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しげのぶかむら
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1 0 チリブラジルアルゼンチンの鉱業事情平成 22 年 11 月 22 日神谷夏実サンティアゴ事務所

2 1 チリブラジルアルゼンチンの鉱業事情チリの鉱業事情チリの鉱業事故発生状況チリ鉱業政策の課題ブラジルの鉱業事情新鉱業法制定準備アルゼンチンの鉱業事情氷河保全法南米でのリチウム開発動向チリ San Jose 鉱山事故と救出カプセル Phoenix

(1980~2009) 出典 :Nelson Pizarro 氏講演資料 (2010 年 9 月 29 日開催 COCHILCO

3 チリの鉱業事故発生状況産業別では交通工業農業等他産業に比べて鉱業での事故発生率は低い鉱業事故の発生率も近年大幅に減少してきたが 2000 年以降減少幅は下がる産業別事故発生率鉱業事故発生率推移 (1980~2009) 出典 :Nelson Pizarro 氏講演資料 (2010 年 9 月 29 日開催 COCHILCO セミナー ) COCHILCO ウエブサイト

4 チリの鉱業事故発生状況鉱業関係事故は重大化する特徴がある死亡事故は近年ほとんど減少せず毎年 30 人以上が死亡死亡者の半数は第 II 州 (Antofagasta) 第 III 州 (Copiapo) に集中特に中小鉱山での死亡事故が多い出典 :Nelson Pizarro 氏講演資料 (2010 年 9 月 29 日開催 COCHILCO セミナー ) COCHILCO ウエブサイト

5 2010 年のチリ鉱業 2010 年のチリチリ大地震と復興 (2 月 ) ピニエラ政権発足 (3 月 )( 中道右派 20 年続いた中道左派政権に幕 ) チリ独立 200 周年記念 (9 月 ) サンホセ鉱山事故と坑内作業員救出 (8 月 ~10 月 ) 4 鉱業セクター見直しに関する政策課題ビジネス界出身の大統領の元効率性投資効果を見据えたスピーディーな変革のための見直し鉱業ロイヤルティ ( 鉱業特別税 ) 引き上げ地震復興のための予算確保国会可決 10 月 21 日施行 CODELCOの改革と発展組織改革 ( 経営体制人員整理 ) 銅機密法廃止法案新規投資資金の確保 ( 自己資本社債市中借入 ) 鉱山保安体制見直し ( 中小鉱山の鉱山保安鉱務監督制度の強化 ) 閉山法制定 (2010 年 3 月国会承認鉱山開発当初から閉山計画の策定と環境回復のための積立金 ) リチウム資源開発及び付加価値化リチウム鉱区管理に関する法改正と探鉱鉱区の解放電池材料等高付加価値化の検討投資市場の活性化 ( 証券市場の活性化と探鉱投資促進 ) 政府機関の改革 : 地質鉱業サービス局 (SERNAGEOMIN) チリ銅委員会(COCHILCO) の改革

6 チリ鉱業の課題チリの銅生産コスト ( キャッシュコスト ) は約 90 セント /lb で平均的 Escondia 等低コスト鉱山がある反面高コストの鉱山もある 5 出典 : チリ銅委員会ウエブサイト

今後さらに上昇する可能性があるが高い銅価が続けば大きな問題にはならない銅価格には長期的なサイクルがあるが 2010 年以降は価格上昇期に入った可能性もある 6

7 チリ鉱業の課題世界の平均電力コストは7.9 /kwh チリは約 12 /kwh チリの電力コストは 2006 年の天然ガス輸入途絶以来世界的に高い水準になり生産コスト増加要因チリの銅生産コストは今後さらに上昇する可能性があるが高い銅価が続けば大きな問題にはならない銅価格には長期的なサイクルがあるが 2010 年以降は価格上昇期に入った可能性もある 6 出典 :David Coomb 氏講演資料 (2010 年 9 月 29 日開催 COCHILCO セミナー ) COCHILCO ウエブサイト

8 銅プロジェクトの初期投資強度初期投資強度 : 銅年産当たりの投資コスト k$/ 銅年産量 ( 平均 ) 今後予定されているチリの新規プロジェクトの初期投資強度は 10.9k$ 世界平均の 9.6k$ よりやや高いレベルにある競争性のある低コストプロジェクトの発見が不可欠 7 出典 :David Coomb 氏講演資料 (2010 年 9 月 29 日開催 COCHILCO セミナー ) COCHILCO ウエブサイト

