第 2 四半期の B2C 市場 売上 82% 増 易観智庫がこのほど発表した 213 年第 2 四半期 (4-6 月 ) 中国 B2C 市場季度監測報告 によれば 同期間間中の B2C 市場の売上は 1572 億元で 前期に比べ 18% 前年同期に比べ 82% の大幅な増加加となった 12Q1-13

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1 易観国際中国 IT マンスリーニュース 213 年 8 月 目次 第 2 四半期の B2C 市場売上 82% 増...2 B2C 大手サイトに集中 天猫のシェア 48.9%...2 3C 製品のネット販売 522 億元 B2C の 32% 占める...3 B2B 市場 : アリババの独走続く 月額制に陰りも...4 第 2 四半期の携帯電話販売台数スマホが 85% 超に...4 タブレット国産ブランドが成 けん引...5 インターネットバンキング工商銀銀行の取引シェア約 4 割...5 スマホ普及でモバイルバンキングの利用 56% 増...6 Android ユーザー上半期に 1.36 億 がウイルス感染...7 動画広告の売上 28.8 億元価値上上昇で前年比 5 割増...7 フラットテレビ販売台数 1278 万台台 中国メーカーが台頭...8 易観国際中国 IT マンスリーニュースは易観国際のアナリストによる中国の IT 業界に関するレポートを日本語化して配信しています 易観国際は中国における IT 業界の最大規模の専門家チームとして 多くの中国企業 外資企業のコンサルティングや調調査プロジェクトに携わっており 中国の IT 動向向について幅広く研究 分析を続けています クララオンラインは日本における易観国際の独占的なパートナーとして 日本語での最新の中国の情報をご提供し 皆様の中国における活動をサポートします 本レポートは 易観国際及び易観国際ググループ各社 ( 以下 易観国際 といいます ) 発行のニュースを 易 易観国際からの許諾に基づき 易観国際の日本における独占的な総代理理店である株式会社クララオンライン ( 以下 クララオンラインン といいます ) が日本語に翻訳したものです 本レポートに掲載された内容は発行時における易観国際の見解や予測を紹介するものので 予告なしに変更することがあります 易観国際及びクララオンラインはここに記載された情報が十分信頼に足るものと考えてていますが その正確性 完全性を保証するものではありません 日本語版の本レポートのいかなる部分について クララオンラインの書面による事前の了解なく複製製 再生 再発行 販売 配布 送信 回付 修正 表 したり またいかなる目的でも使用したりすることはできません これにはは 次的著作物を作成する際に本レポートを利用する場合も含まれますが これに限定されるものではありません クララオンライインの許可を事前に申請する際には からご連絡ください 本レポートでは中国とは中華 共和国国を指しており 台湾 港特別行政区 マカオ特別行政区はは含んでいません 本レポートに含まれる情報は一般的なご案内であり 包括的な内容であることを目的としておりませせん また法律 条令の適用と影響は 具体的な状況によって大きく変変化いたします 具体的な事業展開にあたってはクララオンララインコンサルティングサービスチームより御社の状況に特化したアドバイスをお求めになることをおすすめいたします 本レポートはクララオンラインコンサルティングサービスチームにより翻訳されたものです クララオンララインの中国インターネットコンサルティングサービスに関するお問い合わせは以下の連絡先までお気軽にご連絡ください asia@clara.ad.jp または +81(3)

