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Research Report http://www.jri.co.jp 新 しい 成 長 戦 略 シリーズ6 持 続 的 賃 金 引 上 げへの 戦 略 賃 金 下 落 のメカニズムと デフレ 低 成 長 脱 却 への 処 方 箋 調 査 部 チーフエコノミスト 山 田 久 213 年 3 月 12 日 No.212-17

要 点 1: 賃 金 下 落 のメカニズム わが 国 の 賃 金 は1997 年 をピークに 下 落 基 調 1 年 以 上 にわたり 賃 金 下 落 基 調 にある 先 進 国 は 日 本 のみ 賃 金 が 持 続 的 に 上 昇 する 状 況 を 生 み 出 すことが 成 長 戦 略 の 目 標 達 成 のために 不 可 欠 な 課 題 賃 金 下 落 の 原 因 としては 1 付 加 価 値 増 加 ペースの 鈍 化 および 2 労 働 分 配 率 の 低 下 という2つ のファクターが 考 えられるが 製 造 業 では9 年 代 半 ば 以 降 付 加 価 値 増 加 ペースが 大 幅 に 鈍 化 この 背 景 には 事 業 の 収 益 性 の 低 下 国 内 での 事 業 再 編 集 約 の 遅 れが 過 当 競 争 状 況 を 生 み そのもと での 販 売 単 価 の 下 落 が 収 益 性 を 低 下 させることに 製 造 業 の 労 働 分 配 率 は2 年 代 に 入 って 水 準 を 下 げており 付 加 価 値 の 増 加 ほど 賃 金 が 伸 びない 原 因 に もっとも 高 過 ぎた 分 配 率 水 準 を 適 正 化 するためという 事 情 があり 分 配 面 から 不 当 に 賃 金 を 抑 えたという 批 判 は 必 ずしも 当 てはまらず ただし 25~7 年 ごろには 円 安 海 外 景 気 好 調 で 輸 出 が 伸 び 付 加 価 値 が 大 幅 に 増 加 したにもかかわらず 賃 金 が 増 えず この 局 面 においては 分 配 率 が 適 正 水 準 対 比 下 がり 過 ぎていたと 推 察 され 収 益 体 質 の 向 上 に 向 けて 必 要 な 事 業 転 換 のインセンティブを 低 下 させたという 弊 害 ひいてはそれが 付 加 価 値 増 加 ペースの 鈍 化 の 要 因 にも 卸 小 売 分 野 では 2 年 代 半 ばまで 生 産 性 低 迷 が 続 くなか 上 昇 した 労 働 分 配 率 の 引 き 下 げに 向 けて 積 極 的 な 非 正 規 化 によって 賃 金 コストを 削 減 2 年 代 半 ば 以 降 は 生 産 性 がやや 回 復 するも とで 労 働 分 配 率 を 一 定 水 準 に 維 持 し 賃 金 引 き 下 げに 歯 止 め ただし 人 口 減 少 に 伴 う 売 上 低 迷 のも とで 生 産 性 の 回 復 は 人 員 削 減 によらざるを 得 ないとの 事 情 サービス 業 分 野 では 労 働 分 配 率 は 高 止 まりを 続 けており 労 働 生 産 性 の 低 迷 が 賃 金 下 落 の 主 因 高 齢 化 等 を 背 景 に 売 り 上 げは 緩 やかに 伸 びているものの 介 護 ビジネスなどでは 制 度 の 歪 み 等 か ら 潜 在 ニーズが 引 き 出 せずに 生 産 性 が 低 迷 し 低 賃 金 ビジネス 支 援 サービス 業 の 未 発 達 もわが 国 で サービス 業 の 生 産 性 が 低 く 低 賃 金 であるもう 一 つの 理 由 業 界 にノウハウ 人 材 が 不 足 しているほ か ユーザー 企 業 がスキルの 内 部 調 達 にこだわり 活 用 が 進 んでいないことも 背 景 1

要 点 2: 賃 金 引 上 げに 向 けた 戦 略 人 口 減 少 局 面 に 入 ったことで 賃 金 引 上 げの 原 資 である 付 加 価 値 増 大 には 外 需 の 取 り 込 みが 不 可 欠 それにはまず 製 造 業 の 産 業 再 編 を 通 じて 各 企 業 がそれぞれ 得 意 分 野 に 特 化 し グローバル に 売 上 を 伸 ばすことが 必 要 海 外 生 産 比 率 を 高 める 一 方 ロイヤリティー 投 資 収 益 の 形 で 利 益 を 還 元 することで 国 内 拠 点 の 収 益 性 を 向 上 させることが 求 められている この 過 程 で 国 内 の 過 当 競 争 状 態 は 解 消 され 付 加 価 値 創 出 力 は 高 まり 賃 金 引 き 上 げの 原 資 が 確 保 できる こうして 付 加 価 値 生 産 性 を 高 めることが 賃 金 引 上 げの 必 要 条 件 となるが 十 分 条 件 として 労 働 分 配 率 を 適 正 水 準 にコントロールし 生 産 性 上 昇 の 果 実 を 賃 金 上 昇 の 形 で 家 計 に 還 元 していく 仕 組 みを 整 備 することも 必 要 製 造 業 での 付 加 価 値 創 出 力 への 貢 献 ( 事 業 所 サービス)やその 結 果 としての 賃 金 増 の 恩 恵 ( 小 売 業 個 人 サービス 業 )により 内 需 型 非 製 造 業 の 付 加 価 値 生 産 性 の 引 き 上 げが 可 能 高 齢 化 を 追 い 風 に 医 療 介 護 サービス 市 場 は 拡 大 しているが 高 齢 者 のサービス 購 買 力 の 源 泉 は 現 役 世 代 が 拠 出 する 税 金 や 保 険 料 が 大 半 を 占 め この 分 野 の 成 長 には 産 業 全 体 の 付 加 価 値 生 産 性 の 向 上 が 必 要 付 加 価 値 生 産 性 向 上 賃 金 引 き 上 げ シナリオの 実 現 にとって 最 大 のネックはわが 国 労 働 市 場 雇 用 慣 行 のあり 方 産 業 再 編 を 通 じて 各 企 業 がそれぞれ 得 意 分 野 に 特 化 するには 企 業 を 跨 ぐ 労 働 移 動 が 行 われる 必 要 があり 現 地 生 産 比 率 を 高 めてロイヤリティー 投 資 収 益 の 形 で 利 益 を 還 元 するには 働 き 手 のスキル 転 換 能 力 向 上 が 不 可 欠 さらに 製 造 業 からサービス 産 業 に 雇 用 構 造 をシフトさせるには 社 会 全 体 でジョブマッチングとス キル 獲 得 を 支 える 仕 組 みが 整 備 された 外 部 労 働 市 場 の 創 出 が 必 要 しかし わが 国 では 労 働 組 合 が 企 業 を 跨 ぐ 労 働 移 動 にアレルギーを 持 ち 雇 用 維 持 のために 賃 金 引 き 下 げを 受 け 入 れ 雇 用 維 持 を 至 上 命 題 とする 発 想 から 脱 し 政 労 使 が 円 滑 な 労 働 移 動 ができる 仕 組 みづくりで 協 働 するこ とが 賃 金 引 き 上 げ 実 現 に 向 けて 不 可 欠 2

