チリ 主要データ 国名 英名 チリ共和国 Republic of Chile 面積 (km 2 ) 756,102 海岸線延長 (km) 6,435 人口 ( 百万人 ) 16,8 人口密度 ( 人 /km 2 ) 22,0 GDP( 百万 US$) 164,615 一人当り GDP(US$) 9,

Transcription

1 チリ 主要データ 国名 英名 チリ共和国 Republic of Chile 面積 (km 2 ) 756,102 海岸線延長 (km) 6,435 人口 ( 百万人 ) 16,8 人口密度 ( 人 /km 2 ) 22,0 GDP( 百万 US$) 164,615 一人当り GDP(US$) 9,798 主要鉱産物 : 鉱石主要鉱産物 : 地金鉱業管轄官庁鉱業関連政府機関鉱業法鉱業ロイヤルティ 銅 モリブデン 金 銀銅 炭酸リチウム鉱業省チリ銅委員会 (COCHILCO) チリ地質鉱山局(SERNAGEOMIN) 鉱業法鉱業特別税 : 税率 0.5~5% 外資法外資法 ( 法令第 600 号 ) 環境規制法 ( 環境影響調査制度 環境 排出基準の有無等 ) 鉱業公社鉱業活動中の民間企業近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 労働争議 環境問題等 ) 2009 年のトピックス 環境基本法 鉱山保安規則チリ銅公社 (CODELCO) チリ鉱業公社(ENAMI) BHP-Billiton Anglo American Xstrata Antofagasta, Freeport Mac Moran Barrick Teck Rio Tinto 等 鉱業ロイヤルティ: 地震復興資金財源として改正案が国会承認済み 閉山法: 法制化について国会承認済み 原案を国会で審議中 銅生産量は対前年比 1.2% 増の 万 tで世界シェア第 1 位を維持する CODELCO を含む大手鉱山会社 19 社の 2009 年売上高は 327 億 2,800 万 US$ 税引き後利益は 117 億 8,000 万 US$ 1. 鉱業一般概況チリは首都サンティアゴより北の国土の半分が世界有数の斑岩銅鉱床帯であり また第 Ⅲ 州を中心に酸化鉄銅 金 (IOCG) 鉱床も多数賦存する この地質鉱床学的な銅資源ポテンシャルの大きさと 1990 年代より整備されてきた鉱業投資環境により 世界で最大の銅鉱石の埋蔵量と生産量を維持している 2009 年の銅生産量は対前年比 1.2% 増の 万 tで 世界の銅生産量 ( 鉱山生産 )1,583.8 万 tの 34.0% を占めた ( シェア第 1 位 ) 2009 年の銅輸出量は 万 t 銅輸出額は対前年比 28.1% 減の 億 US$ であった これはチリの 2009 年鉱産物輸出額合計 億 US$ の 89.3% を占める 銅の副産物として生産されるモリブデンの 2009 年の生産量は対前年比 3.7% 増の 34.9 千 tで 世界のモリブデン生産量 千 tの 15.6% を占めた ( シェア第 3 位 ) 2009 年のモリブデン輸出額は対前

2 年比 62.4% 減の 13.6 億 US$ である 2008 年 9 月のリーマンショックに端を発した世界金融危機の影響により 同年 12 月には US1.39/lb まで下落した銅価は 2009 年に入り徐々に回復し始め 2009 年 12 月には US$ 3.16/lb につけた CODELCO を含む大手鉱山会社 19 社の 2009 年売上は 327 億 2,800 万 US$ 税引き後利益は 117 億 8,000 万 US$ であった 2008 年のチリへの探鉱開発投資額は 2008 年の 5.04 億 US$ に対して 27.3% 減の 3.66 億 US$ となった チリの探鉱費の世界シェアは 2000 年より年々減少傾向にあり 2006 年に世界第 11 位 ( 南米第 3 位 ) まで下がっていたが 2007 年以降持ち直し 2007 年 ~2009 年は世界第 7 位 ( 南米ではペルーに次ぐ第 2 位 ) である 2. 鉱業政策の主な動き (1) 鉱業政策大統領 鉱業大臣交代 2009 年 12 月 13 日にチリ大統領選挙が行われ Sebastian Pinera 野党同盟 ( アリアンサ 国民革新党 (RN)) 候補が2 位の Frei 与党連合 ( コンセルタシオン キリスト教民主党 (DC)) 候補に約 14% の差をつけて首位に立ち 2010 年 1 月 17 日に決選投票が行われた その結果 Pinera 候補 (51.60%) が Frei 候補 (48.39%) を破り次期大統領に選出された Pinera 次期大統領は 当選の翌 1 月 18 日に CODELCO への民間資本導入について次の内容の発言をした 1CODELCO の生産性 効率性が悪く 民間企業と比較して見劣りする 2CODELCO を先進的な企業にするためには 新たなモーメンタムとして民間資本の導入が必要 3 今後 CODELCO が必要とする投資資金調達のためにも 民間資本導入が不可欠ということである 2010 年 3 月 11 日に就任した Pinera 大統領は鉱業大臣に Esso( 石油会社 ) Orden S.A.( ソフトウエア開発会社 ) AES Gener( 電力会社 ) Cencosud( 流通会社 ) 等で勤務したビジネスマン Laurence Golborne 氏を指名した また 鉱業次官には Cuprum 民間年金ファンド (AFP) で副会長を務める Wagner San Martin 氏を指名した 地震関連 2010 年 2 月 27 日早朝 チリ中南部の Concepcion の北 115 km( サンティアゴの南西 325 km) を震源としてマグニチュード 8.8 の巨大地震が発生した この地震によりチリ中南部の鉱山操業は一時停止したが 生産量には大きな影響を与えなかった Anglo American が地震被災者の救済に 10 百万 US$ を寄付を表明した Pinera 大統領は 2010 年 4 月にチリ地震復興費用 300 億 US$ のうち チリ政府が調達しなければならない資金規模は 80~100 億 US$ で 残りは保険機関が充当すると述べた 資金調達のために 7 年以上の債券を国際市場で発行する他 緊縮財政 銅財政基金 内国債 公共セクターの資産売却 増税等で対応すると発表した 2010 年 5 月に地震復興資金財源確保のための関係法令改正案が国会提出された この法案の中には 4 月 16 日に鉱業省より発表された鉱業ロイヤルティ ( 鉱業特別税 ) 制度改正も含まれている CODELCO をめぐる動き (a) 近代化法案 2009 年 5 月に上院鉱業委員会は CODELCO 近代化法案を承認した また 会計検査院が COCHILCO( チリ銅委員会 ) を通じ CODELCO 経営を監査できるという提案 CODELCO の 2008 年度の利益のうち 10 億 US$ を 2009 年度のプロジェクト投資予算に組み入れること CODELCO の役員の選任方法 (4 名が無所属 ( 独立 ) 1 名が労働組合の選任 4 名が大統領の選任 ) も承認された 今後は上院大蔵委員会を通過し その後若干の修正を経た後に上院議会を通過する見込みである

3 CODELCO 近代化法案は 2009 年 7 月に上院議会委員会での審議を終え 上院議会本会議で審議される 準備が整った その後 2009 年 10 月にこの法案はチリ国会で承認され 11 月に Bachelet 大統領により施行された (b) CODELCO の投資 2010 年 1 月 CODELCO の 2010 年の投資額は 23 億 US$ と発表された 2010 年 4 月にはサンティアゴで開催された第 9 回 CRU 世界銅会議において Arellano 総裁が今後 5 年間 (2010~2014 年 ) で年平均 30 億 US$ 合計 150 億 US$ を投資する予定であると発表した (c) CODELCO 次期総裁と役員会の刷新 2009 年 4 月に法制化された CODELCO 経営体制の刷新の結果 2010 年 3 月 1 日付で新役員会が発足した 2010 年 4 月に CODELCO 役員会が次期総裁に BHP-Billiton ベースメタル部門社長の Diego Hernandez 氏を指名し 5 月 19 日に就任した 同月 CODELCO 役員会の新理事が発表された (d) Inca de Oro 銅プロジェクト 2010 年 2 月 CODELCO が所有する第 Ⅲ 州 Inca de Oro 銅プロジェクト 66% 権益を豪州鉱山会社 PanAust に売却する契約が発表された CODELCO 経営者側は Inca de Oro 鉱床の規模は CODELCO 自らが開発 操業するには十分でなく 66% 権益売却契約は妥当であるとの見解であるが CODELCO 管理者組合 FESUC は CODELCO 事業所の中で最小かつ最も利益が少なく 当初 2011 年閉鎖予定が現在 2038 年までの延長が検討されている El Salvador ディヴィジョンとのシナジー効果を生むため CODELCO 自らが Inca de Oro 鉱床を採掘すべきであると主張し 2010 年 8 月 この契約を拒否するよう Sebastian Piñera 大統領に要求する予定であると述べた Inca de Oro 鉱床はポーフィリー銅鉱床で 硫化銅の埋蔵鉱量 250 百万 t; 銅品位 0.46% で 金 銀 モリブデンを含む プロジェクトはプレ F/S 段階で 直近の評価では露天採掘により年産銅 50,000t 金 40,000 oz(1.24t) マインライフ 10 年との数字が発表されている (e) 電力企業 Edelnor の権益売却についての検討チリ Piñera 大統領は 2 月 27 日に発生したチリ大地震復興計画資金の一部として CODELCO が保有する電力企業 Edelnor の権益売却を検討することができると発言した Edelnor は SING( チリ中央電力網 ) に接続する電力会社で株式時価総額は 21.8 億 US$ である CODELCO が 40% 権益を保有しており 運営は 52.76% 権益を保有する GDF Suez によって行われている Edelnor の発電能力は SING の 50% に相当する 1,795MW であるが 新規火力発電所建設により 2011 年には 2,125MW に拡大される予定である CODELCO 企業統治法によると Edelnor 権益売却の決定権を有するのは CODELCO 役員会である 中国との関係 2009 年頃より鉱山技術や提携を求めてチリ第 Ⅱ 州アントファガスタを訪問する中国の中小鉱山の調査団が増加してきている チリ側もこれに応え 2009 年 7 月に Antofagasta 事業者協会の Ricardo Munoz 団長他 16 社を中国に派遣した 2009 年 10 月 チリ鉱業大臣及び鉱業に係わるチリ政府機関のトップが中国国際鉱業大会 (China Mining) に参加した Santiago Gonzalez 鉱業大臣は 中国国土資源部長との会談の中で 中国側のチリ鉱業への投資増大を促した また 両国の協力関係強化の一環として SERNAGEOMIN と中国地質調査所が連携協定を締結 COCHILCO と中国国土資源部情報部門が連携強化の LOI を締結した 2010 年 1 月 中国系 Shunde Rixin( 順徳日新発展有限公司 ) と Minmetals( 中国五鉱集団公司 ) は メジャー企業への鉄鉱石依存度を減らすため チリの鉄鉱石鉱山開発に 19~22 億 US$ の投資を計画していると Wall Street Journal 紙等が報じた

