21 年 1 月 12 日号
金の投資資金の動き ETF 残高減少 先物買いは拡大 金 ETF の現物保有高 大口投機家の取組 =CFTC NY 金単位 : 枚 18 16 14 12 1 8 英 ETFS ドバイアメリカ南アフリカ英 GBS オーストラリアドル建て金 ドル / オンス 15 13 11 9 3, 25, 2, 15, 1, 買い玉 差し引き ( 折れ線 ) 6 7 5, 4 5 2 3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 1/3 資料 :Exchange Traded Gold Limited -5, 売り玉 -1, 9/8 9/1 9/11 1/1 1/3 1/4 1/6 1/7 1/9 史上最高値更新も金 ETF は売られる米商品先物取引委員会 (CFTC) の建玉明細報告によると 1 月 5 日時点のニューヨーク金の大口投機家の買い越しは 25 万 9,62 枚となり 前週の 25 万 7,649 枚から拡大し 29 年 11 月 24 日以来の高水準となった 新規買いが 3,299 枚 新規売りが 1,328 枚入り 買い越しを 1,971 枚拡大した 一方 8 日のニューヨークの金 ETF( 上場投信 ) の現物保有高は前週末比 14.11 減の 1,288.24 となった 米国の追加金融緩和観測の高まりを背景に史上最高値を更新したが 高値警戒感から売られる格好となった ドル建て現物相場は 7 日に史上最高値 1,364.43 ドルを付けた 米国の経済指標悪化などで追加金融緩和観測が高まり ドル安に振れたことが支援要因になった また日銀の包括緩和が決定されたことなどで通貨切り下げに対する懸念も出て商品価格を押し上げる要因になった 9 月の米雇用統計で非農業部門雇用者数が 9 万 5, 人減と事前予想の変わらずを下回り 追加緩和観測が高まり 前週末の金は急反発した 11 月の米連邦公開市場委員会 (FOMC) での追加緩和が意識されると 金の支援要因になりそうだ ただニューヨークの金 ETF が売られており 金市場から投資資金が流出すると先物市場でのファンド筋の利食い売りを巻き込んで急落する可能性もある 今週は米 FOMC 議事録 (9/21 分 ) や米国の物価指数 小売売上高などの発表がある ( オーバルネクスト東海林勇行 /1 月 9 日記 ) オーバルネクストは情報の提供のみを目的としています 投資に関する最終決定はご自身の判断で行いますようお願いいたします また掲載している情報の正確性については万全を期してはおりますが 人為的 機械的その他何らかの理由により誤りがある可能性があり 当社は利用者がこれらの情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません また 当社が提供するすべての情報について 当社の許可なく転用 販売することを固く禁じます
原油 ETF の残高と先物ポジション ETF 残高減 NY 先物買い拡大 原油 ETF(USO) の価格と残高 大口投機家と USO の取組単位 : 枚 16, 14, 残高 ( 千枚 ) 14 12 4, 3, 買い玉 差し引き ( 折れ線 ) USO の買い玉 ( 橙 ) 12, 1, 1 2, 1, 8, 8 6, 4, ドル /ETF1 株 6-1, 2, 4-2, 7/1/19 8/1/19 9/1/19 1/1/19 2 売り玉 -3, 9/8 9/1 9/11 1/1 1/3 1/4 1/6 1/7 1/9 最近の動向と材料ニューヨーク証券取引所 (NYSE) で取引されている原油 ETF( コード :USO) の残高は 1 月 8 日時点で 4,67 万株となり 前週末比 67 万株減少した 価格上昇を受けて売られた 9 年 12 月 18 日の 6,92 万株をピークとして減少し 4 月 3 日に 4,11 万株となった その後は価格下落場面で安値拾いの買いが入り 5 月 27 日 6 月 8 9 日に 6,8 万株まで増加したが 景気の先行き不透明感などを背景に売られた 8 月に入ると 価格が下落したことから 4 日の 5,5 万株を当面の底にして買い意欲が高まったが 8 月末の 5,79 万株で買いは一服した 前週のニューヨーク原油はドル安や製品在庫の減少などを受けて 5 月 4 日以来の高値 84.43 ドルを付けた USO が先物市場につないでいる原油の買い玉は 8 日時点でニューヨーク マーカンタイル取引所 (NYMEX) で 8,277 枚 ( 前週末比 3,16 枚減 ) Fiancial Future が 2, 枚 ( 同変わらず ) インターコンチネンタル取引所 (ICE) で 1 万枚 ( 同変わらず ) となっている 米商品先物取引委員会 (CFTC) 建玉明細報告によると 1 月 5 日時点のニューヨーク