目次 1. 低成長段階に入った韓国経済 家計債務の増加と経済への影響 企業 産業の構造調整 浮上する G2 リスクと国政リスク 結びに代えて THAAD G NAFTA THAAD 2 RIM 217 Vol.17

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1 浮上する G 2 リスクと国政リスク 要 旨 調査部 上席主任研究員向山英彦研究員松田健太郎 THAAD FTA THAAD THAAD RIM 217 Vol.17 No.65 1

2 目次 1. 低成長段階に入った韓国経済 家計債務の増加と経済への影響 企業 産業の構造調整 浮上する G2 リスクと国政リスク 結びに代えて THAAD G NAFTA THAAD 2 RIM 217 Vol.17 No.65

3 低成長段階に入った韓国経済 (1) 輸出不振による低成長が続く GDP 図表 1 一人当たり GDP と実質 GDP 成長率 成長率 , 2, 3, 4, 5, 6, ( ドル ) 韓国 韓国のトレンド 日本のトレンド 日本 World Development Indicators 一人当たり GDP RIM 217 Vol.17 No.65 3

4 WTO 図表 2 韓国の実質 GDP 成長率と需要項目の寄与度 ( 年 ) 民間消費政府消費総資本形成輸出 輸入誤差脱漏成長率 Economic Statistics System GDP RIM 217 Vol.17 No.65

5 図表 3 韓国の輸出伸び率 ( 前年比 ) 図表 4 中国の輸入に占める加工貿易 ( 年 ) 全体中国アメリカベトナム ( 年 ) 加工貿易の割合 現地調達率 IIT 216a 2 17 THAAD (2) 景気対策の効果とその限界 RIM 217 Vol.17 No.65 5

6 Loan to Value Debt to Income 15 図表 5 実質 GDP 実質民間消費 家計債務残高の伸び率 ( 前年同期比 ) /Ⅰ Ⅲ 9 /Ⅰ Ⅲ 1 /Ⅰ Ⅲ 11 /Ⅰ Ⅲ 12 /Ⅰ Ⅲ 13 /Ⅰ Ⅲ 14 /Ⅰ 家計信用残高実質 GDP 民間消費 Economic Statistics System Ⅲ 15 Ⅲ 16 Ⅲ /Ⅰ /Ⅰ ( 年 / 期 ) 6 RIM 217 Vol.17 No.65

7 16 DSR GDP 図表 6 韓国の実質 GDP 成長率 ( 前期比 ) /Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 16/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 民間消費 政府消費 建設投資 設備投資 輸出 輸入 Economic Statistics System ( 年 / 期 ) RIM 217 Vol.17 No.65 7

8 THAAD 図表 7 韓国の輸出額 ( 前年同月比 ) 213/ 1~2 7 14/ 1~2 7 15/ 1~2 7 16/ 1~ /3 ( 年 / 月 ) (3) 今後のリスク要因 国内のリスク要因 図表 8 韓国経済に関連したリスク要因 国内のリスク要因 国外のリスク要因 韓国経済への影響 家計債務の増加 金利上昇圧力 トランプ政権の政策 構造調整の影響 内需の鈍化 輸出環境の悪化 保護主義 貿易不均衡通商摩擦 ( アメリカの経済制裁 ) THAAD 配備決定への報復 次期政権の政策転換 対中関係 8 RIM 217 Vol.17 No.65

9 17 8 THAAD THAAD THAAD 国外のリスク要因 217 Trade Policy Agenda FTA RIM 217 Vol.17 No.65 9

10 2 GDP GDP 16 1 FTA OECD OECD Economic Surveys KOREA June 214 OECD 실수요중심의시장형성을통한주택시장의안정적관리방안 11 기획재정부 내수활성화방안 LG 2. 家計債務の増加と経済への影響 (1) 家計債務増大の背景と問題 RIM 217 Vol.17 No.65

11 図表 9 住宅投資 ( 前年比 ) 図表 1 住宅価格指数 ( 前年比 ) ( 年 / 期 ) Economic Statistics System ( 年 / 月 ) 総合 アパート , , RIM 217 Vol.17 No.65 11

12 ( 兆ウォン ) 図表 11 家計債務と可処分所得 1, ,2 17 1, ( 年 / 期 ) 家計債務 可処分所得 家計債務可処分所得比 ( 右目盛 ) Economic Statistics System 図表 12 住宅ローンに占める元本返済有りローン 変動金利の割合 /6 末 ( 年 ) 住宅ローンに占める元本返済有りローンの割合 変動金利の割合 ( 右目盛 ) RIM 217 Vol.17 No.65

13 ( 兆ウォン ) 図表 13 ノンバンクからの借入図表 14 負債保有家計の階層別 第五階層 25% 第一階層 1% 第二階層 19% ( 年 / 月 ) 住宅ローン 住宅ローン以外の借入 Economic Statistics System 第四階層 24% 第三階層 22% KOSIS (2) 強化される家計債務管理 GDP RIM 217 Vol.17 No.65 13

