国 地 域 別 の 農 林 水 産 物 食 品 の 輸 出 拡 大 戦 略 () 105
1 基 本 情 報 日 本 からの 農 林 水 産 物 食 品 輸 出 2 億 円 (2015 年 ) 国 地 域 別 順 位 64 位 1. 基 礎 データ 人 口 :54 百 万 人 ( 人 口 増 加 率 0.8%) 面 積 :68 万 km2 ( 日 本 の 約 1.8 倍 ) 宗 教 : 仏 教 ( 約 9 割 ) キリスト 教 イスラ ム 教 ヒンドゥー 教 など 名 目 GDP:631 億 ドル 一 人 当 たり 名 目 GDP:1,228ドル 実 質 GDP 成 長 率 :8.5% 2. 日 本 との 関 係 為 替 レート:1チャット=0.09 円 (2016 年 1 月 時 点 ) 対 日 輸 入 :1,303 百 万 ドル( 乗 用 車 トラック 建 設 機 械 等 ) 対 日 輸 出 : 780 百 万 ドル( 繊 維 二 次 製 品 履 物 業 界 類 等 ) 日 本 の 直 接 投 資 :4 億 1,525 万 ドル 進 出 日 本 企 業 ( 拠 点 ) 数 :259 居 留 邦 人 数 :1,330 人 日 本 への 渡 航 者 数 :13,774 人 日 本 からの 渡 航 者 数 :83,434 人 3. 農 業 関 連 データ ( 詳 細 不 明 ) 輸 入 輸 出 243 億 ドル 224 億 ドル 日 本 からの 距 離 約 4,800km ( 東 京 からヤンゴン) 日 本 とASEAN FTA 締 結 TPP 未 参 加 5. 消 費 者 の 味 覚 嗜 好 上 の 特 徴 主 食 はコメであり 一 人 当 たりの 年 間 コメ 消 費 量 は 日 本 の5 倍 相 当 の250kg カレー 食 (スパイスをパーム 油 で 溶 き 肉 や 野 菜 川 魚 等 を 加 える)で 油 を 大 量 に 使 う 料 理 が 多 い 味 付 けが 濃 い 比 較 的 麺 類 をよく 食 べる 年 配 層 では 牛 を 食 さない 人 も 多 いが 若 年 層 富 裕 層 を 中 心 に 牛 肉 消 費 も 広 がる 水 産 物 をよく 食 べるが 川 魚 エビ カニ 類 が 中 心 生 ものは 基 本 的 に 食 さない ヤンゴンなどの 都 市 部 では 核 家 族 化 共 働 き 世 帯 が 増 え 外 食 中 食 需 要 が 拡 大 6. 商 流 商 習 慣 物 流 にも 課 題 が 多 く コールドチェーンも 未 整 備 冷 凍 冷 蔵 倉 庫 を 保 有 している 企 業 も 非 常 に 少 ない 電 力 不 足 が 問 題 となっており 冷 凍 冷 蔵 倉 庫 の 立 ち 上 げには 大 型 の 自 家 発 電 機 の 用 意 が 必 要 日 本 食 材 の 多 くがシンガポールやタイからの 輸 入 品 和 牛 や 鮮 魚 などは ハンド キャリー 品 も 多 い 7. 外 食 小 売 等 の 状 況 外 食 日 本 食 料 理 その 他 ヤンゴンには 日 本 食 レストランが 約 100 店 急 増 する 日 本 人 駐 在 員 や 外 国 人 を 対 象 にした 店 も 増 えている 寿 司 しゃぶしゃぶ ラーメン などジャンルも 多 様 化 タイの 和 食 大 手 Fuji Restaurantも 大 型 店 を 開 店 し 人 気 ラーメン 店 や 居 酒 屋 など 日 系 外 食 チェーンも 進 出 料 理 のほか CPなどタイ 資 本 のチェーン 店 が 目 立 つ ロッテリアやbbq Chickenなど 韓 国 系 ファーストフード 店 も 進 出 KFCな どの 外 資 系 ファーストフード 店 も 進 出 複 数 店 舗 展 開 する 日 系 ケーキ 店 も 進 出 を 検 討 する 日 系 外 食 企 業 が 増 加 4. 