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1 第 17 回賃貸住宅市場景況感調査 日管協短観 2016 年 10 月 ~2017 年 3 月 2017 年 6 月 公益財団日本賃貸住宅管理協会 日管協総合研究所

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3 目次 2 Ⅰ 調査の概要 1. 調査の目的 2. 調査方法 対象 期間 3. 回答社数 4. の対象都府県 5. 項目の数値目安 6. 業況判断指数 [DI 値 ] Ⅱ 調査結果 を除くエリア まとめ ( 業況判断指数 [DI 値 ] 推移 ) 1. 告知媒体 2. 反響効果 3. 反響数 4. 来客数 5. 成約件数 6. 成約賃料 7. 仕入 ( 新規管理受託戸数 ) 8. 売上 9. 入居率 滞納率 10. 平均居住期間 11. 一時金 家賃保証会社利用 12. 入居条件 13. 入居時の条件交渉 14. 民泊サービスの取り組み状況 15. 参考データ

4 Ⅰ 調査の概要 3 1. 調査の目的 本調査は 賃貸住宅の景況感を半期 (4~9 月 10~3 月 ) ごとに調査 把握 分析し その情報を広く社会に提供することを目的とする 2. 調査方法 対象 期間 時期 1 調査方法 : インターネットによるアンケート調査 2 調査対象 : 当協会会員 ( 賃貸住宅管理会社 ) 3 調査対象期間 : 平成 28 年 10 月 ~ 平成 29 年 3 月 4 調査時期 : 平成 29 年 4~5 月 3. 回答社数 1,175 社 ( 管理会社 ) 中 190 社 ( 回収率 16.2%) 内訳 : 62 社 24 社 を除くエリア 104 社 4. の対象都府県 = 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 = 大阪府 京都府 奈良県 滋賀県 和歌山県 兵庫県 5. 項目の数値目安 増えた = 前年同期比 +10% 以上やや増えた = 前年同期比 +5% 変わりなし = 前年同期比 ±0% やや減った = 前年同期比 -5% 減った = 前年同期比 -10% 以上 報告書作成にあたっては厳密に増減を計測することを目的に 3 段階 ( 変化なし ) で図示している この際 設問において増えた 増やした 多い 上がっている と各種表現で質問されているものに関しても 3 段階 ( 変化なし ) 表現で統一し図示している 6. 業況判断指数 [DI 値 ] 業況判断指数 [DI 値 ] とは 前年よりも ( 良い ) と感じている企業の割合から ( 悪い ) と感じている企業の割合を引いたものである 計算方法は以下の通りである 業況判断指数 [DI 値 ]= {( 増えた の回答数 2+ やや増えた の回答数 ) ー ( やや減った の回答数 + 減った の回答数 2)} 全回答数 2 100

5 Ⅱ 調査結果ー まとめ ( 業況判断指数 [DI 値 ] 推移 ) 4 反響数は的に下降しており 特に電話やメールが大幅に下降している 成約件数 成約賃料が下降したため その結果 等の売上も大幅に下降している 入居条件のフリーレントは上昇 他に目立って上昇したものはなかった [DI 値総合 ](2016 ) [DI 値詳細 ] 反響元 反響数 来客数 成約件数 [DI 値詳細 ] 入居条件 入居時条件交渉 売上 仕入戸数入居率 をまとめた数値 告知媒体 - 反響効果 21.6 反響数 22.9 来客数 16.3 反響効果 ホ ータルサイト 自社 HP 情報誌 自社誌 仕入 新築戸数 既存戸数 入居率 - 委託管理 (%) 賃貸成約件数 18.9 成約賃料 -8.5 仕入戸数 15.0 売上 -0.8 売上 14.3 反響数 来客数 成約件数 成約賃料 看板 電話 FAX メール 直接来店 一般単身 高齢者 賃貸 売買 売上 入居条件 入居時条件交渉 建築売上 付帯商品 ( 保険等 ) 礼金なし物件 敷金なし物件 ( 保証金 ) 敷引き ( 保証金償却 ) 更新料 フリーレント 初期費用 ( 礼金 敷金 ) 賃料 賃料 設備設置 入居率 - サブリース (%)