1. 問 題 意 識 (なぜ 賃 金 引 上 げが 重 要 か) わが 国 の 賃 金 は1997 年 をピークに 下 落 基 調 1 年 以 上 にわたり 賃 金 下 落 が 続 く 先 進 国 は 日 本 のみ 賃 金 下 落 は 人 口 減 少 下 で 内 需 低 迷 に 拍 車 をかけ 人 々に 低 価 格 志 向 を 定 着 させてデフレを 常 態 化 さらに 賃 金 下 落 は 内 需 の 大 黒 柱 である 家 計 消 費 の 低 迷 をもたらし 持 続 的 な 経 済 成 長 の 達 成 のために 不 可 欠 な 内 需 拡 大 のハード ルに アベノミクス でデフレ 脱 却 が 目 指 されるなか 物 価 が 上 昇 しても 賃 金 が 上 がらなければ 実 質 生 活 水 準 は 低 下 する ことに 政 権 与 党 である 自 民 党 は 先 の 衆 院 選 公 約 で 名 目 3% 以 上 の 経 済 成 長 の 達 成 を 表 明 ここで 注 目 すべきは 2 年 代 の 外 需 主 導 成 長 による 景 気 拡 大 では 名 目 ベースの 外 需 寄 与 度 が1%にも 満 たなかったこと これは 円 安 で 輸 出 が 増 えても 同 時 に 輸 入 が 増 えて 相 殺 されるため( 実 質 ベースで 外 需 寄 与 度 が 高 まっているのは 円 安 による 輸 入 デフ レータの 上 昇 は 輸 入 が 控 除 項 目 であるためGDPデフレータの 下 落 に 作 用 するため) このことは 名 目 3% 成 長 の 達 成 には 内 需 成 長 が 不 可 欠 であり それには 最 大 の 内 需 項 目 である 個 人 消 費 の 拡 大 のために 名 目 賃 金 上 昇 が 決 定 的 に 重 要 であることを 意 味 このようにみれば 賃 金 が 持 続 的 に 上 昇 する 状 況 を 生 み 出 すことが 成 長 戦 略 の 目 標 達 成 のための 不 可 欠 な 課 題 (1995=1) 2 18 16 14 12 1 ( 図 表 1) 日 米 欧 の 賃 金 推 移 ( 図 表 2)わが 国 成 長 率 の 推 移 日 本 米 国 ユーロ 圏 8 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 ( 年 ) ( 資 料 )OECD Economic Outlook 4 3 2 1 1 2 3 4 5 内 需 寄 与 度 外 需 寄 与 度 名 目 成 長 率 95 5 1 ( 資 料 ) 内 閣 府 国 民 経 済 計 算 ( 年 度 ) 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 内 需 寄 与 度 外 需 寄 与 度 実 質 成 長 率 95 5 1 ( 資 料 ) 内 閣 府 国 民 経 済 計 算 ( 年 度 )

2. 賃 金 下 落 の 状 況 (1)マクロの 状 況 97~2 年 代 半 ばまで 2~1 年 にいったん 横 ばいになるが 基 本 的 にハイペースで 下 落 2 年 代 半 ば 以 降 リーマンショックを 挟 んで 水 準 が 大 きく 低 下 しているが その 前 後 では 下 落 ペースは 鈍 化 賃 金 変 動 を1 一 般 労 働 者 賃 金 の 変 動 2パート 労 働 者 賃 金 の 変 動 3パート 比 率 の 変 動 の3つのファクターに 要 因 分 解 すると 97~2 年 の 賃 金 下 落 の 主 因 はパート 比 率 の 上 昇 であったことがわかる 2 年 代 半 ば 以 降 下 落 ペースが 鈍 化 したのはパート 比 率 の 上 昇 テンポが 鈍 化 したからであるが リーマンショック 直 後 の 賃 金 下 落 は 一 般 労 働 者 の 賃 金 水 準 の 下 落 によるもの (21 年 =1) 12 115 ( 図 表 3)わが 国 賃 金 の 推 移 ( 図 表 4) 平 均 賃 金 の 変 動 要 因 分 解 2 1 11 1 15 1 95 9 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 ( 年 / 期 ) ( 資 料 ) 厚 生 労 働 省 毎 月 勤 労 統 計 調 査 2 3 4 5 パート 賃 金 一 般 労 働 者 賃 金 パート 比 率 賃 金 総 額 1998 99 221222324252627282921211212 ( 年 ) ( 資 料 ) 厚 生 労 働 省 毎 月 勤 労 統 計 調 査 ( 注 ) 雇 用 形 態 別 の 暦 年 確 報 の 伸 び 率 から 各 年 の 数 字 を 算 定 して 分 析 誤 差 等 のため 各 変 動 要 因 の 合 計 と 賃 金 総 額 伸 び 率 は 必 ずしも 一 致 しない 4

