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1 日産のグローバル戦略野村インベストメント フォーラム 2012 年 12 月 6 日最高執行責任者志賀俊之

2 1 自動車産業を取り巻く変化 2 日産のグローバル成長戦略 3 戦略の実行を支えるタレントマネジメント 4 成長戦略を支える日産のリスクマネジメント 2 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

3 グローバルな自動車産業を取り巻く環境 大きな 3+1 つの変化 1. 新興国の伸張 2. 多様な環境技術 3. 小型化 低価格化 + 4 クルマ社会を変える IT IT 技術技術 3 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

4 1. 新興国の伸張 ( 百万台 ) グローバル全需の推移 : 新興国の鮮明な伸張 % 日米欧その他 60% '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 ' % BRIC 4 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

5 1,000 人当たりの保有台数からみた将来性 米国 フランス 日本 ロシア ブラジル 中国 ドイツ 50 インドネシア 40 インド 中国 600 米国 800 人口が多い中国やインドでは自動車の保有台数が少なく 世界規模で見るとまだまだ拡大する余地が大きい ,000 ( 台 ) 出典 : 日本自動車工業会 世界自動車統計年報 2012 版 (2010 年データ ) 5 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

6 2. 多様な環境技術への対応 EV FCV ゼロ エミッションの世界 Plug-in HEV HEV Diesel ICE 燃費改善 ダウンサイジング 日本 :HEV 低燃費ガソリン CVT 欧州 : ディーゼル ダウンサイジング DCT ミッション米国 : 高出力低燃費ガソリン HEV 中国 : 低燃費ガソリン EV を推奨 6 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

7 3. 小型化 低価格化が世界的な潮流 新車需要の構造 買い替え 初回購入 新興国におけるお客様のユニークな商品仕様やサービスのニーズ 7 7 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

8 1 自動車産業を取り巻く変化 2 日産のグローバル成長戦略 3 戦略の実行を支えるタレントマネジメント 4 成長戦略を支える日産のリスクマネジメント 8 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

9 日産のグローバル成長戦略 1 攻める戦略 新興国戦略 低価格 小型車戦略 V-Platform 2 リーダーシップ戦略 3 パートナーシップ戦略 ルノー 日産アライアンス 9 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

10 グローバル開発体制 29 海外拠点 事務所 2929 海外拠点 事務所 Europe Vietnam China Taiwan United States NTCE( 88) DNTC NCIC NTV( 03) ZNTC( 93) DNTC( 03) NCIC( 04) YNTC( 80) NTCNA( 83) NTC NTCAF( 65) South Africa RNTBCI( 08) India NTCSEA( 03) Thailand NTCSEA-I( 10) Indonesia NTC-MEX( 94) Mexico NTC-BRA( 00) Brazil 10 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

11 新興国での攻勢 : 中国 鄭州工場 ( 河南省 ) 2015(PV+LCV) 2 百万台 市場占有率 10% *2011 年 7 月発表 襄陽工場 ( 湖北省 ) 花都工場 ( 広州市 ) LCV 新工場 ( 大連市 ) Tiida Venucia D50 11 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

12 新興国での攻勢 : インドにおけるパートナー戦略 生産能力を 200 千台から 400 千台へ拡大予定 商品競争力の強化と国産化の推進を担うパートナー関係を構築 Alliance Plant Local Partnership Europe Develop LCV Africa GCC Chennai 12 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

13 新興国での攻勢 : ロシアにおけるパートナー戦略 アライアンス市場占有率 > 40% 日産中期計画 市場占有率 ( 全需 ) : 10% 以上 市場占有率 ( 外国車 TIV) : 15% 以上 販売台数 : 400 K 以上 Market Share Nissan Renault Avtovaz MS in Foreign TIV 40% 33% 7.5% 8.3% MS in Total TIV 5.9% 4.8% Datsun Infiniti 102K 161K Nissan FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 ALMERA, the 1 st local production model 13 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

14 新興国での攻勢 : ブラジルにおけるアライアンス戦略 アライアンスによる市場占有率を 2016 までに 13% へ高める ( 現在 :6.5%) Curitiba Resende 新工場 14 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

15 新興国での攻勢 : アセアン 5 カ国 ( タイ インドネシア マレーシア フィリピン ベトナム ) 生産能力 FY12:220 千台 / 年 FY14~:370 千台 / 年 ASEAN5-MTP 500K (Sales Unit) More than Triple 150K (FY10) (FY16) 生産能力 FY12:100 千台 / 年 FY14:250 千台 / 年 6% 15% (Market Share) 15 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

16 新興国への攻勢 : 低価格 小型車戦略インド インドネシア ロシアへのダットサンブランド導入 インド インドネシア ロシアへダットサンブランドを投入予定 16 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

