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1 # 年 5 月 29 日 今週の話題 最近の台湾プリント基板業界 以前に何度か触れていますが 台湾のプリント基板市場の動向は 世界の民生用エレクトロニクス市場 電子部品 電子材料の市場動向を見る上で 極めて価値のある情報を発信しているということができます これは 台湾が世界の民生用電子機器の生産基地となっているためです パーソナル コンピュータと タブレット PC ゲーム機の大部分 デジタルカメラ スマートフォンの大きな部分が 台湾のメーカー あるいは台湾メーカーの中国工場 東南アジア工場で組み立てられています アップル社の全製品 ソニー 任天堂 マイクロソフトのゲーム機のすべて DELL HP などの大きな部分が台湾の EMS メーカーによって生産されています 最近では 韓国や中国のブランドメーカーが 台湾の EM S メーカーに生産を委託するケースが増えています 中には 新興中国メーカーが 自社では作りきれないために 台湾の EMS メーカーに生産を委託し 委託を受けた台湾メーカーは コストダウンのために 中国工場で組み立てを行っている というような笑えない話があります このような台湾のエレクトロニクス産業が消費するプリント基板の量は膨大なものになります 現在では その大部分を台湾の基板メーカーが供給するようになっています かつては 台湾の基板メーカーの技術レベルが低く 難易度の高い基板は日本や米国から輸入していましたが 1990 年代に技術力は大幅に向上し 21 世紀に入ってからは ハイエンドの製品を含めて ほぼ国内メーカーから調達できるようになりました このため 2000 年以降 台湾のプリント基板生産は 2009 年の世界同時不況の時を除いて単調増加してきており 年からは 世界市場でトップの座を維持してきています そのようなわけで 台湾のプリント基板は 世界のエレクトロニクス産業に直結しているので 台湾の基板メーカーの出荷動向を見ていれば かなりの精度でエレクトロニクス業界の動向を推定することができます 米国アップル社は機密情報の管理が厳格なことで有名ですが 台湾の基板メーカーや EMS メーカーの動きを見ていれば 新製品のリリース時期や規模などは分かってしまいます このように世界の民生用エレクトロニクス市場に密接な関係を持っている台湾の基板産業ですが 最近になって異常な動きが見られるようになってきています 他の国や地域の基板産業が上下する中で 安定した成長を維持してきていた台湾の基板産業ですが 最近になって成長率が著しく下がってきています 2015 年の出荷額の成長率はほとんどゼロ % にまで落ち込んでいます 第 4 四半期に至っては 前年同期比でマイナス成長 つまり減少に至っています 今年に入って - 1 -

2 からも この傾向は続いており 4 月まで 毎月マイナス成長となっています 理由は明確です 主要な需要家である民生用電子機器の販売が振るわないためです これが日本の基板メーカーでしたら せいぜい経費節減に勤め ひたすら不況の嵐が通り過ぎるのを待つところでしょうが タフな台湾の企業は違います 新たな市場の開拓 あるいは創造のために打って出るのです 6 月 1 日から東京ビッグサイトでは 恒例の JPCA ショーが 3 日間開催されますが それに合わせて台湾の業界団体である TPCA は 大人数の代表団を送り込み 大規模な交流イベントを計画しています どんなサプライズが待ち構えているのか とりあえず覗いてみる価値がありそうです DKN リサーチ 沼倉研史 ( マネージング ディレクター ) 今週のヘッドライン 2016 年 5 月 29 日 1.TrendForce( 米国の市場調査会社 )4/ 年第 1 四半期における世界のスマートフォンの出荷は 2 億 92 百万台で 前年同期比で 1.3% の減少 2.Pohang Univ. & Gyungsang National Univ.( 韓国 )4/20 フレキシブルなサブストレートの上にポリマーの n 型半導体を形成することに成功 フレキシブル エレクトロニクスへの大きな一歩 3.Sanmina( 米国の EMS メーカー大手 )4/20 イスラエルの Ecoppia 社向けのロボット E4 の量産をインドで開始へ 太陽光発電所清掃用 4.University of Georgia( 米国 )4/20 イスラエルの Ben-Gurion University と協力して DNA 単分子に基づく世界最小のダイオードを形成することに成功 5.MIT( 米国の工科大学 )4/19 石炭粉末の溶液から薄膜を形成し 電子部品を製作することに成功 固有の特性を持つ 6.APCT( 米国シリコンバレーのベンチャー企業 )4/19 事業拡張のため 1979 年創業のコネチカット州のプリント基板メーカー Tech Circuits 社を買収 7.AT&S( オーストリアの基板メーカー最大手 )4/21-2 -