2 第 2 四半期の B2C 市場 売上 82% 増 易観智庫がこのほど発表した 213 年第 2 四半期 (4-6 月 ) 中国 B2C 市場季度監測報告 によれば 同期間間中の B2C 市場の売上は 1572 億元で 前期に比べ 18% 前年同期に比べ 82% の大幅な増加加となった 12Q1-13Q2 中国 B2C 市場売上高 ( 億元 ) 1,8 1,572. 1,5 1, , ,2 1, Q1 212Q2 212Q3 212Q4 213Q1 213Q2 易観智庫の分析によれば 第 1 四半期 (1-3 月 ) は春節の連休があったため売上は減少したが 第 2 四半期に入り V 字回復した これは主要な B2C 販売サイトが 6 月に大規模なセールを行ったことで 市場全体の売上が大きく伸びたためで 特にピークとなった 6 月 18 日には一部のサイトでアクセス数が通常の 15% 以上に膨れ上がっった またインターネットショッピングのコア商品であるアパレルや 3C 製品がオンシーズンを迎えたことも追い風となったようだ 第 3 四半期 (7-9 月 ) も引き続き B2C 市場は成 を続ける見通しで 前期比で 65% を超える成 も期待される 大手サイトの多くは物流面の改善に取り組み 生活サービス分野への進出も進めている ( 易観国際アナリスト : 毛阿晶 ) B2C 大手サイトに集中 天猫のシェア 48.9% 易観智庫がこのほど発表した 213 年第 2 四半期 (4-6 月 ) 中国 B2C 市場季度監測報告 によると 同期間中の B2C 市場の売上は 1572 億元で 前期に比べ 18% 前年同期に比べ 82% それぞれ増加した サイト別でみると 天猫商城が全体の 48.9% を占めており トップ 5 サイトの市場占有有率は 77.4% にまで上昇した 易観智庫の予想では 市場集中度は年末にかけてさらに上昇昇しそうだ 13Q2 中国 B2C 市場場売上シェア 騰訊 B2C 5.2% 京東 18..% 天猫 48.9% 天猫 48.9% 京東 18.% 騰訊 B2C 5.2% 蘇寧易購 4.5% アマゾン中国 2.7% 当当網 2.% 国美在線 1.8% 唯品会 1.5% 1 号店 1.% 凡客誠品 1.% その他 13.4% 2

3 京東 易迅 蘇寧寧易購は いずれも小幅ながら市場シェアを伸ばした 京東は 6 月 18 日の 1 周年記念を前に 6 月 1 日よりバーゲンを行っており 特に 6 月 17 日から 19 日の 3 日間には 3C 製品を中心に売上が大きく増加した 易観智庫の分析によれば 京東をはじめ 6 月は多くの B2C サイトがセールを行ったことでシェアを伸ばしたが 中小規模のサイトはいずれもふるわなかった シェアを落としたのは凡客誠品 新蛋蛋 走秀網 考林などで 襪管家や億佰といった小規模なサイトはすでに撤退を決めている模様だ 易観智庫の予想では 大型の B2C 企業は今後も豊富なリソースと蓄積したナレッジを武器に拡大路線を突き進むものとみられ 中小規模の B2C サイトを運運営する企業は生き残りをかけて苦しい競争争を強いられそうだ 小売業界からは続々と EC への参入が続いており 競争はますます激激化すると予想される ( 易観国際アナリスト : 毛阿晶 ) 3 C 製品のネット販売 522 億元 B2C の 32% 占める 易観智庫がこのほど発表した 213 年第 2 四半期 (4-6 月 ) 中国 B2C 市場季度監測報告 によると 同期間中の B2C 市場における 3C 製品の売上は 億元元で 前期に比べ 25.7% 前年同期に比べ 94.3% それぞれ増加した B2C 取引全体に占める割合は 32.3% に上った 12Q1-13Q2 中国 B2C 市場の 3C 製品売上額 ( 億元 ) Q1 212Q2 212Q3 212Q4 213Q1 213Q2 3C 製品の販売が好好調な理由として 不動産市場の回復に加え 家家電製品の販売シーズンに突入したことが挙挙げられる さらに京東が 6 月 18 日に行った十周周年セールで家電製品が大幅な値下げの対象象となったことも大きい 13Q2 中国 B2C 市場場の 3C 売上額シェア 京東 4.6% 蘇寧易購 8.8% 天猫 26.5% 京東 4.6% 天猫 26.5% 蘇寧易購 8.8% 騰訊 B2C 5.8% 国美在線 5.% アマゾン中国 1.6% その他 11.7% サイト別では京東東の売上が全体の 4.6% で 前期から 2 ポイント上昇した 天猫の電気城は 販売補助金を出して積極的な値下げを後押ししたことで なんとかシェアを維持している B2C の 3C 販売においては 依然として値下げだけが競争手手段となっている状態だ ( 易観国際アナリスト : 毛阿晶 ) 3

