日 通 グループの 新 経 営 計 画 パワーアップ3カ 年 計 画 - 改 革 へ の 挑 戦 お 客 様 と と も に -
日 通 グループ パワーアップ3カ 年 計 画 - 改 革 への 挑 戦 お 客 様 とともに - 目 次 頁 現 経 営 計 画 の 総 括 2-5 足 元 の 状 況 とその 打 開 6 パワーアップ3カ 年 計 画 その 方 向 性 7 五 つのパワーアップ 8 営 業 のパワーアップ 9-12 現 場 力 のパワーアップ 13 CSR 実 践 のパワーアップ 14 経 営 体 質 のパワーアップ 15-18 小 口 貨 物 事 業 のパワーアップ 19-20 目 標 経 営 数 値 数 値 目 論 見 21-22 要 約 23 1 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
現 経 営 計 画 の 総 括 (1) ( 個 別 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 ROE ROA 目 標 数 値 1,270,000 40,000 41,000 22,000 6.2% 2.5% 2005 年 3 月 期 実 績 1,275,648 29,387 32,732 23,263 6.7% 2.5% 2006 年 3 月 期 見 通 し 1,293,000 27,000 30,000 ( 連 結 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 6,800 1.9% 0.7% 目 標 数 値 2005 年 3 月 期 実 績 2006 年 3 月 期 見 通 し 備 考 売 上 高 1,720,000 1,753,306 1,785,000 営 業 利 益 54,000 43,025 41,500 経 常 利 益 56,000 47,114 46,500 当 期 純 利 益 29,000 32,190 16,000 ROE 6.5% 7.4% 3.5% ROA 2.3% 2.5% 1.2% 備 考 転 進 支 援 措 置 125 億 円 減 損 損 失 132 億 円 減 損 損 失 137 億 円 2 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
現 経 営 計 画 の 総 括 (2) 売 上 高 および 営 業 収 益 は 連 結 個 別 とも 初 年 度 にてすでに 達 成 要 因 個 別 : 海 空 の 国 際 フォワーディングが 拡 大 国 内 の3PL 事 業 など 倉 庫 関 連 業 務 が 拡 大 差 別 化 された 商 品 ニーズを 捉 えた 商 品 は 拡 大 連 結 : 海 外 事 業 の 順 調 な 拡 大 (3 極 とも 増 収 増 益 基 調 ) 販 売 事 業 の 拡 大 但 し 全 体 が 増 収 基 調 のなかで 弱 い 部 分 は 個 別 におけるトラック 事 業 小 口 貨 物 競 争 激 化 大 口 顧 客 の 一 部 が 他 業 者 へ 貸 切 自 動 車 単 価 下 落 貨 物 量 伸 び 悩 み 3 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
現 経 営 計 画 の 総 括 (3) 利 益 は 大 幅 未 達 利 益 率 の 低 下 営 業 利 益 率 当 初 目 標 個 別 3.1% 連 結 3.1% 2006 年 3 月 期 見 通 し 個 別 2.1% 連 結 2.3% 要 因 1 トラックを 中 心 とした 収 受 単 価 下 落 2 航 空 海 運 等 の 利 用 運 送 費 の 高 騰 3 燃 油 費 など 調 達 費 用 の 上 昇 4 下 請 傭 車 費 用 など 外 注 作 業 費 の 拡 大 従 って これらの 事 項 の 改 善 による 利 益 率 向 上 が 急 務 当 期 利 益 (2006 年 3 月 期 見 通 し) 減 損 会 計 による 特 別 損 失 転 進 支 援 措 置 による 特 別 損 失 個 別 132 億 円 連 結 137 億 円 個 別 連 結 とも 125 億 円 連 結 子 会 社 は 海 外 会 社 販 売 事 業 が 事 業 規 模 利 益 ともに 拡 大 した 要 因 海 外 事 業 フォワーディング 倉 庫 配 送 事 業 拡 大 販 売 事 業 ロジスティクスサポート リース 石 油 販 売 等 が 好 調 4 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
