表 1 北部九州の自動車メーカーメーカー生産開始生産能力 (09 年 ) 日産自動車九州工場 236ha トヨタ自動車九州 106ha ダイハツ九州 130ha 生産台数 (09 年 ) 備考 75 年 4 月 65 万台 40 万 11 年 4 月より分社化 92 年 12 月 46 万台

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はすなこやぎ
5 years ago
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1 第 III 部自動車部品研究会福岡県の自動車分野のアジアにおける成長戦略第 1 章自動車産業の概況と北部九州の自動車産業 1. 自動車生産の激減 2008 年秋のリーマンブラザーズの破綻に端を発する米国の金融危機は一挙に信用を収縮させ個人ローンに壊滅的な打撃を与えたその結果不動産ローンの行き詰まり耐久消費財の買い控えが発生した米国では差し押さえの場合でも差押物件のリストから外されると言われる自動車は耐久消費ながら必需品であるので常に一定の需要に支えられているつまり米国の自動車は根強いそして安定的な需要の上に成り立つ強固な巨大産業であるしかし今回はその自動車需要にも金融危機がおよび販売台数は急激に減少したその結果当時世界最大の自動車メーカーであった GM は巨額の金融負担と販売不振にあえいでいたが負債総額 16 兆 4100 億円を抱えて 2009 年 6 月 1 日ついに連邦倒産法第 11 章の適応を申請し倒産に追い込まれたこれは予期しない出来事であったその衝撃は世界を駆け巡り自動車産業は成熟したリスクの高い産業であるかの印象を与えていた金融危機が引き金を引いた世界同時不況が発生し自動車産業はどこも販売不振に陥ったわが国では 2009 年の四輪車の生産台数は対前年比で 31.5% の減少の 793 万 5 千台となったちなみにその僅か2 年前の 2007 年はピークの 994 万 4 千台であった ( 自動車工業会調査を参照 ) 当然に国内第 3 の自動車生産拠点である北部九州も大幅に生産台数は減少したマツダの防府工場を含めた 2007 年の最盛期には 113 万台であったが翌年は 96 万台 2009 年は 99 万台と 100 万台の生産を維持できていない現在福岡県は自動車生産 150 万台構想を推進している九州に立地する自動車工場等は表 1に示す

2 表 1 北部九州の自動車メーカーメーカー生産開始生産能力 (09 年 ) 日産自動車九州工場 236ha トヨタ自動車九州 106ha ダイハツ九州 130ha 生産台数 (09 年 ) 備考 75 年 4 月 65 万台 40 万 11 年 4 月より分社化 92 年 12 月 46 万台 44 万苅田エンジン工場 44 万基小倉工場 HV 部品の集約化 11 年設計開発拠点 (RDセンター) 04 年 12 月 46 万台 29 万 07 年 11 月第 2 工場操業 08 年 8 月久留米工場エンジン20 万基近年中に開発センターを九州大学隣接地に建設日産車体九州 09 年 12 万台湘南第 1 工場からエルグラン移転合計 169 万台 113 万参考会社名所在地操業開始生産台数敷地面積マツダ防府工場山口県 1982 年 9 月 48.7 万台 79ha 本田技研熊本製作所熊本県 1976 年 1 月 35 万台 ( 二輪車 ) 169ha 北部九州に立地する自動車工場は生産能力で 150 万台を確保してきているところが 2009 年度については表 2 に示すように生産能力と生産台数の間に 45% ものギャップを生み出しているのである表 2 北部九州の自動車生産台数企業工場 A. 生産能力 B.2009 年の生産ギャッ備考 ( 万台 ) 生産台数 ( 万台 ) プ (A B) トヨタ九州エンジン工場 44 万基日産九州工場日産車体 12 - ダイハツ九州エンジン工場 20 万基合計 153 万台生産の回復と課題自動車は先進国では成熟化した産業と見直されがちであるしかし地球規模でみると自動車の普及は先進国に偏っておりむしろ自動車の普及率が低い国の方が多い自動車のもたらす効用や経済的意義を考慮すると自動車普及率の低い国では自動車産業を梃子に経済成長をはかろうとする動きや所得の伸びに併せて自動車を購入する人々がふえてゆくことは想