マーカンタイル取引所 (NYMEX) の原油の大口投機家の買い玉は 31 万 9,363 枚 ( 前週 29 万 3,47 枚 ) 売り玉は 2 万 3,337 枚 ( 同 23 万 1,974 枚 ) で 11 万 6,26 枚の買い越しとなり 前週の 6 万 1,496 枚の買い越しから 5 万 4,53 枚買い越し幅を拡大し 4 月 2 日以来の高水準となった USO の買い玉は大口投機家の 3.2%( 同 4.4%) を占めている インターコンチネンタル取引所 (ICE) の WTI 原油の大口投機家の取組は 買い玉が 4 万 5,295 枚 ( 同 4 万 5,615 枚 ) 売り玉は 2 万 8,211 枚 ( 同 2 万 6,388 枚 ) で 1 万 7,84 枚買い越し ( 同 1 万 9,227 枚買い越し ) に縮小した USO の買い玉は大口投機家の 22.1%( 同 21.9%) を占めている 原油 ETF 残高と先物ポジション United States Oil Fund, LP 先物ポジション 終値 出来高 残高 NYMEX Financial Future ICE 限月 1/1/4 35.59 9,856,673 51,2 1,332 2, 1, 1/11 1/1/5 36.9 12,534,887 51,2 1,332 2, 1, 1/11 1/1/6 36.28 1,541,921 46,2 8,151 2, 1, 1/11 1/1/7 35.46 1,959,756 46,7 6,275 1,5 7,5 1/11 2,45 5 2,5 1/12 1/1/8 36.15 7,799,378 46,7 4,183 1, 5, 1/11 4,94 1, 5, 1/12 単位 : 残高は千株 資料 :NYSE USO ( オーバルネクスト東海林勇行 /1 月 9 日記 ) オーバルネクストは情報の提供のみを目的としています 投資に関する最終決定はご自身の判断で行いますようお願いいたします また掲載している情報の正確性については万全を期してはおりますが 人為的 機械的その他何らかの理由により誤りがある可能性があり 当社は利用者がこれらの情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません また 当社が提供するすべての情報について 当社の許可なく転用 販売することを固く禁じます
金 銀 ETF の現物保有高 銀 ETF に投資資金流入 金 ETF の現物保有高 18 16 14 12 1 8 6 4 2 英 ETFS ドバイアメリカ南アフリカ英 GBS オーストラリアドル建て金 ドル / オンス 15 13 11 9 7 5 3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 1/3 資料 :Exchange Traded Gold Limited 銀 ETF(SLV) の現物保有量 1 9 ドル 8 7 6 5 4 3 2 1 6/4 6/1 7/4 7/1 8/4 8/1 9/4 9/1 資料 :NYSE ishares 22 2 18 16 14 12 1 8 最近の動向と材料世界 13 カ国に上場している金 ETF( 上場投資信託 ) の現物保有高は 1 月 6 日時点で 1,619.95 となり 前週末比.55 減少した 米国の追加金融緩和観測の高まりやドル安を背景に史上最高値を更新したが 高値で売られる格好となった 内訳を見ると 南アで.24 増加したが 英 GBS で.22 減 英 ETFS で.14 減 ニューヨークで.43 減となった ニューヨーク証券取引所 (NYSE) の銀 ETF( コード :SLV) の現物保有量は 6 日に 9,944.14 となり 前週末比 157.67 増加した 金 ETF への資金流入が一服するなか 銀 ETF への資金流入が続いている ETF セキュリティーズの銀 ETF の現物保有量はロンドン ( コード :PHAG) で同 2.6 増の 932.29 ニューヨーク ( コード :SIVR) で同 6.11 増の 347.9 となった 金 ETF 現物保有量詳細 豪州 英 GBS 英 ETFS 南ア 米国 ドバイ 合計 金現物相場 1/9/3 14.21 125.91 128.1 48.98 134.78.16 1622.4 1,38.7 1/1/1 14.21 126.78 128.3 48.98 132.35.16 162.5 1,319.3 1/1/4 14.21 126.57 127.58 48.98 131.91.16 1619.41 1,314. 