あること 3ワインは 工 業 統 計 調 査 では 果 実 酒 (ワインを 含 む)が 調 査 対 象 となっており また 小 売 段 階 (ワイン)において 輸 入 品 の 割 合 が 相 当 程 度 あることから 当 該 分 析 の 対 象 外 としている ( 注 2) 利 幅 は 様 々な 段 階 の 酒 類 販 売 業 者 ( 卸 売 小 売 )の 利 幅 を 合 算 したものである また 利 幅 より 物 流 費 ( 酒 造 メーカー 酒 類 販 売 業 者 ) 等 も 差 し 引 くと 実 際 の 利 幅 は 表 記 の 数 字 より 小 さくなる ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 経 済 産 業 省 工 業 統 計 調 査 ( 品 目 編 ) より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 これによれば 利 幅 は 2000 年 から 2005 年 に 清 酒 で 19.0% 焼 酎 で 5.5% ビール で 24.1%となった 2005 年 から 2009 年 は 清 酒 では 引 き 続 き 縮 小 しているが( 5.5%) 焼 酎 (+4.0%) ビール(+3.5%)ではプラスに 転 じている なお 価 格 動 向 には 酒 税 等 の 負 担 も 大 きく 関 与 すると 思 われる これについては 付 属 資 料 を 参 照 されたい ( 付 属 資 料 3-1) 31
第 4 章 酒 類 に 係 わる 国 内 消 費 関 連 データ ここでは 第 1 章 ~ 第 3 章 で 扱 いきれなかった マーケティング 上 重 要 と 思 われる 酒 類 に 係 わる 国 内 消 費 関 連 データを 紹 介 したい 1. 飲 酒 したくなる 局 面 飲 酒 したくなる 局 面 を 尋 ねたところ(2007 年 ) 料 理 との 取 り 合 わせ を 挙 げた 回 答 が 清 酒 ( 回 答 率 39.7%)は ビール( 同 9.1%)やウイスキー( 同 1.3%)に 比 べ 圧 倒 的 に 多 い 清 酒 の 取 り 合 わせとして 考 えている 料 理 は 和 食 ( 同 12.7%) 鍋 ( 同 6.2%) 刺 身 ( 同 4.8%) 魚 ( 同 2.1%) おでん( 同 1.0%)の 順 に 回 答 数 が 多 い このように 清 酒 の 需 要 拡 大 を 考 えるうえで 料 理 との 相 性 は 重 要 なキーワードのひ とつである 16 また 寒 い 冬 を 挙 げた 回 答 が 清 酒 ( 回 答 率 13.3%)は ビール( 同 0.2%)やウ イスキー( 同 2.6%)に 比 べ 非 常 に 多 い 一 方 暑 い 夏 の 回 答 が 清 酒 ( 同 0.5%) はビール( 同 11.5%)に 比 べ 著 しく 少 ない ( 以 上 図 表 33) 図 表 33 飲 酒 したくなる 時 ( 清 酒 ビール ウイスキー 別 2007 年 ) 清 酒 2.きき 酒 飲 み 方 への 関 心 度 ビール ( 回 答 率 :%) ウイスキー のど 渇 き 汗 1.1 122.6 0.6 風 呂 シャワー 0.6 314.6 1.3 暑 い 夏 0.5 11.5 0.2 寒 い 冬 213.3 0.2 2.6 ストレス リフレッシュ 4.1 216.3 210.6 リラックス くつろぐ 9.8 4.3 123.0 食 事 ご 飯 夕 食 311.1 14.4 3 7.5 料 理 との 取 り 合 わせ 139.7 9.1 1.3 表 中 の 丸 付 き 数 字 : 回 答 率 の 順 位 ( 各 酒 類 の 回 答 中 回 答 率 が 高 い 方 から3 番 目 まで) 清 酒 ビール ウイスキーの 中 で 最 も 回 答 率 の 高 い 酒 類 料 理 との 取 り 合 わせ : 清 酒 の 場 合 和 食 (12.7%) 鍋 (6.2%) 刺 身 (4.8%) 魚 (2.1%) おでん(1.0%)の 順 に 回 答 数 が 多 い ( 注 1) 当 該 アンケートは 自 由 記 入 方 式 で 設 問 調 査 実 施 側 が 回 答 理 由 を 分 類 化 ( 注 2) 調 査 の 概 要 : 20 才 ~69 才 の 全 国 男 女 を 対 象 に 第 1ステップのアンケート( 時 期 :2007 年 1 月 )を 実 施 1 年 前 と 比 べ 飲 酒 回 数 量 が 増 加 した 対 象 者 から 抽 出 のうえ 第 2ステップのアンケート( 時 期 : 2007 年 2 月 ~3 月 )を 実 施 有 効 回 答 者 数 は 第 