(2) 産 業 別 動 向 産 業 大 分 類 における 雇 用 者 報 酬 総 額 の 上 位 3 分 野 の 合 計 で68%を 占 める 製 造 業 卸 小 売 サービス 業 について みる 製 造 業 97~2 年 まで 下 落 するが 2 年 代 以 降 は 緩 やかな 増 加 傾 向 9 年 代 後 半 にはパート 比 率 が 大 きく 上 昇 しており これが 賃 金 引 下 げに 大 きく 影 響 卸 小 売 97 年 ~2 年 代 半 ばまでハイペースで 下 落 するが その 後 は 横 ばいないしやや 上 昇 下 落 時 にはパー ト 比 率 のハイペースの 上 昇 が 影 響 2 年 代 半 ば 以 降 はパート 比 率 の 上 昇 に 歯 止 め サービス 業 97 年 以 降 総 じて 下 落 傾 向 が 持 続 パート 比 率 の 上 昇 傾 向 が 持 続 ( 図 表 5) 産 業 別 賃 金 の 推 移 現 金 給 与 総 額 パート 労 働 者 比 率 97 4 4 11 97 4 4 11 調 査 産 業 計 4.4 5.8 4.1 4.72 5.1 2.87 建 設 業 1.5 4.4 3.5.62.69 8.45 製 造 業 1.1 1.8.9 2.19.6.18 運 輸 通 信 業 3.6 - - - - - 情 報 通 信 業 - 3.5 3.7-2.78 3.44 運 輸 業, 郵 便 業 - 8.2 1.5-2.17 3.82 卸 売 小 売 業 飲 食 店 9.2 9.6 1.8-9.46 1.24 金 融 保 険 業 2.7.7 5.8-2.18 2.87 サービス 業 2.6 - - - - - 教 育, 学 習 支 援 業 - 8.7 12.1-1.7 6.56 医 療, 福 祉 - 8.7 9. - 4.72 5.33 研 究 専 門 技 術 サーヒ ス - - ( 注 ).2 - - ( 注.92 ( 資 料 ) 厚 生 労 働 省 毎 月 勤 労 統 計 調 査 ( 注 )は21 11 年 の 変 化 (% ポイント) ) (% ポイント) ( 年 率 換 算 ベース) 現 金 給 与 総 額 パート 労 働 者 比 率 97 4 4 11 97 4 4 11 調 査 産 業 計 1.5 1.4.6 1.57 1.25.41 建 設 業.5 1.1.5.21.17 1.21 製 造 業.4.5.1.73.2.3 運 輸 通 信 業 1.2 - - - - - 情 報 通 信 業 -.9.5 -.7.49 運 輸 業, 郵 便 業 - 2..2 -.54.55 卸 売 小 売 業 飲 食 店 3.1 2.4.3-2.37.18 金 融 保 険 業.9.2.8 -.55.41 サービス 業.9 - - - - - 教 育, 学 習 支 援 業 - 2.2 1.7 -.43.94 医 療, 福 祉 - 2.2 1.3-1.18.76 研 究 専 門 技 術 サーヒ ス - -.2 - -.92 5

3. 賃 金 下 落 の 経 済 的 影 響 ここで 改 めて 賃 金 下 落 の 経 済 的 影 響 について 考 察 (1) 企 業 への 影 響 直 接 的 には 企 業 収 益 を 改 善 しかし 間 接 的 には 収 益 下 押 しとなる 面 も 賃 金 下 落 は 国 内 消 費 の 抑 制 要 因 となり 売 上 低 迷 を 通 じて 収 益 にマイナスに 作 用 するため 加 えて 行 き 過 ぎた 賃 金 抑 制 は 企 業 の 内 部 資 金 調 達 コストを 引 き 下 げ 事 業 の 収 益 性 判 断 が 甘 くなる 恐 れ 賃 金 下 落 はコスト 削 減 となり 結 果 として 高 収 益 事 業 構 築 へのインセンティブを 弱 めることになる 実 際 9 年 代 末 以 降 賃 金 削 減 で 企 業 収 益 は 増 加 しても 付 加 価 値 全 体 としては 低 迷 ( 図 表 6) 賃 金 と 売 上 高 の 推 移 ( 前 年 比 ) ( 図 表 7) 名 目 GDPと 雇 用 者 報 酬 4 3 2 1 賃 金 売 上 高 (1994 年 =1) 16 14 12 1 98 96 1 2 7 75 8 85 9 95 5 1 ( 年 ) ( 資 料 ) 厚 生 労 働 省 毎 月 勤 労 統 計 調 査 財 務 省 法 人 企 業 統 計 調 査 94 92 9 名 目 GDP 雇 用 者 報 酬 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 6 ( 資 料 ) 内 閣 府 国 民 経 済 計 算 ( 年 度 )