4 2010 年 3 月 中国の国有送電会社である国家電網公社関連会社の国家電網国際発展有限公司 (SGID) が 第 Ⅱ 州でカナダ Quadra Mining 社が探鉱中の Sierra Gorda 銅鉱山開発プロジェクトに 900 百万 US$ で参入すると報じられたが 6 月 JV 契約締結合意には至らなかったと Quadra 社が発表した 2010 年 3 月 チリのモリブデン製錬会社 Molymet( 本社 :Santiago) の中国子会社が 一部中国政府資本の China Molybdenum Co. Ltd. の子会社 Luoyang High-Tech Tungsen Molybdenum Material( 本社 ; 河南省 ) の 50% 株式を 37.7 百万 US$ で取得すると発表した 更に 6 月 Molymet は Luoyang High-Tech Tungsen Molybdenum Material について 50 百万 US$ を投資し 今後 10 年間で金属モリブデン生産量を現在の 4 千 t から 16 千 t に引き上げると発表した また 内モンゴル自治区のフフホト市に約 70 百万 US$ を投資し 新規モリブデンプラントを建設する予定であるとも述べた 鉱業統合条約 2009 年 8 月にブエノスアイレスで第 2 回チリ-アルゼンチン閣僚会議が開催された 今次会合は 2006 年 5 月にサンティアゴにおける第 1 回会議に続くもので 鉱業関連ではアルゼンチンからチリ鉱山地域への鉱業用水供給 両国間に跨る地域における地質図整備について議論された 鉱業用水については 両国間の関係部局から構成されるタスクフォースを設立する方向で合意し 法律 技術及び政治的側面から検討がなされる予定である 地質図整備については Pascua Lama プロジェクトの最終決着を契機として 二国間に跨る鉱山開発プロジェクト発掘を促進する目的で 1/100 万スケールの基本地質図を作成する 本地質図作成について チリ側は SERNAGEOMIN( チリ地質鉱業管理局 ) アルゼンチン側は SEGEMAR( アルゼンチン鉱業庁地質鉱物調査所 ) が担当する チリとの鉱業統合協定は チリ アルゼンチンの国境地域の鉱山開発を促進するために 国境地域での人 資産の移動 インフラの共同活用 探鉱 開発の統合化 国境手続きの簡略化 租税の統一化などを目的とするもので 1997 年 12 月に両国政府により署名された 本鉱業統合協定の第 1 号が Pascua Lama 金銀プロジェクト ( カナダ Barrick Gold 社 100% 権益保有 ) で 税収入の配分について両国で話し合いが続けられた 2009 年 1 月の鉱業統合協定 2 国間委員会 ( 運営委員会 ) の最終会合を経て 2009 年 4 月にチリ国税局長とアルゼンチン大蔵大臣との間で税の配分につい合意に至り これをもって Pascua Lama プロジェクトの建設開始が承認されることとなった 2009 年 11 月にサンティアゴで開催された第 4 回チリ-アルゼンチン2 国間鉱業会合には チリ Santiago Gonzalez 鉱業大臣とアルゼンチン Jorge Mayoral 鉱業庁長官の他 チリ鉱業協会 (SONAMI) Alberto Salas 会長 チリ-アルゼンチン2 国間鉱業委員会 Bruno Ardito 委員長らが出席し チリ-アルゼンチン2 国間鉱業統合協定の現状と将来展望について話し合った これまでに2 国間鉱業委員会の協議対象となったのは Pascua Lama プロジェクトであるが アルゼンチン Mayoral 鉱業庁長官は 新たに3 件のプロジェクトが2 国間鉱業委員会での協議対象に加わるであろうと述べた リチウムについて 2010 年 1 月に鉱業省 チリ銅委員会 (COCHILCO) チリ地質鉱業局(SERNAGEOMIN) チリ鉱山冶金研究所 (CIMM) チリ原子力委員会(CCHEN) のメンバーが Atacama 塩湖を訪れ リチウム生産の現状把握を行った Santiago Gonzalez 鉱業大臣は リチウムの高付加価値化に向けてリチウム研究所を設立するとともに 産業育成を目的として法的枠組みも改正する予定である と発言した 2010 年 1 月にチリ原子力委員会 (CCHEN) は SQM から提出された炭酸リチウム生産能力拡大計画 ( 今後 20 年間で現在の 40 千 tから 50 千 tに拡大 ) を却下した この計画はチリ経済開発公社 (CORFO) を通じて提出されたもので 拒絶理由について同委員会は Atacama 塩湖のリチウム埋蔵量とかん水量が確定していないこと等を挙げている 2010 年 6 月 チリ政府は鉱業の幅を拡大する観点から 豊富に存在するリチウム資源の開発に関する新方策の検討を開始した Laurence Golborne 鉱業大臣によれば このアイデアは自動車会社やハイテク企業でバッテリーを必要とするような国際規模の投資家ならびに企業をチリに惹きつけるような

5 種々のインセンティブを創出することにあるとしている リチウムの付加価値を高めるようなこれらの企業を招致することである しかしながら 同大臣は法的な改正が必要ですぐには解決できるものではないことを認めている 探鉱促進について 2010 年 4 月 チリ鉱業省は 小規模鉱山会社が地元サンティアゴ株式市場への上場を推進するための法案を本年末までに国会に提出することを検討していると発表した 鉱業省は 5 月から法案作成作業を開始する予定だが 法案にはサンティアゴ株式市場への上場を希望する鉱山会社に対して 税制面及び管理運営面で動機付けとなる内容を盛り込む Pablo Wagner 鉱業次官によると サンティアゴ株式市場への上場により直接利益を得るであろう中規模鉱山会社は少なくとも 20 社ほどあり 投資額合計は 25 億 US$ と見込まれる Wagner 氏は 上場したことにより得られる利益として 強固なコーポレート ガバナンス ( 統治力 ) と資金への容易なアクセスを挙げた Santiago Gonzalez 前鉱業大臣が命じた調査では 小規模鉱山会社が株式市場に上場するための動機付けには 補助金と付加価値税の還付が含まれるべきとの結果が得られている ENAP 2010 年 6 月 チリ政府は国営石油会社 ENAP を鉱業省管轄下に戻す法案の作成に取り掛かった わずか 2 カ月前に 会計監査室は最近設立されたエネルギー省が ENAP を監督すると決めたばかりである エネルギー大臣 Ricardo Rainieri 氏によると この法案の目的は ENAP を鉱業省の管轄下に戻し より独立性を与えることにある とのことである この法案を国会に提出する最終決定は Sebastian Piñera 大統領が行う エネルギー省は 2010 年 2 月 チリにおける 19 番目の省として創設され それまで鉱業 エネルギー省の管轄下であった国家エネルギー委員会 (CNE) とチリ原子力委員会 (CCHEN) はエネルギー省へ移管された SERNAGEOMIN 2010 年 7 月 チリ地質鉱山局 Sernageomin の Aljandro Vio 総裁は Sernageomin が 2011~2013 年にチリ地質情報のデジタル化に 65 百万 US$ を投資する計画であると述べた この国による地質情報整備計画は より高精度の地質情報を一般が利用できるようにする政府方針の一環で チリ国内の探鉱促進を図る上で重要な要素となる この計画は今後 10 年間で3 段階に分けてチリ全土をカバーすることを目標としている 第 1 段階はチリの鉱業活動の大部分を占める国土最北端の第 ⅩⅤ 州から第 Ⅳ 州までで 2013 年までに完了予定である Laurence Golborne 鉱業大臣は この計画実施のための予算要求は既に政府に提出されており 2011 年の予算編成で議論されると述べ チリは探鉱促進の努力が必要で国の地質情報整備事業はその一手段であると付け加えた チリは世界最大の銅生産国でシェア約 33% を占めるが 探鉱投資額は世界第 7 位で 探鉱促進のための事業実施は鉱業省の主要目標の一つとなっている Aljandro Vio 総裁によると 要求している予算が認められないと チリ全土の地質情報デジタル化作業は完了するまでに 35 年を要するとのことである (2) 鉱業法閉山法について 2009 年初頭から議論されてきた閉山法を法案化することについて 2010 年 3 月 国会承認され 今後 個別事項について検討審議されることとなった 本承認について 当時の Santiago González 鉱業大臣は これは大きな進歩である チリは世界で最も重要な資源国の一つでありながら閉山法が無かっ