3 像に難くないその意味では自動車産業は地球規模ではこれから大きな需要を期待できる有望な産業であるということが言えるまたクラッシュした北米の自動車市場も自動車が生活の必需品であることを踏まえるといつまでも買い控えできるはずはない 2011 年 1 月のデトロイトオートショーはそのことを裏付けるものであった先ず昨年の北米カーオブザイヤーは GM のシボレーボルトであったそしてコンセプト展示されている自動車はいずれも EV や HV タイプの自動車であり自動車技術が大きくシフトしつつあることを明確に示していた図はそのような自動車の例である図 1 デトロイトオートショーのコンセプトカー展示例 ( 塩次撮影 ) Prius PHV BYD(China) EV New CIVIC HV GM Chevrolet VOLT EV Car of the Year 2011 Hndai EV & HV Ford EV & HV & Ckean Engine BMW HV VW EV & Clean Deasel Mazda Hydrogen RE 北米のビッグスリーは 2010 年の自動車販売台数は軒並み 20% ほどのアップを示しているフォードの対前年 19% アップは実に 1984 年以来の快挙であった 2011 年度も引き続き好調を続けているようであり北米の自動車産業は低迷を脱して新しい自動車技術を梃子に新しい成長段階に入った感があるそしてこの中に韓国の現代自動車も中国の BYD も欧州の VW もベンツも加わって世界的スケールで小型車にシフトしつつ次世代自動車の開発に凌ぎを削るという構図が顕著になっている翻ってわが国ではどうであろうかいうまでもなくこの変化をリードしているのは日本車

4 であり日本の技術であるちなみに GM のシボレーボルトとカーオブザイヤーを最後まで争ったのは日産の EV 車リーフであったしかしデトロイトのオートショーに日産の展示はなかったトヨタの HV 車プリウスは日本よりも北米での人気が高くハリウッドの有名俳優がオーナーになっていることもあって人気は高いそのプリウスは下図に示すように売れ始めたのは皮肉にも自動車産業がクラッシュした 2009 年頃からであった国内での需要の盛り上がりは明らかにガソリン価格の高騰と連動しているプリウスの販売動向プリウス販売台数 ( 単位 : 千台 ) 初代 NHW10 28km/L 215 万円 3 代目 NVW30 図 5-1プリウスの国内販売台数推移 38km/L ( 単位 : 千台 ) 205 万円 2 代目 NHW km/L 万円ガソリンの値段 ( 首都圏 ) 2003 年頃まで約 100 円 /L 04 年 8 月 115 円 05 年 8 月 128 円 06 年 8 月 144 円 07 年 8 月 145 円 08 年 8 月 182 円 09 年 9 月 127 円 (1-11 月 ) 合計 n.a 日本海外 n.a 北米欧州 n.a. n.a n.a. n.a. そ n.a. n.a. の他出所 ) トヨタホームページ日本自動車販売協会連合会ホームページに基づいて崔月紅作成自動車需要が回復してゆく過程でもうひとつ考えなければならない点は新興工業国への対応である一人当たり所得が 3 千ドルを超えると自動車は売れ始めると言われるが中国はその域に近づきつつある既に中国は 2010 年には世界最大の自動車生産販売国に躍進している潜在的には年間 2500 万台と言われる年間自動車販売台数にどのように対応するべきかが問われているそしてそのことに応えるようにトヨタも日産もホンダもあるいはわが国自動車メーカーの殆どが中国での生産を増強するばかりでなく BRICs(Brazil, Russia, India, China) に向けて様々に進出戦略を展開しているその結果国内では海外移転した生産分を埋めきれず国内生産が縮小するという現象に見