(2) 家 計 への 影 響 直 接 的 には 家 計 所 得 を 減 らし マイナス ただし 物 価 安 定 化 を 通 じて 金 融 資 産 の 購 買 力 を 高 めることで 資 産 層 にはプラス 物 価 下 落 は 債 務 者 の 実 質 負 担 を 増 やし その 分 企 業 の 投 資 および 採 用 意 欲 を 削 ぐことに その 影 響 は 若 者 層 に 大 きく 若 年 雇 用 問 題 を 引 き 起 こす 原 因 に 実 際 消 費 者 物 価 変 動 率 は 設 備 投 資 GDP 比 率 と 相 関 が 強 く 若 年 失 業 率 と 逆 相 関 の 動 き (3) 財 政 への 影 響 賃 金 下 落 は 社 会 保 険 料 や 所 得 税 収 入 を 減 らす デフレを 生 み 出 すことでその 他 の 税 収 も 減 らし 全 体 として 歳 入 を 減 らす 実 際 消 費 者 物 価 指 数 と 税 収 比 率 ( 租 税 及 び 印 紙 収 入 / 一 般 会 計 歳 出 総 額 )の 間 には 相 関 その 一 方 で 高 齢 化 のもとで 歳 出 は 増 加 傾 向 にあるため 賃 金 下 落 のもとでは 財 政 赤 字 が 拡 大 する 傾 向 がある 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 ( 図 表 8) 消 費 者 物 価 設 備 投 資 比 率 若 年 失 業 率 ( 図 表 9) 消 費 者 物 価 変 動 率 と 税 収 比 率 消 費 者 物 価 設 備 投 資 GDP 比 率 ( 左 ) 15-24 歳 失 業 率 8 85 9 95 5 1( 年 ) ( 資 料 ) 厚 生 労 働 省 毎 月 勤 労 統 計 調 査 内 閣 府 国 民 経 済 計 算 年 報 総 務 省 労 働 力 調 査 12 1 8 6 4 2 2 7 1 9 8 7 6 5 4 3 消 費 者 物 価 税 収 比 率 ( 左 ) 85 9 95 5 1 ( 年 年 度 ) ( 資 料 ) 総 務 省 消 費 者 物 価 指 数 参 議 院 予 算 委 員 会 調 査 室 財 政 関 係 資 料 集 ( 注 ) 税 収 比 率 は 一 般 会 計 歳 出 総 額 に 対 する 租 税 及 び 印 紙 収 入 の 比 率 決 算 ベース ただし11 年 度 は 補 正 後 1 2 4 3 2 1

4. 賃 金 下 落 のメカニズム (1) 製 造 業 2 年 代 以 降 は 人 員 削 減 を 伴 う 生 産 性 向 上 が 実 現 し 賃 金 を 緩 やかに 引 き 上 げ もっとも 9 年 代 に 比 べて 上 昇 ペースは 大 幅 に 鈍 化 この 背 景 には 1 付 加 価 値 増 加 ペースの 鈍 化 および 2 労 働 分 配 率 の 低 下 という2つの ファクター 1 付 加 価 値 増 加 ペースの 鈍 化 9 年 代 半 ば 以 降 付 加 価 値 増 加 ペースが 大 幅 に 鈍 化 この 背 景 には 事 業 の 収 益 性 の 低 下 とりわけ 2 年 代 以 降 は 物 的 ( 労 働 ) 生 産 性 以 上 に 付 加 価 値 生 産 性 が 低 迷 しており 単 価 の 下 落 が 収 益 性 低 下 に 無 視 できない 影 響 国 内 での 事 業 再 編 集 約 の 遅 れが 過 当 競 争 状 況 を 生 み そのもとでの 販 売 単 価 の 下 落 が 収 益 性 を 低 下 させることに ( 図 表 1) 生 産 性 上 昇 率 と 労 働 分 配 率 ( 製 造 業 ) ( 図 表 11) 製 造 業 の 付 加 価 値 労 働 生 産 性 と 物 的 労 働 生 産 性 2 7 ( 基 準 時 点 =1) 16 15 1 5 5 付 加 価 値 生 産 性 ( 前 年 比 ) 5 1 労 働 分 配 率 ( 右 ) 就 業 者 数 ( 前 年 差 ) 15 45 8 85 9 95 5 1 ( 資 料 ) 財 務 省 法 人 企 業 統 計 総 務 省 労 働 力 調 査 ( 年 度 年 ) 65 6 55 15 14 13 12 11 1 9 8 付 加 価 値 生 産 性 物 的 生 産 性 8 85 9 95 5 1 ( 資 料 ) 財 務 省 法 人 企 業 統 計 経 済 産 業 省 経 済 産 業 統 計 厚 生 労 働 省 毎 月 勤 労 統 計 調 査 ( 年 ) 8

2 労 働 分 配 率 低 下 9 年 代 に 急 上 昇 した 労 働 分 配 率 は 2 年 代 に 入 って 水 準 を 下 げており 付 加 価 値 の 増 加 ほど 賃 金 が 伸 びないこ とに 背 景 には 高 過 ぎた 分 配 率 水 準 を 適 正 化 する 必 要 があったためという 事 情 が 基 本 にあり 分 配 面 から 不 当 に 賃 金 を 抑 えたという 批 判 は 必 ずしも 当 てはまらず ただし 25~7 年 ごろには 円 安 海 外 景 気 好 調 で 輸 出 が 伸 び 付 加 価 値 が 大 幅 に 増 加 したにもかかわらず 賃 金 が 増 えず この 局 面 においては 分 配 率 が 適 正 水 準 対 比 下 がり 過 ぎていたと 判 断 され 収 益 体 質 の 向 上 に 向 けて 必 要 な 事 業 転 換 に 対 する 必 要 性 を 低 下 させたという 弊 害 この 時 期 分 配 率 が 低 下 した 背 景 には 製 造 業 賃 金 の 決 定 要 因 として 依 然 として 重 要 な 役 割 を 果 たしている 春 闘 におけるパターンセッターである 輸 出 産 業 のバーゲニングパワーの 低 下 という 問 題 労 使 ともに 賃 金 抑 制 で 雇 用 維 持 のスタンスを 選 択 していることで 事 業 構 造 転 換 生 産 性 向 上 のインセンティ ブが 低 下 しているほか 将 来 の 景 気 回 復 に 賃 金 抑 制 により 内 需 主 導 成 長 の 機 会 を 逃 すことを 繰 り 返 す 恐 れ 3 25 2 15 1 5 5 1 15 ( 図 表 12) 大 手 製 造 業 の 労 働 分 配 率 の 推 移 ( 図 表 13) 従 業 員 一 人 当 たり 給 与 の 伸 び 率 ( 後 方 5 年 移 動 平 均 値 ) 35 7 人 件 費 付 加 価 値 労 働 分 配 率 ( 右 ) 2 3 75 8 85 9 95 5 1 ( 年 度 ) ( 資 料 ) 財 務 省 法 人 企 業 統 計 65 6 55 5 45 4 35 2 15 1 5 5 金 属 機 械 産 業 産 業 計 1 65 7 75 8 85 9 95 5 1 ( 資 料 ) 財 務 省 法 人 企 業 統 計 ( 注 ) 金 属 機 械 産 業 は 鉄 鋼 非 鉄 一 般 機 械 電 気 機 械 輸 送 機 械 ( 年 度 ) 9