市 場 の 特 性 物 価 ( 参 考 ) りんご1 個 約 72 円 ( 産 地 不 明 Doleフジ) 約 117 円 ( 中 国 産 フジ) コメ 2.5kg 約 945 円 (アメリカ 産 錦 ) りんごとコメは 日 本 産 を 確 認 できず 人 口 約 5,000 万 人 と 一 定 の 規 模 を 有 する 市 場 2011 年 の 民 政 移 管 後 急 速 に 市 場 開 放 を 進 め 日 本 を 含 む 外 資 企 業 の 進 出 が 急 増 特 にヤンゴンでは ホワイトカラー 層 の 所 得 向 上 に 伴 い 消 費 をけん 引 す る 中 間 層 の 出 現 が 期 待 される 中 国 インドの 巨 大 市 場 の 間 に 位 置 し 豊 富 な 労 働 力 と 高 い 農 業 ポテン シャルを 有 し 将 来 的 に 食 品 加 工 業 が 発 展 する 可 能 性 収 入 増 により 徐 々に 日 本 食 が 受 け 入 れられ 始 めているが 日 本 食 や 日 本 食 材 の 普 及 はまだ 不 十 分 流 通 小 売 百 貨 店 スーパー (GMS 食 品 スー パー) CVS(コンビニ) 流 通 業 参 入 規 制 日 系 百 貨 店 の 進 出 はなし 主 要 な 日 系 スーパーの 進 出 はなし 都 市 部 には 中 間 層 をターゲットにした 近 代 的 なスーパー(City Mart, Orangeなど)が 増 加 一 部 スーパーには 日 本 食 材 も 陳 列 され 調 味 料 などが 人 気 富 裕 層 や 外 国 人 をターゲットとした 高 級 スーパーもヤンゴンに 開 店 主 要 な 日 系 コンビニの 進 出 はなし ヤンゴンでは 現 地 資 本 のコンビニチェーンも 展 開 2014 年 8 月 に 改 訂 された 投 資 委 員 会 通 達 によると 流 通 業 は 規 制 業 種 の 対 象 外 となったが 実 際 の 運 用 面 では 曖 昧 さが 残 る 外 資 規 制 緩 和 が 課 題 市 場 個 人 商 店 食 品 購 入 の9 割 は 青 空 マーケットや 個 人 商 店 に 依 存 106
2 日 本 の 農 林 水 産 物 食 品 の 輸 出 状 況 向 けの 農 林 水 産 物 食 品 の 輸 出 は 2014 年 に 急 増 輸 出 規 模 は 年 間 1.9 億 円 と まだ 小 さいが 日 系 企 業 の 進 出 増 加 や 消 費 者 の 所 得 向 上 などにより 拡 大 < 輸 出 上 位 品 目 の 状 況 及 び 今 後 の 見 通 し> 順 位 品 目 輸 出 金 額 (2015 年 ) 増 加 率 (2013~) 農 林 水 産 物 食 品 の 輸 出 額 と 為 替 レート( 円 / チャット)の 推 移 ( 億 円 ) ( 円 / チャット) 現 状 課 題 今 後 の 見 通 し 取 組 み 1 スープ ブロス 0.69 億 円 1904.1% ラーメンスープが 多 い 模 様 2 ホタテ 0.08 億 円 ー ( 詳 細 不 明 ) 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.1 0.2 0.094 0.105 0.5 1.6 0.107 2011 2012 2013 2014 2015 1.9 0.105 0.15 0.10 0.05 0.00 ( 年 ) 加 工 食 品 農 産 物 林 産 物 水 産 物 為 替 レート( 右 軸 ) 3 ソース 混 合 調 味 料 0.07 億 円 ー ( 詳 細 不 明 ) 4 茶 エキス 0.06 億 円 541.5% ( 詳 細 不 明 ) 5 アルコール 飲 料 0.05 億 円 47.3 6 インスタント コーヒー 酒 類 の 販 売 には 宗 教 上 の 配 慮 が 必 要 であり 政 府 に 許 可 されたホテルと 免 税 店 を 除 き 禁 止 販 売 