6 1. 告知媒体 5 設問は 告知チャンネル ( 媒体 ) 別の増減をお答え下さい ( を 100% として 各告知チャンネルに注力している割合 ) だが 本グラフは媒体ごとの単純平均値を掲載しているため 全媒体の割合を足しても 100% とはならないので注意 2016 年度 15 下 16 下 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % ポータルサイト 自社 HP 傾向 DI 値推移 で ポータルサイトが約 4 割 次いで自社 HP が約 2 割 どちらも前年同期からしている ポータルサイトは 特にとのエリアでが目立つ 自社 HP は でのが大きい 情報誌 自社誌 考察 各告知チャンネル全てが前年同期を下回っており 低調となっている 看板 年度 2016 年度 を除くエリア 2016 年度 15 下 16 下 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 15 下 16 下 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 15 下 16 下 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % ポータルサイト ポータルサイト ポータルサイト 自社 HP 自社 HP 自社 HP 情報誌 情報誌 情報誌 自社誌 自社誌 自社誌 看板 看板 看板

7 2. 反響効果 6 変化なし ポータルサイト自社 HP 情報誌自社誌 看板 年度反響元指数推移 [DI 値 ] ポータルサイト 自社 HP 情報誌 自社誌 看板 2016 年度 2016 年度 傾向 今期 では 変化なし の割合が約半数 では 変化なし が約 6 割となった のエリアではで の割合が に比べて高い DI 値推移 前年同期よりポータルサイト 自社誌が下降 一方で 情報誌 看板はやや上昇した 考察 ポータルサイトについては 告知媒体での利用割合のとともに でのが大きい を除くエリア 2016 年度 ポータルサイト ポータルサイト ポータルサイト 自社 HP 自社 HP 自社 HP 情報誌 情報誌 情報誌 自社誌 看板 自社誌 看板 自社誌 看板

8 3. 反響数 年度 反響指数推移 [DI 値 ] 変化なし 電話 FAX 電話 FAX メール メール 直接来店 直接来店 傾向 今期 では の割合が高い 媒体別ではメールの割合が最も高く 5 割超 とを除くエリアでのメールの 割合が特に高い DI 値推移 いずれもプラスに振れているものの 電話 FAX メールが大幅に下降 直接来店も下降している 考察 個別につき反響数が減っており 市場が不活発の状態となっている 直接来店が減っているのが重い 電話 メールは時代の趨勢もある を除くエリア 2016 年度 2016 年度 2016 年度 電話 FAX 電話 FAX 電話 FAX メール メール メール 直接来店 直接来店 直接来店

9 4. 来客数 年度 来客指数推移 [DI 値 ] 変化なし 一般単身 ( 除 ) 一般単身 高齢者 傾向 今期 では の割合が高い 特に のエリアでは 5 割超 ではの が約 3 割と のエリアに比べて特に高い のエリアでは一般単身 ( 除 ) の が約 5 割と高い DI 値推移 が大きく上昇 高齢者もやや上昇しているが 他は下降 考察 大きな動きは見られない は賃料の下落傾向が続いていることなどから 動きやすい状況であることが推定される を除くエリア 2016 年度 2016 年度 2016 年度 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 )

10 5. 成約件数 年度 成約指数推移 [DI 値 ] 変化なし 賃貸売買 賃貸売買 傾向 今期 では賃貸の 割合が高いが 売買では 変化なし が約半数 では売買の 変化なし が約 7 割となった DI 値推移 いずれも下降しているが 特に賃貸での下降幅が大きい 考察 的に賃貸の反響と連動して動きが鈍く低調で 成約件数が落ち込んでいる 特にの成約件数の落ち込み方が大きいのが要因である を除くエリア 2016 年度 2016 年度 2016 年度 賃貸 賃貸 賃貸 売買 売買 売買