(2) 卸 小 売 卸 小 売 分 野 では 2 年 代 半 ばまで 生 産 性 低 迷 が 続 くなか 上 昇 した 労 働 分 配 率 の 引 き 下 げに 向 けて 積 極 的 な 非 正 規 化 によって 賃 金 コストを 削 減 2 年 代 半 ば 以 降 生 産 性 がやや 回 復 するもとで 労 働 分 配 率 を 一 定 水 準 に 維 持 して 賃 金 引 き 下 げに 歯 止 め 生 産 性 の 回 復 は 人 員 削 減 によるところ 大 非 正 規 比 率 の 急 激 な 上 昇 でこれ 以 上 の 非 正 規 化 による 賃 金 削 減 が 限 界 にくるなか 人 口 減 少 下 の 売 上 低 迷 のもとで 人 件 費 抑 制 には 雇 用 削 減 に 踏 み 切 らざ るを 得 ないとの 事 情 も 国 際 比 較 の 観 点 からはわが 国 の 卸 小 売 業 の 雇 用 者 数 は 多 く 雇 用 数 の 多 さと 低 生 産 性 は 表 裏 一 体 の 関 係 生 産 性 を 引 き 上 げて 賃 金 引 上 げを 実 現 するには 雇 用 者 数 の 減 少 は 避 けられず ここで 吐 き 出 された 雇 用 をサービス 業 で 吸 収 することが 課 題 ( 図 表 14) 流 通 分 野 の 労 働 分 配 率 ( 図 表 15) 流 通 業 雇 用 者 シェアの 国 際 比 較 2 付 加 価 値 生 産 性 ( 前 年 比 ) 労 働 分 配 率 ( 右 ) 就 業 者 数 ( 前 年 差 ) 75 (% 25) 日 本 米 国 英 国 ドイツ フランス 15 7 2 1 65 15 5 6 1 5 55 5 1 5 8 85 9 95 5 1 ( 資 料 ) 財 務 省 法 人 企 業 統 計 総 務 省 労 働 力 調 査 ( 年 度 年 ) 1 日 本 米 国 英 国 ドイツ フランス ( 資 料 )JILPT データブック 国 際 労 働 比 較

(3)サービス 業 サービス 業 分 野 では 労 働 分 配 率 は 高 止 まりを 続 けており 労 働 生 産 性 の 低 迷 が 賃 金 下 落 の 主 因 今 日 まで 生 産 性 低 迷 が 続 くなか 非 正 規 比 率 の 引 き 上 げを 継 続 し 賃 金 引 き 下 げの 一 方 で 雇 用 者 数 を 拡 大 高 齢 化 等 を 背 景 に 売 り 上 げは 緩 やかに 伸 びているものの 介 護 ビジネスなどでは 制 度 の 歪 み 等 から 潜 在 ニーズが 十 分 に 引 き 出 せずに 生 産 性 が 低 迷 し 低 賃 金 ビジネス 支 援 サービス 業 の 未 発 達 もわが 国 でサービス 業 の 生 産 性 が 低 く 低 賃 金 であるもう 一 つの 理 由 業 界 として ノウハウ 人 材 が 不 足 しているほか ユーザー 企 業 がスキルの 内 部 調 達 にこだわり 活 用 が 進 んでいないことも 背 景 2 15 1 5 ( 図 表 16)サービス 業 分 野 の 労 働 分 配 率 ( 図 表 17) 専 門 技 術 サービス 業 の 日 米 比 較 付 加 価 値 生 産 性 ( 前 年 比 ) 労 働 分 配 率 ( 右 ) 就 業 者 数 ( 前 年 差 ) 75 7 65 8 7 6 5 4 雇 用 シェア 賃 金 比 率 ( 右 ) ( 倍 ) 1.6 1.5 1.4 1.3 6 5 55 1 15 5 8 85 9 95 5 1 ( 資 料 ) 財 務 省 法 人 企 業 統 計 ( 年 度 年 ) 11 3 2 1 米 国 日 本 ( 資 料 )US Dep of Commerce Statistical Abstract of the United States 厚 生 労 働 省 毎 月 勤 労 統 計 調 査 ( 注 ) 専 門 技 術 サーヒ スは 米 国 はProfrssional and technical services 日 本 は 学 術 研 究 専 門 技 術 サーヒ ス 業 1.2 1.1 1.