6 たが これにより今後は投資家に安定をもたらすだろう とコメントした また 2010 年 6 月 チリ La Tercera 紙は Laurence Golborne チリ鉱業大臣のコメントとして チリ政府が前 Bachelet 大統領政権時に原案を作成し国会に提出した閉山法案について 修正を行っていると報じた Golborne 大臣によると この修正は適切な閉山を保証するための資金拠出について 鉱山会社がよりフレキシブルに対応できることを目的としており 法案をできるだけ早く国会に提出するため 鉱業省による修正が数日内に行われるとのことである 法案原案には 鉱山会社に対し 操業を開始した時点において 閉山に必要なコストの全額保証が求められる とあるが 修正案は鉱山会社による段階的な支払いを認めることになる また 鉱山会社の財務状況が会社の規模 ( 大規模 中規模 小規模 ) により異なることを考慮し 小規模鉱山会社の保証額についてコストを減じることも修正案に盛り込むとのことである (3) 税制鉱業ロイヤルティ制度改正についてチリ政府は 2010 年 5 月 5 日付けで 2 月 27 日に発生したチリ大地震の 復興資金財源確保のための関係法令改正案 ( 復興資金調達法案 ) を国会に提出したが この法案に 4 月 16 日に鉱業省より発表された新鉱業ロイヤルティ制度改正が含まれた その概要は以下のとおり 1 年間銅地金換算 50 千 t 以上の売上高の鉱山会社について 現行の鉱業特別税法 ( 法律第 20,026 号 ) では 営業利益の 5% が鉱業ロイヤルティであるが 今次改正案では営業利益率に応じて課税率が変化し 実効課税率として 3.5%~9.0% とする 2 課税銅価格算出に当たっては COCHILCO( チリ銅委員会 ) が毎年 1 月末までに公表する前年の LME Grade A の平均スポット価格を適用する 3 現在 操業中の鉱山については法律第 号 ( 鉱業特別税 ) が適用されているので 新制度への移行如何については 企業ごとの判断となる 4 新制度へ移行した場合 ある一定期間 現在の固定税率が適用されるとともに 税率別に税の軽減措置が適用される 復興資金調達法案の一環として提案された 鉱業ロイヤルティ税率の暫定的引き上げ案 は 5 月 18 日に下院で可決されたが 6 月 16 日に上院で否決された 更に 7 月 1 日に下院での 3 度目の再投票で可決されたが 7 月 8 日の上 下院の合同委員会で否決された 結果として復興資金調達法は 鉱業ロイヤルティ税率の暫定的引き上げ案 を削除した形で下院に提出され 7 月 14 日に可決された 政府与党は 鉱業ロイヤルティ制度改正 の修正法案を 8 月 31 日に下院に再度提出し これは 10 月 13 日にチリ国会上院 下院を通過した 鉱業ロイヤルティ法 ( 鉱業特別税 ) は 10 月 21 日に官報公示された 最終的に鉱業ロイヤルティ税率は次のように設定された [1] 操業中の鉱山会社 :2005 年に政府と税の安定化契約を行い 2013 年に外国投資契約を放棄する企業 ( 新鉱業ロイヤルティ制度に移行する企業 ) 2010~2012: 実効課税率 4~9% 2013~2017: 課税率 4% 2018~2023: 実効課税率 5~14%( 政府が税率見直しを行った場合でも この間の税制条件は不変 税の不変制度適用期間を 2018~2023 年 (6 年間 ) とする ) [2] 操業中の鉱山会社 :2005 年に政府と税の安定化契約を行い 2013 年に外国投資契約を放棄しない企業 2018~2023: 実効課税率 5~14%( 政府が税率見直しを行った場合 従う必要あり ) [3] 本鉱業ロイヤルティ法発効後に操業開始する鉱山会社実効課税率 5~14% で 税制条件の不変期間は 15 年 また この改正鉱業ロイヤルティ法には 徴収された鉱業ロイヤルティの 30% を地方に配分する との

7 条項が付与されている チリで操業する鉱山会社は 2011 年 1 月 17 日までに改正鉱業ロイヤルティ法 あるいは従来の鉱業ロイヤルティ法についての選択を決定する必要がある (3)San Jose 銅 - 金鉱山の坑内崩落事故と 33 名作業員の救出 2010 年 8 月 5 日 チリの中小規模鉱山会社 San Esteban Primera が操業する第 Ⅲ 州コピアポの北約 30 km に位置する San Jose 銅 - 金鉱山坑内で崩落事故があり 労働者 33 名が地表下約 700m の坑内に閉じ込められた 消防署 国家緊急対策室 (ONEMI) 地域の他の鉱山会社からなる救助チームが閉じ込められた労働者の救助活動を開始し 8 月 22 日には 17 日間連絡がとれなかった 33 名の坑内作業員が全員生存していることが確認された 33 名を救出するには 3~4 カ月を要するとの見込みとなった 8 月 11 日 Piñera 大統領は San José 鉱山の監督責任に落ち度があったとして チリ地質鉱山局 (SERNAGEOMIN) の Alejandro Vio 総裁 Exequiei Yanes 副総裁及び Atacama 支所の Rodolfo Diaz 所長の解任を発表した この事故を受け チリ関係当局は安全基準監督を強化し 8 月 24 日付チリ地元紙によると 2 週間の厳格な安全基準モニタリングにより 第 Ⅲ 州 Taltal 地区の 15 の小規模鉱山の操業が止められた 作業員の救出方法としては 地表から Raise Boring 機を用いて大口径 ( 直径 66cm) の掘削孔を作業員がいる地表下 700m の坑内レベルに向け掘削し 孔を通じて降下させたカプセル ( 重さ 200kg 幅 56cm 高さ 193cm) に1 名ずつ作業員を乗せ 地表まで吊り上げる方法を採用することとなった Plan Aが8 月 30 日 Plan B が 9 月 5 日に掘削を開始し 9 月 18 日に Plan B 試錐機の先進孔が坑内まで貫通し その後直径 66cm までの拡幅作業が行われた 10 月 14 日午前 0 時 10 分に 1 人目の作業員が地表に救出され 同日 22 時に 33 名全員が無事救出された 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要非鉄金属鉱石生産量 表 1. チリの金属鉱石生産量 ( 純分ベース ) ( 単位 : 千 t) 鉱種 2007 年 2008 年 2009 年 2009/2008(%) 銅 ( 鉱山生産合計 ) 5, , , 銅 ( 精鉱 ) 3, , , 銅 (SX-EW) 1, , , モリブデン 金 41.5 (t) 39.2 (t) 40.8(t) 銀 1,937 (t) 1,405 (t) 1,301 (t) 92.6 鉛 1,305 (t) 3,985 (t) 1,511 (t) 37.9 亜鉛 マンガン 炭酸リチウム 塩化リチウム 水酸化リチウム 鉄 8,818 9,316 8, ( 出典 :Cochilco Year Book Copper and other Mineral Statistics )

8 (2) 主要非鉄金属地金生産量 表 2. チリの金属地金生産量 ( 単位 : 千 t) 鉱種 2007 年 2008 年 2009 年 2009/2008(%) 銅地金 (SX-EW) 1, , , 銅地金 ( 製錬所 ) 1, , , 銅地金 ( 合計 ) 2, , , ( 出典 :Cochilco Year Book Copper and other Mineral Statistics ) (3) 主要非鉄金属消費量 表 3. チリの金属消費量 ( 単位 : 千 t) 鉱種 2007 年 2008 年 2009 年 2009/2008(%) 銅地金 ( 出典 :Cochilco Year Book Copper and other Mineral Statistics ) (4) 主要非鉄金属輸出量 表 4. チリの金属精鉱及び地金輸出量 ( 単位 : 千 t) 鉱種 2007 年 2008 年 2009 年 (p) 2009/2008(%) 主な輸出相手国 銅 ( 合計 ) 5, , , 中国 日本 韓国 銅 ( 精鉱 ) 2, , , 日本 中国 インド 銅 ( フ リスター ) ヘ ルキ ー 中国 カナタ 銅 ( 電気銅 ) 2, , , 中国 米国 韓国 銅 ( スクラッフ ) モリフ テ ン ( 精鉱 ) オランタ ヘ ルキ ー 中国 金 25.8 (t) 26.5 (t) 30.1 (t) (t) 銀 1,096 (t) 700 (t) 717 (t) (t) 鉛 0 (t) 6,818 (t) - - 亜鉛 ( 精鉱 ) 炭酸リチウム ( 出典 :Cochilco Year Book Copper and other Mineral Statistics Compendio de la Mineria Chilena 2010) (5) 主要非鉄金属輸入量 表 5. チリの金属精鉱及び地金輸入量 ( 単位 : 千 t) 鉱種 2007 年 2008 年 2009 年 2009/2008(%) 主な輸入相手国 銅 ( 精鉱 ) モリフ テ ン ( 精鉱 ) アルミニウム鉱石 クロム鉱石 ( 出典 :Cochilco Year Book Copper and other Mineral Statistics )

9 4. 鉱山 製錬所状況 (1) 主要鉱山操業状況 ( 開発 拡張プロジェクトについても記載 ) チリ CODELCO 及び大手鉱山会社が操業する鉱山の生産量は表 7のとおりである 表 6. チリの主要鉱山生産量 鉱山名 鉱種 権益 (%) 2007 年生産量 ( 千 t) 2008 年生産量 ( 千 t) 2009 年生産量 ( 千 t) 2009/ 2008(%) Chuquicamata + Radomiro Tomic 銅モリブデン CODELCO (100) Gabriel 銅 CODELCO (100) Ministral Salvador 銅モリブデン CODELCO (100) Andina 銅モリブデン CODELCO (100) El Teniente 銅モリブデン CODELCO (100) Los Pelambres 銅モリブデン Antofagasta (100) El Tesoro 銅 Antofagasta (100) Michilla 銅 Antofagasta (100) Escondida 鉱山 銅金銀 BHP-Billiton( 57.5) Rio Tinto(30) 日系企業 (12.5) 1, (t) 245 (t) 1, (t) 206 (t) 1, (t) 169 (t) Cerro Colorado 銅 BHP-Billiton (100) 鉱山 Spence 鉱山 銅 BHP-Billiton (100) Collahuasi 鉱山 銅モリブデン Xstrata(44) Anglo American(44) 日系企業 (12) Los Bronces 鉱山銅 Anglo American (100) El Soldado 鉱山 銅 Anglo American (100) Mantos Blancos 銅 Anglo American(100) 鉱山 Mantoverde 鉱山 銅 Anglo American(100) Lomas Bayas 鉱山銅 Xstrata (100) El Abra 鉱山 銅 Freeport McMoRan(51) CODELCO(49) Candelaria 鉱山 銅 Freeport- McMoRan(80) 日系企業 (20)