4 B2B 市場 : アリババの独走続く 月額制に陰りも 易観智庫がこのほど発表した 213 年第 2 四半期 (4-6 月 ) 中小企業業電子商務 B2B 市場季度監測報告 によれれば 売上に基づく市場シェアトップは阿里巴巴 ( アリババ ) で 46.4% 続いて環球資源が 8.9% 慧聡網が 4.2% と続いた 13Q2 中国 B2B 市場場売上シェア 慧聡 4.2% 環球資源 8.9% 大手 9 社の市場シェアは全体の 7.1% に及んでおり 市場は比較的楽観できる状況だ しかし世界的な経済済需要の低迷で B2B 企業の対外貿易の成 は伸び悩んでおり 典型的な対外貿易型ビジネスを展開する敦煌網は市場シェアを落としている 阿里巴巴や慧聡網網といった大手の総合 B2B プラットフォームは中中国の B2B 市場をけん引する立場にあるが 利益は会員からの月額利用料に頼っている状況況だ このようなモデルはすでに市場の発発展状況に合っていないようで 最近では販売効果果に応じて費用を払う P4P 方式が注目されている 特に中国初の P4P 型プラットフォーームである馬可波羅は好調な成 を続けており 阿里巴巴の国際サイトも P4P 型に転換したところ高い評価を受けた 易観智庫は 短期期間のうちに多くのサイトが現在の会費制から P4P 型に転換すると予想している ( 易観国際アナリスト : 喬玉 ) 阿里巴巴 46.4% 阿里巴巴 46.4% 環球資源 8.9% 慧聡 4.2% 中国製造網 3.4% 敦煌網 1.8% 海虹医薬網 1.5% 国聯資源網 1.4% 銘万網 1.3% 網盛生意宝 1.2% その他 29.9% 第 2 四半期の携帯電話販売台数スマホが 85% 超に 易観智庫がこのほど発表した 213 年第 2 四半期 (4-6 月 ) 中国国携帯電話端末市場監測報 告 によれば 同期期間中の密輸入品や模倣品を除く携帯電話端末の販売台数は 939 万台だ った 前期比では.2% のわずかな減少となったものの 前年同期期比では 36% の増加とな った 13Q2 携帯電話端端末販売台数 ( 百万台 ) スマートフォン フィーチャーフォン Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 4

5 このうちスマートフォン端末は 7711 万台で 前期比 2.4% 前年年同期比 11.9% それぞれ増加した スマーートフォンが占める割合は前販売台数の 85.3% に達達している 易観智庫の分析によると 前期比でわずかな減少となった原因として2 点が挙げられる ひとつは 例年第 2 四半期は携帯電話市場にとってオフシーズンにあたり キャンペーン等が少なかったため販売台数が伸び悩んだと考えられる もうひとつは Apple の iphone の販売台数が 第 1 四半期 (1-3 月 ) に比べ 3% も減少していることが大きく影響したと考えられる 新製製品の発売から時間が経ち 消費者の Apple 製品への興味は徐々に薄れているようだ 一方方で 新発売のサムスン Galaxy S4 は大変な 気で 今期の携帯電話市場の成 をけん引引した ( 易観国際アナリスト : 王珺 ) タブレット 国産ブランドが成 けん引 易観智庫がこのほど発表したデータによると 213 年第 2 四半期 (4-6 月 ) のコピー商品や密輸入品を除いたタブレットの販売台数は 万台で 前期より 5.2% 増加した 11Q3-13Q2 タブレッット販売台数 ( 万台 ) Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 