(4) 賃 金 引 き 上 げへのシナリオ 1 外 需 取 り 込 み 人 口 減 少 局 面 に 入 ったことで 賃 金 引 上 げの 原 資 である 付 加 価 値 増 大 には 外 需 の 取 り 込 みが 不 可 欠 それにはまず 製 造 業 が 産 業 再 編 を 通 じて 各 企 業 がそれぞれ 得 意 分 野 に 特 化 し グローバルに 売 上 を 伸 ばすこ とが 必 要 ただし 日 本 から 輸 出 するものは 非 価 格 競 争 力 があり 円 建 て 輸 出 価 格 を 維 持 できるものに 集 約 し それ 以 外 は 現 地 生 産 にシフトし ロイヤリティー 投 資 収 益 の 形 で 利 益 を 還 元 することで 国 内 拠 点 の 収 益 性 を 向 上 させる こ の 過 程 で 国 内 の 過 当 競 争 状 態 は 解 消 され 付 加 価 値 創 出 力 は 高 まり 賃 金 引 き 上 げの 原 資 が 確 保 できる 2 外 需 部 門 から 内 需 部 門 への 波 及 そうした 製 造 業 での 付 加 価 値 創 出 力 への 貢 献 ( 事 業 所 サービス)やその 結 果 と しての 賃 金 増 の 恩 恵 ( 小 売 業 個 人 サービス 業 3の 対 応 が 必 要 )により 内 需 型 非 製 造 業 の 付 加 価 値 生 産 性 が 向 上 高 齢 化 を 追 い 風 に 医 療 介 護 サービス 市 場 は 拡 大 しているが 高 齢 者 のサービス 購 買 力 の 源 泉 は 現 役 世 代 が 拠 出 する 税 金 や 保 険 料 が 大 半 を 占 め この 分 野 の 成 長 には 産 業 全 体 の 付 加 価 値 生 産 性 の 向 上 が 必 要 3 労 働 分 配 率 水 準 の 維 持 付 加 価 値 生 産 性 を 高 めることが 賃 金 引 上 げの 必 要 条 件 となるが 十 分 条 件 として 労 働 分 配 率 を 適 正 水 準 にコントロールし 生 産 性 上 昇 の 果 実 を 賃 金 上 昇 の 形 で 家 計 に 還 元 していく 仕 組 みを 整 備 ( 図 表 18) 輸 出 価 格 の 推 移 の 国 際 比 較 ( 図 表 19) 賃 金 引 き 上 げへのシナリオ 1 外 需 部 門 ( 企 業 セクター)での 付 加 価 値 創 出 力 の 強 化 産 業 再 編 と 世 界 売 上 の 伸 長 国 内 生 産 の 非 価 格 競 争 力 分 野 への 集 約 海 外 生 産 増 とロイヤリティー 投 資 収 益 の 受 取 増 事 業 所 サービスの 貢 献 2 外 需 部 門 から 内 需 部 門 への 3 企 業 セクターから 波 及 による 企 業 セクター 全 体 の 家 計 セクターへの 付 加 価 値 生 産 性 の 向 上 所 得 の 移 転 小 売 業 個 人 サービスの 成 長 労 働 分 配 率 の 水 準 医 療 介 護 分 野 の 成 長 維 持 12

(5)カギを 握 る 労 働 市 場 改 革 以 上 の 賃 金 引 き 上 げシナリオ 実 現 にとっての 最 大 のネックは 以 下 の 必 要 性 を 妨 げるわが 国 労 働 市 場 雇 用 慣 行 のあり 方 産 業 再 編 を 通 じて 各 企 業 がそれぞれ 得 意 分 野 に 特 化 するには 企 業 を 跨 ぐ 労 働 移 動 が 行 われる 必 要 輸 出 を 非 価 格 競 争 力 がある 分 野 に 集 約 し それ 以 外 は 現 地 生 産 にシフトして ロイヤリティー 投 資 収 益 の 形 で 利 益 を 還 元 する 形 で 国 内 拠 点 の 収 益 性 を 向 上 させるには 働 き 手 のスキル 転 換 能 力 向 上 が 不 可 欠 一 定 期 間 で 製 造 業 からサービス 産 業 に 雇 用 構 造 をシフトさせるには 社 会 全 体 でジョブマッチングとスキル 獲 得 を 支 える 仕 組 みが 整 備 された 外 部 労 働 市 場 の 創 出 が 必 要 しかし わが 国 では 労 働 組 合 が 企 業 を 跨 ぐ 労 働 移 動 にアレルギーを 持 ち 雇 用 維 持 のためには 賃 金 引 き 下 げ を 受 け 入 れ 社 会 全 体 としても 労 働 移 動 に 対 してネガティブな 評 価 国 際 比 較 からして 労 働 移 動 が 活 発 な 国 ほど 生 産 性 向 上 率 が 高 い 傾 向 その 意 味 では 社 会 全 体 として 雇 用 維 持 を 至 上 命 題 とする 発 想 から 脱 し 政 労 使 が 円 滑 な 労 働 移 動 ができる 仕 組 みづくりで 協 働 することが 賃 金 引 き 上 げ 実 現 に 向 けて 不 可 欠 ( 図 表 2) 生 産 性 上 昇 率 と 雇 用 流 動 化 ( 図 表 21) 産 業 別 雇 用 構 造 の 国 際 比 較 (21 年 ) 3. 2.5 2. 1.5 1..5 労 働 生 産 性 上 昇 率 (95-11 年 左 ) 平 均 勤 続 期 間 (211 年 右 逆 ) ( 年 ). 2 アンク ロ 北 欧 南 欧 大 陸 米 国 日 本 サクソン ( 資 料 )OECD Stat,JILPT テ ータフ ック 国 際 労 働 比 較 ( 注 )アンク ロサクソンは 英 国 アイルラント 南 欧 はキ リシャ イタリア ホ ルトカ ル スヘ イン 大 陸 は オーストリア ヘ ルキ ー フランス ト イツ ルクセンフ ルク 北 欧 はテ ンマーク フィンラント ノルウェー オラン タ スウェーテ ン 4 6 8 1 12 14 16 18 13 9 8 7 6 5 4 3 2 1 製 造 業 商 業 金 融 事 業 所 サーヒ ス その 他 サービス 日 本 米 国 英 国 ドイツ スウェーテ ン ( 資 料 )JILPT テ ータフ ック 国 際 労 働 比 較