10 Zaldivar 鉱山 銅 Barrick(100) Quebrada Blanca 銅 Teck(76.5) 鉱山 Sociedad Minera Pudahel(13.5) ENAMI(10) El Toqui 鉱山 亜鉛金銀鉛 Breakwater Resources(100) (t) 4.85 (t) (t) 10.68(t) (t) 7.26 (t) ( 出典 :Cochilco Year Book Copper and other Mineral Statistics , Mine Search (MEG)) 新規開発プロジェクト (1)Pascua Lama 金 銀プロジェクト (Barrick) チリ アルゼンチン国境に跨る Pascua Lama 金 銀プロジェクトのインフラ建設が 2009 年 10 月に開始した 2010 年 5 月にはプロジェクトの鉱石積み込み 運搬 道路維持 廃棄物処理等に用いる大型鉱山機器 ( ブルドーザー 12 台 ホイールドーザー 5 台 発電機 6 台 ホイールローダー 1 台 ) がチリ第 Ⅳ 州 Coqumbo 港に到着し 6 月にはチリ電力会社 Guacolda 社が Pascua Lama 鉱山で必要となる電力 120MW をチリ第 Ⅲ 州 Huasco 火力発電所から供給すると発表した Pascua Lama プロジェクトの鉱山キャンプ設営は 2010 年第 3 四半期 剥土工事は 2011 年第 1 四半期 金地金生産は 2013 年第 1 四半期に開始予定である 操業開始後の 5 年間は毎年 金 750~800 千 oz 銀 35 百万 oz を生産する予定である また Barrick 社は Pascua Lama 鉱山のマインライフ全期間にわたる銀生産量の 25% を 3 年間にわたる 625 百万 US$ の現金払い 及び 1 oz 当たり US$3.90 又は銀の市場価格のどちらか安い値でカナダ Silver Wheaton 社に販売する契約を 2009 年 9 月に結んだ (2)Cerro Blanco チタンプロジェクト (White Mountain Titanium) 2009 年 11 月 White Mountain Titanium( 本社 Santiago) はチリ第 Ⅲ 州に 100% 権益を保有する Cerro Blanco チタンプロジェクトの第 2 段階のパイロットプラント試験を終了した Cerro Blanco プロジェクトは 鉱区面積 8,255ha の中に La Cantera Chascomes Carolina 及び Eli の 4 鉱体が存在し 予測資源量 132 百万 t(tio 2 品位 2.1% カットオフ品位 1.0%) 概測資源量 32.9 百万 t(tio 2 品位 2.3% カットオフ品位 1.0%:JORC 準拠 ) で 2010 年半ばまでに Bankable F/S を終了させる 操業開始直後は 94.5% 品位の酸化チタン精鉱 100 千 t/ 年 本格稼働時には 200 千 t/ 年の高純度ルチルを生産する計画である 本プロジェクトが生産開始すると チリで初めてのチタン鉱山となる (3)Antacoya 銅プロジェクトの FS を 2011 年中頃完了予定 (Antofagasta) 2010 年 5 月 Antofagasta Minerals 社は チリ第 Ⅱ 州 Antacuyo 銅プロジェクトの F/S を 2011 年中頃までに完了する見込みと発表 当初 近接する Michilla 鉱山の一部として開発 操業する計画であったが 独立操業鉱山として開発する方針に切り替えた 投資額 8 百万 US$ で現在実施中の F/S では Antucoya で採掘した鉱石 250 万 tのうち 50 万 tを Michilla 鉱山 SxEw プラントに送り そこで金属回収率の試験を実施している この試験については 本年 2 月に環境委員会 Conama の承認を得ている Antucoya 鉱床の埋蔵鉱量 600 百万 t; 銅平均品位 0.38% (4)MMH (Mina Ministro Hales) 銅プロジェクト (CODELCO) 第 Ⅱ 州 Calama 市と Chuquicamata 鉱山の間に位置する MMH プロジェクトは投資額 23 億 US$ の露天採掘鉱山で 鉱床は高い銅品位鉱石を含むと同時に砒素濃度が高い かつて Mansa Mina と呼ばれた MMH プロジェクトは 独立した選鉱場 砒素除去の焙焼プラント 硫酸製造のためのガス捕集プラント

11 鉱石運搬のコンベアー建設を含み マインライフ 13 年 銅 170,000t/ 年 銀 300t/ 年の生産を 2013 年第 4 四半期に開始する予定 2009 年 12 月に CODELCO は MMH プロジェクトの変更に伴う新たな EIA を環境委員会 Conama に提出し 2010 年 8 月に剥土工事を 2011 年中頃までに開始すると発表した また 2010 年 4 月に MMH プロジェクトは CODELCO Norte ディヴィジョンではなく別の独立したディヴィジョンにより管理運営されることになると発表された MMH プロジェクトは Chuquicamata 鉱山坑内採掘プロジェクト Andina 鉱山拡張プロジェクト phaseⅡ El Teniente 鉱山の新規坑道レベル建設と並ぶ CODELCO の直近 5 年間の 4 大プロジェクトの一つである 拡張プロジェクト表 7. チリの主要鉱山拡張プロジェクト投資額生産開プロジェクト鉱山名等 ( 百万概要始予定名等 US$) 年 Radomiro Tomic 鉱山の Radomiro Tomic 破砕鉱石を 2010 年 370 Sulfide Chuquicamata 鉱山まで Q2 運搬し処理 (100 千 t/d) 銅生産量進捗状況千 t 計画通り Pilar Norte (El Teniente) 128 El Teniente 鉱山新鉱体開発 2010 年 Q1 55 計画通り CODELCO Collahuasi New Mine Level (El Teniente) 1,480 El Teniente 鉱山新鉱体開発 Plan de Desarrollo Andina Phase 1 Plan de Desarrollo Andina Phase 2 Chuquicamata Underground Mina Ministro A Hales ,800 第 1 次拡張計画 0.75 第 2 次拡張計画 - 粗鉱処理量拡大 (72 千 t/d 94.5 千 t/d) 粗鉱処理量拡大 (94.5 千 t/d 240 千 t/d) 1,800 Chuquicamata 鉱山坑内掘 2017 年 年 9 月内部承認 2010 年 Q 年 350 未実施 2018 年 340 未実施 計画通り ( 当初 2009 年後半生産開始 ) 1,728 新規開発 2014 年 170 土木工事中 粗鉱処理量を 35% 拡大 (126 千 t/d 170 千 t/d)600 千 t/y 生産規模へ選鉱設備拡張 二次硫化鉱リーチング開発 1,000 千 t/y 生産規模へ 2010 年 年末 F/S 終了予定 - - 概念設計中 Los Pelambres 拡張計画 1,000 粗鉱処理量拡大 (175 千 t/d) 2010 年 90 計画通り

12 Los Bronces 拡張計画 2,200 ~ 2,500 粗鉱処理量拡大 2011 年 170 Lomas Bayas 第 2 次拡張計画 - サテライト鉱床開発 2011 年 - 選鉱能力 50% 向上のた Escondida 第 5 次拡張計画 3,250 めの 3 基目の選鉱プラ 2015 年 210 ント建設 El Abra 拡張計画 (Sulfolix Project) 450 Esperanza 新規開発 2,300 El Morro 1 新規開発 2,500 酸化鉱採掘から硫化鉱 2012 年 148 採掘へ移行 詳細エンジニアリング設計中 ( 当初予定より 8 ヶ月遅延 ) F/S 中 2009 年下期 :25 千 m ボーリング実施予定計画延期 ( 市況次第 ) 鉱床規模拡大の見通し 粗鉱処理 98 千 t/d 銅 2010 年 191 計画通り精鉱生産 H2 詳細エンジニ粗鉱処理 75 千 t/d 銅アリング設計 2013 年 157 精鉱生産及び F/S アップデート中 Caserones 新規開発 1,860 銅精鉱生産 SX-EW による銅地金生産 2013 年 年末 F/S 終了予定 各社レポート CONAMA ホームページ等により作成 1 Xstrata(70% 権益保有 ) が Barrick Gold に権益売却へ 2 拡張プロジェクトの場合 増産される銅量を記載 (1)BHP Billiton が第 Ⅱ 州に Pampa Norte ディヴィジョンを創設 2010 年 6 月 BHP Billiton はチリ北部の Cerro Colorado 銅鉱山と Spence 銅鉱山を合わせて経営管理する Pampa Norte ディヴィジョンを創設すると発表した 新しいディヴィジョンは Spence 鉱山ジェネラル マネージャー Lucas Dow 氏がヘッドとなり BHP Billiton ベースメタル部門社長の直属となる 事務所は第 Ⅰ 州 Iquique 市に置かれ 2010 年 7 月より営業開始となる予定 (2) 製錬所 表 8. チリの銅製錬所の生産状況 製錬所名 操業者 生産物 2007 年生産量 ( 千 t) 2008 年生産量 ( 千 t) 2009 年生産量 ( 千 t) 2009/ 2008 (%) 備考 Chuquicamata CODELCO Norte 銅アノード銅カソード 年生産開始 Poterillos CODELCO El Salvador 銅アノード銅カソード 年生産開始 Caletones CODELCO El Teniente 銅アノード銅カソード 年生産開始 Ventanas CODELCO 銅アノード 年生産

13 銅カソード 開始 2005 年 CODELCO が ENAMI より買収 Paipote ENAMI 銅アノード 年生産開始 Altonorte Xstrata 銅アノード 年生産開始 Chagres Anglo American 銅アノード 年生産開始 2002 年 Anglo American が Exxon Mobil より買収 ( 出典 :Cochilco 資料 ) 5. 探鉱状況 (1) 概況 2009 年中南米とチリの探鉱トレンド ( 世界との比較 ) 2008 年 9 月の世界金融危機の影響を受け 探鉱費合計は 2008 年の 126 億 US$ から 2009 年は 73.2 億 US$ となり 最近 20 年間で最も大きな減少となった しかしながら 中南米は 2009 年の探鉱費が 2008 年よりも増えた唯一の地域で これは大手鉱山会社の探鉱に牽引された結果である 大手鉱山会社 中規模鉱山会社 ジュニア探鉱会社 政府系及びその他機関の 1997 年以降の探鉱費を比べると 2004 年以降 ジュニア探鉱会社の探鉱費の伸びが大きくなり大手鉱山会社を抜くが 世界金融危機以降は大手鉱山会社の探鉱費がジュニア探鉱会社のそれを上回ることとなった この傾向は中南米でより顕著であり 特にチリでの 2009 年の探鉱費における企業規模別シェアは大手鉱山会社 74% 中規模鉱山会社 7% ジュニア探鉱会社 14% 政府系及びその他機関 5% となっている 探鉱費を対象鉱種について比べると 1996 年以降 世界では金探鉱がベースメタル探鉱をほとんどの時期で上回っている 一方 中南米では 2000~2001 年と 2007 年以降はベースメタル探鉱が金探鉱を上回っており チリでの 2009 年探鉱費における対象鉱種シェアはベースメタル 73% 金 25% その他鉱種 2% となっている 1996 年以降 世界の探鉱費における探鉱ステージ別 ( グラスルーツ探鉱 後期探鉱 (advanced stage) 既知鉱山周辺探鉱 ) シェアをみると グラスルーツ探鉱のシェアが減少傾向にあるのに対し 後期探鉱 (2003 年以降 ) 及び既知鉱山周辺探鉱(2007 年以降 ) のシェアが増加傾向にある 中南米でもこの傾向は同様であるが 特に既知鉱山周辺探鉱のシェアが 2006 年以降急激に伸びている チリの 2009 年探鉱費における探鉱ステージ別のシェアは グラスルーツ探鉱 30% 後期探鉱 18% 既知鉱山周辺探鉱 52% となっている 52% が操業鉱山周辺の既存鉱床や衛星鉱床を対象とした探鉱に支出された事実は チリでは探鉱の 70% 以上が大手鉱山会社により実施されたことと調和する 2009 年の探鉱費が 30 百万 US$ 以上の世界 40 カ国のうち その探鉱費の半分以上が現在操業している鉱山周辺に集中しているのは唯一チリだけである