規 制 や 宗 教 への 配 慮 0.05 億 円 ー ( 詳 細 不 明 ) 7 いか 0.04 億 円 ー ( 詳 細 不 明 ) 8 米 菓 0.04 億 円 ー 9 牛 肉 0.03 億 円 ー 1 0 水 産 物 (ブリ) 輸 出 実 績 は2013 年 まではゼロ 2014 年 は900 万 円 2015 年 は400 万 円 程 度 富 裕 層 は 少 なく 需 要 は 限 定 的 であると 見 込 まれるもの の 輸 出 の 実 績 あり 牛 肉 の 需 要 流 通 に 関 する 情 報 が 不 足 0.03 億 円 ー ( 詳 細 不 明 ) <その 他 の 品 目 の 状 況 及 び 今 後 の 課 題 > 品 目 輸 出 金 額 (2015 年 ) 増 加 率 (2013~) 現 状 課 題 輸 出 拡 大 のための 取 組 み 果 汁 0.03 億 円 ー ( 詳 細 不 明 ) 菓 子 21 万 円 ー 日 本 産 品 の 中 でも 比 較 的 価 格 が 安 く 販 売 で きる 可 能 性 107
4 輸 出 環 境 に 関 する 状 況 及 び 課 題 1. 検 疫 協 議 食 品 安 全 規 制 等 < 動 物 検 疫 > 牛 肉 は 輸 出 可 能 (2015 年 10 月 解 禁 ) 豚 肉 鶏 肉 は 二 国 間 で 検 疫 協 議 は 未 実 施 < 牛 肉 > 食 肉 処 理 施 設 の 認 定 が 必 要 (HACCP 導 入 要 件 なし) 40 施 設 が 認 定 3.ブランド 保 護 日 本 の 農 林 水 産 品 GIマークについて 農 林 水 産 省 において 商 標 権 を 取 得 では 独 自 の 地 理 的 表 示 保 護 制 度 は 整 備 されておらず 我 が 国 と 地 理 的 表 示 の 相 互 保 護 の 枠 組 みづくりについて 協 議 を 進 めることが 必 要 日 本 の 優 良 品 種 が 大 量 に 増 殖 販 売 されるおそれがある UPOV 条 約 に 準 拠 した 植 物 新 品 種 保 護 制 度 の 整 備 を 図 り 新 品 種 の 育 成 者 権 が 保 護 されるよう 運 用 を 要 請 する < 植 物 検 疫 > ほとんどの 品 目 で 輸 出 が 可 能 4. 物 流 日 本 との 物 流 は 少 なく コールドチェーンは 不 十 分 な 状 況 日 本 との 航 空 便 は 週 7 便 航 空 輸 送 時 間 は 約 8 時 間 日 本 とのコンテナ 航 路 は 現 在 ひかれていない コールドチェーンはほとんど 整 備 されていない (ただし コールドチェーンの 物 流 サービスを 開 始 するため 日 本 企 業 が 現 地 法 人 を 立 ち 上 げる 動 きも 見 られる ) 2. 放 射 性 物 質 に 係 る 輸 入 規 制 2011 年 7 月 規 制 撤 廃 済 み 5. 関 税 主 な 関 税 率 水 産 物 (ホタテ いか ブリ 等 )10% 牛 肉 15% 茶 エキス15% 等 ( 以 上 段 階 的 に 関 税 が 下 がり 2026 年 度 から 無 税 ) 日 本 酒 30% 菓 子 15% 又 は20% など 日 ASEAN 包 括 的 経 済 連 携 協 定 (2008 年 締 結 発 効 ) 我 が 国 の 通 関 システム(NACCS)をベースとした 通 関 システム(MACCS)が 2016 年 中 の 運 用 開 始 に 向 けて 準 備 中 108