5. 賃 金 の 持 続 的 引 き 上 げのために (1) 政 労 使 で 共 有 すべきビジョン 賃 金 下 落 の 長 期 化 は 企 業 および 労 組 がそれぞれ 個 別 最 適 を 追 求 し 合 成 の 誤 謬 による 縮 小 均 衡 に 陥 っているこ とが 背 景 この 状 態 から 脱 するには 生 産 性 向 上 と 賃 金 引 き 上 げの 好 循 環 形 成 に 向 けて 一 企 業 の 枠 を 超 えた 産 業 再 編 労 働 移 動 を 行 うことが 不 可 欠 で 1ビジネスモデル 転 換 を 通 じた 付 加 価 値 創 出 力 向 上 2 働 き 手 のスキル 転 換 労 働 移 動 3 生 産 性 に 見 合 った 賃 金 決 定 の3つを 同 時 実 現 することを 政 労 使 で 共 有 することが 出 発 点 (2) 企 業 経 営 の 課 題 付 加 価 値 生 産 性 向 上 に 向 けて 商 品 販 売 戦 略 から 生 産 調 達 体 制 にわたるトータルな 事 業 モデルの 転 換 を 目 指 す 必 要 物 的 生 産 性 の 向 上 ではなく 付 加 価 値 生 産 性 の 向 上 を 目 指 し 収 益 性 の 低 い 分 野 からは 撤 退 価 格 引 き 上 げの 可 能 な 収 益 性 の 高 い 分 野 に 経 営 資 源 を 集 中 とりわけブランド 戦 略 デザイン 戦 略 が 重 要 で 好 いものを 安 く で はなく ユニークなものを 高 く の 事 業 モデル 構 築 を 目 指 すべき 事 業 モデル 転 換 にあたっては 専 門 事 業 サービスの 支 援 を 受 けることが 有 効 で ユーザー 企 業 の 生 産 性 向 上 と 事 業 サービス 業 の 発 展 の 相 互 促 進 が 期 待 とりわけ 製 造 業 の 構 造 を 大 きく 転 換 する 必 要 耐 久 消 費 財 分 野 では 国 内 拠 点 は 本 社 部 門 とマザー 工 場 に 特 化 マザー 工 場 ではコスト 削 減 のために 派 遣 を 積 極 的 に 活 用 製 造 派 遣 をいわば 日 本 の 製 造 現 場 全 体 での 共 有 システムとし 各 企 業 はビジネスモデルや 商 品 開 発 で 勝 負 する ここでもユーザー 企 業 の 生 産 性 向 上 と 事 業 サー ビス 業 の 発 展 の 相 互 促 進 の 構 図 非 製 造 業 については 環 境 変 化 に 積 極 的 に 対 応 して 新 サービスを 開 拓 する 一 方 生 産 性 の 向 上 により 高 賃 金 雇 用 を 生 み 出 す 必 要 以 上 の 結 果 賃 金 引 き 下 げをはじめとするコスト 削 減 競 争 に 終 止 符 をうち 賃 金 引 き 上 げの 余 地 を 生 む 付 加 価 値 創 造 競 争 を 展 開 すべき そのうえで 良 質 な 労 働 力 確 保 と 付 加 価 値 競 争 へのインセンティブ 維 持 の 観 点 から 生 産 性 に 見 合 った 賃 金 引 き 上 げを 実 施 14

(3) 労 働 組 合 の 課 題 賃 金 よりも 雇 用 維 持 のスタンスを 転 換 し 労 働 移 動 を 受 け 入 れて 高 賃 金 の 良 質 な 雇 用 の 拡 大 を 目 指 す 必 要 同 一 労 働 同 一 賃 金 原 則 を 前 面 に 掲 げ 仕 事 内 容 に 応 じた 公 平 な 賃 金 決 定 により 就 業 形 態 間 ジェンダー 間 年 齢 階 層 間 に 存 在 する 処 遇 格 差 の 是 正 に 取 り 組 む 必 要 それが 低 下 する 組 合 組 織 率 の 引 き 上 げにつながるほ か 賃 金 面 での 労 働 移 動 の 障 害 を 除 去 することに なお 仕 事 内 容 に 応 じた 賃 金 決 定 を 進 めれば 平 均 賃 金 が 上 昇 しても 中 高 年 男 性 正 社 員 で 賃 金 引 き 下 げが 生 じる 可 能 性 これに 対 しては 奨 学 金 の 充 実 や 共 働 き 支 援 によって 家 計 維 持 のため 収 入 獲 得 の 必 要 性 が 中 高 年 男 性 に 集 中 する 状 況 を 変 えることにより 実 質 的 な 生 活 水 準 の 維 持 を 図 るべき こうした 生 活 環 境 改 革 を 政 府 に 働 きかけることを 労 組 の 重 要 な 使 命 として 位 置 付 けるべき 春 闘 における 賃 金 交 渉 パターンを 転 換 バーゲニングパワーの 低 下 した 輸 出 産 業 による 底 上 げ 方 式 ではなく 客 観 指 標 を 参 考 にする 賃 上 げ 方 式 に 移 行 ( 図 表 22) 組 合 組 織 率 の 推 移 6 推 定 組 織 率 5 パートタイム 労 働 者 4 3 2 1 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 2 7 12 ( 資 料 ) 厚 生 労 働 省 労 働 組 合 基 礎 調 査 ( 図 表 23) 賃 金 カーブの 国 際 比 較 ( 製 造 業 男 性 労 働 者 22 年 ) (3~39 歳 =1) 14 13 12 11 1 9 8 7 6 日 本 イギリス ドイツ ~29 歳 3~39 4~49 5~59 6~ ( 資 料 ) 労 働 政 策 研 究 研 究 機 構 データブック 国 際 労 働 比 較 15