14 (2) 大手鉱山会社 CODELCO San Antonio プロジェクト San Antonio プロジェクトは CODELCO の最小ディヴィジョンである Salvador ディヴィジョン閉鎖を避けるための措置の一環で 現在の操業箇所周辺の既採掘鉱床の残鉱の採掘を目標としている 現在実施中のプレ F/S によると 投資額 283 百万 US$ のプロジェクトは鉱量 170 百万 t; 銅品位 0.5% で 最大鉱石処理量 8 百万 t/ 年 銅生産量 30,000t/ 年で 23 年間にわたり生産される 建設開始が 2013 年上半期 操業開始が 2015 年の予定で 実現すれば 2038 年まで生産継続が可能となる EIS が 2009 年 8 月にチリ国家環境委員会 (Conama) に提出された CODELCO は Conama からの質問事項に対する回答作成に十分な時間が必要であるとして期間延長を要求し 2010 年 7 月に Conama は審査を 2011 年 9 月まで延期したと報じた Salvador ディヴィジョンの閉鎖時期は当初 2011 年と発表されていた CODELCO Norte ディヴィジョン探鉱計画第 Ⅱ 州 CODELCO Norte ディヴィジョンの 84.6 百万 US$ の探鉱プログラムが 2010 年 7 月に Conama に承認された この探鉱プログラムは 3 年に亘り実施され 現在の鉱山操業周辺にある複数の銅鉱床を経済的価値あるものにするのが目的で 具体的作業は Mina Ministro Hales(MMH) 鉱床の探鉱を更に進め 同鉱床の坑内採掘によりマインライフを延ばす評価を行う また この探鉱プログラムは Toki 鉱床周辺の Toki Cluster や Quetena 等の他の鉱床の探鉱も含み これらの資源量を埋蔵量に更新する これらの探鉱は Mina Sur 銅鉱山の鉱量枯渇による生産中止及び Chuquicamata 銅鉱山の露天採掘から坑内採掘への切り替えによる銅生産量の減少を補うために実施される Rio Tinto Candelabro 探鉱計画第 Ⅰ 州のアンデス山脈山麓で銅を対象としたボーリング探鉱 (Candelabro 銅探鉱計画 : 投資額 150 万 US$) の環境影響宣言書を 2010 年 9 月に提出 これが承認されれば 直ちに試掘が開始される見込みである 鉱区 9 km 2 の範囲でボーリング 20 孔が計画されており 第 1 段階では約 2 ヶ月にわたり深度約 400m のボーリング 5 孔 第 2 段階では 3 ヶ月以上にわたり 15 孔のボーリング実施を予定している Anglo American Los Sulfatos 鉱床の発見 Anglo American は 2009 年 7 月に 第 Ⅴ 州に 100% 権益を保有する Los Bronces 鉱山南方 6km( 首都 Santiago 北東 50km) で新たな銅鉱床の発見を発表した 新鉱床は Los Sulfatos 鉱床と命名され 22,000m (39 孔 ) のボーリング調査結果を踏まえ JORC 規定に則り予測鉱物資源量 12 億 t(cu 品位 1.46% Mo 品位 0.02%) と計算され 最終的な探査ターゲットとして 40~50 億 t(cu 品位 0.8~1.0%) が期待されている Anglo American は鉱床規模を把握するため 今後 2 年間に 60 百万 US$ を投じ トンネルボーリングマシンによる探鉱坑道掘削を計画している この他 Los Bronces 鉱山の周辺探鉱の結果 San Enrique Monolito 鉱床と呼ばれる資源量約 9 億 t(cu 品位 0.81% Mo 品位 0.02%) の鉱床発見についても発表した Xstrata El Moro 銅 金プロジェクト 2009 年 10 月に Barrick Gold( 本社 Tronto) と Xstrata Copper との間で Xstrata Copper の 70%

15 権益を Barrick が 465 百万 US$ で買収することに合意 (New Gold の first refusal( 先買特権 ) 期限は 2010 年 1 月 11 日 ) した ところが 2010 年 1 月に Goldcorp は New Gold との間で 1Goldcorp が Xstrata Copper の 70% 権益を取得するのに必要な資金を提供するので New Gold は first refusal を行使すること 2New Gold は取得した権益を同日付で Goldcorp に引き渡すこと 3Goldcorp は New Gold に 50 百万 US$ を支払うこと を内容とした契約を締結した 2010 年 2 月に Xstrata Copper は 70% 権益を New Gold( 本社 Vancouver) に 463 百万 US$ で売却したことを発表した 本契約に基づき New Gold は first refusal を行使した結果 El Morro プロジェクトの権益比率は Goldcorp70% New Gold30% となった Barrick Gold はこれを不服として 2010 年 1 月半ばにカナダ Ontario 州の高等裁判所に対して Goldcorp と New Gold 間の契約無効の訴えを起こした Antofagasta Cerro Matta 銅 金鉱床 2009 年 6 月に第 Ⅲ 州 Copiapo 地域 Tierra Amarilla 地区 (Copiapo 南東 85km) における 4 年間で投資額 7 百万 US$ の探鉱計画 EIA を提出 ボーリング 90 孔 計 60,000m を予定 (3) 中規模鉱山会社 ジュニア探鉱会社 Quadra FNX Mining Sierra Gorda 銅 モリブデン 金プロジェクトカナダ Quadra FNX Mining(2010 年 3 月に Quadra Mining( 本社 Vancouver) と FNX Mining( 本社 Tronto) が中規模の銅生産企業を目指し 対等合併して設立された企業 ) が 100% 権益を有する Sierra Gorda 銅 モリブデンプロジェクトの EIS( 環境影響評価書 ) を 2010 年 5 月に第 Ⅱ 州環境委員会 (COREMA) に提出した 同プロジェクトは 第 Ⅱ 州 Sierra Gorda 町の北方 4.5km に所在し 開発コストは 19 億 US$ 建設期間は 30 ヶ月の予定で 2013 年に操業開始 21 年間の操業が予定されている 2009 年 11 月の経済性評価では 年間の銅及びモリブデン生産量は各々 113 千 ~181 千 t 15 千 t を見込んでおり モリブデンは世界で 3~4 番目の生産規模となる 銅生産形態は 銅精鉱及び銅地金の 2 種類を計画しており 銅精鉱については 141km 離れた海岸町である Mejillones にパイプ流送 脱水後 海外向けに出荷される 本プロジェクトは 2010 年 3 月に中国の国有送電会社の関連会社国家電網国際発展有限公司 SGID との JV 形成が発表されたが 6 月に MOU が両社の合意を見ずに期日満了となり JV 形成には至っていない Far West Santo Domingo 銅プロジェクトカナダ Far West Mining は 2010 年 7 月に第 Ⅲ 州 Santo Domingo 銅 - 鉄プロジェクトについて 新規の NI 資源量評価認証を得た後 2010 年末までにプレ F/S を完了させる予定であると発表した 更新された概則資源量は粗鉱量 486 百万 t; 銅換算品位 0.57%( カットオフ銅換算品位 0.25%) で 2010 年 4 月末に発表されたデータより 27% 増加している また 予測資源量は粗鉱量 61.8 百万 t; 銅換算品位 0.46% である 2010 年 4 月に同社 Rick Zimmer CEO は Santo Domingo プロジェクトは 2013 年又は 2014 年までに操業開始し 年間銅 65,000t 鉄 270 万 t 金 23,000oz(0.72t) を生産する予定であると述べている

16 (4) リチウム探鉱 CODELCO 第 Ⅲ 州 Pedernales 塩湖でリチウム探鉱を開始 2009 年 12 月 CODELCO は 第 Ⅲ 州 Salvador 鉱山の約 60 km 東方の Pedernales 塩湖のリチウム採掘を検討するため Pedernales 塩湖の調査を 2010 年に実施すると発表した リチウム市場に参入するとの考えはまだ始まったばかりで 必要となる投資額や探鉱の後にくるプロジェクトの目標については現時点では明確になっておらず 仮に探鉱結果が有望であっても CODELCO がこのプロジェクトを更に進めるかどうかについては全く白紙とのことである CODELCO は現在 Salvador 鉱山に供給する水を Pedernales 塩湖から採取している 6. 我国との関係 (1) 日本への輸出 2004 年より協議を重ねてきた日本 チリ経済連携協定 (EPA) が 2007 年 3 月に東京で両国外務大臣により署名され Bachelet( バチェレ ) 大統領の訪日に合わせ 2007 年 9 月 3 日に発効した チリから日本への輸入品のうち 鉱産物については精製銅 ( 地金 ) の関税率 3.0%( 特恵税率 1.8%) が 10 年間での段階的撤廃 フェロモリブデンの関税率 3.3%( 特恵税率 2.64%) が即時撤廃となった 日本からチリへの輸出品では自動車 自動車部品 ブルドーザー類等の関税率 6% が即時撤廃となった JETRO サンティアゴ事務所は 2007 年 9 月から 2008 年 8 月までの 1 年間と 2008 年 9 月から 2009 年 8 月までの 1 年間の日本とチリとの貿易を比較した EPA 締結後 2 年目 (2008 年 9 月 ~2009 年 8 月 ) に関しては チリにおける対日輸入額は対前期比 34.2% 減 (16 億 6,200 万 US$) 日本における対チリ輸入額は前期比 32% 減 (55 億 5,800 万 US$) であった チリ側税関統計に基づき対日輸出の状況を製品群別に見ると 2008 年 9 月の世界金融危機の影響による金属価格低下により 銅 モリブデン等鉱産物の貿易額が減少した一方で 農業関連産品は増加した 表 9. チリの日本への精鉱及び地金輸出量 ( 単位 : 千 t) 鉱種 2007 年 2008 年 2009 年 2009/2008(%) 銅 ( 合計 ) 銅 ( 精鉱 ) 銅 ( ブリスター ) 銅 ( 電気銅 ) モリブデン ( 精鉱 ) 21* 19* 12.7* 66.8 ( 出典 :2010 Compendio de la Mineria Chilena 財務省貿易統計*) (2) 日本企業による投資状況等我が国民間企業は 1970 年代からチリ銅鉱業に対して投資を行ってきているが 現在の鉱山会社 商社のチリ鉱山への出資状況は表 10 のとおりである また 日本の 2009 年のチリ鉱業への投資額は対前年比 57% 減の 256 百万 US$ で 世界シェア第 3 位であった ( 表 11) 2009 年のチリ鉱業への海外からの投資額総額は 1,010 百万 US$ で対前年比 57% 減となった トピックス Caserones 鉱山開発プロジェクトの進捗 Pan Pacific Copper( 日鉱金属 66% 三井金属 34%) が 2008 年 9 月から実施している第 Ⅲ 州 Caserones 銅 モリブデン鉱山開発プロジェクトの F/S が 2010 年 1 月に完了し 2010 年 4 月より建設工事を開始