1ステップが55,392 名 第 2ステップが 清 酒 1,128 名 ビール1,038 名 ウイスキー917 名 ( 出 所 ) 酒 類 総 合 研 究 所 清 酒 ビール ウイスキーの 飲 酒 動 機 に 関 する 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 きき 酒 飲 み 方 への 関 心 度 を 尋 ねたところ(2008 年 ) 他 の 酒 類 に 比 べ 清 酒 での 関 16 図 表 23によれば 料 理 食 事 が 契 機 となり 清 酒 の 飲 酒 回 数 量 が 増 えた 割 合 は 40 代 男 および 30 代 40 代 女 で 特 に 高 い ちなみに 図 表 23および 図 表 33は 同 一 のアンケートを 出 所 としている 32
心 は 高 い ( 図 表 34) 図 表 34 きき 酒 飲 み 方 に 対 する 関 心 度 ( 酒 類 別 2008 年 ) ( 回 答 率 :%) 順 位 酒 類 関 心 度 1 清 酒 18.9 2 スピリッツ 13.5 3 リキュール 12.2 4 ブランデー ワイン 12.0 5 単 式 蒸 留 焼 酎 11.7 6 ビール 7.7 7 ウィスキー 5.9 8 発 泡 酒 n.a. 割 合 : きき 酒 飲 み 方 を 関 心 分 野 の1 番 目 に 挙 げた 割 合 ( 注 1) 各 酒 類 の 関 心 分 野 として 成 分 品 質 蔵 元 製 造 方 法 きき 酒 飲 み 方 表 示 容 器 酒 器 歴 史 健 康 料 理 との 相 性 価 格 酒 税 格 付 その 他 の10の 選 択 肢 から 上 位 3つを 選 択 するよう 設 問 ( 注 2) 調 査 の 概 要 : 20 才 以 上 の 全 国 男 女 を 対 象 に2008 年 2 月 21 日 ~28 日 にメール 方 式 で 実 施 有 効 回 答 率 は73.2%(3,294 名 /4,501 名 ) なお 本 アンケート 実 施 前 に 酒 類 に 興 味 のある 者 を 抽 出 するためスクリーニ ング アンケートを 実 施 している ( 出 所 ) 酒 類 総 合 研 究 所 酒 類 に 関 する 国 民 ニーズ 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 これは 清 酒 には 様 々な 1 種 類 : 普 通 酒 特 定 名 称 酒 ( 本 醸 造 酒 純 米 酒 吟 醸 酒 純 米 吟 醸 酒 大 吟 醸 酒 純 米 大 吟 醸 酒 ) 2 温 度 17: 雪 冷 え 花 冷 え 涼 冷 え 冷 や ひなた 燗 人 肌 燗 ぬる 燗 上 燗 熱 燗 飛 び 切 り 燗 ほか( 以 上 温 度 が 低 い 方 から 列 挙 ) があること 等 も 関 係 していると 思 われる 18 一 方 こうした 多 様 性 が 先 に 見 たように 女 性 や 若 い 男 性 を 中 心 に 清 酒 は 難 しい 分 かりにくい というイメージを 醸 成 する 一 因 にもつながっていると 思 われる ( 図 表 25) 3. 季 節 に 伴 う 需 要 変 動 春 夏 秋 冬 に どの 酒 類 等 が 飲 みたいか 尋 ねた(2010 2011 年 )のが 下 表 である ( 図 表 35) 17 Wikipedia の 解 説 による 18 清 酒 で きき 酒 飲 み 方 への 関 心 度 が 高 い 理 由 としては 他 の 酒 類 に 比 べ 料 理 との 取 り 合 わせ を 気 にする 人 が 多 い( 図 表 33)という 事 情 もあると 思 われる 33
図 表 35 各 季 節 に 飲 みたい 酒 類 ( 複 数 回 答 可 ) 全 体 うち 20 代 うち 60 代 ( 回 答 率 :%) 日 本 酒 焼 酎 泡 盛 ビール 類 ハイボール ワイン チューハイ カクテル サワー 梅 酒 春 18.0 14.1 80.0 7.8 10.3 33.3 11.0 夏 7.0 15.7 89.4 14.1 11.1 33.0 19.0 秋 24.3 24.6 82.5 12.5 39.4 28.2 18.9 冬 33.0 32.9 90.1 14.8 13.0 33.9 12.1 平 均 20.6 21.8 85.5 12.3 18.5 32.1 15.3 春 18.1 13.2 78.1 12.7 9.1 46.5 21.7 夏 6.3 12.0 85.6 19.2 8.8 40.6 25.5 秋 15.4 20.0 78.9 17.7 28.9 41.5 29.7 冬 24.4 28.7 82.0 18.9 8.3 40.3 