51 輸 出 拡 大 に 向 けた 取 組 み( 方 向 性 ) 輸 出 拡 大 に 向 けた 基 本 的 な 方 向 性 日 本 からまでの 距 離 は 比 較 的 遠 く 輸 出 後 の 価 格 帯 も 現 地 の 所 得 に 合 わないなど 日 本 からの 輸 出 環 境 は 非 常 に 悪 いため 現 段 階 では 輸 出 を 大 きく 増 やすことは 難 しい 状 況 このような 状 況 の 中 まずは タイなど 海 外 で 生 産 された 日 本 ブランド の 加 工 食 品 などのへの 展 開 日 系 小 売 外 食 等 の 進 出 の 支 援 日 本 食 なども 含 め 日 本 に 関 する 総 合 的 な 情 報 発 信 などの 取 組 みを インフラやコンテンツの 輸 出 などとも 連 携 しつつ 進 め 日 本 ブランドの 普 及 を 図 り 将 来 の 輸 出 拡 大 につなげていく 可 能 性 が 考 えられる 品 目 加 工 食 品 ( 菓 子 調 味 料 など) 輸 出 拡 大 に 向 けた 主 なターゲット は 富 裕 層 が 少 ないが 日 系 企 業 も 含 め 外 資 企 業 の 進 出 も 増 えてきていることから まずは 在 留 外 国 人 向 けに 外 国 産 品 を 取 り 扱 っている 高 級 スーパーなど を 中 心 に 日 本 産 品 の 取 扱 いを 増 やしていくことが 考 えられる ( 現 状 では 直 通 物 流 がなく 輸 送 に 時 間 がかかることや 販 売 量 が 少 ないため 現 地 での 販 売 価 格 が 高 くなることなどから 取 り 扱 う 品 目 も 相 当 限 られる ) 農 水 産 物 ( 日 本 食 レストランは100 店 程 度 ) 外 食 小 売 富 裕 層 や 在 留 邦 人 は 少 なく 高 級 な 日 本 産 品 ( 牛 肉 果 物 など)を 多 く 輸 出 することは 難 しい 加 工 食 品 など 日 本 とのコンテナ 航 路 がないため シンガポール 等 を 経 由 する 必 要 ( 注 ) 販 売 価 格 が 高 くなるため タイなどで 生 産 された 日 系 企 業 の 商 品 を 展 開 することで 日 本 ブランドの 認 知 度 を 上 げていくことも 考 えられる 109
52 輸 出 拡 大 に 向 けた 取 組 み( 主 な 取 組 み 輸 入 規 制 に 関 する 取 組 み) 輸 出 拡 大 に 向 けた 主 な 取 組 み ニーズの 把 握 需 要 の 掘 り 起 こし < 見 本 市 > 将 来 の 経 済 発 展 も 見 越 し の 食 品 市 場 の 状 況 把 握 を 進 める 観 点 からも 見 本 市 (Food & Hotel Myanmarなど)への 他 国 の 出 展 状 況 を 調 査 しつつ 出 展 希 望 者 を 発 掘 し 出 展 を 支 援 する 農 水 経 産 民 間 < 日 本 に 関 する 総 合 的 な 情 報 発 信 > 在 外 公 館 を 中 心 として 日 本 食 も 含 め 日 本 に 関 する 総 合 的 な 情 報 発 信 を 進 める 外 務 経 産 農 水 販 路 開 拓 供 給 面 の 対 応 <バイヤー 物 流 業 者 等 の 情 報 提 供 > 商 流 物 流 に 関 する 情 報 等 について 情 報 提 供 を 行 う 経 産 農 水 < 小 売 > 既 に 日 本 食 品 を 取 り 扱 っている 高 級 スーパー 等 での 日 本 産 品 等 の 販 売 情 報 等 を 収 集 し 情 報 提 供 を 行 う 農 水 民 間 < 日 系 企 業 の 進 出 支 援 > 日 系 小 売 外 食 や 物 流 業 者 の 進 出 支 援 を 積 極 的 に 進 める 経 産 農 水 国 交 民 間 輸 入 規 制 に 関 する 主 な 取 組 み 海 外 当 局 への 働 きかけ < 二 国 間 対 話 > 二 国 間 対 話 ( 日 農 林 水 産 業 食 品 協 力 対 話 等 )を 活 用 した 相 手 国 の 輸 入 規 制 の 緩 和 やビジネス 環 境 の 整 備 を 働 きかけ 理 解 の 促 進 適 合 に 向 けた 取 組 みの 実 施 現 段 階 では 特 になし 110