17 した 設備投資額は追加投資も含め 25 億 US$ で 2013 年第 3 四半期に建設工事を完了しその後操業開始予定である 露天採掘鉱山で銅精鉱と銅カソードを生産するが 操業開始後の 5 年間は 銅精鉱生産のための鉱石処理量 105,000t/ 日 銅精鉱中の銅 150,000t/ 年 モリブデン 3,500t/ 日を生産する計画である 同時に SX-EW プラントでダンプ リーチ鉱石を処理し 銅カソード 30,000t/ 年を生産する なお 2010 年 2 月 三井物産 のプロジェクトへの参入が発表され 権益比率は PPC75% 三井物産 25% となった Esperanza 鉱山開発プロジェクトの進捗 Antofagasta が 70% を 丸紅 が 30% を出資する第 Ⅱ 州 Esperanza 鉱山開発プロジェクトは 計画通り建設 開発工事が進捗し 2010 年 10 月より操業開始予定で まず酸化銅の採掘 処理が行われる 投資額 23 億 US$ のプロジェクトは 操業開始後の 10 年間は毎年 銅精鉱 700,000t( 銅純分 195,000 t) 金 229,000 oz(7.12t) 銀 1.56M oz(48.52t) を生産し 操業開始後 5 年目から 5 年間 モリブデンを毎年 2,100t 生産する 鉱石処理に海水を使用する計画で 鉱山から西方の海岸まで 145 km のパイプを敷設した El Tesoro 鉱山の Mirador 鉱床開発 2010 年 8 月 El Tesoro 銅鉱山の 70% 権益を所有し第 Ⅱ 州 Mirador 銅鉱床の 100% 権益を有するチリ Antofagasta Minerals 社は 本年上半期に完了した F/S の結果に基づき Mirador 鉱床の酸化銅鉱を El Teroso 鉱山 (Antofagasta70% を 丸紅 30%) の埋蔵鉱量に含める投資額 350 百万 US$ の契約を承認した これにより丸紅は Mirador 銅鉱床の 30% 権益を取得した F/S により Mirador 鉱床の確定及び推定埋蔵量合計は 22.2 百万 t; 銅品位 1.33%( カットオフ銅品位 0.35%) で 6 km 離れた El Tesoro 鉱山の鉱石処理施設で Mirador の酸化銅鉱石を処理することが技術的及び経済的に妥当であるとの結果となった Escondida 鉱山の権益一部譲渡 2010 年 6 月に IFC( 国際金融公社 ) は保有する Escondida 鉱山 2.5% 権益を 日本企業体 JECO( 三菱商事 日鉱金属 三菱マテリアル ) に売却した その結果 日本企業体 JECO が保有する Escondida 鉱山の権益は 10% から 12.5% に増え 内訳は三菱商事 8.25% 日鉱金属 3% 三菱マテリアル 1.25% となった Escondida 鉱山の残りの権益は BHP Billiton 57.5% Rio Tinto 30% である CAP が三菱商事に対して子会社 CMP の直接権益を譲渡へ 2009 年 8 月 チリ最大の鉄鉱石 製鉄企業である CAP が三菱商事に対し鉄鉱石生産子会社である CMP (Compañía Minera del Pacífico) の権益を直接供与すると発表された 三菱商事は CAP グループの 19.3% 及び CMP の関連企業である鉄鉱石鉱山企業 Compañía Minera Huasco(CMH) の 50% の権益を有している CAP は CMP の組織構造を単純化し CMH の資産価値を高めるとともに操業基盤を強化するため 三菱商事に対して CMP の直接権益を供与することとなった 表 10. 本邦企業によるチリ銅鉱山への出資比率一覧 鉱山名 2009 年操業開日本側銅生産量始年出資比率 ( 千 t) 日本企業 三菱商事 8.75% Escondida , % JX 日鉱日石金属 2.5% 三菱マテリアル 1.25% 外国企業 BHP-Billiton 57.5% Rio Tinto 30%

18 Candelaria % 住友金属鉱山 16% 住友商事 4% Freeport 80% Collahuasi % 三井物産 7.43% Xstrata 44% 日鉱金属 3.6% Anglo American 44% 三井金属 0.97% 日鉱金属 15% Los 三菱マテリアル 10% % Pelambres 丸紅 8.75%, 三菱商事 5% Antofagasta 60% 三井物産 1.25% Atacamakozan % 日鉄鉱業 60% Inverisiones Errazuriz 40% Ojos del 住友金属鉱山 16% % Salado 住友商事 4% Freeport 80% El Tesoro % 丸紅 30% Antofagasta 70% ( 出典 :Cochilco Year Book Copper and other Mineral Statistics 他 ) 表 11. 主要国のチリ鉱業セクターへの投資額 ( 単位 : 百万 US$) 国名 2007 年 2008 年 2009 年 2009/2008(%) カナダ , 米国 英国 ドイツ ブラジル メキシコ パナマ ,457.9 南アフリカ 豪州 ,400.0 中国 日本 世界合計 , , ( 出典 : チリ外国投資委員会 website) 7. その他トピックス (1) 労働契約更改チリの主要操業鉱山 製錬所のうち 2009 年 9 月から 2010 年 10 月までの間に労働契約更改が実施された あるいは計画されているものは次のとおりである : Spence 鉱山 (BHP Billiton) Candelaria 鉱山 (Freeport McMoRan) CODELCO Andina ディヴィジョン Escondida 鉱山 (BHP Billiton 他 ) ENAMI Artonorte 製錬所 (Xstrata) Codelco Norte ディヴィジョン Cerro Colorado 鉱山 (BHP Billiton) Codelco El Teniente ディヴィジョン Mantos Blancos と Manto Verde 鉱山 (Anglo American) Codelco Salvador ディヴィジョン Collahuasi 鉱山 (Xstrata Anglo American 他 ) 労働契約更改が実施済みのうち内容が公開されたものについて以下に記す

19 Spence 鉱山 (BHP Billiton) 労使協定更改協議が 2009 年 9 月初旬に開始され 労組側 ( 構成員 560 名 ) の要求は 5.5% の賃金アップ 15 百万 Peso/ 人の一時金 銅価価格に連動したボーナス 子女教育 保険手当の充実であったが 鉱山側はこれを拒否した結果 10 月 13 日から組合側はストライキに入った 開始以来 42 日間のストを経て 2009 年 11 月 25 日に労使交渉が妥結した 合意内容は公表されていないが 賃金アップ年率 4% 交渉妥結一時金 7,000 千ペソ (1,4000 US$) 無利子融資 2,000 千ペソ (4 千 US$) 等と報道されている Escondida 鉱山 (BHP Billiton) Escondida 銅鉱山労働組合は 組合員労働者が 2010 年 12 月 5 日に期限を迎える労働契約について 早期支給を受け入れることで 2010 年 10 月に鉱山側と合意した 合意した内容は 5% 給与アップと一人当たり約 25,000US$ の一時金支給で 次の労働契約更改は 44 か月後となる この合意により Escondida 鉱山はストライキを回避した 前回労使交渉が行われたのは 2006 年で その際は約 1 ヶ月間操業停止となっている Cerro Colorado 鉱山 (BHP Billiton) 2009 年 11 月下旬に鉱山側労使協定更改案に係る労組投票 ( 構成員 535 名 ) が行われ 交渉妥結に至った 同鉱山の労使協定期限は 2010 年 1 月であったが Escondida 鉱山と同様に鉱山側が早期に更改案を提示した 妥結内容は 10 百万 Peso(20 千 US$) の交渉妥結一時金 実質賃金アップ 4.8% の他 医療 教育補助等である Mantos Blancos 鉱山 Mantoverde 鉱山 (Anglo American Chile) Anglo American Chile 社のチリ北部の Mantos Blancos 銅鉱山と Mantoverde 銅鉱山において労働契約更改の団体交渉は 2010 年 7 月初旬に妥結した この新しい労働契約は 2013 年 11 月まで有効で 2 操業所合わせて 630 名の労働者が関係する 賃金上昇についての詳細は発表されていない Anglo American Chile 社の他の操業所 Los Brones 銅鉱山 El Soldado 銅鉱山 Chagres 銅製錬所 - については 2008 年末に調印した労働契約が 2012 年 12 月まで有効である CODELCO Andina ディヴィジョンチリ国営 CODELCO Andina ディヴィジョンの労働契約更改は CODELCO 経営者側が組合労働者に対し 11 月 11 日に第 1 回目の公式な賃金提示を行い その後 11 月 23 日に 消費者物価指数より 3% 高い賃金アップ率 一時金 730 万ペソ ( 約 1,5000 US$) 契約期間 2009 年 12 月 1 日より 36 カ月間 の内容で妥結した CODELCO Norte ディビジョン CODELCO Norte ディビジョンの労使協定更改は 2010 年 11 月 17 日より交渉開始した 同ディビジョンの第 1~ 第 3 労組 ( 全構成員 6,775 名 ) は実質 7.5% の賃金アップ要求から始め ( 交渉妥結一時金は含まれていない ) その後賃上げ率 4.3% 1,500 万ペソのボーナス支給に要求を切り換えた 鉱山側がこれを拒否したため 組合は 1 月 4 日からストライキに入ったが 2010 年 1 月 5 日夜に CODELCO 経営者側が提示した新たな申し出を受諾し ストを終えた CODELCO が提示した新たな労働契約更改条件は インフレ調整を含む賃上げ率 4% 1,210 万ペソ ( 約 US$24,000) をやや上回るボーナス支給 300 万ペソを上限とする無利子融資で 契約期間はそれまで提示されていた 36 カ月から 38 カ月に延びた (2) 環境問題 COCHILCO チリ銅産業の二酸化炭素排出量が 2020 年までに倍増と予測チリ銅委員会 COCHILCO は チリ銅鉱業が現在の生産方法を採用し続け 予測される成長率を続けると 2020 年までに二酸化炭素 (CO 2 ) 排出量は 2009 年の2 倍になるであろう と 2009 年 12 月に発表