2030 年に生産量 23 百万 t まで増加させるために継続的な投資が必要 8 出典 :Diego Hernandez 氏講演資料

9 CODELCO の投資計画生産量 17.6 百万 t/2010 投資金額約 20 億ドル現状のまま生産を続けると 2032 年に生産量は 100 千 t 以下まで低下 ( 赤 ) 2030 年に生産量 23 百万 t まで増加させるために継続的な投資が必要 8 出典 :Diego Hernandez 氏講演資料 (2010 年 9 月 29 日開催 COCHILCO セミナー ) COCHILCO ウエブサイト

10 チリの鉱業政策の課題鉱業ロイヤルティ ( 鉱業特別税 ) 引き上げ地震復興のための予算確保国会可決 10 月 21 日施行鉱山保安体制見直しサンホセ鉱山事故で明らかとなった中小鉱山の鉱山保安鉱務監督制度の強化閉山法制定鉱山開発当初から閉山計画の策定と環境回復のための積立金 CODELCO の改革と発展組織改革 ( 経営体制人員整理 ) 新規投資資金の確保 ( 新規投資の自己資本化社債発行市中借入による大規模資金投入 ) 投資市場の活性化証券市場の活性化と探鉱促進政府機関の改革地質鉱業サービス局 (SERNAGEOMIN): 鉱山保安体制の見直し鉱山保安と地質情報サービスの分離チリ銅委員会 (COCHILCO): 鉱業政策検討立案と調査統計部門の分離リチウム資源開発及び付加価値化リチウム鉱区管理に関する法改正 ( 原子力法 ) と探鉱鉱区の解放電池材料等高付加価値化の検討 9

11 チリ : 鉱業ロイヤルティ ( 鉱業特別税 ) 改正改正の目的チリ地震 (2010 年 2 月 27 日 ) 復興予算確保 (3 年間 10 億ドル程度 ) 10 現行ロイヤルティ 2006 年 4 月発効法律号 ( 税率は所得税法 824 号 (1974 年 12 月発効 ) 第 64 条 2 項 ) 年間生産量に応じた税率 ( 営業利益対象 ) 最低 :0.5%(12 千 t 年 ~15 千 t/ 年 ) 最高 :50 千 t/ 年以上生産する企業の 5% 2005 年に移行期として 2006 年 ~2017 年 ( 納税条件不変期間 ) の税率低減 (5% 4%) 措置改正のポイント銅のみを対象年間銅生産量 50 千 t 以上の鉱山会社課税対象基準を営業利益から営業利益率に変更実行税率は現行の 5% から 4~9%(2010~2012) 5~14%(2018~2023) に引き上げ納税条件不変期間の扱い ( 放棄するか継続するかの選択権 ) 発効後の新規プロジェクトは新税率適用新税率は 10 月 21 日より適用国家再建の財源手当てのための種々法令改正案 (2010 年 5 月 ) 地震復興のみならず中小零細企業の投資雇用創出インセンティブ付与等の目的も含む下院可決 (9 月 16 日 57 対 54 の僅差 ) 上院可決 (10 月 13 日 ) 10 月 21 日施行参考 :JOGMEC カレントトピックス ( チリ鉱業ロイヤルティ改正の現状 ) 2010 年 9 月 24 日

12 11 チリブラジルアルゼンチンの鉱業事情チリの鉱業事情鉱山保安チリ鉱業の課題チリ鉱業政策の課題ブラジルの鉱業事情新鉱業法制定準備アルゼンチンの鉱業事情氷河保全法南米でのリチウム開発動向チリ San Jose 鉱山事故と救出カプセル Phoenix

13 ブラジルの鉱業政策 12 現鉱業法軍政時代の 1967 年に制定 1985 年の民政移管及び 1988 年の新憲法制定時も大きな変更なし鉱山動力省 (MME) 2008 年から新鉱業法制定を検討 2009 年中に州業界と調整 2010 年 3 月素案完成改正のポイント鉱業審議会の設立 ( 新政策ガイドライン対策案の策定評価 ) 投機目的の鉱区売買の規制強化鉱山動力省地質鉱産局 (DNPM) 廃止及び鉱山保安監督局の設立特別鉱種及び鉱区の設定戦略的経済的側面 ( 鉱物資源の経済価値 ) 肥料向け原料 ( カリウムリン ) 今後のスケジュール 2011 年 1 月の新政権発足後 2011 年 3 月国会審議開始 2011 年 9 月以降施行見込み

14 チリブラジルアルゼンチンの鉱業事情 13 チリの鉱業事情鉱山保安チリ鉱業の課題チリ鉱業政策の課題ブラジルの鉱業事情新鉱業法制定準備アルゼンチンの鉱業事情氷河保全法成立南米でのリチウム開発動向チリ San Jose 鉱山事故と救出カプセル Phoenix