11 6. 成約賃料 年度 成約賃料指数推移 [DI 値 ] 変化なし 傾向 今期 では 変化なし の割合が約半数 では の の割合が のエリアに比べて低く 約 1 割 では の 変化なし の割合が のエリアに比べて高い DI 値推移 いずれも下降している 特に と 1LDK ~2DK が大幅に下降した 考察 市場の低調によって賃料が大きく下落している 特にでの下落が大きい を除くエリア 2016 年度 2016 年度 2016 年度

12 7. 仕入 ( 新規管理受託戸数 ) 年度 仕入指数推移 [DI 値 ] 変化なし 傾向 今期 では 変化なし の割合が高く どちらも約 4 割となった ではの の割合が のエリアに比べて低く の割合の方が高い DI 値推移 いずれも大幅に下降した 新築戸数 新築戸数 考察 既存戸数 既存戸数 でも 新築及び中古でも落ち込みが大きく 特にでは半減状態である を除くエリア 2016 年度 2016 年度 2016 年度 新築戸数 新築戸数 新築戸数 既存戸数 既存戸数 既存戸数

13 8. 売上 12 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 年度売上指数推移 [DI 値 ] 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 傾向 今期 では 的に 変化なし の割合が高い また では の割合も高い のエリアでは付帯商品 ( 保険等 ) の の割合が に比べて高い DI 値推移 付帯商品 ( 保険等 ) の売上が大幅に下降 建築売上 ( 紹介料含 ) はわずかに上昇した 考察 賃貸の成約件数と賃料の大きな下落によって 売上 特にが落ち込んでいる を除くエリア 2016 年度 2016 年度 2016 年度 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 )

14 9. 入居率 滞納率 13 入居率は 17 回から回答社ベースではなく管理戸数ベースでの算出方法に変更したため 前年比率はなし 入居率は 3 月 31 日時点で測定した数値がほとんどである 100 入居率推移 (%) 委託管理 ( 集金管理を含む ) サブリース 入居率 委託管理ではの入居率が最も高い サブリースは の入居率が高い 考察 委託管理とサブリースを比較すると 従前同様 サブリースが高くなっている 今回はサブリースが全エリアで 2~4% 程度高くなっているが この現象は算定基準が今回から管理戸数ベースになったことによる 回答した会員には 入居促進策について熱心に勉強し 取組んでいる優良な賃貸住宅管理会社が多いと思われるため 入居率に関しても 仮に市場平均と比較した場合 高い数字になっているものと推測される 滞納率推移 (%) 月初の滞納率月末での 1 ヶ月滞納率月末での 2 ヶ月以上滞納率 滞納率 では月初 月末での 1 ヶ月滞納率が下降している 一方 のエリアの月初 月末での 1 ヶ月滞納率はやや上昇 月末での 2 ヶ月以上滞納率はいずれのエリアでも下降している 考察 的に微減傾向だが 背景として考えられる大きな要因はない

15 10. 平均居住期間 一般単身 ( 除 ) 年度 6 年以上 4~6 年 2~4 年 1~2 年 1 年未満 年度 6 年以上 4~6 年 2~4 年 1~2 年 1 年未満 一般単身 ( 除 ) 今期 ではの 2~4 年 の割合が高いが 前年同期と比べるとしている ではの 4~6 年 の割合が のエリアと比べ高い での 2 年未満の割合が 4 割以上と 居住期間が短い傾向にある 2016 年度 2016 年度 2016 年度 傾向 考察 高齢者については どのエリアでも 6 年以上が最も多く 今後もこの傾向が続くものと推測される を除くエリア 6 年以上 4~6 年 2~4 年 1~2 年 1 年未満 6 年以上 4~6 年 2~4 年 1~2 年 1 年未満 6 年以上 4~6 年 2~4 年 1~2 年 1 年未満 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 )

