世界の海上物流環境と北極海航路 2015 年 7 月 1 日 古市正彦京都大学経営管理大学院 1
発表内容の構成 1. 北極海航路 (NSR) 輸送 コンテナ の競争力 2. 外部環境要因の急激な変化 3. 超大型コンテナ船の規模の経済効果 ( 常識を覆す ) 4. 急激な需給バランスの崩壊 5. 潜在貨物需要の可能性 6. まとめ 2
国際港湾協会 (IAPH) プロジェクト報告書 2013 年 5 月 2015 年 6 月 3
1. 北極海航路 (NSR) 輸送 コンテナ の競争力コンテナ輸送におけるNSR SCR 組合せ輸送 vs. SCR 輸送 Ship type Container ship Applicable routes NSR/SCR SCR SCR SCR Ship size 4,000 TEU 6,000 TEU 8,000 TEU 15,000 TEU NSR SCR 組合せ輸送耐氷機能のある船舶で 1 夏季は NSR を利用し, 2 冬季は SCR を利用する通年運航ベースでの年間平均コストを算出. SCR 輸送年間平均コストと比較. 4
北極海航路 (NSR) を通航可能な最大船型 1. サニコフ海峡 ( 水深 13m) を通航する船舶に対する喫水制限は 11m. 2. 海氷減退に伴い, サニコフ海峡を通らない New Siberian Island 北側ルートを用いれば スエズ マックス船 (16 万 DWT 級 ) の航行が可能になった. Sannikov Strait Maximum ship-size Container ship: 4,000TEU 5
コンテナ船大型化の物理的な制約条件 Seuz 運河 Malacca 海峡 Panama 運河 6
コンテナの海上輸送費用の構成要素 オペレータの視点 船主の視点 (1) 資本費 減価償却費 - (2) NSR 利用料 NSR 利用料 - (3) Ice Pilot 料 Ice Pilot 料 - (4) Suez 運河利用料 Suez 運河利用料 - (5) 船員費 船員費 - (6) 保全費 保全費 船用品費潤滑油費ドック費修理 部品費 (7) 保険費 保険費 船体保険 PI 保険 (8) 燃料費 - - (9) 港費 - - - 諸経費 雑費 - - 一般管理費 - - 支払利息 - 7
北極海航路輸送の競争力 NSR 通航可能日数とコンテナ輸送費用の関係 8
NSR SCR 組合せ輸送によるコンテナ輸送費用の構成 9
2. 外部環境要因の急激な変化 想像を超えて大型化してきたコンテナ船 出典 )The Impact of Mega-Ships (ITF/OECD, 2015) 10
年 想像を超えて大型化してきたコンテナ船 容量 (TEU) サービス数 ラウンド日数 ( 日 ) 年間ラウンド回数 サービス内隻数 ( 隻 ) サービス内寄港地 ( 港 ) 2003 5,500TEU 28 サービス 60.5 日 6.0 ラウンド / 年 8.6 隻 13.9 港 2008 7,700TEU 31 サービス 68.4 日 5.3 ラウンド / 年 9.8 隻 13.0 港 東西基幹航路 ( アジア~ 欧州間 ) に就航するコンテナ船が急激に大型化 2013 11,000TEU 22サービス 79.2 日 4.6 ラウンド / 年 11.3 隻 14.5 港平均船型 5,500TEU (2003 ) 7,700TEU (2008) 11,100TEU (2013) 13/03 100% 21% 31% 23% 31% 4% [2003] 5,500 TEU [2008] 7,700 TEU [2013] 11,000 TEU 11
コンテナ船の大型化はどこまで進むのか? Suezmax LOA: N.A. Breadth: 50m (77.5m) Draft: 20m (12.2m) Malaccamax LOA: 400m Breadth: 59m Draft: 25m New Panamax LOA: 427m Breadth: 55m Draft: 18.3m 出典 )http://maritime-connector.com/wiki/ship-sizes/ 最大コンテナ船 20,000TEU Maersk EEE 18,000TEU 165,000DWT LOA: 400m Breadth: 59m Draft: 16.0m 出典 ) 日本海事新聞 ( 2014 年 12 月 1 日 ) 12