現 経 営 計 画 の 総 括 (4) 次 期 経 営 計 画 に 向 けて トラック 事 業 における 収 益 力 拡 大 に 向 けた 取 り 組 み 単 価 改 善 取 扱 拡 大 による 収 益 拡 大 及 びコストダウンが 課 題 倉 庫 付 帯 フォワーディング 等 との 組 合 せ 業 務 を 重 点 的 に 拡 大 内 外 でのグローバルロジスティクス 事 業 にさらなる 拡 大 余 地 地 域 的 拡 大 ( 未 進 出 地 域 の 事 業 化 ) 業 務 範 囲 の 拡 大 ( 現 地 国 内 物 流 域 内 物 流 倉 庫 事 業 付 帯 サービス) 国 内 事 業 における 新 たなニーズへの 対 応 差 別 化 された 商 品 が 新 たな 収 益 源 に 倉 庫 (3PL) 鉄 道 (CO2 削 減 ) 警 備 輸 送 (CSD 等 ) 重 機 建 設 ( 設 備 輸 送 等 ) 国 内 航 空 ( 個 人 情 報 保 護 特 定 信 書 便 等 各 種 企 画 商 品 ) 引 越 等 得 意 分 野 強 みを 持 つ 事 業 へのさらなる 特 化 国 際 フォワーディング 他 社 と 差 別 化 できる 商 品 など 強 みを 活 かせる 分 野 の 売 上 を 拡 大 することで 全 社 での 利 益 率 向 上 が 可 能 に 5 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
足 元 の 状 況 とその 打 開 貸 切 トラック 新 年 度 以 降 値 上 げ 交 渉 の 一 定 の 前 進 産 業 貨 物 の 扱 い 拡 大 を 期 待 ペリカン 便 数 量 落 ち 込 みについては 間 もなくほぼ 一 巡 新 規 顧 客 を 開 発 燃 油 費 高 騰 とその 転 嫁 上 昇 から 高 止 まりへ トラックと 内 航 では 顧 客 転 嫁 が 引 き 続 き 課 題 航 空 貨 物 輸 出 の 拡 大 傾 向 鉄 道 取 扱 倉 庫 重 機 建 設 付 帯 事 業 等 の 底 堅 さ 転 進 支 援 措 置 に 伴 う 人 件 費 削 減 効 果 変 動 的 要 素 はあるものの 新 年 度 における 増 益 は 可 能 6 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
パワーアップ3カ 年 計 画 - 改 革 への 挑 戦 お 客 様 とともに - 収 益 全 体 のなかでの 海 外 ( 国 際 ) 関 連 事 業 の 割 合 を 高 める 日 本 企 業 の 海 外 生 産 シフトに 対 応 国 際 貨 物 市 場 の 将 来 性 に 注 目 日 本 発 着 の 国 際 事 業 海 外 会 社 での 事 業 拡 大 を 加 速 フォワーディング 倉 庫 配 送 の 売 上 利 益 率 の 相 対 的 優 位 に 着 目 地 域 完 結 型 事 業 の 競 争 力 強 化 地 域 毎 の 競 争 力 の 強 化 (コスト 品 質 商 品 力 提 案 力 ) 組 織 業 務 の 集 約 化 調 達 方 式 改 善 拠 点 統 廃 合 など 作 業 戦 力 営 業 戦 力 の 再 編 成 ( 人 事 制 度 教 育 制 度 など) 今 後 の3カ 年 の 方 向 性 国 際 事 業 海 外 事 業 の 拡 充 3PL 事 業 の 強 化 差 別 化 した 商 品 の 開 発 と 拡 販 小 口 貨 物 事 業 の 改 革 7 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
五 つのパワーアップ 営 業 のパワーアップ 事 業 の 特 性 ごとに 施 策 を 構 築 し 強 化 を 図 る グローバル 事 業 の 拡 大 3PL 事 業 の 拡 充 地 域 独 自 のサービス 新 サービスの 開 発 現 場 力 のパワーアップ 人 材 育 成 品 質 改 善 営 業 推 進 力 業 務 の 効 率 化 等 CSR 実 践 のパワーアップ コンプライアンス 危 機 管 理 安 全 管 理 環 境 経 営 経 営 体 質 のパワーアップ 資 産 の 有 効 活 用 ローコスト 資 金 効 率 化 IT 等 小 口 貨 物 事 業 のパワーアップ 事 業 の 改 革 の 推 進 により 経 営 課 題 の 解 決 を 図 る 今 次 計 画 は 営 業 現 場 力 CSR 経 営 体 質 のパワーアップによる 事 業 の 拡 大 と 並 行 して 進 める 小 口 貨 物 事 業 改 革 の 大 きく 二 つの 面 に 区 分 できる 8 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