3 中国の Chongqing に建設中だった新工場の操業を開始 同社最大の工場 投資額 4 億 6 千万ユーロ 従業員 1700 名 8.Foxconn( 台湾の EMS メーカー最大手 )4/21 買収する日本のシャープの技術力を活用して 新たに家庭用テレビを今年年末までに開発 商品化の計画 9.University of Wisconsin( 米国 )4/21 PET フィルムの上に薄膜プロセスでフレキシブルな RF トランジスタを形成 38GHz での動作を確認 10.Fraunhofer ISC( ドイツの研究開発機関 )4/20 布地の上に印刷が可能な 透明センサー材料を開発 シャツなどに印刷し 体の動きを検出する 11.SEMI( 米国の半導体製造装置業界団体 )4/21 3 月の北米半導体製造装置業界の B/B レシオは 前月から 0.10 上昇して 1.15 に 出荷額は前月なみ 受注額が増加 12.Taipei Times( 台湾のメディア )4/23 3 月の工業出荷額伸び率 ( 対前年同月比 ) は 3.57% で この 8 ヶ月の最低 電子部品では 4.02% の減少 13.Jabil( 米国の EMS メーカー大手 )4/25 Makerbot 社の 3D プリンター生産を受託 Makerbot 社は社内での 3D プリンター生産を停止の予定 14.BotFactory( 米国の装置メーカー )4/27 プリント基板製作用 3D プリンタ Squink の新しいモデルを発表 多層プリント基板のプロトタイプを短時間で製作 15.DIGITIMES( 台湾の業界メディア )4/28 米国 Apple 社の iphone SE 用の部品調達が上方修正 今年年末までに 当初の 万を 500 万以上に 16.TrendForce( 米国の市場調査会社 )4/ 年第 1 四半期におけるタブレット PC の出荷は 前年同期比で 7. 9% 減少の 3520 万台 アマゾン社の Fire Tablet は依然として好調 17.DIGITIMES Research( 台湾の市場調査会社 )5/3-3 -

4 2016 年における Apple 社の iphone の出荷は 前年比 % 減少の 2.1 億 2.2 億台になると予想 18.Samsung Electronics( 韓国エレクトロニクス大手 )5/4 今年の夏には quantum dot テレビを実用化へ 将来は コストも含めて OLED TV に替りうるとの見方 19.FTG Circuits( 米国の基板メーカー )5/5 同じ米国メーカー Teledyne PCT 社のプリント基板事業を 930 万ドルで買収することで合意 20.Western Digital( 米国の HDD メーカー大手 )5/10 メモリーデバイスメーカー大手の SanDisk 社の買収プロセスが最終段階に 中国の MOFCOM が買収を承認 21.University of Barcelona( スペイン )5/11 メタマテリルを使って ワイヤレス給電システムの効率を飛躍的に向上させる技術を開発 22.Intel( 米国の半導体メーカー最大手 )5/16 Qualcomm 社に替わって Apple 社 iphone に使うモデム用チップの 50% を供給へ 9 月に立ち上げ 23.University of Maryland( 米国 )5/17 ガラスに替わるサブストレート材料として 透明な木材 を開発 煮沸と熱処理により脱色 優れた絶縁特性 24.E Ink( 台湾のディスプレイメーカー )5/25 ウェアラブル市場をターゲットに フィルム材料メーカーの Canatu 社と協力して フレキシブルなタッチディスプレイを実用化へ 25.Foxconn( 台湾の EMS 最大手 )5/25 米国の Microsoft 社がベトナム北部に建設したスマートフォンの工場を ビジネスと共に買収へ 注 ) このヘッドライン ニュース レターは速報性を重視するために 若干の誤訳や数字の変換に誤りがある場合もございます ご了承下さい DKN リサーチ栄泰産業株式会社 - 4 -

5 DKN リサーチのイベントスケジュール * JPCA ショー 2016 年 6 月 1 日 3 日東京ビッグサイト 透明なフレキシブル基板とその材料 * コンバーテック技術セミナー 2016 年 6 月 24 日北トピア 初手から学ぶプリンタブル エレクトロニクス 最近の DKN リサーチの論文 出版物 下記 URL を開けてみてください 最近のものの一覧をみることができます コピーライトの問題がないものは全文を閲覧することもできます

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