20 年間の船舶燃料油価格の推移 (1994~2014) 船舶燃料油 (C 重油 ) 価格 (USD/ton) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 C 重油価格 (USD/ton) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 出典 ) 日本長距離フェリー協会ホームページより著者が作成 13
3. 超大型コンテナ船の規模の経済効果 ( 常識を覆す ) USD984/TEU NSR/SCR-Combined Shipping by 4,000TEU) 14
大型化したコンテナ船の建造費用及びエンジン出力 15
コンテナ船の大型化に伴う SCR 輸送費用の低減傾向 16
4. 急激な需給バランス崩壊 出典 )The Impact of Mega-Ships (ITF/OECD, 2015) 17
急激な運賃の値崩れ (2015 年 6 月 ) 出典 ) 日本海事新聞 ( 2015 年 6 月 8 日 ) 出典 ) 日本海事新聞 ( 2015 年 6 月 9 日 ) 18
欧州航路で船腹削減 投入船を小型化 (2015 年 6 月 ) 1. 20,000TEU 級の超大型コンテナ船が寄港数を ( これまでのように ) 増やすことなく 寄港港毎に定曜日サービスを維持できるだけの貨物量を確保できるか? 2. 出来ない場合には 1) 船腹削減 2) 投入船小型化 ( 先祖返り ) を余儀なくされる 3. さもなければ 需給バランの崩れによるコンテナ運賃の暴落が発生 出典 ) 日本海事新聞 ( 2015 年 6 月 12 日 ) 19
5. 潜在貨物需要の可能性 ( 完成自動車 ) NSR/SCR Bremerhaven PCC Scenario Yokohama [Pure Car Carrier (PCC, 6,500CEU)] LOA: 200m, Beam: 32m, Draft 10.3m Dead Weight Ton (DWT): 21,500 ton USD592/CEU (SCR) USD574~519/CEU (NSR/SCR-combined) 97%~88% 20
5. 潜在貨物需要の可能性 ( 原油 /LNG) LNG to Asia 原油の輸出 (2008 年以降 ) Sovcomflot: http://www.sovcomflot.ru/npage.aspx?d id=90216 Offshore Energy Today Staff, December 23, 2013; Gazprom Begins Oil Production from Prirazlomnoye Field 原油の産出 (2013 年 12 月開始 ) LNG の産出 (2017 年開始予定 ) LNG LNG to EU Gleb Luxemburg, Yamal LNG Project overview, GASTECH, London, October, 2012. 21
5. 潜在貨物需要の可能性 (LNG) 89.7 73.1 49.6 46.5 44.3 25.9 USD44.3/ton ( ヤマル :NSR) USD49.6/ton ( スノービット :NSR) USD46.5/ton( カタール ) USD73.1/ton( メキシコ湾 ) 22
5. まとめ 1. NSR 利用 105 日間 (SCR 利用 260 日間 ), 船舶燃料価格 650USD/ton, 耐氷型 (IA) の 4,000TEU 級コンテナ船による NSR SCR 組合せ輸送の基本シナリオでの輸送費用は USD1,211/TEU. 2. NSR 通航可能日数を 225 日間とかなり長めに想定すると, NSR SCR 組合せ輸送の輸送費用 984USD/TEU (4,000TEU 級 ) は,985USD/TEU(14,000TEU 級コンテナ船による SCR 輸送 ) に匹敵する競争力を有している. 3. 一方で,20,000TEU 級の超大型コンテナ船による SCR 輸送費用は, 基本シナリオ ( 燃料価格 650USD/ton) で 715USD/TEU. 低燃費エンジンによる規模の経済効果. 4. 現実世界では,COSCO が 2013 年に初めて NSR 商業運航を行い,Maersk 社も 2015 年に 3,600TEU 級の耐氷型コンテナ船を 7 隻発注するなど, 北極海航路を利用した商業運航の機運が中 長期的に徐々に高まってきている. 23