五 つのパワーアップに 関 する 具 体 的 方 策 営 業 のパワーアップ(1) 全 国 共 通 或 いは 世 界 共 通 サービスの 事 業 体 制 と 地 域 商 品 のための 事 業 体 制 とを 区 分 し 同 一 組 織 のなかで 相 乗 効 果 をあげながら 運 営 する 全 国 ( 世 界 ) 商 品 への 対 応 ネットワーク 系 商 品 のサービス 窓 口 共 通 化 品 質 対 応 内 容 の 均 質 化 ( 全 国 共 通 での 教 育 育 成 商 品 企 画 管 理 機 構 の 集 約 など) 地 域 商 品 への 対 応 よりローコストを 追 求 し 地 場 企 業 との 競 争 力 強 化 ( 管 理 機 構 の 削 減 競 争 力 ある 労 務 コスト 構 造 ) 9 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
営 業 のパワーアップ(2) < グローバル 事 業 の 拡 大 > 海 外 ネットワークの 拡 充 事 業 化 地 域 の 拡 大 ( 中 国 内 陸 部 インド ロシア 東 欧 南 ア 等 ) 航 空 会 社 への 資 本 参 加 や 提 携 による 事 業 拡 大 海 外 における 倉 庫 設 備 配 送 システムの 充 実 M&Aを 視 野 に 入 れての 拡 大 個 別 の 海 運 事 業 航 空 事 業 の 収 益 拡 大 3 年 間 で 370 億 円 海 外 会 社 の 収 益 拡 大 3 年 間 で 460 億 円 アジア 地 区 現 地 法 人 の 持 分 拡 大 等 に 伴 う 連 結 組 入 350 億 円 個 別 の 海 外 関 連 収 益 に 海 外 現 地 法 人 の 売 上 高 を 加 えた 数 値 を 連 結 売 上 高 全 体 の3 割 ( 目 標 売 上 高 を 2 兆 円 として 6,000 億 円 ) 以 上 に 高 める 10 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
営 業 のパワーアップ(3) < 3PL 事 業 を 核 とした 企 業 物 流 の 拡 大 > 流 通 倉 庫 の 運 営 を 軸 として 総 合 的 な 物 流 を 取 り 込 む 倉 庫 等 への 設 備 投 資 を 拡 大 当 社 の 強 みを 発 揮 (あらゆるモードに 対 応 国 際 物 流 対 応 力 卓 越 情 報 システムの 内 製 作 業 戦 力 の 質 と 開 始 後 のフォロー 体 制 等 ) M&Aを 視 野 に 入 れての 拡 大 3PL 事 業 における 売 上 拡 大 3 年 間 で 490 億 円 11 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
営 業 のパワーアップ(4) 国 内 外 の 地 域 におけるサービス 拡 充 と 拡 販 環 境 に 優 しい 輸 送 への 需 要 拡 大 に 対 応 ( 新 型 コンテナ 商 品 等 の 開 発 ) 弊 社 独 自 の 技 術 差 別 化 による 拡 販 地 域 での 競 争 力 ある 品 質 価 格 の 商 品 開 発 と 拡 販 循 環 型 省 資 源 型 事 業 の 拡 大 ( 通 運 内 航 エコビジネス) 120 億 円 専 門 特 化 分 野 への 深 耕 ( 重 機 建 設 警 備 輸 送 美 術 品 ) 220 億 円 内 外 の 地 域 独 自 サービス 引 越 事 業 の 強 化 等 70 億 円 新 サービスの 開 発 30 億 円 その 他 連 結 会 社 での 収 益 拡 大 (M&Aも 考 慮 ) 550 億 円 ( 日 通 商 事 国 内 運 送 会 社 日 通 不 動 産 その 他 新 規 事 業 等 ) 地 域 や 商 品 による 差 別 化 したサービスで 個 別 で 440 億 円 連 結 で 990 億 円 の 売 上 を 拡 大 12 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
現 場 力 のパワーアップ 作 業 事 務 営 業 に 限 らずヒトに 起 因 する 事 項 の 強 化 作 業 品 質 及 び 品 質 管 理 作 業 労 務 管 理 力 提 案 営 業 力 等 中 途 採 用 等 の 活 用 を 考 慮 し 専 門 性 の 高 い 業 務 要 員 を 確 保 女 性 の 積 極 的 採 用 と 登 用 社 内 公 募 制 度 広 範 な 人 事 異 動 推 進 技 能 系 は 一 定 レベルの 人 員 を 直 傭 戦 力 として 雇 用 し リーダー 層 を 教 育 育 成 再 雇 用 制 度 を 活 用 し 品 質 の 維 持 向 上 と 技 術 の 伝 承 を 推 進 直 傭 戦 力 (リーダー 層 ) 支 店 作 業 会 社 ( 高 品 質 な 安 定 的 作 業 戦 力 ) 傭 車 派 遣 ( 波 動 対 応 単 純 作 業 ) 等 機 能 の 使 い 分 け 支 店 作 業 会 社 の 効 率 的 運 営 階 層 別 事 業 種 別 商 品 別 の 社 内 教 育 を 充 実 13 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