14 図表 15 家計債務の対名目 GDP 比図表 16 政策金利と銀行貸出金利 ( 年 ) 韓国 中国 日本 ユーロ圏 アメリカ 先進国 新興国 ( 年 / 月 ) 貸出金利 政策金利 Bank for International Settlements Economic Statistics System RIM 217 Vol.17 No.65

15 RIM 217 Vol.17 No (3) 債務増加が経済へ及ぼす影響

16 図表 17 所得階層別の負債年収比率 (216 年 ) 第一階層第二階層第三階層第四階層第五階層 KOSIS IMF OECD 주원 조규림 김수형 RIM 217 Vol.17 No.65

17 GNI 企業 産業の構造調整 (1) 景気悪化で急増した債務 2 18 GDP 図表 18 非金融企業債務の対 GDP 比率 ( 年 ) 韓国 インド 中国 タイ インドネシア 先進国平均 新興国平均 ASEAN Bank for International Settlements 図表 19 企業向け貸出残高の使途別寄与度 ( 前年同期比 ) ( 年 / 期 ) 運転資金設備資金企業向け貸出 RIM 217 Vol.17 No.65 17

18 図表 2 製造業向け貸出に占める業種別割合の変化 繊維25 年 12 月 216 年 9 月 その他機械設備その他輸送機械通信機化学製品基礎金属製品金属製品自動車 トレーラー器 装置 , RIM 217 Vol.17 No.65

19 図表 21 ( 社 ) インタレスト カバレッジ レシオ 1 以下の企業数 図表 22 構造調整対象企業数 C D C D ,467 SPEEDA 14 ( 年 ) 5 5 A D A B C D C D RIM 217 Vol.17 No.65 19

20 図表 23 大企業 業種別構造調整対象企業数 C D (2) 構造調整の進展状況 図表 年 4 月発表の構造調整案 M&A RIM 217 Vol.17 No.65

21 図表 25 (1 億ウォン ) 主要海運企業の営業利益 図表 26 バルチック海運指数 ( 月中平均 ) (1985 年 1 月 4 日 =1) 2, ( 年 / 期 ) 韓進海運現代商船 Bloomberg L.P. 2, 1,5 1, ( 年 / 月 ) , Bloomberg L.P. RIM 217 Vol.17 No.65 21

22 図表 27 主要造船企業の営業利益 (1 億ウォン ) ( 年 / 期 ) 現代重工業 大宇造船海洋 サムスン重工業 Bloomberg L.P (3) 懸念される金融機関の健全性 RIM 217 Vol.17 No.65

23 図表 28 貸出残高 ( 前年同期比 ) ( 年 / 期 ) 民間銀行 政府系銀行 図表 29 銀行の固定以下与信比率 民間銀行 政府系銀行 9 ( 年 / 期 ) RIM 217 Vol.17 No.65 23

24 図表 3 金融機関の貸出態度指数 ( ポイント ) 3 緩和 厳格化 ( 年 / 期 ) 総合 大企業 中小企業 , Bank for International Settlement EU Economic Statistics System GDP SPEEDA1, 浮上する G2 リスクと国政リスク THAAD (1) 懸念されるアメリカ第一主義の影響 23 TPP NAFTA USTR 217 Trade Policy Agenda RIM 217 Vol.17 No.65

25 NAFTA 1 対米貿易不均衡の是正圧力 FTA FTA 1 19 FTA FTA FTA FTA (1 億ドル ) 図表 31 韓国の対米貿易収支 ( 年 ) 財収支サービス収支 Korea Statistical Information Service 図表 32 アメリカの貿易赤字 (216 年 ) ( 億ドル ) 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 中国 2 4 アメリカの貿易赤字額経常収支対 GDP 比 ( 右目盛 ) 215 U.S. Census Bureau IMF World Economic Outlook マレーシアメキシコアイルランドタイ日本ドイツイタリアインド韓国 RIM 217 Vol.17 No.65 25

26 217 Trade Policy AgendaFTA GDP GDP 16 1 IMF 対中経済制裁 GDP 図表 33 アメリカの貿易赤字 ( 主要相手国別 ) の推移 1, 8, 6, 4, 2, ( 億ドル ) ( 年 ) 中国日本 メキシコ 韓国 その他中国の割合 ( 右目盛 ) U.S. Census Bureau RIM 217 Vol.17 No.65

27 RIM 217 Vol.17 No NAFTA の見直し NAFTA 1635 NAFTA NAFTA

28 LG 図表 34 アメリカの自動車関連貿易収支 メキシコカナダ日本ドイツ韓国中国 (1 億ドル ) 乗用車商用車自動車部品 U.S. Census Bureau (2) 拡大する中国の経済報復 THAAD THAAD 16 THAAD 28 RIM 217 Vol.17 No.65

29 THAAD KDB 図表 35 韓国と日本の対中輸出依存度 反 ( 年 ) 日本韓国 (3) 大統領選挙と国政リスク 1 反日デモ日デモ RIM 217 Vol.17 No.65 29

30 26 THAAD THAAD THAAD 36 8 OECD 2 図表 36 支持政党別の THAAD に対する考え 서울경제 217/3/13 3 RIM 217 Vol.17 No.65