(4) 政 府 の 課 題 産 業 事 業 再 編 の 支 援 事 業 再 編 が 円 滑 に 進 むよう 税 制 優 遇 独 禁 法 の 適 正 運 用 が 重 要 競 争 制 限 分 野 での 規 制 緩 和 医 療 介 護 農 業 における 民 間 活 用 競 争 促 進 的 制 度 改 革 企 業 横 断 的 労 働 市 場 の 創 出 事 業 構 造 転 換 に 必 要 となる 従 業 員 のスキル 転 換 は 最 も 理 想 的 なのは 企 業 内 訓 練 によって 行 うこと しかし 現 実 にはこれを1% 実 現 することは 不 可 能 であり 事 業 売 買 事 業 交 換 に 伴 って 労 働 移 動 を 進 めるほか 官 民 共 同 出 資 の 人 材 サービス 会 社 を 作 ってさしあたりの 雇 用 維 持 を 行 い 必 要 に 応 じて 職 種 転 換 やスキル 向 上 を 公 的 に 支 援 することも 一 考 中 期 的 には 勤 務 地 や 職 種 を 限 定 した 無 期 限 雇 用 形 態 ( 限 定 型 正 社 員 )を 普 及 させ 中 レベル 技 能 の 地 域 別 職 種 別 労 働 市 場 を 形 成 していくべき 人 材 派 遣 制 度 を 事 業 としての 自 由 度 を 高 める 一 方 個 々の 派 遣 労 働 者 ベースの 単 純 業 務 上 限 の 設 定 や 職 業 訓 練 の 義 務 付 けにより 労 働 者 保 護 の 強 化 を 図 る 形 で 抜 本 的 に 見 直 すべ き 職 種 別 レベル 別 能 力 認 定 制 度 の 普 及 により 外 部 労 働 市 場 における 人 材 育 成 インフラを 整 備 する 必 要 前 頁 で 指 摘 した 同 一 労 働 同 一 賃 金 原 則 の 実 現 に 必 要 な 生 活 環 境 改 革 の 制 度 インフラとして 奨 学 金 の 充 実 保 育 インフラの 拡 充 を 行 う 必 要 ( 図 表 24) 官 民 共 同 出 資 人 材 サービス 会 社 の 構 想 ( 図 表 25) 専 門 職 派 遣 を 活 用 した 内 外 労 働 市 場 の 接 続 政 府 出 資 支 出 A 社 出 資 共 同 出 資 人 材 出 資 B 社 サービス 会 社 人 材 生 活 費 支 援 人 材 C 社 賃 金 補 填 ( 一 定 期 間 ) 業 務 請 負 職 種 転 換 業 務 請 負 業 務 請 負 共 同 会 社 には 参 画 企 業 のほか 政 府 が 出 資 外 部 からの 出 資 も 募 る 転 籍 社 員 の 一 時 休 業 時 の 所 得 補 償 は 雇 用 保 険 事 業 の 対 象 とする 市 場 賃 金 が 下 がる 転 籍 社 員 には 一 定 期 間 賃 金 補 填 を 行 い その 間 に 技 能 向 上 職 種 転 換 を 支 援 子 弟 の 教 育 費 支 援 住 宅 ローン 返 済 支 援 も 行 う 16

(5) 日 本 版 ワッセナー 合 意 を 起 点 に 春 闘 改 革 を 以 上 でみてきた 課 題 は 政 労 使 それぞれに 痛 みを 伴 うもの そうした 状 況 で 改 革 の 一 歩 を 踏 み 出 すには 政 府 の 調 整 のもとで 政 労 使 がそれぞれ 短 期 的 な 損 を 受 け 入 れて 長 期 的 な 得 を 受 け 取 る 日 本 版 ワッセナー 合 意 を 締 結 した うえで 三 者 間 でのビジョンを 具 体 化 するための 政 労 使 協 議 会 を 設 置 すべき さらに 春 季 労 使 交 渉 ( 春 闘 ) を 政 労 使 協 議 会 での 合 意 事 項 を 個 別 労 組 ベースで 実 行 に 移 す 仕 掛 けへと 発 展 させることが 望 まれる ( 図 表 26) 日 本 版 ワッセナー 合 意 に 基 づく 持 続 的 賃 金 上 昇 実 現 のための 政 策 パッケージ 17

< 新 しい 成 長 戦 略 シリーズ> 1 日 本 再 生 に 向 けて 成 長 戦 略 に 求 められる 視 点 http://www.jri.co.jp/medialibrary/file/report/policy/pdf/6167.pdf 2 農 業 の 成 長 産 業 化 に 向 けて http://www.jri.co.jp/medialibrary/file/report/policy/pdf/617.pdf 3 急 がれる 経 済 連 携 強 化 http://www.jri.co.jp/medialibrary/file/report/policy/pdf/6221.pdf 4 日 本 再 生 戦 略 の 評 価 と 課 題 http://www.jri.co.jp/medialibrary/file/report/policy/pdf/6238.pdf 5 外 需 取 り 込 みに 向 けた 成 長 戦 略 http://www.jri.co.jp/medialibrary/file/report/researchreport/pdf/6621.pdf 本 件 に 関 するご 照 会 は 調 査 部 山 田 久 (TEL 3-6833-93) 宛 にお 願 いします 19