5 舞われつつあるその様子は下図のように描くことができるであろうグローバル時代の経済成長海外での成長海外での成長新規海外移転新規海外移転国内成長分新規海外移転国内生産販売規模の拡大利益等の送金国内生産販売規模の維持利益等の送金国内生産販売規模の縮小 2 年 2 年 +x 年 2 年 + 年このことと連動する見逃せない動きは国内生産車種を BRICs や途上国に移転を図っていることである移転された車種に変わる国内生産車種が確保できなければ上表でみた生産能力と生産台数のギャップは自動車需要が回復したからといって埋まるものではないそのためには国内生産が途上国での生産コストと競争力を持ちえることあるいは国内でなければできない生産技術能力などが問われることになる実はこのことが北部九州の自動車生産に大きな意味を持っているそのことを検討しておこう 3. 変化する国内自動車生産体制と北部九州の課題議論を整理しておこう北部九州の自動車生産が拠点性を高めるために考慮すべき諸点は次のようになる (1) 海外生産拠点との生産車種の戦略的な調整自動車メーカー本社では地球規模でライン ( 車種 ) を再整理しその生産拠点の設定を戦略的に行っているこの意思決定は九州ではなく関東や中部あるいは関西等の本社で行われている九州からの主張がラインと生産台数の充実に結び付くにはどのように対応すべきであるのかこのことは生産拠点を誘導する地方の思惑だけではどうにもならないかもしれないしまた自動車メーカーを除いてこれまでに北部九州でこのことを真剣に検討したことはなか

6 ったのではないだろうか早急にこのことに取り組む必要がある (2) 自動車技術の変化と部品産業ある技術の発展はこれまでの技術を急速に陳腐化しそれを市場から駆逐する可能性を高める昨今の電子化技術の進展によって電子部品が部品コストに占める割合が高くなっており高級車のばあいその 50% が電子部品であることは珍しくなくなっているこのような電子部品を北部九州からどの程度供給できるかは重要なポイントであるがさらに重要なことは電子部品化が進むにつれて金属加工部品の割合が低下していることである電子化部品が在来部品にとって替わられるとき部品供給メーカーに必要な努力はそのような電子部品を供給する能力を持つことであるしかしこれは言うは易く現実的に対応が極めて難しい EV 化は多くの部品メーカーを廃業においやるのではないかと巷間にささやかれているがプラグインHVが実用化する 2012 年 EVの普及が本格化すると言われる 2020 年ごろには部品メーカーの構造は大きくかわることが予想されるいまその対策を検討しなければならない段階にある (3) 部品のコストダウンを展開するグローバル対応能力自動車部品の点数は多いばかりか部品が工場出荷時の価格に占める比率は最大 70% に達すると言われるこのことは自動車メーカーの利益は出荷段階では 30% しか確保できていないことを意味している言い換えれば自動車メーカーの生産付加価値は 30% 程度である決して低いとは言えないがあまり高くもないメーカーからみれば付加価値の向上は部品コストの削減と直結しているわが国では系列取引を通じて部品供給企業は自動車メーカーからの技術指導を受け入れつつ高品質で低価格な部品の供給に取り組んできているメーカーも供給企業も俗に乾いた雑巾をさらに絞ると揶揄されるような極限のコストダウンを追求しているのであるしかしラインの世界的な見直しの中で世界最適生産立地が進み国内生産拠点はそのような海外拠点との競争を強いられるようになっている国内生産拠点が生残るには国内部品コストの削減が難しければ低価格の海外部品を購入するしかなくなる実はこのことが北部九州の自動車拠点に押し寄せているのである既に日産九州工場は韓国や中国からの部品購入比率が 20% ほどになったといわれているそればかりか工場全体の管理コストを削減するべく 2011 年には日産九州工場は独立法人になるこの独立法人としての自律的な戦略経営に地場の部品メーカーがどのように対応すべきか真剣な検討が始まっているまた九州工場の位置づけを戦略的に見直す時九州工場が新鋭工場であり先端的な生産技術がそこにかなり蓄積されていることに注目して九州工場での生産車種を高度な技術を装