20 した チリの銅生産量が予測通り 2009 年の 538 万 tから 2020 年の 738 万 tに増えると CO 2 排出量の予測値は 2009 年の 1800 万 tから 2020 年の 3600 万 tに増加する この COCHILCO の予測は 地方の各鉱山会社が今日と同様の鉱石処理方法を取り続ける 又は通常どおりのビジネスを続け 汚染防止の更なる努力をしないとの条件に基づいている しかしながら もし地方の鉱山会社がエネルギー使用合理化を増加させる努力を行った場合 例えば代替原料 ( 代替エネルギー源 ) の使用や 鉱石処理のための電力使用の減少を行った場合 排出割合は 2020 年には 3000,000tまで削減可能である この予測に当たって COCHILCO が考慮した要素のうちの一つは 銅鉱石品位の徐々なる低下である 同じ量の精製銅を生産する場合 鉱石の銅品位が低くなるほど必要となるエネルギーは増す もう一つの重要な要素は 主として銅鉱山に電力供給しているチリ北部電力グリッド (SING) の石炭火力発電所の数がここ数年でかなり増加することで チリ国家エネルギー委員会 CNE によると 2020 年には SING の全発電量の 87.7% を占めることになる これにより 2020 年の SING の CO 2 排出量はチリ中央電力グリッド (SIC) の 3.2 倍となる見込みである 2020 年にチリ銅鉱業が排出する CO 2 については 24% が直接排出 76% が電力消費を介した間接排出と予測されている 第 Ⅱ 州汚染防止委員会が CODELCO Norte ディヴィジョンの施設を訪問 2010 年 3 月 チリ第 Ⅱ 州カラマ市の汚染防止計画の作成作業の一環として 第 Ⅱ 州汚染防止委員会が CODELCO Noete ディヴィジョンの施設を訪問した CODELCO Norte ディヴィジョンは浮遊粒子状物質 (PM10) の主な排出源の一つであるが 地方監督局 地元コミュニティ代表 カラマ医師会により構成された汚染防止委員会は CODELCO Norte ディヴィジョンの Chuquicamata 鉱山 Mina Sur 鉱山 選鉱場 製錬所 廃滓ダムを訪れ PM10 排出量を緩和し汚染を減じるために既に実施された対策 及びこれから実施する対策について確認した カラマ市は PM10 により飽和している と環境当局が宣言した 2009 年半ばから この委員会は汚染防止計画に係わる作業を実施してきており 汚染防止計画の草案は 2010 年 9 月までに出来上がる予定である (3) 電力問題チリ北部電力網 SING の鉱山への電力供給が 2030 年までに倍増と予測チリ鉱業協会 Alberto Salas 会長は 2010 年 6 月 今後 20 年間にかなりの数の鉱山開発 操業が開始されるため チリ北部電力網 SING の鉱山操業への電力供給は 2010 年の 12,500 GWh から 2030 年には 24,000 GWh に倍増するであろうと述べた SING 電力供給の 90% は鉱業により消費されるが この割合は 2030 年まで続くと予想される 2010 年から 2017 年に準備されている鉱山開発プロジェクトの投資額は合計 480 億 US で うち 150 億 US$ は CODELCO が 残り 330 億 US$ は民間鉱山会社による投資が見込まれている 現在のチリ鉱業の電力需要は年率 10% で増加しており 長期的には徐々に下がり年率 5% になると予測されるが この伸び率を満たすには 200MW 規模の発電所 1 基を 12~18 カ月毎に新たに操業していく必要がある Alberto Salas 会長は 関係当局はこの電力需要増加に対して原子力発電や水力発電の選択肢も視野に入れながら 最適評価を行う必要があると述べた Colbun 社が CODELCO への電力供給契約を獲得 2009 年 9 月 チリ第 2 の発電企業である Colbún が CODELCO の El Teniente 鉱山 Andina 鉱山 Salvador 鉱山及び Ventanas 製錬所への長期電力供給契約を獲得した 電力供給量は 510MW で 4,000GWh/ 年 契約金額は保守等も含め総額 70 億 US$ で契約期間は 15 年と 30 年の 2 つから構成される 2013 年 3 月 1 日から 328MW 2015 年 1 月 1 日から 510MW が供給される予定

21 a) 液化天然ガス 再ガス化プロジェクト GNL Mejillones プロジェクト GNL Mejillones 液化天然ガス 再ガス化プロジェクトは 第 Ⅱ 州 Mejillones 港の洋上貯蔵施設 (FSU) での正式操業が 2010 年 5 月に開始し チリ北部電力網 (SING) の E-CL や GasAtacama 等の電力会社へのガス供給が行われている それに先立ち 2010 年 2 月に Michelle Bachelet 前大統領は GNL Mejillones 港において液化天然ガス搭載の第 1 号船を迎える式典に出席した GNL Mejillones JV プロジェクトは チリ国営 CODELCO と GDF Suez 社が各々 50% の権益を有する FSU の再ガス化能力は 5.5Mm 3 / 日であるが 最初はその半分の能率で操業する 年間タンカー 6 隻又は 7 隻分の液化天然ガス相当の容量 200~300MW の発電については 既にチリ電力会社 Edelnor と契約済みである 一方 2010 年 6 月 チリ紙 Diario Financiero は CODELCO が GNL Mejillones 再ガス化 プロジェクトの第 2フェーズに参加しない意向であると報じた CODELCO はこのプロジェクトの 50% 権益を有し 第 2フェーズでは投資額 2 億 US$ の陸上 LNG 貯蔵タンク建設が計画されている これに CODELCO は 1 億 US$ を 残り 1 億 US$ は欧州 GDF Suez 社が出資するはずであったが CODELCO の 2010 年の 23 億 US$ 投資計画に GNL Mejillones プロジェクトは含まれていない もし CODELCO の不参加が決定すれば GNL Mejillones JV の CODELCO 権益はダイリューションを起こし GDF Suez 社が支配権を握る b) 風力発電 Seawind 社が El Toqui 亜鉛鉱山に風力発電所の建設準備開始 2009 年 11 月 英国の風力発電開発企業 Seawind はチリ南部第 XI 州 El Toqui 亜鉛鉱山への電力供給のため 1.5MW の風力発電所建設準備を開始した 建設作業は 2009 年 11 月に開始し 2010 年 5 月に終了予定である 計画では 275KW のタービン 6 基が設置され 年間 5.85GWh の電力が生産される この風力発電が開始すると El Toqui 鉱山を操業しているカナダ Breakwater Resources 社は 12~18% ディーゼル消費を減らすことができる CODELCO Norte ディヴィジョンの風力発電所 (50MW):Chuquicamata 南方 32km 2010 年 2 月 チリ第 Ⅱ 州環境委員会 Corema は CODELCO が US$700 百万を投資し CODELCO Norte ディヴィジョンへ電力供給する風力発電所建設の EIA を承認した 2009 年 6 月に CODELCO が提出した EIA によると この風力発電所は Calama 市の 5km 東 Chuquicamata 鉱山南方 32km に建設され 125 個のタービンを用いて合計 250MW の発電容量を確保する 現在の計画では風速 7 m/ 秒に対し年間発電量 767GWh で 2 箇所の変電所がこの風力発電所とチリ電力北部大連結システム (SING) を中継する 操業期間は 20 年である また CODELCO は 2010 年 3 月に風力発電所の建設 操業 メインテナンスについて 国際競争入札にかけると発表した CODELCO は 2010 年中に応札企業を決定したい意向である 最初は 50MW 規模 (CODELCO Norte の使用電力の 6% に相当 ) の建設を行い 最終的に 250MW まで拡張する 第 Ⅱ 州政府によると この発電所は南米で最大の風力発電所になるとのことである a) 石炭火力発電 2009 年 8 月 CODELCO 子会社 Energia Minera が第 Ⅴ 州 Bentanas 南東 5km で建設予定の石炭火力発電所 (350MW 3 基 ; 投資額 17 億 US$) について 大気汚染の悪化を懸念する地元環境保護団体による建設反対訴訟を最高裁が却下した b) 地熱発電 Energia Andina 社と Escondida 鉱山が地熱探査に 10.3 百万 US$ を投資 2010 年 6 月 Energia Andina 社と Escondida 鉱山が新たな地熱探査鉱区をエネルギー省に申請した