15 アルゼンチン氷河保全法成立氷河保全法案 9 月 30 日上院可決アンデス氷河地域における鉱物資源採掘石油掘削を禁止する法案 14 氷河保全法の内容アンデス氷河地域及びその周辺地域の保全汚染損傷した場合の罰則について規定氷河を公共財と規定しアンデス山脈の低地部まで保護区域に含める氷河及びその周辺部では汚染投棄破壊等の環境改変を禁じる内容鉱物資源及び炭化水素資源の探鉱開発活動等が禁止 2 年前にも審議され国会承認が大統領拒否権により廃案 Cristina Fernando de Kirchner 現大統領が Barrick Gold の鉱山開発計画を有する San Juan 州等における経済活動を阻害するという理由から大統領拒否権を発動し廃案大統領拒否権発動せず 10 月 28 日施行州によって異なる対応鉱業振興を促進したい La Rioja Jujuy San Juan3 州は既に独自の氷河保全に係る州法を制定地方政府が実施する EIA より悪影響をもたらす場合開発禁止最終的には連邦政府が鉱業活動を規制する可能性があり州と対立

16 アルゼンチン氷河保全法成立鉱業活動への影響 San Juan 州では Barrick Gold 社 Veladero 金鉱山 Yamana Gold 社 Gualcamayo 金鉱山が操業中 Pascua Lama プロジェクトその他のアンデス山脈高度地域における鉱山開発は完全に禁止され得る可能性がある Pascua Lama プロジェクトチリアルゼンチンの国境に跨る金銀開発プロジェクト 2013 年 Q1 の操業開始を目指し計画どおりに作業進捗操業開始後の 5 年間の年産量は金 750~800 千 oz(23~25t) 銀 35 百万 oz(1,089t) 法案導入の背景環境保護団体の反対運動が根底にあるが氷河保護より反鉱業的色彩が強い鉱業企業の見方最終的にはアルゼンチンの国家開発における鉱業インパクトの合理性が優先プロジェクトを変更する時間的余裕あり法案成立に影響されない (Barrick Gold 関係者 ) 15

17 チリブラジルアルゼンチンの鉱業事情 16 チリの鉱業事情鉱山保安チリ鉱業の課題チリ鉱業政策の課題ブラジルの鉱業事情新鉱業法制定準備アルゼンチンの鉱業事情氷河保全法南米でのリチウム開発動向チリ San Jose 鉱山事故と救出カプセル Phoenix

18 チリにおけるリチウム開発の現状と課題チリの位置づけ埋蔵量 : 世界埋蔵量 990 万 t の 76%(750 万 t) 銅レニウムと同様に世界最大の生産量炭酸リチウム 53 千 t 塩化リチウム 4.4 千 t(cochilco 推定 2008) 生産世界シェア 40% 輸出の 9 割は日本米国韓国ドイツベルギー中国向け我が国のリチウム輸入の 80% 以上を占める生産者は民間企業 2 社 :SQM( チリ )* SCL(CHEMETAL 子会社 )* チリにおける政策的課題戦略物資としての位置づけと政府管理リチウム開発自由化促進の検討 ( 開発権解放新たな JV 投資インセンティブ ) 新たな専門機関の設立検討市場の拡大 ( 現在の輸出規模 3 億ドル ) 銅に比べて小さい市場規模 Pinera 新政権化での政策見直しにおいても法改正は近くない 17 *:SQM:Sociedad Quimica y Minera de Chile( 本社 :Antofagasta) SCL:Sociedad Chilena del Litio( ドイツ CHEMETAL 子会社 )

19 チリにおけるリチウム資源の位置づけリチウム開発は原子力法制で規定チリ核エネルギー委員会 (CCHEN) の設立 (1965 年 ) 全ての天然放射性物質の調査開発生産は CCHEN の事前認可必要リチウムの戦略物質 ( 核融合物質 ) としての規定 (1975) 国家管理のもとコントラクターによる放射性物質の調査開発生産 CCHEN による備蓄売却リチウム資源の開発法令第 2886 号 (1979 年 11 月 14 日 ) 施行以前に所有権があり且つ登記済みのもののみ可能チリ開発公社 (CORFO) の OMA 所有権 ( アタカマ塩湖 ) CODELCO の所有権 ( ペデルナレス塩湖 ) 鉱業権に関する憲法基本法 ( 第 18,097 号 ) 新鉱業法 (1983 年 ) リチウムの国家帰属一般鉱物資源からの除外 ( 鉱業法第 7 条 ) 本施行以前の権利は例外一般鉱業権の範囲内でリチウムが出た場合届け出義務現在のリチウム生産体制に至る経緯政府によるアタカマ塩湖開発 (K,Li,Mg,B,S) リチウムに関し CORFO 経由で米国企業と開発 (1975) SCL 設立 (1984) 加 Chemetall の子会社化 (1998) カリウムホウ酸塩に関し CORFO は国際入札で米国企業と開発 (1983) SQM がシェア取得 CORFO シェアもサンティアゴ証券市場で売却 (1995) 現在 SQM が 100% 所有 18