1/1/5 14.21 126.56 127.89 49.22 131.91.16 1619.95 1,339.7 1/1/6 14.21 126.56 127.89 49.22 131.91.16 1619.95 1,347.9 単位 : 現物相場はドル / オンス 注 : 他の金 ETFはIshare TRUST GOLD(6 日現物保有は1.16 ) 米 ETFセキュリ ティーズ (6 日 23.38 ) チューリッヒ カントナル バンク(1 日 184.23 ) など 資料 :Exchange Traded Gold Limited 銀 ETF(NYSE: コードSLV) 銀 ETF 価格 出来高 現物保有量 1/9/3 21.31 12,657,581 9,786.5 1/1/1 21.65 14,838,371 9,786.5 1/1/4 21.51 1,363,287 9,782.9 1/1/5 22.34 19,199,152 9,877.2 1/1/6 22.69 17,596,723 9,944.1 単位 : 価格はドル /ETF 現物保有量は 資料 :NYSE ishares 注 : 他の銀 ETFはETFセキュリティーズ ( ロンドン 6 日 932.29 NY 6 日 347.9ト ン ) チューリッヒ カントナル バンク(1 日 2,41.83 ) ( オーバルネクスト東海林勇行 /1 月 7 日記 ) オーバルネクストは情報の提供のみを目的としています 投資に関する最終決定はご自身の判断で行いますようお願いいた します また掲載している情報の正確性については万全を期してはおりますが 人為的 機械的その他何らかの理由により 誤りがある可能性があり 当社は利用者がこれらの情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません また 当社が提供するすべての情報について 当社の許可なく転用 販売することを固く禁じます
プラチナ ETF の現物保有高 プラチナ パラジウム ETF にも資金流入 PGM の ETF 現物保有高 7 6 LSE プラチナ LSE パラジウム NYSE プラチナ NYSE パラジウム 5 4 3 2 1 7/4 7/6 7/8 7/1 7/12 8/2 8/4 8/6 8/8 8/1 8/12 9/2 9/4 9/6 9/8 9/1 9/12 1/2 1/4 1/6 1/8 資料 :ETFセキュリティーズ 最近の動向と材料ロンドン証券取引所 (LSE) に上場しているプラチナ パラジウムの ETF の現物保有量 ( メタルセキュリティーズ分 ) は 6 日時点でプラチナが 1.92 パラジウムが 16.39 となった 29 日からプラチナが.33 増 パラジウムは.51 増となった 景気の先行き懸念が残るが 先進国の金融緩和で過剰流動性相場となるなか 投資資金が流入した LSE のプラチナは 28 年 7 月に 13.1 まで増加したのち 自動車販売減少や景気後退による需要減少懸念などを背景に売られて減少した ただ欧米の金融危機対策などを受けて 28 年 11 月下旬の 4.19 を底にして再び買われた パラジウムは 28 年 7 月の 8.84 をピークに減少したが 29 年 1 月後半の 4.98 を底にして再び買われて昨年 9 月以降に急増した 21 年 3 月に過去最高 21.9 を記録したのちは景気回復の勢いの衰えなどを受けて減少したが 6 月の 14.39 を底にして再び買われた 一方 ニューヨーク証券取引所 (NYSE) のプラチナ パラジウム ETF の現物保有高は 6 日時点でそれぞれ 1.6 23.69 となった 28 日からプラチナが.77 増 パラジウムは.92 増となった ETFセキュリティーズ ロンドン証券取引所 (LSE) NY 証券取引所 (NYSE) プラチナ パラジウム 銀 金 プラチナ パラジウム 1/9/3 1.6 15.88 929.69 132.91 1.6 22.31 1/1/1 1.6 16.13 929.69 132.92 1.6 22.31 1/1/4 1.6 16.13 929.69 132.92 1.6 23.24 1/1/5 1.92 16.39 932.29 132.88 1.6 23.24 1/1/6 1.92 16.39 932.29 132.88 1.6 23.69 単位 : 注 : プラチナ パラジウムETFは他にスイスのチューリッヒ カントナル バンクが販売 1 日 はそれぞれ9.61 14. 資料 :ETFセキュリティーズ ( オーバルネクスト東海林勇行 /1 月 7 日記 ) オーバルネクストは情報の提供のみを目的としています 投資に関する最終決定はご自身の判断で行いますようお願いいたします また掲載している情報の正確性については万全を期してはおりますが 人為的 機械的その他何らかの理由により誤りがある可能性があり 当社は利用者がこれらの情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません また 当社が提供するすべての情報について 当社の許可なく転用 販売することを固く禁じます