18.8 平 均 16.1 18.5 81.2 17.1 13.8 42.2 23.9 春 18.7 14.3 78.5 4.0 8.8 18.4 7.3 夏 8.2 20.5 90.8 6.2 11.0 21.2 18.6 秋 29.8 25.1 83.9 7.6 45.2 18.0 15.3 冬 40.6 37.0 94.4 10.5 14.8 24.7 7.7 平 均 24.3 24.2 86.9 7.1 20.0 20.6 12.2 平 均 値 からのカイリ 率 (=(x- 平 均 値 ) 平 均 値 100(%))が プラス50% 以 上 平 均 値 からのカイリ 率 (=(x- 平 均 値 ) 平 均 値 100(%))が マイナス50% 以 下 ( 注 1) 20 才 ~69 才 男 女 を 対 象 としたインターネット 調 査 ( 春 :2011 年 有 効 回 答 2,329 名 夏 :2010 年 同 3,864 名 秋 :2010 年 同 3,199 名 冬 :2010 年 同 5,786 名 ) ( 注 2) 春 は 花 見 の 定 番 の 飲 み 物 夏 は 夏 に 飲 みたいお 酒 秋 は 秋 に 飲 みたいお 酒 冬 は 鍋 と 一 緒 に 飲 みたい 飲 み 物 を 設 問 季 節 毎 に 回 答 の 選 択 肢 ( 複 数 回 答 可 )が 相 違 ここでは 共 通 する 選 択 肢 ( 酒 類 )のみを 掲 載 ( 注 3) ビール 類 : ビール 発 泡 酒 新 ジャンル 夏 と 冬 はビールの 数 字 で 代 替 チューハイ サワー : 夏 秋 はチューハイの 数 字 で 代 替 焼 酎 泡 盛 : 春 冬 は 焼 酎 の 数 字 で 代 替 カクテル 梅 酒 : 春 夏 秋 は カクテルまたは 梅 酒 杏 酒 の 大 きい 方 の 数 字 で 代 替 ワイン : 冬 はワイン スパークリングワインの 数 字 で 代 替 ( 出 所 ) キリン 食 生 活 文 化 研 究 所 春 夏 秋 冬 の 過 ごし 方 に 関 する 意 識 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 これを 見 ると 清 酒 は 老 若 (20 代 60 代 )を 問 わず 夏 の 需 要 が 小 さく 冬 の 需 要 が 大 き い 一 方 焼 酎 泡 盛 は 冬 の 需 要 は 大 きいものの 清 酒 ほど 夏 の 需 要 は 落 ち 込 まない ワインでは ボージョレ ヌーボ(11 月 第 3 木 曜 )の 季 節 でもある 秋 の 需 要 が 大 きい ビール 類 ハイボール チューハイ サワー カクテル 梅 酒 は 年 間 を 通 した 需 要 が 比 較 的 安 定 している 家 計 調 査 年 報 を 使 い 各 月 の 家 飲 み 消 費 量 (2010 年 )を 酒 類 別 にみると 上 記 と 同 様 な 傾 向 が 認 められる ( 図 表 36) 34
図 表 36 季 節 による 家 飲 み 消 費 量 の 変 動 (その1) 月 別 推 移 ( 酒 類 別 2010 年 ) 200.0 ( 月 平 均 値 ( 各 酒 類 )=100) < 焼 酎 最 大 :124.9> < 清 酒 最 大 :204.6> 清 酒 焼 酎 ビール 100.0 ウイスキー ワイン < 清 酒 最 小 :74.6> < 焼 酎 最 小 :82.4> 発 泡 酒 ビール 風 アルコール 飲 料 0.0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 6~9 月 : 清 酒 需 要 が 大 きく 落 ち 込 み ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 同 データによれば 家 飲 み 消 費 量 の 月 平 均 値 ( 各 酒 類 )を 100 とすると 清 酒 の 場 合 最 も 飲 まれる 12 月 の 消 費 量 は 204.6 最 も 飲 まれない 7 月 の 消 費 量 は 74.6 であり この 差 ( 変 動 幅 )は 130.1 となっている 変 動 幅 は 焼 酎 (42.6) 等 と 比 べ 酒 類 全 体 の 中 で 際 だ って 大 きい ( 図 表 37) 図 表 37 季 節 による 家 飲 み 消 費 量 の 変 動 (その2) 最 大 月 最 小 月 ( 酒 類 別 2010 年 ) 清 酒 は 焼 酎 に 比 べ 最 大 最 小 とも 変 動 幅 が 大 きい 夏 はビール 類 が 強 い ( 月 平 均 値 ( 各 酒 類 )=100) (A) 最 大 (B) 最 小 (A)-(B) 変 動 幅 清 酒 焼 酎 ビール 発 泡 酒 新 シ ャンル ウイスキー ワイン 204.6 124.9 153.5 118.8 127.0 148.6 (12 月 ) (6 月 ) (8 月 ) (7 月 ) (5 月 ) (11 月 ) 74.6 82.4 65.5 76.3 77.8 67.4 (7 月 ) (9 月 ) (1 月 ) (1 月 ) (11 月 ) (8 月 ) 130.1 42.6 88.0 42.5 49.1 81.1 ボージョレ ヌーボの 影 響 全 酒 類 の 中 で 最 も 変 動 幅 が 大 きい 変 動 幅 が 小 さい ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 35
なお 2000 年 から 2010 年 にかけ 各 酒 類 とも 変 動 幅 は 多 少 縮 小 している ( 図 表 38) 図 表 38 季 節 による 家 飲 み 消 費 量 の 変 動 (その3) 変 動 幅 ( 酒 類 別 2000 2010 年 ) 清 酒 焼 酎 ビール 発 泡 酒 新 シ ャンル ウイスキー ワイン (X) 変 動 幅 (2010 年 ) (Y) 変 動 幅 (2000 年 ) (X) - (Y) 変 動 幅 の 変 化 (2000 2010 年 ) 130.1 42.6 88.0 42.5 49.1 81.1 144.8 57.6 96.8 86.9 67.7 84.6 14.7 15.1 8.9 44.4 18.6 3.4 変 動 幅 は 縮 小 傾 向 ( 注 1) 変 動 幅 : 家 飲 み 消 費 量 の 月 平 均 値 ( 各 酒 類 )=100とし 最 大 月 の 値 - 最 小 月 の 値 を 算 出 ( 注 2) 新 ジャンル:2004 年 2 月 サッポロビールがドラフトワン(エンドウたんぱくが 原 料 )を 発 売 ( 出 所 ) 総 務 省 家 計 調 査 年 報 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 4. 健 康 イメージ 各 酒 類 から 想 起 される 健 康 イメージを 尋 ねた(2009 年 )のが 下 表 である ( 図 表 39) 図 表 39 酒 類 と 健 康 イメージ ( 酒 類 別 2009 年 ) ( 回 答 率 :%) 1 位 2 位 3 位 高 カロリー 日 本 酒 (56.9) ビール (55.1) チューハイ サワー (46.8) 二 日 酔 い 日 本 酒 (61.7) ウイスキー (53.3) ワイン (35.3) 糖 尿 病 日 本 酒 (41.1) ビール (33.8) チューハイ サワー (32.4) 肝 臓 へ 負 担 ウイスキー (52.9) 日 本 酒 (48.9) 焼 酎 (33.3) 心 臓 へ 負 担 ウイスキー (35.5) 日 本 酒 (30.3) 焼 酎 (21.0) 痛 風 の 誘 因 ビール (43.9) 日 本 酒 (27.1) 発 泡 酒 新 ジャンル (21.1) 頭 痛 の 誘 因 日 本 酒 (48.8) ウイスキー (46.2) ワイン (29.3) 腹 不 調 の 誘 因 ビール (20.5) ウイスキー (15.7) 発 泡 酒 新 ジャンル (12.9) 気 分 悪 化 の 誘 因 日 本 酒 (47.6) ウイスキー (43.8) ワイン (25.4) 健 康 に 良 い 成 分 あり ワイン (64.5) 日 本 酒 (31.4) 焼 酎 (23.0) ( 注 1) ビール 発 泡 酒 新 ジャンル 日 本 酒 焼 酎 ワイン ウイスキー チューハイ サワーを 対 象 に 健 康 に 関 する 質 問 をしたうえで そう 思 う ややそう 思 う どちらとも 言 えない あまりそう 思 わない そう 思 わない の 選 択 肢 の 中 から 回 答 を 求 めている ( 注 2) 表 中 の 数 字 は そう 思 う ややそう 思 う の 回 答 の 合 計 値 ( 注 3) 調 査 の 概 要 : 20 才 ~69 才 の 全 国 男 女 を 対 象 に2009 年 2 月 20 日 ~25 日 にインターネットを 活 用 し 実 施 総 回 収 数 は5,875 名 ( 出 所 ) 酒 類 総 合 研 究 所 消 費 者 の 健 康 に 関 する 意 識 と 酒 類 消 費 との 関 係 調 査 より( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 作 成 これによれば 清 酒 は 高 カロリー 二 日 酔 い 糖 尿 病 頭 痛 気 分 悪 化 は1 位 肝 36