20 南米におけるリチウム開発の最近の動向ボリビアの動向 COMIBOL: パイロットプラント建設で 5 百万ドル投資 2010 年中の運転開始計画韓国 (KORES) 日本 (JOGMEC) がウユニ塩湖でのパイロット試験に参加フランスは Bollore グループは提案に留まる韓国の南米進出ボリビア (COMIBOL) とウユニ塩湖での試験開発合意モラレス大統領イミョンバク大統領 MOU サイン (2010 年 8 月 ) 共同研究グループ創設企業コンソーシャム設立パイロット試験アルゼンチンでのリチウム探鉱で合意 (2010 年 6 月 ) KORES Lithium One 社 ( 加 ) の Sal de Vida プロジェクト (Salta 州 Hombre Muerto 塩湖 ) の探鉱 FS への資金提供権益オプション 30% リチウム引き取り権 50% 販売権 ( 日本韓国中国 ) 韓国企業の参加権についても合意チリで塩湖開発の権益確保 KORES とサムスンチリ NX uno 社 ( エラズリスグループ ) とフラフラプロジェクト (2010 年 11 月 ) 日本のリチウム戦略豊田通商アルゼンチンのリチウムプロジェクトの権益を取得豪オロコブレ社と合意 (2010 年 1 月 ) JOGMEC チリでリチウムを含むレアメタル資源開発で協議開始を合意 (2010 年 11 月 ) 19

救出成功の鍵は Pinera 大統領の機敏な決断チリ鉱業の技術力そして結束力の賜物救出の成功は独立

救出カプセル Phoenix 20 救出カレンダー 8 月 5 日 : 事故発生 8 月 8 日 :

10 月 13 日未明 :1 人目救出上海万博会場 (10 月 27 日 ) 地元コピアポにて (10 月

21 チリ San Jose 鉱山事故と救出カプセル Phoenix この事故はチリに多くの中小鉱山があることを教えてくれたそして中小鉱山の保安体制の見直しを始めるきっかけとなった救出成功の鍵は Pinera 大統領の機敏な決断チリ鉱業の技術力そして結束力の賜物救出の成功は独立 200 周年のチリに大きな自信を与えた救出後 Phoenix は上海に渡り資源外交の役割も果たした救出カプセル Phoenix 20 救出カレンダー 8 月 5 日 : 事故発生 8 月 8 日 : 掘進開始 8 月 22 日 : 無事確認 Estamos Bien 9 月 18 日 : ナショナルデー 10 月 13 日未明 :1 人目救出上海万博会場 (10 月 27 日 ) 地元コピアポにて (10 月 20 日 ) 救出に使われた実機 ( サンティアゴモネダ宮殿前 10 月 30 日 ) 写真左はチリ CESCO 事務局長 Guajardo 氏提供その他は筆者提供

22 ご清聴ありがとうございました 21

アルゼンチン主要データ国名英名アルゼンチン共和国 Argentine Republic 面積 (km 2 ) 278 海岸線延長 (km) 4,989 人口 ( 百万人 ) 40.9 人口密度 ( 人 /km 2 ) 14.7 GDP( 百万 US$) 324,767 一人当り GDP(US

アルゼンチン主要データ国名英名アルゼンチン共和国 Argentine Republic 面積 (km 2 ) 278 海岸線延長 (km) 4,989 人口 ( 百万人 ) 40.9 人口密度 ( 人 /km 2 ) 14.7 GDP( 百万 US$) 324,767 一人当り GDP(US アルゼンチン主要データ国名英名アルゼンチン共和国 Argentine Republic 面積 (km 2 ) 278 海岸線延長 (km) 4,989 人口 ( 百万人 ) 40.9 人口密度 ( 人 /km 2 ) 14.7 GDP( 百万 US$) 324,767 一人当り GDP(US$) 8,171 一人当り銅使用量 (kg/ 人 ) 0.7 主要鉱産物 : 鉱石 ( 千 t) 銅