CSR 実 践 のパワーアップ コンプライアンス 経 営 の 徹 底 事 業 法 の 周 知 徹 底 CSR 教 育 の 推 進 現 場 点 検 指 導 の 徹 底 等 危 機 管 理 安 全 管 理 の 徹 底 安 全 管 理 方 針 に 基 づく 全 社 指 導 各 種 教 育 等 環 境 経 営 の 推 進 グリーン 経 営 認 証 取 得 推 進 環 境 配 慮 車 両 の 導 入 推 進 ( 新 規 に 1,500 台 最 終 年 度 3,500 台 に) CO2 排 出 量 の 削 減 (デジタコ 活 用 エコドライブ 推 進 等 による 燃 料 消 費 減 少 ) モーダルシフトの 推 進 ( 鉄 道 内 航 ) 等 14 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
経 営 体 質 のパワーアップ(1) < 経 営 資 源 の 効 率 的 運 用 と 適 正 配 置 > 収 益 拡 大 に 向 けた 拠 点 の 拡 充 整 備 設 備 投 資 は 個 別 で 1,200 億 円 連 結 で 2,760 億 円 (3 年 間 ) 個 別 の 設 備 投 資 は 初 年 度 500 億 円 を 予 定 し 早 期 の 投 資 効 果 を 目 指 す 選 択 と 集 中 の 徹 底 非 効 率 資 産 施 設 の 処 分 推 進 ( 個 別 で 300 億 円 ) 具 体 的 事 案 があれば 臨 機 応 変 に 対 応 し 資 産 のリストラを 推 進 する 地 域 分 散 している 拠 点 は 新 規 業 務 獲 得 を 前 提 に 大 型 拠 点 に 集 約 都 市 部 の 一 部 拠 点 については 物 流 以 外 の 多 目 的 な 活 用 を 検 討 日 通 不 動 産 の 機 能 も 活 用 15 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
経 営 体 質 のパワーアップ(2) < ローコスト 構 造 の 確 立 > IT 化 に 基 づく 事 務 の 効 率 化 によるコストダウン 42 億 円 ( 年 間 ) これを 以 下 と 連 動 させ 着 実 にコスト 削 減 を 図 る IT 化 を 背 景 とした 経 理 等 の 事 務 集 約 ( 本 社 事 業 部 ブロックに) 定 年 退 職 者 に 伴 うコスト 削 減 事 務 系 支 店 事 務 体 制 簡 素 化 定 年 退 職 者 の 補 充 率 減 少 技 能 系 社 員 ( 全 国 )の 退 職 地 域 社 員 での 補 充 または 外 注 化 参 考 社 員 ( 全 国 ) 定 年 退 職 者 数 の 試 算 ( 単 位 : 人 ) 2007 年 3 月 期 2008 年 3 月 期 2009 年 3 月 期 期 間 計 事 務 260 290 370 920 技 能 450 530 450 1,430 合 計 710 820 820 2,350 16 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
経 営 体 質 のパワーアップ(3) 資 金 効 率 の 追 求 流 動 化 ( 受 取 手 形 現 金 CSD)による 調 達 CMSの 機 能 充 実 ( 一 括 支 払 い ネッティング 長 期 貸 付 等 ) IT 改 革 の 推 進 業 務 の 流 れの 改 革 簡 素 化 事 務 センターへの 集 約 17 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
経 営 体 質 のパワーアップ(4) < グループ 経 営 の 効 率 化 推 進 > 業 務 提 携 とM&Aによる 事 業 拡 大 自 前 主 義 の 転 換 ( 業 務 の 効 率 化 推 進 事 業 拡 大 の 時 間 的 セーブ ノウハウ 取 得 ) 業 務 提 携 の 推 進 小 口 貨 物 航 空 フォワーディング 海 外 事 業 運 輸 周 辺 業 務 等 航 空 キャリアとの 提 携 資 本 参 加 スペースの 安 定 的 確 保 競 争 力 強 化 中 国 での 国 内 物 流 事 業 三 菱 商 事 との 提 携 (80 都 市 を 結 ぶ 定 期 便 開 始 ) M&Aでの 事 業 拡 大 新 規 事 業 への 進 出 海 外 未 事 業 化 区 域 への 進 出 など 金 額 は 必 要 に 応 じて 対 応 連 結 範 囲 の 拡 大 アジア 地 域 合 弁 会 社 の 持 分 拡 大 に 基 づく 連 結 会 社 化 等 支 店 作 業 会 社 の 再 構 築 18 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