17 ゼロ エミッションリーダーシップ 発売以来累計販売台数 :46 千台 50,000 M/C 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 ( 台 ) Nov_12 Sep 12 Jul_12 May_12 Mar_12 Jan_12 Nov_11 Sep_11 Jul_11 May_11 Mar_11 Jan_11 Nov_10 Sep_10 Jul_10 May_10 Mar_10 Jan_10 Nov_09 Sep_09 Jul_09 NISSAN LEAF Renault KANGOO Renault FLUENCE Renault ZOE MITSUBISHI imiev PEUGOT ION CITROEN C-ZERO FORD FOCUS EV 17 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

18 ゼロ エミッションリーダーシップ 18 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

19 ゼロ エミッションリーダーシップ エネルギー貯蔵システム スマートコミュニティ EV/FCEV の投入 EV 用バッテリーでリーダーに 19 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

20 ゼロ エミッションリーダーシップ ダイムラーと燃料電池車の量産に向けた共同開発を検討中 エクストレイル FCV メルセデス ベンツ B クラス F-CELL 20 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

21 業界をリードする環境技術戦略 Idle stop CVT Clean Diesel Super Charger NGP 21 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

22 今起こっている変化へ単独で対応することは困難 投資 顧客のニーズ スピード 政府とのパイプ + 4 クルマ社会を変えるクルマ社会を変えるIT IT 技術技術 人的資源 技術 22 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

23 パートナーの重要性 補完 相乗 代替 相殺 23 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

24 これまでに結ばれたパートナーシップ 24 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

25 1 自動車産業を取り巻く変化 2 日産のグローバル成長戦略 3 戦略の実行を支えるタレントマネジメント 4 成長戦略を支える日産のリスクマネジメント 25 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

26 日産のグローバルマネジメントグローバルな組織 人事 文化をベースに 日産グループ全体の人財を最適に配置し 能力を活用し グループ全体のパフォーマンスを最大化する リソースマネジメント タレントマネジメント コーポレートカルチャー Global HR Management (H/C, L/C) NAC (Corporate, by Function, by Region) HPP Nomination by Career Coaches Global Training (GET, LEAD, G-NRDP) CDP for HPPs Commitment & Target CFT / V-up NISSAN WAY Diversity *2 *3 Succession Plan for Key Posts *1 評価 発掘 抜擢 *1) NAC: Nomination Advisory Council, *2) GET: Global Executive Training, *3) NRDP: Nissan Rotational Development Plan 育成 26 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

27 意思決定層のダイバーシティ 管理 意思決定層での国籍の多様化が 進んできている 日本人以外 経営会議メンバー 44% 本社執行役員以上 24% グローバル日産主要 100ポスト 49% 27 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

28 1 自動車産業を取り巻く変化 2 日産のグローバル成長戦略 3 戦略の実行を支えるタレントマネジメント 4 成長戦略を支える日産のリスクマネジメント 28 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

29 販売費及び一般管理費の管理 20% 売上高販管費比率 15% 10% 5% 0% 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度上期 29 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

30 CMF の適用拡大 台数増とともに CMF 適用拡大 スケールメリット + 共用シナジー CMF : 12% (2013) 58% (2016) へ挑戦 CMF: 12% (2013) CMF: 58% (2016) 30 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

31 ルノーとの共用化率の拡大 CMF において Renault との共用化率約 50% を実現 Current Commonality ratio 7% CMF Commonality ratio Above 50% *Vehicle turnover basis 31 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

32 Total delivered Cost (TdC) Challenge 部品調達だけでなく 車両組立て 物流まで含めた総合的な車種のコスト競争力強化活動 研究開発 TdC スコープ (Total delivered Cost) 購入部品 部品輸送 生産 車両輸送 マーケティング & セールス 販売 ( 販売会社 ) TdC の視点 研究開発 材料の調達構成品の調達 部品の生産 部品の輸送 日産内製工場 流共用 LCC 化 型数 ルート見直し In/On サイト 軽量化 現地 / 地場化 タクト向上 在庫削減 内外最適工順 Spec 見直し 流共用拡大 稼働率向上 ハ ラ化 設計荷姿改善 荷姿改善 歩留向上 荷姿改善 品質 ( 含ワランティ ) 充填率向上 内外最適工順 充填率向上 TdC で更に強くなる視点 種類削減 在庫削減 In/On サイト 物流品質向上 関税 現地 / 地場化 関税 32 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

33 まとめ Growth 1. 攻める戦略 新興国 小型車 低価格車 2. リーダーシップ戦略 ゼロ エミッション Pure Drive 3. パートナーシップ戦略 攻める成長戦略 1. 固定費の最適化 投資効率 高稼働率 GFS 2. 販管費率管理 3. CMF 4. TdC チャレンジ 足元を固めるマネジメント Competitiveness/Tolerance 33 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

34 34 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

35 35 (C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD.

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