22 これらの探査費合計は 10.3 百万 US$ Energia Andina 社が申請した鉱区は第 Ⅰ 州の 3 鉱区と第 Ⅵ 州の 1 鉱区 Escondida 鉱山が申請した鉱区は第 Ⅱ 州の 10 鉱区 Escondida 鉱山は 2010 年初めにも第 Ⅱ 州 と第 Ⅲ 州で 6 鉱区の申請を行っている (4) 水の問題水資源に係わる省庁間連絡会が Copiapo 用水問題解決策に海水淡水化を検討 2009 年 7 月 Sergio Bitar 公共大臣が主催する水資源に係る省庁間連絡委員会が開催され 政府認可の下 民間企業資金によりチリ第 Ⅲ 州 Copiapó に海水淡水化プラント設置を検討した プロジェクトの予算規模は 45 億 US$ で 鉱山会社と地方企業への水供給を想定している このプラントは 飲料用 ~ 灌漑用までの水を製造するもので 第 Ⅱ 州 Antofagasta 周辺市町村などでは 水供給の 40% 程度が海水淡水化プラントによって賄われている 水資源に係る省庁間連絡委員会は Michelle Bachelet 前大統領によって創設され 関係省庁として鉱業 経済 エネルギー 環境に係る関係省及び委員会がメンバーとして参加しており 主要目的の一つとして Copiapó の新たな水供給システム整備が掲げられている La Candelaria 鉱山で海水淡水化プラント建設を検討 2010 年 2 月 第 Ⅲ 州 La Candelaria 鉱山が周辺探鉱により鉱量拡大を確認し鉱山操業が 2026 年まで 9 年間延長する見込みとなったことから 2010 年 4 月を目処に海水淡水化プラント建設に係る EIA を州環境委員会に提出する予定であると報じられた 本プラント建設費用は 140 百万 US$ で淡水製造能力は 300 ガロン / 分 建設地は同鉱山が保有する Caldera 湾の Padrones 港に建設される予定である Anglo American 62 百万 US$ の海水淡水化プラント EIA を提出 2010 年 5 月 Anglo American Chile は 第 Ⅲ 州 Mantoverde 銅鉱山へ用水を供給する海水淡水化プラントを投資額 62 百万 US$ で建設するプロジェクトの EIA を第 Ⅲ 州環境委員会 Corema に提出した このプロジェクトは既存操業及び将来の鉱山開発のための用水確保が目的で 生産容量 120 リットル / 秒の工業用淡水製造プラントを第 Ⅲ 州 Chañaral 港から 30km の所に建設する 建設開始は 2011 年 1 月で 建設後プラントは 20 年間使用される予定である CODELCO の 2009 年淡水使用量が対前年比 3% 減 2010 年 5 月 チリ国営 CODELCO の開発 持続的発展担当 Juan Enrique Morales 副総裁は CODELCO の 2009 年持続的発展報告会の席上で 2009 年の鉱業用の淡水使用量が対前年比 3% 減となったと発表した Morales 副総裁は 2009 年銅生産について 2008 年より 16% 増とのシナリオがあったにもかかわらず 鉱業用水の循環使用レベルを 72% に維持したため 淡水使用量の軽減が達成できたと述べた また 鉱業用水が不足しているチリ北部では 操業における使用効率化を図ったことの意義を伝えた (5) インフラ ( 港湾 鉄道 その他 ) OMX Maritime Operations が 2009 年 7 月に第 Ⅲ 州コピアポ南西 80km の Hacienda Castilla の Punta Cocho において約 115ha の鉱石等の積出港新設のため EIS を提出 石炭 軽油 石灰石 鉄鉱石 銅精鉱等を取り扱う予定 投資額 300 百万 US$ 第 Ⅲ 州 Chanaral 市が CODELCO 所有の Barquito 港の民営化を検討 2010 年 3 月 チリ国会議員 Carlos Vilches 氏が チリ北部第 Ⅲ 州 Chañaral 市において新規の投資を受け入れ港の改良を目的とする Barquito 港の民営化が検討されるであろうと述べた Barquito 港はチリ国営 CODELCO が所有しており Salvador ディヴィジョンの銅鉱石輸出等に使用している

23 第 Ⅲ 州 Barquito 港の硫酸ターミナルが Anglo American Chile 社から CODELCO Salvador ディヴィジョンに譲渡される 2010 年 4 月 第 Ⅲ 州 Chañaral に位置する Barquito 港の硫酸ターミナルの所有権が Anglo American Chile 社からチリ国営 CODELCO Salvador ディビジョンに譲渡された この譲渡は CODELCO と硫酸ターミナルの所有者であった Anglo American 子会社 Anglo American Chile との間の契約に基づいている 第 Ⅲ 州で Mantoverde 銅鉱山を所有 操業する Anglo American 社 Mantoverde ディヴィジョンは 15 年前に硫酸ターミナルを建設し操業を開始した 第 Ⅱ 州 Mejillones 港の硫酸ターミナルが貯蔵容量倍増のための資金確保 2010 年 4 月 チリ第 Ⅱ 州 Mejillones 港ターミナル積荷業者 Puerto de Mejillones は 硫酸貯蔵容量を現在の 100,000tから 200,000tへ増やすプロジェクト資金として 39 億 US$ を確保したと発表した このプロジェクトは 世界の硫酸供給者トップ4との新たな契約で取扱量の増える硫酸に対処するため 新しい貯蔵タンク5 基と配給センター 1 箇所を建設する これが完成すると Mejillones 港ターミナルの硫酸貯蔵量は世界最大となる Mejillones 港はチリ鉱業部門で消費される硫酸の 50% 以上を貯蔵 配給しており 1995 年の操業開始以来 20 百万 t 以上の硫酸を取り扱ってきている (6) 技術開発 / 技術導入 / 新規建設 CIMM( チリ鉱山冶金研究所 ) が第 Ⅳ 州 Andacollo 地区の小規模金鉱山において水銀を使用しない鉱石処理法の共同研究を開始チリ鉱山冶金研究所 CIMM は 第 Ⅳ 州 Andacollo 地区の小規模鉱山会社が鉱山操業の対環境持続性を増やしていけるよう 水銀を使用せずに金鉱石を処理する方法について 他機関との共同研究開発を 2009 年 7 月に開始した CIMM はこれまで 南アフリカの国立鉱業研究組織 Mintek 及びチリ鉱業協会 SONAMI と IGoli と呼ばれる共同研究開発の作業を実施してきている チリ経済開発公社 Corfo もこの研究開発へ資金提供で参画する 第 Ⅱ 州の大学関係者及び鉱山技術者 (Antofagasta 大学 CICITEM Xstrata Copper 等 ) が豪州 Southern Queensland 大学 Rio Tinto CSIRO 等を訪問 2009 年 7 月に 豪州の鉱業技術の現状把握を目的として CICITEM( 鉱業技術 科学調査センター ) Xstrata Copper 等チリ第 Ⅱ 州の鉱山関連技術者 大学関係者が戦略的関係構築のため 豪州 Southern Queensland 大学 Rio Tinto CSIRO 等を訪問した CICITEM は Antofagasta 地方政府後援下に設置された鉱業関連の産官学の研究機関であり プロセスエンジニアリング部門とバイオマイニング部門の 2 つの研究部門を有し CONICYT( チリ国家科学技術研究委員会 ) 鉱山企業 Antofagasta 大学及び北 Cathoric 大学が参加している CODELCO と Rio Tinto が技術協力協定を締結 2009 年 11 月に CODELCO は Rio Tinto と Rio de Cobre ( 銅の川 ) という呼称の技術協力協定を締結したことを発表した この技術協力は 環境負荷を最小限に抑えることを前提として より安全でエネルギー消費の少ない露天採掘 坑内採掘に係る次世代の採掘及び選鉱技術開発を行うものである 今回の CODELCO と Rio Tinto の協力協定締結は 2008 年締結した JV 探鉱協定に続くものである CODELCO Radomiro Tomic 鉱山でバイオリーディング操業開始 2009 年 11 月 CODELCO が第 Ⅱ 州 Radomiro Tomic 銅鉱山で これまでで最大規模のバイオリーチング プラントを 2010 年に開始する計画であるとプロジェクト関係筋が伝えた CODELCO は 2002 年から日鉱金属 との JV 企業体である BioSigma 社を通じ バクテリアを用いて鉱石処理し銅を生成するバイオリーチング技術を進めており BioSigma 社設立以前からバイオリーチングの研究を実施してきて

24 いる CODELCO は第 Ⅴ 州 Andina 銅鉱山におけるバイオリーチングのパイロット試験プログラムにおいて 標高の高い所での低品位ずり鉱石からの銅回収に成功しており 生産コストもかなり引き下げている Radomiro Tomic 鉱山では Andina 鉱山と同様 に低品位ずり鉱石が対象として操業が行われる予定である CODELCO が Radomiro Tomic 鉱山でウラン回収パイロットプラント試験実施を計画 2010 年 6 月 CODELCO は CCHEN( チリ核エネルギー委員会 ) と共同で 2010 年 9 月より CODELCO Norte において Radomiro Tomic 鉱山の銅リーチング残渣からのウラン回収に係るパイロットプラント試験を実施する計画であるとに発表した CODELCO と CCHEN は 3 年前からウラン抽出等の可能性研究等について協力してきており 第 1 フェーズで良好な結果が得られたことから 今後 3 年の計画で銅の副産物としてモリブデンやウラン回収について技術的及び経済的な観点から検討する予定である CODELCO Chuquicamata 鉱山でレニウム回収再開 2009 年 12 月 CODELCO が Chuquicamata 鉱山でレニウム生産を再開するためのプラント改修に係る環境影響評価報告書を提出した Chuquicamata 鉱山では 1991~1996 年までレニウムを生産していたが レニウム市場低迷から生産停止した 2009 年に入りレニウム価格が 3,300 US$/kg に上昇し 市況が改善されたことから再開する レニウムは現在操業中のモリブデン焙焼プラントの排出ガスから回収されるもので 設備改修に 4.5 億 US$ が投資される 環境影響評価報告書が承認されると 2010 年 Q2 に操業が再開され CODELCO は 2.1t/ 年のレニウム地金生産を見込んでいる Esperanza プロジェクトで廃滓投棄に新システム使用の承認を受ける 2010 年 2 月 第 Ⅱ 州 Esperanza 銅鉱山開発プロジェクトは 廃滓処理に Thickened Tailings Disposal (TTD) システムを採用することに関して 水資源総局 (DGA) から承認を受けた これまでの廃滓は含水率が高く ダムへ投棄する際の取り扱いが難しかったが 固形成分が 67% の Thickened Tailings は高密度の均質固形材を形成することから ダムへの投棄がよりやり易くなる また TTD システムは水の消費量が少ないことから 水資源が十分とは言えない地域にある Esperanza プロジェクトとって大いに助けとなる TTD システムはこれまで 20 年以上にわたり世界の鉱山操業で用いられてきたが 鉱石処理量は最大で 36,000t/ 日であった Esperanza 鉱山は選鉱場の鉱石処理量が 95,000t/ 日となる予定で TTD システムを用いる初めての大規模銅鉱山となる CODELCO と Microsoft 社が IT センター開発で合意 2010 年 5 月 CODELCO Jose Pablo Arellano 総裁は 第 Ⅱ 州 Calama 市で IT センターを開発することで Microsoft 社と合意したと述べた このセンターはチリ及び世界の鉱業のための技術的解決策を提供するのが目的で 開発プロジェクトは 2010 年 6 月に正式に開始した センターはカナダや豪州にある類似の施設に仲間入りするもので Calama 市の CODELCO Norte ディヴィジョンの近くに設置される ( 参考資料 ) Cochilco Year Book Copper and other Mineral Statistics CODELCO:2009 Annual Report 2009 Compendio de la Mineria Chilena チリ中央銀行 (Chile Central Bank)website チリ外国投資委員会 (Chile Foreign Investment Committee)website

25 World Metal Statistics 2009 Global Trade Atlas website Business News Americas website Metals Economics Group:World Exploration Trends (PDAC 2009) 財務省貿易統計 JETRO サンティアゴ事務所 (2010): 日智 EPA アンケートの分析と今後の課題 ( サンティアゴ事務所菱田元 )

26