31 IS 19 International Trade Administration Jobs Supported by Export Destination, 산업부장관, LG- 테네시주투자조인식참석 ZTE The Korea Times, More Korean firms suffer THAAD retaliation, 217/3/9 24 KDB 사드배치와한중관계악화에따른산업별영향 結びに代えて RIM 217 Vol.17 No.65 31

32 FTA 主要参考文献 Research Focus Research Focus JRI 217, Vol.4, No Bank of Korea 213 A Study on Mortgage Loan Borrowing Behavior of Korean Households: A Micro Perspective, BOK Working Paper No.213-9, 19 April. 6. Bank of Korea 216a Annual Report, 3 June. 7. Bank of Korea 216b Financial Stability Report, December. 8. Financial Supervisory Service 216 FSS Annual Report 215, 16 December. 9. IMF 216 Republic of Korea : 216 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Republic of Korea, Country Report No.16/ Jongsoon Shin 217 Corporate Restructuring and its Macro Effects, IMF Working Paper, wp/17/ Kim Jiseob 216 Characteristics and Implications of Rising Household Debt: Pre-and Post-deregulation of Mortgage Loans, KDI Economic Outlook 216-2nd Half, 7 December. 12. Korea Economic Institute 213 The Impact of Household Debt on Korea s Economy and Society, 3 July. 13. Sung Chung 216 China s Structural Change and the Impact on Korea s Industrial Growth, KDI FOCUS, Sep 22, U.S. Department of the Treasury Office of the International Affairs 216 Report to Congress, Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States, Oct 14, RIM 217 Vol.17 No.65

33 15. 김원기 윤여준 216 미국신 행정부의향후정책방향및시사점, KIEP오늘의세계경제 216년 11월 9 일 Vol. 16 No 김형주 심순형 217 트럼프노믹스시대의무역 투자질서 LG경제연구원 LGERI 리포트 217/2/ 문병기, 류승민, 강내영 216 최근의수출부진원인분석및향후전망, 한국무역협회 18. 문종철 신위뢰 윤우진 고준성 홍성인 216 미대선이후예상되는경제정책변화의영향과우리의대응방안, KIET ISSUE PAPER 박진우 216 중국의무역구조변화와시사점 한국무역협회국제무역연구원 IIT Trade Focus 216년 15호, 216 April. 2. 신현수 민성환 김재덕 김정현 215 한국제조업의해외생산과수출의관계연구, 산업연구원, 215/ 신현수 216 우리나라의수출회복가능성점검, KIET산업경제산업포커스 22. 이근태 216 중국의감속성장이우리경제에주는의미, LGERI 리포트 이부형 216 국내산업공동화, 어디까지왔나?, 현대경제연구원경제주평 16-26호, 216/7/1 24. 이상진 한혜린 최준 212 중국경제성장정책변화에따른우리대중수출의영향, BOK 이슈노트 ; 정민 조규림 오준범 217 트럼프보호무역주의확산에따른한국경제에미치는영향, 현대경제연구원경제주평 17-3 호 26. 조회수 216 미래부실위험높이는가계부채, 현재소비에는플러스요인, LG 경제연구원 27. 주원 조규림 김수형 216 가계부채가소비에미치는영향 년하반기이후가계부채부담으로소비감소, 현대경제연구원경제주평 호 216/11/ 하준 215 기업부실화실태와신속한구조조정의필요성, KIET 산업경제,215/ 하준 216 구조조정및사업재편관련해외제도비교분석, KIET ISSUE PAPER 한국무역협회국제무역연구원 IIT 212 한 중수교 2 주년대중국수출의성과와과, Trade Focus 212 May. 31. 한국무역협국제무역연구원 IIT 216a TRADE BRIEF VOL 한국무역협회국제무역연구원 IIT 216b 23 한국무역미래비전, 선진화된구조로세계경제와조화되는한국무역 33. 한국무역협국제무역연구원 IIT 216c 미국대통령선거및의회선거결과와시사점, Trade Focus 216 Nov. RIM 217 Vol.17 No.65 33

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8.この 取 決 めは 国 際 法 及 び 各 参 加 者 に 適 用 される 国 内 法 令 の 下 で 法 的 な 拘 束 力 を 与 え ることを 意 図 するものではない 参 加 者 は 既 存 の 国 際 約 束 に 基 づくそれぞれの 権 利 及 び 義 務 に 影 響 を 与 えること 北 朝 鮮 による 核 及 びミサイルの 脅 威 に 関 する 日 本 国 防 衛 省 大 韓 民 国 国 防 部 及 びアメリカ 合 衆 国 国 防 省 の 間 の 三 者 間 情 報 共 有 取 決 め 日 本 国 防 衛 省 大 韓 民 国 国 防 部 及 びアメリカ 合 衆 国 国 防 省 ( 以 下 参 加 者 という )は 秘 密 情 報 の 共 有 について 相 互 の 利 益 を 有

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