16 11. 一時金 家賃保証会社利用 一時金推移 ( 平均月数 ) 一時金 ( 平均月数 ) 礼金敷金 ( 保証金 ) 礼金は で上昇 のエリアで下降している 2.5 は変動なし 2.0 敷金はいずれのエリアでも上昇 特にで大幅に上昇した 考察 礼金はが群を抜いて高く 各エリアごとの形態には大きな変化はない 敷金もは前年同期が低かったが 持ち直している 家賃債務保証会社利用割合推移 (%) 家賃債務保証への加入必須割合 (%) 家賃債務保証会社利用数 ( 平均社数 ) 家賃保証会社利用割合 (%) 利用率 加入必須率 利用会社数 で下降した 機関保証への加入必須割合 (%) いずれのエリアも下降した 考察 利用率は高いレベルでの微減である は下り傾向が見られる 必須割合も微減しているが の下がり幅が大きい 利用率 必須割合についても 当期においては成約件数のと連動している可能性も考えられる

17 12. 入居条件 16 礼金なし物件 敷金 ( 保証金 ) なし物件 敷引き ( 保証金償却 ) 更新料 フリーレント 賃料 年度入居条件指数推移 [DI 値 ] 礼金なし物件 敷金なし物件 敷引き 更新料 フリーレント 賃料 今期 ではフリーレントの の割合が高く 約 6 割 賃料では の割合が高い エリア別で比較すると のエリアで の割合が最も高いものはフリーレントで 特にのエリアでは約 7 割であった 一方 で の割合が最も高いものは礼金なし物件であった DI 値推移 敷引き フリーレントで上昇したが それ以外は下降している 2016 年度 2016 年度 2016 年度 傾向 考察 フリーレントは賃料の実質的な値下げだが 名目上は下がらないことから借主 貸主双方に勧めやすいため 結果としてしたものと思われる を除くエリア 礼金なし物件 礼金なし物件 礼金なし物件 敷金 ( 保証金 ) なし物件 敷金 ( 保証金 ) なし物件 敷金 ( 保証金 ) なし物件 敷引き ( 保証金償却 ) 敷引き ( 保証金償却 ) 敷引き ( 保証金償却 ) 更新料 フリーレント 更新料 フリーレント 更新料 フリーレント 賃料 賃料 賃料

18 13. 入居時の条件交渉 年度 入居時の条件交渉指数推移 [DI 値 ] 多い 普通 少ない 賃料 賃料 傾向 今期 で賃料に関する交渉が多く 約 6 割 では設備設置の 少ない 割合が約 2 割 一方 のエリアでの設備設置は 多い が約 3 割となった DI 値推移 いずれも下降している 礼金 敷金等初期費用 初期費用 考察 設備設置 設備設置 全てのエリアにおいて 貸主側にとっての厳しい賃貸環境が反映されている 礼金等については の数字が高いことがに影響している を除くエリア 2016 年度 2016 年度 2016 年度 多い普通少ない 多い普通少ない 多い普通少ない 賃料 賃料 賃料 礼金 敷金等初期費用 礼金 敷金等初期費用 礼金 敷金等初期費用 設備設置 設備設置 設備設置

19 14. 民泊サービスの取り組み状況 18 民泊サービスの取り組み状況 は 17 回から新たに追加した設問のため 前年比較はなし 民泊サービスの取り組み状況 2016 年度 民泊サービスを既に開始している 民泊サービスを提供していく予定 民泊サービスを提供する予定はない 民泊サービスをよく知らない 民泊サービスの取り組み状況 いずれのエリアでも 民泊サービスを提供する予定はない の割合が高い ただし では 民泊サービスを既に開始している の割合が約 2 割と のエリアに比べて高い 考察 民泊については としては予定していないか 様子見の状況である が高いのは 地域風土や地盤沈下傾向への危機感の表れと思われる