日本で上場されている貴金属 原油 ETF( 上場投資信託 ) の終値 東証 大証 大証 東証 東証 東証 東証 東証 1326 1328 1671 1672 1673 1674 1675 1676 SPDRゴー 金価格連 WTI 原油価 ETFS ルド シェア 動型 格連動型 金 銀 白金 パラジウム貴金属バスケット 9/27 1,68 3,18 4,91 1,78 1,79 13,59 4,66 --- 9/28 1,63 3,155 4,9 1,75 1,767 13,52 4,555 --- 9/29 1,71 3,175 4,95 1,84 1,8 --- 4,67 --- 9/3 1,65 3,16 4,915 1,82 1,794 --- 4,635 8,74 1/1 1,67 3,165 5,8 1,79 1,791 13,6 4,675 --- 1/4 1,73 3,195 5,13 1,87 1,814 13,77 4,68 8,84 1/5 1,78 3,25 5,12 1,88 1,812 13,66 4,65 --- 1/6 1,93 3,255 5,16 11,5 1,878 13,96 4,74 9, 1/7 1,97 3,255 5,15 11,7 1,92 14, 4,81 --- 1/8 1,72 3,185 5,5 1,84 1,828 --- 4,78 --- 大証 大証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 日経 東工取白金指数 ETFS 総合商品指数エネルギー指数金属指数農産物指数穀物指数天然ガス 9/27 263 3,45 --- --- --- 644 492 29 9/28 258 3,435 --- --- --- 637 484 29 9/29 262 3,465 --- --- --- 626 468 29 9/3 26 3,445 --- --- --- 621 468 28 1/1 263 3,45 --- --- --- 613 462 28 1/4 263 3,47 1,23 --- 1,57 583 439 28 1/5 263 3,48 --- --- --- 588 --- 27 1/6 268 3,53 1,246 --- 1,595 62 454 27 1/7 27 3,535 1,239 963 --- 597 449 28 1/8 265 3,455 1,215 --- 1,544 599 452 26 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 169 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 ETFS 原油 ガソリンアルミニウム 銅 ニッケル 小麦 とうもろこし 大豆 9/27 --- --- --- --- --- 213 14 1,552 9/28 --- --- --- --- --- 26 137 1,538 9/29 --- --- --- 3,415 2,278 199 132 1,499 9/3 2,41 --- --- 3,45 --- 197 --- 1,493 1/1 --- --- 473 3,445 --- 196 129 1,489 1/4 2,125 --- --- 3,465 2,334 188 121 1,413 1/5 --- --- --- 3,42 --- 188 125 1,427 1/6 2,151 --- --- 3,53 2,429 193 131 1,445 1/7 2,158 --- --- 3,52 2,384 189 --- 1,432 1/8 2,12 2,688 --- 3,425 --- 187 131 1,423 東証 東証 東証 東証 東証 154 1541 1542 1543 1327 純金上場信託 国内金先物価格連動型 純プラチナ上場信託 純銀上場信託 純パラジウム上場信託 イージー ETFS&PGSCI 商品指数クラス A 米ドル 9/27 3,55 4,5 5,95 15,45 3,44 9/28 3,53 4,41 5,89 14,95 3,445 9/29 3,545 4,475 6, 15,12 3,445 9/3 3,53 4,43 5,94 15,43 3,445 1/1 3,55 4,51 5,99 15,42 3,45 1/4 3,57 4,565 6,5 15,3 3,425 1/5 3,565 4,53 6,4 15,2 3,455 1/6 3,63 4,625 6,26 15,85 3,495 1/7 3,635 4,645 6,34 16, 3,45 1/8 3,57 4,55 6,9 15,7 3,425