易観智庫の分析によれば 今年第 2 四半期は販売台数の伸びが落ち込み 前期比ではわずか 5.2% の成 にとどまった 大きな原因の一つは Apple 製品の販販売が思わしくなく 初めて前期比でマイナス成 となったためだ 一方で サムスンは N511 Galaxy Note 8. の発売で販売台数が増加し 市場全体の成 にも貢献した また今期期は国産ブランドのタブレットが好調で 台電 昴達等が低価格で高性能な製品を発売し 特にオンライン上での販売が順調だった OS 別にみると Apple の ios は市場シェアを落としており Windows は Surface の値下げ効果が出ていない 一方 Android は多くのメーカーが参入していることもあって価格性能比の高い製品が多く揃っており ユーザーの様々なニーズや予算算に対応している Apple が近いうちに新製製品を発表する見通しがないことから 値下がりが続く Android が ios のシェアを奪う日も近そうだ ( 易観国際アナリスト : 王珺 ) インターネットバンキング 工商銀行の取引シェア約 4 割 易観智庫がこのほど発表した 213 年第 2 四半期 (4-6 月 ) 中国インターネットバンキング市場データベース によれば 今年第 2 四半期の取引総額からみたシェアは 中国工商銀行が 38.1% でトップだった 2 位は中国建設銀行で 16.33% 3 位は中国農業銀行で 12.6% と続いた 5

6 13Q2 インターネッットバンキング取引額シェア 農業銀行 12.6% 建設銀行 16.33% 工商銀行 38.1% 工商銀行 38.1% 建設銀行 16.33% 農業銀行 12.6% 中国銀行 9.39% 交通銀行 9.9% 招商銀行 5.22% 中信銀行 2.53% 興業銀行 1.97% 民生銀行 1.31% 華夏銀行.94% その他 3.15% 易観智庫の分析によれば 工商銀行と建設銀行は祝日やイベントに合わせてキャンペーン等を行ったことが功を奏し 個 利用者が急増した 招商銀行は自自身のインターネットショッピングサイトが好調で 大手メーカーと共同で開催したセールで取引数を伸ばした さらに微信を使っった新しいサービスとして 微信銀行 をリリースし インターネットバンキングの機能の多くが微信で手軽に利用できると利用者に好評だった このほか 建設銀行も新浪微博で資産運用に関する新たなサービスを始めており 資産運用関連商品を調べたり 現在の 金の取引価格を知ることができるとして 資産運運用に興味を持つ顧客層を中心に高い評価価を得ている スマホ普及でモバイルバンキングの利用 56% 増 易観智庫がこのほど発表した 213 年第 2 四半期 (4-6 月 ) インターーネットバンキング市場データベース によよれば 同期間中の各金融機関のモバイルバンキンングの取引高は 2 兆 2155 億 6 万元で 前期に比べ 56.2% の増加となった 12Q2-13Q2 モバイイルバンキング取引高 ( 億元 ) 25, 22,93.7 2, 18,5.7 15, 12, , 5, 14, , Q2 212Q3 212Q4 213Q1 213Q2 中国では 12 年中にほぼ全ての金融機関がモバイルバンキングのサービスを提供するようになり 13 年に入入ると より多くの顧客を獲得しようと次々に新新たなサービスが登場している 新規ユーザーを増やし 利用率を引き上げるため 登録するだけで景品がもらえるといったキャンペーンはもちろん 振替えや振込み手数料を無料にしたり 利用ごとに抽選が行われたりと様々なイベントが行われているが どの金融機関関も似たり寄ったりの内容だ 最近では 微博や微信などの SNS と組み合わせたキャンペーンが行われており モバイルバンキングの一部機能を SNS で直接利用できるサービスが 気を集めている 6