小 口 貨 物 事 業 のパワーアップ (1) ペリカン 便 の 個 数 売 上 の 改 善 品 質 重 視 単 価 重 視 の 方 針 は 継 続 ( 小 型 化 近 距 離 化 等 ミックス 変 化 は 有 り) 小 口 営 業 専 任 体 制 による 新 規 貨 物 の 開 発 (2006 年 3 月 期 にも 一 定 の 成 果 ) 小 口 貨 物 事 業 の 改 革 効 率 化 の 推 進 日 本 トラック 等 グループ 内 での 作 業 集 約 を 推 進 国 内 航 空 貨 物 B to B への 特 化 ( 贈 答 品 等 B to C からの 撤 退 ) 国 際 貨 物 の3PL 絡 みの 国 内 輸 送 対 応 や プライバシーガードや 特 定 信 書 便 などのプレミアム 商 品 を 強 化 アロー 便 などの 企 業 向 け 混 載 貨 物 需 要 は 拡 大 効 率 化 を 推 進 19 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
小 口 貨 物 事 業 のパワーアップ (2) ペリカン 便 事 業 の 改 革 すべてを 自 社 運 営 で 効 率 化 を 図 るには 限 界 (トップレベルの 品 質 を 前 提 として) 他 社 との 提 携 の 有 効 性 ( 装 置 産 業 的 事 業 での 一 定 個 数 確 保 ) 具 体 的 な 姿 は 検 討 中 当 該 事 業 は 3PL 獲 得 のための B to B B to C 商 品 の 重 要 な 要 素 と 認 識 20 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
目 標 経 営 数 値 (2009 年 3 月 期 ) ( 連 結 ) 項 目 連 結 売 上 高 営 業 利 益 ( 売 上 高 営 業 利 益 率 ) 経 常 利 益 ( 売 上 高 経 常 利 益 率 ) 当 期 純 利 益 ( 売 上 高 当 期 純 利 益 率 ) 2 兆 円 545 億 円 (2.7 %) 600 億 円 (3.0 %) 353 億 円 (1.8 %) 株 主 資 本 利 益 率 (ROE) 6.6 % 総 資 本 利 益 率 (ROA) 2.7 % 設 備 投 資 (3カ 年 計 ) 有 利 子 負 債 残 高 2,760 億 円 3,600 億 円 21 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
2009 年 3 月 期 の 収 支 目 論 見 ( 個 別 ) ( 単 位 : 億 円 ) 営 業 収 益 経 常 利 益 2006 年 3 月 期 見 通 し 12,930 300 グローバル 事 業 370 収 3PL 事 業 490 益 110 増 地 域 新 サービス 440 減 扱 い 減 少 等 390 合 計 910 110 2009 年 3 月 期 目 標 13,840 410 ( 連 結 ) ( 単 位 : 億 円 ) 売 上 高 経 常 利 益 2006 年 3 月 期 見 通 し 17,850 465 ( 個 別 を 差 引 いた 残 4,920) ( 個 別 を 差 引 いた 残 165) 個 別 の 収 益 増 910 収 海 外 事 業 460 益 増 海 外 新 連 結 350 135 減 日 通 商 事 など 550 連 結 消 去 120 合 計 2,150 135 2009 年 3 月 期 目 標 20,000 ( 個 別 を 除 く 各 社 計 6,160) 600 ( 個 別 を 除 く 各 社 計 190) 22 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
要 約 パワーアップ3カ 年 計 画 2009 年 3 月 期 の 目 標 数 値 連 結 売 上 高 2 兆 円 営 業 利 益 545 億 円 経 常 利 益 600 億 円 事 業 の 方 向 性 個 別 における 海 外 関 連 営 業 収 益 連 結 での 海 外 事 業 の 拡 大 1,180 億 円 ( 両 者 の 単 純 合 計 で 連 結 売 上 高 2 兆 円 の30% 超 を 目 標 ) 3PL 事 業 の 拡 大 490 億 円 地 域 事 業 による 商 品 の 差 別 化 による 事 業 拡 大 440 億 円 国 内 連 結 各 社 での 拡 大 550 億 円 (M&A 含 む) 設 備 投 資 M&A 投 資 設 備 投 資 (3 年 間 ) 連 結 2,760 億 円 個 別 1,200 億 円 個 別 の 倉 庫 設 備 への 投 資 を 加 速 M&A 投 資 積 極 的 に 推 進 23 All Rights Reserved,copyright 2006 Nippon Express CO.,LTD
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