7 備するものに切り替える動きもあるトヨタ自動車九州では愛知県の田原工場と並ぶ高級車レクサスおよびそのHV 化工場と位置付けられているここで求められる部品の品質やモジュール化の程度はこれまでのような部品生産だけでは対応できないものになりつつあるここでも部品メーカーには高度な生産技術と高品質で低下価格な部品供給能力が問われているのである (4) 頭脳なき生産拠点からの脱皮北部九州には生産現場の人材を求めて次々に自動車メーカーが立地し国内第 3 の自動車生産拠点として発展してきたその意義は大変に高く石炭や鉄の北部九州から自動車の北部九州へと産業構造を大きく変えたちなみにトヨタ自動車九州は九州最大の企業である九州電力につぐ巨大な企業へと発展しているし独立法人化する日産九州もそれに次いで九州では第 3 位の売上高を誇ることになるしかし九州立地メーカーはあくまでも生産であるそこでは生産技術者の養成が展開され自治体もその人材育成に歩調をあわせているこのことは引き続き重要である長期的に見れば頭脳なき生産拠点はいつまで続けることができるのかを問わなければならないすでに中国やアジア諸国に生産拠点が移る時九州の優位性はなにかこのことは必ず問われることになる九州の生産拠点そのものがグローバル化する自動車生産のなかで進化することが重要であるひとつは地政学的な優位性をいかしたアジアのマザー工場化であるしかしマザー ( 母親 ) であるためには子供を産み育てる能力が必要である自動車開発や先端技術を創造しそれに基づく生産拠点化を推し進めさらにはそれらを九州のイニシアティブで海外に移転しそれを育成することが必要であるこれらの全てを今の九州工場がカバーできるはずはないし今後も本社の戦略如何によってはあまり実現しないかもしれないしかし九州では九州にこのような技術拠点を置きたいと考える戦略を本社に促すような取り組みを展開しなければならないそのような取り組み事例を最後に紹介しておきたい九州大学では 2009 年に日本初の文理統合型の大学院オートモーティブサイエンス専攻を開設し自動車メーカーと連携した高度な自動車人材の育成を図ると同時に九州の自動車研究者や自動車関連企業の参加による産官学のオートモーティブサイエンスコンソーシアムという研究会組織を立ち上げている下図を参照願いたい狙いは北部九州が自動車の技術を考えそれを進化させる拠点になることでありその担い手として高度な人材を送り出そうとしているものづくり人材研究開発人材などがワンセットで九州で育成されメーカーと大学等が連携を図ることは頭脳なき生産拠点からの脱皮を図りグローバルな自動車拠点として北部九

8 州が発展するためには重要な点のひとつであるに違いない謝辞この報告を執筆するにあたって科学研究費基盤 C( 課題番号 ) グローバル化する先端技術製品の技術と経営戦略に関する研究の調査成果を使っている知の新世紀を拓くオートモーティブサイエンスの挑戦九州大学大学院オートモーティブサイエンス人材の育成 2 次電池開発研究水素関連研究エンジンおよび力学研究各種制御や ITS ドライブシュミレーション交通心理エクステリアデザイン低炭素社会研究自動車 MOT 研究オートモーティブサイエンスコンソーシアム研究組織産官学の研究者オートモーティブサイエンス研究センター R&D 拠点化

山口銀行：アジアニュース＞釜山支店＞韓国自動車産業戦国時代～第2 弾～

山口銀行：アジアニュース＞釜山支店＞韓国自動車産業戦国時代～第2 弾～経済月報 No.511 掲載分平成 29 年 12 月釜山支店 010-82-51-462-3281 青島支店 010-86-532-85766222 大連支店 010-86-411-83705288 香港駐在員事務所 010-852-2521-7194 釜山支店韓国自動車産業戦国時代 ~ 第 2 弾 ~ 1. はじめにプリウスキラープリウスハンターと呼ばれるアイオニックを皆さんご存知でしょうか?

表 1 北部九州の自動車メーカー メーカー 生産開始 生産能力 (09 年 ) 日産自動車九州工場 236ha トヨタ自動車九州 106ha ダイハツ九州 130ha 生産台数 (09 年 ) 備考 75 年 4 月 65 万台 40 万 11 年 4 月より分社化 92 年 12 月 46 万台

表 1 北部九州の自動車メーカーメーカー生産開始生産能力 (09 年 ) 日産自動車九州工場 236ha トヨタ自動車九州 106ha ダイハツ九州 130ha 生産台数 (09 年 ) 備考 75 年 4 月 65 万台 40 万 11 年 4 月より分社化 92 年 12 月 46 万台