20 15. 参考データ ご回答くださった会社について 19 (1) 当協会会員 ( 賃貸住宅管理会社 ) について 1 賃貸住宅管理会社登録制度 登録済み 登録申請中 1 年以内に予定 予定なし 未定 考察 賃貸住宅管理業者登録制度は としては十分に普及しておらず 高止まり感が見られる まだ という大市場での数字が低く 物足りない印象があるため 登録業者数をもっと延ばしていく必要がある (2) 管理戸数について 1 総管理戸数 2 委託管理戸数 3 サブリース戸数 1000 未満 1000~ 3000~ 5000~ 10000~ 1000 未満 1000~ 3000~ 5000~ 10000~ 0 1~ 100~ 1000~ 10000~

21 15. 参考データ 成約賃料 年度 2015 年度 2014 年度 成約賃料指数推移 [DI 値 ]

22 15. 参考データ 成約賃料 年度 2015 年度 2014 年度 成約賃料指数推移 [DI 値 ]

23 15. 参考データ 成約賃料 年度 2015 年度 2014 年度 成約賃料指数推移 [DI 値 ]

24 15. 参考データ 成約賃料 を除くエリア 23 を除くエリア 2016 年度 2015 年度 2014 年度 成約賃料指数推移 [DI 値 ]

25 15. 参考データ 売上 年度 2015 年度 2014 年度 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 売上指数推移 [DI 値 ] 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 )

26 15. 参考データ 売上 年度 2015 年度 2014 年度 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 売上指数推移 [DI 値 ] 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 )

27 15. 参考データ 売上 年度 2015 年度 2014 年度 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 売上指数推移 [DI 値 ] 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 )

28 15. 参考データ 売上 を除くエリア 27 を除くエリア 2016 年度 2015 年度 2014 年度 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 付帯商品 ( 保険等 ) 売上指数推移 [DI 値 ] 建築売上 ( 紹介料含 ) 付帯商品 ( 保険等 )

29 15. 参考データ 平均居住期間 年度 2015 年度 6 年以上 4~6 年 2~4 年 1~2 年 1 年未満 6 年以上 4~6 年 2~4 年 1~2 年 1 年未満 2014 年度 6 年以上 4~6 年 2~4 年 1~2 年 1 年未満 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 平均居住期間指数推移 [DI 値 ] 一般単身 ( 除 ) 高齢者 (65 歳以上 )

30 15. 参考データ 平均居住期間 年度 2015 年度 2014 年度 6 年以上 4~6 年 2~4 年 1~2 年 1 年未満 6 年以上 4~6 年 2~4 年 1~2 年 1 年未満 6 年以上 4~6 年 2~4 年 1~2 年 1 年未満 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 平均居住期間指数推移 [DI 値 ] 一般単身 ( 除 ) 高齢者 (65 歳以上 )

31 15. 参考データ 平均居住期間 年度 2015 年度 2014 年度 6 年以上 4~6 年 2~4 年 1~2 年 1 年未満 6 年以上 4~6 年 2~4 年 1~2 年 1 年未満 6 年以上 4~6 年 2~4 年 1~2 年 1 年未満 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 平均居住期間指数推移 [DI 値 ] 一般単身 ( 除 ) 高齢者 (65 歳以上 )

32 15. 参考データ 平均居住期間 を除くエリア 31 を除くエリア 2016 年度 2015 年度 2014 年度 6 年以上 4~6 年 2~4 年 1~2 年 1 年未満 6 年以上 4~6 年 2~4 年 1~2 年 1 年未満 6 年以上 4~6 年 2~4 年 1~2 年 1 年未満 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 一般単身 ( 除 ) 平均居住期間指数推移 [DI 値 ] 一般単身 ( 除 ) 高齢者 (65 歳以上 )

33 15. 参考データ 一時金 家賃保証会社利用 32 一時金推移 ( 平均月数 ) 礼金敷金 ( 保証金 ) 家賃保証会社利用割合推移 (%) 機関保証への加入必須割合 (%) 利用率 加入必須率

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