7 Android ユーザー上半期に 1.36 億人がウイルス感染 易観智庫がこのほど発表したデータによれば 213 年上半期 (1-6 月 ) にウイルスに感染した Android 端末末利用者は 1 億 363 万 2 に上り 前期に比べ 41.2% 増加していることが明らかになっった このうちチャージした通話料金を抜き取られるタイプのウイルスに感染した利用者は 万 に上っている 12Q1-13Q2 Android 利用者のウイルス感染状況 ( 万人 ) 7, , 5, , , , , Q1 212Q2 212Q3 212Q4 213Q1 213Q2 易観智庫のウイルス対策ソフト利用実態調査によれば 基本的なウイルスチェック機能以外でよく利用する機能として データ使用量管理機能と答えた が 43.2% 金銭詐欺被害防止機能と答えた が 18.8% いた さらにそれぞれの機能について より良くなるよう改善を望む は データ量の使用量管理機能が 32.7% 金銭詐欺被害害防止機能が 6.8% に上った 易観智庫のまとめでは 12 年の携帯電話向けセキュリティソフトの利用者は 2.35 億 で 前年に比べ 58.5% 増加した 利用者の 8% 以上が Android ユーザーーで 13 年末には利用者が 3 億 を突破して 3.5 億 になると予想される 動画広告の売上 28.8 億元価値上昇で前年比 5 割増 易観智庫がこのほど発表した 213 年第 2 四半期 (4-6 月 ) 中国オンライン動画市場季度監測 によれば 同同期間中の動画広告の売上は 28.8 億元で 前期に比べ 18.5% 前年同期に比べ 49.7% それぞれ増加した 12Q1-13Q2 オンラライン動画広告売上 ( 億元 ) Q1 212Q2 212Q3 212Q4 213Q1 213Q2 オンライン動画にとってオフシーズンとなる第 1 四半期 (1-3 月 ) を経て 4 月以降は市場全体が回復し 動画画広告の売上も急増した オンライン動画はインターネットユーザーが映 7

8 画やドラマを見る際の重要なチャネルの一つで 動画サイトのメディアとしての価値は上昇を続けており 多くの広告主を引き付けている 易観智庫の分析では 動画広告が今後も成 を続けるためには 中中小規模の地方都市で広告の販売量を増やす 広告の価値を高める 埋め込み型の広告やスポンサー広告を増やすといった対策が必必要とみている フラットテレビ販売台数 1278 万台 中国メーカーが台頭 易観智庫がこのほど発表したデータによれば 213 年第 1 四半期 (1-3 月 ) のフラットテレビの販売台数は 1278 万台で 前期に比べ 1.4% 増加した 販売売台数のトップ5はいずれも中国のメーカーだった 13Q1 フラットテレビビ販売台数シェア 海信 16.4% 創維 14.% TCL 14.1% 海信 ( ハイセンス ) 16.4% TCL 14.1% 創維 ( スカイワース )14.% 康佳 ( コンカ ) 11.7% 長虹 1.5% サムスン 5.8% 海爾 ( ハイアール ) 5.8% ソニー 4.6% シャープ 4.3% 三洋 3.3% その他 9.5% また同期間中のスマートテレビの販売台数は 53.6 万台に上り フラットテレビの販売台数全体の 41.5% を占めた スマートテレビの売れ行きは好調で トップ5のシェアは僅差となっている 13Q1 スマートテレレビ販売台数シェア 創維 16.9% 海信 15.8% TCL 16.2% 創維 ( スカイワース )16.9% TCL 16.2% 海信 ( ハイセンス ) 15.8% 康佳 ( コンカ ) 15.5% 長虹 13.3% サムスン 6.1% シャープ 5.6% 海爾 ( ハイアール ) 4.2% その他 6.4% 易観智庫の分析では 12 年第 4 四半期 (1-12 月 ) 以降 不動産産市場の回復にあわせてテレビの販売台数も上昇している 多くの消費者が新築マンションの購入時やマンションの内装工事を行うタイミングでテレビを買い替えたり 新たに買い足足したりしていることがわかった 購入時時に重視されるキーワードとして 大画面 ハイビジョン スマートテレビ の 3 つが挙げられ 高価で高機能なスマートテレビの販売台数が特に伸びている 8